小額貸款風(fēng)險評估與決策2

小額貸款風(fēng)險評估、管理與決策第一頁，共六十一頁。目錄小額貸款特點小額貸款面臨的風(fēng)險類別風(fēng)險管理還款意愿還款能力還款意愿的評估（軟信息模型）還款能力的檢驗（邏輯檢驗）小額貸款全流程風(fēng)險管理與決策要素第二頁，共六十一頁。小額貸款特點金額小操作時間短注重第一還款來源（現(xiàn)金流）無正規(guī)財務(wù)報表客戶一般與銀行沒有過貸款關(guān)系第三頁，共六十一頁。小額貸款面臨的風(fēng)險類別操作風(fēng)險道德風(fēng)險。。。。。。。信用風(fēng)險第四頁，共六十一頁。風(fēng)險管理還款意愿還款能力正常還款第五頁，共六十一頁。還款意愿問題客戶是否“真心”愿意歸還貸款銀行在客戶心目中的“還款等級”有多高。。。。。客戶是否誠信？第六頁，共六十一頁。討論 模擬場景客戶說：我把自己的住房抵押給你就是了，你不用問我的生意情況了，我不想麻煩！客戶說：我保證人是公務(wù)員，你們不用管我怎么做生意了，貸款一定能還的！客戶說：你看我生意這么好，不別管我貸款用在哪里！第七頁，共六十一頁。小額貸款客戶關(guān)系管理相互誠信對所有的客戶一視同仁客戶必須遵守銀行的規(guī)程第八頁，共六十一頁。請注意風(fēng)險第一分析員不是信貸員，而是客戶第九頁，共六十一頁。還款能力問題客戶現(xiàn)實情況下是否有能力償還貸款客戶未來是否有能力償還貸款。。。。?？蛻糌攧?wù)數(shù)據(jù)是否可以作為決策依據(jù)？第十頁，共六十一頁。逾期原因逾期坐標(biāo)還款意愿還款能力圖標(biāo)方向標(biāo)志情況惡化第十一頁，共六十一頁。還款意愿的評估客戶的社會角色非財務(wù)信息（軟信息）的含義軟信息模型第十二頁，共六十一頁。還款能力的評估貸款目的的確定所有生意的涵蓋營業(yè)額的確認(rèn)。。。。第十三頁，共六十一頁。第一部分軟信息的重要性

軟信息的定義包括所有相關(guān)的非財務(wù)性信息解決還款意愿問題協(xié)助檢查還款能力的問題第十四頁，共六十一頁。第一部分部分軟信息理解年齡年齡與家庭情況是否對稱年齡與財產(chǎn)狀況是否對稱年齡與經(jīng)營歷史及經(jīng)營履歷是否對稱第十五頁，共六十一頁。第一部分部分軟信息理解家庭如未婚父母的情況父母對客戶的影響家庭其他成員情況已婚妻子或丈夫狀況孩子狀況第十六頁，共六十一頁。第一部分部分軟信息理解家庭客戶的家庭是幫助我們對其現(xiàn)實情況理解的重要基石客戶的父母職業(yè),在社會中的地位客戶是否已婚,妻子或丈夫職業(yè)客戶是否有孩子,孩子的年齡,是否上學(xué),在什么樣的學(xué)校上學(xué)客戶家庭環(huán)境的布置及氛圍第十七頁，共六十一頁。第一部分部分軟信息理解經(jīng)營場所客戶的經(jīng)營場所是我們對其生意理解的重要基礎(chǔ)客戶經(jīng)營場所應(yīng)該與其業(yè)務(wù)特點相對應(yīng)客戶經(jīng)營場所應(yīng)該與其經(jīng)濟情況相對應(yīng)第十八頁，共六十一頁。第一部分部分軟信息理解保證人保證人的年齡以及社會經(jīng)驗成熟度社會角色以及經(jīng)濟能力保證人與客戶的關(guān)系以及影響能力第十九頁，共六十一頁。第一部分：部分軟信息的理解原則上來說，所獲得的信息必須相對稱：客戶的外表和其生意符合客戶的交通工具與其收入能力相符合客戶住所環(huán)境和其收入對稱客戶住所內(nèi)部感覺符合其家庭狀況客戶經(jīng)營場所符合其經(jīng)營特點等等第二十頁，共六十一頁。實際工作中的一些方法:觀察客戶的外表衣物打扮,手,走路速度接待其客戶的態(tài)度觀察客戶家庭是否溫馨,是否有孩子的物品,是否有寵物如果混亂,什么原因,是否有麻將桌,是否有酒精味道觀察客戶的經(jīng)營場所是否與生意要求符合,是否干凈整潔是否有輔助物品與其妻子或丈夫不經(jīng)意地交談感覺妻子是否參與生意經(jīng)營,是否知道以及支持貸款(要仔細(xì)觀察反應(yīng))與其雇員不經(jīng)意地交談雇員受雇多久了,雇員哪里人,隨意問問什么時候忙第二十一頁，共六十一頁。第一部分：軟信息的不對稱偏差分析法可以量化的部分軟信息構(gòu)成不對稱偏差分析模型的基礎(chǔ)支持分析模型的軟信息必須是經(jīng)過檢驗，邏輯對稱的不可以量化的軟信息與量化部分軟信息共同還原最接近于客戶的真實社會經(jīng)濟狀態(tài)第二十二頁，共六十一頁?；橐鑫椿樵倩殡x異30-4520-3045-5555-6010年以上1-5年6-10年1年以下良好私人財產(chǎn)狀況少量私人財產(chǎn)有部分私人財產(chǎn)沒有私人財產(chǎn)參與生意其他生意，有收入其他工作，有收入無事婚姻未婚再婚離異30-4520-3045-5555-6010年以上1-5年6-10年1年以下良好私人財產(chǎn)狀況少量私人財產(chǎn)有部分私人財產(chǎn)沒有私人財產(chǎn)公務(wù)員，當(dāng)?shù)刂鞲善髽I(yè)的員工，其他單位其他穩(wěn)定單位無單位客戶情況配偶其他要素參考保證人情況Ding/Unger/ZabelbergAsymmetricDifferenceAnalysis丁/洪格/薩博堡分析法（不對稱偏差分析法）第二十三頁，共六十一頁。案例客戶33歲經(jīng)營一個小面館客戶25歲下崗后就經(jīng)營這個面館，至今8年客戶半年前買了住房，自有25萬，貸款5萬，人民銀行系統(tǒng)資信良好客戶妻子整天在面館，負(fù)責(zé)采購和收銀，孩子初一，成績好客戶申請貸款5萬盤下邊上的商鋪，在面為主食的基礎(chǔ)上，賣自產(chǎn)的餃子大餅并裝修面館客戶提供擔(dān)保人信息如下：客戶舅舅，老工人，43歲，工齡20年，已婚，孩子大學(xué)，自有住房第二十四頁，共六十一頁。

