電子商務(wù)的增長與前景-亞馬遜和沃爾瑪

亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景亞馬遜在電子商務(wù)銷售和消費(fèi)者偏好方面遙遙

領(lǐng)先，但W

正在迎頭趕上。?預(yù)計(jì)到

2021年底，亞馬遜的全球電子商務(wù)收入將超過4,680億美元，而沃爾瑪?shù)娜蛟诰€收入預(yù)計(jì)將達(dá)到

750億美元。?今年，沃爾瑪?shù)碾娮由虅?wù)的銷售增幅可能達(dá)到

89%，而亞馬遜的增幅為

16%。簡介與關(guān)鍵洞察沃爾瑪實(shí)體店頗受尋求便利性和熟悉度的客

戶的歡迎。?選擇W的購物者，注重其價(jià)格、提供的知名品牌，以及在店內(nèi)快速

輕松取貨和退貨的便捷性。從在網(wǎng)上購物者心中占據(jù)的主要地位，到

龐大的物流網(wǎng)絡(luò)，這兩大電子商務(wù)巨頭存在諸多共同之處。但關(guān)鍵的不同之處，如亞馬遜的流媒體服務(wù)和沃爾瑪長期存在的實(shí)體店，使其分別面向不同的受眾享有

優(yōu)勢。雖然亞馬遜在電子商務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)領(lǐng)先沃爾瑪近二十年，并且近幾年來增長迅猛，但沃爾瑪近年來在電子商務(wù)領(lǐng)域呈爆炸式發(fā)展，使其成為亞馬遜為數(shù)不多的真正

競爭對(duì)手之一。?與此同時(shí)，選擇亞馬遜的購物者主要被其提供的Prime福利和運(yùn)費(fèi)所吸引。會(huì)員計(jì)劃福利的升級(jí)可能會(huì)決定亞馬遜和

W

未來的成功和客戶群體的構(gòu)成。本報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注了各零售商的

歷史如何影響其當(dāng)前的成功，消

費(fèi)者眼中亞馬遜與

W的主要區(qū)別，以及亞馬遜和

W的前景以及整個(gè)

購物市場的前景。???亞馬遜

Prime和沃爾瑪

Plus向購物者提供類似優(yōu)惠，包括快速免費(fèi)送貨和產(chǎn)品折扣，但又各有獨(dú)特的

競爭優(yōu)勢。Plus提供加油站福利和便利的店內(nèi)

結(jié)賬選擇，所以沃爾瑪可能會(huì)持續(xù)吸引喜歡店內(nèi)購物的購物者。Prime包括流媒體服

務(wù)，亞馬遜仍繼續(xù)重點(diǎn)發(fā)展其智能家居設(shè)備，因此可能在完全接受數(shù)字

購物體驗(yàn)的消費(fèi)者中處于領(lǐng)先地位。目錄第

1

節(jié)

亞馬遜和沃爾瑪：收入與增長

/

4???相關(guān)數(shù)字競爭大事紀(jì)第三方賣家第

2

節(jié)

亞馬遜和沃爾瑪：誰是購物者？/

8???消費(fèi)者購物的原因類目偏好價(jià)格戰(zhàn)與運(yùn)輸?shù)?/p>

3

節(jié)

亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)預(yù)測

/

12????消費(fèi)及預(yù)測會(huì)員增長日用百貨與技術(shù)領(lǐng)域的競爭實(shí)體店購物的前景第

4

節(jié)關(guān)于本報(bào)告

/

19方法???數(shù)據(jù)使用關(guān)于

JungleScout第

1

節(jié)亞馬遜和沃爾瑪：收入與增長在本節(jié)中，我們將分析亞馬遜和

W的發(fā)展歷程，哪些關(guān)鍵事件促成了其今天的成功，以及

第三方

(3P)

