中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望

中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第1頁我國煤炭運(yùn)輸主格局中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第2頁目錄CONTENTS年鐵路煤炭運(yùn)輸回顧鐵路運(yùn)輸格局改變背景主要煤運(yùn)通道情況煤炭運(yùn)輸格局展望01020304中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第3頁01年鐵路煤炭運(yùn)輸回顧運(yùn)量上漲占比上行建設(shè)提速調(diào)價靈活中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第4頁1、鐵路煤炭運(yùn)量漲勢顯著年鐵路煤炭運(yùn)輸回顧圖1全國鐵路貨物運(yùn)輸情況圖2

年全國鐵路貨物運(yùn)輸情況圖3我國鐵路煤炭運(yùn)輸情況圖4

年全國鐵路煤炭運(yùn)輸情況-16%36.89億噸10.7%23.219-18%21.55億噸13.3%中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第5頁2、煤炭發(fā)運(yùn)占比再次上行年鐵路煤炭運(yùn)輸回顧表1：煤炭占鐵路運(yùn)量比重年度鐵路貨運(yùn)量煤炭貨運(yùn)量煤炭占鐵路運(yùn)量比重39.67億噸23.2億噸58.5%33.32億噸19億噸57%36.89億噸21.55億噸58.4%圖5

1998年以來我國鐵路煤炭運(yùn)輸情況中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第6頁3、鐵路通道建設(shè)步伐加緊年鐵路煤炭運(yùn)輸回顧蘭渝鐵路蒙華鐵路瓦日鐵路蘭渝鐵路中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第7頁4、鐵路運(yùn)價調(diào)整更趨靈活年鐵路煤炭運(yùn)輸回顧運(yùn)價的調(diào)控手段和方式上更趨靈活太原局：取消了2016年2月起實施的管內(nèi)整車煤炭運(yùn)輸運(yùn)價優(yōu)惠，恢復(fù)至基準(zhǔn)運(yùn)價率。（2017年3月24日）鐵總：自2017年6月1日起，降低鐵路電氣化附加費(fèi)，其中整車貨物運(yùn)輸降低0.005元/噸公里。中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第8頁02鐵路運(yùn)輸格局改變背景1、去產(chǎn)能不均衡性刺激煤炭

運(yùn)輸需求增加2、煤炭資源集中化趨勢加

重煤炭外運(yùn)需求3、汽運(yùn)煤受制放大了鐵路運(yùn)力

需求4、固定資產(chǎn)投資計劃性與

市場快速反轉(zhuǎn)不相適應(yīng)中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第9頁1、去產(chǎn)能不均衡性刺激煤炭運(yùn)輸需求增加鐵路運(yùn)輸格局改變背景《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展意見》(國發(fā)〔〕7號)●晉、蒙、陜、寧等4個地域產(chǎn)能小于60萬噸/年煤礦；●冀、遼、吉、黑、蘇、皖、魯、豫、甘、青、新等11個地域產(chǎn)能小于30萬噸/年煤礦；●其它地域產(chǎn)能小于9萬噸/年煤礦；

逐步退出生產(chǎn)中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第10頁1、去產(chǎn)能不均衡性刺激煤炭運(yùn)輸需求增加鐵路運(yùn)輸格局改變背景年各省煤礦去產(chǎn)能情況序號地域去產(chǎn)能百分比序號地域去產(chǎn)能百分比1皖-9.2%14陜-34.9%2晉-13.3%15贛-36.2%3豫-14.3%16魯-38.7%4蒙-16.0%17遼-40.9%5新-16.3%18蘇-41.7%6甘-18.5%19冀-44.1%7寧-18.8%20閩-57.6%8京-19.2%21吉-61.7%9青-20.0%22滇-61.9%10川-27.1%23湘-67.5%11黔-28.6%24渝-70.6%12黑-30.0%25鄂-72.0%13桂-32.2%全國平均-25.10%中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第11頁1、去產(chǎn)能不均衡性刺激煤炭運(yùn)輸需求增加鐵路運(yùn)輸格局改變背景年《湖北省政府工作匯報》：

