城市產(chǎn)業(yè)畫像系列：2023年珠海市產(chǎn)業(yè)全景分析報(bào)告

聚焦珠海：經(jīng)濟(jì)篇1.1珠海市經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體概況聚焦珠海：經(jīng)濟(jì)篇1.1珠海市經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體概況1.2珠海市經(jīng)濟(jì)發(fā)展全景分析1.1.1珠海經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體概況：生產(chǎn)總值、貨物出口額較去年增長(zhǎng)珠海市2022年生產(chǎn)總值、貨物出口額較去年有所增長(zhǎng)，但固定資產(chǎn)投資額、全社會(huì)消費(fèi)品零售額以及稅收收入較去年有所下降。此外，珠海市各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與新一線城市的平均值均存在一定差距。地區(qū)生產(chǎn)總值GDP較去年增長(zhǎng)2.3%，增速略低于全國水平固定資產(chǎn)投資額投資額下降，2020年后增速低于全國及新一線城市水平全社會(huì)消費(fèi)品零售額社會(huì)消費(fèi)品零售總額較去年下降，低于全國與新一線城市水平貨物出口額達(dá)到近五年最高值，但增速仍低于全國與新一線城市的水平稅收收入與新一線城市存在較大差距資料來源：攝圖網(wǎng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.1.2珠海經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體概況：香洲區(qū)發(fā)展較好分區(qū)域看，2022年香洲區(qū)GDP最高，斗門區(qū)增速最高；固定資產(chǎn)投資額斗門區(qū)增長(zhǎng)最多；社會(huì)消費(fèi)品零售總額香洲區(qū)最高，金灣區(qū)增速最快；貨物出口方面，金灣區(qū)貨物出口額最大，香洲區(qū)增速最快；稅收收入方面，香洲區(qū)稅收收入最多且增速最快。資料來源：珠海市統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.1珠海經(jīng)濟(jì)發(fā)展全景：GDP較去年增長(zhǎng)2.3%珠海市2018-2022年GDP呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年，珠海市GDP（初步核算數(shù)）為4045.45億元，較上年增長(zhǎng)2.3%，增速略低于全國水平。與新一線城市相比，珠海市2022年GDP與新一線城市GDP均值仍存在較大差距。0珠海GDP同比增速（%）全國GDP同比增速（%）資料來源：全國/各城市統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理▲4.5%1.2.1珠海經(jīng)濟(jì)發(fā)展全景：香洲區(qū)GDP最高，▲4.5%分區(qū)域看，香洲區(qū)2022年地區(qū)生產(chǎn)總值在珠海市三區(qū)中排名第一，為2682.23億元，金灣區(qū)和斗門區(qū)的地區(qū)生產(chǎn)總值分別為861.96億元和501.27億元；從增速上看，斗門區(qū)增速最快，較去年增長(zhǎng)4.5%，香洲區(qū)和金灣區(qū)分別較去年增長(zhǎng)1.6%和3.5%。0資料來源：珠海市統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.2珠海經(jīng)濟(jì)發(fā)展全景：固定資產(chǎn)投資額下降珠海市2021-2022年固定資產(chǎn)投資有所下降，2020年以后固定資產(chǎn)投資額增速一直低于全國平均水平與新一線城市平均水平。 注：珠海市并未公布固定資產(chǎn)投資額 -5.0% 資料來源：珠海市統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.3珠海經(jīng)濟(jì)發(fā)展全景：社會(huì)消費(fèi)品零售總額較去年下降2018-2022年珠海市社會(huì)消費(fèi)品零售總額上下波動(dòng)較大，與全國及新一線城市走勢(shì)相似，2022年社會(huì)消費(fèi)品零售總額1044.67億元，較去年下降0.3%，增速低于全國與新一線城市水平。此外，與新一線城市相比，珠海市社會(huì)消費(fèi)品零售額存在較大差距。0.珠海社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元）珠海社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速（%）全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速（%）新一線城市社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速（%）_______________________________9000.0___________________________7832.4_________________________7294.0________________________6936.2____________________5891.8__________________5212.0__________________51__________________511________________4642.1_____________3593.60資料來源：全國/各城市統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.3珠海經(jīng)濟(jì)發(fā)展全景：香洲區(qū)總額最高，金灣區(qū)增速最快分區(qū)域看，香洲區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額最高，為815.5億元，較去年下降0.6%；金灣區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額57.52億元，增速全市最快，較去年增長(zhǎng)19.3%；斗門區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為80.16億元，較去年下降0.1%。0...317.815.5%資料來源：珠海市統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理珠海市2018-2022年貨物出口額存在小幅波動(dòng)，2022年貨物出口額達(dá)到1928.68億元，為近五年最高水平，但增速仍低于全國與新一線城市的水平。與新一線城市相比，珠海市貨物出口額與新一線城市中的最后一名武漢市的差距約200億元。珠海貨物出口額（億元）珠海貨物出口額增速（%）全國貨物出口額增速（%）新一線城市貨物出口額增速（%）資料來源：全國/各城市統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.4珠海經(jīng)濟(jì)發(fā)展全景：金灣區(qū)出口額最大，香洲區(qū)增速最快金灣區(qū)2022年貨物出口額全市最高，為526.94億元，較去年增長(zhǎng)22.0%；香洲區(qū)貨物出口額為461.76億元，增速全市最快，較去年增長(zhǎng)32.4%；斗門區(qū)貨物出口額為275.32億元，較去年增長(zhǎng)12.8%。0▲32.4%526.944▲22.0%275.32▲增速（%）資料來源：珠海市統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.5珠海經(jīng)濟(jì)發(fā)展全景：與新一線城市存在較大差距2022年，珠海市稅收收入完成575.94億元，下降5.1%，與新一線城市仍有較大差距。注：因部分城市未公布2022年稅收收入，故采用2021年數(shù)據(jù)資料來源：各城市稅務(wù)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.5珠海經(jīng)濟(jì)發(fā)展全景：香洲區(qū)稅收收入最多且增速最快分區(qū)域看，珠海市2022年稅收收入最多的是香洲區(qū)，為171.88億元，增速達(dá)59.6%，為全市最高；金灣區(qū)稅收收入135.68億元，同比下降17.4%；斗門區(qū)稅收收入66.59億元，同比下降15.2%；萬山區(qū)稅收收入78.14億元，同比增長(zhǎng)3.7%；萬山區(qū)稅收收入為85.7億元，同比增長(zhǎng)4.0%。066.59注：數(shù)據(jù)來源于各區(qū)稅務(wù)局公布的稅收收入資料來源：珠海市統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理聚焦珠海：產(chǎn)業(yè)篇2.1珠海市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)總體概況聚焦珠海：產(chǎn)業(yè)篇2.1珠海市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)總體概況2.2珠海市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全景分析2.3珠海市特色產(chǎn)業(yè)總體概況2.4珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景分析三大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)>新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)三大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)>新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)>集成電路產(chǎn)業(yè)>生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)珠海市將打造新一代信息技術(shù)、新能源、集成電路、生物醫(yī)藥與健康4大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以及智能家電、裝備制造、精細(xì)化工3大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的“4+3”產(chǎn)業(yè)集群并構(gòu)建“雁陣型”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展梯隊(duì)。