亞馬遜賣家對(duì)沃爾瑪超市機(jī)遇的看法。亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景

|

401.亞馬遜與沃爾瑪：收入與增長相關(guān)數(shù)字從全球來看，2021

年，沃爾瑪?shù)碾娮由虅?wù)收入預(yù)計(jì)將增長

89%，遠(yuǎn)超亞馬遜

16%

的增幅$468.8B

亞馬遜$404.4B

亞馬遜$346.5B

亞馬遜*預(yù)測$75B

W全球電子商務(wù)收入$39.7B

W$25.1B

W亞馬遜

2021

年電子商務(wù)收入預(yù)測W

2021

年電子商務(wù)收入預(yù)測$468,800,000,000$75,000,000,000全球第三方賣家數(shù)量電子商務(wù)市場份額美國市場全球第三方賣家數(shù)量亞馬遜40.4%6.3M114.7kW7.1%2021

年的可配送國家/地區(qū)2021

年美國物流/配送中心亞馬遜平臺(tái)上

48

個(gè)客戶對(duì)應(yīng)一個(gè)賣家W

上

1,918個(gè)客戶對(duì)應(yīng)一個(gè)賣家6個(gè)客戶100+

亞馬遜150+

W6個(gè)客戶24

W110

亞馬遜第三方賣家機(jī)遇會(huì)員訂閱美國

2021年數(shù)據(jù)網(wǎng)站月度平均訪客數(shù)全球每周客戶數(shù)全球112M

Prime2.65B

亞馬遜300M

亞馬遜8.2M

Walmart+457M

W220M

Walmart*沃爾瑪實(shí)體店與

W亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景

|

501.亞馬遜與沃爾瑪：收入與增長競爭大事紀(jì)亞馬遜自成立以來就是一家

電子商務(wù)零售商，而擁有近

60年歷史的沃爾瑪則是通過一系列戰(zhàn)略收購，近年才開始進(jìn)軍電子商務(wù)領(lǐng)域。19621994199519981999SamWalton創(chuàng)辦沃爾瑪亞馬遜由

JeffBezos創(chuàng)辦，最初是一家網(wǎng)上書店沃爾瑪在

50個(gè)州開設(shè)了

1,995家實(shí)體店亞馬遜開始銷售更多產(chǎn)品（除了書籍以外）亞馬遜推出第三方賣家計(jì)劃2015首個(gè)亞馬遜PrimeDay2009沃爾瑪超市推出部分第三方賣家2007沃爾瑪推出Site-to-Store服務(wù)（網(wǎng)上選購，門店提貨）2006推出亞馬遜物流

(FBA)2005亞馬遜

Prime，在美國推出

2天免費(fèi)送貨服務(wù)201720202021

年

7

月亞馬遜收購全食超市因

COVID-19蔓延全球，亞馬遜電子商務(wù)迎來快速增長JeffBezos辭任亞馬遜首席執(zhí)行官，進(jìn)行外空探索I20162017沃爾瑪向所有網(wǎng)上客戶提供

2天免費(fèi)送貨服務(wù)20202021

年

3

月沃爾瑪超市面向美國境外的第三方賣家開放??沃爾瑪開始收購數(shù)個(gè)電子商務(wù)品牌與平臺(tái)沃爾瑪推出智能手機(jī)支付平臺(tái)

WalmartPay??沃爾瑪推出物流服務(wù)與沃爾瑪

Plus沃爾瑪超市面向更多第三方賣家開放?沃爾瑪首次舉辦“黑色星期五促銷日”活動(dòng)亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景

|

601.亞馬遜與沃爾瑪：收入與增長第三方亞馬遜賣家考慮加入沃爾瑪超市，以擴(kuò)大其影響力雖然僅有

7%

的亞馬遜第三方賣家同時(shí)也是

W

的賣家，但39%

的亞馬遜賣家正在考慮

2021

年開始加入沃

爾瑪超市網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售。在這些感興趣的賣家當(dāng)中，亞馬遜第三方賣家對(duì)在

W

平臺(tái)進(jìn)行銷售有何看法？“作為一個(gè)電子商務(wù)網(wǎng)上賣家，我肯定愿意加入沃爾瑪這樣的可靠大公司。渠道更多，成功機(jī)會(huì)就更多?！?95％

