華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈深度報告-三種合作模式賦能車企打造優(yōu)質產(chǎn)品

華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈深度報告：三種合作模式賦能車企打造優(yōu)質產(chǎn)品汽車智能化持續(xù)推進，華為成立智能車BU進軍汽車領域智能化加速滲透，智能化相關產(chǎn)業(yè)鏈有望受益汽車產(chǎn)業(yè)面臨變革，電動化智能化為發(fā)展方向ADAS滲透率快速提升。隨著技術逐步走向成熟、產(chǎn)品價格逐漸下降及用戶智能化體驗需求的不斷提升，ADAS功能正逐漸從豪華車向中低端車型發(fā)展，滲透率快速提升。據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示，2022年前裝標配搭載輔助駕駛（L0-L2）搭載量為1001.2萬輛，同比增長23.9%，增速維持較高水平。據(jù)車云網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年我國智能網(wǎng)聯(lián)乘用車（具備OTA功能和L2級及以上智能輔助駕駛功能）銷售467.4萬輛，同比增長64.8%，滲透率達22.6%。目前ADAS滲透率仍處于較低水平，增長空間較為廣闊。市場空間廣闊。ADAS系統(tǒng)既是車企切入無人駕駛的漸進式道路，也是現(xiàn)階段無人駕駛成果的商業(yè)化產(chǎn)品。受量產(chǎn)規(guī)模效應提升、部分產(chǎn)品國產(chǎn)化、技術成熟度逐漸提升等因素影響，輔助駕駛成本逐漸降低。據(jù)高工數(shù)據(jù)顯示，2020~2022年1~9月L2級輔助駕駛前裝標配搭載車型均價分別為27.2、25.6、25.0萬元，且2022年1~9月20萬元以下車型占比近70%。輔助駕駛功能逐漸滲透主流消費區(qū)間，銷量有望持續(xù)高速增長。用戶交互一線區(qū)域，智能座艙零部件迅速放量。高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配搭載智能數(shù)字座艙（大屏+語音+車聯(lián)網(wǎng)+OTA）795.1萬輛，搭載率達39.9%。從需求端來看，座艙是與用戶最直接的交互區(qū)域，隨著用戶對智能化體驗、個性化功能、舒適性感受、便利性操作的需求逐漸增加，智能座艙需求迅速提升。從供給端來看，座艙功能開發(fā)難度低，且安全性要求較低，能較快實現(xiàn)商業(yè)化。且座艙容易被消費者感知，也是車企提升產(chǎn)品競爭力的方向之一。主機廠從一次性銷售的交付模式開始轉向銷售+新功能、新服務的持續(xù)交付的模式。傳統(tǒng)垂直供應鏈體系已經(jīng)逐漸難以滿足車廠和用戶的定制化、個性化需求，目前逐步向平臺+生態(tài)合作模式演進。平臺化、解耦化的平臺可以讓主機廠更加方便地更新軟硬件產(chǎn)品，方便整車進行不斷的升級改造。相比于傳統(tǒng)的一次性交付模式，OTA升級能降低交付周期、產(chǎn)品演進升級、遠程解決軟件問題、增加軟件增值服務的新營收入口等。華為堅持平臺+生態(tài)的發(fā)展戰(zhàn)略，以IDVP生態(tài)、MDC生態(tài)、HarmonyOS生態(tài)為核心，切入市場痛點，未來有望獲得較好發(fā)展。切入增量要點，進軍汽車行業(yè)。智能汽車解決方案及智能化零部件需求旺盛，但滲透率仍處低位，市場空間廣闊。華為通過三種合作模式，提供一體化的智能汽車解決方案，全面布局智能汽車領域。零部件方面，提供MDC自動駕駛平臺、鴻蒙系統(tǒng)、AR-HUD、激光雷達、毫米波雷達、電機電驅、熱管理系統(tǒng)等智能化重要零部件；整車方面，通過HI模式和智選模式，提供全棧智能駕駛、智能座艙解決方案，合作定義汽車。消費者BG+智能車BU共同發(fā)力，技術渠道優(yōu)勢明顯華為車BU經(jīng)歷四階段調整，目前由余承東領導。2019年5月，華為智能汽車解決方案BU成立，歸屬于ICT基礎設施業(yè)務管理委員會，提供智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能網(wǎng)聯(lián)、智能車云產(chǎn)品和解決方案。2020年11月，華為車BU調整至消費者業(yè)務委員會，由余承東擔任CEO。