600億資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.2珠海產(chǎn)業(yè)空間布局：“一軸貫通、兩帶支撐、三區(qū)拓展”一軸貫通”：即港珠澳聯(lián)動(dòng)發(fā)展軸，沿港珠澳大橋西沿線延伸，協(xié)調(diào)東西、聯(lián)通內(nèi)外，是貫通珠海東西、連接港澳與粵西地區(qū)的主要通道；“兩帶支撐”：指東部“雙高”（高新技術(shù)和高端服務(wù)）產(chǎn)業(yè)帶和西部先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)帶，是珠海經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的戰(zhàn)略支撐帶；“三區(qū)拓展”：包括南部海洋片區(qū)、中部航空片區(qū)、西北部農(nóng)業(yè)片區(qū)，是珠海向海、向空、向綠發(fā)展的新空間。資料來源：《珠海市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系規(guī)劃（2017-2025年）》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：《珠海市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系規(guī)劃（2017-2025年）》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.5珠海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：以二、三產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)珠海市2018-2022年五年間二三產(chǎn)業(yè)的合計(jì)貢獻(xiàn)率均在98.2%以上。第三產(chǎn)業(yè)的比重近年來有一定上漲，維持在53%左右，第二產(chǎn)業(yè)的比重有一定下降，維持在44%左右，第二第三產(chǎn)業(yè)增加值的差距大約在10%左右。 資料來源：珠海統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.1珠海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全景-四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)2023年珠海市政府工作報(bào)告提到，要加快打造“4+3”產(chǎn)業(yè)集群，為“產(chǎn)業(yè)第一”戰(zhàn)略打好基礎(chǔ)，目前，珠海市正在打造新一代信息技術(shù)、新能源、集成電路、生物醫(yī)藥與健康4大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。資料來源：《珠海市政府工作報(bào)告》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理）：2.2.1珠海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全景-四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：各區(qū)重點(diǎn)發(fā)展方向）：資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.1珠海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全景-四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：新能源發(fā)展勢(shì)頭較好2023年1-3月，新能源產(chǎn)業(yè)增加值為38.84億元，同比增長(zhǎng)38.3%。2022年新能源產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)率為43.3%，是“4+3”產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)業(yè)增加值最高、增長(zhǎng)最多的產(chǎn)業(yè)。0..9938.8442.2946.24資料來源：珠海市統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.1珠海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全景-四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局珠海市新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)布局以斗門區(qū)和金灣區(qū)為主，高新區(qū)、香洲區(qū)為輔。資料來源：《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.1珠海市新能源產(chǎn)業(yè)以金灣區(qū)為主導(dǎo)，以香洲區(qū)、高新區(qū)、斗門區(qū)為輔助進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。資料來源：《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)布局以高新區(qū)為主，香洲區(qū)、斗門區(qū)和金灣區(qū)為輔。資料來源：《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理珠澳中醫(yī)藥合作特色園區(qū)。2.2.1珠海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全景-四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)：生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局珠澳中醫(yī)藥合作特色園區(qū)。珠海市生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)以金灣區(qū)為主導(dǎo)，以香洲區(qū)、高新區(qū)為輔助，同時(shí)增加橫琴粵澳深度合作區(qū)的資料來源：《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.2珠海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全景-三大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)2023年珠海市政府工作報(bào)告提到，要加快打造“4+3”產(chǎn)業(yè)集群，為“產(chǎn)業(yè)第一”戰(zhàn)略打好基礎(chǔ)，目前，珠海市正在打造智能家電、裝備制造、精細(xì)化工3大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。資料來源：《珠海市政府工作報(bào)告》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.2珠海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全景-三大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)：智能家電、裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭好2023年1-3月珠海市智能家電產(chǎn)業(yè)增加值為85.81億元，同比增長(zhǎng)17.9%，為三大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)業(yè)增加值最高、增長(zhǎng)最多的產(chǎn)業(yè)。此外，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)增加值為20.79億元，同比增長(zhǎng)7.7%，發(fā)展勢(shì)頭較好。0資料來源：珠海市統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理香洲區(qū)重點(diǎn)發(fā)展智能家電、智能制造產(chǎn)業(yè)，高新區(qū)重點(diǎn)發(fā)展人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)等裝備制造，金灣區(qū)重點(diǎn)發(fā)展高端裝備制造、智能家電、精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，斗門區(qū)重點(diǎn)發(fā)展智能制造裝備產(chǎn)業(yè)。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.2珠海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全景-三大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)：智能家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局珠海市智能家電產(chǎn)業(yè)以香洲區(qū)為主導(dǎo)，以高新區(qū)和金灣區(qū)為輔助進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。