在美國亞馬遜市場中銷售產(chǎn)品，59％

在至少一個(gè)北美其他市場中銷售產(chǎn)品。?27％

的歷史總銷售額超過

100萬美元，78％

的平均月銷售額超過

1,000美元。“沃爾瑪?shù)尼绕饘⒑翢o疑問，他們證明自己確實(shí)有能力提供網(wǎng)上業(yè)務(wù)，每年的增長速度都十分迅猛。”??87％

認(rèn)為自己是中級(jí)或?qū)＜壹?jí)的亞馬遜賣家。54%擁有

10個(gè)以上活躍的亞馬遜產(chǎn)品列表?！拔覔?dān)心我的亞馬遜業(yè)務(wù)會(huì)受到沃爾瑪競爭壓力的影響?！盵沃爾瑪]的實(shí)體店是其一大優(yōu)勢?！眮嗰R遜賣家如何看待沃

爾瑪超市？?33%的亞馬遜第三方賣家認(rèn)為，2021年及以后，沃爾瑪網(wǎng)上業(yè)務(wù)與亞馬遜業(yè)務(wù)之間勢必硝煙四起。?22%的亞馬遜賣家擔(dān)心來自沃

爾瑪?shù)母偁帀毫?。亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景

|

7第

2

節(jié)亞馬遜和沃爾瑪：誰是購物者？雖然各零售商都有其忠

實(shí)鐵粉，但兩者都同

時(shí)受到大部分消

費(fèi)者的歡迎；很少有

W的購物者絕不在亞馬遜平臺(tái)購物，反之亦然。但通過對(duì)在亞馬遜或沃爾瑪平臺(tái)購物的消費(fèi)者的偏好和行

為進(jìn)行分析，我們可以了解亞馬遜和沃爾瑪?shù)南M(fèi)者群體未來的分化

趨勢。在本節(jié)中，我們將探討亞馬遜和

W在美國消費(fèi)者眼中有何區(qū)別。購物者認(rèn)為各個(gè)平臺(tái)的價(jià)

值是什么？亞馬遜鐵粉與喜歡在沃爾瑪購物的消費(fèi)者有何不同？亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景

|

802.亞馬遜與沃爾瑪：誰是購物者？哪些因素促使消費(fèi)者選擇亞馬遜和

W

購物？2021年，65%的美國消費(fèi)者在亞馬遜購物，37%的消費(fèi)者在

W購物，兩個(gè)群體之

間存在相當(dāng)多的重疊，而且消

費(fèi)者重視每家零售商的原因都各不相同。為何客戶選擇...購物亞馬遜沃爾瑪Prime

或

Walmart

+

會(huì)員運(yùn)費(fèi)產(chǎn)品價(jià)格能快速買到所需產(chǎn)品網(wǎng)站易于使用亞馬遜或沃爾瑪應(yīng)用能找到實(shí)體店很難找到的產(chǎn)品良好的退貨政策不適用不適用品牌選擇常規(guī)/重復(fù)客戶熟悉產(chǎn)品優(yōu)惠券、折扣和獎(jiǎng)勵(lì)易于重新訂購或設(shè)置重復(fù)訂購路邊提貨不適用不適用臨近沃爾瑪實(shí)體店，提貨/退貨十分方便消費(fèi)者不在亞馬遜購物的原因排行消費(fèi)者不在

W

購物的原因排行傾向于在實(shí)體店購物不需要購買任何產(chǎn)品傾向于在實(shí)體店購物嘗試削減開支沒有

Walmart+賬戶不需要購買任何產(chǎn)品亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景

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902.亞馬遜與沃爾瑪：誰是購物者？在過去三個(gè)月里，亞馬遜獨(dú)家用戶和

