億歐智庫(kù) - 2023中國(guó)商用車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化以及智能化發(fā)展研究報(bào)告

系列報(bào)告CTRICVEHICLESERIESREPORTwwiyioucomresearchightreservedtoEOIntelligenceMay國(guó)智能電動(dòng)汽車(chē)的第三方研究機(jī)構(gòu)目錄應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)商業(yè)模式發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”市場(chǎng)應(yīng)用研究應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用局與企業(yè)布局分析展趨勢(shì)洞察市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)商業(yè)模式發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)目錄長(zhǎng)長(zhǎng)增長(zhǎng)，擴(kuò)大內(nèi)需的舉措釋放了商用車(chē)需求，同時(shí)下，商用車(chē)突破300與400萬(wàn)輛銷(xiāo)量大關(guān)銷(xiāo)量達(dá)到歷史新高513萬(wàn)輛大大萎縮262420437432億歐智庫(kù)：2006-2022年中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)輛)策補(bǔ)貼退坡，資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資等增速市標(biāo)準(zhǔn)推遲，拉高當(dāng)年重型貨車(chē)銷(xiāo)量同時(shí)商用車(chē)國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始實(shí)施，商用車(chē)尤其是輕型貨車(chē)市場(chǎng)受挫2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920205來(lái)源：公開(kāi)資料、億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫(kù)5貨車(chē)客車(chē)型分類微型貨車(chē)總質(zhì)量≤1.8TT4T重型貨車(chē)(重卡)總質(zhì)量>14Tm0m>10m輕型貨車(chē)(輕卡)型客車(chē)大型客車(chē)來(lái)源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫(kù)220210微型貨車(chē)輕型貨車(chē)220210微型貨車(chē)輕型貨車(chē)中型貨車(chē)重型貨車(chē)781%78%9%9%億歐智庫(kù)：2019-2022年中國(guó)貨車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)輛)201920202021202249%56%4%%33%23%微型貨車(chē)輕型貨車(chē)微型貨車(chē)輕型貨車(chē)中型貨車(chē)重型貨車(chē)億歐智庫(kù)：億歐智庫(kù)：2019-2022年中國(guó)客車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)輛)201941202020212019413334327輕型客車(chē)7中型客車(chē)大型客車(chē)765557655大型客車(chē)大型客車(chē)型客車(chē)6電力能源生產(chǎn)與轉(zhuǎn)換工業(yè)交通運(yùn)輸居民國(guó)商用車(chē)碳排放量分布商用車(chē)乘用車(chē)商用車(chē)乘用車(chē)國(guó)商用車(chē)保有量分布45%45%89%55%1%政策工具刺激準(zhǔn)全國(guó)范圍全面實(shí)施重型柴油車(chē)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)權(quán)開(kāi)放增加企業(yè)車(chē)輛通行比例稅支持相關(guān)運(yùn)營(yíng)激勵(lì)政策、補(bǔ)貼優(yōu)惠、專項(xiàng)基金試點(diǎn)推廣城市物流配送城市公交衛(wèi)換電車(chē)型：目前集中在河北、山東等重工業(yè)發(fā)達(dá)、生態(tài)環(huán)境有待于改善等地區(qū)推廣面電特定領(lǐng)域加大推廣應(yīng)用力度，實(shí)施差異化路權(quán)管理與特色激勵(lì)政策城輸業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)推廣零排放城市物流車(chē)，河北、山東等工業(yè)發(fā)達(dá)區(qū)域推廣換電車(chē)型。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料、億歐智庫(kù)7：智能網(wǎng)聯(lián)商用車(chē)發(fā)展路徑駛路線。到2025年，實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛的智能汽車(chē)達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕化應(yīng)用。提出加強(qiáng)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)，提升道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化水平，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)駕駛的支撐體系?！反_定北京、上海、廣州、武漢、長(zhǎng)沙、無(wú)錫等6個(gè)城市為智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)協(xié)同發(fā)展第一批試點(diǎn)城市。?2021.07《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023)》汽車(chē)、通信、交通等行業(yè)的協(xié)同，加強(qiáng)政府、行業(yè)組織和企業(yè)間聯(lián)系，共完全駕駛城市道路高度自動(dòng)駕駛網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知高速公路有條件自動(dòng)駕駛車(chē)道保持自適應(yīng)巡航交通擁堵輔助高速公路巡航網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互成為商用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的新變量。近年來(lái)，國(guó)家也陸續(xù)出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)相關(guān)政策，將汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)化、35年實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛。化與網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)政策>203>2035-2030-2025-2020高速公路隊(duì)列行駛高速公路隊(duì)列行駛限定場(chǎng)景自動(dòng) (如物流配送)高速公路高度駕駛自動(dòng)緊急自動(dòng)緊急制動(dòng)車(chē)道偏離預(yù)警輔助駕駛部分自動(dòng)駕駛有輔助駕駛部分自動(dòng)駕駛有條件自動(dòng)駕駛CA高度自動(dòng)駕駛完全自動(dòng)駕駛8來(lái)源：億歐智庫(kù)8行車(chē)記錄儀行車(chē)記錄儀ox基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)4G\5G蜂窩網(wǎng)絡(luò)，能夠理、監(jiān)控預(yù)警、維修、車(chē)輛跟蹤等功能實(shí)現(xiàn)卡車(chē)編隊(duì)、自動(dòng)駕駛用基于C-V2X混合動(dòng)力機(jī)和內(nèi)燃機(jī)使用實(shí)現(xiàn)更高效率燃料電池(FCEV)載燃料電池生的電力作塊力電池燃料電池酸鐵鋰與三元鋰電池等池純電動(dòng)(BEV)三電技能夠?qū)崿F(xiàn)終送微卡/輕卡來(lái)源：億歐智庫(kù)中客/大客用輕卡/中卡/重卡運(yùn)輸重卡業(yè)輕卡/中卡物流配送微卡/輕卡/輕客專用重卡 (港口/礦山)重卡物流重卡ox決策、執(zhí)行，按照自動(dòng)化分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，可分為L(zhǎng)0-L2的ADAS系統(tǒng)與L3-L5的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，自動(dòng)駕駛主要應(yīng)用于干線物流、礦山、港口等場(chǎng)景中?