課件案例定增

本預案所述事項并不代表機關對于本次非公開相關事項的實和完成尚待取得有關機關的批準或核準。1 》已由2015年10尚需獲得公司股東大會批準和中國的核準。2、本次合計不超過278,339,961股（含278,339,961股最終數(shù)量以中國核準的數(shù)量為準。除權除息事項，本次數(shù)量將作相應調(diào)整。3、本次的對象為燦翔實業(yè)、智度五云、德符投資、駿豐投資、修其中，燦翔實業(yè)出資120,600.00萬元68,561,682股，智度五云出45,000.00萬元25,582,717股，德符投資出資50,000.00萬元28,425,241股，駿豐投資出資35,000.00萬元19,897,669股，修敬資產(chǎn)資45,000.00萬元25,582,717股，天晟泰合出資45,000.00萬25,582,717股，投資出資49,000.00萬元27,856,736股，通映投資資30,000.00萬元17,055,144股，仰添投資出資35,000.00萬19,897,669股，名正信融出資35,000萬元19,897,669股價基準日前20個日均價=定價基準日前20個日總額除權除息事項，本次價格將進行相應調(diào)整。5本次擬募金總額不超過 萬元本次募金研發(fā)項目、無人機運營服務項目、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)建設項目和償還銀行。8、公司利潤分配政關于公司利潤分配政策、最近三年現(xiàn)金分紅情況及未來三年（2015-20179第第9 第四 董事會關于本次募金使用的可行性分析 第五 董事會關于本次對公司影響的討論與分析 目公司1特別提示2目錄4釋義6第一節(jié)本次非公方案概9是否構(gòu)成關聯(lián)七、本次非公開的程序 二節(jié)對象基本情況 四、修敬資產(chǎn)（有限合伙）基本情況 三 附條件生效之協(xié)議的主要內(nèi)容 一、本次后上市公司業(yè)務及資產(chǎn)整合計劃、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務 三、公司與控股股東及其關聯(lián)人之間的業(yè)務關系、管理關系、關聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況································ 第六節(jié)本次相關的風險說明 八、風險 第七公司利潤分配政策及利潤分配情況 釋 指本次/本次非公開/指A指A指每股面值1.00元、及的指指指指指寧波智度五云股權投資合伙企業(yè)（有限合伙指德符投資中心（有限合伙指寧波駿豐股權投資合伙企業(yè)（有限合伙指修敬資產(chǎn)（有限合伙指，天晟泰續(xù)指溫州股權投資合伙企業(yè)（有限合伙指通映投資中心（有限合伙指仰添投資中心（有限合伙指名正信融股權投資企業(yè)（有限合伙指本次的對象為燦翔實業(yè)、智度五云、德符映投資、仰添投資、名正信融，共計10名特定指MistralEnginesSA。德奧通航子公司，地指司指指指指指指中國監(jiān)督管理指所指中民國家發(fā)展指中指指指《中民公司法《指《中民法指《所上市規(guī)則（2014年修訂指指指通用航空是指除軍事、、緝私飛行和公共指指指指指一、公司基本DEAGeneralAviationHoldingCo.,所26,520萬e二、本次非公開的背景和目（一）本次非公開的背1、通用航空行業(yè)進入了快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇律和產(chǎn)業(yè)政策，相關主要內(nèi)容如下：2013年1月，頒布《促進業(yè)發(fā)展重點工作分工 2013年5月，工業(yè)和信息化部頒布《民用航空工業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年》，規(guī)定要求積極發(fā)展通用航空產(chǎn)業(yè)，按照“輕重緩急”和“抓大空發(fā)動機自主發(fā)展工業(yè)體系。優(yōu)化研制生產(chǎn)體系，加快建設和完善體系。遵循發(fā)展規(guī)律，按照“機、驗證機、原型機、批量生產(chǎn)和見要大力改善重大病蟲防控作業(yè)條件，因地制宜裝備大中型高效植保機械，2013年11月，民用航空局聯(lián)合謀部通航任務管理規(guī)定，進一步簡化通用航空飛行任務申請和手續(xù)。