定增精密制造股份

：223,658,048價(jià)格：20.12元/募金總額：4,499,999,925.76募金凈額：4,439,281,274.11元（不含稅金額為人民4,442,718,178.92元上市數(shù)量：223,658,048股普通股（A股上市時(shí)間：2017年5月26日，新增上市首日公司股價(jià)不除權(quán)。本次中，7名特定對(duì)象的限售期為自新增上市之日起2018526本次對(duì)象均以現(xiàn)金，不涉及資產(chǎn)過戶及轉(zhuǎn)移情況目第一節(jié)本次基本情 一、本次類 二、本次履行的相關(guān)程 三、本次基本情 四、本次非公開的過 五、本次非公開對(duì)象的基本情 六、本次的相關(guān)機(jī) 第二節(jié)本次前后公司相關(guān)情 一、本次前后公司前十名股東情 二、本次對(duì)公司的影 一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指 二、財(cái)務(wù)狀況分 三、能力分 四、償債能力分 五、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力分 六、現(xiàn)金流量分 第四節(jié)本次募金運(yùn) 一、本次募金使用概 二、募金投資項(xiàng)目基本情 三、募金專項(xiàng)相關(guān)措 一、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次過程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 二、人關(guān)于本次過程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 一、保薦協(xié)議主要內(nèi) 二、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于公司本次上市的推薦意 第八節(jié)中介機(jī)構(gòu)..............................................................................................第九節(jié)備查文 一、備查文 二、備查文件的查 東山精密、人、公指本東山精密、人、公指本次、本次非公開指指指2014年、2015年、2016年、2017年1-3《邀請(qǐng)書指指指中國監(jiān)督管理指元指元第一節(jié)本次基本情本次類型為非公開開A股相關(guān)事宜的議案》等與本次非公開A股相關(guān)的議案訂稿）的議案》等與本次非公開A股相關(guān)的議案。20165122015年度股東大會(huì)，審議通過前述與本次非公開A股相關(guān)的議案。20174242017于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開A股相關(guān)事宜期20175102017股東大會(huì)延長(zhǎng)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開A股相關(guān)事宜期限的議2016年11月23日，中國審核審核通過了公司本次非公2017年3月1日，中國下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州東山精密制造有限 號(hào)）核準(zhǔn)公司本次非公。截至2017年5月5日，7名特定對(duì)象已將全額匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定賬戶。大信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）2017年5月8日出具申購4,499,999,925.76元后的余額劃轉(zhuǎn)至人指定的賬戶內(nèi)。號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，截至止，東山精密共計(jì)募集貨幣4,499,999,925.76元，扣除與有關(guān)的費(fèi)用60,718,651.65元（不含稅金額4,439,281,274.11元（不含稅金額為4,442,718,178.92元。其中計(jì)入實(shí)收資本223,658,048元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）4,219,060,130.92元本次新增已于年月日登記結(jié)算公司深圳辦理完畢登記托管手續(xù)，并由中國登記結(jié)算公司分公司出具了登記證明。本次新增的性質(zhì)為有限售條件流通股，7名對(duì)象的限1.00本次非公開的數(shù)量不超過282,485,875股，最終數(shù)量由公司和經(jīng)人2015年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，本次非公開的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告日（2016223日）的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。20152016630體股東每10股派0.1元現(xiàn)金，本次非公開底價(jià)由15.93元/股調(diào)整15.92元/格為20.12元/股。年5月2日）前二十個(gè)日均價(jià)21.76元/股的92.46%。本次非公開的對(duì)象的自本次上市之日起十二個(gè)為4,499,999,925.76元，扣除60,718,651.65元（不含稅金額為人民幣57,281,746.84元）費(fèi)用（包括承銷費(fèi)、保薦費(fèi)和其他費(fèi)用）后的實(shí)際募金凈額為4,439,281,274.11元（不含稅金額為人民幣名特定對(duì)象發(fā)出《邀請(qǐng)書》及其附件《申購報(bào)價(jià)單》，并通過郵件或通券公司、5家機(jī)構(gòu)投資者，以及63家在本次非公開的董事會(huì)決議公告送對(duì)象沒有超出《蘇州東山精密制造2016年度非公開認(rèn)購邀請(qǐng)書發(fā)送對(duì)象》的范圍，符合非公開的相關(guān)規(guī)定。《 《1平安資產(chǎn)管理公234興銀基金管理公56789合伙企業(yè)（有限合伙華泰基金管理本次配售采取“價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則。