2023年在線教育行業(yè)分析報告

2023年在線教育行業(yè)分析報告2023年4月目錄一、互聯(lián)網(wǎng)巨頭正式進軍在線教育 PAGEREFToc365805619\h31、在線教育：互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)教育的完美結(jié)合 PAGEREFToc365805620\h42、我國在線教育快速發(fā)展 PAGEREFToc365805621\h53、互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進入將引發(fā)在線教育市場深刻變革 PAGEREFToc365805622\h6二、我國在線教育市場發(fā)展空間廣闊 PAGEREFToc365805623\h71、學齡人口數(shù)量龐大 PAGEREFToc365805624\h72、傳統(tǒng)文化重視教育 PAGEREFToc365805625\h73、職業(yè)教育需求旺盛 PAGEREFToc365805626\h84、整體處于起步階段 PAGEREFToc365805627\h85、市場規(guī)模有望加速擴大 PAGEREFToc365805628\h9三、在線教育正成為投資新熱點 PAGEREFToc365805629\h11四、在線教育形態(tài)及盈利模式探討 PAGEREFToc365805630\h121、在線教育形態(tài)分析 PAGEREFToc365805631\h12（1）B2C模式 PAGEREFToc365805632\h12（2）C2C模式 PAGEREFToc365805633\h132、在線教育盈利模式分析 PAGEREFToc365805634\h14五、在線教育成功案例 PAGEREFToc365805635\h151、學而思網(wǎng)校：致力于為K12教育提供課外輔導的專業(yè)在線培訓機構(gòu) PAGEREFToc365805636\h152、YY教育：提供線上即時互動課堂的網(wǎng)絡教學平臺 PAGEREFToc365805637\h15六、行業(yè)重點公司簡況 PAGEREFToc365805638\h171、方直科技：國內(nèi)領(lǐng)先的同步教育軟件提供商 PAGEREFToc365805639\h172、科大訊飛：教育產(chǎn)業(yè)鏈全面布局發(fā)展迅猛 PAGEREFToc365805640\h183、華平股份：遠程教育系統(tǒng)大有潛力 PAGEREFToc365805641\h194、立思辰：加速布局智慧教育 PAGEREFToc365805642\h19七、行業(yè)風險 PAGEREFToc365805643\h20一、互聯(lián)網(wǎng)巨頭正式進軍在線教育2023年8月15日，淘寶教育平臺產(chǎn)品“淘寶同學”啟用二級域名xue.taobao正式上線，該平臺聚合線下教育O2O及在線教育視頻直播等功能，全面涵蓋了包含課程輔導、職業(yè)培訓在內(nèi)的主流教育產(chǎn)品及其他非主流教育產(chǎn)品。這一事件引發(fā)社會廣泛關(guān)注。與此同時，據(jù)國外媒體Techcrunch透露，Google近日上線測試了C2C在線教育平臺Helpout，也有望在下半年正式推出。據(jù)悉，該平臺現(xiàn)在已經(jīng)有計算機、教育、烹飪、健康、興趣愛好、修理以及其他等多個模塊，且任何用戶都可以申請“CreateaHelpout”。淘寶、Google等互聯(lián)網(wǎng)巨頭進軍在線教育市場，將在吸引用戶群體參與、吸引機構(gòu)入駐等方面產(chǎn)生巨大影響，行業(yè)空間將迅速擴大，國內(nèi)在線教育市場有望進入加速發(fā)展期。