2022年航空煤油行業(yè)分析

2015-2021年中國原油產(chǎn)量及增速情況2022年航空煤油行業(yè)分析一、概述航空煤油別名無臭煤油，是石油產(chǎn)品之一，主要由不同餾分的烴類化合物組成，是根據(jù)飛機發(fā)動機的性能和飛機的安全特別研制的航空燃料。其具有密度適宜、熱值高、燃燒性能好、清潔度高、硫含量少、對機件腐蝕小的特點，能夠迅速、穩(wěn)定、完全燃燒，可滿足寒冷地區(qū)和高空飛行對油品流動性的要求。航空煤油主要牌號種類及相關介紹二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈航空煤油主要由原油蒸餾的煤油餾分經(jīng)精制加工而成，或由重質餾分油經(jīng)加氫裂化后精餾獲得，在生產(chǎn)過程中還需加入抗氧劑、抗靜電劑等微量組分。下游主要應用于民用航空和軍用航空領域。航空煤油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2、上游端分析原油是航空煤油生產(chǎn)最主要的原材料，我國作為原油的主要消費國，國內原油增產(chǎn)乏力，原油市場對外依存度較高。據(jù)資料顯示，2018年以來，我國原油產(chǎn)量逐步增長，到2021年，我國原油產(chǎn)量為19888.11萬噸，同比增長2.1%。2015-2021年中國飛機總量變化情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、民航現(xiàn)狀從航空運輸情況來看，隨著近年來我國航空運輸行業(yè)不斷發(fā)展，航空運輸周轉量持續(xù)增長。2020年受疫情影響，航空運輸特別是航空客運受到嚴重影響，運輸周轉量出現(xiàn)大幅下降，到2021年，周轉量雖有所回升，但整體仍處于較低水平。據(jù)資料顯示，2021年我國航空運輸總周轉量為856.75億噸公里，同比增長7.29%。2015-2021年中國航空運輸總周轉量情況從飛機數(shù)量情況來看，近年來我國飛機總量逐年增加，其增長速度逐步放緩，總體仍然呈正增長趨勢。據(jù)資料顯示，2021年我國民航運輸飛機總量為4054架，同比增長3.9%；軍用飛機總量為3285架，同比增長0.8%。2017-2022年10月中國航空煤油出口貿(mào)易情況2、產(chǎn)需量隨著近年來我國航空產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，航空煤油需求量也隨之不斷增長，推動了我國航空煤油產(chǎn)需量的增長。2020年受疫情影響，我國民航產(chǎn)業(yè)受到極大沖擊，使得我國航空煤油產(chǎn)需量大幅下降。據(jù)資料顯示，2020年我國航空煤油產(chǎn)量為4034萬噸，同比下降23.2%；需求量為3292萬噸，同比下降14.5%。2014-2020年中國航空煤油產(chǎn)需量情況3、出口貿(mào)易由于我國航空煤油市場整體呈現(xiàn)供過于求的狀態(tài)，生產(chǎn)企業(yè)紛紛布局國際市場，航煤出口量持續(xù)增長，使得我國航空煤油出口量遠大于進口量，逐漸成為航空煤油最大出口國之一。2020年在疫情的沖擊下，各國相繼縮減航班，全球航空煤油需求量驟減，我國航空煤油出口量也大幅減少，2021年海外許多地區(qū)疫情依然肆虐，我國航空煤油進一步下滑。據(jù)資料顯示，截至2022年10月，我國航空煤油出口量為792.95萬噸，同比增長12.9%；出口金額為76.68億美元，同比增長95.6%。中國航空煤油行業(yè)市場格局分布情況(按產(chǎn)能)從出口金額分布來看，2022年1-10月我國航空煤油出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為中國香港、荷蘭和孟加拉國，占比分別為29.6%、13.1%和9%。2022年1-10月中國航空煤油出口金額地區(qū)分布情況四、競爭格局過去幾十年，國內航空煤油生產(chǎn)企業(yè)基本是中石化、中石油、中海油、中化等中字頭企業(yè)，而隨著恒力石化和浙江石化等民營大煉化項目投產(chǎn)(均配備上百萬噸的航煤加氫裝置)，逐步打破了煤油生產(chǎn)裝置由中字頭企業(yè)掌控的局面。由此，國內航空煤油產(chǎn)能結構發(fā)生較大變化。據(jù)資料顯示，2019年國內航煤煤油生產(chǎn)企業(yè)中，中石化產(chǎn)能占比依舊最大，達到53%;再次是中石油，達到21%;隨后是民營企業(yè)的15%。而中海油和中化分別占7%、4%。2023年1月中國航空煤油出口數(shù)標簽標簽五、發(fā)展趨勢在改革開放的40年間，我國航空煤油消耗量增長了140多倍，我國已成為全球第二大航空煤油消費國?！半p碳”時代下減排壓力增大，以及與海外減排制度的接軌(例如歐盟正在推進立法，后續(xù)所有飛往歐洲的國際航班都需執(zhí)行歐盟的燃料標準)，我國發(fā)展以生物柴油、生物航煤為主的生物燃料是大勢所趨。隨著我國航空煤油消耗量增加，生物航煤理論替代潛力突出。國內主要的航空煤油供應商之一中石化已啟動我國生物航煤首次規(guī)?；嚠a(chǎn)，地溝油消納規(guī)模達10萬噸/年，其油脂加氫(HEFA)路線生物航煤產(chǎn)品已經(jīng)通過可持續(xù)生物材料圓桌會議認證，成為