W獨(dú)家用戶購買的主要商品類目如下：服裝維生素和膳食補(bǔ)充劑美容及個(gè)人護(hù)理用品日用百貨忠實(shí)顧客在亞馬遜和沃爾瑪買什么?寵物用品電子產(chǎn)品部分消費(fèi)者在亞馬遜或

W購物時(shí)存在明顯的偏好。書籍（紙質(zhì)版或數(shù)字版）、雜志和報(bào)紙家居和廚房用品清潔用品工藝品和縫紉產(chǎn)品辦公用品35%

的美國消費(fèi)者在亞馬遜平臺(tái)購物，而不是

W（亞馬遜專屬）玩具和游戲汽車零配件園藝和戶外運(yùn)動(dòng)/健身用品非處方藥9%

的消費(fèi)者在

W購物，而不是亞馬遜（W專屬）其他煙草、煙斗和配件嬰幼兒用品酒類/含酒精飲料亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景

|

1002.亞馬遜與沃爾瑪：誰是購物者？亞馬遜和

W

鐵粉的購物頻率？亞馬遜和

W

的客戶最多愿意花費(fèi)多少錢？??54%

的亞馬遜獨(dú)家購物者每周在亞馬遜購物一次或以上。50

美元以下50

美元以下57%

的

W獨(dú)家購物者每周在

W購物一次或以上。51

-

100

美元51

-

100

美元誰更在意價(jià)格和運(yùn)

輸速度？?

亞馬遜和

W購物者都想享受低價(jià)和快速運(yùn)

輸。101

-

250

美元101

-

250

美元?76%

的亞馬遜獨(dú)家購物者和

67%

的

W獨(dú)家購物者在網(wǎng)上購物時(shí)，會(huì)尋找價(jià)格最低的

產(chǎn)品。?61%

的亞馬遜獨(dú)家購物者和

56%

的

W獨(dú)家購物者在網(wǎng)上購物時(shí)，會(huì)尋找運(yùn)輸速度最快的產(chǎn)品。251

-

500

美元251

-

500

美元?說到運(yùn)輸速度時(shí)，A獨(dú)家購物者會(huì)更加挑剔。?76%

的亞馬遜獨(dú)家消費(fèi)者表示，他們?cè)诰W(wǎng)上購物時(shí)會(huì)尋找運(yùn)費(fèi)最低的產(chǎn)品，而在沃爾瑪獨(dú)家消費(fèi)者中的這一比例為

64%。501

-

1,000

美元501

-

1,000

美元超過

1,000

美元超過

1,000

美元還有哪些因素能將沃

爾瑪獨(dú)家購物者和亞馬遜獨(dú)家購物者區(qū)分開來？???73%

的沃爾瑪獨(dú)家購物者的家庭年收入低于

5萬美元，而在亞馬遜獨(dú)家購物者中這一比例為

54%44%

的沃爾瑪獨(dú)家購物者的孩子不

滿

18歲，而在亞馬遜獨(dú)家購物者中這一比例為

39%41%

的沃爾瑪獨(dú)家購物者年齡在

18-34歲之間，而在亞馬遜獨(dú)家購物者中這一比例為

32%亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景

|

11第

3

節(jié)亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)預(yù)測在本節(jié)中，我們將著眼于亞馬遜和

W的未來，這取決于兩家公司為贏得客戶忠誠度所采取的措施、以及消

費(fèi)者對(duì)購物前景的展望。亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景

|

1203.亞馬遜與沃爾瑪：電子商務(wù)預(yù)測亞馬遜和

W

電子商務(wù)的前景亞馬遜以高價(jià)和低價(jià)

進(jìn)軍日用百貨領(lǐng)域

（全食市場和

AmazonFresh），吸引了廣泛的消

費(fèi)者。沃爾瑪歷來可幫助客戶省錢，且頗受歡迎，但卻不得不與亞馬遜業(yè)已十分龐大的產(chǎn)品目錄和不斷擴(kuò)大的實(shí)體足跡相競爭。亞馬遜購物者與沃爾瑪購物者：消費(fèi)與預(yù)測“沃爾瑪?shù)默F(xiàn)有客戶群將成為電子商務(wù)賣家的一大吸引力。賣家喜歡

