重點(diǎn)區(qū)域系列研究：省域副中心城市發(fā)展?jié)摿Ρ容^研究

重重點(diǎn)區(qū)域系列研究——省域副中心城市發(fā)展?jié)摿Ρ容^研究■省域副中心城市是追求省域經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展的探索。省域副中心城市是一種省域城市布局，是彌補(bǔ)區(qū)域發(fā)展失衡的政策探索，力求通過資源傾斜支持城市加速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)省域經(jīng)濟(jì)的多核拉動(dòng)。設(shè)立省域副中心城市的嘗試始于湖北，得到了國家層面的認(rèn)可，現(xiàn)已有16省30個(gè)城市明確了要建設(shè)省域副中心城市。■省域副中心城市定位有所差異，可分為五類。依據(jù)條件不同，省域副中心城市可分為獨(dú)立型、領(lǐng)先型、次區(qū)域型、衛(wèi)星型與培育型五類。獨(dú)立型、領(lǐng)先型、次區(qū)域型的目標(biāo)是形成省域多核發(fā)展的局面；衛(wèi)星型是通過比鄰布局來擴(kuò)大中心城市都市圈的影響力；培育型是在當(dāng)前基礎(chǔ)略弱的情況下針對區(qū)域支點(diǎn)城市的前瞻性布局，重在培育?！鍪∮蚋敝行某鞘邪l(fā)展?jié)摿Σ煌喑俏磥碛型蔀閰^(qū)域中心城市。通過發(fā)展基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、資金支持三個(gè)維度對比，不同省域副中心城市的發(fā)展?jié)摿Ψ只黠@。衛(wèi)星型、獨(dú)立型省域副中心城市整體優(yōu)勢更明顯。徐州、宜昌、遵義、襄陽、贛州等城市未來如能按預(yù)期發(fā)展，有望成為真正的區(qū)域中心城市。■二級分行經(jīng)營建議與風(fēng)險(xiǎn)提示。(本部分有刪減，招商銀行各行部如需報(bào)告原文，請以文末方式聯(lián)系研究院)李蔚林招商銀行研究院區(qū)域研究員winlion@尹宇資產(chǎn)負(fù)債部團(tuán)隊(duì)績效管理崗：075583077010：yinyu@喬麗穎招銀理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)管理崗：0755--84335402：lqiao@感謝實(shí)習(xí)生李佳欣的貢獻(xiàn)明1.省域副中心城市的概念與分類 11.1概念：始于湖北，遍布全國 11.2分類：獨(dú)立型、領(lǐng)先型、次區(qū)域型、衛(wèi)星型、培育型 42.省域副中心城市的發(fā)展?jié)摿Ψ治?7 2.4小結(jié)：衛(wèi)星與獨(dú)立型潛力好，多城有望成為區(qū)域中心城市 133.業(yè)務(wù)建議和風(fēng)險(xiǎn)提示 15表目錄表 3 表10：各類型省域副中心城市發(fā)展?jié)摿υu估排名表 151/161.省域副中心城市的概念與分類省域副中心城市是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是各省為追求區(qū)域均衡發(fā)展而進(jìn)行的區(qū)域城市布局。從2003年第一個(gè)省域副中心城市誕生至今，個(gè)。它們組成了一個(gè)獨(dú)特的“省域副中心城市”群體。這個(gè)群體未來或?qū)⒃谥邪l(fā)揮重要作用。(一)概念與背景是2001年由湖北社科院秦尊文提出的，“是指一省范圍內(nèi)，城市綜合實(shí)力排名全省前列，對周邊城市有一定的經(jīng)濟(jì)輻射力，具備比較完整的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，與主中心之間具有一定的地域產(chǎn)業(yè)分工特征，但與主中心城市有一定距離，可以發(fā)揮增長極核作用帶動(dòng)周邊區(qū)域發(fā)展的特大城市或大城市。”省域城市的發(fā)展布局，前者是對后者有力的政策補(bǔ)充。實(shí)施“強(qiáng)省會(huì)”的省份會(huì)優(yōu)先支持省會(huì)發(fā)展，以形成局部帶動(dòng)整體的局面。但在大部分省份中，省會(huì)無法形成對全省的輻射，這就容易導(dǎo)致區(qū)域發(fā)展的失衡。例如，南昌地處江西北部，其對贛南地區(qū)的輻射作用就受限。