《中國銀行家調(diào)查報告（2021）》發(fā)布會-新發(fā)展理念引領(lǐng)銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中國銀行家調(diào)查報告(2021)發(fā)布目錄01銀行家最新洞察察新冠肺炎疫情的防控情況是決定各國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最主要因素信貸支持實體經(jīng)濟(jì)有“妙方”6新冠肺炎疫情的防控情況是決定各國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最主要因素信貸支持實體經(jīng)濟(jì)有“妙方”64.4%的銀行家認(rèn)為“加強(qiáng)對中小微企業(yè)的專項貸款支持”對支持實體經(jīng)濟(jì)效果最佳63.9%的銀行家認(rèn)為“對防疫企業(yè)實施定向信貸支持”有助于疫情防控，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)秩序恢復(fù)發(fā)展態(tài)度樂觀銀行家對中國宏觀經(jīng)濟(jì)前景態(tài)度樂觀“疫情防控+宏觀調(diào)控”是重要因素79.79.2%63.63.7%各國宏觀調(diào)控政策的有效性51.1%也是影響51.1%加強(qiáng)國際交流與合作能夠有效緩解疫情對經(jīng)濟(jì)的沖擊。濟(jì)增速趨緩各有約三成銀行家認(rèn)為“經(jīng)濟(jì)增速趨緩”(濟(jì)增速趨緩各有約三成銀行家認(rèn)為“經(jīng)濟(jì)增速趨緩”(35.2%)、“房地產(chǎn)市場調(diào)整” (29.0%)也是未來經(jīng)濟(jì)面臨的主要風(fēng)險點。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。房地產(chǎn)市場調(diào)整濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡市場不確定性帶來的供應(yīng)鏈風(fēng)險要風(fēng)險為應(yīng)重點關(guān)注外部鏈風(fēng)險。國外主要經(jīng)濟(jì)體財政貨幣雙寬松的政策組合以及持續(xù)發(fā)酵的海外疫情均增加供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈帶來風(fēng)險。察營營升客戶經(jīng)營能力”是“十四五”時期發(fā)展的重中之重6%的銀行家認(rèn)為普惠金融是銀行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略重點融科技風(fēng)險管理6風(fēng)險管理63.4%的銀行家認(rèn)為應(yīng)當(dāng)“健全風(fēng)險管科技是銀行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略重點色金融銀行家認(rèn)為綠色金融是銀行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略重點數(shù)字化轉(zhuǎn)型55.3%的銀行家選擇“推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型銀行家認(rèn)為綠色金融是銀行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略重點轉(zhuǎn)型”在路上”所在銀行預(yù)計將在3-5年逐步轉(zhuǎn)型”在路上”所在銀行預(yù)計將在3-5年逐步落實數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略所在銀行預(yù)計將在1-2年內(nèi)落實數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略舉措字化轉(zhuǎn)型，動力強(qiáng)勁、方向清晰、技術(shù)明確核心驅(qū)動力核心驅(qū)動力晰技賦能超六成銀行家認(rèn)為“提升客戶體驗，獲得新零售增長點”是銀行發(fā)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心驅(qū)動力；“以金融科技引領(lǐng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，帶動業(yè)務(wù)增長”是銀行業(yè)未來利潤首要的增長超七成銀行家將“建設(shè)客戶畫像體系，強(qiáng)化營銷標(biāo)簽化管理”列為推動營銷建設(shè)的重點舉措接近全體銀行家區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)四大技術(shù)廣泛應(yīng)用銀行場景察科技監(jiān)管，穩(wěn)妥發(fā)展金融科技技實力作為科技公司的核心競爭力受到銀行家的最高關(guān)注(78.6%)“持續(xù)探索完善中45.6%國式‘監(jiān)管沙箱’”的銀行家認(rèn)為應(yīng)繼續(xù)“建立健全金融科技監(jiān)管基礎(chǔ)設(shè)施”銀行家最新洞察價改