2023年鈉離子電池硬碳負(fù)極材料行業(yè)概覽：鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵硬碳負(fù)極從零到一 -頭豹

負(fù)極從零到一中國(guó)ナトリウムイオン電池硬質(zhì)炭素負(fù)極材料産業(yè)報(bào)告標(biāo)簽：負(fù)極材料，硬碳材料，鈉離子電池、新能源報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自行業(yè)概覽|2023/01報(bào)告要點(diǎn)速覽1.硬碳材料產(chǎn)業(yè)鏈如何？2.硬碳材料市場(chǎng)需求是怎樣的？3.硬碳材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局？1.硬碳材料產(chǎn)業(yè)鏈如何？硬碳負(fù)極材料上游主要為原材料，包括生物質(zhì)基、合成聚合物和化石燃料基前驅(qū)體，前驅(qū)體決定硬碳的最終性能；中游主要為硬碳制造商；下游為鈉離子電池制造商，目前層狀氧化物為主流技術(shù)路線。其中上游生物質(zhì)基和無(wú)煙煤基成本優(yōu)勢(shì)突出，樹(shù)脂基成本較為高昂；生物質(zhì)基的盈利能力較突出，是未來(lái)硬碳前驅(qū)體主要方向，而能夠維持較高毛利的核心壁壘在于批量且穩(wěn)定生產(chǎn)和保持先進(jìn)的工藝水平2.硬碳材料市場(chǎng)需求是怎樣的？首先在儲(chǔ)能和電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域應(yīng)用為主，2025年將在A00級(jí)乘用車中大量投入；預(yù)計(jì)2027年中國(guó)鈉離子需求達(dá)82.8GWh，2023-2027年CAGR高達(dá)80.9%。硬碳材料作為鈉離子電池首選負(fù)極材料，其需求隨鈉離子電池市場(chǎng)需求而呈上升態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2027年硬碳材料市場(chǎng)需求3.硬碳材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局是怎樣的？硬碳材料行業(yè)壁壘較高，其市場(chǎng)集中度高；硬碳廠商主要分為負(fù)極廠商、一體化廠商和跨界參與廠商，其中可樂(lè)麗、佰思格和貝特瑞已實(shí)現(xiàn)硬碳量產(chǎn)，多家負(fù)極廠商預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)硬碳目標(biāo)。跨界廠商中圣泉集團(tuán)表現(xiàn)突出，擁有生物質(zhì)基秸稈技術(shù)路線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)；總體來(lái)看，日本可樂(lè)麗在硬碳市場(chǎng)中位于前列，而中國(guó)硬碳材料廠商產(chǎn)能進(jìn)展仍有待推進(jìn)，未來(lái)傳統(tǒng)負(fù)極廠商將迎來(lái)新契機(jī)。2硬碳負(fù)極材料上游主要為原材料，包括生物質(zhì)基、合成聚合物和化石燃料基前驅(qū)體，前硬碳負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜BT只kraray生物質(zhì)基前驅(qū)體合成聚合物前驅(qū)體生物質(zhì)基和無(wú)煙煤基成本優(yōu)勢(shì)突出，樹(shù)脂基成本較高昂；BT只kraray生物質(zhì)基前驅(qū)體合成聚合物前驅(qū)體生物質(zhì)基和無(wú)煙煤基成本優(yōu)勢(shì)突出，樹(shù)脂基成本較高昂；生物質(zhì)基的盈利能力較突出，是未來(lái)硬碳前驅(qū)體主要方向，而能夠維持較高