；瘋鞲邢到y(tǒng)感知融合決策控制執(zhí)行系統(tǒng)傳感系統(tǒng)感知融合決策控制執(zhí)行系統(tǒng)雷達(dá)攝像頭V2X通信精準(zhǔn)定位控制單元?jiǎng)x車(chē)和油門(mén)電子穩(wěn)定系統(tǒng)自動(dòng)變速器電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向······駕駛自動(dòng)化分級(jí)LL0L1L2L3L4L5ADAS系統(tǒng)部分應(yīng)用于商用車(chē)應(yīng)用場(chǎng)景(按距離排列)應(yīng)用場(chǎng)景(按距離排列)客運(yùn) (公交/班車(chē)/校車(chē))中客/大客9局與企業(yè)布局分析目錄0202商用車(chē)“電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”市場(chǎng)應(yīng)用研究應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)商業(yè)模式發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)過(guò)渡。億歐智庫(kù)：2020-2022年中國(guó)商用車(chē)月度銷(xiāo)量及新能源滲透率統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)輛)量滲量商用車(chē)銷(xiāo)量新能源商用車(chē)銷(xiāo)量新能源滲透率24%22%6020%5040408%6%2%00%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-21-22-22-22-22-22-22-22-22數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫(kù)11◆在貨車(chē)細(xì)分市場(chǎng)中，微卡、輕卡、中卡、重卡整體新能源滲透率都有了提升，但仍存在差異性。其中，微卡多用于城市物流配送，受益于新能源物燃其使用特性和電池技術(shù)影響，現(xiàn)階段只在一些相對(duì)封閉的場(chǎng)景及倒短場(chǎng)景中有成熟應(yīng)用，運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景有限，因此仍在導(dǎo)入期。億歐智庫(kù)：2019-2022年中國(guó)微卡、輕卡、中卡、重卡銷(xiāo)量&新能源滲透率(萬(wàn)輛/%)新能源滲透率較低，增速較快?新能源物流車(chē)發(fā)展政策新能源滲透率較低，增速較快?新能源物流車(chē)發(fā)展政策推動(dòng)，進(jìn)一步開(kāi)放路權(quán)?藍(lán)牌新規(guī)削弱輕卡承載力，得益于新能源微卡的低成本，間接推動(dòng)新能源微卡增長(zhǎng)?末端配送業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)，拉動(dòng)新能源微卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)微型貨車(chē)(微卡)2252252020微型貨車(chē)新能源微型貨車(chē)新能源滲透率新能源滲透率較低，增速較慢?中卡用于環(huán)衛(wèi)車(chē)等專用領(lǐng)域較多，新能源滲透率較低，增速較慢?中卡用于環(huán)衛(wèi)車(chē)等專用領(lǐng)域較多，環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)電動(dòng)化較早，因此目前需求放緩?國(guó)家開(kāi)始放寬城區(qū)貨車(chē)通行噸位的限制，未來(lái)需求有望增長(zhǎng)中型貨車(chē)(中卡)新能源中型貨車(chē)新能源中型貨車(chē)新能源滲透率新能源滲透率較低，增速較快5新能源滲透率較低，增速較快5222019202020212022輕型貨車(chē)新能源輕型貨車(chē)新能源滲透率輕型貨車(chē)(輕卡)?新能源物流車(chē)發(fā)展政策推動(dòng)，進(jìn)一步開(kāi)放主跑城配的新能源輕卡路權(quán)?藍(lán)牌新規(guī)削弱燃油輕卡承載力，推動(dòng)新能源輕卡增長(zhǎng)?城市配送需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)新能源輕卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)新能源滲透率較低，增速較慢?“雙碳”政策推動(dòng)，鋼廠環(huán)保評(píng)級(jí)、新能源滲透率較低，增速較慢?“雙碳”政策推動(dòng)，鋼廠環(huán)保評(píng)級(jí)、港口、電廠、礦區(qū)環(huán)保運(yùn)輸要求下，對(duì)新能源重卡需求增加?目前多應(yīng)用于大宗貨物倒短運(yùn)輸、城建渣土、環(huán)衛(wèi)、攪拌車(chē)等場(chǎng)景，受續(xù)航里程、購(gòu)置成本影響，運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景有限重型貨車(chē)(重卡)2貨車(chē)新能源重型貨車(chē)貨車(chē)數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫(kù)12情和經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，近年來(lái)新能源大中客車(chē)增速放緩。億歐智庫(kù)：2019-2022年中國(guó)輕客、中客、大客銷(xiāo)量&新能源滲透率(萬(wàn)輛/%)小型客車(chē)(輕客)333324242202020212022小型客車(chē)新能源小型客車(chē)新能源滲透率新能源滲透率較低，增速較快?將近60%的小型客應(yīng)用于城市物流，40%用于載客。受益于新能源物流車(chē)發(fā)展政策與藍(lán)牌新規(guī)，推動(dòng)了新能源小型客車(chē)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)?城市接駁、短途公路客運(yùn)、班車(chē)市場(chǎng)的逐步拓展，拉動(dòng)需求大型客車(chē)(大客)大型客車(chē)(大客)6554333中型客車(chē)(中客)761%7 5322320192020202120222019202020212022中型客車(chē)新能源中型客車(chē)新能源滲透率大型客車(chē)新能源大型客車(chē)新能源滲透率新能源滲透率較高，增速較慢?大中客車(chē)主要用于城市公交、校車(chē)等領(lǐng)域，城市公交電動(dòng)化政策推動(dòng)，新能源滲透率較高?2023年1月1日新能源汽車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼退出，刺激2022年的新能源大中客車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)?前期大中客車(chē)客車(chē)電動(dòng)化率較高，大城市新能源公交客戶基本處于飽和狀態(tài)，且受疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，地方財(cái)政緊張，部分區(qū)域取消了新能源公交客車(chē)的采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致增速緩慢數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫(kù)135.9%5.9% 7.4%8.3%0.3%2.4%0.9%0.8%途客運(yùn)支/干線物流卡封閉場(chǎng)景 (港口/礦山)卡倒短運(yùn)輸卡城建專用卡機(jī)場(chǎng)作業(yè)輕卡/中卡末端配送微卡/輕卡0T◆2023年新能源商用車(chē)領(lǐng)域?qū)⑹嵌嗉夹g(shù)路線共存態(tài)勢(shì)，根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景分類，純電動(dòng)會(huì)集中在300km以內(nèi)的中短途運(yùn)輸。燃料電池在中重型、中長(zhǎng)途場(chǎng)景下有望被大規(guī)模應(yīng)用，遠(yuǎn)期看300km以上的中長(zhǎng)途將是氫能源的核心用武之地(終極目標(biāo)是零碳排放)。但是混動(dòng)技術(shù)路線當(dāng)下可滿足部分不成熟給混動(dòng)商用車(chē)留下了5-10年巨大的空白市場(chǎng)和發(fā)展空間。