2021年9月，華為智能汽車解決方案BU主要針對HI模式，由余承東繼續(xù)擔任CEO，王軍擔任COO，并兼任智能駕駛解決方案產(chǎn)品線總裁，卞紅林任CTO、智能汽車解決方案BU研發(fā)管理部部長。終端BG主要針對智選模式合作，由余承東負責。2023年2月，據(jù)HiEV報導，車BUCOO、智能駕駛解決方案產(chǎn)品線總裁王軍已被停職。汽車業(yè)務重點將聚焦于消費者BG主導的智選模式。ICT技術積累深厚，在汽車智能化方向能提供多方面有競爭力的技術和產(chǎn)品。華為手機業(yè)務積累的芯片設計能力和生產(chǎn)能力，能為車機提供高性能的智能駕駛平臺和車機模組。鴻蒙系統(tǒng)跨設備互聯(lián)，支持車機和手機的無縫流轉。手機OTA技術積累保證車機的穩(wěn)定OTA升級?；谑謾CHMS生態(tài)開發(fā)的車機版本HMS-A系統(tǒng)，為車機應用開發(fā)者提供語音處理接口，減少了車機軟件的開發(fā)工作?；谌A為云技術，開發(fā)八爪魚自動駕駛開放平臺，助力智能駕駛算法研發(fā)、測試?；谄?G通訊技術，在鋼鐵、煤礦、港口、制造等行業(yè)開展應用，推出5G遠控天車、無人天車、無人車送藥、5G救護車、5G智能機器人、車輛監(jiān)控系統(tǒng)等多款產(chǎn)品。品牌效應明顯，用戶基礎堅實，渠道優(yōu)勢明顯。華為在手機領域布局多年，在擁有龐大的用戶基礎和用戶關注度的同時，在產(chǎn)品設計、產(chǎn)品交互、消費者需求分析上有一定優(yōu)勢。同時華為自身擁有成熟的線上線下銷售渠道，華為手機門店自帶客流量，在渠道鋪設速度、覆蓋范圍上具有充分的優(yōu)勢。深入合作的問界、阿維塔、極狐品牌也在持續(xù)推進入駐華為門店。根據(jù)杰蘭路數(shù)據(jù)，截至2022年底，華為問界全國銷售網(wǎng)點1155家，環(huán)比上季度增加40家，覆蓋城市共214座，未來有望快速拓展。汽車業(yè)務是華為全場景戰(zhàn)略的重要一環(huán)，資金及人員方面投入頗多。華為消費者業(yè)務以HarmonyOS和HMS生態(tài)為核心驅動，建設“1+8+N”全場景智慧生活戰(zhàn)略。其中“1”指手機用戶，“8”指平板電腦、PC、VR、可穿戴設備、智慧屏、智慧音頻、智慧音箱、車機，“N”指泛IoT設備。智能汽車部件業(yè)務作為五大生活場景中智慧出行場景的重要載體，是華為的長期戰(zhàn)略機會點，也是華為業(yè)務重點發(fā)展的方向之一。華為為汽車業(yè)務投入了大量的資金和人力資源，據(jù)華為年報顯示，2020年智能汽車

解決方案的投資達到5億美元，2021年達10億美元，研發(fā)團隊達到5,000人的規(guī)模。華為智能汽車產(chǎn)品豐富，提供優(yōu)質全棧解決方案華為智能汽車解決方案包括一個架構：CCA+VehicleStack架構和七大解決方案：智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能車控、智能車載光、智能車云服務。CCA+VehicleStack分別針對硬件層和軟件層，CCA架構具有高標準化、低耦合的特點，VehicleStack提供數(shù)據(jù)處理服務，開放多種API和SDK接口。智能車云服務主要包括八爪魚平臺、OTA云服務和三電云服務，提供數(shù)據(jù)的云上處理、訓練、仿真、有好的OTA升級體驗、準確的新能源車電源和壽命管理。車端提供面向各大車企的全新的計算和通訊架構，主要包括以車載網(wǎng)關、C-V2X、T-Box為主的智能網(wǎng)聯(lián)模塊；以MDC及配套工具鏈、激光雷達、毫米波雷達、攝像頭、ADAS解決方案為主的智能駕駛模塊；以鴻蒙系統(tǒng)、車機模組、中控屏為主的智能座艙模塊；以電驅、電池管理、充電系統(tǒng)、充電樁為主的智能電動模塊；以VDC、熱管理為核心的智能車控模塊和以AR-HUD及自適應遠光燈系統(tǒng)ADB為主要產(chǎn)品的智能車載光模塊六大部分。華為提出域集中式CCA（計算與通信架構）是E/E架構變革方向之一傳統(tǒng)分布式E/E架構在智能化高速發(fā)展的趨勢下存在難以解決的問題。對于主機廠來說，分布式架構每項輔助駕駛功能需要獨立的傳感器、計算單元和軟件，需要主機廠開發(fā)和協(xié)調數(shù)十個甚至上百個ECU，復雜且工作量大，且資源分散，算力無法共享，難以做到高級別自動駕駛。