申購報(bào)量由多至少進(jìn)行排序，申報(bào)價(jià)格相同且數(shù)量相同的，按照收到《申購報(bào)價(jià)單》傳真件的時(shí)間先后（以本次指定的傳真機(jī)時(shí)間為準(zhǔn)）進(jìn)行排序。根據(jù)本次非公開的詢價(jià)情況及上述配售原則并結(jié)合本次非公開股票募金投資項(xiàng)目的需要量，本次共223,658,048股普通股，發(fā)1平安資產(chǎn)管理公234興銀基金管理公567公司名稱：平安資產(chǎn)管理公司公司類型：公司（國內(nèi)合資資本：25,000萬元地址：省市吉大九洲大道東段商業(yè)銀行7樓16單公司類型：公司資本：20,000萬監(jiān)會(huì)的其他業(yè)務(wù)。公司類型：公司資本：14,300萬法定代表人：資本：3,300,000萬元法定代表人：經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)紀(jì)、投資咨詢、融資融券、代銷金融產(chǎn)品、投資基金代銷、為公司提供中間介紹業(yè)務(wù)（以上各項(xiàng)業(yè)務(wù)限、、陜非金融企業(yè)融資工具、政策性銀行金融債、企業(yè)債承銷），自營(yíng)（除服務(wù)、、陜西、、青海、區(qū)域經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶的自營(yíng)公司類型：公司資本：10,000萬資本：20,000萬元地址：市虹口區(qū)吳淞路619號(hào)505（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)況，目前也沒有未來的安排。本次非公開最終確定的對(duì)象為7名，具體為：平安資產(chǎn)管理有限責(zé)序號(hào)資例142號(hào)集合2176311號(hào)單一45云南-6云南盈15號(hào)單一?6號(hào)單一7式投資基-財(cái)通增定期-璇基38劃10財(cái)通基金壽（）公司壽28石船山驅(qū)英20頡120飛MO1861741號(hào)15財(cái)通基金-1234月21124申銀萬國易方達(dá)資產(chǎn)1號(hào)私募劃財(cái)通基金-124（株（株71號(hào)單一財(cái)通基金-12私募投私募投玉財(cái)通基金-2號(hào)1號(hào)集合資金計(jì)劃劃袁建合205珊18鵬然18財(cái)通基金-12玲財(cái)通基金-定172中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限產(chǎn)111最終獲配的7家機(jī)構(gòu)及實(shí)際出資方進(jìn)行核查，并獲取了獲配機(jī)構(gòu)承諾，平安資產(chǎn)管理公司的產(chǎn)品為平安資管-平安銀行-平安資產(chǎn)創(chuàng)贏5號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品，經(jīng)核查，該產(chǎn)品已經(jīng)按照《<資產(chǎn)管理公司管理暫行律、規(guī)范性文件的要求完成產(chǎn)品備案，并已提供登記備案證明文件。金鷹基金管理（產(chǎn)品為金鷹穗通定增380號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃興銀基金管理公司（產(chǎn)品為興銀基金-興泓13號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃申萬宏源（產(chǎn)品為申萬宏源寶增4號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃鵬華資產(chǎn)管理（產(chǎn)品為鵬華資產(chǎn)10號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃和鵬華資產(chǎn)享6號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃等。經(jīng)核查，上述產(chǎn)品已經(jīng)按照《中民投保薦代表人：、項(xiàng)目組其他人員：、、名稱：承：簽字：、：第二節(jié)本次前后公司相關(guān)情12341775陜西省國際－陜國投鑫52號(hào)投資集合計(jì)67混合型投資基8華寶公司－中山號(hào)投資集9結(jié)算1234—5金鷹基金—浙商銀行—渤海國際—6興銀基金—浦發(fā)銀行——7?6號(hào)單81779本次完成后，公司股本將增加223,658,048股，先生、先生和先生仍為公司的控股股東，因此本次沒有導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生本次非公開223,658,048股，前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下本次完成后，公司的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模均將有較大幅度的提高，公本次非公開募金將主要用于收購MFLX公司100%股權(quán)，MFLX公司和競(jìng)爭(zhēng)力。本次非公開完成后，不會(huì)因?qū)嵤┍敬文冀鹜顿Y項(xiàng)目而產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。目前公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)上不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本次非公開完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)上不會(huì)產(chǎn)生新的同業(yè)競(jìng)公司2014年、2015年和2016年的財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)天健會(huì)計(jì)師（特殊普號(hào)”和“天健審〔2017〕5-47號(hào)”審計(jì)報(bào)告；2017年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表審2014年、201520162017年第一季度項(xiàng)歸屬于母者權(quán)益合