二年之內(nèi)，湖北省煤炭生產(chǎn)企業(yè)將全部關(guān)閉，全省退出煤炭生產(chǎn)行業(yè)?！逗邶埥∧昊饷禾窟^剩產(chǎn)能年度目標(biāo)任務(wù)公告》——年全省目標(biāo)任務(wù)退出煤礦產(chǎn)能292萬噸。10月10日，黑龍江省公布《關(guān)于調(diào)整年化解煤炭過剩產(chǎn)能年度目標(biāo)任務(wù)公告》——調(diào)整后煤炭產(chǎn)能退出目標(biāo)為76萬噸。

黑龍江省成為全國第一個調(diào)減去產(chǎn)能目標(biāo)省份。中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第12頁1、去產(chǎn)能不均衡性刺激煤炭運(yùn)輸需求增加鐵路運(yùn)輸格局改變背景安徽、河南、山東、河北等省由傳統(tǒng)煤炭調(diào)出省轉(zhuǎn)為調(diào)入??；貴州省、寧夏煤炭調(diào)出規(guī)模降低；江蘇、廣東、吉林、黑龍江等省調(diào)入規(guī)模不停擴(kuò)充。伴隨區(qū)域間煤炭調(diào)撥規(guī)模擴(kuò)充，多年來形成煤炭運(yùn)輸格局被打破。中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第13頁2、煤炭資源集中化趨勢加重煤炭外運(yùn)需求鐵路運(yùn)輸格局改變背景AB截至年上六個月，我國在建煤礦累計1228處，建設(shè)產(chǎn)能10.98億噸，新增產(chǎn)能7.75億噸。其中，產(chǎn)能增量釋放絕大多數(shù)都集中在“三西地域”：內(nèi)蒙古（2.25億噸）、陜西（1.65億噸）和山西（1.49億噸），累計新增產(chǎn)能占比達(dá)69.4%。截至年上六個月，進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)煤礦累計231處，建設(shè)規(guī)模3.74億噸，其中新增產(chǎn)能3.15億噸。年，進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能將逐步完成產(chǎn)能釋放，其中內(nèi)蒙古（1.36億噸）、陜西（1.16億噸）和山西（0.22億噸），累計新增產(chǎn)能占比到達(dá)87%。中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第14頁3、汽運(yùn)煤受制放大了鐵路運(yùn)力需求鐵路運(yùn)輸格局改變背景年2月，環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合三部委和北京、天津等“2+26”城市印發(fā)《京津冀及周圍地域年大氣污染防治工作方案》：

7月底前天津港不再接收柴油貨車運(yùn)輸集港煤炭，9月底前天津、河北及環(huán)渤海全部集港煤炭改由鐵路運(yùn)輸。中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第15頁3、汽運(yùn)煤受制放大了鐵路運(yùn)力需求鐵路運(yùn)輸格局改變背景以天津港為例，天津港一年汽運(yùn)煤大約在5000—6000萬噸，這些煤炭全部轉(zhuǎn)到了鐵路運(yùn)輸，使我國煤運(yùn)北通道壓力深入加大。從年10月1日起，汽運(yùn)煤這一傳統(tǒng)運(yùn)煤方式在環(huán)渤海港口正式落幕。中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第16頁4、固定資產(chǎn)投資計劃性與市場快速反轉(zhuǎn)不相適應(yīng)鐵路運(yùn)輸格局改變背景太原局管內(nèi)車皮數(shù)量