對于供應商來說，對零部件的開發(fā)僅針對具體某一項功能來開發(fā)，很難考慮車上各個系統(tǒng)間的協(xié)同問題。此外，Tier1和主機廠很難對軟件進行OTA升級，車輛性能、功能難以提高，這會導致較長周期的車輛更新（一般為5~10年）與快速的軟件更新錯配。華為提出CCA+VehicleStack構建數(shù)字系統(tǒng)架構，更加適合軟件定義汽車。傳統(tǒng)汽車有6層架構，從底層往上層分別是機械層、高壓電池電氣層、低壓部件層（硬件層）、軟件層、應用層和云服務層。CCA架構針對硬件層，可以：1）通過車輛識別單元(VIU)就近對傳感器和執(zhí)行器供電；2）3個或5個VIU組成環(huán)網(wǎng)，保證在某個VIU出現(xiàn)故障時，系統(tǒng)安全可靠；3）通過VDC(智能車控平臺)、MDC(智能駕駛平臺)、CDC(智能座艙平臺)三個域控制器來分別負責車和底盤域、自動駕駛域、信息娛樂域。VehicleStack針對軟件層，數(shù)據(jù)的預處理、分組、加密、聚合、分發(fā)、記錄都會在VehicleStack上完成，同時開放相應API和SDK，讓ADAS、熱管理等上層應用得以實現(xiàn)，達到整車級的軟硬件整合。CCA+VehicleStack架構帶來多方面的優(yōu)勢。第一，成本低。線束就近接入用量更少，計算集中化減少ECU數(shù)量，VIU固定放置減少裝配難度。第二，開發(fā)時間短。華為CCA架構采用標準化設計，模塊間耦合程度較低，不同車型間可以共用，車型開發(fā)平均節(jié)省6~8個月。第三，軟硬件升級方便?？刹灏卧O計使得更高級的自動駕駛方案推出后，軟件和硬件的更新較為容易。第四，解決方案方便快速迭代。華為在架構上提供了API接口，方便開發(fā)者進行軟件開發(fā)，而傳統(tǒng)架構需要對接多家開發(fā)商。智能網(wǎng)聯(lián)：打通車路壁壘，打造人、車、路、云全面協(xié)調系統(tǒng)華為智能網(wǎng)聯(lián)解決方案通過交通數(shù)字化打造“智慧的路，聰明的車”。網(wǎng)聯(lián)方案產(chǎn)品覆蓋面廣泛，包括機器視覺產(chǎn)品M23系列護罩一體化攝像機、邊緣計算設備ITS800、路側單元RSU、路網(wǎng)數(shù)字化服務DRIS、交通智能體TrafficGo等。主要提供3測+N用，即虛擬測試場、封閉測試場、（半）開放道路測試；協(xié)作式公交、全息路口+智行/交通綜合治理、輔助駕駛、智慧路側通信感知站點等業(yè)務應用。華為VHR服務以數(shù)據(jù)驅動，通過車輛數(shù)據(jù)監(jiān)視，提供高品質客戶服務。VHR（VehicleHistoryRecord）在數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)分析、車輛狀態(tài)可視、車輛故障診斷、趨勢分析、預測、改進等多個環(huán)節(jié)，提供如構建數(shù)字孿生、遠程智能診斷、智能識別車輛異常、車輛實時質量監(jiān)測、構建車輛用戶畫像等服務。華為發(fā)揮自身AI和數(shù)據(jù)平臺技術的優(yōu)勢，通過VHR服務構建數(shù)據(jù)服務生態(tài)，一方面提升用戶的用車體驗，另一方面也能為車企提供價值。路網(wǎng)數(shù)字化服務（DigitalRoadInfrastructureService）通過車路協(xié)同等技術，基于華為物聯(lián)網(wǎng)服務，打造人、車、路、云全面協(xié)同的指揮交通系統(tǒng)，主要在高速公路、園區(qū)、城市道路等場景下提供交通事故逆行、車輛逆行、惡劣天氣預警、道路限速提醒、道路擁堵提醒、公交車道闖入預警、弱勢交通參與者預警（行人識別/自行車識別）、紅綠燈信息提醒等服務。其優(yōu)勢在于：1）低時延。通過LTE-V和5G網(wǎng)絡結合，實現(xiàn)毫秒級時延。2）全場景。支持多種網(wǎng)絡協(xié)議。3）邊緣智能。路邊單元基于昇騰芯片實現(xiàn)高精度計算。4）邊云協(xié)同。開放的邊緣計算架構使得邊端設備可更新，并具有全局監(jiān)控能力。5）經(jīng)濟部署。優(yōu)化部署方案，降低傳輸帶寬要求，部署費用節(jié)省50%。6）引領標準。實現(xiàn)全流程標準化。華為好望（HoloSens）機器視覺品牌和路邊單元共同完善感知能力。好望品牌面向智慧交通、智慧園區(qū)等領域提供多種產(chǎn)品，硬件包括好望軟件定義攝像機（如M23系列等）、微邊緣智能視頻存儲