革會增強(qiáng)貨幣政策精準(zhǔn)傳導(dǎo)效能存款定價改革影響受到關(guān)注采取措施適應(yīng)存款定價改革超六成銀行家認(rèn)為存款定價改革會增強(qiáng)貨幣政策精準(zhǔn)傳導(dǎo)效能超五成銀行家認(rèn)為存款定價改革會提升銀行服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效超五成銀行家認(rèn)為需切實遵守行業(yè)自律規(guī)定并加強(qiáng)同業(yè)監(jiān)督超五成銀行家認(rèn)為應(yīng)積極研究內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價(FTP)的調(diào)整和優(yōu)化的銀行家將結(jié)算清算類業(yè)務(wù)作為自貿(mào)區(qū)(港)金融產(chǎn)品和服務(wù)的重點62.4%的銀行家認(rèn)為“金融創(chuàng)新的銀行家將結(jié)算清算類業(yè)務(wù)作為自貿(mào)區(qū)(港)金融產(chǎn)品和服務(wù)的重點62.4%的銀行家認(rèn)為“金融創(chuàng)新能力不足，業(yè)務(wù)創(chuàng)新步伐有待加快”是首要挑戰(zhàn)84.0%75.0%70.1%銀行業(yè)服務(wù)自貿(mào)區(qū)(港)建設(shè)重點在結(jié)算清算類業(yè)務(wù)、難點在金融創(chuàng)新能力結(jié)算清算是重點業(yè)務(wù)金融創(chuàng)新能力不足是首要挑戰(zhàn)779.0%的銀行家認(rèn)為“結(jié)合區(qū)域戰(zhàn)略定位的銀行家認(rèn)為“結(jié)合區(qū)域戰(zhàn)略定位、發(fā)展特色金融業(yè)務(wù)”是推動金融市場對外開放的重要舉措的銀行家認(rèn)為銀行業(yè)的首要作用是“與國內(nèi)企業(yè)深度合作，加快企業(yè)‘走出去’”下東南亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的推進(jìn)有利于中國銀行業(yè)發(fā)展跨境貿(mào)易金融察大風(fēng)險，有的放矢、多措并舉多措并舉積極防范化解金融風(fēng)險超六成銀行家認(rèn)為房地產(chǎn)行業(yè)不良資產(chǎn)反彈壓力較大超五成銀行家關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險，積極促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康良性發(fā)展超七成銀行家認(rèn)為點在落實摸底排查工作超六成銀行家傾向通過加強(qiáng)統(tǒng)一授信和內(nèi)部評級管理向銀行傳導(dǎo)銀行家最新洞察構(gòu)化調(diào)整趨勢顯著，信息科技人才最受青睞增加。73.4%的銀行家認(rèn)為信息科技相關(guān)員工數(shù)量會增長，超六成銀行家認(rèn)為從事公司金融業(yè)務(wù)(61.1%)和個人金融業(yè)務(wù)(69.0%)的員工數(shù)量會增長，而分別有47.9%和23.0%的銀行家表示從事柜面服務(wù)和員工數(shù)量會有所減少。未來三年中國銀行業(yè)員工數(shù)量變化情況的觀點7.3%3.2%2.2%1.9%%%%員工數(shù)量會有所減少未來三年中國銀行業(yè)各職能員工數(shù)量變化的觀點%3.2%19.0%%3.2%19.0%3.7%20.5%%5.8%.8%.2%6.7%6.7%%銷服務(wù)務(wù)7.7%.5%7.7%.5%8.7%9.6%%7.9%金融業(yè)務(wù)金融業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)增長幅度在10%以上增長幅度在0-10%之間基本不變察、碳中和，綠色金融工作開展良好，產(chǎn)品創(chuàng)新有序開展銀行業(yè)綠色金融新金融產(chǎn)品以更好地銀行業(yè)綠色金融44.5%的銀行家表示已開展了碳排放權(quán)(抵)質(zhì)押融資產(chǎn)品創(chuàng)新得分均在得分均在3.9分以上(滿分為5分)第一章宏觀環(huán)境第一章宏觀環(huán)境 02主報告內(nèi)容簡介第一章宏觀環(huán)境◆銀行家密切關(guān)注金融監(jiān)管政策對經(jīng)營管理的前瞻引領(lǐng)作用現(xiàn)代金融體系需要有高質(zhì)量發(fā)展的和“宏觀經(jīng)濟(jì)政策”(61.8%)成為最受關(guān)注的外部環(huán)境因素，特別是金融監(jiān)管政策作為微觀審慎管。