1、在線教育：互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)教育的完美結(jié)合在線教育是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與傳統(tǒng)教育的結(jié)合，相比傳統(tǒng)教育，在線教育的優(yōu)勢在于：第一，突破時空限制，知識獲取方式更為靈活；第二，碎片化學習，尤其隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動設備更具便攜性；第三，內(nèi)容多樣化，除了K12教育（指幼兒園到高中的基礎教育）、高等教育外，還包括各類學前教育、職業(yè)教育、興趣教育等。從發(fā)展歷程來看，在線教育經(jīng)歷了從遠程教育平臺、培訓機構(gòu)轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上、到目前的互聯(lián)網(wǎng)公司涉足在線教育三個階段，在這一發(fā)展過程中，在線教育的形式和內(nèi)容越來越多樣化，便利程度也不斷提高，越來越多的消費者開始樂意嘗試這種新型學習方式。據(jù)《2023搜狐教育行業(yè)白皮書》調(diào)查顯示，通過網(wǎng)絡進行學歷教育、職業(yè)技能培訓、專業(yè)認證考試培訓的需求十分旺盛。2、我國在線教育快速發(fā)展近年來，隨著我國信息化程度的不斷提高，在線教育市場規(guī)模呈現(xiàn)加速增長的態(tài)勢。據(jù)尚普咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國網(wǎng)絡教育市場規(guī)模約143億元，2023年已達到723億元，實現(xiàn)了22.5%的年均復合增長率。3、互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進入將引發(fā)在線教育市場深刻變革“淘寶同學”系承載虛擬教育服務的平臺產(chǎn)品。它利用了淘寶的用戶和流量優(yōu)勢，聚合線下教育O2O及在線教育等功能，為教育雙方搭建一個溝通的中介平臺。教育機構(gòu)和普通用戶均可在平臺上發(fā)布課程，或者申請在線直播的權(quán)限，因此該平臺全面涵蓋了包含課程輔導、職業(yè)培訓在內(nèi)的主流教育產(chǎn)品及其他非主流教育產(chǎn)品。淘寶等互聯(lián)網(wǎng)巨頭進入在線教育市場將引發(fā)行業(yè)顛覆性變革，“淘寶同學”等互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下的在線教育平臺對教育行業(yè)的影響體現(xiàn)在兩個方面：一是行業(yè)規(guī)模將快速膨脹。淘寶等互聯(lián)網(wǎng)巨頭對用戶消費習慣有深刻的理解，對用戶消費行為有較強的引導作用，這已在零售、金融等領(lǐng)域得到證明，此次互聯(lián)網(wǎng)巨頭涉足在線教育必將吸引更多的群體參與；二是行業(yè)格局將深刻變革。淘寶等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨大的流量將解決教育機構(gòu)的生源問題，且O2O模式可以實現(xiàn)訂單轉(zhuǎn)化，助力線下教育同步發(fā)展。各大教育機構(gòu)有望通過“淘寶同學”這一中介平臺實現(xiàn)共贏。二、我國在線教育市場發(fā)展空間廣闊1、學齡人口數(shù)量龐大2023年，我國人口數(shù)量達到13.5億，是世界上人口最多的國家。其中，5-24歲的學齡人口約3.7億，占人口總量的27.5%。2、傳統(tǒng)文化重視教育中國的傳統(tǒng)文化歷來“重視教育”，古有“孟母三遷”之典范，今有為了學區(qū)房不計代價之案例。據(jù)《2023中國家庭教育消費白皮書》調(diào)查顯示,“教育消費”作為家庭消費的重頭,占到中國社會中堅階層家庭收入的1/7，并且該比例預期還將持續(xù)增長。3、職業(yè)教育需求旺盛職業(yè)教育是教育需求增長的又一大動力。面對競爭激烈的求職環(huán)境，越來越多的人希望通過職業(yè)培訓以增加職場競爭力。