示，要加快通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進空域試點城市，力爭2015年在推開，1000米以下低空空域?qū)o須獲得軍方批準，包括私人飛行、公務飛行、旅游、農(nóng)業(yè)、海洋開發(fā)等在內(nèi)的低空飛行應用市場將逐步打開。由此，國內(nèi)低空進入實質(zhì)性操作階段。當月，通知，將通用機場權下放2015年3月，李家祥在及“”通用航空發(fā)展戰(zhàn)略論大的，通用機場的權已下放到地方，要推動地方盡快盡早地建設起通用機將給予戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)給予一系列的支持政策。2015年4月，國家發(fā)展和、工業(yè)和信息化部、中國民用航空局20156月，國家發(fā)改委發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)引領發(fā)展》報告提到將大范圍擴大，通用航空領域的潛在市場正在逐步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實市場，市場前景巨大。根據(jù)中國科協(xié)、中國航空學會、通用航空專家所作的市場預測，未2、需2013年提出了通用航空項目五年戰(zhàn)略規(guī)劃，明確公司進入通用航空領域，清晰為了鞏固和提升公司競爭力，充分實現(xiàn)優(yōu)勢技術的市場價值，公司策略逐步完善，布局通用航空細分市場全，實現(xiàn)上下游聯(lián)動。目前，公司已初步實現(xiàn)布局三個板塊業(yè)務：共軸雙旋翼直升機、及通用航空運營。為了實現(xiàn)高起點、快速、精準地切入通用航空領域，自2013年無人機及技術，為公司通用航空業(yè)務的提供了強有力的研發(fā) 建設等項目深入市場化的需求。（二）本次的目航空業(yè)務尚處于培育建設期，故公司的主要產(chǎn)品為小家電產(chǎn)品及智能廚房家電整體行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，小家電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入成熟穩(wěn)定的發(fā)展階段，為了全面提升公司價值，公司決定在鞏固和提高現(xiàn)有小家電業(yè)務發(fā)展的基礎2、改善公司的財務狀況、提高能力，回報廣大股三、對象及其與公司的關產(chǎn)、天晟泰合、投資、通映投資、仰添投資、名正信融，共計10名特定投資構(gòu)成公司潛在關聯(lián)方，因此本次非公開涉及關聯(lián)。除燦翔實業(yè)、德符投資和投資本次非公開構(gòu)成關聯(lián)投資產(chǎn)生同業(yè)競爭和新的關聯(lián)。四、本次非公開方案概（一）的類型和面本次的種類為境內(nèi)上市普通股（A股每股面值為1.00元（二）方式及時（三）對象、數(shù)量、方序號對數(shù)量（股金（萬元方123德符投資中心（有限合伙4寧波駿豐股權投資合伙企業(yè)（有限合伙5修敬資產(chǎn)（有限合伙6天晟泰合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙7溫州股權投資合伙企業(yè)（有限合伙8通映投資中心（有限合伙9仰添投資中心（有限合伙名正信融股權投資企業(yè)（有限合伙合上述數(shù)量的計算為：各對象的數(shù)量=各對象的金行對象金額不足一股的余額，納入公司資本公積。（五 價格、定價基準日及定價原本次價格為17.59元/股，定價基準日為公司第三屆董事會第二十九次會議決議公告日，即2015年10月21日，價格不低于定價基準日前20個日公司均價的90%，即不低于17.59元/（說明：定價基準日前20個日均價=定價基準日前20個日總額÷定價基準日前20個日總量。除權除息事項，本次價格將進行相應調(diào)整。調(diào)整方式如下：派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-派發(fā)現(xiàn)金同時送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=(P0-其中，P0為調(diào)整前價格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，調(diào)整后價格為P1。（六）數(shù)數(shù)量以中國核準的數(shù)量為準。如本次非公開的數(shù)量因政策變化或根據(jù)核準文件的要求量將相應調(diào)整，各對象的數(shù)量亦相應調(diào)整。