婚姻未婚再婚離異30-4520-3045-5555-6010年以上1-5年6-10年1年以下良好私人財產(chǎn)狀況少量私人財產(chǎn)有部分私人財產(chǎn)沒有私人財產(chǎn)參與生意其他生意，有收入其他工作，有收入無事婚姻未婚再婚離異30-4520-3045-5555-6010年以上1-5年6-10年1年以下良好私人財產(chǎn)狀況少量私人財產(chǎn)有部分私人財產(chǎn)沒有私人財產(chǎn)公務(wù)員，當(dāng)?shù)刂鞲善髽I(yè)的員工，其他單位其他穩(wěn)定單位無單位客戶情況配偶其他要素，參考保證人情況Ding/Unger/ZabelbergAsymmetricDifferenceAnalysis丁/洪格/薩博堡分析法（不對稱偏差分析法）第二十五頁，共六十一頁。案例：變化客戶33歲經(jīng)營一個小面館客戶25歲下崗后從事過很多工作，半年前開始經(jīng)營這個面館，至今6個月客戶半年前買了住房，共30萬，完全自有，人民銀行資信系統(tǒng)沒有記錄客戶妻子在家做飯，孩子初一客戶申請貸款5萬盤下邊上的商鋪，在面為主食的基礎(chǔ)上，賣自產(chǎn)的餃子大餅并裝修面館客戶提供擔(dān)保人信息如下：客戶朋友，22歲，當(dāng)?shù)刂饕S工人，工齡1年，未婚，住父母處第二十六頁，共六十一頁。

婚姻未婚再婚離異30-4520-3045-5555-6010年以上1-5年6-10年1年以下良好私人財產(chǎn)狀況少量私人財產(chǎn)有部分私人財產(chǎn)沒有私人財產(chǎn)參與生意其他生意，有收入其他工作，有收入無事婚姻未婚再婚離異30-4520-3045-5555-6010年以上1-5年6-10年1年以下良好私人財產(chǎn)狀況少量私人財產(chǎn)有部分私人財產(chǎn)沒有私人財產(chǎn)公務(wù)員，當(dāng)?shù)刂鞲善髽I(yè)的員工，其他單位其他穩(wěn)定單位無單位客戶情況配偶其他要素，參考保證人情況Ding/Unger/ZabelbergAsymmetricDifferenceAnalysis丁/洪格/薩博堡分析法（不對稱偏差分析法）第二十七頁，共六十一頁。