資料來源：《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.2珠海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全景-三大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)：裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局珠海市裝備制造產(chǎn)業(yè)以金灣區(qū)為主導(dǎo)，以高新區(qū)、斗門區(qū)等為輔助進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。資料來源：《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.2珠海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)全景-三大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)：精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局珠海市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)布局以金灣區(qū)（珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)）為主，香洲區(qū)和富山工業(yè)園為輔。資料來源：《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.1珠海市特色產(chǎn)業(yè)總體概覽：特色產(chǎn)業(yè)助力“4+3”產(chǎn)業(yè)集群珠海市明確了“產(chǎn)業(yè)第一”的原則，把產(chǎn)業(yè)發(fā)展和園區(qū)建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展主戰(zhàn)場(chǎng)，努力打造“4+3”產(chǎn)業(yè)集群。前瞻根據(jù)政策支持力度、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景三大指標(biāo)體系，評(píng)選出了珠海市的特色產(chǎn)業(yè)為新能源汽車產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)、氫能產(chǎn)業(yè)以及印制電路板（PCB）產(chǎn)業(yè)。特色產(chǎn)業(yè)政策支持力度產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景②【產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力】：該產(chǎn)業(yè)占全國市場(chǎng)份額；③產(chǎn)業(yè)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.1珠海市特色產(chǎn)業(yè)總體概覽：特色產(chǎn)業(yè)空間布局一覽在特色產(chǎn)業(yè)的空間布局方面，目前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)、氫能產(chǎn)業(yè)以及印制電路板（PCB）產(chǎn)業(yè)分布較平均，在珠海市三大行政區(qū)均有布局。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理從產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的空間分布來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在各區(qū)均有布局，氫能產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局在金灣區(qū)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)和印制電路板（PCB）產(chǎn)業(yè)分布較平均。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.2珠海市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：四大特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)比從四大特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，目前，新能源產(chǎn)業(yè)氣泡最大，表明相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)所占市場(chǎng)份時(shí)最大，但各產(chǎn)業(yè)差距不大，增長(zhǎng)速度上儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)目前最快。量化指標(biāo)說明：①市場(chǎng)份額：新能源汽車產(chǎn)業(yè)（按電動(dòng)汽車保有量占比儲(chǔ)能（按規(guī)上企業(yè)數(shù)占比），）（）；），儲(chǔ)能（按光伏和新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)2022年產(chǎn)值增速氫能（按制氫年產(chǎn)能增速印制電路板（P速③企業(yè)數(shù)量：統(tǒng)一以產(chǎn)業(yè)“關(guān)鍵詞”在“企查貓”網(wǎng)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注：以上企業(yè)分布按注冊(cè)地資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.3珠海市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)解讀根據(jù)珠海市發(fā)布的四大產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)政策來看，均提出了較明確的發(fā)展目標(biāo)，四大特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景較為明朗，具體發(fā)展目標(biāo)歸納如下：到2025年底，有效保障總量約為10萬輛的電動(dòng)汽車充總量約4.67萬臺(tái)、公用充電站點(diǎn)118重點(diǎn)建設(shè)珠江口西岸儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、鋰重點(diǎn)建設(shè)珠江口西岸儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、鋰區(qū)到到2025年，富山工業(yè)園及高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)合計(jì)產(chǎn)值890億元，資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.1珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-新能源汽車：空間布局一覽珠海市三個(gè)行政區(qū)均有布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域布局在金灣區(qū)。注：以上聚集區(qū)含規(guī)劃部分資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理珠海市新能源汽車代表企業(yè)主要有冠宇電池、英博爾、格力鈦、欣旺達(dá)等，具體區(qū)域分布如下：注：以上企業(yè)分布按注冊(cè)地資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理億華電動(dòng)2.4.1珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-新能源汽車：已形成較完整產(chǎn)業(yè)鏈億華電動(dòng)目前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游原材料，中游整車制造以及下游充電及后市場(chǎng)服務(wù)三個(gè)方面，珠海市在產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游均有企業(yè)布局并已形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.1珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-新能源汽車：有較大的增長(zhǎng)空間2017-2020年珠海市電動(dòng)汽車保有量從3190輛增長(zhǎng)到12414輛，平均增長(zhǎng)率為54.10%，最高增長(zhǎng)率為84.23%。預(yù)計(jì)“十四五”期間，珠海市電動(dòng)汽車保有量平均增長(zhǎng)率為50%-60%之間，到2025年電動(dòng)汽車保有量將在9萬至13萬輛之間。此外，除公交領(lǐng)域以外，其它領(lǐng)域（尤其是私人電動(dòng)乘用車）具有較大的推廣應(yīng)用空間。0 資料來源：《珠海市電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施“十四五”規(guī)劃》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.1珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-新能源汽車：近年企業(yè)數(shù)量迅速增長(zhǎng)珠海市2019年以來新成立的企業(yè)數(shù)量共2775家。