（七）鎖定期安（八）上本次的在鎖定期屆滿后，將在深交所上市（九）滾存未分配利（十）募金用本次非公開擬募金總額（含費用）不超過489,600.00萬元，對象均以現(xiàn)金本次非公開的。序項目名項目投資總（萬元募金擬投入金（萬元12345小投入金額，不足部分由公司以自有或通過其他融資方式解決。（十一）本次決議的有效期五、本次是否構(gòu)成關聯(lián)資構(gòu)成公司潛在關聯(lián)方，因此本次非公開涉及關聯(lián)。除燦翔實業(yè)、德符投資和投資本次非公開構(gòu)成關聯(lián)投資產(chǎn)生同業(yè)競爭和新的關聯(lián)。六、本次是否導致公司控制權發(fā)生變司65,387,746股，占本次前公司股本總數(shù)的24.66%，張佳運為本公司的按照本次非公開278,339,961股測算本次非公開完成后公司總股本增加至543,539,961股，其中梧桐持有65,387,746股，持股比例12.03%；燦翔實業(yè)持股68,561,682股，持股比例12.61%。本次完成后，公開將導致本公司控制權變化。非公開非公開持股總數(shù)（股持股比持股總數(shù)（股持股比-------------------合七、本次非公開的程20151019日經(jīng)公司第三屆董事會第二十九次會議審議通 第二節(jié)對象基本情信融、燦翔實業(yè)，共計10名特定投資者。一、寧波智度五云股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）基本情（一）基地址：寧波高新區(qū)揚帆路9995301-2認繳出資額：3,000萬元 -20141210201412102024129（二）股權架構(gòu)及控名認繳額（萬元認繳比例合杭州市西湖區(qū)天目山 1,000日服務；投資管理，投資咨詢（除、），經(jīng)濟信息咨詢（除商品中介），企業(yè)策劃，企業(yè)管理咨詢；其他無需報經(jīng)的一切合法活動股東名出資額（萬元出資比例合蔣蔣（三）智度五云及其、高級管理人員處罰、或仲裁情（四）最近三年的主營業(yè)務（五）最近一年簡要（六）本次后同業(yè)競爭和關聯(lián)情新增同業(yè)競爭及關聯(lián)的情形。（七）本預案公告前24個月內(nèi)的重大情二、德符投資中心（有限合伙）的基本情（一）基企業(yè)名稱：德符投資中心（有限合伙執(zhí)行事務：認繳出資額：3,000萬元 -201541720154172025416，（二）股權架構(gòu)及控名認繳額（萬元認繳比例合- 杭州市西湖區(qū)蓮花 號古蕩綜合商務大樓南一號 1,000日場信息咨詢與（不得從事社會、社會調(diào)研、、測驗），企業(yè)形象策劃，市場策劃；其他無需報經(jīng)的一切合法項目。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動股東名出資額（萬元出資比例合，女，住所：杭州市西湖區(qū)****，中國國籍，無永久居留權 （三）德符投資及其、高級管理人員處罰、或仲裁情場明顯無關的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事或者仲（四）最近三年的主營業(yè)務（五）最近一年簡要（六）本次后同業(yè)競爭和關聯(lián)情名認繳額（萬元認繳比例浙江投資管理合-浙江投資管理的基本情況如下浙江投資管理杭州市轉(zhuǎn)塘科技經(jīng)濟區(qū)塊16號4幢2561,000日服務：投資管理，投資咨詢（除、），企業(yè)管理咨詢，商務信息咨詢（除中介），企業(yè)形象策劃，市場策劃。（依法須經(jīng)批準項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動股東名出資額（萬元出資比例合（三）駿豐投資及其、高級管理人員處罰、或仲裁情（四）最近三年的主營業(yè)務（五）最近一年簡要（六）本次后同業(yè)競爭和關聯(lián)情新增同業(yè)競爭及關聯(lián)的情形。（七）本預案公告前24個月內(nèi)的重大情本預案公告前24個月內(nèi)，駿豐投資與上市公司及子公司之間不存在重四、修敬資產(chǎn)（有限合伙）基本情（一）基企業(yè)名稱：修敬資產(chǎn)（有限合伙執(zhí)行事務：道簡投資管理（委派代表：）認繳出資額：30,000萬元 成立時間：2015917（二）股權架構(gòu)及控名認繳額（萬元認繳比例合-市青浦區(qū)公園路號舜浦 1,000日關部門批準后方可開展經(jīng)營活動股東名出資額（萬元出資比例合 市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)南奉公 1,000日股東名出資額（萬元出資比例合，男，住所：福建省連城縣****，中國國籍，無永久居留權（（（三）修敬資產(chǎn)及其、高級管理人員處罰、或仲裁情場明顯無關的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事或者仲（四）最近三年的主營業(yè)務（五）最近一年簡要（六）本次后同業(yè)競爭和關聯(lián)情新增同業(yè)競爭及關聯(lián)的情形。