銀行家最關(guān)注的中國經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的熱點問題銀行家日常經(jīng)營中最為關(guān)注的外部環(huán)境因素監(jiān)管改革調(diào)整峰與碳中和科技創(chuàng)新新發(fā)展人民幣發(fā)展斷與防止資本無序擴(kuò)張去杠桿體系構(gòu)建44.7%40.4%37.1%31.2%25.5%19.7%19.4%12.0%6.2%0.3%監(jiān)管政策觀經(jīng)濟(jì)政策業(yè)經(jīng)營狀況展格局戰(zhàn)略和城市群建設(shè)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境供給側(cè)改革政策金融服務(wù)政策融政策設(shè)%%%8% 02主報告內(nèi)容簡介第一章宏觀環(huán)境著不可替代作用，消費、投資和出銀行家對宏觀經(jīng)濟(jì)政策和銀行監(jiān)管政策效果的評價政策類型政策41242316241106政政策3.03產(chǎn)業(yè)政策2210302管政策26241814204業(yè)政策16174412838110415021.5%0.0%%%%1.5%0.0%%%%展產(chǎn)業(yè)鏈金融產(chǎn)品和服務(wù)持投貸聯(lián)動業(yè)務(wù)發(fā)展，創(chuàng)新金融服務(wù)貸管理體制大貨幣信貸政策的支持力度快制造業(yè)領(lǐng)域融資租賃業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)領(lǐng)域資產(chǎn)證券化制造業(yè)"走出去"的融資渠道強(qiáng)監(jiān)督引導(dǎo)和統(tǒng)計監(jiān)測◆金融支持實體經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)發(fā)展舉措得到廣泛關(guān)注體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制相關(guān)措施的潛在影響。展的支持至關(guān)重要。銀行家在“十四五”規(guī)劃中最關(guān)注的金融措施銀行家關(guān)注的金融支持制造業(yè)發(fā)展的相關(guān)舉措融有效支持實體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制金融監(jiān)管體系妥推進(jìn)數(shù)字貨幣研發(fā)，發(fā)展金融科技融體系結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)金融普惠性政策利率體系供應(yīng)調(diào)控機(jī)制市場基礎(chǔ)制度性金融5.9%3.0%1.3%15.4%第二章發(fā)展戰(zhàn)略第二章發(fā)展戰(zhàn)略 02主報告內(nèi)容簡介第二章發(fā)展戰(zhàn)略◆銀行業(yè)重點發(fā)展區(qū)域呈現(xiàn)差異化特征銀行未來重點布局的國家戰(zhàn)略區(qū)域域區(qū)帶新區(qū)和京津冀地區(qū)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈“一帶一路”沿線國家和地區(qū)由貿(mào)易港2.1%0.6%%%.5%不同類型銀行下一階段重點發(fā)展的區(qū)域大型銀大型銀行1.5%%股份制股份制行0%%1.2%市商業(yè)銀行市商業(yè)銀行%9%2.9%%.0%4.4%0%0%欠發(fā)達(dá)地區(qū)中心城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的三四線城市農(nóng)村其他和“粵港澳大灣區(qū)”(40.6%)是銀行業(yè)重點布局的國家戰(zhàn)?外資銀行選擇以“經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的一二線城作為重點發(fā)展區(qū)域的比例最高 (94.4%)；?全國性大型銀行兼顧經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的一二線城市(68.7%)、縣域和小城鎮(zhèn)(66.5%)和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的三四線城市(51.8%)，?涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)聚焦縣域新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，經(jīng)營回歸本源，以服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展為主，服務(wù)鄉(xiāng)村振興，重點發(fā)展縣域和小城鎮(zhèn) (55.7%)和農(nóng)村(53.7%)。高質(zhì)量金融發(fā)展的需要力的需要導(dǎo)向，滿足客戶多層次的需求濟(jì)增速放緩等壓力高質(zhì)量金融發(fā)展的需要力的需要導(dǎo)向，滿足客戶多層次的需求濟(jì)增速放緩等壓力行監(jiān)管日趨嚴(yán)格的需要對國際形勢發(fā)展的需要3.7%1.9%%%%%第二章發(fā)展戰(zhàn)略◆超六成銀行家認(rèn)為滿足高質(zhì)量金融發(fā)展的需要是銀行發(fā)展特色化經(jīng)營的主要動因融發(fā)展的需要是銀行發(fā)展特色化經(jīng)營的主要動因。