億歐智庫(kù)：2022年中國(guó)不同類型商用車(chē)新能源類型占比(%)混動(dòng) 混動(dòng) 992.6%98.0%98.6%91.6%91.7%100%重型貨車(chē)中型貨車(chē)輕型貨車(chē)微型貨車(chē)來(lái)源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫(kù)量動(dòng)動(dòng)城市客城市客運(yùn) (公交/班車(chē)/校車(chē))環(huán)環(huán)衛(wèi)專用輕卡/中卡/重卡城市物流配城市物流配送微卡/輕卡/輕客離300km離電動(dòng)商用車(chē)(蓄電池)電動(dòng)商用車(chē)(蓄電池)獲取方式能量加注能量效率安全性排放性壽命磷酸鐵鋰(LFP)三元材料(鎳鈷錳NCM/鎳鈷鋁NCA)優(yōu)安全性較好/一般電池作為新興技術(shù)，目前還沒(méi)有大批二手車(chē)的交易，因此市場(chǎng)上還沒(méi)有真實(shí)數(shù)據(jù)可以反應(yīng)電池的殘值，但目前已有很多企業(yè)開(kāi)始布局儲(chǔ)能與電池回收技術(shù)。相信未來(lái)電池回收產(chǎn)業(yè)的規(guī)范發(fā)展，將為整車(chē)全生命周期帶來(lái)正向價(jià)值。不過(guò)電池本身仍存在痛點(diǎn)，工作環(huán)境和電池技術(shù)對(duì)續(xù)航里程影響較大，且電池壽命尚未達(dá)到整車(chē)壽命，成本下降速度也低于預(yù)期。在到有效解決?？斐?.5-1快充0.5-1依靠電網(wǎng)充電，不可存在暴燃與爆炸的風(fēng)小時(shí)，慢充避免的高峰期充電會(huì)險(xiǎn)，電解液與本體有電能，受充電方導(dǎo)致電網(wǎng)負(fù)荷加大、能源浪費(fèi)劇毒，廢舊再利用與處理處于探索期式與速度制約40%，靜置電能下降電池壽命電池壽命3-5年理論比容量(理論比容量(mAh/g)實(shí)際比容量(mAh/g)工作電壓2.5-3.62.5-4.3/4.4循環(huán)壽命2000500-2000150-220130-150280因商用車(chē)尤其是客車(chē)對(duì)安全性要求更高，磷酸鐵鋰電燃燒和爆炸，具有更好的安全性能使用頻次高對(duì)電池循環(huán)性的要求更高，以正極材料磷酸鐵鋰電池成本更低、循環(huán)壽命長(zhǎng)商用車(chē)車(chē)型較大，對(duì)電池體積的要求更低發(fā)展痛點(diǎn)?低溫工作環(huán)境和電池技術(shù)對(duì)續(xù)航里程的影響較大，里程焦慮亟待解決當(dāng)前動(dòng)力電池壽命尚未實(shí)現(xiàn)整車(chē)等壽命，二手車(chē)與殘值較過(guò)低受上游原材料波動(dòng)影響，鋰電池成本下降速度低于預(yù)期來(lái)源：公開(kāi)資料、專家訪談、億歐智庫(kù)應(yīng)用應(yīng)用案例202022年9月，多項(xiàng)商用車(chē)動(dòng)力電池新技術(shù)亮相德國(guó)國(guó)際交通運(yùn)輸博覽會(huì)比亞迪首次發(fā)布全新刀片電池大巴底盤(pán)技術(shù)平臺(tái)，逐漸將刀片電池的應(yīng)用領(lǐng)域拓展到商用?刀片電池雖然屬于磷酸鐵鋰電池范疇，但由于整體內(nèi)外結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新，其在安全性和能寧德時(shí)代推出全新升級(jí)的模組及電池包解決方案：?高比能電池包：該產(chǎn)品采用了228Ah高能量LFP電芯以及CTP高效成組技術(shù)，系統(tǒng)集成效率達(dá)91%，系統(tǒng)能量密度達(dá)160Wh/kg，可應(yīng)用于幾乎所有商用場(chǎng)景。?MTV(ModuletoVehicle)產(chǎn)品：可直接將模組集成在車(chē)輛頂部，其系統(tǒng)能量密度可達(dá)175Wh/kg，將電池占用整車(chē)空間減少了40%，滿足電動(dòng)客車(chē)領(lǐng)域?qū)τ诟吣芰棵芏入姵氐男枨蟆?鈉離子電池產(chǎn)品和兩種快充產(chǎn)品：第一代鈉離子電池的能量密度達(dá)到了160Wh/kg。燃料電池商用車(chē)獲取方式能量效率能量加注安全性排放性壽命整體氫能源商用車(chē)的方案已經(jīng)相對(duì)成熟了，成本也有所下降。但是現(xiàn)在的能源制備、運(yùn)輸、到終端，終端的價(jià)格仍很高，需加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，但國(guó)家一旦下決心投入，或有強(qiáng)制性政策要求，氫能推廣起來(lái)會(huì)非常快。高33分鐘加注，一用電低谷電解氫，當(dāng)前國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)標(biāo)嚴(yán)格次加注續(xù)航與儲(chǔ)存儲(chǔ)使用；綜合要求，安全性遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)電能合理利用，氫能力有關(guān)應(yīng)用風(fēng)力發(fā)電、水利發(fā)電能源汽車(chē)與大容量純電動(dòng)汽車(chē)，廢舊回收無(wú)安全隱患有效降低排放60%理論上理論上電解質(zhì)薄膜無(wú)損耗質(zhì)子交換膜燃料電池(質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)?壽命最長(zhǎng)?能量轉(zhuǎn)換效率高?啟動(dòng)最快?應(yīng)用場(chǎng)景廣泛燃料電池 (按電解質(zhì)分類)固體氧化物燃料電池(SOFC)磷酸燃料電池(PAFC)現(xiàn)階段普遍采用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃截至2022年氫站1000+座發(fā)展痛點(diǎn)氫能產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)落實(shí)不到位，政府監(jiān)管不統(tǒng)一，各地都有不同的政?加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施布局不統(tǒng)一，一條物流線難以打通，氫氣的“制儲(chǔ)運(yùn)加”鏈條監(jiān)管缺乏標(biāo)準(zhǔn)。加氫站氫源和氫氣價(jià)格不統(tǒng)一，要求示范運(yùn)營(yíng)的車(chē)輛加氫價(jià)格在35元/kg(政府補(bǔ)貼后)，不少地方氫氣價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于35元/kg。運(yùn)截至2025年310座來(lái)源：公開(kāi)資料、專家訪談、億歐智庫(kù)應(yīng)用案例應(yīng)用案例福田汽車(chē)和億華通聯(lián)合打造適用于干線物流全工況燃料電池重卡：統(tǒng)240kW燃料電池，采用氣氫和液氫燃料，常用車(chē)速可實(shí)現(xiàn)mhkmkm福田歐輝BJ6122氫燃料電池客車(chē)：注15~20分鐘，續(xù)航里程可達(dá)600公里目前已建成的四大氫能高速公路示范線：河南“長(zhǎng)安聊”氫走廊：鋒源氫能與德力汽車(chē)共同合作推廣了64輛49噸牽引車(chē)。跨省運(yùn)營(yíng)◆車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推動(dòng)離不開(kāi)行業(yè)生態(tài)的合作支持，主機(jī)廠、第三方車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)供應(yīng)商與大型物流企業(yè)為其中主要生態(tài)參與者。第三方車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)供應(yīng)G聯(lián)。box根據(jù)重型車(chē)“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)要求，所有生產(chǎn)和銷(xiāo)售的重型柴油車(chē)(含輕、中、重卡)均需要在2021年7月后滿足國(guó)六A標(biāo)準(zhǔn)，要求所有符合條件的車(chē)輛在出廠前均需要安裝符合規(guī)定的遠(yuǎn)程排放管理車(chē)載終端(T-BOX)行車(chē)記錄儀(行車(chē)記錄儀(DVR)2022年7月1日起開(kāi)始執(zhí)行新國(guó)標(biāo)“GB/T19056-2021《汽車(chē)行駛記錄儀》”。與上一代產(chǎn)品相比，增加了音視頻記錄、WiFi通信、無(wú)線公共網(wǎng)絡(luò)通信、自動(dòng)校時(shí)、駕駛員身份識(shí)別等功能，定位要求也進(jìn)一步增強(qiáng)商用車(chē)網(wǎng)聯(lián)硬件產(chǎn)品的滲透率上升跟蹤法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)可以看到，DVR的技術(shù)監(jiān)管要求在升級(jí)。