（七）本預案公告前24個月內(nèi)的重大情本預案公告前24個月內(nèi)，修敬資產(chǎn)與上市公司及子公司之間不存在重五、天晟泰合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）的基本情（一）基企業(yè)名稱：天晟泰合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙（天晟泰合正在辦理名稱變更，更名前企業(yè)名稱：中金恒合創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙），已于2015年10月15日通過市工商行政管理局核準，市工商行政管理局已于當日受理了工商變更手續(xù)）（ 201465營業(yè)期限：201465（二）股權架構(gòu)及控名認繳額（萬元認繳比例天晟同創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心（限合伙合-天晟同創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)萬源街15號2號樓1,000日股東名出資額（萬元出資比例合（三）天晟泰合及其、高級管理人員處罰、或仲裁情場明顯無關的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事或者仲（四）最近三年的主營業(yè)務201465日，主營業(yè)務為股權投資，實業(yè)投資、投資（五）最近一年簡要項20141231日/2014年度（元-- （六）本次后同業(yè)競爭和關聯(lián)情新增同業(yè)競爭及關聯(lián)的情形。（七）本預案公告前24個月內(nèi)的重大情六、溫州股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）的基本情（一）基住所：泰順縣羅陽鎮(zhèn)東大街6202室認繳出資額：3,000萬元 成立時間：2015612合伙期限：20156122035611日（二）股權架構(gòu)及控 名認繳額（萬元認繳比例合-杭州市西湖區(qū)西溪新座5幢3031,000日 股東名出資額（萬元出資比例合截至本預案出具日，投資的股權架構(gòu)及控制關系如下： （三）投資及其、高級管理人員處罰、或仲裁情2015612日，主營業(yè)務為股權投資及相關咨詢資訊（四）最近三年的主營業(yè)務（五）最近一年簡要（六）本次后同業(yè)競爭和關聯(lián)情司發(fā)生關聯(lián)。購本次非公開的將構(gòu)成潛在關聯(lián)，除此之外，本次非公開不會產(chǎn)生其他關聯(lián)。（七）本預案公告前24個月內(nèi)的重大情七、通映投資中心（有限合伙）的基本情（一）基公司名稱：通映投資中心（有限合伙執(zhí)行事務：杭州貴桐投資管理（委派代表：）認繳出資額：3,000萬元 合伙期限：20155112025510（二）股權架構(gòu)及控名認繳額（萬元認繳比例合- 杭州市西湖區(qū)古蕩街道天目山 1,000日股東名出資額（萬元出資比例合，女，住所：市浦東新區(qū)****，中國國籍，無永久居留權（三）通映投資及其、高級管理人員處罰、或仲裁情場明顯無關的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事或者仲（四）最近三年的主營業(yè)務2015526日，主營業(yè)務為股權投資、投資咨詢。截（五）最近一年簡要（六）本次后同業(yè)競爭和關聯(lián)情新增同業(yè)競爭及關聯(lián)的情形。（七）本預案公告前24個月內(nèi)的重大情八、仰添投資中心（有限合伙）的基本情（一）基公司名稱：仰添投資中心（有限合伙執(zhí)行事務：杭州珀瑞投資管理（委派代表：）認繳出資額：3,000萬元 成立時間：2015513（二）股權架構(gòu)及控名認繳額（萬元認繳比例合-杭州市西湖區(qū)古蕩街道西斗門路20號第五層5271,000服務：投資管理，投資咨詢（除、），企業(yè)管理咨詢，商務信息咨詢（除中介），企業(yè)形象策劃，市場策劃（依法須經(jīng)批準的目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動股東名出資額（萬元出資比例合（三）仰添投資及其、高級管理人員處罰、或仲裁情場明顯無關的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事或者仲（四）最近三年的主營業(yè)務仰添投資成立于2015513日，主營業(yè)務主要為股權投資、投資咨詢。