（ITS800）、好望云服務等，構建有效的機器視覺交通解決方案。智能駕駛：高性能傳感器+MDC提供優(yōu)秀的感知和決策能力4D毫米波雷達逐漸前裝上車，未來發(fā)展空間廣闊。4D毫米波雷達廣視角、高分辨、能探測靜物，與傳統(tǒng)毫米波雷達相比優(yōu)勢顯著。其一，傳統(tǒng)毫米波雷達無法獲取高度信息，4D雷達有效地彌補了這一點，部分產(chǎn)品垂直視場角可達30°，能夠有效偵測立交橋、限高桿、路牌等障礙物。其二，4D雷達探測更加精準，分辨率可以做到小于1°，精度小于0.1°。其三，4D雷達可以識別靜止障礙物。4D雷達由于點云密集，可以對靜止點進行識別。更優(yōu)秀的性能表現(xiàn)能夠讓4D毫米波雷達有效支持更高級別的智能駕駛，且價格在1000~1500元左右，短期內遠低于激光雷達。據(jù)高工智能汽車研究院預計，2023年中國乘用車市場前裝4D毫米波雷達將突破百萬顆，到2025年4D成像雷達占全部前向毫米波雷達的比重有望超過40%。華為4D成像雷達性能表現(xiàn)優(yōu)秀。華為2017年Radar技術預研，確定第一代產(chǎn)品方向。2019年正式立項開發(fā)，2020年進行了路試、冬測、夏測，2021年實現(xiàn)首項目量產(chǎn)交付。華為成像雷達水平x垂直角分辨率為1°x2°，測量精度達到了0.1°。使用了12個發(fā)射通道，24個接收通道，基本上是業(yè)界可商用的最大配置的成像雷達。相比于傳統(tǒng)3發(fā)4收配置、通過軟件來提升分辨率的方式來說，更加穩(wěn)定可靠，性能提升更高。通過大陣列設計，使一個毫米波雷達支持兩種波形，兼顧遠距離覆蓋和近距離廣角要求。長波形支持±9°300m的覆蓋，短波形支持±60°150m的覆蓋，能夠很好地滿足城區(qū)的要求。華為4D成像雷達的無模糊高性能帶來了出色且穩(wěn)定的4D點云。華為4D成像雷達通過天線的擺置關系和信號處理的優(yōu)化，可以實現(xiàn)角度的無模糊，避免傳統(tǒng)毫米波雷達將模糊的結果和真實的目標混合在一起造成的虛景。減少虛景以后，加上高分辨率帶來的密集探測點，可以形成一個高置信度的點云，再通過華為大算力的MDC引入AI方法進行后端處理。同時，相比于激光雷達而言，毫米波自身受到天氣等環(huán)境因素影響小，形成的點云具有相當程度的穩(wěn)定性。此外，華為4D成像雷達針對不同域控制器有不同的輸出方式。對接小算力的域控制器時，會直接輸出目標；對接大算力的域控制器時，可以輸出點云。激光雷達逐漸由機械式向固態(tài)式轉型，混合固態(tài)產(chǎn)品為目前主流商用類型，純固態(tài)激光雷達為發(fā)展方向。車用激光雷達早期為機械式結構，通過收發(fā)模組的水平旋轉來實現(xiàn)360°掃描，但成本高難壓縮，使用壽命短難車規(guī)。經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，目前主流商用產(chǎn)品為混合固態(tài)產(chǎn)品，典型的是MEMS激光雷達，通過將機械式結構集成到硅基芯片中，通過MEMS微振鏡來進行改變光路方向進行掃描?；旌瞎虘B(tài)產(chǎn)品技術相對成熟，成本低，易車規(guī)，在輔助駕駛領域廣泛使用。純固態(tài)激光雷達通過純電子結構進行掃描，理論上性能、成本和穩(wěn)定性上表現(xiàn)更優(yōu)，但技術仍有難關未攻克，短期內難以大規(guī)模商用。激光雷達路線明晰，低成本量產(chǎn)為核心競爭力?；旌瞎虘B(tài)激光雷達技術路線相對成熟，穩(wěn)定性好、價格便宜、結構簡單、易過車規(guī)，仍為當前主流方案。隨著Ibeo申請破產(chǎn)、Veldoyne與Ouster合并、Quanergy退市，太過先進和傳統(tǒng)的產(chǎn)品弊端進一步顯露。機械式產(chǎn)品價格高昂、量產(chǎn)周期長、車規(guī)困難，L4市場需求量有限；純固態(tài)產(chǎn)品技術成熟度不夠，量產(chǎn)和維護成本高，短期內表現(xiàn)不如混合固態(tài)產(chǎn)品。同時，國內智能化普及程度更高，激光雷達需求較高，加之受開發(fā)、維修等方面制約，激光雷達呈現(xiàn)較強的地域性，國內車企仍優(yōu)先選擇溝通成本低、交付能力強的國內激光雷達供應商。禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達通、華為等廠商在量產(chǎn)、價格等方面具有一定優(yōu)勢，市場表現(xiàn)出色。華為混合固態(tài)激光雷達性能綜合表現(xiàn)優(yōu)秀。華為已公布的激光雷達產(chǎn)品使用905nm光源，硅基接收器，垂直*水平角分辨率可達0.26°*0.25°，垂直*水平視場角相對較窄25°*120°，探測距離在10%反射率下達到150m。采用獨特的光學設計，在兩側的邊緣視場角也可實現(xiàn)120米以上的探測距離，不會像部分市面產(chǎn)品出現(xiàn)探測距離大幅度縮小。華為激光雷達掃描一次成型，不存在內部圖像拼接，這樣形成的點云更加連續(xù)，更加穩(wěn)定，對后端算法也更友好。目前已成為長安阿維塔11、北汽極狐αSHi版、長城沙龍機甲龍、合眾哪吒S等車型的激光雷達供應商。自駕域控制器向著高算力、易開發(fā)發(fā)展，ASIC專用芯片路線成未來方向。隨著汽車電子電氣架構的逐步演進，自動駕駛架構已經(jīng)從以往的ECU向DCU（域控制器）遷移。自動駕駛域控制器作為自動駕駛的核心計算平臺，承載著環(huán)境感知、數(shù)據(jù)處理、路徑規(guī)劃等重要功能。隨著主機廠及供應商逐漸完善其自動駕駛功能，程序越來越復雜，對硬件算力、傳感器數(shù)量和編程便捷度的要求更高。為滿足上層需求，自駕域控制器產(chǎn)品向著更高算力、更多傳感器接口、更便捷的程序開發(fā)演進。未來隨著進一步的跨域融合，自動駕駛域控制器與座艙域控制器會進一步融合。從內部架構來看，自駕域控制器承擔匯總處理傳感器信息數(shù)據(jù)的功能，目前市場差異化體現(xiàn)在AI計算，主要有兩條技術路線。一類是以英偉達為代表的GPU為主，ASIC為輔路線，一類是以高通、華為、地平線、Mobileye為代表的ASIC作核心計算單元的路線。ASIC即專用集成電路，是指應特定用戶要求和特定電子系統(tǒng)的需要而設計、制造的集成電路，前期開發(fā)周期長，但功耗和對特定場景的性能表現(xiàn)更加出色。故在早期算法不成熟階段，GPU為市場主流。2022年新車主要以英偉達的Orin和華為的MDC平臺為主。華為MDC產(chǎn)品經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，已經(jīng)覆蓋多個場景的自動駕駛平臺需求。華為MDC系列，使用同一套軟件，同一個硬件架構，方便進行軟件和硬件的迭代升級。目前全系列共有4件產(chǎn)品：MDC300F用于礦區(qū)、港口、園區(qū)、高速物流等車輛；MDC210主要用于中低端車的鋪量；MDC610用于高端車的拉升品牌；MDC810用于robotaxi或高級別的自動駕駛。MDC810采用昇騰620芯片，算力高達400+TOPS。華為MDC平臺性能強大，功能安全，提供開放的生態(tài)和多種開發(fā)工具。華為MDC810性能強勁，算力達400TOPS。具備用戶態(tài)分布式OS內核，調度時延<10us，平臺級時延<40ms。其異構計算能力能針對不同環(huán)節(jié)提供不同的算力類型和大小，更精準地滿足算力需求。此外，華為MDC具備面向L4的高安全架構，通過了信息安全、功能安全、車規(guī)級測試、軟件成熟度認證、極端工況測試等多項檢驗。同時，華為MDC基于標準化和平臺化的設計理念，實現(xiàn)軟硬件解耦，提供豐富的傳感器接口、全場景覆蓋的工具鏈、100+標準的API和開放的SDK，支持與線控底盤接口對接、支持軟件開發(fā)和移植、支持不同級別自動駕駛的功能要求。華為也提供完整的開發(fā)工具鏈，幫助客戶和生態(tài)伙伴提升開發(fā)效率，完善華為MDC生態(tài)構建。華為于2021華為智能汽車解決方案生態(tài)論壇提出，截至2021年底已有70余家生態(tài)合作伙伴，聯(lián)合拓展乘用車項目超6個，商用車/專用車項目超11個。華為MDC提供了MDC工具鏈、MDCCoreSDK和車云協(xié)同開放平臺等開發(fā)者套件，極大提升了開發(fā)效率。MDC工具鏈含有AI集成開發(fā)環(huán)境MindStudio、AP配置工具MMC、集成開發(fā)環(huán)境MDS、標定診斷工具MCD、可視化調測工具MViz，覆蓋自動駕駛應用的研發(fā)、調試、部署、運營全生命周期。MDCCoreSDK加速開發(fā)效率，支持TensorFlow、caffe等主流AI框架，支持1000+主流算子，開放100+API接口。