對(duì)于車(chē)輛而言，這些網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)無(wú)疑都會(huì)提升駕駛安全，更深層次、更多維度拉通車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，為主機(jī)廠的全生命周期服務(wù)，為物流企業(yè)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)帶來(lái)更廣闊的降本增效、技術(shù)升級(jí)空間。技總經(jīng)理來(lái)源：公開(kāi)資料、專家訪談、億歐智庫(kù)要玩家廠◆主機(jī)廠充分意識(shí)到智能網(wǎng)聯(lián)的重要性，同時(shí)在法律法規(guī)推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了自有品牌的車(chē)聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；b機(jī)?！籼卣鳎荷逃密?chē)主機(jī)廠正以產(chǎn)品為核心，對(duì)生態(tài)資源進(jìn)行整合，打通商用車(chē)全生命周期價(jià)值鏈路，打造生態(tài)系統(tǒng)解決方案。第三方車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)第三方車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)供應(yīng)商◆第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)面向一般或特定客戶提供通用或定制化服務(wù)的平臺(tái)。◆特征：根據(jù)客戶在各個(gè)細(xì)分場(chǎng)景的不同需求，通過(guò)聯(lián)通數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)服務(wù)，并進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)。大大型物流企業(yè)◆車(chē)聯(lián)網(wǎng)為物流公司帶來(lái)車(chē)隊(duì)管理、節(jié)能管理的價(jià)值和作用，部分大型物流公司搭建了自己的車(chē)聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)?！籼卣鳎阂越当驹鲂槟康模蛟烊珗?chǎng)景供應(yīng)鏈物流科技產(chǎn)品和解決方案。第一階段：以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)化功能為主第二階段：智能化與網(wǎng)聯(lián)化初步融合機(jī)廠路線、管理標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)應(yīng)用基于各大型物流平臺(tái)或者生產(chǎn)物流企業(yè)進(jìn)行搭建設(shè)備獲取的數(shù)據(jù)才能進(jìn)行精益化運(yùn)離，給并表統(tǒng)計(jì)分析帶來(lái)諸多不便大型物流平臺(tái)大型物流企業(yè)融合”仍有很長(zhǎng)一段路要走。。階段第三階段：智能化與網(wǎng)聯(lián)化深第三階段：智能化與網(wǎng)聯(lián)化深度融合點(diǎn)以推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)化?物流行業(yè)呈門(mén)檻低、集中度低、運(yùn)力分散的市場(chǎng)格局，主機(jī)廠面臨的客戶群體除了大型物流公司，更多的是中小型物流公司，與掛靠的個(gè)體戶。因此主機(jī)廠在產(chǎn)業(yè)鏈中話語(yǔ)權(quán)有限，話語(yǔ)權(quán)背后衡量的是能否幫助物流產(chǎn)業(yè)降本增效，TCO優(yōu)化。?對(duì)于客戶而言，TCO與效益是首要考慮因素，其次是安全性。安全技術(shù)的推廣若帶來(lái)一次性投資成本的增加，客戶的買(mǎi)單意愿會(huì)下降。尤其是中小型物流企業(yè)，基礎(chǔ)的GPS定位與遠(yuǎn)程監(jiān)控功能已能滿足其管理需求，若非能夠看到量化的收益，否則大概率不會(huì)選擇花費(fèi)額外的成本安裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。數(shù)據(jù)來(lái)源：專家訪談、億歐智庫(kù)18ADAS供應(yīng)商采購(gòu)ADAS產(chǎn)品及服務(wù)ADAS供應(yīng)商采購(gòu)ADAS產(chǎn)品及服務(wù)后裝市場(chǎng)(存量市場(chǎng))融保險(xiǎn)結(jié)合，打造“保險(xiǎn)+產(chǎn)品+服務(wù)”商業(yè)模式險(xiǎn)公司指定時(shí)間內(nèi)幫助險(xiǎn)企降低事故率與賠付率“低成本”安裝ADAS功能產(chǎn)品保群組雙預(yù)警功能(FCW/LDW)中重型貨車(chē)、大中型客車(chē)強(qiáng)制要求裝配市場(chǎng)價(jià)500~1500元/套部分貨車(chē)與客車(chē)強(qiáng)制安裝市場(chǎng)價(jià)7000-10000元/套傳統(tǒng)主機(jī)廠不太看好現(xiàn)階段智能化對(duì)整車(chē)銷(xiāo)售的推動(dòng)作用，目前只做技術(shù)儲(chǔ)備，目前量產(chǎn)的車(chē)型仍以傳統(tǒng)ADAS產(chǎn)品為主前裝市場(chǎng)(增量市場(chǎng))主流商用車(chē)ADAS產(chǎn)品應(yīng)用新勢(shì)力品牌以新能源與智能化為主攻方向，量產(chǎn)L2+車(chē)輛，技術(shù)儲(chǔ)備L4。開(kāi)始以用戶需求為導(dǎo)向，推出當(dāng)前市場(chǎng)能夠接受的高性價(jià)比的L2+產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用占比較高占比較少，以出口或大客戶訂單為主 主機(jī)廠產(chǎn)品布局事故率與賠付率反饋優(yōu)勢(shì)：此方式幫助降低客戶一次性投資的綜合成本，推動(dòng)規(guī)模普及劣勢(shì)：目前后裝市場(chǎng)中的ADAS產(chǎn)品未經(jīng)過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證，魚(yú)龍混雜，不利于市場(chǎng)健康競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)的互通控制類功能涉及執(zhí)行層面，須接入底盤(pán)的制動(dòng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。其中縱向控制涉及到汽車(chē)的自動(dòng)制動(dòng)相對(duì)較易實(shí)現(xiàn)，橫向控制仍有技術(shù)層面仍有待提升，且技術(shù)驗(yàn)證周期較長(zhǎng)預(yù)警類功能不涉及到控制執(zhí)行層面，功能實(shí)現(xiàn)技術(shù)門(mén)檻和成本都比較低，因此國(guó)內(nèi)已涌現(xiàn)不少解決方案提供商和零部件商ADAS。局來(lái)看，傳統(tǒng)主機(jī)廠以雙預(yù)警功能等傳統(tǒng)ADAS產(chǎn)品為主，而新勢(shì)力品牌則開(kāi)始推出L2+產(chǎn)品。科技心負(fù)責(zé)人產(chǎn)力工具，制ADAS因是成本。其次，從度而言，感知算法已成熟階段，但執(zhí)行端廣泛的技術(shù)如線控轉(zhuǎn)控制動(dòng)，這些技術(shù)驗(yàn)更長(zhǎng)，這是現(xiàn)實(shí)問(wèn)題數(shù)據(jù)來(lái)源：專家訪談、億歐智庫(kù)19◆干線物流場(chǎng)景具備成本敏感、運(yùn)行時(shí)速高、車(chē)輛載重大等特點(diǎn)，為自動(dòng)駕駛技術(shù)落地帶來(lái)了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。從商業(yè)模式來(lái)看，自動(dòng)駕駛科技企業(yè)、主并干線物流——場(chǎng)景特征預(yù)計(jì)2023年投入的自動(dòng)駕駛車(chē)輛數(shù)量將以2-3倍的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年投入的自動(dòng)駕駛車(chē)輛數(shù)量將以2-3倍的速度增長(zhǎng)，而無(wú)法實(shí)現(xiàn)收入快速增加的自動(dòng)駕駛公司將很快退出。