C63C76型C80型C80E643542038448

420384485401

420363485000中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第17頁03主要煤運(yùn)通道運(yùn)行情況1、大秦鐵路—占盡天時地利人和，能源運(yùn)輸主動脈風(fēng)范再現(xiàn)2、蒙冀鐵路—蓄勢待發(fā)等風(fēng)來，到達(dá)設(shè)計能力尚待時日3、瓦日鐵路—潛在競爭者，本身小生態(tài)，配套建設(shè)取得突破進(jìn)展4、神朔黃鐵路—地利+人和，鞏固運(yùn)量小幅增加國鐵系神華系中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第18頁1、國鐵系-大秦鐵路主要煤運(yùn)通道運(yùn)行情況天時：供需階段性緊張；汽運(yùn)煤退出。地利：運(yùn)距優(yōu)勢；路港銜接優(yōu)勢。人和：傳統(tǒng)大戶為主客戶結(jié)構(gòu)。天時地利人和，能源運(yùn)輸主動脈風(fēng)范再現(xiàn)穩(wěn)居“第一煤運(yùn)通道”龍頭地位年，在全國煤炭鐵路運(yùn)輸增加13%高水平下，大秦線完成運(yùn)量4.32億噸，同比增加23%。中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第19頁2、國鐵系-蒙冀鐵路主要煤運(yùn)通道運(yùn)行情況蓄勢待發(fā)等風(fēng)來蒙冀鐵路增量掣肘：1、運(yùn)距長，屬于弓背線路，在與朔黃、大秦競爭中最無優(yōu)勢；2、運(yùn)費(fèi)高，車皮協(xié)調(diào)不易，運(yùn)費(fèi)方面既無國鐵專用費(fèi)率優(yōu)勢，也無朔黃股權(quán)一體化優(yōu)勢。勢：內(nèi)蒙是我國煤炭供給增量最主要起源大秦線檢修期間有望取得增量。到達(dá)設(shè)計能力尚待時日中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第20頁3、國鐵系-瓦日鐵路主要煤運(yùn)通道運(yùn)行情況運(yùn)輸組織安排：非施工日計劃開行14列萬噸大列，其中梁山北站及日照南站單元萬噸大列4列。則，整年有望完成煤炭運(yùn)量約4000萬噸，若編組方式深入優(yōu)化，理論運(yùn)量能夠到達(dá)5000萬噸，但下水量仍非常有限。潛在競爭者，本身小生態(tài)本身小生態(tài)：屬于下水鐵路與直達(dá)鐵路間過渡類型，規(guī)劃2億運(yùn)能，中途消耗占據(jù)較大比重，下水貨源不足。對港口依賴性低，對沿海市場格局影響弱。中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第21頁4、神華系-朔黃鐵路主要煤運(yùn)通道運(yùn)行情況多路對一路，一路對多港中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第22頁4、神華系-朔黃鐵路主要煤運(yùn)通道運(yùn)行情況地利+人和，鞏固運(yùn)量小幅增加地利：運(yùn)距短；人和：一體化運(yùn)輸組織與調(diào)度優(yōu)勢年，朔黃鐵路年運(yùn)量計劃2.8億噸，整年實際完成3.04億噸，創(chuàng)運(yùn)行來歷史新高。其中非煤物資運(yùn)量1130萬噸，煤炭運(yùn)量約2.9億噸，同比增加2600萬噸，按計劃運(yùn)量超2400萬噸。中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第23頁5、其它鐵路主要煤運(yùn)通道運(yùn)行情況《煤炭工業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃》