據(jù)《2023搜狐教育行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，31.7%的職場白領(lǐng)表示因工作瓶頸參加職業(yè)教育培訓，期望通過再學習充實自己，且每年在職業(yè)培訓方面投入8000元以上的占比25%，投入5000至8000元的達31%。4、整體處于起步階段雖然我國在線教育近幾年發(fā)展迅速，但和西方發(fā)達國家相比，仍處于起步階段。以美國為例，美國不僅在線教育機構(gòu)數(shù)量眾多，且中學后傳統(tǒng)教育機構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)上開展在線教育的情況也十分普遍。2023年起，美國頂尖大學也陸續(xù)設立網(wǎng)絡學習平臺，MOOC（MassiveOpenOnlineCourse，大規(guī)模開放網(wǎng)絡課程）以教育“平臺”方式在美國爆發(fā)，美國高校學生的在線注冊率已經(jīng)從2023年的9.6%上升到2023年的30%左右。與此同時，美國學術(shù)界對在線教育的態(tài)度也不斷轉(zhuǎn)變，目前，在美國超過2800所大學中，超過70%的學術(shù)領(lǐng)袖認為在線教育與面授教育效果一樣或更好。5、市場規(guī)模有望加速擴大根據(jù)《教育藍皮書：中國教育發(fā)展報告(2023)》中披露，2023年中國教育培訓行業(yè)市場規(guī)模高達9600億元，而目前在線教育市場規(guī)模在700億元左右，比重僅為7.3%。我們認為，隨著未來互聯(lián)網(wǎng)滲透率進一步提升和在線教育消費習慣的養(yǎng)成，在線教育市場規(guī)模有望加速擴大。預計2023年在線教育市場規(guī)模有望達到1745億元。在線教育按照教育對象可分為學前教育、K12教育、高等教育、職業(yè)培訓等類別。我們通過人口比重、滲透率和人均消費等假設對各細分在線教育行業(yè)進行市場規(guī)模測算。預計2023-2023年學前在線教育市場規(guī)模分別為18、29、41億元，K12在線教育市場規(guī)模分別為202、283、383億元，高等在線教育規(guī)模分別為444、564、715億元，職業(yè)在線教育規(guī)模分別為233、352、469億元，其他在線教育規(guī)模分別為85、110、137億元，合計為981、1338、1745億元，同比增速35.7%、36.4%、30.4%。三、在線教育正成為投資新熱點在線教育的廣闊前景，吸引了新東方、學而思、安博等傳統(tǒng)教育機構(gòu)紛紛加大對在線平臺的投入，與此同時，各類創(chuàng)業(yè)團隊、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、風險投資也紛紛瞄準了這一市場，在線教育領(lǐng)域的投資熱度持續(xù)升溫。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)各種在線教育公司已經(jīng)不下百家。在線教育深得風險投資青睞，近年來，多筆風險投資涉足中國在線教育市場。投資項目包括鐵皮人科技、斑馬騎士、淘米網(wǎng)等，涵蓋學前教育、基礎教育、職業(yè)培訓、興趣教育等多個領(lǐng)域，尤其關(guān)注基于移動設備的新型個性化、交互式學習方式。根據(jù)36kr的統(tǒng)計，2023年第一季度，有3.5%的創(chuàng)業(yè)項目集中在在線教育領(lǐng)域。值得一提的是，2023年1月，龔海燕辭任世紀佳緣聯(lián)席CEO后，其新創(chuàng)業(yè)項目“91外教網(wǎng)”曝光，網(wǎng)易CEO丁磊隨后斥資400萬美元購買91外教20%的股份。四、在線教育形態(tài)及盈利模式探討1、在線教育形態(tài)分析目前，在線教育主要可歸納為“B2C”、“C2C”兩種模式：B2C模式(Business-to-Customer)是指教育機構(gòu)直接面向消費者提供教育服務，包括B2C交互和B2C單向；C2C模式(ConsumertoConsumer)是指個人為消費者提供教育服務，包括C2C電商和C2C社區(qū)。