物流運(yùn)輸行業(yè)對(duì)于成本具備高度敏感性特征，因此對(duì)自動(dòng)駕駛卡車(chē)經(jīng)濟(jì)效益具有更高的考量標(biāo)準(zhǔn)，如整車(chē)成本、司機(jī)物流重卡運(yùn)行時(shí)速高、載重大、大車(chē)身以及車(chē)頭與車(chē)掛之間柔性連接等特點(diǎn)，對(duì)自動(dòng)駕駛重卡的感知距離、決策運(yùn)行成本、運(yùn)營(yíng)成本等速度以及車(chē)身控制精準(zhǔn)度提出更高要求展當(dāng)前，自動(dòng)駕駛科技企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始聯(lián)合物流方，陸續(xù)進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段，實(shí)現(xiàn)造血，但整體車(chē)隊(duì)規(guī)模較小，高速公路運(yùn)輸路線固定且距離有限。?DeepWay：2022.12取得L4自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照，正式獲準(zhǔn)進(jìn)行公開(kāi)道路測(cè)試?小馬智卡：2022.7，小馬智行與三一重卡宣布成立合資公司。截至2022年10月，小馬智行自動(dòng)駕駛卡車(chē)(L4級(jí))商業(yè)運(yùn)營(yíng)自動(dòng)駕駛里程已達(dá)30萬(wàn)公里?智加科技：聯(lián)合榮慶、申通、德坤等合作伙伴開(kāi)啟了前裝量產(chǎn)智能重卡聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，截止2022年9月底目前運(yùn)營(yíng)里程已突破百萬(wàn)公里?摯途科技：已與德坤物流、極兔速遞合作，開(kāi)通10條運(yùn)營(yíng)線路，截止2022年9月已實(shí)現(xiàn)80萬(wàn)+公里的運(yùn)營(yíng)總里程?嬴徹科技：目前搭載嬴徹軒轅系統(tǒng)的智能重卡已大規(guī)模進(jìn)入常態(tài)化商業(yè)運(yùn)營(yíng)，截止2022年低商業(yè)運(yùn)營(yíng)里程突破1000萬(wàn)公里?主線科技：主線科技持續(xù)擴(kuò)大與中儲(chǔ)智運(yùn)、德邦快遞、申通快遞等物流伙伴合作，截止2022年9月底，物流運(yùn)營(yíng)總里程已達(dá)到500萬(wàn)公里產(chǎn)自動(dòng)駕卡車(chē)型提供核心自動(dòng)駕駛技術(shù)動(dòng)駕駛技術(shù)服，按里程/時(shí)間收取廠提供產(chǎn)品工程化能廠提供產(chǎn)品工程化能力自動(dòng)駕駛重卡服務(wù)整車(chē)解決方案車(chē)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)面服務(wù)整車(chē)解決方案車(chē)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)面景提供智能整車(chē)解案智能運(yùn)力平臺(tái)智慧物流解決方案化產(chǎn)品規(guī)模供應(yīng)，形硬一體化產(chǎn)品面向?qū)嶋H場(chǎng)景進(jìn)行商業(yè)化落地，如在干線物流、環(huán)衛(wèi)等場(chǎng)景提供智能運(yùn)力服務(wù)，面向口岸、園區(qū)、港口等N個(gè)場(chǎng)景打造標(biāo)桿案例，構(gòu)建更懂物流場(chǎng)景的生態(tài)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“技術(shù)+產(chǎn)品+運(yùn)營(yíng)”的商業(yè)模式務(wù)與智能整車(chē)解決方案。摯途科技的“◆2021年起，摯途科技商業(yè)化落地進(jìn)程邁上快車(chē)道。干線物流作為核心商業(yè)化場(chǎng)景，截止2023年4月累計(jì)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)里程已超3000萬(wàn)公里。智能環(huán)流2021年成立智能運(yùn)力服務(wù)平臺(tái)，為終端客戶提供整體智慧物流解決方案流覆蓋地區(qū)累積商業(yè)化運(yùn)營(yíng)里程覆蓋地區(qū)累積商業(yè)化運(yùn)營(yíng)里程 (截止2023.4)3000萬(wàn)+公里自動(dòng)駕駛系統(tǒng)里程平均占比96%?近30個(gè)省級(jí)行政區(qū)西北、西南等主要經(jīng)濟(jì)區(qū)?聯(lián)通全國(guó)主要物流樞紐城市環(huán)環(huán)衛(wèi)2021年4月智能環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目在蘇州高鐵新城正式實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)，覆蓋城市主干道、輔道、人行道多場(chǎng)景口岸2022年8月，搭載摯途L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)無(wú)人通關(guān)集卡在中蒙邊境策克口岸批量交付，打造無(wú)人通關(guān)集卡口岸口岸安全性安全性來(lái)故率0經(jīng)濟(jì)性本正在布局口岸10+個(gè)正在布局口岸10+個(gè)，應(yīng)對(duì)溫度環(huán)境-40℃覆蓋道路?總計(jì)道路10條?干道總長(zhǎng)度12.7公里?總面積47萬(wàn)平方米累積運(yùn)營(yíng)里程 (截止2023.1)50萬(wàn)+公里出勤率事故率100%0園區(qū)摯途L4級(jí)重卡落地一汽物流園港口2021年起，摯途科技與京唐港、日照港、大連港合作開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)L4級(jí)智能車(chē)的規(guī)?；斗艛?shù)據(jù)來(lái)源：摯途科技、億歐智庫(kù)21港口——場(chǎng)景特征全無(wú)人化、無(wú)碳排放故貨物港口——場(chǎng)景特征全無(wú)人化、無(wú)碳排放故貨物(承運(yùn)方)港口(需求方)大股東控股億歐智庫(kù)：港口自動(dòng)駕駛商業(yè)模式與核心生態(tài)物流運(yùn)營(yíng)，是當(dāng)下的主流商業(yè)合作模式貨商軟件服務(wù)等方向發(fā)展定制化服務(wù)運(yùn)營(yíng)勢(shì)。?自動(dòng)駕駛集?自動(dòng)駕駛集裝箱卡車(chē)述?全封閉場(chǎng)景，干擾低?路線復(fù)雜度較低?7×24小時(shí)無(wú)間斷作業(yè)?基建完善度高?市場(chǎng)規(guī)模較小?按照指定的路徑，完成碼頭吊塔和堆場(chǎng)之間的?最高速度小于30km/h來(lái)源：斯年智駕、友道智途、億歐智庫(kù)庫(kù)：斯年智駕泛港口自動(dòng)駕駛商業(yè)模式輛租賃按月還貸無(wú)人駕駛系統(tǒng)銷(xiāo)售無(wú)人生態(tài)運(yùn)營(yíng)益營(yíng)隊(duì)體銷(xiāo)售供貨按月收費(fèi)運(yùn)輸服務(wù)線控車(chē)輛億歐智庫(kù)：友億歐智庫(kù)：友道智途港口外“減員”自動(dòng)駕駛落地?友道智途的L4自動(dòng)駕駛重卡，進(jìn)行5車(chē)編隊(duì)跟馳運(yùn)輸作業(yè)，進(jìn)一步打破離島跨海大運(yùn)量運(yùn)輸瓶頸，緩解吞吐量翻倍增長(zhǎng)造成的東海大橋通行壓力，提升至少40%的通行效率，節(jié)省至少60%的人力成本AIV類無(wú)人集卡隊(duì)集卡碼頭五人五輛車(chē)編隊(duì)洋山四期率量大橋物流100%礦山——場(chǎng)景特征?自動(dòng)駕駛寬體重型卡車(chē)礦山——場(chǎng)景特征?自動(dòng)駕駛寬體重型卡車(chē)述?路況復(fù)雜、條件差：弧度差異大，含非鋪裝路面，缺車(chē)道線?封閉無(wú)人、線路固定?從礦井到轉(zhuǎn)載站、洗選礦廠，不同種類、不同體積的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)運(yùn)輸?最高速度小于35km/h億歐智庫(kù)：礦山自動(dòng)駕駛商業(yè)模式與核心生態(tài)訊設(shè)備廠商和礦山四方的合作模式有利于打造更加靈活多變的個(gè)性化定制方案工程機(jī)械廠商化發(fā)展，同時(shí)技術(shù)向海外市場(chǎng)拓展率優(yōu)化車(chē)常態(tài)化作業(yè)礦山智能制造技術(shù)出海通訊設(shè)備廠商礦山(需求方)來(lái)源：踏歌智行、慧拓、億歐智庫(kù)◆礦山場(chǎng)景下雖然路況復(fù)雜、作業(yè)條件差(粉塵多干擾感知設(shè)備)，但具備封閉無(wú)人、線路固定、低速、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)等特征，依然是自動(dòng)駕駛落地的最佳億歐智億歐智庫(kù)：踏歌智行露天礦無(wú)人駕駛運(yùn)輸解決方案“曠谷”平臺(tái)1.