●煤炭鐵路運(yùn)輸以晉陜蒙煤炭外運(yùn)為主，●全國形成“九縱六橫”煤炭物流通道網(wǎng)絡(luò)。中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第24頁04鐵路煤運(yùn)格局展望1、鐵路運(yùn)輸瓶頸基礎(chǔ)消除2、煤炭調(diào)出向“三西”集中，調(diào)入向中部轉(zhuǎn)移。3、南北向運(yùn)輸逐步提升，主要煤運(yùn)鐵路競爭加劇。2、準(zhǔn)朔鐵路—好事多磨，增強(qiáng)大秦線運(yùn)輸彈性。趨勢線路4、市場化改革將深入深入1、蒙華鐵路—自帶主角光環(huán)，真正狼來了3、蘭渝鐵路—助力陜煤南運(yùn)與疆煤內(nèi)運(yùn)中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第25頁趨勢1—鐵路運(yùn)輸瓶頸基礎(chǔ)消除鐵路煤炭運(yùn)輸格局展望鐵路運(yùn)輸瓶頸基礎(chǔ)消除，但不排除局部、時段性擔(dān)心。1煤炭主產(chǎn)地外運(yùn)通道能力偏緊2西南方向通道能力依然偏緊3迎峰度夏等季節(jié)性需求增加4惡劣天氣、地質(zhì)災(zāi)害等原因影響中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第26頁趨勢2—煤炭調(diào)入逐步向中部地域轉(zhuǎn)移鐵路煤炭運(yùn)輸格局展望傳統(tǒng)煤炭消費(fèi)區(qū)華東和東南沿海地域，煤炭需求將穩(wěn)中趨降。一是國家強(qiáng)制要求，京津冀、長三角和珠三角等區(qū)域煤炭消費(fèi)總量負(fù)增加；二是煤炭消費(fèi)替換逐步增多，如進(jìn)口煤、西電東送、特高壓輸電、核電建設(shè)等。這些都抑制了煤炭需求增加。中部地域，受沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、煤炭產(chǎn)量大幅度壓減等影響，煤炭調(diào)入量將逐步增加。伴隨華中、西南地域煤炭去產(chǎn)能力度加大，從“三西”地域運(yùn)住中部地域煤炭鐵路運(yùn)量將呈增加態(tài)勢。VS中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第27頁趨勢3—南北向運(yùn)輸比重提升鐵路煤炭運(yùn)輸格局展望現(xiàn)有通道：焦柳線、京廣線、京九線、京滬線、包西線等。蘭渝鐵路+渝貴鐵路+貴廣鐵路，西南地域煤炭外運(yùn)通道底，蒙華鐵路將深入提升南北向煤炭運(yùn)量中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第28頁趨勢4—鐵路市場化改革將深入深入鐵路煤炭運(yùn)輸格局展望煤炭供需格局變動加劇，鐵路煤炭運(yùn)輸格局面臨重塑。外部環(huán)境內(nèi)生動力路局企業(yè)制改革，盈利主要性與經(jīng)營靈活性上升。市場化改革年11月19日，改制后18家鐵路局集團(tuán)有限企業(yè)集中掛牌。標(biāo)志著國鐵從傳統(tǒng)運(yùn)輸生產(chǎn)型企業(yè)向當(dāng)代運(yùn)輸經(jīng)營型企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展邁出了主要一步。中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第29頁線路1-蒙華鐵路—自帶主角光環(huán)，真正狼來了鐵路煤炭運(yùn)輸格局展望真正狼來了：弓弦線路，中轉(zhuǎn)作業(yè)少，直達(dá)運(yùn)距與時間優(yōu)勢將充分表達(dá)。限制其市場份額主要原因：運(yùn)費(fèi)定價。不過，中長久看，蒙華鐵路順應(yīng)當(dāng)前供給側(cè)改革方向，必會重構(gòu)北煤南運(yùn)煤炭運(yùn)輸格局，尤其是海進(jìn)江格局。中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第30頁線路2準(zhǔn)朔鐵路—好事多磨，增強(qiáng)大秦線運(yùn)輸彈性鐵路煤炭運(yùn)輸格局展望準(zhǔn)朔鐵路站點(diǎn)周圍產(chǎn)能情況站點(diǎn)周圍大中型煤礦數(shù)量產(chǎn)能規(guī)模股東所屬煤礦股東礦規(guī)模20KM73個11440萬噸9個2530萬噸30KM140個29422萬噸15個3520萬噸貨源流向偏向大秦：準(zhǔn)朔鐵路經(jīng)大秦線至環(huán)渤海港口下水現(xiàn)有運(yùn)距上優(yōu)勢，也有運(yùn)輸組織方面便利，有望成為大秦鐵路穩(wěn)定貨源支線。貨源充盈磨好事：投運(yùn)早期，準(zhǔn)朔鐵路含有穩(wěn)定而充分上游貨源。而且準(zhǔn)朔鐵路深入主要煤炭產(chǎn)區(qū)腹地，后續(xù)先進(jìn)產(chǎn)能投放力度有望強(qiáng)于其它地域，準(zhǔn)朔線運(yùn)量規(guī)模存在深入上升空間。

競爭格局避鋒芒：準(zhǔn)朔主要裝車站點(diǎn)30公里范圍內(nèi)沒有神華集團(tuán)煤礦，防止了與周圍神華自有鐵路發(fā)生直接貨源競爭，有力保障了后續(xù)貨源供給。中國鐵路煤炭運(yùn)輸格局的演化與展望第31頁線路3蘭渝鐵路—助力陜煤南運(yùn)與疆煤內(nèi)運(yùn)鐵路煤炭運(yùn)輸格局展望需求催生變革：年重慶煤炭需求量4000萬噸，當(dāng)?shù)孛禾慨a(chǎn)量2500萬噸，缺