其中，2019年和2020年分別成立了266家和338家，2022年新增企業(yè)數(shù)達(dá)到頂峰，可見近年來珠海市新能源汽車相關(guān)企業(yè)數(shù)量迅速增長(zhǎng)。從行政區(qū)分布看，2775家企業(yè)中有71.17%的企業(yè)注冊(cè)地址在香洲區(qū)，金灣區(qū)和斗門區(qū)分別占總數(shù)的12.72%和16.11%。02019年2020年資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.1珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-新能源汽車：政策扶持力度加大珠海市自2013年起每年均會(huì)發(fā)布新能源汽車相關(guān)政策，從2018年開始發(fā)布政策數(shù)量增加。2022年7月，珠海發(fā)布《珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，明確了“十四五”期間珠海市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)。截至2023年5月，珠海市已發(fā)表58條新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策?！吨楹Ｊ胸瀼芈鋵?shí)廣東省關(guān)于激發(fā)企業(yè)活力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的若落實(shí)好階段性免征新能源汽車車輛購置稅等政策，鼓勵(lì)有條件的區(qū)出臺(tái)支持汽車以舊換新、汽車下鄉(xiāng)、新能源汽車購置等政策；優(yōu)化新能源汽車充電樁（站）投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式，逐步實(shí)現(xiàn)有條件的小區(qū)和經(jīng)營(yíng)性停車場(chǎng)充電設(shè)施全覆蓋。圍繞新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群，梳理一批新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新模式應(yīng)用場(chǎng)景和創(chuàng)新需求，打造一批吸引社會(huì)資本參與的投資標(biāo)的，《珠海市電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施到2025年底，有效保障總量約為10萬輛的電動(dòng)汽車充電服務(wù)需求；建成各類型充電樁總量約4.67萬臺(tái)、公用充電站點(diǎn)1181座，專用充電站點(diǎn)97座；采用統(tǒng)建統(tǒng)管模式試《關(guān)于支持珠海西部地區(qū)加快建設(shè)打造高質(zhì)量發(fā)展新引擎的意見》富山工業(yè)園重點(diǎn)發(fā)展新一代電子信息、新能源、智能裝備制造和新材料等產(chǎn)業(yè)。三灶科技工業(yè)園重點(diǎn)發(fā)展生物醫(yī)藥、《珠海市充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施到2025年，全市電動(dòng)汽車充電樁保有量達(dá)到4.68萬個(gè)（含私人《珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)加快新能源汽車推廣應(yīng)用，優(yōu)化完善電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施布局，力爭(zhēng)建成600座充電站、6000個(gè)充電樁（含私人及《珠海市貫徹落實(shí)國務(wù)院扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施實(shí)施方案》鼓勵(lì)購置新能源汽車并給予補(bǔ)貼；鼓勵(lì)各區(qū)出臺(tái)政策促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)。優(yōu)化新能源汽車充電樁（站）投資建設(shè)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.1珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-新能源汽車：創(chuàng)新能力近年有所增強(qiáng)廣東省涉新能源汽車的40076條專利中，申請(qǐng)專利最多的城市分別是深圳、廣州、東莞、佛山和珠海，可見其創(chuàng)新能力在廣東省內(nèi)也具有一定的發(fā)展空間。從申請(qǐng)年份來看，珠海市2016年以來專利申請(qǐng)數(shù)量逐漸增加，2017-2021年專利申請(qǐng)量一直維持在200條以上，可見近年來珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力有所加強(qiáng)。00資料來源：智慧芽前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理6554321226554321224320珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)自2014年以來每年均有投融資事件，2017年投融資事件最多，可以看出近年來珠海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的投融資活躍度處于比較穩(wěn)定的水平。資料來源：IT桔子烯牛數(shù)據(jù)企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.1珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-新能源汽車：發(fā)展目標(biāo)解讀根據(jù)《珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》、根據(jù)《珠海市貫徹落實(shí)廣東省關(guān)于激發(fā)企業(yè)活力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施實(shí)施方案》等政策文件，珠海市新能源汽車發(fā)展目標(biāo)可分為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩個(gè)方面：圍繞新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群，梳理一批新技術(shù)、新推廣新能源汽車，發(fā)展汽車后服務(wù)市場(chǎng)、提升新能源汽車整車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、深化與廣州、深圳在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、生命健康、新能資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.2珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-儲(chǔ)能：空間布局一覽為推進(jìn)珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，珠海市三個(gè)行政區(qū)均有布局儲(chǔ)能項(xiàng)目。注：以上聚集區(qū)含規(guī)劃部分資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理在香洲區(qū)（高新區(qū)），具體的地區(qū)分布如下：2.4.2珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-儲(chǔ)能：重點(diǎn)企業(yè)空間布局一覽在香洲區(qū)（高新區(qū)），具體的地區(qū)分布如下：珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有科創(chuàng)儲(chǔ)能、鵬輝能源、瓦特電力、華冠科技等，按注冊(cè)地看多數(shù)企業(yè)分布注：以上企業(yè)分布按注冊(cè)地資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.2珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-儲(chǔ)能：已形成較完整產(chǎn)業(yè)鏈目前，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游零部件，中游集成安裝以及下游應(yīng)用三個(gè)方面，而珠海市在產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游均有企業(yè)布局，已形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.2珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-儲(chǔ)能：發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁根據(jù)電力網(wǎng)的數(shù)據(jù)，珠海市2022年光伏和新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值502億元，同比增長(zhǎng)81.8%，由此可以反推出2021年光伏和新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為276.13億元，一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值增長(zhǎng)225.87億元，可見珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。