云端提升提供數(shù)據(jù)、場景、訓練、仿真服務，加速車云數(shù)據(jù)閉環(huán)，有20萬+場景庫和2000萬+數(shù)據(jù)集，大幅提升訓練和仿真效率。智能座艙：高性能、低耦合的座艙平臺提供開發(fā)的軟硬件生態(tài)華為智能座艙以提升核心能力和構建軟硬件開放生態(tài)為主要發(fā)展方向。華為智能座艙主要分為四個部分：軟件平臺、車機模組、顯示平臺和生態(tài)。軟件平臺——車載操作系統(tǒng)底層集中上層分散，第三方車載OS市場空間廣闊。車載操作系統(tǒng)可以分為底層操作系統(tǒng)、定制型操作系統(tǒng)和ROM型操作系統(tǒng)。底層包括黑莓QNX（貴，穩(wěn)定）、Linux

（較便宜，較穩(wěn)定）和Android（便宜，開發(fā)易，穩(wěn)定性稍差）系統(tǒng)，基本沒有廠家新開發(fā)該類型系統(tǒng)。定制型操作系統(tǒng)是在底層操作系統(tǒng)上進行深度定制開發(fā)，修改內核、硬件驅動、運行時環(huán)境、應用程序框架，此類系統(tǒng)有華為鴻蒙OS、特斯拉

Version、AliOS、大眾vw.OS。ROM型操作系統(tǒng)是基于底層系統(tǒng)進行有限的定制化開發(fā)，不修改系統(tǒng)內核，只修改應用程序，成本低，開發(fā)快，但非針對汽車深度定制化開發(fā)會帶來應用交互不合理等問題，開發(fā)實力相對薄弱的企業(yè)大多選擇該方案，此類系統(tǒng)有吉利GKUI、比亞迪

DiLink、蔚來

NIOOS、小鵬XmartOS。在軟件定義汽車背景下，互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)相比于傳統(tǒng)主機廠來說，更具有軟件研發(fā)上的技術優(yōu)勢，對系統(tǒng)的開發(fā)和改造程度更深。由于大廠需要考慮其核心競爭力，會以自研為主。小廠資金和自研能力有限，會更加傾向于搭載華為一級供應商開發(fā)的第三方系統(tǒng)，大廠自研小廠合作的趨勢會更加明顯。隨著用戶對座艙應用多樣性的要求逐漸提升，操作系統(tǒng)標準化、生態(tài)化的趨勢越來越明顯。標準化的接口可以為操作系統(tǒng)帶來大量的開發(fā)者，高速豐富系統(tǒng)生態(tài)，提供更多、更優(yōu)質的應用。隨著未來智駕域和座艙域的進一步融合，底層操作系統(tǒng)需要穩(wěn)定的黑莓QNX或Linux，同時也需要安卓帶來的開放應用生態(tài)以滿足娛樂的需要。目前方向是兼容多個系統(tǒng)，比如使用虛擬機管理，在座艙內搭載多個底層系統(tǒng)負責不同功能。HarmonyOS車機操作系統(tǒng)大幅提升了用戶體驗。對開發(fā)者來說，鴻蒙操作系統(tǒng)提供了1517個車載業(yè)務API，9類車載增強能力Kits，13000+鴻蒙OSAPI，并提供全面開放的工具和技術支持，降低座艙集成開發(fā)難度，幫助開發(fā)者快速開發(fā)和遷移應用。對用戶來說，鴻蒙操作系統(tǒng)采用了分布式的架構、模塊化的組合設計、軟總線的數(shù)據(jù)傳輸共享，使得各個智能終端之間可以實現(xiàn)快速的互聯(lián)互通，應用生態(tài)能在多個智能設備間共享，實現(xiàn)如手機與車機之間的無縫流轉功能、手機車機信息共享、華為手機所有應用可進入車機等，使系統(tǒng)使用更加便捷。鴻蒙提供部分用戶自定義功能，比如調整窗口布局、壁紙、主題等。提供人臉識別功能，自動為不同駕駛者切換其個人賬戶，同步其行程安排、通訊錄、app賬號等，帶來更加個性化、定制化的服務。鴻蒙通過三段式架構將多種應用集成于車機，豐富用戶體驗。華為將應用分為鴻蒙精品應用、鴻蒙生態(tài)應用和長尾應用三類。精品應用為大部分用戶高頻使用的應用，華為將其深度集成HarmonyOS車機上的能力，如HMS-A語音能力、賬號能力、無縫流轉能力等，會針對車機場景進行深度適配。生態(tài)應用主要為華為1+8布局下的產(chǎn)品，如平板、電腦、手機、智慧大屏，會帶入到車機上來。第三類長尾應用為只有偶爾會用的非常用應用，華為通過手機投屏的方式來解決這類需求。車機模組——可插拔式的高性能車機模組保證了優(yōu)質的性能和穩(wěn)定的更新。一般來說，車的生命周期在10~20年，需要對硬件和系統(tǒng)進行迭代來防止系統(tǒng)落后，影響用戶體驗。華為的可插拔式車機模組可以替換中央處理單元，在下一代產(chǎn)品推出后可以進行更換，提升性能。