毛利的核心壁壘在于批量且穩(wěn)定生產(chǎn)和保持先進(jìn)的工藝水平化石燃料基前驅(qū)體再生棉海帶椰殼櫻花瓣蛋殼膜核桃殼柚皮橡樹(shù)木質(zhì)素軟木再生棉海帶椰殼櫻花瓣蛋殼膜核桃殼柚皮橡樹(shù)木質(zhì)素軟木甲殼胺動(dòng)植物組織聚乙烯甲醛凝膠聚丙烯腈甲醛樹(shù)脂聚苯胺顆粒聚氯乙烯聚苯胺納米線聚乙烯甲醛凝膠聚丙烯腈甲醛樹(shù)脂聚苯胺顆粒聚氯乙烯聚苯胺納米線聚丙烯酸鈉聚苯胺空心納米纖維碳酸鈣中間相瀝青木質(zhì)素瀝青混紡纖維煤焦油瀝青氯化鉀石油瀝青瀝青酚醛樹(shù)脂碳酸鈣中間相瀝青木質(zhì)素瀝青混紡纖維煤焦油瀝青氯化鉀石油瀝青瀝青酚醛樹(shù)脂混合初級(jí)瀝青初級(jí)瀝青BT只krarayBT只硬碳負(fù)極材料制造商4.從龍頭硬碳材料生產(chǎn)商的制備工藝來(lái)看，硬碳生產(chǎn)工藝主要包括粉碎、碳化、純化、活化等過(guò)程，生物前驅(qū)體還需要酸洗等步驟，樹(shù)脂則需要與乙醇混合；在生產(chǎn)工藝中，溫度控制以及前驅(qū)體的選擇對(duì)于產(chǎn)品極其重要，決定硬碳的最終性能.日本可樂(lè)麗開(kāi)發(fā)的硬碳負(fù)極工藝較繁瑣，采用椰殼作為原料，經(jīng)過(guò)碳化、破碎、堿漬、熱處理純化和CVD處理，其中CVD處理工藝難度較高。中國(guó)企業(yè)中，佰思格硬碳采用淀粉等生物質(zhì)材料作為原料，通過(guò)改性處理、裂解縮聚、碳化和表面改性等步驟，可以得到滿足快充性能鈉離子硬碳材料，相比較日企更簡(jiǎn)單，成本更低廉ZEC層狀氧化物路線量產(chǎn)難度較低，綜合性能較強(qiáng)，是目前主流技術(shù)層聚陰離子路線聚陰離子路線魯士藍(lán)路線來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院3改性處理碳化表面改性生物質(zhì)材料前驅(qū)體半成品裂解&縮聚中間體水中分散瀝青基包覆600-1,500度熱解低溫預(yù)燒前驅(qū)體前驅(qū)體分散體固化 熱塑性樹(shù)脂混合物硬碳負(fù)極材料離心干燥鹽酸液處理&水洗&干燥第一前驅(qū)體真空干燥第三改性處理碳化表面改性生物質(zhì)材料前驅(qū)體半成品裂解&縮聚中間體水中分散瀝青基包覆600-1,500度熱解低溫預(yù)燒前驅(qū)體前驅(qū)體分散體固化 熱塑性樹(shù)脂混合物硬碳負(fù)極材料離心干燥鹽酸液處理&水洗&干燥第一前驅(qū)體真空干燥第三前驅(qū)體生物質(zhì)材料中間品硬碳負(fù)極材料粉碎靜電火化樹(shù)脂則需要與乙醇混合；在生產(chǎn)工藝中，溫度控制以及前驅(qū)體的選擇對(duì)于產(chǎn)品極其重要，硬碳制造商工藝對(duì)比日本可樂(lè)麗kraray600度碳化堿液浸漬熱處理和純化球磨機(jī)研磨椰殼碳碳粉600度碳化堿液浸漬熱處理和純化球磨機(jī)研磨椰殼碳碳粉將碳粉浸漬在堿溶液里，隨后干燥佰思格快充材料杉杉科技石油瀝青粉碎分級(jí)細(xì)化粉料與添加劑交聯(lián)反應(yīng)改性硬碳前驅(qū)體真空碳化硬碳負(fù)極材料貝特瑞B(yǎng)TK樹(shù)脂類硬碳前驅(qū)體中比動(dòng)力第二前驅(qū)體中國(guó)科學(xué)院物理研究所 酚醛樹(shù)脂與乙醇混合，180度水熱處理固化后酚醛樹(shù)脂研磨&裂解碳化硬碳負(fù)極材料中科海納 瀝青前驅(qū)體200-350度預(yù)氧化預(yù)氧化瀝青900-1600度高溫?zé)Y(jié)硬碳負(fù)極材料需要酸洗等步驟，樹(shù)脂則需要與乙醇混合；在生產(chǎn)工藝中，溫度控制以及前驅(qū)體的選擇對(duì)于產(chǎn)品極其重要，決定其中CVD處理工藝難度較高。