智能調(diào)度精定位6.混編作業(yè)環(huán)境感知3.健康診斷遠(yuǎn)程接管系統(tǒng)?采裝協(xié)同?排土協(xié)同?通用協(xié)同?地圖采集?編寫(xiě)協(xié)同?蜂窩網(wǎng)絡(luò)薄弱的區(qū)域補(bǔ)盲地面系統(tǒng)系統(tǒng)路側(cè)協(xié)同系統(tǒng)遠(yuǎn)程接管系統(tǒng)7.系統(tǒng)融合2.集成監(jiān)視5.高精地圖5.高精地圖無(wú)線通訊載主機(jī)億歐億歐智庫(kù)：慧拓愚公YUGONG平行礦山操作系統(tǒng)?全機(jī)型、國(guó)內(nèi)唯一多礦種、全場(chǎng)景適配的智慧礦山操作平臺(tái)?幫助“礦山工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”進(jìn)一步落地協(xié)同作業(yè)管理系統(tǒng)V2X智能路側(cè)協(xié)同系統(tǒng)云端智能調(diào)度與管理系統(tǒng)無(wú)人運(yùn)輸仿真系統(tǒng)礦車(chē)無(wú)人駕駛系統(tǒng)遠(yuǎn)程駕駛系統(tǒng)展趨勢(shì)洞察目錄應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用003商用車(chē)市場(chǎng)格局與企業(yè)布局分析市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)商業(yè)模式發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)燃料電池企業(yè)充電補(bǔ)能制造商充電補(bǔ)能運(yùn)營(yíng)商新勢(shì)力主機(jī)廠3.1電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化與智能化重塑商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈格局，供需生態(tài)日益完善燃料電池企業(yè)充電補(bǔ)能制造商充電補(bǔ)能運(yùn)營(yíng)商新勢(shì)力主機(jī)廠◆電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化與智能化發(fā)展帶來(lái)了商用車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈變革，供應(yīng)端包括電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化與智能化制造商與解決方案商，需求端包括傳統(tǒng)主機(jī)廠與新勢(shì)傳統(tǒng)主機(jī)廠傳統(tǒng)主機(jī)廠動(dòng)力電池企業(yè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)方案商車(chē)聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備供應(yīng)商車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)方案商智能駕駛系統(tǒng)方案商數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)25網(wǎng)聯(lián)化網(wǎng)聯(lián)化主機(jī)廠自主研發(fā)與布局自主研發(fā)氫燃料電池和氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)術(shù)品牌業(yè)鏈布局勢(shì)，在商用車(chē)領(lǐng)域深耕，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游力，商用車(chē)作為生產(chǎn)工高，有利于賦能孵化出的新能源商用車(chē)品牌。能化技術(shù)研發(fā)。2016~2018：加強(qiáng)戰(zhàn)略合作布局2019~2022：車(chē)聯(lián)網(wǎng)規(guī)?；宪?chē)傳統(tǒng)主機(jī)廠與車(chē)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商、物流方合作打造自有品牌車(chē)聯(lián)網(wǎng)劣勢(shì)傳統(tǒng)主機(jī)廠在產(chǎn)品與處事方式層面已經(jīng)形成了智能化的重要性，但執(zhí)行層面薄弱，人員協(xié)調(diào)、資源分配仍站在傳統(tǒng)視角進(jìn)行，甚至開(kāi)始“減配“，導(dǎo)致車(chē)輛智能化硬件的搭載不足，難以實(shí)現(xiàn)真正的互聯(lián)互通與協(xié)同效應(yīng)。福田汽車(chē)福田車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上線車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)接入車(chē)輛達(dá)到200萬(wàn)+臺(tái)除除自有品牌電動(dòng)化外，部分主機(jī)廠孵化打造新能源商用車(chē)品牌車(chē)五大產(chǎn)品線的布局福田智藍(lán)新能源品牌正式升級(jí)為智藍(lán)汽車(chē)裝配“解放行裝配“解放行”，與滿幫合作完善貨源信息2020年與中寰衛(wèi)星合資成立“魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)”車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司完好率中心，全系車(chē)輛出廠標(biāo)配東風(fēng)車(chē)管家卡車(chē)前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)標(biāo)配移動(dòng)、聯(lián)通展開(kāi)“智能通”推廣手打造SC-Cloud陜康云平臺(tái)一汽解放中國(guó)重汽東風(fēng)汽車(chē)陜汽集團(tuán)傳統(tǒng)傳統(tǒng)主機(jī)廠與科技公司合資成立新公司進(jìn)行L2和L4產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及量產(chǎn)圖森未來(lái)(L4)主線科技(L4)+嬴徹科技(L3/L4)嬴徹科技(L3/L4)摯途科技(L3/L4)+智加科技(L3/L4)圖森未來(lái)(L4)+嬴徹科技(L3/L4)覺(jué)非科技(L3)東風(fēng)商用車(chē)田汽車(chē)汽解放客車(chē)數(shù)據(jù)來(lái)源：專家訪談、億歐智庫(kù)26億歐智庫(kù)：一汽解放、寧德時(shí)代合資公司為客戶提供“三大服務(wù)”車(chē)電分離服務(wù)整車(chē)租賃及運(yùn)力承接服務(wù)二手車(chē)及電池回收服務(wù)億歐智庫(kù)：一汽解放、騰訊戰(zhàn)略合作?一汽解放與騰訊云計(jì)算就車(chē)輛信息安全基礎(chǔ)能力建設(shè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)、測(cè)試驗(yàn)證技術(shù)、前沿技術(shù)研究方面深度合作雙方共同打造新一代安全的智能網(wǎng)聯(lián)商用億歐智庫(kù)：一汽解放、寧德時(shí)代合資公司為客戶提供“三大服務(wù)”車(chē)電分離服務(wù)整車(chē)租賃及運(yùn)力承接服務(wù)二手車(chē)及電池回收服務(wù)億歐智庫(kù)：一汽解放、騰訊戰(zhàn)略合作?一汽解放與騰訊云計(jì)算就車(chē)輛信息安全基礎(chǔ)能力建設(shè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)、測(cè)試驗(yàn)證技術(shù)、前沿技術(shù)研究方面深度合作雙方共同打造新一代安全的智能網(wǎng)聯(lián)商用車(chē)產(chǎn)品①②③億歐智庫(kù)：一汽解放商用車(chē)發(fā)展生態(tài)圈服務(wù)及數(shù)據(jù)安全智慧物流一汽解放與業(yè)內(nèi)多家科技型企業(yè)建立了穩(wěn)固的商用車(chē)“研產(chǎn)運(yùn)”生態(tài)圈能源服務(wù)智能網(wǎng)聯(lián)解決方案 股伙伴◆一汽解放與業(yè)內(nèi)多家科技型企業(yè)建立了穩(wěn)固的商用車(chē)“研-產(chǎn)-運(yùn)”生態(tài)圈。一汽解放與寧德時(shí)代成立解放時(shí)代，重點(diǎn)布局新能源后市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，以解決客戶生命周期痛點(diǎn)為抓手，提供車(chē)電分離和電池回收等服務(wù)。