（五）最近一年簡要（六）本次后同業(yè)競爭和關聯(lián)情新增同業(yè)競爭及關聯(lián)的情形。（七）本預案公告前24個月內(nèi)的重大情九、名正信融股權投資企業(yè)（有限合伙）的基本情（一）基公司名稱：名正信融股權投資企業(yè)（有限合伙住所：市南山區(qū)南山街道大道與東濱路交匯處南油第一工業(yè)區(qū)執(zhí)行事務：市名正信融投資管理（委派代表：清）認繳出資額：35,000萬元 成立時間：201568（二）股權架構(gòu)及控名認繳額（萬元認繳比例合- 市南山區(qū)大道南油第一工業(yè)區(qū)3棟清1,000日股東名出資額（萬元出資比例清合（三）名正信融及其、高級管理人員處罰、或仲裁情場明顯無關的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事或者仲（四）最近三年的主營業(yè)務（五）最近一年簡要（六）本次后同業(yè)競爭和關聯(lián)情新增同業(yè)競爭及關聯(lián)的情形。（七）本預案公告前24個月內(nèi)的重大情十、浙江燦翔實業(yè)投資的基本情（一）基法定代表人：薛資本：20,000萬2015年10月15日，燦翔實業(yè)已取得杭州市市場監(jiān)督管理局關于企業(yè)名稱420***********73X330***********2012幸朝先生和分別持有上市公司控股股東梧桐23.75%（表決權比例15.04%）和16.88%（表決權比例10.69%）的股權。（二）燦翔實業(yè)股權架構(gòu)及控制股東名股東名出資額（萬元出資比例表決權比薛朝合薛，男，住所：浙江省溫州市鹿城區(qū)****，中國國籍，無永久居，女，住所：杭州市江干區(qū)****，中國國籍，無永久居留權朝，男，住所：浙江省東陽市****，中國國籍，無永久居留權朝薛（三）燦翔實業(yè)及其股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員處罰、或仲情理人員最近5年未受過行政處罰（與市場明顯無關的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事或者仲裁。（四）最近三年的主營業(yè)務（五）最近一年簡要（六）本次后同業(yè)競爭和關聯(lián)情翔實業(yè)未從事與上市公司相關的業(yè)務，也未與上市公司發(fā)生關聯(lián)。購本次非公開的將構(gòu)成潛在關聯(lián)，除此之外，本次非公開不會產(chǎn)生其他關聯(lián)。（七）本預案公告前24個月內(nèi)的重大情一、協(xié)議主體及簽甲方：智度五云、德符投資、駿豐投資、修敬資產(chǎn)、天晟泰合、投資、通映投資、仰添投資、名正信融，燦翔實業(yè)（由薛、朝、簽署）二、協(xié)議主要（一）數(shù) 序?qū)?shù)量（股金額（萬元123456789合（二）價三屆董事會第二十九次臨時會議決議公告日前二十個日乙方均價的90%，即不低于17.59元/股；在本次定價基準日至日期間，若乙方根據(jù)前款規(guī)定確定的乙方本次非公開的具體價格即17.59元/股，即甲方乙方本次的價格。（三）對（四）交并扣除相關費用后應即行劃入乙方為本次開立的募金專項賬戶并在甲方按前款約定及時足額支付對價并經(jīng)乙方委托的驗資機構(gòu)出具甲所及中國登記結(jié)算公司為甲方申請辦理本次（五）限 定的程序及方式上市（六）生署之日起成立（燦翔實業(yè)的協(xié)議自甲方與乙方<即乙方法定代表人或代2、本協(xié)議所述乙方本次非公開相關事宜已獲得中國核準（七）違若甲方未參與乙方本次或雖參與但比例未若甲方未按乙方和保薦機構(gòu)（主承銷商）的要求及時足額地將行公布的活期存款利率計算確定的金額每日向乙方支付遲延履行違約金，若甲方其于本協(xié)議項下的其他、保證或義務而導致乙方夠預見或在合理情況下應當預見的因其本協(xié)議可能給乙方造成的損失。三、燦翔實業(yè)簽約主體截至本預案出具日，根據(jù)公司及燦翔實業(yè)（籌）設立股東提供的說明，燦翔實三名股東合意設立，現(xiàn)已取得杭州市市場監(jiān)督管理局于2015年10414翔實業(yè)德奧通用航空2015年非公開之約定份額，如一、募金使用計序項目名項目投資總（萬元募金擬投入金（萬元123序項目名項目投資總（萬元募金擬投入金（萬元12345小投入金額，不足部分由公司以自有或通過其他融資方式解決。