銀行發(fā)展特色化經(jīng)營的主要動因銀行特色化經(jīng)營的主要方向21.0%供一體化融資服務(wù)手段進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型綠色金融支持工具域化發(fā)展鏈發(fā)展理與資產(chǎn)配置足居民消費資金需求18.0%以重大戰(zhàn)略或事項為載體發(fā)展特色化金融推進(jìn)養(yǎng)老金融場景建設(shè)10.6%多種外匯業(yè)務(wù)需求%%%%%.3%%%%%%.3%9%◆超八成銀行家將增強(qiáng)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力作為可持續(xù)發(fā)展的重要方向?超過八成的受訪銀行家對增強(qiáng)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力(82.4%)高度關(guān)注。完善風(fēng)險控制和合規(guī)管理體系(77.5%)、豐富綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)(66.6%)也是推進(jìn)銀行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重點。?當(dāng)前我國銀行業(yè)的風(fēng)險管理體系不夠先進(jìn)(43.2%)，是推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略存在的最大困難，同時超過四成的受訪銀行家認(rèn)為未來綠色金融產(chǎn)品的創(chuàng)新和管理壓力進(jìn)一步加大(43.0%)。推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要方向推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略存在的困難3.2%3.2%3.0%體經(jīng)濟(jì)的能力體經(jīng)濟(jì)的能力控制和合規(guī)管理體系金融產(chǎn)品和服務(wù)大科技投入，拓展客戶范圍員工權(quán)益，關(guān)注員工發(fā)展大消費者權(quán)益保護(hù)力度公”，降低資源消耗和排放息披露質(zhì)量0.4%0.4%控管理缺乏有效性關(guān)系維護(hù)存在困難戶服務(wù)滿意度有待提高%%反腐倡廉、反洗錢等工作開展成效不夠顯著請注明)7.4%0.6%%7.4%0.6%%財子公司風(fēng)險管理能力有待提升施中面臨法律等方面風(fēng)險請注明)◆超五成銀行家認(rèn)為金融科技賦能資管轉(zhuǎn)型是踐行大財富管理戰(zhàn)略的重要舉措?在布局“大財富管理”戰(zhàn)略過程中，銀行家最關(guān)注金融科技賦能資管轉(zhuǎn)型(59.4%)。通過投貸聯(lián)動拓寬金融服務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)業(yè)務(wù)場景化發(fā)展(57.1%)同樣得到了超過五成銀行家的關(guān)注。?銷售新規(guī)下市場和監(jiān)管帶來的產(chǎn)品創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的雙重壓力(72.6%)、出臺的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品新規(guī)帶來的理財產(chǎn)品二次轉(zhuǎn)型壓力(51.0%)是當(dāng)前銀行業(yè)推進(jìn)大財富管理戰(zhàn)略的難點。踐行大財富管理戰(zhàn)略的重要舉措踐行大財富管理戰(zhàn)略的難點科技賦能資管轉(zhuǎn)型貸聯(lián)動拓寬金融服務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)業(yè)務(wù)場動管理能力強(qiáng)資管子公司運作的專業(yè)化管理“固收+”投資策略請注明)%%3.0%第三章第三章業(yè)務(wù)發(fā)展2019-2021年貸款投向重點支持的行業(yè)68.7%63.9%64.3%術(shù)服務(wù)業(yè)設(shè)施業(yè)制造業(yè)航天業(yè)林牧漁業(yè)路運輸業(yè)流業(yè)務(wù)業(yè)業(yè)化業(yè)2019-2021年貸款投向重點支持的行業(yè)68.7%63.9%64.3%術(shù)服務(wù)業(yè)設(shè)施業(yè)制造業(yè)航天業(yè)林牧漁業(yè)路運輸業(yè)流業(yè)務(wù)業(yè)業(yè)化業(yè)料業(yè)造業(yè)飲業(yè)53.8%64.6%63.5%49.0%51.3%53.2%49.8%76.7%61.9%48.0%73.5%60.7%46.0%53.2%45.6%70.3%75.9%56.2%33.7%54.9%55.7%41.6%31.4%72.5%28.7%65.7%58.5%24.5%61.7%40.0%63.2%47.5%23.0%第三章業(yè)務(wù)發(fā)展新重點79.6%64.4%79.6%67.2%；65.0%65.0%15.8%14.15.8%14.8%34.5%59.4%359.4%12.6%11.7%45.4%26.6%12.6%11.7%45.4%26.6%32.2%26.8%工業(yè)8.7%32.9%20.9%6.5%18.8.7%32.9%20.9%6.5%18.4%14.3%冶金業(yè)(含鋼鐵、有色金屬)5.5%24.7%15.5%3.0%16.5.5%24.7%15.5%3.0%16.9%11.7%產(chǎn)業(yè)00%.00%.3.6%0.0%202019 02主報告內(nèi)容簡介第三章業(yè)務(wù)發(fā)展◆綠色金融成為公司金融業(yè)務(wù)未來發(fā)展新方向?