此外，下游Tier1廠商可以通過模塊化設計，減少重復操作，降低開發(fā)時間和開發(fā)成本。顯示平臺——車載智慧屏性能逐步對標手機屏幕，提升用戶使用感受。華為中控屏使用HDR技術，再加上基于麒麟模組的軟件處理，實現(xiàn)了廣色域，1000nits，相比于業(yè)內平均600nits來說有了大幅度提升。此外，華為智慧屏低藍光，無屏閃，并且可以依據(jù)用戶習慣來個性化調節(jié)屏幕亮度。生態(tài)——硬件解耦持續(xù)升級，軟件開放不斷更新。硬件方面，開放OpenLab，與外設的合作伙伴聯(lián)合定義硬件接口，做到硬件即插即用，可以在車的生命周期里面持續(xù)更新，多硬件之間互聯(lián)互通。軟件方面，HMS-A將語音等技術通過API的方式開放接口，幫助合作伙伴快速開發(fā)。智能電動：多年ICT領域積累打造高集成、高效率的智能電動產(chǎn)品華為借助其ICT領域30年積累，結合其領先的云計算、AI、大數(shù)據(jù)技術，打造其智能電動解決方案。華為mPower智能電動產(chǎn)品包含電池、電驅、電控及充電產(chǎn)品等多個模塊。電池方面，華為提供端云電池管理系統(tǒng)，通過電池控制單元(BCU)、電池采樣單元(BMU)和云BMS，精確監(jiān)控電池狀態(tài)，保證電池安全。電控方面，電子工程專輯提供的數(shù)據(jù)表明華為提供的電機控制器（MCU）擁有業(yè)界最高峰值效率98.5%、高功率密度和優(yōu)秀的防抖技術。電驅方面，華為三合一和多合一電驅高集成密度、高NEDC效率，減小體積的同時保證了性能。充電方面，華為車載充電系統(tǒng)集成了車載充電機(OBC)和電壓變換器(DC/DC)，電源分配單元(PDU)可選集成，加上HiCharger直流快充模塊，提供高安全、高效率的充電表現(xiàn)。HUAWEIDriveONE電驅動系統(tǒng)帶來高集中度、高性能和高舒適度。HUAWEIDriveONE三合一電驅目前覆蓋150kW、165kW、220kW、270kW，采用一體化設計，深度集成電機控制器（MCU）、電機和減速器。其低功率產(chǎn)品1)集中度高，布置空間小。2)噪音低。78dB靜音。3)效率高，續(xù)航里程長。88%NEDC效率。高功率產(chǎn)品為800V高壓平臺，峰值效率最高可達94.5%。智能車云：八爪魚平臺提供全方位的數(shù)據(jù)處理、訓練、仿真服務華為八爪魚系統(tǒng)主要提供數(shù)據(jù)處理、訓練、仿真服務。數(shù)據(jù)處理方面，八爪魚系統(tǒng)提供對原始數(shù)據(jù)的自動化處理、存儲、人工及自動化標注能力，進行數(shù)據(jù)的采集加工。訓練方面，八爪魚系統(tǒng)提供云上的在線算法管理和模型訓練。工程師通過借助云上充足的算力和算法資源，對算法快速迭代。仿真方面，提供大量的仿真場景庫、大規(guī)模并行仿真、仿真測試驗證、綜合評定服務，滿足車輛對復雜場景的測試要求。八爪魚自動駕駛開放平臺基于云端構建，實現(xiàn)車云協(xié)同、開放設計。商用階段傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心模式不適合用在自動駕駛領域，上云或為自動駕駛從開發(fā)到商用的必經(jīng)之路。華為八爪魚系統(tǒng)是在華為云的基礎上構建的。主要有三個特點：1)把算力、數(shù)據(jù)、算法解耦，實現(xiàn)車云的協(xié)同。2)算力平臺支持華為的MDC和多種主流計算平臺，比如英偉達的硬件。3)高精地圖解耦，支持華為和多種主流格式的高精地圖。預置2000萬框標注數(shù)據(jù)集、20萬+場景庫、場景數(shù)字孿生、虛實混合仿真、日行千萬公里的仿真服務，真正做到云服務的開箱即用的優(yōu)勢。八爪魚平臺通過云和MDC協(xié)同來篩選難識別場景。針對于較難識別的非常規(guī)車輛（如快遞三輪車等），華為通過云端與車端結合，不斷完善識別精度。具體來說，工程師可以針對測試結果，挑選出識別不精準、不穩(wěn)定的車輛的圖片，將該圖片推送到車端。車端算法可以自動搜索相似的目標，篩掉可以簡單識別的數(shù)據(jù)，然后將圖片抽取到云上。通過這樣的方式，華為可以快速且智能化地構建自己的數(shù)據(jù)集。據(jù)華為官方測算，預計可以減少70%的路測收集數(shù)據(jù)的時間，減少90%的上云的數(shù)據(jù)量。