二、本次募投項目的必要性和可（一）本次募投項目1、通用航空產(chǎn)品研發(fā)及需要投入大量研發(fā)公司通用航空產(chǎn)品生產(chǎn)建設需要投公司在不斷研發(fā)投入的基礎上，直升機、無人機及的產(chǎn)品型在南通、德國、俄羅斯、進行現(xiàn)代建設，產(chǎn)業(yè)建設需要公司籌集建設。2、建設國內(nèi)先進的無人機銷售和運營服務體2014年，公司子公司國際投資與簽訂《合作協(xié)統(tǒng)的銷售、、零配件及特殊用途改裝。目前公司已經(jīng)完成引進一整套無人機飛控系統(tǒng)，接下來公司需要完成批次無人機及系統(tǒng)集成和改裝能力、3、優(yōu)化資產(chǎn)負債指標，提高公司能款為13,186.73萬元，資產(chǎn)負債率為52.91%。雖然公司的資產(chǎn)負債率處于可債率，也會增加財務風險。2014740.38萬元，若使用募金償還銀行借款全年可節(jié)約財務費用740.38萬元，占公司2014年度利潤總額的比例為16.64%。利息支出減少可以顯著降低成本，提高公司能力，符合公司和全體股東的利益。4、航空制造業(yè)迎來發(fā)展機（二）本次募投項目1、通用航空業(yè)未來市場容量巨大，投資回報豐根據(jù)通用航空制造商（GAMA）發(fā)布的《2013通用航空統(tǒng)計數(shù)據(jù)手冊&2014行業(yè)前景》的數(shù)據(jù)顯示，2012年通航飛機的數(shù)量已達到20余萬架，平均每1,507人擁有一架，年飛行小時約4,000多萬小時。根據(jù)中國2012年-2014年我國通用航空發(fā)展情況項201420132012數(shù)增長數(shù)增長數(shù)增長間（萬小時通用航空企業(yè)（家機隊規(guī)模（架上述數(shù)據(jù)與等通用航空大國相比，差距巨大。通用航空產(chǎn)業(yè)是我國的朝陽產(chǎn)業(yè)，具有輻射面廣、條長、成長性和連帶效應強等特點，對于完善航空體系、提高科技水平、擴大內(nèi)需、帶動產(chǎn)業(yè)升級等具有重要意義。目前，我國的通用航空產(chǎn)業(yè)正處于難得的機遇期，長期的政策造成的市場缺口十分巨大。近年來，國家開始推進低空空域，通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境日泛用于客貨、農(nóng)林作業(yè)、搜索救援、公務飛行、城市消防、航空攝影、海洋監(jiān)測、地質(zhì)勘探等多個航空作業(yè)領域。2010年11月14日，、軍事空域管理作出明確部署，首次明確了深化低空空域管理的總體目標、階今后10我國通用航空年均增長將達到15%以上，對低空空域的需求與日俱在沈陽、廣州飛行區(qū)進行深化試點；2011年至2015年，在推廣隨著低空空域逐漸看到曙光，我國民用直升機的政策瓶頸正在慢慢消航空市場分析與預測》中的測算，受低空空域政策的推動，2020年國內(nèi)通航飛機的需求量將超過10,000架，其中直升機超過2,500架。2015年3月，霍尼韋爾航空航天發(fā)布了第17期渦輪動力民用直升201520194750至5250架。按照民用直升機機隊中使用活塞式發(fā)動機和使用渦輪發(fā)動機的直升機比例（1:2），2015~2019年全球民用直升機的需求總量為15,000架左右，直升機市場需求廣闊。研究機構(gòu)EV近期發(fā)布了《2015年度民用無人機市場》，報告統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示全球無人機在2014年迎來大約39萬架的銷量，其中無人4%96%。EV分析預測未來幾年無人機將保持快速增259億。關于的無人機市場，EV在該中，中2014年無人機銷量約2萬架，其中無人機約占1.4%，民用無人機占預計到2020年中國無人機年銷量將達到29萬架，EV分析認為，受低空逐步開放的利好，中國民用無人機發(fā)展非常迅猛，未來幾年將保持50%以上的增長，2014年中國民用無人機銷售規(guī)模已經(jīng)達到40億元。員會和行業(yè)專家預測：至2020年，通用的年產(chǎn)量約為27,000臺2013年8月以來，公司以上市公司為平臺，通過海外并購方式，收購了國目前，公司正在組建研發(fā)團隊，已初步建成從整機產(chǎn)品設計、飛控系統(tǒng)開發(fā)、工業(yè)制造、適航證取得及國際研發(fā)協(xié)作等方面研發(fā)專家團隊，規(guī)模超過250 3、公司產(chǎn)品性能及特點優(yōu)勢明顯，能迅速進入通航安全性好：飛機結(jié)構(gòu)簡單，發(fā)動機是模塊結(jié)構(gòu)，提高了飛機可靠較輕而可承載有效商載。