0資料來源：電力網(wǎng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.2珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-儲(chǔ)能：近兩年企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速珠海市儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)共698家，其中2019年以來新成立的企業(yè)數(shù)量共421家，2022年新增企業(yè)數(shù)最多，截止至2023年5月，相關(guān)企業(yè)新增數(shù)量已達(dá)到101家，有望超過2022年新增企業(yè)數(shù)。從行政區(qū)分布看，698家企業(yè)中有80.52%的企業(yè)注冊(cè)地址在香洲區(qū)，金灣區(qū)和斗門區(qū)分別占總數(shù)的9.17%和10.32%。2019-2023年珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)成立數(shù)（單位：家）珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)地區(qū)分布（單位：%）0資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.2珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-儲(chǔ)能：政策出臺(tái)力度加大珠海市自2012年“十二五”規(guī)劃期間便提及過儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，2022年以來相關(guān)政策出臺(tái)力度逐漸加大。2023年3月廣東省發(fā)布《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確了珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。《珠海市貫徹落實(shí)廣東省關(guān)于激發(fā)企業(yè)活力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的若圍繞新型儲(chǔ)能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，梳理一批新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新模式應(yīng)用場(chǎng)景和創(chuàng)新需求，打造一批吸引社《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)以肇慶、江門、珠海、中山為重點(diǎn)建設(shè)珠江口西岸儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；以珠海、佛山、肇慶、東莞為重點(diǎn)建設(shè)《珠海市光伏電力發(fā)展規(guī)劃加快形成以高端光伏制造、新型儲(chǔ)能裝備、光伏發(fā)電示范應(yīng)用為主的特色光伏產(chǎn)業(yè)體系，打造省內(nèi)最大的光伏組件生《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十瞄準(zhǔn)在100kW-100MW量級(jí)，建立以鋰離子電池、鉛酸電池研發(fā)制造為主，鈉硫儲(chǔ)能電池和液流儲(chǔ)能電池試驗(yàn)與科研產(chǎn)業(yè)化為輔的集聚區(qū)。瞄準(zhǔn)儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案，結(jié)合省內(nèi)能源特點(diǎn)，推動(dòng)風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化，優(yōu)化電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、負(fù)荷側(cè)電源要素，推進(jìn)省級(jí)、市級(jí)和園區(qū)級(jí)源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化，多角度提供補(bǔ)《珠海市電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施鼓勵(lì)開展“光儲(chǔ)充放”多功能綜合一體站建設(shè)，充分發(fā)揮電動(dòng)汽車移動(dòng)儲(chǔ)能終端作用，提《珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際需求，布局一批配置儲(chǔ)能的系統(tǒng)友好型新能源電站項(xiàng)目；支持鼓勵(lì)發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能及獨(dú)立儲(chǔ)能等各類新型儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)電力儲(chǔ)能等新興技術(shù)的引導(dǎo)。積極推進(jìn)“風(fēng)光儲(chǔ)能”項(xiàng)目，提升風(fēng)能、太陽能資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.2珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-儲(chǔ)能：“5.0產(chǎn)業(yè)新空間”崛起2022年4月，珠海市產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)明確提出兩年內(nèi)珠海將統(tǒng)籌建設(shè)2000萬平方米的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)廠房即“5.0產(chǎn)業(yè)新空間”，該類項(xiàng)目具有低租金（不超過20元/月·平方米）、高標(biāo)準(zhǔn)（模塊化、定制化）、規(guī)模化（不少于5萬平方米）、配套全（生產(chǎn)與生活并重）、運(yùn)營(yíng)優(yōu)（專業(yè)化團(tuán)隊(duì)）五大優(yōu)勢(shì)。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.2珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-儲(chǔ)能：創(chuàng)新能力近年有所增強(qiáng)廣東省內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量排名前五的城市分別是深圳、廣州、東莞、珠海和佛山，可見珠海創(chuàng)新能力在廣東省內(nèi)也具有一定的發(fā)展空間。從申請(qǐng)年份來看，珠海市2016年以來專利申請(qǐng)數(shù)量逐漸增加，2016-2020年專利申請(qǐng)量逐年上漲并在2020年達(dá)到頂峰（891條），可見近年來珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的進(jìn)步。00資料來源：智慧芽前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.2珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-儲(chǔ)能：發(fā)展目標(biāo)解讀根據(jù)《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等政策文件，珠海市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)可分為省級(jí)和市級(jí)兩個(gè)層面：資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.3珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-氫能：空間布局一覽珠海市氫能產(chǎn)業(yè)空間布局主要在制氫、儲(chǔ)運(yùn)氫、加氫三個(gè)方面。注：以上聚集區(qū)含規(guī)劃部分資料來源：《珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2035年）》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.3珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-氫能：重點(diǎn)企業(yè)空間布局一覽珠海市氫能產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有格力鈦、中興智能、金石能源、中石化、中石油、中海油等，具體的地區(qū)分布如下：注：以上企業(yè)分布按注冊(cè)地資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.3珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-氫能：已基本形成產(chǎn)業(yè)鏈目前，氫能產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游制氫，中游儲(chǔ)氫運(yùn)氫以及下游應(yīng)用三個(gè)方面，而珠海市在產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游均有企業(yè)布局，已基本形成產(chǎn)業(yè)鏈。