因此，當(dāng)“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略執(zhí)行到一定程“省域副中心”來降低其區(qū)域均衡發(fā)展方面的負(fù)面影響。省域副中心城市的定位一經(jīng)認(rèn)定，往往會(huì)獲得省級及以上政府的政策與資江西省從重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)、壯大中心城區(qū)、打造區(qū)域性中心等多個(gè)方面出臺系列政策措施，向贛州傾斜諸多省級資源，使得贛州經(jīng)濟(jì)發(fā)展在全省占比提升，逐漸與南昌形成了一主一副的發(fā)展格局。(二)發(fā)展現(xiàn)狀形成了中西部省份為主、東部間或布局的局面。省域副中心城市的發(fā)展可以分第一階段，各省自發(fā)推動(dòng)階段。2003年8月，國務(wù)院批準(zhǔn)的《湖北省城鎮(zhèn)體系規(guī)劃》將宜昌、襄陽定位為省域副中心城市，標(biāo)志著省域副中心城市建設(shè)進(jìn)入實(shí)踐階段。此后，越來越多的省份開始推動(dòng)省域副中心推動(dòng)城市建設(shè)。在此階段，省域副中心城市大都為各省自發(fā)推動(dòng)的，國家層面以同意整體規(guī)劃域副中心城市的地位。第二階段，國家層面的認(rèn)可與推動(dòng)階段。2020年《求是》雜志發(fā)表習(xí)總書記重要文章《國家中長期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略若干重大問題》，在“完善城市12012年《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》明確提出，支持贛州建設(shè)省域副中心城市。2/16化戰(zhàn)略”部分指出：“東部等人口密集地區(qū)……合理控制大城市規(guī)模，……要“中西部有條件的省區(qū)，要有意識地培育多個(gè)中心城市，避免‘一市獨(dú)大’的弊端”。2021年，國務(wù)院批復(fù)《“十四五”特殊類型地區(qū)振興發(fā)展規(guī)劃》，支持徐州、洛陽、襄陽、長治等城市建設(shè)省域副中心城市。這是省域副中心概念第一次正式出現(xiàn)在國家層面編制印發(fā)的發(fā)展規(guī)劃中。有了國家層面的認(rèn)可，“省域副中心城市”進(jìn)入全面推廣階段，多個(gè)省份在“十四五”規(guī)劃中明確提0個(gè)城市中，有22個(gè)是在行的認(rèn)定或進(jìn)行了規(guī)劃提級。截至2022年底，在全國293個(gè)地級市中，明確被官方文件認(rèn)可的省域副市、襄陽市、長治市、贛州市、延安市、遵義市)、8個(gè)列入省級“十四五”規(guī)劃(宜昌市、蕪湖市、岳陽市、衡陽市、大同市、臨汾市、寶雞市、綿陽1不含如南充-達(dá)州等兩個(gè)城市共同建設(shè)的“省域副中心”；不含未設(shè)市的地區(qū)、行署等。3/16資料來源：政府公開文件、招商銀行研究院4/16雖然同為省域副中心，但是30個(gè)城市差異巨大，為了進(jìn)行區(qū)別分析，本部分選取三個(gè)指標(biāo)，將省域副中心城市劃分為獨(dú)立型、領(lǐng)先型、次區(qū)域型、衛(wèi)(一)分類衡量指標(biāo)本文選取三個(gè)指標(biāo)作為分類標(biāo)準(zhǔn)，并為每個(gè)指標(biāo)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)來判斷該城市是城市相對經(jīng)濟(jì)體量：如果一個(gè)城市在區(qū)域內(nèi)的相對經(jīng)濟(jì)體量領(lǐng)先，那么爭做區(qū)域性中心城市就很容易成為下一階段發(fā)展的目標(biāo)。如江西贛州，其經(jīng)濟(jì)體量在接壤八城中遙遙領(lǐng)先，進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢、爭做區(qū)域中心城市就是贛州下一步的發(fā)展目標(biāo)。我們使用“分析城市GDP/省內(nèi)其他非中心城市均值”作為觀察指標(biāo)，以150%(即剔除中心城市后該城市的GDP是否高出省域其他城市城市與省會(huì)的距離：當(dāng)一個(gè)城市在更高層級城市輻射范圍內(nèi)時(shí)，這個(gè)城市很難發(fā)揮出中心城市的影響力。