2023年理財經(jīng)理工作計劃(6篇)

2023年理財經(jīng)理工作計劃(6篇)理財經(jīng)理工作規(guī)劃篇一

今年實際完成銷售量為5000萬，其中一車間球閥20xx萬，蝶閥1200萬,其他1800萬，根本完成年初既定目標(biāo)。球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長；但蝶閥銷售不夠抱負(fù)（規(guī)劃是在1500萬左右），大口徑蝶閥（dn1000以上）

銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅?？偟恼f來是銷售量正常，oem增長較快，但公司自身產(chǎn)品增長不夠抱負(fù)，“雙達(dá)”品牌增長也不抱負(fù)。

對于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來說，質(zhì)量和效勞就是我們的生命，假如這兩方面做不好，企業(yè)的進(jìn)展壯大就是紙上談兵。

1、質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定，退、換貨狀況較多。如xxx客戶的球閥，xxx客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三，客戶怨聲載道。

2、細(xì)節(jié)留意不夠：如大塊焊疤、外表不光滑，油漆顏色出錯，發(fā)貨時手輪落下等等。雖然是小問題卻影響啦整個產(chǎn)品的質(zhì)量，并給客戶造成很壞的印象。

3、交貨不準(zhǔn)時：生產(chǎn)周期規(guī)劃不準(zhǔn)，生產(chǎn)調(diào)度不當(dāng)常造成貨期拖延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。

4、運費問題：關(guān)于運費問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如xxx、xxx、xxx等人都說比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運輸工具，今日和昨天不一樣的價。

5、技術(shù)支持問題：客戶的問題不答復(fù)或者模糊其詞，造成客戶對公司埋怨和誤會，xxx、xxx等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。

6、報價問題：因公司內(nèi)部價格體系不完整，所以不同的客戶等級無法表達(dá)，老客戶、大客戶體會不到公司的照看與優(yōu)待。

經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團(tuán)結(jié)、上進(jìn)的隊伍。團(tuán)隊有分工，有合作，人員之間溝通順當(dāng)，相處融洽；銷售人員已把握啦肯定的銷售技巧，并增加啦為客戶效勞的思想；業(yè)務(wù)比擬

嫻熟，都能獨當(dāng)一面，而且工作中的問題擅長總結(jié)、歸納，找到合理的解決方法，xxx在這方面做得尤其突出。各相關(guān)部門的協(xié)作也日趨順當(dāng)，能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵，發(fā)揚光大，但問題方面也不少。

1、人員工作熱忱不高，自主性不強(qiáng)。上班談天、看電影，打嬉戲等現(xiàn)象時有發(fā)生。究其緣由，一是制度監(jiān)管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導(dǎo)致心理不平衡。

2、組織紀(jì)律意識淡薄，上班遲到、早退現(xiàn)象時有發(fā)生。這種狀況存在公司各個部門，公司應(yīng)當(dāng)有適當(dāng)?shù)目记谥贫?，有不良現(xiàn)象發(fā)生時不應(yīng)當(dāng)僅有部門領(lǐng)導(dǎo)治理，而且公司領(lǐng)導(dǎo)要出面制止。

3、發(fā)貨人員的觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當(dāng)做一件單純?nèi)蝿?wù)，以為貨物出廠就行，少啦為客戶效勞的理念。其實細(xì)節(jié)上的專心更能讓客戶感覺到公司的效勞和真誠，比方貨物的包裝、清楚的標(biāo)記，準(zhǔn)時告知客戶貨物的重量，到貨時間，為客戶盡量把運輸費用降低等等。

4、統(tǒng)計工作不到位，沒有成品或半成品統(tǒng)計報表，每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫存狀況，這樣一來可能造成銷售時機(jī)喪失，造成勞動鋪張，而且客戶也疑心公司的辦事效率。成品倉庫和半

成品倉庫應(yīng)定時供應(yīng)報表，告知庫存狀況以便準(zhǔn)時預(yù)備貨品和告知客戶詳細(xì)生產(chǎn)周期。

5、銷售、生產(chǎn)、選購等流程連接不順，常有造成交期延誤大事且推脫責(zé)任，相互指責(zé)。

6、技術(shù)支持不順，標(biāo)書圖紙、銷售用圖紙短缺。

7、部門責(zé)任不清，本未倒置，導(dǎo)致銷售部人員沒有時間主動爭取客戶。

以上問題只是諸多問題中的一小局部，也是銷售過程中時有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，最終可能給公司的將來進(jìn)展帶來重大的損失。

