2018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告

2018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告2018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告全文共14頁，當(dāng)前為第1頁。22017Q2中國電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展情況 1

電商B2B行業(yè)

網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)

移動網(wǎng)購2018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告全文共14頁，當(dāng)前為第2頁。2017Q2中國中小企業(yè)B2B營收規(guī)模53.559.060.067.463.7-2.8%10.2%1.7%-5.4%18.1%75.320.3%16.6%20.7%12.3%13.7% 19.1%27.6%2016Q12016Q32017Q2中小企業(yè)B2B運(yùn)營商平臺營收規(guī)模75.3億元，同比增長27.6%根據(jù)咨詢最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年Q2季度中國中小企業(yè)B2B運(yùn)營商平臺營收規(guī)模為75.3億元，同比增長27.6%，環(huán)比增長18.1%，總體保持穩(wěn)定的增長水平。分析認(rèn)為，相比于B2C和C2C，B2B市場的增速雖然相對緩慢，但增長潛力巨大。隨著國家“雙創(chuàng)”戰(zhàn)略以及供給側(cè)政策推進(jìn)，我國中小企業(yè)紛紛進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，一方面提升自身效率，另一方面利用互聯(lián)網(wǎng)開展電子商務(wù)的需求不斷擴(kuò)大。B2B服務(wù)平臺也逐步從信息服務(wù)向交易方向的轉(zhuǎn)移，不斷打造包括供應(yīng)鏈金融、物流等在內(nèi)的電商服務(wù)生態(tài)，中國中小企業(yè)B2B電子商務(wù)市場仍存在較大的增長空間。2016Q1-2017Q2中國中小企業(yè)B2B運(yùn)營商平臺營收規(guī)模2016Q2總營收規(guī)模（億元）2016Q4環(huán)比增長率（%）2017Q1同比增長率（%）注釋：1.2017Q1中國中小企業(yè)B2B電子商務(wù)市場平臺營收規(guī)模為億元，為預(yù)估值；2.從2015Q1開始只核算中國中小企業(yè)B2B電子商務(wù)市場平臺營收規(guī)模，涵蓋平臺的會員費(fèi)、交易傭金、廣告費(fèi)等收入，不包括運(yùn)營商自營營收；3.從2015Q1開始將金泉網(wǎng)計(jì)入B2B運(yùn)營商平臺營收核算范圍，從2017Q1開始將科通芯城與其他部分營收分開計(jì)算。2018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告全文共14頁，當(dāng)前為第3頁。2017Q2中國中小企業(yè)B2B市場份額47.7%45.7%49.1%45.8%47.1%43.2%5.1%9.0%3.4%4.2%2.8%4.9%3.5%5.5%4.8%4.8%9.4%4.5%4.6%5.2%5.2%5.0%4.6%4.0%4.5%4.6%5.2%5.8%6.5%5.8%26.3%23.7%23.4%24.8%25.0%22.8%0%20%40%60%80%100%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q2阿里占比略有下降在2017Q2中國主要中小企業(yè)B2B電子商務(wù)運(yùn)營商平臺營收市場中，核心Top10企業(yè)營收份額達(dá)77.2%，其中阿里巴巴的市場份額為43.2%，占比下降；慧聰網(wǎng)位居第二，平臺營收份額為9.4%，增長較高，這主要得益于2016年慧聰O2O項(xiàng)目的落地以及在垂直領(lǐng)域的投資布局，對營收起到了較大的貢獻(xiàn)；敦煌網(wǎng)與環(huán)球資源緊跟其后，占比分別為5.8%和4.5%；其他B2B電子商務(wù)運(yùn)營商平臺營收市場份額變化較小。2016Q1-2017Q2中國主要中小企業(yè)B2B電子商務(wù)運(yùn)營商平臺營收市場份額阿里巴巴環(huán)球資源慧聰網(wǎng)金泉網(wǎng)敦煌網(wǎng)中國制造網(wǎng)我的鋼鐵網(wǎng)環(huán)球市場網(wǎng)盛生意寶科通芯城其他注釋：1.2017Q1中國中小企業(yè)B2B電子商務(wù)市場平臺營收規(guī)模為億元，為預(yù)估值；2.從2015Q1開始只核算中國中小企業(yè)B2B電子商務(wù)市場平臺營收規(guī)模，涵蓋平臺的會員費(fèi)、交易傭金、廣告費(fèi)等收入，不包括運(yùn)營商自營營收；3.從2015Q1開始將金泉網(wǎng)計(jì)入B2B運(yùn)營商平臺營收核算范圍，從2017Q1開始將科通芯城與其他部分營收分開計(jì)算。2018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告全文共14頁，當(dāng)前為第4頁。5