資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.3珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-氫能：未來年產(chǎn)能可達(dá)3.9萬噸根據(jù)《珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2035年）》，珠海市長(zhǎng)煉副產(chǎn)氫回收充裝項(xiàng)目、西坑尾新寶電力“光伏+儲(chǔ)能+制氫+加氫”一體化項(xiàng)目以及垃圾焚燒發(fā)電廠沼氣制氫項(xiàng)目建成后，制氫年產(chǎn)能合計(jì)可達(dá)3.9萬噸/年。210長(zhǎng)煉副產(chǎn)氫回收充裝項(xiàng)目西坑尾新寶電力一體化項(xiàng)目資料來源：《珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2035年）》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.3珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-氫能：近兩年企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速珠海市氫能相關(guān)企業(yè)共91家，其中2015年之前成立企業(yè)26家，2016-2020年期間成立的企業(yè)30家，2021至今成立企業(yè)35家，可見近兩年來珠海市氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量迅速增長(zhǎng)。從行政區(qū)分布看，89家企業(yè)中有74.73%的企業(yè)注冊(cè)地址在香洲區(qū)，金灣區(qū)和斗門區(qū)分別占總數(shù)的16.48%和8.79%。2019-2023年珠海市氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)成立數(shù)（單位：家）珠海市氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)地區(qū)分布（單位：%）50資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.3珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-氫能：政策出臺(tái)力度加大珠海市2022年以來氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策出臺(tái)力度加大，自2022年7月發(fā)布《珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2035年）》以來，相關(guān)政策提及氫能產(chǎn)業(yè)的頻率逐漸提升?！吨楹Ｊ胸瀼芈鋵?shí)廣東省關(guān)于激發(fā)企業(yè)活力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施圍繞氫能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，梳理一批新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新模式應(yīng)用場(chǎng)景和創(chuàng)新需求，打造一批吸引社會(huì)《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”把握新能源產(chǎn)業(yè)爆發(fā)窗口，聚焦動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、光伏、氫能等領(lǐng)域，引進(jìn)一批引領(lǐng)型、支撐型、帶動(dòng)型的高擇機(jī)布局制氫、加氫、氫燃料電池以及氫能商用《廣東省加快建設(shè)燃料電池汽車示范城依托東莞、珠海、陽江等氫源供應(yīng)基地，加快產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目布局，推動(dòng)形成產(chǎn)業(yè)集群；加快推進(jìn)珠海長(zhǎng)煉、廣石化《珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-從發(fā)展基礎(chǔ)、總體要求、主要任務(wù)、重點(diǎn)工程和實(shí)施保障多方面提出了珠海《珠海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》加強(qiáng)氫能綜合應(yīng)用推廣，試點(diǎn)探索海上風(fēng)電制氫。圍繞省氫能發(fā)展規(guī)劃布局和示范建設(shè)，加快推進(jìn)氫能供應(yīng)保障能力建設(shè)。圍繞氫能與燃料電池等重點(diǎn)領(lǐng)域，率先推進(jìn)一批采用自主化先進(jìn)能源科技和裝備的示范工程，鼓《珠海市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.3珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-氫能：創(chuàng)新能力近年有所增強(qiáng)廣東省內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量排名前五的城市分別是廣州、深圳、東莞、佛山和珠海，可見其創(chuàng)新能力在廣東省內(nèi)也具有一定的發(fā)展空間，但要追趕第四名的佛山仍需努力。從申請(qǐng)年份來看，珠海市2016年以來專利申請(qǐng)數(shù)量逐漸增加，2016-2020年專利申請(qǐng)量逐年上漲并在2020年達(dá)到頂峰（1432條），可見近年來珠海市氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的進(jìn)步。00 資料來源：智慧芽前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.3珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-氫能：存在上下游互補(bǔ)協(xié)作的基礎(chǔ)珠海市目前在新能源、管道配件、電氣裝備、電源系統(tǒng)、游艇及無人機(jī)制造等相關(guān)行業(yè)擁有的企業(yè)數(shù)量分別是5601家、1580家、1484家、298家、521家、92家，說明目前珠海市氫能發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈上下游存在一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，有互補(bǔ)協(xié)作的可能。0資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.3珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-氫能：發(fā)展目標(biāo)解讀根據(jù)《珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2035年）》，珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)分為近期（2022-2025年）、中期（2025-2030年）、遠(yuǎn)期（2030-2035年）三個(gè)階段。安全高效、經(jīng)濟(jì)的氫能儲(chǔ)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)；有序布局加加快在公交、物流等領(lǐng)域開展燃料電池汽車示范及替代，累計(jì)推廣燃料電池汽車不低于520輛；推廣燃料電池分布式發(fā)電、熱電聯(lián)供及備用電源等建成不低于2個(gè)氫能領(lǐng)域的省級(jí)機(jī)構(gòu)；建設(shè)具有引領(lǐng)帶動(dòng)作用的氫能產(chǎn)業(yè)園1個(gè)；引進(jìn)或培育氫能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)10-15家（逐步完善氫能產(chǎn)業(yè)鏈條，合理優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，形成與周邊城市協(xié)同互補(bǔ)、深度融合的資料來源：《珠海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2035年）》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理珠海市PCB產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目大多數(shù)布局在斗門區(qū)富山工業(yè)園，而金灣區(qū)主要布局在高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)，香洲區(qū)的項(xiàng)目較少，主要布局在高新區(qū)內(nèi)。注：以上聚集區(qū)含規(guī)劃部分資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.4珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-PCB：重點(diǎn)企業(yè)空間布局一覽珠海市印制電路板（PCB）產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有宏昌電子、越亞半導(dǎo)體、方正科技、金安國紀(jì)、樂健科技、能動(dòng)科技、紫翔電子等。注：以上企業(yè)分布按注冊(cè)地資料來源：珠海市科技創(chuàng)新局企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.4珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-PCB：已基本形成產(chǎn)業(yè)鏈目前，印制電路板（PCB）產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游原材料，中游制造以及下游應(yīng)用三個(gè)方面，下游應(yīng)用范圍廣，包括通訊、計(jì)算機(jī)、汽車電子、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，珠海市目前已基本形成PCB產(chǎn)業(yè)鏈。