我們##公司經(jīng)過這兩年的進(jìn)展，已擁有先進(jìn)的硬件設(shè)施，完善的組織構(gòu)造，生產(chǎn)治理也進(jìn)步明顯，在溫州乃至閥門行業(yè)都小出名氣。應(yīng)當(dāng)說，只要我們戰(zhàn)略得當(dāng)，戰(zhàn)術(shù)得當(dāng)，用人得當(dāng)，前景將是特別美妙的。

“治理出效益”，這個準(zhǔn)則大家都知道，但要治理好企業(yè)卻不是件簡單的事。我感覺公司比擬注意感情治理，制度化治理不夠。嚴(yán)格說來公司應(yīng)當(dāng)以制度化治理為根底，兼顧情感治理，這樣才能取得治理成果的最大化。就拿考勤來說，卡每天打，可是遲到、早退的沒有懲罰，加班的也沒有嘉獎，那么打不打卡有什么區(qū)分？不如不打。又如員工工作怠慢沒人批判指正，即使有人提起最終也是不啦啦只，這是姑息、縱容，長此以往，公司利益必定受損。過程打算結(jié)果，細(xì)節(jié)打算成敗。公司的目標(biāo)或者一個規(guī)劃之所以最終消失偏差，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細(xì)節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有許多好的想法、方案，有很雄偉的規(guī)劃，為什么到啦最終都沒有帶來明顯的效果？比方說公司年初訂的倉庫報表，本錢核算等，開會時一遍又一遍的說，可就是沒有結(jié)果，為什么？這就是政令不通，執(zhí)行力度不夠啊。這就是為什么國內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注“執(zhí)行力”的一個重要緣由，執(zhí)行力從那里來？過程掌握就是一個關(guān)鍵！完整的過程掌握分以下四個方面：

1）工作報告相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報工作，報告進(jìn)展?fàn)顩r，領(lǐng)導(dǎo)也抽出時間主動啦解進(jìn)展?fàn)顩r，賜予工作上指導(dǎo)

2）例會定期的例會可以啦解各部門協(xié)作狀況，可以共同獻(xiàn)計獻(xiàn)策，并相互溝通。公司的例會太少，尤其是縱向的溝通太少，員工不啦解老總們對工作的規(guī)劃，對自己工作的看法，而老板們也不啦解員工的想法，不啦解員工的需要

3）定期檢查規(guī)劃或方案執(zhí)行一段時期后，公司定期檢查其執(zhí)行狀況，是否偏離規(guī)劃，要否調(diào)整，并布置下一段時期的工作任務(wù)

4）公正鼓勵建立一只和諧的團(tuán)隊，調(diào)發(fā)動工的積極性、主動性都需要有一個公正的鼓勵機(jī)制。否則會造成員工之間產(chǎn)生沖突，工作之間不協(xié)作，上班沒有積極性。就我的個人看法，我認(rèn)為銷售部的工資偏低，大環(huán)境比擬行業(yè)內(nèi)各個閥門廠銷售人員的待遇，小環(huán)境比擬公司內(nèi)各部門的待遇。雖然銷售部各員工做得都很敬業(yè)，實際上大家內(nèi)心都有一些意見。假如公司認(rèn)為銷售部是一個重要的部門，認(rèn)可銷售部員工的辛苦，盼望能留住那些能給公司帶來利潤的銷售人員，那么我建議工資還是要有相應(yīng)調(diào)整，究竟失去一位員工的損失太大啦。另外一個方面就是公司治理構(gòu)造和用人問題。由于公司自身構(gòu)造的特別性，人事治理上簡單消失越級治理、多頭治理和過度治理等現(xiàn)象。越級治理簡單造成部門經(jīng)理威信丟失，積極性丟失，最終是部門內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與員工不融洽，遇事沒人擔(dān)當(dāng)責(zé)任；多頭治理則簡單讓員工工作無法適從，擔(dān)憂工作失誤；過度治理可能造成員工失去制造性，員工對自己不自信，難以培育出獨當(dāng)一面的人才。

以上只是個人之見，不肯定都對，但我是真心實意想著公司將來的進(jìn)展，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭些風(fēng)光，請各位老總們斟灼。

