2022年無(wú)菌包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2022年無(wú)菌包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、無(wú)菌包裝行業(yè)概況無(wú)菌包裝于20世紀(jì)中期誕生，是將原紙、聚乙烯、鋁箔等原材料通過復(fù)合、印刷、壓痕、分切等工藝加工成紙基包裝物，主要應(yīng)用于下游乳業(yè)和非碳酸飲料的包裝。經(jīng)過多年發(fā)展，無(wú)菌包裝市場(chǎng)已經(jīng)基本建立起技術(shù)成熟、品種齊全、能適應(yīng)多種液體無(wú)菌灌裝方式的產(chǎn)品體系。無(wú)菌包裝分輥式&胚式兩大分類，應(yīng)用場(chǎng)景輥式>胚式。無(wú)菌包裝根據(jù)下游客戶送料灌裝設(shè)備不同，分為輥式和胚式，兩類包材由于形狀不同亦可分為卷式、片式，輥式：兩大無(wú)菌包裝類型區(qū)分2、對(duì)比造紙業(yè)無(wú)菌包裝與造紙業(yè)在含義、生產(chǎn)工序、生產(chǎn)設(shè)備、主要原材料、產(chǎn)品應(yīng)用、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、行業(yè)門檻等方面均存在較大差異，具體表現(xiàn)為：無(wú)菌包裝與造紙業(yè)對(duì)比二、中國(guó)無(wú)菌包裝行業(yè)相關(guān)政策除包裝、印刷行業(yè)的相關(guān)法律、法規(guī)外，由于無(wú)菌包裝的下游客戶屬于食品及飲料制造商，無(wú)菌包裝行業(yè)的發(fā)展還受到質(zhì)量監(jiān)督、食品安全環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的法律法規(guī)、政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的影響，主要政策如下：中國(guó)無(wú)菌包裝行業(yè)相關(guān)政策三、無(wú)菌包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)菌包裝行業(yè)上游原材料主要為原紙、聚乙烯、鋁箔，產(chǎn)品形態(tài)分為枕包、磚包、鉆石包、金屬包，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為液體乳制品以及非碳酸飲料。2017-2021年我國(guó)無(wú)菌包裝消費(fèi)量情況無(wú)菌包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈據(jù)國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)網(wǎng)，我國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量14年間增長(zhǎng)顯著，由2007年的1441萬(wàn)噸提升至2021年的2843萬(wàn)噸，接近翻倍增長(zhǎng)，CAGR為5%。除應(yīng)用于乳制品外，無(wú)菌包裝還可以用于非碳酸飲料中。我國(guó)軟飲料市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、品類不斷擴(kuò)寬，目前已經(jīng)成為全球最大的軟飲料市場(chǎng)之一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，我國(guó)軟飲料產(chǎn)量由2010年的1.0億噸提升至2021年的1.83億噸，CAGR為5.7%。2016-2021年我國(guó)軟飲料與液態(tài)奶產(chǎn)量情況四、中國(guó)無(wú)菌包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、消費(fèi)量據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝銷售量約930億包，2021達(dá)1100億包，2017-2021年CAGR為8%。下游結(jié)構(gòu)看，液態(tài)奶無(wú)菌包裝銷量占比約72%，為無(wú)菌包裝主要應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)隨奶制品消費(fèi)量穩(wěn)定成長(zhǎng)。2020年我國(guó)無(wú)菌包裝銷售額市占率情況(單位：%)2、各品類用量2020年我國(guó)枕包消費(fèi)量212.2億包，市場(chǎng)占比22.0%，伴隨我國(guó)消費(fèi)升級(jí)，乳制品渠道下沉，枕包憑借更好的保存效果有望持續(xù)替代百利包，提高下沉市場(chǎng)滲透率。鉆石包消費(fèi)量106.1億包，市場(chǎng)占比11.0%，中高端奶品考慮宣發(fā)效果，產(chǎn)品品質(zhì)多采用鉆石包，當(dāng)前鉆包增速突出，充分受益消費(fèi)升級(jí)與乳制品高端化進(jìn)程。2019-2020年我國(guó)無(wú)菌包裝分品類消費(fèi)量五、中國(guó)無(wú)菌包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、市場(chǎng)份額我國(guó)無(wú)菌包裝行業(yè)格局集中、外資主導(dǎo)，利樂“捆綁模式”下份額超50%。