公司金融業(yè)務(wù)中，綠色金融成為未來發(fā)展新方向，其中節(jié)能環(huán)保(79.2%)和清潔能源(71.1%)行中國銀行業(yè)重點支持的綠色產(chǎn)業(yè)保產(chǎn)業(yè)能源產(chǎn)業(yè)施綠色升級環(huán)境產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)3.5%%第三章業(yè)務(wù)發(fā)展◆超六成銀行家認(rèn)為居民財富管理服務(wù)是個人金融業(yè)務(wù)的首要重點65.7%的銀行家認(rèn)為財富管理是發(fā)展重點，首次超過個人消費貸款位居第一。理理費貸款存款營性貸款行行卡財銷業(yè)務(wù)代繳業(yè)務(wù)交易類產(chǎn)品6.4%59.8%70.5%1%50.9%56.3%66.3%47.1%48.8%47.7%42.8%27.2%1%37.2%41.4%0.0%32.8%32.6%43.5%23.2%11.7%30.3%20.8%35.7%38.3%20.3%7.9%14.7%17.8%14.8%22.6%12.6%5.2%13.2%5.7%3.9%6.0%20192.7%%2.7%%◆近五成銀行家認(rèn)為現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品仍是理財產(chǎn)品主要布局類型?現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品(50.9%)仍兼具靈活的申贖體驗和收益優(yōu)勢，成為主要布局類型中國銀行業(yè)未來理財產(chǎn)品主要的期限布局中國銀行業(yè)未來”固收+”理財?shù)闹饕_展模式T理產(chǎn)品)定開或封閉式月(含)定開或封閉式含)定開產(chǎn)品開產(chǎn)品5.2%5.1%0.2%%)第四章第四章風(fēng)險內(nèi)控與營運管理 02主報告內(nèi)容簡介第四章風(fēng)險內(nèi)控與營運管理◆信用風(fēng)險關(guān)注度進(jìn)一步提升，流動性風(fēng)險管理能力有待提高2021年中國銀行業(yè)風(fēng)險關(guān)注度評價2021年中國銀行業(yè)風(fēng)險管理能力評價風(fēng)險水平 險水平度風(fēng)險水平風(fēng)險水平技風(fēng)險水平錢風(fēng)險水平性風(fēng)險水平險水平賬簿利率風(fēng)險水平險水平險管理能力賬簿利率風(fēng)險管理能力險管理能力風(fēng)險管理能力錢風(fēng)險管理能力合規(guī)風(fēng)險管理能力操作風(fēng)險管理能力信用風(fēng)險管理能力度風(fēng)險管理能力技風(fēng)險管理能力能力.20.19.19.19.17.0.09.08 .06.26 02主報告內(nèi)容簡介第四章風(fēng)險內(nèi)控與營運管理◆過半銀行家認(rèn)為加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)重點在于加強(qiáng)內(nèi)控文化建設(shè)?53.3%的銀行家認(rèn)為加強(qiáng)內(nèi)部控制的重點在于加強(qiáng)內(nèi)控文化的建設(shè)，這一比例較2020年(49.6%)有此外，銀行家認(rèn)為應(yīng)完善內(nèi)部控制制度，加大處罰和問責(zé)力度(49.7%)，構(gòu)建權(quán)責(zé)明晰的內(nèi)部控制組織體系(49.7%)。加強(qiáng)內(nèi)部控制的重點加強(qiáng)內(nèi)控文化的建設(shè)控制制度，加大處罰和問責(zé)力度責(zé)明晰的內(nèi)部控制組織體系信息和內(nèi)部控制系統(tǒng)科學(xué)的實時量化監(jiān)控指標(biāo)體系強(qiáng)各部門之間的溝通和協(xié)調(diào)部審計的獨立性和檢查的有效性心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)管理和績效考核機(jī)制追究制度9.7%9.7%%%.7%.8%.7%.8%.6%.6%.7%%%%%%%資產(chǎn)投資融資產(chǎn)存放央行資產(chǎn)資資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)3比重上升維持不變比重下降第四章風(fēng)險內(nèi)控與營運管理◆多數(shù)銀行家認(rèn)為貸款類資產(chǎn)占比將進(jìn)一步上升，結(jié)構(gòu)性存款壓降轉(zhuǎn)入常態(tài)化規(guī)范管理9%。上升。未來一年中國銀行業(yè)資產(chǎn)配置比重變化圖未來一年中國銀行業(yè)負(fù)債來源比重變化圖36.3%14.5%79.3%%66.