一汽解放與騰訊云就車(chē)輛信息安全基礎(chǔ)能力建設(shè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、測(cè)試驗(yàn)證等方面深度合作，打造新一代安全的智能網(wǎng)聯(lián)商用車(chē)。一汽解放還參股投資了的智能網(wǎng)聯(lián)解決方案公司魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)和自動(dòng)駕駛/智慧物流供應(yīng)商摯途科技。億歐智庫(kù)：一汽解放商用車(chē)智能化發(fā)展時(shí)間軸2017年4月完成了智能駕駛實(shí)車(chē)演示，標(biāo)志著一汽解放商2017年4月完成了智能駕駛實(shí)車(chē)演示，標(biāo)志著一汽解放商用車(chē)步入智能時(shí)代2019年2月智能港口車(chē)在京唐港成功完成量產(chǎn)級(jí)別無(wú)人集卡長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)作業(yè)任務(wù)2023年3月維修等全方位、全生態(tài)的一站式數(shù)字化服務(wù)2021年10月順岸開(kāi)放式全自動(dòng)化集裝箱碼頭在山東日照港重磅落地，實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)化集裝箱碼頭研發(fā)建設(shè)的全新突破達(dá)成量產(chǎn)級(jí)的高等級(jí)自動(dòng)駕駛重型卡車(chē)J7正式發(fā)布開(kāi)啟智能車(chē)的戰(zhàn)略布局2018年4月面向干線場(chǎng)景的J7超級(jí)卡車(chē)前裝量產(chǎn)下線，技術(shù)成果落地變現(xiàn)2021年7月發(fā)布L2+量產(chǎn)級(jí)智能卡車(chē)J7，率先將L2級(jí)智能駕駛技術(shù)投放商用市場(chǎng)2019年9月2022年11月數(shù)據(jù)來(lái)源：一汽解放、億歐智庫(kù)27億歐智庫(kù)：三一重工5G+V2X商業(yè)落地能協(xié)力打造的5G智慧物流示范線項(xiàng)目中“聰明的車(chē)”實(shí)現(xiàn)自動(dòng)隨時(shí)調(diào)整方向，完成協(xié)同駕駛億歐智庫(kù)：三一重工L4級(jí)別自動(dòng)駕駛重卡共同打造高端自動(dòng)駕駛重卡產(chǎn)展L4級(jí)別自動(dòng)駕駛重卡產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售域技術(shù)與小馬智行的“虛擬司術(shù)合力定義L4智能重卡智能、更環(huán)保的方向變革。億歐智庫(kù)：億歐智庫(kù)：三一重工長(zhǎng)續(xù)航電動(dòng)重卡動(dòng)快運(yùn)、輕泡貨物長(zhǎng)距離跨省/化城際運(yùn)輸①②③④⑤來(lái)源：三一重工、億歐智庫(kù)億歐智庫(kù)：億歐智庫(kù)：三一重工商用車(chē)發(fā)展生態(tài)圈?三一集團(tuán)、小馬智行和中國(guó)外運(yùn)進(jìn)一生手打造智慧物流“技術(shù)+車(chē)輛+場(chǎng)景”態(tài)黃金三角能重卡開(kāi)發(fā)量產(chǎn)及智慧物流領(lǐng)勢(shì)和資源，全面深入合作，推行業(yè)向更安全、更高效、更智環(huán)保的方向變革技術(shù)賦能商業(yè)化場(chǎng)景立三方戰(zhàn)略聯(lián)盟，聯(lián)“黃金三角”智慧物流平臺(tái)：葦渡科技產(chǎn)品研發(fā)生態(tài)圈E/E：葦渡科技產(chǎn)品研發(fā)生態(tài)圈E/E架構(gòu)L4級(jí)自動(dòng)駕駛電驅(qū)橋駕駛室充換電站/加氫深度合作1研發(fā)鋰動(dòng)力電池燃料電池Hydrogen底盤(pán)懸架：前晨科技商用車(chē)發(fā)展布局中/大面數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能運(yùn)輸裝備輕卡云端AI效率提升器中卡整車(chē)數(shù)據(jù)采集AI中央網(wǎng)關(guān)燃料電池重卡智能系統(tǒng)集成控制系統(tǒng)視野電動(dòng)力底盤(pán)電池管理系統(tǒng)(BMS)電池監(jiān)控AI節(jié)能智能網(wǎng)聯(lián)重卡智能車(chē)輛技術(shù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)智能商用車(chē)H駛系統(tǒng)的研發(fā)投入和重視程度極高，同時(shí)基于精煉的組織機(jī)構(gòu)及人才體系，開(kāi)放研發(fā)生態(tài)，按客戶需求從“0到1”的新能源化、智能化正向開(kāi)發(fā)：商用車(chē)造車(chē)新勢(shì)力特征產(chǎn)品定制化的特征，并在物流行業(yè)和專用車(chē)領(lǐng)域優(yōu)先落地其它特征：?研發(fā)生態(tài)開(kāi)放化?100%新能源化?網(wǎng)聯(lián)化與數(shù)字化?外觀個(gè)性科技化將主要用于智能新能源商用車(chē)的制造及高級(jí)別智能駕駛系統(tǒng)的研發(fā)投入?組織機(jī)構(gòu)及人才精煉等級(jí)輔助駕駛、數(shù)據(jù)管理和智能化方面有優(yōu)勢(shì)勢(shì)?產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性出質(zhì)保期后到高運(yùn)營(yíng)里程的“盈利”周期?售后網(wǎng)絡(luò)跟傳統(tǒng)主機(jī)廠點(diǎn)覆蓋、售后人員數(shù)量或是維修效率及便捷度解決續(xù)航焦慮pWayDeepWayL4自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照，正式獲準(zhǔn)進(jìn)行公開(kāi)道路測(cè)試，計(jì)劃于2025年技術(shù)側(cè)實(shí)現(xiàn)高速無(wú)人駕駛。22022.112022.122023.62023.122024.6公告目錄備案C樣車(chē)下線深向星辰SOP產(chǎn)能達(dá)標(biāo)自建智慧工廠動(dòng)工2023.3A+輪融資(魏橋創(chuàng)業(yè)&軟銀中國(guó)資本)2022.122023.62023.12取得L4自動(dòng)駕駛發(fā)布完備L3能力完成新一代全棧路測(cè)牌照的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)自研方案設(shè)計(jì)2025技術(shù)上實(shí)現(xiàn)高速完全無(wú)人駕駛2021.9簽署ApolloANP白盒授權(quán)2024.6智駕累積里程超1億公里實(shí)現(xiàn)商用車(chē)集成式巡航輔助2021.12整車(chē)工程數(shù)據(jù)凍結(jié)完成智駕公告功能檢測(cè)認(rèn)證2022.8A輪融資(啟明創(chuàng)投)2022.7白車(chē)身下線2021.9A樣車(chē)發(fā)布2022.9B樣車(chē)下線2020.12成立造車(chē)進(jìn)展2022.92022.6DeepWay·深向星辰：從整車(chē)到零部件、從設(shè)計(jì)到研發(fā)全流程正向開(kāi)發(fā)的智能化新能源重卡466度磷酸鐵鋰動(dòng)力電池組經(jīng)濟(jì)性滿載49噸，300km續(xù)航最高車(chē)速120換電解決方案輕量輕量化設(shè)計(jì)等體積駕駛室，車(chē)身降重200kg鋁合金電池框架減重60%容積空間及安容積空間及安全保障底部換電設(shè)計(jì)，重心低貨箱容積提升9.6%減少減少電量耗損風(fēng)阻系數(shù)0.35能量轉(zhuǎn)化能量轉(zhuǎn)化率提升分布式驅(qū)動(dòng)，效率94%低成本技術(shù)路線低成本技術(shù)路線切換化設(shè)計(jì)理念標(biāo)準(zhǔn)化軟硬件接口硬件冗余設(shè)計(jì)硬件冗余設(shè)計(jì)制動(dòng)全新開(kāi)發(fā)持線控以及功能安全多域融合EE架構(gòu)多域融合EE架構(gòu)線控義及整車(chē)OTA端到端感知到控制100ms內(nèi)節(jié)省線束長(zhǎng)度超過(guò)50%節(jié)省線束長(zhǎng)度超過(guò)50%軟軟件設(shè)計(jì)通過(guò)量產(chǎn)車(chē)積累數(shù)據(jù)迭代算法OTA級(jí)到L4傳感器傳感器設(shè)備盲區(qū)以及超過(guò)m遠(yuǎn)距感知能??與市場(chǎng)現(xiàn)有商用車(chē)混動(dòng)卡車(chē)分布式驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)圖95噸-寬體自卸車(chē)120噸-無(wú)人駕駛寬體自卸車(chē)混動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不同，司凱奇i-中混并聯(lián)150~?