（1）B2C模式B2C型在線教育網(wǎng)站依靠教育機構(gòu)的教師團隊建設、課程錄制為用戶提供教育內(nèi)容，一般需要網(wǎng)站掌握優(yōu)質(zhì)的師資力量和高水平的課程制作能力。該模式的特征是進入門檻較低、容易在短期內(nèi)取得突破，但需要持續(xù)保持較高的教學質(zhì)量提高客戶忠誠度。B2C模式以微課網(wǎng)、學而思網(wǎng)校、新東方網(wǎng)校、中華會計網(wǎng)校等為典型代表。其中微課網(wǎng)屬于B2C交互，是國內(nèi)首家中學生ESNS學習社交網(wǎng)絡，提供初高中各學科的在線教育微課程視頻。而學而思網(wǎng)校屬于B2C單向，是目前商業(yè)化程度最高的模式，這類教育網(wǎng)站往往有多年線下積累的經(jīng)驗，是傳統(tǒng)教育的數(shù)字化和網(wǎng)絡化。（2）C2C模式C2C型在線教育網(wǎng)站本身不生產(chǎn)內(nèi)容，由UGC（UserGeneratedContent，用戶生成內(nèi)容）自發(fā)上傳內(nèi)容，是教育課程提供商和用戶之間的橋梁，呈現(xiàn)出電商形態(tài)和社區(qū)形態(tài)，以傳課網(wǎng)、YY教育、多貝網(wǎng)為典型代表。其中，YY教育屬于C2C電商，課程提供方可以申請創(chuàng)辦頻道或申請成為講師。粉筆網(wǎng)則屬于C2C社區(qū)，是一個專屬教育培訓老師和學習者的互動平臺，在粉筆網(wǎng)內(nèi)可以關(guān)注全國各地的知名老師并與其互動、下載名師原創(chuàng)的第一手學習資料和所出的題目。2、在線教育盈利模式分析在線教育盈利模式主要分為內(nèi)容收費、平臺傭金、廣告模式三種形式。內(nèi)容收費：對B2C而言，直接對網(wǎng)站所提供的課程進行收費，對于C2C而言，向參與機構(gòu)在平臺上提供的課程按比例提成。平臺傭金：對進駐平臺的教育機構(gòu)收取傭金，進而允許教育機構(gòu)在平臺上開設網(wǎng)絡教室，提供公開課程。廣告模式：向在網(wǎng)站上投放廣告的投放者收費，這又分為定額、按業(yè)績、按流量等收費方式。五、在線教育成功案例1、學而思網(wǎng)校：致力于為K12教育提供課外輔導的專業(yè)在線培訓機構(gòu)2023年，學而思教育集團設立學而思網(wǎng)校，定位于3-18歲學生群體的在線課外輔導。2023年，網(wǎng)校即實現(xiàn)營業(yè)收入199萬美元，2023年實現(xiàn)收入568萬美元，占主營收入的比例從1.8%提升到3.2%，同比增速高達185.4%。截止目前，學而思網(wǎng)校已有240名優(yōu)秀教師，2萬小時在線精品課程，幾乎覆蓋小學一年級至高三的所有學科；學員遍及全國及世界多個地區(qū)，學生數(shù)已經(jīng)突破61萬人。2、YY教育：提供線上即時互動課堂的網(wǎng)絡教學平臺YY教育是歡聚時代于2023年6月推出的互動教學平臺，2023年11月，歡聚時代在納斯達克上市后宣布未來要重點發(fā)展教育。YY教育利用YY語音軟件解決學生互動、學習評估和監(jiān)督反饋的在線教育難題，并積極引入各大教育機構(gòu)入駐。學員可以通過登錄YY客戶端或網(wǎng)頁版直接進入教育頻道接受在線培訓。目前，YY教育平臺已聚集近3200家教育頻道，其中不乏中公教育、華圖教育等知名機構(gòu)，舉辦公開課超過10萬場，接受線上學習的用戶達到幾千萬人，月活躍用戶量超過六百萬。YY教育之邢帥網(wǎng)絡學院。邢帥網(wǎng)絡學院是YY教育眾多草根品牌中的一員。創(chuàng)始人邢帥靠在QQ群教Photoshop軟件起家，之后轉(zhuǎn)戰(zhàn)YY教育7621頻道，現(xiàn)已開設平面設計、網(wǎng)頁制作、影視后期、三維建筑、三維動畫、電子商務等32門技能類課程。