%.4%.3%.4%比重上升維持不變比重下降期存款存款存單融資存款款款性存款兩便存款債%%4.3%%%4.3%◆超四成銀行家支持創(chuàng)新金融工具，多渠道補(bǔ)充資本充自身資本，其中35.7%的銀行家選擇通過增資?關(guān)于銀行資本工具創(chuàng)新方向，銀行家選擇通過發(fā)行轉(zhuǎn)股型一級資本債券(36.9%)、減記型一級資本債券(32.1%)、轉(zhuǎn)股型永續(xù)債(30.0%)來拓寬一級資本補(bǔ)充渠道。銀行的資本補(bǔ)充渠道銀行未來對資本工具的創(chuàng)新拓展方向資擴(kuò)股級資本債永續(xù)債撥備級債券PO優(yōu)先股政府發(fā)行專項債券股型資本債券%%%.0%一級資本債券級資本債券型永續(xù)債二級資本債券續(xù)債期轉(zhuǎn)股條款資本債券吸收能力債務(wù)工具第五章金融科技第五章金融科技第五章金融科技度較高。ABCD術(shù)不斷落地，金融科技在銀銀行家對金融科技的態(tài)度受和使用受和使用態(tài)度3%態(tài)度3%受和使用受和使用.3%銀行業(yè)金融科技應(yīng)用情況10.6%10.4%5.02%.2%物聯(lián)網(wǎng)12.4%33.6%14.4%15.8%16.0%6.8%云計算7.2%25.7%15.6%15.8%19.1%15.8%區(qū)塊鏈8.4%27.1%13.2%17.4%23.5%9.5%人工智能8.1%23.0%13.3%16.5%26.2%12.4%大數(shù)據(jù)1.7%14.2%13.0%15.8%22.9%31.6%17.4%10.4%12.6%13.1%41.1%力推廣內(nèi)試點研究評估后認(rèn)為應(yīng)用可能性不大正在進(jìn)行技術(shù)應(yīng)用研究評估相關(guān)產(chǎn)品已處于開發(fā)階段5.7%1.0%%5.7%1.0%%%第五章金融科技制建設(shè)?銀行家對“積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施的改造升級”(3.78分)以及“成立數(shù)字人民幣領(lǐng)導(dǎo)小組”(3.75分)?“安全和風(fēng)險管理機(jī)制有待進(jìn)一步強(qiáng)化”(45.7%)則被銀行家認(rèn)為是銀行業(yè)應(yīng)用數(shù)字人民幣所面臨數(shù)字人民幣為銀行業(yè)帶來的發(fā)展機(jī)遇銀行業(yè)應(yīng)用數(shù)字人民幣面臨的難點銀行日常經(jīng)營成本IT安全存儲方面的應(yīng)用拓展和豐富業(yè)務(wù)場景和業(yè)務(wù)類型于提升銀行客戶黏性于增加客戶流量于提升商業(yè)銀行信用評估能力強(qiáng)銀政企聯(lián)動與合作9.1%7.8%3.0%2.0%%%險管理機(jī)制有待進(jìn)一步強(qiáng)化與習(xí)慣難以快速轉(zhuǎn)變蓋面需進(jìn)一步提高術(shù)難以支撐大范圍使用入成本高風(fēng)險大有待明確和完善端的建設(shè)有待進(jìn)一步完善%%%4.2%4.0%快推進(jìn)信息安全管理人才隊伍建設(shè)%%%4.2%4.0%快推進(jìn)信息安全管理人才隊伍建設(shè)網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)感重要數(shù)據(jù)加密保護(hù)技術(shù)水平用新技術(shù)應(yīng)對新型信息安全問題管控終端操作，謹(jǐn)防數(shù)據(jù)泄露災(zāi)備體系相適應(yīng)的應(yīng)急管理機(jī)制力度第五章金融科技◆近六成銀行家認(rèn)為完善治理架構(gòu)是數(shù)據(jù)治理能力建設(shè)重點，同時需加大對信息安全管理復(fù)合型人才隊伍的建設(shè)?關(guān)于如何加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理，銀行家對數(shù)據(jù)治理架構(gòu)(55.6%)、數(shù)據(jù)質(zhì)量(44.2%)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) (44.0%)、數(shù)據(jù)治理戰(zhàn)略規(guī)劃(39.8%)等方面最為重視。銀行加強(qiáng)數(shù)據(jù)治理能力的重點銀行應(yīng)對信息安全風(fēng)險的措施善的數(shù)據(jù)治理架構(gòu)據(jù)質(zhì)量據(jù)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)數(shù)據(jù)治理戰(zhàn)略規(guī)劃據(jù)治理專業(yè)人才據(jù)隱私保護(hù)機(jī)制強(qiáng)數(shù)據(jù)價值管理授權(quán)邊界%%%第六章第六章公司治理與社會責(zé)任體和股權(quán)的構(gòu)建管理制度建設(shè)體和股權(quán)的構(gòu)建管理制度建設(shè)第六章公司治理與社會責(zé)任◆中國銀行業(yè)整體公司治理水平持續(xù)提升，構(gòu)建具有中國特色的公司治理體系的成效已逐步凸顯治2021年銀行家對中國銀行業(yè)公司治理的評價.78.74治理治理.54.63“.54.454.544.52關(guān)聯(lián)交易治理風(fēng)險內(nèi)控構(gòu)建中國特色公司治理體系成效的評價治理主體識與處理.7的管理和風(fēng)險審查 