問題：對稱與偏差第二個客戶哪些方面的信息不對稱？你認(rèn)為可能潛在的風(fēng)險點在哪里？第二十八頁，共六十一頁。第二部分財務(wù)信息的邏輯檢驗方法為什么需要邏輯檢驗？客戶給我們提供的財務(wù)信息是不全面的。邏輯檢驗的目的是什么？檢驗信貸員財務(wù)分析的準(zhǔn)確度。邏輯檢驗的方法有哪些？現(xiàn)金賬本采購額及頻率存折明細(xì)賬提成工資注意：所有的檢驗方法都是通過與客戶的口述相比較完成。第二十九頁，共六十一頁。第二部分邏輯檢驗營業(yè)額-服裝,商品貿(mào)易,零售,批發(fā)行業(yè)

按銷售時間檢驗銷售額(每日,每周,每月,每年)

按銷售類型檢驗銷售額(如零售占比,批發(fā)占比)

按銷售產(chǎn)品比例檢驗銷售額(A類產(chǎn)品占比,B類產(chǎn)品占比)

通過進(jìn)貨額檢驗((期末存貨-期初存貨+期間進(jìn)貨)/成本率)

通過當(dāng)天的現(xiàn)金檢驗(旺,淡,平）通過員工的工資檢驗第三十頁，共六十一頁。第二部分邏輯檢驗營業(yè)額-飯店等服務(wù)行業(yè)通過進(jìn)貨額做營業(yè)額的邏輯檢驗如每日菜及定期調(diào)料和食用油的采購情況通過當(dāng)時銷售現(xiàn)金做邏輯檢驗通過保留的點菜單（最近幾天）做邏輯檢驗通過燃?xì)獾南那闆r做邏輯檢驗通過上座率及平均消費額做邏輯檢驗通過一次性碗,筷的消耗量做邏輯檢驗通過分析當(dāng)時段的人流量做邏輯檢驗第三十一頁，共六十一頁。第二部分邏輯檢驗營業(yè)額-貨物,載客運輸行業(yè)通過里程表,油表檢驗通過每日,每月加油及柴油,汽油,天然氣費用與百公里耗油比較通過汽車檢測,維修,換機油的頻率檢驗通過汽車輪胎的磨損和換新頻率檢驗通過上座率比較第三十二頁，共六十一頁。第二部分毛利率的邏輯檢驗通過計算主要產(chǎn)品的加權(quán)毛利率檢驗同業(yè)毛利率比較通過計算得出利潤與客戶口述利潤檢驗第三十三頁，共六十一頁。第二部分權(quán)益的邏輯檢驗公式初始權(quán)益+期間利潤+期間生意外注資-期間生意外提款+資產(chǎn)升值（-資產(chǎn)貶值）=應(yīng)有權(quán)益資產(chǎn)負(fù)債表中權(quán)益+表外項目=實際權(quán)益第三十四頁，共六十一頁。例題 客戶一我生產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)上的一種標(biāo)準(zhǔn)件，沒有淡旺季，產(chǎn)量為月1萬件，售價10元，毛利50%我有4個工人，三臺同樣類型的機器，2班倒4個工人底薪500，計件工資為每生產(chǎn)100件提成50元，上個月他們的提成工資分別為：500，1250，1500，1750.我的原材料20%是本地現(xiàn)金購買，80%從從浙江購入，通過銀行付款，去年統(tǒng)計一共銀行打款50萬第三十五頁，共六十一頁。典型江浙生產(chǎn)型小企業(yè)邏輯檢驗家族型特征行業(yè)關(guān)注度等等第三十六頁，共六十一頁。邏輯檢驗銷售額-生產(chǎn)制造業(yè)了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，根據(jù)主要產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)及占比計算可變成本。并計算各個工藝流程的加權(quán)占比情況。銷售額/加工收入（及毛利）的檢驗圍繞產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)占比進(jìn)行。根據(jù)臺產(chǎn)值檢驗銷售額/加工收入根據(jù)入庫單檢驗銷售額/加工收入根據(jù)裝箱單據(jù)檢驗銷售額/加工收入根據(jù)水電等耗能檢驗銷售額/加工收入根據(jù)發(fā)貨單據(jù)檢驗銷售額/加工收入第三十七頁，共六十一頁。邏輯檢驗銷售額-生產(chǎn)制造業(yè)根據(jù)銀行流水檢驗銷售額/加工收入根據(jù)賬本記錄檢驗銷售額/加工收入根據(jù)應(yīng)收占比檢驗銷售額/加工收入根據(jù)產(chǎn)品占比檢驗銷售額/加工收入根據(jù)運輸單據(jù)檢驗銷售額/加工收入根據(jù)開發(fā)票金額檢驗銷售額/加工收入根據(jù)稅賦檢驗銷售額/加工收入根據(jù)輔料或產(chǎn)品配件消耗檢驗銷售額/加工收入第三十八頁，共六十一頁。