由于涉及食品安全及品質(zhì)問題，對(duì)無(wú)菌包材的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、原材料等有嚴(yán)格要求，液包行業(yè)整體準(zhǔn)入門檻較高，國(guó)內(nèi)共有約24家無(wú)菌包裝供應(yīng)商，競(jìng)爭(zhēng)者相對(duì)較少。利樂和SIG集團(tuán)等外資供應(yīng)商憑借成立較早的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)較高市場(chǎng)份額。2、國(guó)內(nèi)頭部公司出貨金額對(duì)比成本優(yōu)勢(shì)仍是國(guó)產(chǎn)替代主要驅(qū)動(dòng)力，近年來，國(guó)內(nèi)紛美、新巨豐綁定大客戶獲得成長(zhǎng)機(jī)遇。從需求角度來看，乳企加大國(guó)內(nèi)采購(gòu)利于降低成本和分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，伊利、蒙牛分別重點(diǎn)扶持新巨豐、紛美國(guó)產(chǎn)液體包材商進(jìn)入自身供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)部分包型的替代。2021年，新巨豐/紛美營(yíng)收分別達(dá)到12.4/35億元，其中第一大客戶伊利/蒙牛營(yíng)收占比分別為70%/36%。供給角度來看，第一階段下成本優(yōu)勢(shì)仍是國(guó)產(chǎn)替代主要驅(qū)動(dòng)力，21年利樂/恩捷/紛美/新巨豐單包平均價(jià)格分別為0.42/0.2/0.17/0.14元，同等包型比較下新巨豐單位價(jià)格較利樂低10%左右。中長(zhǎng)期角度，液包企業(yè)的長(zhǎng)期國(guó)產(chǎn)替代仍需要下游突破灌裝機(jī)技術(shù)壁壘。目前，國(guó)內(nèi)紛美、普麗盛、碧海等企業(yè)已具備灌裝機(jī)，新巨豐的灌裝機(jī)設(shè)備也已研發(fā)并進(jìn)入客戶試用階段。2018-2022年H1國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝公司出貨金額對(duì)比(億元)六、中國(guó)無(wú)菌包裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、下游增長(zhǎng)迅速磚包和鉆石包需求增長(zhǎng)的動(dòng)因主要系中高端液態(tài)奶產(chǎn)品銷量提升、無(wú)菌包裝在非碳酸軟飲料領(lǐng)域應(yīng)用的擴(kuò)大和新產(chǎn)品開發(fā)，枕包需求增長(zhǎng)的動(dòng)因主要系逐步替代原本用于乳品的普通塑料袋裝，鉆石包需求增長(zhǎng)的動(dòng)因則主要系高端液態(tài)酸奶的銷量提升和新產(chǎn)品開發(fā)?？傮w而言，枕包、鉆石包需求量和增長(zhǎng)速度均高于磚包。2、增長(zhǎng)潛力大中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)在過去幾年經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，2015年至2020年，中國(guó)無(wú)菌包裝年均增長(zhǎng)達(dá)到6.50%，預(yù)計(jì)未來幾年仍將快速增長(zhǎng)。無(wú)菌包裝下游常溫奶和非碳酸飲料客戶的增長(zhǎng)不斷拉動(dòng)無(wú)菌包裝的增長(zhǎng)需求。此外，傳統(tǒng)百利包向“枕包”過渡，無(wú)菌包裝市場(chǎng)依然有較大的增長(zhǎng)潛力。3、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬無(wú)菌包裝最大的優(yōu)勢(shì)為最大限度地減少食品在殺菌包裝過程中營(yíng)養(yǎng)成分和原有風(fēng)味的損失，延長(zhǎng)了灌裝的貨架壽命，同時(shí)降低了包裝費(fèi)用。目前無(wú)菌包裝主要應(yīng)用于乳品和非碳酸飲料中，隨著無(wú)菌包裝技術(shù)成熟及應(yīng)用推廣，無(wú)菌包裝逐漸在生物技術(shù)、藥品、啤酒、調(diào)料品、化妝品、寵物食品、罐頭類食品、食品湯汁等不同行業(yè)領(lǐng)域中得到應(yīng)用。4、不同包型的變化趨勢(shì)隨著我國(guó)液態(tài)奶和非碳酸軟飲料需求的增長(zhǎng)，磚包、枕包和鉆石包的需求量均呈現(xiàn)逐漸增長(zhǎng)的趨勢(shì)。磚包和鉆石包需求增長(zhǎng)的動(dòng)因主要系中高端液態(tài)奶產(chǎn)品銷量提升、無(wú)菌包裝在非碳酸軟飲料領(lǐng)域應(yīng)用的擴(kuò)大和新產(chǎn)品開發(fā)，枕包需求增長(zhǎng)的動(dòng)因主要系逐步替代原本用于乳品的普通塑料袋裝，鉆石包需求增長(zhǎng)的動(dòng)因則主要系高端液態(tài)酸奶的銷量提升和新產(chǎn)品開發(fā)?？傮w而言，枕包、鉆石包需求量和增長(zhǎng)速度均高于磚包。此外，無(wú)菌包裝行業(yè)仍在往新包型方向發(fā)展，例如