初步設(shè)想20xx年在上一年的根底上增長40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬左右，球閥2800萬左右，其他2500萬左右。這一詳細(xì)目標(biāo)的制定盼望公司老板能結(jié)合實際，綜合各方面條件和意見制定，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務(wù)呢？由于明確的銷售目標(biāo)既是公司的階段性奮斗方向，且又能給銷售人員增加壓力產(chǎn)生動力。銷售策略：

思路打算出路，思想打算行動，正確的銷售策略指導(dǎo)下才能產(chǎn)生正確的銷售手段，完成既定目標(biāo)。銷售策略不是一成不變的，在執(zhí)行肯定時間后，可以檢查是否到達(dá)啦預(yù)期目的，

方向是否正確，可以做階段性的調(diào)整，

1、辦事處為重點，大客戶為中心，在保持合理增幅前提下，重點推廣“雙達(dá)”品牌。長遠(yuǎn)看來，我們最終依靠的對象是在“雙達(dá)”品牌上投入較多的辦事處和局部大客戶，那些只以價格為衡量尺度的福建客戶無法信任。鑒于此，20xx年要有一個合理的價格體系，辦事處、大客戶、散戶、直接用戶等要有一個價格梯度，如辦事處100，小客戶105，直接用戶200等比例。給辦事處的許諾要盡量兌現(xiàn)，特殊是那些推廣雙達(dá)品牌的辦事處，肯定要給他們合理的愛護(hù)，給他們周到的效勞，這樣他們才能盡力為雙達(dá)推廣。

2、售部安排專人負(fù)責(zé)辦事處和大客戶溝通，啦解他們的需求，啦解他們的銷售狀況，特殊對待，多開綠燈，讓客戶覺得雙達(dá)很重視他們，而且效勞也很好。定期安排區(qū)域經(jīng)理走訪，加深啦解增加信任。

3、擴(kuò)展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業(yè)的進(jìn)入門檻很低，通用閥門價格戰(zhàn)已進(jìn)入白熱化，微利時代已經(jīng)降臨。公司可以選擇某些資信比擬好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或許有風(fēng)險，但相對較高的利潤可以消退這種風(fēng)險，況且假如某一天競爭劇烈到公司必需做直銷時那我們就沒有選擇啦。

4、強(qiáng)化效勞理念，效勞思想深入每一位員工心中。為客戶效勞不僅是直接面對客戶的銷售人員和市場人員，發(fā)貨人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員、財務(wù)人員等都息息相關(guān)

5、收縮銷售產(chǎn)品線。銷售線太長，簡單讓客戶感覺公司產(chǎn)品不夠?qū)I(yè)，而且一旦發(fā)覺實情可能失去對公司的信任?，F(xiàn)在的大公司選購都分得特別認(rèn)真，太多產(chǎn)品線可能會失去公司特色。（這里是指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等）

1、人員安排

a)一人負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)安排，車間貨物跟單，發(fā)貨，并做好銷售統(tǒng)計報表

b)一人負(fù)責(zé)對外選購，外協(xié)催貨及銷售流水賬、財務(wù)對賬，并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績統(tǒng)計，第一時間明確應(yīng)收賬款

c)一人負(fù)責(zé)重要客戶聯(lián)絡(luò)和跟蹤，第一時間將客戶貨物數(shù)量、重量、運費及到達(dá)時間告知，啦解客戶需求和傳遞公司政策信息等d)一人負(fù)責(zé)外貿(mào)跟單、報檢、出貨并和外貿(mào)公司溝通，包括包裝尺寸、嘜頭等問題

e)專人負(fù)責(zé)客戶接待，帶著客戶車間參觀并溝通

f)全部人員都應(yīng)積極參預(yù)客戶報價，處理銷售中產(chǎn)生的問題

2、績效考核銷售部是一支團(tuán)隊，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成，因此不能單以業(yè)績來考核成員，要綜合各方面的表現(xiàn)加以評定；同樣公司對銷售部的考核也不能單一以業(yè)績?yōu)槌叨?，由于我們還要負(fù)責(zé)銷售前、銷售中、銷售后的方方面面事務(wù)。銷售成員的績效考核分以下幾個方面：

a)出勤率銷售部是公司的對外窗口，它既是公司的對形狀象又是內(nèi)部的風(fēng)標(biāo)，公司在此方面要堅決，絕不能因人而異，姑息養(yǎng)奸，助長這種陋俗。

b)業(yè)務(wù)嫻熟程度及完成業(yè)務(wù)狀況業(yè)務(wù)嫻熟程度能夠反映出銷售人員業(yè)務(wù)學(xué)問水平，以此作為考核內(nèi)容，可以促進(jìn)員工學(xué)習(xí)、創(chuàng)新，把銷售部打造成一支學(xué)習(xí)型的團(tuán)隊。

c)工作態(tài)度效勞領(lǐng)域中有一句話叫做“態(tài)度打算一切”，沒有積極的工作態(tài)度，熱忱的效勞意識，再有多大的能耐也不會對公司產(chǎn)生效益，相反會成為害群之馬。