因此，省域副中心城市與已有的中心城市最好嘉興(距離杭州直線距離70多公里)，即便實(shí)力突出也不適合定位為省域副中心。我們使用“城市中心距離省會(huì)城市中心的直線距離”作為衡量指標(biāo)。一般中心城市的輻射半徑為200-300公里，本部分取200公里作為區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，城市(人口)規(guī)模：人口數(shù)量是國際上衡量城市規(guī)模的主要依據(jù)，我們選用常住人口數(shù)量來反映城市規(guī)模。依據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，如果城市常住人口超過400萬則超過了接近半數(shù)的地級市。本部分以400萬為區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，超城市在人口規(guī)模上具有優(yōu)勢。(二)五種類型及其特點(diǎn)基于以上標(biāo)準(zhǔn)，我們可以將省域副中心城市劃分為以下五類(表2)：獨(dú)立型：襄陽、宜昌、贛州、桂林、柳州、南陽。特點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)體量有相對優(yōu)勢、與省會(huì)距離足夠遠(yuǎn)、人口規(guī)模有優(yōu)勢，具備成為獨(dú)立區(qū)域中心城市的潛力。該六城不僅在體量和規(guī)模上有優(yōu)勢，而且具備獨(dú)立腹地空間，我們可以稱心城市”。領(lǐng)先型：遵義、鄂爾多斯、包頭。特點(diǎn)是雖然在單項(xiàng)指標(biāo)上略弱，但經(jīng)濟(jì)條件優(yōu)秀、GDP大幅領(lǐng)先省內(nèi)非中心城市，十分接近甚至超過省會(huì)城市，在省域經(jīng)濟(jì)中處于領(lǐng)先位置。如鄂爾多斯，雖然人口略遜，但2022年其GDP已經(jīng)高達(dá)5613億，超過呼和浩特，具備成為內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)中心城市的潛力。由于該三城的經(jīng)濟(jì)實(shí)力接近甚至超過省會(huì)城市，所以稱之為“領(lǐng)先型省域副中心但是在周邊局部區(qū)域范圍內(nèi)領(lǐng)先，可以稱之為次區(qū)域型省域副中心城市。如汕5/16頭之于粵東，湛江之于粵西、徐州之于蘇北，雖然它們在廣東、江蘇經(jīng)濟(jì)并不突出，但在周邊區(qū)域內(nèi)都具有絕對的領(lǐng)先實(shí)力，我們可以將之定位為“次區(qū)域衛(wèi)星型：綿陽、衡陽、曲靖、岳陽、九江、洛陽、蕪湖、珠海。特點(diǎn)是距離省會(huì)過近，更適合做省會(huì)都市圈內(nèi)的次中心。這些城市均在中心城市輻射范圍內(nèi)，即使有些城市條件不錯(cuò)也缺少中心城市的輻射空間，定位更接近中心城之歸為“衛(wèi)星型省域副中心城市”。培育型：固原、酒泉、天水、延安、寶雞、石嘴山、中衛(wèi)、臨汾、大同、長治。特點(diǎn)是區(qū)位重要但經(jīng)濟(jì)體量與人口規(guī)模略遜，需要進(jìn)一步培育。這些城市開展省域副中心建設(shè)對于邊疆穩(wěn)定、民族團(tuán)結(jié)、區(qū)域平衡等方面具有重要意但是依然需要通過培育、支持以提升其區(qū)域支點(diǎn)的作用，我們稱之為“培育型。結(jié)合省域副中心城市的定位，我們認(rèn)為，獨(dú)立型、領(lǐng)先型、次區(qū)域型更加符合省域副中心城市設(shè)立的目標(biāo)，即培育多中心、推動(dòng)省域均衡發(fā)展；衛(wèi)星型省域副中心城市對于一省全域的均衡發(fā)展意義略弱，更大的作用在于緩解中心城市的發(fā)展壓力，通過比鄰布局來提高其中心城市都市圈的影響力、提升競爭注：GDP數(shù)據(jù)均為2021年末公開數(shù)據(jù)，橙色單元格為優(yōu)勢數(shù)據(jù)項(xiàng)，灰色為不具優(yōu)勢的數(shù)據(jù)。資料來源：預(yù)警通、第七次人口普查數(shù)據(jù)、招商銀行研究院6/167/162.省域副中心城市的發(fā)展?jié)摿Ψ治鲈O(shè)立省域副中心的目標(biāo)要靠發(fā)展來實(shí)現(xiàn)，城市的發(fā)展?jié)摿Υ擞绊懼卮?。