在課程安排上，邢帥網(wǎng)絡學院講究“實時直播、實時互動”，每天早10點到晚10點，值班講師通過視頻、電話、QQ或其它通訊設備解答學員疑問，此種互動性強的教育方式顯著提高了學員黏性。在招生上，注重精準營銷，通過“PS教程”等免費軟件教程視頻的植入性廣告吸引潛在消費群體。2023年，邢帥網(wǎng)絡學院營業(yè)額只有100萬元，2023年做到3000萬元，2023年直接跨越到6000萬元，今年有望突破1億大關(guān)?！俺錾聿莞?、定位屌絲”的邢帥網(wǎng)絡學院正逐步走向成功，成為在線教育行業(yè)的又一典范。六、行業(yè)重點公司簡況淘寶、Google等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進入將對在線教育市場發(fā)展產(chǎn)生巨大推動，我國在線教育市場將進入新的發(fā)展階段。對A股從事在線教育的上市公司而言，正迎來史無前例的新機遇。1、方直科技：國內(nèi)領(lǐng)先的同步教育軟件提供商專注于中小學同步教育軟件市場。公司為國內(nèi)廣大中小學教師與學生提供同步教育軟件及網(wǎng)絡在線服務，主要產(chǎn)品包括為學生提供的教材配套軟件、為教師提供的教師用書套軟件以及網(wǎng)絡在線服務等，涉及中小學英語、語文、數(shù)學、信息技術(shù)等學科。公司通過構(gòu)建標準化的教學資源開發(fā)平臺，將長期積累的教學知識庫、教學資源庫、教學工具庫整合，提升優(yōu)質(zhì)教學資源的開發(fā)和利用水平，并以較低成本在廣大師生之間實現(xiàn)共享。在國內(nèi)同步教育軟件領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位。公司是業(yè)內(nèi)擁有版權(quán)資源最豐富、開發(fā)版本最多、覆蓋區(qū)域最廣的同步教育軟件及服務提供商之一。公司與人民教育出版社、外語教學與研究出版社、語文出版社等20多家全國主流出版社建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，能在第一時間掌握教材最新變動情況，針對反饋信息定期補充完善配套軟件內(nèi)容，使其產(chǎn)品在市場上保持強有力的競爭力。公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的中小學同步教育產(chǎn)品及服務提供商，蓬勃發(fā)展的在線教育為其帶來新的發(fā)展機遇。2、科大訊飛：教育產(chǎn)業(yè)鏈全面布局發(fā)展迅猛利用智能語音技術(shù)積極拓展教育業(yè)務。公司作為國內(nèi)最大的智能語音技術(shù)提供商，在智能語音技術(shù)領(lǐng)域擁有多年的研究積累，并在中文語音合成、口語評測等多項技術(shù)上擁有國際領(lǐng)先的成果。公司憑藉其領(lǐng)先的智能語音技術(shù)，積極開拓教育業(yè)務，主要包括口語評測、輔助教學產(chǎn)品以及語音教育產(chǎn)品等，其中，口語評測包括普通話測評以及英語口語測評。在線考試業(yè)務全面進入收獲期。目前，公司的普通話考試已實現(xiàn)全覆蓋，英語考試業(yè)務市場布局全面加速，新拓展重慶、山西、合肥、西寧、三明等地口考應用。公司還發(fā)布了“暢言交互式多媒體教學系統(tǒng)（eBook版）”和“暢言教育資源云服務平臺”兩款教育新品，獲得廣泛好評。2023年6月，公司并購廣東啟明科技發(fā)展100%股權(quán)，進一步加快考試業(yè)務推廣速度和公司教育方向的戰(zhàn)略實施。公司作為中文語音行業(yè)的絕對龍頭，將享受智能語音時代的饕餮盛宴，其中智能語音教育業(yè)務是其一大重要增長引擎。3、華平股份：遠程教育系統(tǒng)大有潛力網(wǎng)絡視頻通信技術(shù)全球領(lǐng)先。公司自主研發(fā)的統(tǒng)一協(xié)同通訊系統(tǒng)，創(chuàng)造性地將視頻會議、視頻監(jiān)控、即時