3、培訓(xùn)培訓(xùn)是員工成長的助推劑，也是公司財寶增值的一種方式。一是銷售部不定期內(nèi)部培訓(xùn)，二是請技術(shù)部人員為銷售部做培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括銷售技巧、禮儀、技術(shù)等方面。

4、安裝專業(yè)報價軟件，提高報價效率，儲存報價結(jié)果，便利以后查找。

以上只是對來年銷售部的初步設(shè)想，不夠完整，也不夠成熟，最終方案還請各位老總們考慮、定奪。

理財經(jīng)理工作規(guī)劃篇二

xxx年度，總經(jīng)辦立足本職搞協(xié)作，在自主、圓滿完成內(nèi)部治理任務(wù)的同時，聯(lián)合企管部抓好績效落實和制度修訂工作。以東廠設(shè)備整改和降耗挖潛為切入點，協(xié)作生技部抓好外協(xié)和效勞工作。通過內(nèi)部宣傳和***引導(dǎo)，統(tǒng)一員工思想熟悉，激發(fā)員工增收節(jié)支的熱忱，協(xié)作人力部搞好員工培訓(xùn)工作。同時，協(xié)同銷售部抓好供暖宣傳效勞，聯(lián)合財務(wù)部完成技改增容工程的驗收決算工作。從提高土建施工效勞效率，健全零工治理手續(xù)入手，積極為生產(chǎn)車間效勞。

xxx年度總經(jīng)辦意在搭建舞臺，當(dāng)好跳臺。通過發(fā)揮協(xié)調(diào)優(yōu)勢，提高部室的協(xié)作效率，進(jìn)一步培育和分散部室的治理合力。

xxx年度，總經(jīng)辦將健全完善土建的派工、驗收機(jī)制，標(biāo)準(zhǔn)工程預(yù)決算治理。通過堅決執(zhí)行月度收方制度，堅決壓縮零工用量，最大限度節(jié)省工程開支。我們堅信只有挺不直的脊梁，沒有帶不好的隊伍。只要標(biāo)準(zhǔn)了監(jiān)視治理體制，只要切實到位地執(zhí)行好公司的規(guī)章制度，工程治理和費用掌握工作肯定會有大的進(jìn)步。

以東廠區(qū)衛(wèi)生清掃、綠化改造為抓手，做好xxx年度東廠區(qū)綜合辦公樓和運行廁所等的治理整頓工作。在工作范圍和掩蓋面兩方面擴(kuò)大行管工作外延，在求細(xì)求精抓死抓實方面豐富行管工作的內(nèi)涵，使行管職能在xxx年度發(fā)生大的變化，產(chǎn)生新的起色。

免費供餐是公司領(lǐng)導(dǎo)在企業(yè)虧損經(jīng)營狀況下做出的重要舉措。抓好供餐效勞是食堂工作的重中之重。把好事辦好看似簡潔，在實際執(zhí)行工作中有太多的變數(shù)和困難。但在此項工作面前，總經(jīng)辦已經(jīng)沒有任何退路。目前免費供餐的治理框架已搭建完畢，關(guān)鍵是規(guī)章制度的貫徹落實。xxx年度食堂工作，將以兌現(xiàn)制度為重點，在嚴(yán)格執(zhí)行制度的根底上，悉心征求大家意見，加強(qiáng)職工間的互動溝通，將心比心，以心換心。堅決不移地把領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷變成運行員工的歡欣和快樂。