電商B2B行業(yè)

網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)

移動網(wǎng)購2017Q2中國電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展情況 12018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告全文共14頁，當(dāng)前為第5頁。2017Q2中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模注釋：網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模為C2C交易額和B2C交易額之和。概念界定：統(tǒng)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模指國內(nèi)用戶在國內(nèi)購物網(wǎng)站的所有零售訂單的總金額。零售指企業(yè)（單位、個(gè)體戶）通過交易直接售給個(gè)人、社會集團(tuán)作為最終消費(fèi)，而非生產(chǎn)、非經(jīng)營用的商品的活動，包括售給居民個(gè)人和企事業(yè)單位的生活和公共消費(fèi)（如辦公用品），但不包括售給生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)用于生產(chǎn)或經(jīng)營的商品、售給商業(yè)單位用于轉(zhuǎn)賣的商0.971.121.141.501.261.45-21.6%14.9%2.7%31.1%-16.1%15.3%28.0%27.5% 23.6% 21.3% 29.2% 29.6%2016Q12017Q12017Q2中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達(dá)1.45萬億元2017年Q2中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達(dá)1.45萬億元，相比去年，行業(yè)規(guī)模同比增長29.6%，環(huán)比增長15.3%，主要是受到Q2季度“6·18”等購物節(jié)的影響。今年大促期間，阿里對京東競爭的正面回應(yīng)和對“6·18”的積極布局也為購物節(jié)帶來更多的流量，促進(jìn)了交易規(guī)模的增長。從總體趨勢來看，相較于去年同期，本季度的電商增速有小幅回升。分析認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)持續(xù)增長主要得益于以下幾個(gè)方面：（1）線上線下的進(jìn)一步融合。例如線下場景與線上的連接，通過掃描二維碼即可以在線下任何場景實(shí)現(xiàn)購買需求，這種便利的購買方式充分利用消費(fèi)者的碎片時(shí)間，并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際的購買行為，帶動消費(fèi)增長。（2）垂直領(lǐng)域蓬勃發(fā)展。例如跨境電商行業(yè)持續(xù)保持較高的增長，并為消費(fèi)者不斷開拓新的領(lǐng)域，成為網(wǎng)絡(luò)購物新的增長點(diǎn)之一。（3）網(wǎng)購生態(tài)的深耕細(xì)作。物流、支付等配套設(shè)施逐步成熟之后，向縱深發(fā)展，尋求價(jià)值增值。例如處于開發(fā)中的智慧物流，不斷縮短配送市場、開辟新的消費(fèi)市場；互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融，分期付款、30天免息等支付產(chǎn)品，有效地刺激了中高端產(chǎn)品的消費(fèi)。2016Q1-2017Q2中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模2016Q2