華為高精地圖助力其NCA模式自動駕駛。華為全套高階自動駕駛共有三種自動駕駛模式：NCA、ICA+、ICA。NCA模式類似于robotaxi，基于高精地圖，可以實現(xiàn)點對點的自動駕駛。目前僅支持北上廣深四個城市，預計后續(xù)會持續(xù)進行更新擴張范圍。ICA模式是在初次行駛的地方，沒用全局地圖，基本依靠車輛自身傳感來巡航。ICA+處于二者之間，沒有高精地圖，但是車會根據(jù)行駛記錄來自動學習地圖，獲得比ICA模式更好的駕駛體驗，但無法達到NCA的水平。華為目前已經(jīng)獲得導航電子地圖的甲級測繪資質，預計2023年覆蓋全國20+城市。華為三電云服務通過機器學習技術，實現(xiàn)新能源車的安全和壽命管理。華為三電云服務基于VHR數(shù)據(jù)服務和電池包仿真系統(tǒng)，提供電池故障檢測、智能充電、熱失控預警、里程精準預估、電池健康度評估SOH（stateofhealth）、智能續(xù)航、電池剩余壽命預測RUL（RemainingUsefulLife）、電池壽命延長8個應用。華為三電云服務的動力電池故障檢測、熱失控預警可以達到80%+的查全率，誤報率分別小于1%、0.5%。電池健康度評估的誤差小于3%，剩余循環(huán)Cycle預測誤差小于10%。并且可以100%追溯電池問題。智能車控：高性能、高集成的TMS系統(tǒng)有效解決新能源車復雜的熱管理需求華為TMS打造了智能化、集成化熱管理系統(tǒng)來解決新能源車復雜的熱管理要求。傳統(tǒng)燃油車發(fā)熱主要聚焦于乘員艙的熱管理，靠發(fā)動機的余熱來取暖，門檻、復雜度低。新能源車除乘員艙熱管理外，還要關注電池、電機、電控的熱管理，對范圍和功能要求越來越高，復雜度也大幅提升。兩個集成：高度集成部件+高度集成控制單元有效提升系統(tǒng)可靠性，降低裝配工作量。部件集成：

把板式換熱器、儲液罐、水泵、水閥等12個部件集成，并且用基板代替了管路，使得管路數(shù)量降低40%，同時能提升系統(tǒng)可靠性，也降低了整個熱系統(tǒng)在裝配時候的工作量?？刂萍桑涸榷鄠€單元的ECU都是獨立的，華為把這些ECU全部集合到EDU電子驅動單元里，大幅降低了零部件的故障率，并且便于整個系統(tǒng)生命周期的維護，為智能化做了更好的鋪墊。智能車載光：超二十年光學技術積累，大量專利標準支撐華為AR-HUD帶來全新駕駛體驗。華為AR-HUD已搭載于飛凡R7，提供5大核心功能：1）AR導航。2）安全隨行：夜視、雨霧等極端環(huán)境增強路面顯示。3）預警提示：前車、行人距離提示。4）影音娛樂。5）立體資訊：提供實景地圖POI。屏幕具有以下幾個特征：1）體積小，視角廣。13°x5°可以覆蓋3個車道。2）畫面大，畫質高。7.5米距離實現(xiàn)70寸畫面，1920*640分辨率。3）清晰度高。分辨率達1920x640，空間分辨率>100PDD。4）穩(wěn)定性高。采用DLP技術而非傳統(tǒng)HUD的TFT技術，亮度達到12000nits，對比度、能源效率更高，適應強光等多種場景。5）無需更換風擋玻璃。部分HUD產(chǎn)品需要更換風擋玻璃來消除重影，華為HUD產(chǎn)品可以在普通風擋玻璃上使用。華為智能車燈解決方案HuaweiXLight為主機廠提供集安全照明、智能助駕、娛樂交互功能于一體的方案。華為于2022年11月提出智能車燈解決方案，Xlight硬件具備：1）體積小巧；2）14x7°大視場角；3）雙燈260萬高像素等特點，結合圖像處理、智能防抖、雙燈融合等算法，可實現(xiàn)百萬像素精細化照明和智慧燈光表達，包括：1）安全照明：根據(jù)道路情況自動多樣化調節(jié)光型、亮度，近光做到視野更明亮。遠光采用自適應遠光燈系統(tǒng)ADB（AdaptiveDrivingBeam），實現(xiàn)人車精準遮蔽，不干擾其他交通參與者。2）智能助駕：通過投影光毯輔助駕駛，并通過防抖算法實現(xiàn)高品質投影?？蓪崿F(xiàn)示寬線提醒、光毯閃爍交互等功能，避免盲區(qū)碰撞。3）娛樂交互：投影文字以適應多種娛樂情景。華為合作伙伴數(shù)量眾多范圍廣，三種合作模式構建產(chǎn)品生態(tài)華為合作從淺到深分為零部件模式、HI模式和智選模式。零部件模式是最基礎的合作模式，華為向廠商供應標準化零部件，充當供應商角色。HI模式下，華為會為車企提供技術支持，與車企合作定制開發(fā)一系列功能，如智能駕駛、智能座艙等，但汽車整體設計仍為主機廠主導。已公布的代表車型有北汽極狐αsHI版、長安阿維塔11。智選模式