中國(guó)企業(yè)中，佰思格硬碳采用淀粉等生物質(zhì)材料作為原料，通過(guò)改性處理、裂來(lái)源：頭豹研究院4單車帶電量A00級(jí)電池需求鈉離子電池滲透率單車帶電量電動(dòng)兩輪電池需求鈉離子電池滲透率單車帶電量A00級(jí)電池需求鈉離子電池滲透率單車帶電量電動(dòng)兩輪電池需求鈉離子電池滲透率鈉離子電池預(yù)計(jì)在2023年開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)化元年，首先在儲(chǔ)能和電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域應(yīng)用為主，儲(chǔ)能電池領(lǐng)域電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域A00級(jí)車領(lǐng)域儲(chǔ)能電池領(lǐng)域?qū)︹c離子電儲(chǔ)能電池領(lǐng)域?qū)︹c離子電池需求量電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域?qū)︹c離子電池需求量A00級(jí)電動(dòng)車領(lǐng)域?qū)︹c離子電池需求量A00級(jí)電動(dòng)車銷量電動(dòng)兩輪車銷量?jī)?chǔ)能電池需求鈉離子電池滲透率.中國(guó)首屆鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇表示，鈉離子電池預(yù)計(jì)在2023年開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)化元年，首先在儲(chǔ)能和電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域應(yīng)用為主，2025年將在A00級(jí)乘用車中大量投入。鈉離子電池成本優(yōu)勢(shì)明顯，大規(guī)模商業(yè)化在即.中國(guó)企業(yè)紛紛布局鈉離子電池，產(chǎn)業(yè)化逐步形成；包括寧德時(shí)代鈉離子電池研發(fā)預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；華陽(yáng)股份與中科海納合作，打造全產(chǎn)業(yè)鏈模式實(shí)現(xiàn)鈉離子電池規(guī)?；?。此外，從政策層面國(guó)家各部委以及地方政府出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)多種儲(chǔ)能技術(shù)并行發(fā)展，并開(kāi)始推動(dòng)鈉離子商業(yè)化，各項(xiàng)細(xì)節(jié)逐步完善5化石燃料：瀝青化石燃料：瀝青化石燃料：瀝青化石燃料：瀝青樹(shù)脂基：酚醛樹(shù)脂化石燃料：高溫瀝青?小試階段，已布局硬碳材料多方向?小試階段，擁有硬碳負(fù)極多項(xiàng)產(chǎn)能，有研發(fā)基礎(chǔ)樹(shù)脂基：酚醛樹(shù)脂體化硬碳廠商?技術(shù)路線：化石燃料（無(wú)煙煤基軟?技術(shù)路線：化石燃料（無(wú)煙煤基軟來(lái)源：各企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院6跨界參與者跨界參與者麗在硬碳市場(chǎng)中位于前列，而中國(guó)硬碳材料廠商產(chǎn)能進(jìn)展仍有待推進(jìn)，未來(lái)傳統(tǒng)負(fù)跨界參與廠商的硬碳產(chǎn)業(yè)布局對(duì)比?目前處于實(shí)驗(yàn)開(kāi)發(fā)階段，大慶基地50萬(wàn)噸秸稈生單位：噸佰思格 可樂(lè)麗圣泉集團(tuán) 貝特瑞華陽(yáng)股份元力股份杉杉股份.硬碳材料最早布局企業(yè)主要為日本企業(yè)，其中代表企業(yè)為可樂(lè)麗和吳羽化學(xué)；而中國(guó)廠商中貝特瑞和杉杉股份較早在硬碳相關(guān)技術(shù)布局。