項(xiàng)201620152014歸屬于母者的凈利

項(xiàng)20172016201520142017331201612312015123120141231資產(chǎn)負(fù)債率（合并資產(chǎn)負(fù)債率（母公司每股凈資產(chǎn)（元2017201620152014應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次存貨周轉(zhuǎn)率（次每股凈現(xiàn)金流量（元扣除非經(jīng)常性損益扣除非經(jīng)常性損益扣除非經(jīng)常性損益扣除非經(jīng)常性損益

2017331201612312015123120141231------------35.16%119.01%，主要是由于：一方面，公司募金總額為117,497.60萬元。此外，2016年7月，公司完成對(duì)MFLX公司100%FPC的生產(chǎn)和銷售，MFLX公司的

2017331201612312015123120141231融資的形式自籌收購MFLX公司，且收購?fù)瓿珊驧FLX公司的負(fù)債并入2016從負(fù)債結(jié)構(gòu)來看，公司流動(dòng)負(fù)債占比較高，年至年各期末的流動(dòng)負(fù)安排部分長(zhǎng)期借款，導(dǎo)致年末的負(fù)債結(jié)構(gòu)中長(zhǎng)期借款占比有所上升。

201620152014

201620152014密金屬制造業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為移動(dòng)通信領(lǐng)域中的天線、濾波器；二是精密電應(yīng)用于智能、液晶電視、個(gè)人電腦、平板電腦、照明設(shè)備等消費(fèi)電子領(lǐng)域。精密金屬制造業(yè)務(wù)作為公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為售規(guī)模快速增長(zhǎng)；另一方面，公司收購MFLX公司完割，其2016年8月-12月

20162015201435,898.萬元增長(zhǎng)至年度的,530.19萬元，保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。年度，精密電子制造業(yè)務(wù)的毛利額保持相對(duì)穩(wěn)定。2016年，一方面，公司收購從毛利率來看，2014年-2016年公司精密金屬制造的毛利率分別為18.73%司100%股權(quán)的收購，其年月至月的經(jīng)營(yíng)成果并入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表，由2017331201612312015123120141231資產(chǎn)負(fù)債率（合并資產(chǎn)負(fù)債率（母公司2017201620152014（萬元利息保障倍數(shù)（倍 末的70.49%降低至60.68%，主要是由于2015年公司非公開募金到位所致；2016年，公司通過債權(quán)融資方式自籌收購MFLX公司，導(dǎo)致公司負(fù)降，但總體上公司息稅前利潤(rùn)高于利息支出。2016年度，公司的負(fù)債規(guī)模雖上2017201620152014應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)（天存貨周轉(zhuǎn)率（次/年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天107天、139天、113112天，總體較為穩(wěn)定。其中：2015年應(yīng)收賬2014年降低，主要是由于公司第四季度的收入規(guī)模和占全年?duì)I業(yè)收入的比例比增長(zhǎng)，拉動(dòng)年末的應(yīng)收賬款余額增長(zhǎng)較快所致。2016年公司營(yíng)業(yè)收存貨管理效率，2016年存貨周轉(zhuǎn)率有所回升，相應(yīng)的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)減少。

項(xiàng)2017201620152014 新增較多客戶，年末、年末的應(yīng)收賬款余額同比均大幅增加，從而占用系：一方面，為滿足主營(yíng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展對(duì)的需求，公司通過銀行借款、融資租賃等方式籌集營(yíng)運(yùn)；另一方面，為完善公司一站式的精密制造服務(wù)體系，殊普通合伙）出具了“天健驗(yàn)字【2017】5-1號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告，截至2017年5月8日止，東山精密共計(jì)募集貨幣4,499,999,925.76元，扣除與有關(guān)的費(fèi)用60,718,651.65元（不含稅金額為57,281,746.84元東山精密實(shí)際募金凈額為4,439,281,274.11（不含稅金額為4,442,718,178.92元。其中計(jì)入實(shí)收資本223,658,048元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）4,219,060,130.92元12月5《合并協(xié)議》簽署日人民銀行發(fā)布的對(duì)匯率中間價(jià)1對(duì)6.5314元計(jì)算，折合約為39.84億元。MFLX100%先行投入，并在募金到位之后，以募金置換自籌。MFLX100%2016727交割，總價(jià)為61,073.82萬，按照交割當(dāng)日2016年7月27日銀行公布的折合成的匯率中間價(jià)6.6671進(jìn)行換算，折合債權(quán)融資和自有等公司自籌現(xiàn)金的方式收購了原NASDAQ上市 年月日股權(quán)交割當(dāng)日銀行公布的折合成的匯率中間價(jià)6.6671進(jìn)行換算，折合407,185.29萬元。MFL公司主要從事柔性電路板（）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有較強(qiáng)的技術(shù)能力和較高的市場(chǎng)地位。根據(jù)PrisarkMFL公司以6.3億的產(chǎn)值在2014年全球P制造商中第27P制造商中第5位，收購后的MFX公司將成為國內(nèi)最大的PB和C廠商之一。收購MFX公司提升了公司整體的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌，豐