2022年脂肪胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)洞析

2022年脂肪胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)洞析一、企業(yè)基本概況1、行業(yè)定義脂肪胺，是指碳鏈長(zhǎng)度在C8-C22范圍內(nèi)的一大類有機(jī)胺化合物，它與一般胺類一樣，分為伯胺、仲胺和叔胺及多胺四大類，而伯、仲、叔胺則取決與氨中的氫原子被烷基取代的數(shù)目。低碳脂肪胺是眾多化工產(chǎn)品的重要合成原料，廣泛應(yīng)用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、涂料、染料、催化劑、固化劑、新能源材料、化妝品、食品添加劑、化肥緩釋劑、保鮮劑等下游行業(yè)。農(nóng)藥作為其主要下游市場(chǎng)，近年來(lái)我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)的向好發(fā)展也在一定程度上擴(kuò)大了對(duì)低碳脂肪胺的需求量。2、重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比新化股份主要從事脂肪胺、有機(jī)溶劑、合成香料、雙氧水及其他精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司主要產(chǎn)品低碳脂肪胺、有機(jī)溶劑、合成香料產(chǎn)品。企業(yè)榮譽(yù):中國(guó)石油和化工企業(yè)500強(qiáng)、浙江省出口名牌、浙江省加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展示范企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)等。建業(yè)股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為低碳脂肪胺、增塑劑、乙酸酯、電子化學(xué)品等的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售以及危險(xiǎn)廢物處置業(yè)務(wù)。曾獲浙江省化學(xué)工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)，浙江省企業(yè)信息化創(chuàng)新項(xiàng)目?jī)?yōu)秀獎(jiǎng)，中國(guó)石化行業(yè)供應(yīng)鏈管理十佳企業(yè)，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)企業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)單位，2019年浙江省石油和化工行業(yè)宣傳先進(jìn)單位等企業(yè)榮譽(yù)。脂肪胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比二、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程對(duì)比浙江新化化工股份有限公司創(chuàng)建于1967年,前身為國(guó)營(yíng)新安江化肥廠，1997年改制成立建德市新化化工有限責(zé)任公司，2008年改組成立股份有限公司。公司股票于2019年在上交所主板掛牌上市,股票代碼：603867。浙江建業(yè)化工股份有限公司始建于1958年，2020年于上交所上市。脂肪胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程三、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比1、企業(yè)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)從資產(chǎn)來(lái)看，2021年新化股份的總資產(chǎn)為28.1億元；凈資產(chǎn)達(dá)到16.6億元，較上年增加了1.7億元，同比增長(zhǎng)10.8%；截至2022年6月30日，新化股份的凈資產(chǎn)為17.9億元，同比增長(zhǎng)7.9%。截至2022年6月底建業(yè)股份的總資產(chǎn)為25.1億元，同比增長(zhǎng)9.8%；凈資產(chǎn)為18.6億元，同比增長(zhǎng)11.6%。2016-2022年H1脂肪胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)圖2016-2022年H1脂肪胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)對(duì)比圖2、企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本從營(yíng)收和營(yíng)業(yè)成本來(lái)看，2021年新化股份實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入25.5億元，較上年增加2.3億元，同比增長(zhǎng)10.1%；2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為14億元，同比增長(zhǎng)5%。2021年?duì)I業(yè)成本為23.3億元，較上年增加了2.4億元，同比增長(zhǎng)11.5%。2021年建業(yè)股份實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入28億元，同比增長(zhǎng)61.9%；2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為14.6億元，同比增長(zhǎng)12.5%。2022年上半年?duì)I業(yè)成本為10.9億元，同比增長(zhǎng)0.2%。2016-2022年H1脂肪胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比圖2016-2022年H1脂肪胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本對(duì)比圖3、企業(yè)營(yíng)收結(jié)構(gòu)2021年新化股份的主要產(chǎn)品有脂肪胺、有機(jī)溶劑和合成香料等，其中脂肪胺的營(yíng)收占比為52.4%，在該企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品中排名第1；建業(yè)股份的主要產(chǎn)品有低碳脂肪胺和增塑劑等，低碳脂肪胺的營(yíng)收占比為57.7%。2021年脂肪胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)圖4、企業(yè)凈利潤(rùn)2021年新化股份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2億元，同比下降4.3%；2022年上半年的凈利潤(rùn)為1.9億元，同比增長(zhǎng)97.7%。2022年上半年建業(yè)股份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.5億元，同比增長(zhǎng)127%。2016-2022年H1脂肪胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤(rùn)對(duì)比圖5、企業(yè)ROE從盈利能力來(lái)看，2016-2021年期間，新化股份平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為16.8%；建業(yè)股份平均每年的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為22.4%。2022年上半年，建業(yè)股份的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率較高，說(shuō)明該企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期單位凈資產(chǎn)創(chuàng)造利潤(rùn)能力相對(duì)較強(qiáng)。2016-2022年H1脂肪胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率對(duì)比圖6、企業(yè)研發(fā)投入對(duì)比2021年新化股份和建業(yè)股份的研發(fā)費(fèi)用分別為0.81億元和0.96億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為3.17%和3.44%。比較2021年和2020年的研發(fā)投入增量，新化股份研發(fā)費(fèi)用較上年減少0.04億元，研發(fā)費(fèi)用率較上年減少了0.49個(gè)百分點(diǎn)。2021年建業(yè)股份研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.4億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例增加了0.2個(gè)百分點(diǎn)。2020-2021年脂肪胺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計(jì)圖四、重點(diǎn)企業(yè)脂肪胺產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比1、脂肪胺產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本從各企業(yè)每年的脂肪胺的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，單看2021年的數(shù)據(jù)的話，建業(yè)股份的成績(jī)相對(duì)較好。2021年建業(yè)股份的脂肪胺產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.16億元，同比增長(zhǎng)61.1%。2021年新化股份脂肪胺實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.40億元，同比增長(zhǎng)24.9%。2017-2021年新化股份VS建業(yè)股份脂肪胺營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)圖2020-2021年新化股份VS建業(yè)股份脂肪胺營(yíng)業(yè)收入及占比圖2021年新化股份在脂肪胺產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為11.07億元，同比增長(zhǎng)21.8%。2021年建業(yè)股份在脂肪胺產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為12.82億元，同比增長(zhǎng)54.7%。2019-2021年新化股份VS建業(yè)股份脂肪胺營(yíng)業(yè)成本及占比圖2、脂肪胺產(chǎn)品毛利率2021年新化股份在脂肪胺產(chǎn)品上的毛利率為17.4%，較上年同期增加2.05個(gè)百分點(diǎn)。建業(yè)股份在脂肪胺產(chǎn)品上的毛利率為20.7%，較上年同期增加3.31個(gè)百分點(diǎn)。2019-2021年新化股份VS建業(yè)股份脂肪胺毛利率對(duì)比圖3、脂肪胺產(chǎn)銷、存量2021年建業(yè)股份脂肪胺行業(yè)的生產(chǎn)量為114668噸，同比增長(zhǎng)18.3%；銷售量為114551噸，同比增長(zhǎng)19.3%。新化股份脂肪胺行業(yè)的生產(chǎn)量為107439.0噸，同比增長(zhǎng)3.4%；銷售量為106781.0噸，同比增