資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.4珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-PCB：保持較好發(fā)展勢(shì)頭2023年1-3月新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值為46.24億元，同比下降3.3%。2022年珠海市新一代信息技術(shù)業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值較2021年增長(zhǎng)了3.1%，電子信息產(chǎn)業(yè)累計(jì)規(guī)上工業(yè)增加值由2018年的203.65億元增長(zhǎng)到2022年的247.70億元，可見珠海市電子信息產(chǎn)業(yè)近年來保持較好發(fā)展勢(shì)頭。02018年2019年202注：1）2022年以前珠海市統(tǒng)計(jì)公報(bào)中并無新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)這一統(tǒng)計(jì)口徑；2）因印制電路板產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失，故以電子信息產(chǎn)業(yè)估計(jì)印制電路板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。資料來源：珠海市統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.4珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-PCB：企業(yè)數(shù)量逐漸增長(zhǎng)珠海市印制電路板（PCB）相關(guān)企業(yè)共538家，其中2005年之前成立企業(yè)99家，2006-2011年期間成立的企業(yè)100家，2012-2017年期間成立企業(yè)155家，2018年至今成立企業(yè)184家，可見珠海市印制電路板（PCB）產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量在逐漸增長(zhǎng)。從行政區(qū)分布看，538家企業(yè)中有47.96%的企業(yè)注冊(cè)地址在香洲區(qū)，金灣區(qū)和斗門區(qū)分別占總數(shù)的21.75和30.30%。0 2005年及以前2006-2011年2012-20資料來源：企查貓前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.4珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-PCB：政策出臺(tái)力度加大印制電路板早在《珠海市科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中便有提及，2021年以來珠海市發(fā)布的政策開始提及印制電路板（PCB）產(chǎn)業(yè)，可見近年來政策的出臺(tái)力度加大。《珠海市2023年政府工作報(bào)告》加快實(shí)施戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群數(shù)字化轉(zhuǎn)型工程，推動(dòng)PCB、智能電器、打印耗材產(chǎn)業(yè)集群爭(zhēng)取省級(jí)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)字《珠海市2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃》支持崇達(dá)電路板、駿亞電子、潤(rùn)東晟電子等項(xiàng)目加快建設(shè)，爭(zhēng)《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)實(shí)施“創(chuàng)新強(qiáng)企”戰(zhàn)略，把握信創(chuàng)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，著力在高端PCB等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域鍛造產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)板；近期加大針對(duì)性招商引資力度，重點(diǎn)構(gòu)建高端打印設(shè)備和PCB行業(yè)完整產(chǎn)業(yè)鏈；斗門區(qū)（富山工業(yè)園）重點(diǎn)布局高端PC《珠海市人民政府關(guān)于支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)加快發(fā)展電子元器件產(chǎn)業(yè)。以富山工業(yè)園、珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)為重要載體，重點(diǎn)集聚多層、HDI、板、IC載板、柔性覆銅板、極薄電子布等高端PC《珠海市推進(jìn)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作方案在印刷電路板等行業(yè)打造1-2個(gè)省級(jí)特色產(chǎn)業(yè)集《珠海市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五建設(shè)半導(dǎo)體封測(cè)研發(fā)及應(yīng)用生產(chǎn)總部基地、富山年產(chǎn)550萬平方米線路板項(xiàng)目、富山電子科技工業(yè)園、年產(chǎn)180萬平方米線路板項(xiàng)目、高欄高密度印《珠海市2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.4珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-PCB：部分項(xiàng)目已入駐“5.0產(chǎn)業(yè)新空間”2022年7月7日，金灣區(qū)5.0產(chǎn)業(yè)新空間推介會(huì)在東莞舉行，本次簽約項(xiàng)目中的PCB企業(yè)有：智銳科技、新業(yè)電子、諾華電子、萬和興電子、眾耀電子等；同年12月23日，富山工業(yè)城5.0產(chǎn)業(yè)新空間入駐項(xiàng)目集中簽約，共4個(gè)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落戶，分別是華秋電子PCB生產(chǎn)基地、華升鑫電路板項(xiàng)目、啟成興線路板生產(chǎn)基地以及珠海精毅電路有限公司項(xiàng)目。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.4珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-PCB：創(chuàng)新能力近年有所增強(qiáng)廣東省內(nèi)PCB相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量排名前五的城市分別是深圳、東莞、廣州、惠州和佛山，珠海排名第六，專利數(shù)為10676條，有望趕超惠州和佛山。從申請(qǐng)年份來看，珠海市2016年以來專利申請(qǐng)數(shù)量逐漸增加，2019-2021年專利申請(qǐng)量維持在較高水準(zhǔn)，可見近年來珠海市印制電路板（PCB）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的進(jìn)步。060資料來源：智慧芽前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.4.4珠海市特色產(chǎn)業(yè)全景-PCB：發(fā)展目標(biāo)解讀根據(jù)《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》以及珠海市人民政府信息公開目錄等文件，珠海市印制電路板（PCB）產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)如下：資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理聚焦珠海：民生篇3.1珠海市民生發(fā)展總體概況聚焦珠海：民生篇3.1珠海市民生發(fā)展總體概況3.2珠海市民生發(fā)展全景分析3.1.1珠海民生發(fā)展總體概況：教育、醫(yī)療板塊待加強(qiáng)珠海市2022年人口達(dá)247.72萬人，60歲以上人口占比10%，已達(dá)到老齡化社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，居民人均可支配收入高于全國及部分新一線城市，但增長(zhǎng)率低于全國及新一線城市。房?jī)r(jià)方面，珠海房?jī)r(jià)排名全國前10；教育、醫(yī)療水平與新一線城市相比仍有一定差距。03030204020401050105資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻根據(jù)各區(qū)的人均可支配收入及房?jī)r(jià)均價(jià)兩大指標(biāo)劃分了優(yōu)享區(qū)、舒適區(qū)、普惠區(qū)和奮進(jìn)區(qū)。分區(qū)域看，香洲區(qū)人均可支配收入最多，房?jī)r(jià)均價(jià)最高，位于優(yōu)享區(qū)；斗門區(qū)人均可支配收入最前瞻根據(jù)各區(qū)的人均可支配收入及房?jī)r(jià)均價(jià)兩大指標(biāo)劃分了優(yōu)享區(qū)、舒適區(qū)、普惠區(qū)和奮進(jìn)區(qū)。