2016Q3網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模（萬億元）2016Q4環(huán)比增長率（%）2017Q2同比增長率（%）62018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告全文共14頁，當(dāng)前為第6頁。2017Q2中國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模結(jié)構(gòu)2017Q2中國網(wǎng)購B2C占比持續(xù)擴(kuò)大，達(dá)59.7%2017年Q2中國網(wǎng)絡(luò)購物市場中B2C市場交易規(guī)模為0.9萬億元，在中國整體網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模中的占比達(dá)到59.7%，較去年同期提高5.2個(gè)百分點(diǎn)；從增速來看，2017Q2期間B2C網(wǎng)絡(luò)購物市場同比增長42.0%，遠(yuǎn)超過C2C市場14.8%的增速。分析認(rèn)為B2C市場在Q2的擴(kuò)大主要是來自于天貓和京東業(yè)務(wù)增長的貢獻(xiàn)。注釋：本圖為口徑1（詳見后頁）下的數(shù)據(jù)。46.2%40.3%53.8%54.5%54.9%56.6%55.9%45.5%45.1%43.4%44.1%59.7%0%20%60%40%2016Q12016Q22017Q12017Q22016Q1-2017Q2中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模結(jié)構(gòu)100%80%2016Q3C2C占比2016Q4B2C占比72018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告全文共14頁，當(dāng)前為第7頁。2017Q2中國網(wǎng)絡(luò)購物市場份額B2C市場天貓、京東優(yōu)勢疊加，其他典型企業(yè)競爭激烈從市場份額來看，2017Q2中國B2C市場中，天貓的市場份額仍為第一，京東位于第二，兩家占比超過80%，同比增長平均達(dá)到47%，高基數(shù)疊加高增長拉動B2C市場的持續(xù)擴(kuò)大。其他企業(yè)競爭激烈；蘇寧易購、國美等增速均高于B2C行業(yè)的整體增速；網(wǎng)易考拉海購作為跨境電商領(lǐng)域的代表性獨(dú)立平臺，其業(yè)務(wù)也保持了高速的增長。注釋：I.II.V.B2C市場擁有復(fù)合銷售渠道的運(yùn)營商規(guī)模僅統(tǒng)計(jì)其與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的銷售額。阿里GMV只包括在中國零售市場交易的GMV，排除定價(jià)50萬元以上的汽車和房產(chǎn)交易，定價(jià)10萬元以上的所有產(chǎn)品和服務(wù)，以及一天內(nèi)購買總金額超過100萬元的用戶的所有訂單。III. 京東GMV排除B2C平臺上訂單金額在2000元以上的沒有最終銷售和遞送的訂單。IV. 蘇寧易購、唯品會、國美零售、亞馬遜中國、網(wǎng)易考拉、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、聚美優(yōu)品綜合其財(cái)報(bào)發(fā)布的營收、交易規(guī)模等相關(guān)數(shù)據(jù)及專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。由于2016Q2京東全資收購1號店，2016Q3及之后1號店的數(shù)據(jù)包含在京東交易規(guī)模內(nèi)，不再單獨(dú)列示；從2017年Q1開始，將網(wǎng)易考拉的交易規(guī)模進(jìn)行單獨(dú)列示。2017Q2中國B2C購物網(wǎng)站交易規(guī)模為：9652.7億元天貓56.7%京東27.2%亞馬遜中國0.7%國美在線1.6%唯品會3.4%蘇寧易購4.8%0.6%0.4%聚美優(yōu)品0.2%其他4.5%2017Q2中國B2C購物網(wǎng)站交易規(guī)模市場份額（口徑1）網(wǎng)易考拉當(dāng)當(dāng)網(wǎng)2017Q2中國B2C購物網(wǎng)站交易規(guī)模為：8647.7億元注釋：I.II.V.B2C市場擁有復(fù)合銷售渠道的運(yùn)營商規(guī)模僅統(tǒng)計(jì)其與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的銷售額。阿里GMV只包括在中國零售市場交易的GMV，排除定價(jià)50萬元以上的汽車和房產(chǎn)交易，定價(jià)10萬元以上的所有產(chǎn)品和服務(wù)，以及一天內(nèi)購買總金額超過100萬元的用戶的所有訂單。III. 京東GMV排除B2C平臺上訂單金額在2000元以上的沒有最終銷售和遞送的訂單。IV. 蘇寧易購、唯品會、國美零售、亞馬遜中國、網(wǎng)易考拉、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、聚美優(yōu)品綜合其財(cái)報(bào)發(fā)布的營收、交易規(guī)模等相關(guān)數(shù)據(jù)及專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。由于2016Q2京東全資收購1號店，2016Q3及之后1號店的數(shù)據(jù)包含在京東交易規(guī)模內(nèi)，不再單獨(dú)列示；從2017年Q1開始，將網(wǎng)易考拉的交易規(guī)模進(jìn)行單獨(dú)列示。天貓50.8%蘇寧易購4.3% 京東34.7%亞馬遜中國0.7%國美在線1.4%唯品會3.1%網(wǎng)易考拉0.6%0.3%當(dāng)當(dāng)網(wǎng)