與市場(chǎng)現(xiàn)有商用車(chē)混動(dòng)卡車(chē)分布式驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)圖95噸-寬體自卸車(chē)120噸-無(wú)人駕駛寬體自卸車(chē)混動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不同，司凱奇i-中混并聯(lián)150~平路起步坡起輔助5%~10%良良良黃牌BMS電池MCU電機(jī)機(jī)電機(jī)變速器離電合器機(jī)DHP采用P2+P4電機(jī)的混動(dòng)系統(tǒng)，三電機(jī)總功率達(dá)到480KW，雙橋獨(dú)立驅(qū)動(dòng)，可實(shí)現(xiàn)混聯(lián)、增程、純電、純油等模式?通過(guò)各種模式的切換以及自學(xué)習(xí)系統(tǒng)，使整車(chē)綜合能源費(fèi)用節(jié)省超過(guò)25%變速器礦山礦山M閉景閉景i-DHP混合動(dòng)力i-DHP混合動(dòng)力U?覆蓋核心用力需求場(chǎng)景49噸-牽引車(chē)?多款新能源重卡量產(chǎn)產(chǎn)品80噸-牽引車(chē)P4電驅(qū)橋動(dòng)力系統(tǒng)整車(chē)控制技術(shù)P2混合動(dòng)力系統(tǒng)?電機(jī)、控制器、變速器、差速器及車(chē)橋高度集成，強(qiáng)制冷卻，結(jié)構(gòu)緊湊，最大功率300kW?具有制動(dòng)回饋，延長(zhǎng)續(xù)駛里程?四檔位變速箱根據(jù)載荷和車(chē)速不同自動(dòng)變速，使電機(jī)的高效區(qū)范圍增大，綜合效率大于89%，有效降低電耗?由發(fā)動(dòng)機(jī)、離合器、驅(qū)動(dòng)電機(jī)及電力控制系統(tǒng)、自動(dòng)變速箱組成?系統(tǒng)采用軸向磁通電機(jī)，最大功率可達(dá)到180kw?標(biāo)準(zhǔn)化接口設(shè)計(jì)，可根據(jù)整車(chē)需求變換發(fā)動(dòng)機(jī)類型、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、變速箱，靈活組合實(shí)現(xiàn)弱混、強(qiáng)混等不同的混合度?整車(chē)模塊化設(shè)計(jì)，適用于純電動(dòng)、混合動(dòng)力、增程式車(chē)型和氫能源重卡?智能化底盤(pán)平臺(tái)，支持場(chǎng)景化基于V2X無(wú)人駕駛港口公路閉景景體純電動(dòng)i-DHP混合動(dòng)力能力。其核心技術(shù)包括i-DHP混合動(dòng)力系統(tǒng)、純電動(dòng)及控制系統(tǒng)、智能駕駛技術(shù)，氫能全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)(車(chē)+電解水制氫+能源儲(chǔ)存)。：司凱奇商用車(chē)技術(shù)、產(chǎn)品和參數(shù)對(duì)比司司凱奇插混系統(tǒng)市場(chǎng)主流產(chǎn)品分類混動(dòng)類型混動(dòng)類型動(dòng)力方案電驅(qū)動(dòng)功率滿載純電行駛巡航車(chē)速純電工況能源費(fèi)用節(jié)省加速時(shí)間 (同比燃油車(chē))制動(dòng)距離 (同比燃油車(chē))能量回收 (同比燃油車(chē))路權(quán)強(qiáng)混所有路面純電起步20%~40%優(yōu)優(yōu)優(yōu)綠牌(免購(gòu)置稅)數(shù)據(jù)來(lái)源：司凱奇、億歐智庫(kù)31OEM代工制造策略為生產(chǎn)提供了清晰的路徑戶干線/運(yùn)輸公路干線類綜合建材類科技型企業(yè)生態(tài)圈商用車(chē)智能化相關(guān)龍頭企業(yè)中國(guó)智能駕駛龍頭企業(yè)企業(yè)港口類龍頭企業(yè)港口億歐智庫(kù)：司凱奇新能源重卡業(yè)務(wù)生態(tài)億歐智庫(kù)：司凱奇戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和路徑OEM代工制造策略為生產(chǎn)提供了清晰的路徑戶干線/運(yùn)輸公路干線類綜合建材類科技型企業(yè)生態(tài)圈商用車(chē)智能化相關(guān)龍頭企業(yè)中國(guó)智能駕駛龍頭企業(yè)企業(yè)港口類龍頭企業(yè)港口億歐智庫(kù)：司凱奇新能源重卡業(yè)務(wù)生態(tài)億歐智庫(kù)：司凱奇戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和路徑?分布式儲(chǔ)能?公路高鐵常態(tài)化運(yùn)營(yíng)?產(chǎn)業(yè)鏈碳中和碳化?SOEC電解槽?低成本綠氫?氫能重卡產(chǎn)品能化鋼廠/礦山鋼鐵類龍頭企業(yè)?智能標(biāo)準(zhǔn)線控底盤(pán)?超長(zhǎng)續(xù)航?整車(chē)熱管理?低風(fēng)阻車(chē)頭?輕量化智能座艙成化?轉(zhuǎn)向、制動(dòng)控制精度提升?自動(dòng)駕駛級(jí)別提升?應(yīng)用軟件高效迭代、OTA升級(jí)能化?先進(jìn)控制架構(gòu)?三電控制軟件?核心零部件技術(shù)?超級(jí)充電?高度智能?高度集成驅(qū)解決方案化⑤零④氫③集②智①電2030◆司凱奇攜手聯(lián)合卡車(chē)、徐工機(jī)械，打造國(guó)內(nèi)一流的新能源汽車(chē)生產(chǎn)線，且生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備和試車(chē)跑道等硬件都已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。因此成品車(chē)質(zhì)量得到顯著提升，同時(shí)生產(chǎn)制造成本降低、交付周期縮短。業(yè)務(wù)方面司凱奇在京津冀地區(qū)、山西、甘肅、四川、云南和湖南等已進(jìn)入多家、鋼廠、礦山和科技型企業(yè)等多類型客戶。來(lái)源：司凱奇、億歐智庫(kù)來(lái)源：司凱奇、億歐智庫(kù)目錄網(wǎng)聯(lián)化、智能化”市場(chǎng)應(yīng)用研究應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用3.1產(chǎn)業(yè)鏈格局和圖譜3.2傳統(tǒng)主機(jī)廠布局與應(yīng)用3.3造車(chē)新勢(shì)力布局與應(yīng)用004商用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)商業(yè)模式發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)億歐智庫(kù)：2023-2030年商用車(chē)及新能源商用車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)(萬(wàn)輛)商用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及新能源滲透率預(yù)測(cè)(萬(wàn)輛/%)商用車(chē)新能源商用車(chē)滲透率59354752650648643437327%23%9%6%16111%826140570714%3%1%20242026203020232025202720282029預(yù)測(cè)到2030年，新能源商用車(chē)滲透率將達(dá)到27%。著換電模式與電池技術(shù)升級(jí)，到2030年滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到16%與19%。用于城市公共交通的大中客未來(lái)將全面電動(dòng)化，而用于長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)拇笾锌托?2030%14%856%30 22030%14%856%30 5能源輕卡新能源重卡新能源輕卡新能源重卡新能源中卡84842025E2030E20252025E2030E2025E2030E2025E2030E新能源中客新能源輕客新能源大客新能源中客新能源輕客44033%82025E2030E20252025E2030E2025E2030E數(shù)據(jù)來(lái)源：億歐智庫(kù)34大學(xué)院秋到2025年，我國(guó)燃料電池將實(shí)現(xiàn)耐久性大學(xué)院秋到2025年，我國(guó)燃料電池將實(shí)現(xiàn)耐久性純電動(dòng)重卡氣電混?電電混油電混氫電混?甲醇混雙槍快充?四槍快充換電模式大功率燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)液氫儲(chǔ)氫系統(tǒng)20純電動(dòng)中卡、中客混合動(dòng)力中卡、中客純電動(dòng)輕卡、輕客……2025年2035年快速發(fā)展期地。