分區(qū)域看，香洲區(qū)人均可支配收入最多，房?jī)r(jià)均價(jià)最高，位于優(yōu)享區(qū)；斗門區(qū)人均可支配收入最少，房?jī)r(jià)均價(jià)最低，位于普惠區(qū)；金灣區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)位于兩區(qū)之間，也處于普惠區(qū)。注：前瞻根據(jù)各區(qū)的人均可支配收入及房?jī)r(jià)均價(jià)兩大指標(biāo)劃分了優(yōu)享區(qū)、舒適區(qū)、普惠區(qū)和奮進(jìn)區(qū)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理珠海市人口已從1982年改革開放初期的37.41萬人增長(zhǎng)至2020年的243.96萬人，2022年珠海市常住人口247.72萬人，其中，城鎮(zhèn)人口為224.83萬人，農(nóng)村人口為22.89萬人，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎兀闯Ｗ∪丝诔擎?zhèn)化率）為90.76%。資料來源：《珠海市第七次全國人口普查公報(bào)》珠海市統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.1珠海民生發(fā)展全景：香洲區(qū)人口城鎮(zhèn)化率最高分區(qū)域看，2022年珠海市香洲區(qū)常住人口140.66萬人，城鎮(zhèn)人口99.92%，入口城鎮(zhèn)化率全市最高；斗門區(qū)常住人口61.71萬人，城鎮(zhèn)人口65.95%；金灣區(qū)常住人口45.35萬人，城鎮(zhèn)人口96.10%。010 資料來源：珠海市統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.1珠海民生發(fā)展全景：已達(dá)到老齡化社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)2020年珠海市60歲以上人口占比為10%，達(dá)到老齡化社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。與新一線城市相比，除了東莞的60歲以上人口占比低于珠海，其余城市的老齡化程度均高于珠海。___________________________________________________________資料來源：《珠海市第七次全國人口普查公報(bào)》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.1珠海民生發(fā)展全景：斗門區(qū)老齡化程度最高分區(qū)域來看，斗門區(qū)老齡化程度最高，達(dá)到12.35%。除斗門區(qū)外，香洲區(qū)和高欄港區(qū)的60歲以上人口占比已超過珠海市60歲以上人口占比，保稅區(qū)老齡化程度最低，為2.18%?！楹Ｊ?0歲以上人口占比（%）資料來源：《珠海市第七次全國人口普查公報(bào)》前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年珠海市人均可支配收入為62796元，較上年增長(zhǎng)2.6%。2019-2021年珠海市居民人均可支配收入增長(zhǎng)率均高于全國及新一線城市水平，但在2022年增速放緩導(dǎo)致其低于全國及新一線城市水平。珠海市的人均可支配收入高于全國水平及新一線城市平均水平，與同省的東莞市相差約1100元。0珠海居民人均可支配收入（元）較上年增長(zhǎng)（%）全國居民人均可支配收入增長(zhǎng)率（%）新一線城市居民人均可支配收入增長(zhǎng)率（%）資料來源：全國/各城市統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.2珠海民生發(fā)展全景：香洲區(qū)人均收入最高，斗門區(qū)增速最大分區(qū)域看，香洲區(qū)、金灣區(qū)、斗門區(qū)的居民人均可支配收入分別為74353元、46584元及47500元，增速分別為1.2%、3.1%以及3.3%，香洲區(qū)居民人均可支配收入最高，斗門區(qū)增速最大。0▲3.3%. 62796資料來源：珠海市統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理根據(jù)全國房?jī)r(jià)行情平臺(tái)的數(shù)據(jù)，珠海在2023年4月全國房?jī)r(jià)均價(jià)TOP10城市中排名第九，均價(jià)為25334元/㎡，與第八名的東莞市僅相差500元/㎡。分區(qū)域看，香洲區(qū)房屋均價(jià)最高，達(dá)到34240元/㎡，金灣區(qū)房屋均價(jià)為21674元/㎡，斗門區(qū)房屋均價(jià)最低，為14693元/㎡。注：上述價(jià)格為商品住宅（新房）銷售均價(jià)0資料來源：全國房?jī)r(jià)行情平臺(tái)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.4珠海民生發(fā)展全景：每萬人中小學(xué)數(shù)量高于新一線城市均值珠海市2018-2022年中小學(xué)學(xué)校數(shù)量由199所增長(zhǎng)到231所，每萬人中小學(xué)學(xué)校數(shù)量由1.05所/萬人下降到0.93所/萬人，但仍高于新一線城市均值0.86所/萬人，并高于合肥、寧波、杭州、南京、佛山、蘇州、成都、東莞及武漢九個(gè)新一線城市。1注：1）每萬人中小學(xué)學(xué)校數(shù)量=中小學(xué)學(xué)校數(shù)量/常住人口數(shù)量；2）因珠海市教育局僅公布2021-2022學(xué)年學(xué)校數(shù)據(jù)，故2021和2022年中小學(xué)數(shù)量相同資料來源：各城市教育局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.4珠海民生發(fā)展全景：教育公共預(yù)算支出與新一線城市有差距2018-2022年珠海市教育公共預(yù)算支出由76.41億元上升至116.74億元，其中2019年增長(zhǎng)率高達(dá)36.4%，發(fā)展勢(shì)頭較好。2022年教育公共預(yù)算支出增長(zhǎng)率為1.4%，低于全國水平。與新一線城市相比，珠海市2021年教育公共預(yù)算支出遠(yuǎn)低于新一線城市均值。0珠海教育公共預(yù)算支出（億元）較上年增長(zhǎng)（%）全國教育公共預(yù)算支出增長(zhǎng)率（%）注：2022年部分新一線城市教育公共預(yù)算支出未公布，故選取2021年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比資料來源：珠海市統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.4珠海民生發(fā)展全景：斗門區(qū)人均中小學(xué)學(xué)校數(shù)量最多分區(qū)域來看，斗門區(qū)人均中小學(xué)學(xué)校數(shù)量最多，為1.05所/萬人。香洲區(qū)人均中小學(xué)學(xué)校數(shù)量為0.82所/萬人，金灣區(qū)為0.75所/萬人，均低于珠海市水平。10注：1）每萬人中小學(xué)學(xué)校數(shù)量=中小學(xué)學(xué)校數(shù)量/常住人口數(shù)量；2）珠海市教育局官網(wǎng)中區(qū)劃為市轄區(qū)的16所學(xué)校因無法確定具體地址，故不納入本次統(tǒng)計(jì)資料來源：珠海市教育局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.5珠海民生發(fā)展全景：醫(yī)療資源與新一線城市有一定差距珠海市2018-2022年人均床位由52.35張/萬人降至50.18張/萬人，遠(yuǎn)低于新一線城市均值，在新一線城市中僅高于東莞、佛山、寧波三市。0注：人均床位=床位數(shù)量/常住人口數(shù)量資料來源：各城市統(tǒng)計(jì)公報(bào)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理珠海市三甲醫(yī)院數(shù)量與已公布三甲醫(yī)院數(shù)量的新一線城市相比仍有一定差距，2022年珠海市三甲醫(yī)院數(shù)量為5家，僅超過蘇州（4家），與前一名的東莞市相差2家，與第一名的成都市差距較大。8754注：因部分城市未公布三甲醫(yī)院數(shù)量，上述均值僅統(tǒng)計(jì)2021-2023年間公布了數(shù)據(jù)的城市資料來源：珠海市衛(wèi)生健康局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.5珠海民生發(fā)展全景：地方政府極力補(bǔ)齊“醫(yī)療”短板受到新冠肺炎疫情的影響，珠海市醫(yī)療衛(wèi)生公共預(yù)算支出由2018年的31.82億元增長(zhǎng)到2022年的56.54億元，可以看出珠海市政府發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的決心。與新一線城市相比，珠海市醫(yī)療衛(wèi)生公共預(yù)算支出遠(yuǎn)低于新一線城市均值，離新一線城市中排名最后的東莞市還有一定差距。0珠海醫(yī)療衛(wèi)生公共預(yù)算支出（億元）較上年增長(zhǎng)（%）全國醫(yī)療衛(wèi)生公共預(yù)算支出增長(zhǎng)率（%）注：2022年新一線城市醫(yī)療衛(wèi)生公共預(yù)算支出未公布，故選取2021年數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比資料來源：財(cái)政部、各城市統(tǒng)計(jì)局前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2.5珠海民生發(fā)展全景：香洲區(qū)醫(yī)療資源最豐富分區(qū)域看，香洲區(qū)人均床位數(shù)量最高，為63.59張/萬人，高于