聚美優(yōu)品0.1%其他4.0%2017Q2中國B2C購物網(wǎng)站交易規(guī)模市場份額（口徑2）

82018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告全文共14頁，當(dāng)前為第8頁。2017Q2中國網(wǎng)絡(luò)購物B2C市場結(jié)構(gòu)注釋：I.II.B2C市場擁有復(fù)合銷售渠道的運(yùn)營商規(guī)模僅統(tǒng)計(jì)其與網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的銷售額。阿里GMV只包括在中國零售市場交易的GMV，排除定價(jià)50萬元以上的汽車和房產(chǎn)交易，定價(jià)10萬元以上的所有產(chǎn)品和服務(wù)，以及一天內(nèi)購買總金額超過100萬元的用戶的所有訂單。III. 京東GMV排除B2C平臺上訂單金額在2000元以上的沒有最終銷售和遞送的訂單。IV. 蘇寧易購、唯品會、國美零售、亞馬遜中國、網(wǎng)易考拉、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、聚美優(yōu)品綜合其財(cái)報(bào)發(fā)布的營收、交易規(guī)模等相關(guān)數(shù)據(jù)及專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。V. 由于2016Q2京東全資收購1號店，2016Q3及之后1號店的數(shù)據(jù)包含在京東交易規(guī)模內(nèi)，不再單獨(dú)列示；從2017年Q1開始，將網(wǎng)易考拉的交易規(guī)模進(jìn)行單獨(dú)列示。55.9%54.0%56.8%58.6%57.0%56.7%3.8%0.7%0.5%0.3%0.2%0.2%0.2%3.6%4.5%3.2%4.5%3.8%5.0%3.7%4.6%3.4%4.8%4.0%24.7%26.3%25.4%24.7%26.2%27.2%20%0%60%40%80%100%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q2市場集中度保持穩(wěn)定從2016Q1到2017Q2的B2C市場份額變化來看，天貓始終位居第一，京東位居第二。2017Q2的市場集中度與前幾個(gè)季度相比變化較小，天貓、京東、蘇寧的綜合電商格局基本穩(wěn)定，對于B2C市場的新玩家而言，綜合電商壁壘較高，垂直領(lǐng)域?yàn)槠浒l(fā)展的機(jī)會點(diǎn)。2016Q1-2017Q2中國B2C購物網(wǎng)站交易規(guī)模市場占比（口徑1）天貓

京東

蘇寧易購唯品會

國美在線1號店

亞馬遜中國網(wǎng)易考拉當(dāng)當(dāng)網(wǎng)

聚美優(yōu)品

其他92018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告全文共14頁，當(dāng)前為第9頁。10

電商B2B行業(yè)

網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)