邏輯檢驗-案例：毛褲行業(yè)根據(jù)臺產(chǎn)值推算銷售額根據(jù)單條毛褲毛紗使用量及毛紗采購量推算銷售額根據(jù)織造流程工人計件工資推算銷售額根據(jù)壓燙流程工人計件工資推算銷售額根據(jù)外發(fā)絲光費用推算銷售額根據(jù)繳納電費單據(jù)推算銷售額成本結(jié)構(gòu)=毛紗用料+織造計件+壓燙計件+絲光計件第三十九頁，共六十一頁。運用客戶年產(chǎn)毛褲13萬條，售價為20元/條客戶有機器17臺，日產(chǎn)量為25條,一年生產(chǎn)天數(shù)為300天毛褲成本：11.5元毛紗+1元織造+1元拼合+0.9元絲光+1元壓燙等后道=15.4元/條（毛紗/售價=57.5%，織造費用/售價=5%，絲光/售價=4.5%，）每條毛褲使用毛紗0.5kg，毛紗年采購量為67噸，2.3萬/噸，期末與期初毛紗庫存相當(dāng)。統(tǒng)計一年電費繳款單據(jù)數(shù)額為27647.69元，耗電0.22元/條發(fā)放一年織造工人工資為13.6萬一年絲光費用為12萬壓燙工人工資為15000元/年，壓燙計件工資為0.12元/條第四十頁，共六十一頁。提問該客戶應(yīng)該如何檢驗我代理香港的品牌男裝，在本地銷售，月營業(yè)額30萬我負(fù)責(zé)進(jìn)貨，我妻子負(fù)責(zé)收銀與店面管理我有4個導(dǎo)購員，無底薪，全績效我希望貸款50萬，再開一家店面您是否有還想知道一些其他信息-請給出您認(rèn)為合適的邏輯檢驗方法第四十一頁，共六十一頁。小額貸款全流程風(fēng)險管理中的貸款調(diào)查與決策要素權(quán)屬清晰貸款目的明確貸款原因合理（行業(yè)或個人原因）貸款與自有資金比重合適營業(yè)額檢驗為重點毛利符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還款方式合理（現(xiàn)金盡快回流原則）第四十二頁，共六十一頁。技術(shù)延伸關(guān)于小企業(yè)貸款的思考第四十三頁，共六十一頁。民營企業(yè)失敗案例近期民營企業(yè)破產(chǎn)案例請列舉你們銀行運營區(qū)域中的破產(chǎn)案例第四十四頁，共六十一頁。案例一某浙江企業(yè)，經(jīng)營鞋類10多年企業(yè)家在完成初始資本積累后，起家的鞋類生意交給妻子打理，本人在外省投資礦業(yè)破產(chǎn)原因資金鏈斷裂第四十五頁，共六十一頁。案例二某省企業(yè)，經(jīng)營水產(chǎn)批發(fā)多年在完成初始資本積累后，主營業(yè)務(wù)現(xiàn)金流穩(wěn)定。回報等同同行業(yè)企業(yè)。受招商引資政策吸引，去外省投資房地產(chǎn)開發(fā)。因政策問題，投資周期延長資金鏈斷裂第四十六頁，共六十一頁。討論:民營企業(yè)家的一天？！第四十七頁，共六十一頁。請大家隨意討論小富：起得晚，因為晚上要應(yīng)酬企業(yè)家：準(zhǔn)時7點上班，7-8點看新聞，8-9點下車間，9-10點接待，10-11點下屬匯報工作，11-中午，接待吃飯或睡覺，14點上班自由活動，或組織開會，搓搓麻將老實木納的反而不破產(chǎn)破產(chǎn)：不下車間，到處弄錢，銀行政府為主要交往對象，多時間應(yīng)酬異性，搓搓麻將破產(chǎn)：交往能力特別強破產(chǎn)：暴利行業(yè)破產(chǎn)多第四十八頁，共六十一頁。小企業(yè)特征對比微小企業(yè)特征家庭家族特點合伙與核心人物家庭開支對業(yè)務(wù)影響不大有書面數(shù)據(jù)，不真實性高業(yè)務(wù)復(fù)雜，可能多個生意資金需求時間長有融資渠道融資渠道復(fù)雜個人或者家庭合伙穩(wěn)定性家庭開支明顯影響業(yè)務(wù)大多無書面數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)簡單，穩(wěn)定性較弱資金需求時間短無融資渠道第四十九頁，共六十一頁。小企業(yè)家周圍環(huán)境對比工商個體戶？？？？？？第五十頁，共六十一頁。規(guī)模性民營企業(yè)失敗主要因素請列舉：第五十一頁，共六十一頁。規(guī)模性民營企業(yè)失敗主要因素精力分散，主業(yè)萎縮多種投資，資金鏈斷裂宏觀價格變化過大，原有微利企業(yè)無法繼續(xù)維持？？第五十二頁，共六十一頁?，F(xiàn)實小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)問題反思

宏觀層面的考慮