W

市場并不那么擁擠——至少目前如此——因此，他們會(huì)非常樂意為自己的業(yè)務(wù)新增一個(gè)分銷渠道?！眮嗰R遜和沃爾瑪鐵粉：2021

年的網(wǎng)上消費(fèi)減少增加Mike

Scheschuk減少增加JungleScout首席營銷官亞馬遜獨(dú)家購物者沃爾瑪獨(dú)家購物者2021年，65%的消費(fèi)者在亞馬遜購物，37%的消費(fèi)者在

W購物。如果將消費(fèi)者細(xì)分為偏好其中一個(gè)平臺(tái)的消

費(fèi)者：??35%

的消費(fèi)者選擇在亞馬遜平臺(tái)購物，而不是

W9%

的消費(fèi)者在

W購物，而不是亞馬遜持平持平有趣的是，57%的亞馬遜獨(dú)家網(wǎng)上購物者也會(huì)在沃

爾瑪實(shí)體店購物。亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景

|

1303.亞馬遜與沃爾瑪：電子商務(wù)預(yù)測會(huì)員增長“消費(fèi)者通過亞馬遜

Prime

和沃爾瑪

Plus

享受了不同的福利。賣家可以通過在沃爾瑪超市銷售商品，接觸到更廣泛的客戶群體，從而補(bǔ)充其亞馬遜受眾?！盋onnor

FolleyJungleScout企業(yè)副總裁亞馬遜和

W都為客戶提供會(huì)員計(jì)劃，承諾在產(chǎn)品和運(yùn)輸方面提供便利和折扣。

亞馬遜

Prime和沃爾瑪

Plus的主要區(qū)別包括價(jià)格、亞馬遜的流媒體服務(wù)和沃爾瑪?shù)膶?shí)體店福利。亞馬遜

Prime

與

Walmart+：條款與福利亞馬遜

PrimeWalmart+$119$98會(huì)員年費(fèi)亞馬遜

Prime

和

Walmart+

在美國具有廣泛的吸引力30

天15

天免費(fèi)試用期Prime

Day每日特惠事件最近：2021年

6月

21-22日最近：2021年

6月

20-23日的消費(fèi)者目前是

亞馬遜的Prime會(huì)員的消費(fèi)者目前是

Walmart+會(huì)員免費(fèi)第二天送貨，

2天內(nèi)送達(dá)，無最低購買限度要求免費(fèi)第二天送貨，

2天內(nèi)送達(dá)，無最低購買限度要求運(yùn)輸AmazonFresh為

35美元以上的訂單提供免費(fèi)配送服務(wù)；全食超市的多種產(chǎn)品提供折扣從沃爾瑪實(shí)體店免費(fèi)送貨日用百貨產(chǎn)品???45%