移動網(wǎng)購2017Q2中國電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展情況 12018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告全文共14頁，當(dāng)前為第10頁。2017Q2中國移動網(wǎng)購市場交易規(guī)模7000.48328.48603.711958.110118.511728.5-9.8%19.0%3.3%39.0%-15.4%15.9%94.0%86.9%63.7%54.0%44.5%40.8%2016Q32017Q2移動購物交易規(guī)模達(dá)11728.5億元，同比增長40.8%2017Q2中國移動購物市場交易規(guī)模達(dá)11728.5億元，同比增長40.8%，增速持續(xù)放緩，但仍維持了40%以上的高增速。分析認(rèn)為，隨著移動端人口紅利逐漸消失，移動網(wǎng)購增速逐漸下滑。社交電商、直播、VR、O2O等與場景相關(guān)的購物方式和大數(shù)據(jù)的應(yīng)用成為驅(qū)動移動購物發(fā)展的新增長點(diǎn)。各企業(yè)為爭奪用戶時(shí)間與消費(fèi)場景，紛紛嘗試通過形式多樣的內(nèi)容運(yùn)營提升用戶粘性，移動端成為電商內(nèi)容營銷的戰(zhàn)略高地。2016Q1-2017Q2中國移動購物市場交易規(guī)模2016Q1 2016Q2移動購物交易規(guī)模（億元）2016Q4環(huán)比增長率（%）2017Q1

2017Q2同比增長率（%）注釋：本圖為口徑1（詳見前頁）下的數(shù)據(jù)。2018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告全文共14頁，當(dāng)前為第11頁。2017Q2中國移動網(wǎng)購交易規(guī)模滲透率28.1%25.5%24.6%20.1%19.4%19.0%71.9%74.5%75.4%79.9%80.6%81.0%0%20%40%60%80%100%2016Q12017Q22017Q2移動端交易額占比達(dá)81.%，滲透率持續(xù)提升2017Q2中國移動購物在整體網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模中占比達(dá)81.0%，在網(wǎng)絡(luò)購物中占據(jù)主導(dǎo)地位。分析認(rèn)為，移動端消費(fèi)的主流化，也為網(wǎng)絡(luò)購物的場景化、內(nèi)容化和社交化奠定了基礎(chǔ)。多樣化的內(nèi)容形式、創(chuàng)新的技術(shù)驅(qū)動將成為移動電商的發(fā)展催化劑。2016Q1-2017Q2中國網(wǎng)購交易額PC端和移動端占比2016Q2

2016Q3PC端網(wǎng)購交易額占比2016Q4 2017Q1移動端網(wǎng)購交易額占比注釋：本圖為口徑1（詳見前頁）下的數(shù)據(jù)。2018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告全文共14頁，當(dāng)前為第12頁。2017Q2中國網(wǎng)購及移動網(wǎng)購流量情況229.2258.8254.6300.8258.2285.8149.1178.8192.7220.5158.6167.512.9%-1.6%18.2%-14.2%10.7%19.9%7.8%14.5%-28.1%5.6%2016Q1

2016Q22016Q32016Q42017Q2PC端與移動端流量均明顯上升2016年Q1-2017年Q2，中國網(wǎng)購用戶訪問PC端的次數(shù)持續(xù)高于APP端，更多的消費(fèi)者選擇在PC端瀏覽商品。2017年Q2，PC端流量環(huán)比上升10.7%，APP端流量環(huán)比上升5.6%。2017年Q2，各大電商平臺紛紛參與到“618”年中購物節(jié)促銷大軍中，推出形式多樣的活動，拉動消費(fèi)者購物熱情，PC端與移動端流量均明顯上升。iUserTracker&mUserTracker-2016Q1-2017Q2中國網(wǎng)絡(luò)購物PC端及APP端平均月度訪問次數(shù)PC端平均月度訪問次數(shù)（億次）PC端環(huán)比增長率（%）2017Q1

2017Q2APP端平均月度訪問次數(shù)（億次）APP端環(huán)比增長率（%）2018年電子商務(wù)行業(yè)研究報(bào)告全文共14頁，當(dāng)前為第13頁。2017Q2中國移動網(wǎng)購市場份額注釋：1、B2C市場擁有復(fù)合銷售渠道的運(yùn)