上能電氣：2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告

二〇二三年五月證券簡(jiǎn)稱：上能電氣券簡(jiǎn)稱：上能轉(zhuǎn)債上能電氣股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告本次募集資金使用計(jì)劃本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣255,000.00萬元(含本資總額用募集資金1GW組串式光伏逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目20.003金0.000.00合計(jì)314,861.665,000.00景觀。電成本比較的32GW到2022年約230GW，十年復(fù)合增長(zhǎng)率為21.8%。光伏已進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，俄烏沖突加劇全球能源危機(jī)，光伏經(jīng)濟(jì)性的優(yōu)勢(shì)2025年全球光伏新增裝機(jī)容量(二)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速全球儲(chǔ)能裝機(jī)需求力供應(yīng)的不可控性和電力需求的不平衡分布使得當(dāng)前電力系統(tǒng)維持電力供需實(shí)障其可控并網(wǎng)和按需輸配。力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)三、募集資金投資項(xiàng)目的具體情況及可行性分析2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足下游市場(chǎng)需求中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖(2022-2023年)》中統(tǒng)計(jì)W一。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)計(jì)，2023年我國光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到95-機(jī)空(2)優(yōu)化光伏逆變器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)伏電站應(yīng)用占比逐步提升。西3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)公司擁有品類豐富的組串式光伏逆變器產(chǎn)品體系W(2)公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力的技術(shù)實(shí)力已獲得政府、行業(yè)的認(rèn)可。 決方案企業(yè)等殊榮。(3)公司擁有豐富的客戶資源市場(chǎng)建立起了穩(wěn)固的合作關(guān)系,同時(shí)深耕省屬大型國有企業(yè)、大型民營能源投資4、項(xiàng)目投資概算金額(萬元)擬使用募集資金(萬元)1-費(fèi)用.03.0377-4,318.804,318.8000.009-2資金,000.00-合計(jì)5、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度和方案：1234試5678目經(jīng)濟(jì)效益期為6.99年(含建設(shè)期)，項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。7、項(xiàng)目報(bào)批及土地情況WGWh能2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)電化學(xué)儲(chǔ)能迎歷史性發(fā)展契機(jī)(2)現(xiàn)有產(chǎn)能及規(guī)劃產(chǎn)能較小，產(chǎn)能擴(kuò)張迫在眉睫”儲(chǔ)投項(xiàng)目規(guī)劃、尚未投產(chǎn)產(chǎn)能(5GW儲(chǔ)能變(3)優(yōu)化儲(chǔ)能產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)全場(chǎng)景覆蓋券3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)公司擁有豐富的儲(chǔ)能產(chǎn)品體系。從國內(nèi)逐步擴(kuò)展到海外，包括新加坡200MW/400MWh儲(chǔ)能電站、湖南獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站、廣東200MW光伏+20MW/20MWh儲(chǔ)能電站等示范項(xiàng)目提入工作，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)全場(chǎng)景覆蓋。(2)公司擁有行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力術(shù)實(shí)力已獲得政府、行業(yè)的認(rèn)可。kW組串式儲(chǔ)能變流器技術(shù)方案，采用模塊化設(shè)計(jì)，可實(shí)現(xiàn)單機(jī)靈活組合，可實(shí)現(xiàn)PCS對(duì)電池簇一 服務(wù)和品牌美譽(yù)度獲得行業(yè)多個(gè)重要獎(jiǎng)項(xiàng)，公司儲(chǔ)能產(chǎn)品榮獲儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟 (3)公司擁有豐富的客戶資源能集團(tuán)等大型央企集團(tuán)及核心系統(tǒng)集成商的合作基礎(chǔ)及產(chǎn)品示范應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)將能技4、項(xiàng)目投資概算金額(萬元)擬用募集資金(萬元)1-費(fèi)用,266.50,266.50,429.57-.04.048,367.88,367.8880-2資金.00-合計(jì)0.005、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度和方案1234試5678目經(jīng)濟(jì)效益期為6.80年(含建設(shè)期)，項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。7、項(xiàng)目報(bào)批及土地情況(三)補(bǔ)充流動(dòng)資金2、項(xiàng)目的必要性(1)改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)(2)增加公司營運(yùn)資金，提升公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、萬元、到52.62%。預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)公司仍將處于業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張階段，市場(chǎng)開拓、日常(3)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響3、項(xiàng)目的可行性(1)本次發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合相關(guān)法律法(2)公司具備完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制