本部分選取了發(fā)展基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)條件、資金支持三個(gè)維度來評估30個(gè)省域副中在三個(gè)維度下，選取具有代表意義的數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行比較分析，其中單項(xiàng)指標(biāo)以其在全國293個(gè)地級市中的分位值作為得分。這樣既可以將數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、使之在城市間具備可比性，又可以讓數(shù)據(jù)具有可讀性。比如，贛州市城市建成80.4作為該項(xiàng)指標(biāo)的得分。一方面該指標(biāo)可以同其他指標(biāo)進(jìn)行對比、計(jì)算；計(jì)算總分時(shí)，發(fā)展基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)條件、資金支持三大項(xiàng)分別占比30%、具體如下：(1)發(fā)展基礎(chǔ)。指城市既往發(fā)展積累的成果，本文在此觀察經(jīng)濟(jì)發(fā)展水經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平用“人均GDP”作為觀察指標(biāo)，該指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)效率指標(biāo)，反映當(dāng)?shù)厣a(chǎn)力水平；城市建設(shè)水平用“城市建成區(qū)面積”作為觀察指標(biāo)，建成區(qū)往往能夠?yàn)槌鞘屑鄹嗟娜丝?、產(chǎn)業(yè)，貢獻(xiàn)更積大小是城市建設(shè)積累的結(jié)果。(2)產(chǎn)業(yè)條件。指該城市發(fā)展產(chǎn)業(yè)的條件和能力，本文在此用三個(gè)細(xì)項(xiàng)，分別是產(chǎn)業(yè)實(shí)力、勞動(dòng)力供給與創(chuàng)新能力。產(chǎn)業(yè)實(shí)力反映了當(dāng)前城市已經(jīng)具備的產(chǎn)業(yè)供給能力，用“第二產(chǎn)業(yè)增加值”作為觀察指標(biāo)；勞動(dòng)力供給包括數(shù)量和質(zhì)量兩個(gè)指標(biāo)，用“15-59周歲常住人口數(shù)量”來反映勞動(dòng)力的絕對數(shù)量，用“擁有大專及以上學(xué)歷人群總數(shù)”來反映勞動(dòng)力供給質(zhì)量；創(chuàng)新能力用“地方公共預(yù)算支出：科學(xué)技術(shù)支出”來反映創(chuàng)新資源投入力度，用“專利發(fā)明數(shù)”情況。(3)資金支持。代表了城市整合資金資源的能力，本文在此將資金分為政府資金、信貸資金、資本市場資金。其中，政府資金采用“地方一般公共預(yù)算支出”作為觀察指標(biāo)，信貸資金采用“年末金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額”A省域副中心城市發(fā)展基礎(chǔ)中，城市建設(shè)水平具有相對優(yōu)勢，除了培育型城分城市看，蕪湖市、包頭市、宜昌市、徐州市、珠海市、襄陽市、鄂爾多8/16衛(wèi)星型省域副中心城市緊隨其后，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與城市建設(shè)水平條件都不錯(cuò)；獨(dú)立注：以上數(shù)據(jù)均為2020年末公開數(shù)據(jù)，紅色為70分以上指標(biāo)。資料來源：城市統(tǒng)計(jì)年鑒、招商銀行研究院9/16資料來源：招商銀行研究院省域副中心產(chǎn)業(yè)條件整體呈現(xiàn)出“產(chǎn)業(yè)實(shí)力>勞動(dòng)力供給>創(chuàng)新能力”的分布態(tài)勢，說明省域副中心城市產(chǎn)業(yè)實(shí)力相對較好、創(chuàng)新能力偏弱。除了培育型城市外，其他四類城市產(chǎn)業(yè)實(shí)力的平均得分都在70分以上，凸顯了省域副勢。分城市看，80分以上的城市有徐州、洛陽、贛州、蕪湖；70分以上的城南陽、宜昌、綿陽、九江。