速度快：運用先進的“尾推”600公里/小時，遠高于普通民用直升機150~250公里/時的速度。三、本次募金投資項目情（一）共軸雙旋翼直升機優(yōu)化研1、項目概進、吸收、消化、創(chuàng)新等，研發(fā)國際領先高性能共軸雙旋翼直升機。2、項目內(nèi)容、投資概算、實施主體、實施時1、2、3、4/5、夠滿內(nèi)外市場需求。A、RS115/RS250型直升產(chǎn)品介產(chǎn)品圖產(chǎn)品特計劃事RS1151飛重量275kg空機113kg，最大速RS115巡航速度110Km/h400Km，續(xù)航時間2-4H率50HP；操作性簡單。RS115無人直升機以此飛RS2502人，最大起飛重量600kg，空機重量250kg巡航速度150Km/hRS250650Km，續(xù)航時間3-5H率120-140HP，可操作性量及航程都有較大優(yōu)勢。RS250無人直升機以此飛序號項小無無小1非詳細詳細234驗56789合公司募金完成后，以募金向德國子公司RotorSiedeGmbH增資，由德國子公司RotorS iedeGmbH具體負責實施。RS115（有人機）2014120176B、 型直升產(chǎn)品名產(chǎn)品圖產(chǎn)品特計劃事RS30220級別的超輕型雙座（2人RS20有人旋翼技術，槳，單位耗油量低，并且可以采用RS30有人RS33270公斤有效載荷級別的超輕型三座（3人）RS40/RS504名5%30升（240公斤1365千米/小時，最大巡航速度240千米/520千米，懸停高度米RS70610662000航程1000千米，最大載重1000千克，動力功率序項小123456789備合子公司Rotorfly具體負責實施。RS302015220171235C、RU100/RU300無人產(chǎn)品名產(chǎn)品圖產(chǎn)品特計劃事100/200公斤，最大起飛重量分別為400/550序項小123456789合D、直升機主安全防害減傷系（ARP（ARP4761/ED-（ARP4761/ED-機功

運運IMAIMA指（DO-297/ED-硬件硬件研制周（DO-254/ED-軟件研制周（DO-178B/ED-性的故障狀態(tài)須是極不可能的；的故障狀態(tài)須不超過極小的概率要求。序項項目金額（萬元123456789合公司募金完成后，以募金向德國子公司RotorS 資，由德國子公司RotorS iedeGmbH具體負責實施。E、速直升機助推系國飛行器公司已經(jīng)證明這種類型的設計能夠讓直升機輕松擁有更快的序項項目金額（萬元1非詳細/詳細設23456789裝配質(zhì)量助推與升地面支援合子公司Rotorfly具體負責實施。F、無人機飛控飛控系姿態(tài)信角速油油高加速定位數(shù)

數(shù)字數(shù)字指 遙測數(shù)序項項目金額（萬元123456789訊號傳輸和視訊傳輸研合公司募金完成后，以募金向德國子公司RotorS 資，由德國子公司RotorS iedeGmbH具體負責實施。3、項目成現(xiàn)通用航空和規(guī)?；繕?。4、項目需可用募金凈額與項目預計總投資之間的缺口，由公司以自有投入（二）航空轉(zhuǎn)子發(fā)動機優(yōu)化研發(fā)1、項目概升國內(nèi)高端研發(fā)水平航空轉(zhuǎn)子發(fā)動機有重大意義。100-300hp航空活塞2、項目內(nèi)型G-G-G-G-機223331308cc（79.8in31308cc（79.8in331962cc（119.7in劑荷荷荷統(tǒng)100LL的航空汽油87號，歐標：92號100LL的航空汽油90號，歐標：95號100LL的航空汽油號，歐標：92號）100LL的航空汽油號，歐標：95號）6行星齒輪器，速比2.8235:1恒速螺旋槳調(diào)速（5分鐘（5分鐘75%132kg/291149kg/328177kg/390190kg/4203、項目投資概項項目金額（萬元合4、項目實施主公司募金完成后，以募金向子公司MESA增資，由子公司MESA具體負責實施。5、項目實施時6、項目成本研發(fā)項目成果將使公司掌握世界上航空轉(zhuǎn)子發(fā)動機的關鍵技術及成 7、項目需可用募金凈額與項目預計總投資之間的缺口，由公司以自有投入（三）無人機運營服1、項目概生產(chǎn)的型號為S-100無人直升機，并承擔其、零配件、特殊用途改裝準的任務載荷，如CCD數(shù)字機、FLIR紅外成像儀、SAR合成孔徑、GPRS通信模塊、ESP電子戰(zhàn)偵察系統(tǒng)和其他防暴投放系統(tǒng)，性能優(yōu)直升機的子公司無人機運營服務將與進行全方位合作，將S-100無人直升機產(chǎn)品在國內(nèi)進行推廣，同時對在無人直升機2、項目內(nèi)3、項目投資概序內(nèi)項目金額（萬元12345不業(yè)用戶應用課題研究及演示費6789用物、技術支持及系統(tǒng)4、項目實施主無人機運營服務具體負責實施。