02主報告內(nèi)容簡介第六章公司治理與社會責(zé)任◆銀行業(yè)將小微金融、綠色金融作為經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域社會責(zé)任履行重點有活力的小微金融生態(tài)圈方面履行了更◆超六成銀行家認(rèn)為金融產(chǎn)品創(chuàng)新是推進(jìn)普惠金融發(fā)展的重點著力優(yōu)化金融產(chǎn)品創(chuàng)新，加強(qiáng)數(shù)字金銀行業(yè)在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域履行社會責(zé)任的占比銀行業(yè)推進(jìn)普惠金融發(fā)展有待優(yōu)化完善的方面產(chǎn)品創(chuàng)新險防范化解機(jī)制產(chǎn)品創(chuàng)新險防范化解機(jī)制放結(jié)構(gòu)力度的服務(wù)能力息數(shù)據(jù)平臺敢貸愿貸的內(nèi)部機(jī)制善融金融44.4%27.3%%%%%%%%%%金融金融202120209.7%3.2%9.7%3.2%%%0.8%第六章公司治理與社會責(zé)任◆銀行家最為關(guān)注金融服務(wù)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)戶，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)家表示，將著力強(qiáng)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的金融供給，加大對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的金融支◆銀行家認(rèn)為仍需從多方面強(qiáng)化消費者權(quán)益保護(hù)工作銀行業(yè)強(qiáng)化金融供給的關(guān)鍵領(lǐng)域強(qiáng)化消費者權(quán)益保護(hù)仍需補(bǔ)足短板的方面 1% 4% 2% %風(fēng)險意識教育查與關(guān)鍵信息披露業(yè)人員管理戶投訴處理機(jī)制完善金融產(chǎn)品研發(fā)與定價管理當(dāng)性與可回溯管理信息安全保護(hù)合理和違規(guī)收費整治農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域區(qū)金融服務(wù) 9% 2% 6% 0.3%、易地搬遷幫扶人口小額信貸工作第七章第七章監(jiān)管評價第七章監(jiān)管評價◆銀行家對監(jiān)管整體評價較高，認(rèn)為公司治理監(jiān)管成效突出在較高水平，表明銀行家對現(xiàn)行監(jiān)管機(jī)制“公司治理”(53.1%)和“信用風(fēng)險管理”(51.3%)方面取得了突出成效。銀行家對進(jìn)一步提升監(jiān)管效能的建議強(qiáng)對風(fēng)險源頭的研判和遏制管效率和透明度快頂層法律法規(guī)的出臺管制度建設(shè)數(shù)據(jù)和信息的披露機(jī)制規(guī)范監(jiān)管決策程序強(qiáng)監(jiān)管協(xié)作，形成監(jiān)管合力現(xiàn)場監(jiān)管的能力強(qiáng)監(jiān)管科技的應(yīng)用大檢查問題的后續(xù)跟蹤場監(jiān)管的針對性強(qiáng)監(jiān)管行為再監(jiān)督強(qiáng)廉潔監(jiān)管大監(jiān)管處罰的力度其他39.5%33.5%%.2%監(jiān)管制度取得突出成效及仍需補(bǔ)短板的領(lǐng)域理 風(fēng)險管理性風(fēng)險管理 理 風(fēng)險管理性風(fēng)險管理 風(fēng)險管理 負(fù)債管理理治理風(fēng)險管理風(fēng)險處置科技監(jiān)管創(chuàng)新管理調(diào) 13.1%51.3% 8.8%40.5% 8.5%37.7% 6.9%33.4% 10.3%32.5% 25.3%31.7% 10.2%29.8% 18.6%27.9%22.4%30.1% 02主報告內(nèi)容簡介第七章監(jiān)管評價◆銀行家積極評價小微、民營企業(yè)金融服務(wù)支持政策的成效營企業(yè)的金融服務(wù)是穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)業(yè)、惠民生的重要舉措，也是監(jiān)管層和銀行業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)人民群眾根本利益的重要募集、監(jiān)管指標(biāo)、貸款服務(wù)方式、風(fēng)銀行家對目前金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管政策力度及效果評價主要金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)監(jiān)管考核政策對主要金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)監(jiān)管考核政策力度打分 (滿分為5分)效果打分 (滿分為5分)普惠小微、民營企業(yè)金融服務(wù)5450鄉(xiāng)村振興金融服務(wù).44.40綠色金融服務(wù)4439新型產(chǎn)業(yè)、成長型制造業(yè)金融服務(wù)3936金融支持新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3331消費金融服務(wù).29.30外貿(mào)企業(yè)金融服務(wù)1617專題一專題一后疫情時代的宏觀政策專題一后疫情時代的宏觀政策◆超七成銀行家重視“雙循環(huán)”新發(fā)展格局蘊藏的新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇重“雙循環(huán)”新發(fā)展格局帶來的發(fā)展機(jī)遇“兩新一重”建設(shè)帶來的投資需求和供應(yīng)鏈高級化、現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型消費升級場改革深入推進(jìn)平對外開放板運行和創(chuàng)業(yè)板改革0.5%%%%專題二數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略實專題二數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略實施專題二數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略實施◆銀行業(yè)數(shù)字化發(fā)展存在短板，交易訂單處理能力強(qiáng)、營銷能力不足02?銀行家對所在銀行的交易訂單處理能力最為滿意(3.96)，反映了中國銀行業(yè)擁有高性能、快速擴(kuò)展?數(shù)字化精準(zhǔn)營銷獲客能力得分最低(3.47)，客戶洞察、數(shù)字化精準(zhǔn)營銷能力仍有待加強(qiáng)。銀行家對本行數(shù)字化能力的評價數(shù)字化精準(zhǔn)營銷獲客能力3.96能力科能力3.473.51控制能力控制能力3.68化組織架構(gòu)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)分析治理能化組織架構(gòu)開放能力產(chǎn)品創(chuàng)新能力能力 03專題報告內(nèi)容簡介專題二數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略實施◆數(shù)據(jù)開放共享邊界模糊被認(rèn)為是建設(shè)開放銀行的主要難點生活方式。商業(yè)銀行借由開放銀行戰(zhàn)從大型集團(tuán)客戶延伸至小微企業(yè)和C端的長尾客戶，推出行業(yè)或場景定制方案。隨著。?關(guān)于商業(yè)銀行建設(shè)開放銀行的難點，逾半數(shù)(50.2%)銀行家選擇了“數(shù)據(jù)開放共享邊界模糊”。開放共享邊界模糊和模型開發(fā)能力弱模式不明確不成熟平臺系統(tǒng)技術(shù)不足缺少行業(yè)API設(shè)計規(guī)范戰(zhàn)略落地效果不佳合作伙伴不夠重視與合作方理念沖突建設(shè)開放銀行過程中面臨的難點5.3%%專題三專題三服務(wù)自貿(mào)區(qū)(港)發(fā)展推動高水平對外開放銀行業(yè)自貿(mào)區(qū)(港)金融業(yè)務(wù)主要集中區(qū)域銀行業(yè)自貿(mào)區(qū)(港)金融業(yè)務(wù)主要集中區(qū)域區(qū)(包括北京、天津、河北自貿(mào)區(qū))貿(mào)港部地區(qū)(福建、山東自貿(mào)區(qū))區(qū))北地區(qū)(遼寧、黑龍江自貿(mào)區(qū))專題三服務(wù)自貿(mào)區(qū)(港)發(fā)展推動高水平對外開放◆近七成銀行家表示所在銀行已設(shè)立自貿(mào)區(qū)(港)分支機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)開02展主要集中在長三角地區(qū)與粵港澳大灣區(qū)?近兩成(19.9%)銀行家所在銀行已在所有自貿(mào)區(qū)(港)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，近五成(48.5%)銀行家所在銀行已在個別自貿(mào)區(qū)(港)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。?長三角地區(qū)(53.5%)與粵港澳大灣區(qū)(44.4%)是開展自貿(mào)區(qū)(港)金融業(yè)務(wù)最主要集中的區(qū)域。銀行業(yè)自貿(mào)區(qū)(港)分支機(jī)構(gòu)設(shè)立情況正在規(guī)劃籌建中,自貿(mào)區(qū)(港)立分支機(jī)構(gòu),19.9%已在個別自貿(mào)區(qū)(港)設(shè)立分支機(jī)構(gòu),8.5%未開展,22.8%4.4%%%專題三服務(wù)自貿(mào)區(qū)(港)發(fā)展推動高水平對外開放◆超八成銀行家認(rèn)為發(fā)展區(qū)域特色金融業(yè)務(wù)是推動金融市場對外開放的重要舉措?62.