分類型看，衛(wèi)星型城市得分最高，除勞動(dòng)力數(shù)量略弱之外，其他指標(biāo)均高于70分，特別是創(chuàng)新方面優(yōu)勢明顯；次區(qū)域型與獨(dú)立型城市緊隨其后，兩者均在勞動(dòng)力供給上得分突出；領(lǐng)先型省域副中心城市得分較差，只有產(chǎn)業(yè)實(shí)力得分高，包括人口、創(chuàng)新等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)配套條件沒有同步跟上，影響了其產(chǎn)業(yè)10/16注：以上數(shù)據(jù)均為2020年末公開數(shù)據(jù)，紅色為70分以上指標(biāo)資料來源：城市統(tǒng)計(jì)年鑒、預(yù)警通、第七次人口普查數(shù)據(jù)、招商銀行研究院11/16資料來源：招商銀行研究院省域副中心城市的資金支持得分上呈現(xiàn)“政府資金>信貸資金>資本市場資金”的整體態(tài)勢，政府資金支持最強(qiáng)。說明財(cái)政支持是省域副中心城市最大的資金優(yōu)勢。除了培育型城市外，其余四類城市的政府資金得分均在70分以南陽、贛州、宜昌、襄陽、遵義，其得到政府轉(zhuǎn)移支付支持力度大、政府資金優(yōu)勢突出；二是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先地區(qū)的衛(wèi)星型城市，如珠海、洛陽、蕪湖，其對市場信貸資金和資本市場資金優(yōu)勢明顯。分類型看：領(lǐng)先型城市在資金支持方面優(yōu)勢突出，其中遵義與包頭的資本市場資金，鄂爾多斯的政府資金表現(xiàn)突出；獨(dú)立型城市的政府資金與信貸資金得分高，但資本市場方面得分不到70分；衛(wèi)星型城市資源并不突出，主要是部分衛(wèi)星型城市拉低了得分，我們認(rèn)為，這是由于部分中心城市對衛(wèi)星城市的“虹吸”作用大于“溢出”效應(yīng)，反而造成了衛(wèi)星城市資源的流失；次區(qū)域型城市資本市場略弱，汕頭、徐州、湛江三城，除了徐州的徐工外，沒有大體量上市公司，資本市場得分偏低。12/16注：以上數(shù)據(jù)均為2020年末同口徑數(shù)據(jù)，紅色為70分以上指標(biāo)。資料來源：城市統(tǒng)計(jì)年鑒、WIND、招商銀行研究院13/16資料來源：招商銀行研究院心城市可以得到省域副中心城市總體發(fā)展?jié)摿υu估排名(表9)。諸城中，徐州、洛陽、珠海、蕪湖、宜昌、襄陽、遵義、贛州、綿陽發(fā)展?jié)摿^好，總體得分高于70分。分類型看，衛(wèi)星型、獨(dú)立型省域副中心城市將發(fā)展?jié)摿Φ梅诌B同五類城市的特點(diǎn)進(jìn)行綜合分析，建議在省域副中心城一是有望成為區(qū)域中心的城市。徐州、宜昌、遵義、襄陽、贛州等五城 發(fā)展?jié)摿Φ梅忠草^高，可以承擔(dān)起區(qū)域均衡發(fā)展使命。以上城市省域副中心建設(shè)如按預(yù)期取得進(jìn)展，將會(huì)成為區(qū)域性中心城市。二是走特色發(fā)展之路的城市。包頭、鄂爾多斯、柳州、九江、衡陽、南陽等城市，總分不高但是單一得分突出，兼有發(fā)展優(yōu)勢與發(fā)展短板，未來要圍繞優(yōu)勢資源走特色發(fā)展之路。如鄂爾多斯，雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、但是基礎(chǔ)與配套不完善的短板同樣明顯。城市的可持續(xù)發(fā)展不能單靠優(yōu)勢，能否補(bǔ)齊短板也至關(guān)三是做都市圈次發(fā)展引擎的城市。洛陽、蕪湖、珠海、綿陽等城市發(fā)展?jié)摿壳埃菂^(qū)位特點(diǎn)決定了其成為省域發(fā)展核心的難度較大。其更突出的作用是做好都市圈內(nèi)的次發(fā)展引擎，與中心城市的錯(cuò)位發(fā)展、優(yōu)勢互補(bǔ)是其發(fā)展14/16資料來源：招商銀行研究院15/16資料來源：招商銀行研究院3.業(yè)務(wù)建議和風(fēng)險(xiǎn)提示(本部分有刪減，招商銀行各部如需報(bào)告原文，請以文末方式聯(lián)系研究院。)特別提示，為保證數(shù)據(jù)樣本的完整性，本報(bào)告部分比較數(shù)據(jù)采用的2020年數(shù)據(jù)。個(gè)別數(shù)據(jù)變動(dòng)較大的城市請結(jié)合最新數(shù)據(jù)采信本文研究結(jié)論。16/16免責(zé)聲明本報(bào)告僅供招商銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)及其關(guān)聯(lián)機(jī)