的消費(fèi)者曾在亞馬遜

PrimeDay購物。33%

的消費(fèi)者過去曾購買過沃爾瑪?shù)拿咳仗鼗莓a(chǎn)品。2020年

12月，沃爾瑪?shù)摹昂谏瞧谖宕?/p>

銷日”活動(dòng)使網(wǎng)上假日銷售額網(wǎng)上節(jié)目（音樂、電影

、書籍）；訂閱并省錢汽油折扣；處方藥折扣；店內(nèi)手機(jī)即掃即走功能其他同比飆升

124%。亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景

|

1403.亞馬遜與沃爾瑪：電子商務(wù)預(yù)測在

COVID-19

期間，亞馬遜和沃爾瑪如何為客戶提供服務(wù)在高科技購物和廣告工具方面的投資亞馬遜亞馬遜空運(yùn)：構(gòu)建更廣泛的數(shù)字生

態(tài)系統(tǒng)（包括

Twitch

游戲、AmazonMusic和

AmazonStudios媒體服務(wù)以及醫(yī)療保健服務(wù)）?將其航空貨運(yùn)機(jī)隊(duì)從

50

架增加到

70

架，彌補(bǔ)COVID導(dǎo)致的運(yùn)輸延誤?2021年

8月，亞馬遜在辛辛那提/北肯塔基國際機(jī)場開設(shè)了中央航空貨運(yùn)樞紐可擴(kuò)大廣告影響力的

Amazon

Alexa設(shè)備投資

25

億美元在弗吉尼亞州阿靈頓建立第二個(gè)總部，到

2031年創(chuàng)造

25,000個(gè)工作崗位沃爾瑪截至

2021年

9月，與

Meredith合作，向購物者提供AI

助力膳食計(jì)劃工具，

將可購食譜與沃爾瑪產(chǎn)品進(jìn)行匹配沃爾瑪將本地微型物流中心

加入其實(shí)體店銷售網(wǎng)絡(luò)通過沃爾瑪

Connect

合作伙伴加強(qiáng)廣告宣傳通過

WalmartGrocery應(yīng)用，將路邊提貨產(chǎn)品擴(kuò)展到非日用百貨商品亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景

|

1503.亞馬遜與沃爾瑪：電子商務(wù)預(yù)測亞馬遜欲在實(shí)體零售和日用百貨領(lǐng)域一決高下“客戶想要購物方便。許多客戶會(huì)將購買的商品退回到當(dāng)?shù)氐奈譅柆?，而不是退回到亞馬遜。”Mike

ScheschukJungleScout首席營銷官實(shí)體零售足跡：亞馬遜和沃爾瑪亞馬遜沃爾瑪全美零售商店總數(shù)全美零售商店總數(shù)總計(jì)全食超市沃爾瑪綜合購物中心亞馬遜四星級(jí)門店（包括設(shè)備、書籍等產(chǎn)品，設(shè)提貨與退貨中心）社區(qū)超市山姆會(huì)員店亞馬遜書店總計(jì)沃爾瑪折扣店AmazonGo商店（無人收銀便利店）小型概念商店（包括Amigo和沃爾瑪校園店）Amazon

Fresh

日用百貨商店計(jì)劃開設(shè)百貨商店便利店亞馬遜和沃爾瑪：電子商務(wù)的增長與前景

|

1603.亞馬遜與沃爾瑪：電子商務(wù)預(yù)測實(shí)體店購物的前景“20

多年來，網(wǎng)上購物日趨普及，而

COVID

更是加劇了這一趨勢。網(wǎng)上購物將繼續(xù)發(fā)展，而沃爾瑪和亞馬遜都提供多渠道銷售機(jī)會(huì)，助力賣家覆蓋所有潛在的客戶接觸點(diǎn)?！盓va

HartJungleScout企業(yè)專家近三分之二

(62%)的消費(fèi)者認(rèn)為，在將來，大部分消

費(fèi)者將在網(wǎng)上購物。對(duì)于大部分產(chǎn)品類目，計(jì)劃網(wǎng)上購買的消費(fèi)者都更青睞于亞馬遜，而不是

W或其他網(wǎng)上商店。但沃爾瑪實(shí)體店購物仍然很受歡迎，對(duì)于必需品類目尤其如此。沃

爾瑪?shù)谌径鹊膶?shí)體店購物比例上升至

61%（第一季度為

54%）。2021

年占消費(fèi)者購物總額的百分比沃爾瑪實(shí)體店亞馬遜W主要產(chǎn)品類目：書籍、服裝、電子產(chǎn)品、家居和廚房用品主要產(chǎn)品類目：電子產(chǎn)品、日用百貨、清潔用品、酒類/含酒精飲料主要產(chǎn)品類目：清潔用品、日用百貨

、非處方藥、維生素亞馬遜利用實(shí)體店購物（尤其是日用百

貨）長久以來的流行程度，

擴(kuò)大其實(shí)體店覆蓋范圍，推出了一系列全新的日用百

貨商店，并計(jì)劃開設(shè)類似于百貨商店的大型實(shí)