三湘印象：三湘印象股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1三湘印象股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告一、本次募集資金投資計(jì)劃三湘印象股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)160,000萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資總額擬使用募集資金金額海尚苑西區(qū)住宅項(xiàng)目104,176.6342,000.00海尚苑東區(qū)住宅項(xiàng)目(二期)133,138.9470,000.00補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款48,000.00合計(jì)160,000.00若本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額低于上述項(xiàng)目擬投入募集資在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以銀行貸款、自有資金等自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以二、本次募集資金投資項(xiàng)目可行性分析(一)海尚苑住宅項(xiàng)目市場(chǎng)前景燕郊經(jīng)過(guò)多年發(fā)展目前已具備形成北京衛(wèi)星城的格局，承載北京市外溢人口居住需求。本次海尚苑住宅項(xiàng)目位于燕郊北部新城，地處環(huán)京東部最適宜工里。項(xiàng)目配套了3萬(wàn)平方米商業(yè)中心，周邊享有綠地資源、教育資源、醫(yī)療資源。同時(shí)，該項(xiàng)目在2022年連續(xù)迎來(lái)政策利好，一方面北京軌道交通22號(hào)線 (平谷線)全線獲批，海尚苑住宅項(xiàng)目緊鄰22號(hào)線高樓站，交通優(yōu)勢(shì)明顯；另2一方面，目前燕郊已正式取消住房限購(gòu)、限售等政策，該項(xiàng)目面對(duì)的市場(chǎng)群體米，站位北京外溢區(qū)，傳承公司“海尚系列”經(jīng)典，堅(jiān)社區(qū)”“環(huán)保社區(qū)”“和諧社區(qū)”的三湘品牌特色，運(yùn)用七大綠色科技系統(tǒng)，五大智為河北省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的代表性區(qū)域，產(chǎn)業(yè)升級(jí)將使得產(chǎn)業(yè)人口快速導(dǎo)入，使新城京津冀”發(fā)展戰(zhàn)略的落地項(xiàng)目，也是公司品牌在北方市場(chǎng)立足的示范性項(xiàng)目，項(xiàng)目的順利實(shí)施對(duì)于提升公司在北方市場(chǎng)的知名度、后續(xù)業(yè)務(wù)開(kāi)展以及增厚公司利潤(rùn)水平均具有重要意義。該項(xiàng)目目前已處于建設(shè)階段，通過(guò)募集資金對(duì)海尚苑住宅項(xiàng)目的支持，能夠緩解公司資金壓力，推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施，推動(dòng)公司“保(二)海尚苑西區(qū)住宅項(xiàng)目1、項(xiàng)目情況要點(diǎn)苑西區(qū)住宅項(xiàng)目實(shí)施主體：控股子公司三河市湘德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，公司持股占比9%，其他非關(guān)聯(lián)股東持股占比49.51%，本次向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金到位后，公司將以增資或借款形式投入實(shí)施主體地理位置：河北省廊坊市三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃燕高北路西側(cè)、YJ2011-2、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目總占地面積51,247平方米，土地用途為城鎮(zhèn)居住用地，總建筑面積33、資格文件取得情況備案、核準(zhǔn)或批復(fù)文件編號(hào)/證號(hào)發(fā)證單位/登記機(jī)構(gòu)項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)燕區(qū)經(jīng)核字(2020)1號(hào)燕區(qū)審批投資核字(2022)16號(hào)燕郊高新區(qū)投資促進(jìn)局燕郊高新區(qū)行政審批局不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)冀(2018)三河市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038109號(hào)三河市自然資源和規(guī)劃局建設(shè)用地規(guī)劃許可證燕郊高新區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局建設(shè)工程規(guī)劃許可證燕郊高新區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局建筑工程施工許可證燕郊高新區(qū)行政審批局預(yù)售許可證(三審批)房預(yù)售證第2021020號(hào)(三審批)房預(yù)售證第2021021號(hào)(三審批)房預(yù)售證第2021022號(hào)三河市行政審批局4、投資估算及籌資方式單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃投資1工程費(fèi)用82,287.972土地費(fèi)用14,727.263工程建設(shè)其他費(fèi)用4預(yù)備費(fèi)2,614.28投資總額104,176.63該項(xiàng)目剩余5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)示：序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)1銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)2凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)40,816.693銷(xiāo)售利潤(rùn)率(%)20.106、項(xiàng)目的具體開(kāi)發(fā)和進(jìn)展情況4(三)海尚苑東區(qū)住宅項(xiàng)目(二期)1、項(xiàng)目情況要點(diǎn)項(xiàng)目名稱：海尚苑東區(qū)住宅項(xiàng)目(二期)實(shí)施主體：控股子公司三河市湘德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，公司持股占比其他非關(guān)聯(lián)股東持股占比49.51%，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資到位后，公司將以增資或借款形式投入實(shí)施主體地理位置：河北省廊坊市三河市燕郊開(kāi)發(fā)區(qū)幸福路西側(cè)、高衡一路南側(cè)2、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目占地面積為70,230平方米，土地用途為城鎮(zhèn)居住用地，總建筑面積3、資格文件取得情況備案、核準(zhǔn)或批復(fù)文件編號(hào)/證號(hào)發(fā)證單位/登記機(jī)構(gòu)項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)燕區(qū)經(jīng)核字(2020)2號(hào)燕區(qū)審批投資核字(2022)15號(hào)燕郊高新區(qū)投資促進(jìn)局燕郊高新區(qū)行政審批局不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)冀(2018)三河市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0038108號(hào)三河市自然資源和規(guī)劃局建設(shè)用地規(guī)劃許可證燕郊高新區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局建設(shè)工程規(guī)劃許可證燕郊高新區(qū)住房和規(guī)劃建設(shè)局建筑工程施工許可證燕郊高新區(qū)行政審批局4、投資估算及籌資方式單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃投資1工程費(fèi)用101,910.312土地費(fèi)用20,182.703工程建設(shè)其他費(fèi)用7,394.704預(yù)備費(fèi)3,651.23投資總額133,138.945該項(xiàng)目剩余5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)示：序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)1銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)226,984.442凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)37,664.993銷(xiāo)售利潤(rùn)率(%)6、項(xiàng)目具體開(kāi)發(fā)和進(jìn)展情況(四)補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況款。2、項(xiàng)目的必要性分析房地產(chǎn)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，具備資金需求量大、資金周轉(zhuǎn)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，現(xiàn)金流量的充足程度對(duì)維持公司正常的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作至關(guān)重要。近年來(lái)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)獲取資金的門(mén)檻不斷提高。一方面，受銀行房地產(chǎn)貸款“集中度”房地產(chǎn)行業(yè)公司融資渠道較為單一，公司獲取資金的難度及成本較大，對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了一定程度的影響。公司近年來(lái)主要通過(guò)銀行借款以滿足重大6三、本次募集資金運(yùn)用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)管理的影響(一)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司資本實(shí)力得到充實(shí)，凈資產(chǎn)大幅提目產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)收益需要一定的時(shí)間才能體現(xiàn)，因此不排除公司每股收益被攤薄(二)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響1、緩解資金壓力