5、項目實施時6、項目成運營服務體系、體系建設，積極推廣S-100無人機在國內(nèi)市場應用。7、項目需可用募金凈額與項目預計總投資之間的缺口，由公司以自有投入（四）現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)建設項1、項目概區(qū)貼近市場，就地實現(xiàn)研發(fā)生產(chǎn)銷售，是通航為實現(xiàn)安全、快速的直升機及2、項目內(nèi)在公司南通直升機、俄羅斯Rotorfly、德國RotorSiedeGmbH以及MESA全面建設現(xiàn)代化直升機、發(fā)動機。包括土3、項目投資概序項南通項金額(萬元俄羅斯目金額(萬元項目金額(萬元德國項金額(萬元—建設投1234二三項目投資總4、項目實施主公司募金完成后，以募金分別向子公司直升機、德國子公司RotorSiedeGmbH、俄羅斯子公司Rotorfly、子公司MESA增資，由子5、項目實施時 66、項目成7、項目需本項目預計總投資為165,600.00萬元其中擬使用募金165,600.00萬（五）償借款主借款期借款金借款銀借款日還款日合本次非公開募金到位后，公司將使用6,000.00萬元募金按照四、募金投資項目涉及報批事項情五、本次非公開對公司經(jīng)營情況和財務狀況的影（一）對公司經(jīng)營情（二）對公司財務狀務費用利息支出，從而使得公司能力得到增強。本次非公開募金主要用途為滿足共軸雙旋翼直升機優(yōu)化研發(fā)六、募金投資項目可行性分析結(jié)（一）本次對公司業(yè)務及資產(chǎn)的影（二）本次對公司章程的影（三）本次對股東結(jié)構(gòu)的影（四）本次對高管人員結(jié)構(gòu)的影（五）對公司業(yè)務與收入結(jié)構(gòu)的二、公司財務狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情（一）對公司財務狀（二）對公司能力的影（三）對公司現(xiàn)金流的同業(yè)競爭和關聯(lián)。五、本次對公司負債情況的影截至2015年6月30日，公司的資產(chǎn)負債率為52.91%，完成后，公司第六節(jié)本次相關的風險說一、管理風（一）依賴管理層穩(wěn)定而產(chǎn)生的風（二）管理及專業(yè)人才流失的產(chǎn)等各方面提出越來越高的要求，公司管理水平和企業(yè)文化建設方面巨大挑戰(zhàn)，使得公司對次、專業(yè)化的航空項目經(jīng)營管理、研發(fā)、制造人員的需求十二、募金投資項目風三、本次攤薄即期回報的風四、行業(yè)競爭場占有率和能力可能存在下降的風險。目前，國內(nèi)通用航空產(chǎn)業(yè)擁有200多家相關企業(yè)，隨著通用航空行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的競爭不斷加大。此外，國家對低空領域的進程逐步加快和良好市場前景可能吸引國、內(nèi)外競爭者進入通用航空行業(yè)，如公司不能采取積極五、宏觀經(jīng)濟波動風繪、巡邏、巡線、搶險、航拍、、私人航空運動、商務使用等，進而影響公六、經(jīng)營風（一）資產(chǎn)整合的風機制維持海外公司管理層穩(wěn)定、降低人員流失風險，以有效降低團隊整（二）市場拓展風公司雖然在歐洲、等地擁有公司，但拓展海外市場時仍可能當否受全球金融影響而顯著萎縮等無法預期的風險。七、股價波動 八、風本次非公開尚需獲得公司股東大會的批準，并經(jīng)中國的核準。本一、公司利潤分配政（一）利潤分配的利，以償還其所占用的。（二）利潤分配（三）利潤分配的期在滿足利潤分配的條件下，應該每年度進行利潤分配，公司可以根據(jù)情況和需求狀況進行中期分紅，具體形式和分配比例由董事會根據(jù)公司經(jīng)（四）現(xiàn)金分紅配利潤的30%。公司將綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、水平以及是否有重大支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化的現(xiàn)金分紅政金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；金分紅在本次