目前日本可樂(lè)麗硬碳價(jià)格為20萬(wàn)元/噸，由于鈉離子電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的降本需求，需推進(jìn)硬碳材料的國(guó)產(chǎn)化。傳統(tǒng)鋰電負(fù)極廠商紛紛布局硬碳材料，多數(shù)產(chǎn)品未達(dá)到量產(chǎn)，僅處于試驗(yàn)階段杉杉股份、貝特瑞、翔豐華均有硬碳材料的技術(shù)布局，其中貝特瑞和杉杉股份硬碳產(chǎn)品布局相對(duì)較快?？傮w來(lái)看，中國(guó)傳統(tǒng)鋰電負(fù)極材料廠商硬碳發(fā)展較慢，這主要是由于鈉離子電池仍處于發(fā)展初期，各廠商處于觀望階段，在鈉離子電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化后，傳統(tǒng)鋰電負(fù)極廠商將迎來(lái)新契機(jī).從中國(guó)非上市負(fù)極廠商來(lái)看，佰思格發(fā)展最快，佰思格在2020年量產(chǎn)硬碳材料，并且能量密度達(dá)290-300MWh/g；對(duì)比日本可樂(lè)麗的20萬(wàn)元/噸，佰思格對(duì)標(biāo)硬碳產(chǎn)品僅是其價(jià)格1/2不到。目前中國(guó)佰思格、貝特瑞擁有量產(chǎn)能力，正在推進(jìn)生物質(zhì)基硬碳國(guó)產(chǎn)化；杉杉股份、中科電氣、翔豐華等傳統(tǒng)鋰電負(fù)極龍頭企業(yè)也紛紛布局硬碳負(fù)極路線；而跨界新參與者圣泉集團(tuán)布局生物質(zhì)基（秸稈）實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)來(lái)源：各企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院7未完待續(xù)下篇正在進(jìn)行中若您期待盡快看到下篇報(bào)告或?qū)ο缕獔?bào)告的內(nèi)容有獨(dú)到見(jiàn)解，頭豹?dú)g迎您加入到此篇報(bào)告的研究中。相關(guān)咨詢，歡迎聯(lián)系頭豹研究院新能源行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)完整版研究報(bào)告閱讀渠道：?登錄，搜索《2023年鈉離子電了解其他電池系列課題，登陸頭豹研究院官網(wǎng)搜索查閱：?2022年從原材料、技術(shù)路線詳解中國(guó)鈉離子電I頭豹研究院簡(jiǎn)介合作的增長(zhǎng)咨詢服務(wù)等行企研究?jī)r(jià)值數(shù)據(jù)元素行企研究?jī)r(jià)值數(shù)據(jù)元素深入研究原創(chuàng)內(nèi)容合作專家合作專家注冊(cè)機(jī)構(gòu)用戶資深分析師公司目標(biāo)客戶群體資深分析師覆蓋率高，PE/VC、投行覆蓋率達(dá)80%四大核心服務(wù)四大核心服務(wù)企業(yè)服務(wù)調(diào)整等服務(wù)行業(yè)排名、展會(huì)宣傳行業(yè)峰會(huì)策劃、獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選、行業(yè)白皮書等服務(wù)報(bào)告庫(kù)及內(nèi)部研究團(tuán)隊(duì)提供技術(shù)支持服務(wù)地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，園區(qū)企業(yè)孵化服務(wù)報(bào)告閱讀渠道添加右側(cè)頭豹分析師微信，身份認(rèn)證后邀您進(jìn)入行研報(bào)告分享交流微信群客服電話詳情咨詢400-072-5588上海王先生:136116348661306196712713061967127深圳李先生130801978671804991245