總經(jīng)辦連續(xù)執(zhí)行車輛“三定”治理制度，并延用駕駛員里程工資和安全補(bǔ)助等成熟的治理方法。在考察論證的前提下，做好年度車險入保工作。xxx年度，總經(jīng)辦將連續(xù)加強(qiáng)修車、路橋費審核掌握，嚴(yán)格車輛派遣治理，通過親密勞酬關(guān)系，拉大收入差距，進(jìn)而激發(fā)駕駛員文明駕駛，安全出行的工作積極性，使20xx年度車隊工作跨上新的臺階。

xxx年度總經(jīng)辦根據(jù)公司確定的18萬元年度通訊費用定額，進(jìn)一步壓縮手機(jī)補(bǔ)助范圍，削減通訊開支。同時，利用通訊行業(yè)競爭的時機(jī)，簽訂定額包月協(xié)議，降低話費開支。在條件允許的`狀況下，落實好合同期滿后治理人員通訊工具的調(diào)整和補(bǔ)助兌現(xiàn)等工作，堅決完成4萬元的費用掌握任務(wù)。

針對總經(jīng)辦人手少，應(yīng)急、臨時性工作多的實際，xxx年度，總經(jīng)辦規(guī)劃合并內(nèi)勤和檔案員崗位。連續(xù)辦好廠報，并以企業(yè)報為陣地，搞好企業(yè)文化建立工作。明確工作分工和崗位職責(zé)，進(jìn)一步發(fā)揮好檔案、圖書資料的作用，積極為生產(chǎn)一線效勞。

xxx年度總經(jīng)辦以協(xié)調(diào)效勞為主線，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶著下，積極開展好本職工作。在堅持三個效勞的同時，進(jìn)一步創(chuàng)新治理，提高工作的時效性和準(zhǔn)時性，通過把握效勞工作的規(guī)律，來提高總經(jīng)辦工作的主動權(quán)，更好地為公司年度目標(biāo)任務(wù)的完成制造條件，為公司的扭虧增效工作做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

理財經(jīng)理工作規(guī)劃篇三

迎來xx喜悅之時，回首20xx年工總行制定的“20xx效勞價值年”和“創(chuàng)立客戶最滿足銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標(biāo)是本著網(wǎng)點中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實自己的工作力量，用專業(yè)學(xué)問贏得客戶遵從，用細(xì)致周到效勞留住客戶，為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力氣。

20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人連續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)學(xué)問，熬煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)時機(jī)，懂得了許多理財學(xué)問，對做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

20xx年工作中營銷理念的轉(zhuǎn)變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極協(xié)作網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作，準(zhǔn)時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)問，運用到實際工作中，給網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)好的參謀建議，與網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)協(xié)作默契，根據(jù)上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點營銷理財工作。

個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)兔蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤效勞的銀行理財師。簡潔說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫忙客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必定不同。由被動變?yōu)橹鲃?，主動查找目?biāo)客戶之后幫忙客戶找到適合的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大高興的工作。

20xx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在治理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項工作轉(zhuǎn)變，做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過急躁解答宣傳引導(dǎo)我行星級客戶標(biāo)準(zhǔn)，對開欲辦理財金卡客戶，確實起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量4xx張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時，全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點受到嘉獎。

20xx年工作業(yè)績匯報如下：一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。

通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量到達(dá)4xx多戶，截止年底客戶星級到達(dá)七星奉獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭取進(jìn)展100到150位六星級以上客戶群，為網(wǎng)點綜合客戶素養(yǎng)提高勤奮工作。

理財經(jīng)理工作規(guī)劃篇四

在過去的一年里，我在大堂經(jīng)理崗位上圍繞崗位職責(zé)主要開展了以下工作：

一、負(fù)責(zé)分流、引導(dǎo)客戶，依據(jù)客戶需求，引導(dǎo)客戶到相關(guān)的業(yè)務(wù)區(qū)域辦理業(yè)務(wù)，向客戶推舉使用自助設(shè)備辦理業(yè)務(wù)，并鼓舞客戶長期使用適當(dāng)?shù)男谇?指導(dǎo)客戶了解和使用各種電子機(jī)具和電子效勞渠道。

二、為客戶供應(yīng)根本的詢問效勞，解決客戶遇到的業(yè)務(wù)問題，依據(jù)客戶需求，主動宣傳推介各種新產(chǎn)品和特色效勞。

三、識別優(yōu)質(zhì)客戶，依據(jù)分層次效勞的原則，賜予特殊關(guān)注和優(yōu)先效勞，向客戶經(jīng)理推舉可能的優(yōu)質(zhì)客戶。

四、遵守大堂效勞標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)時、急躁、有效地處理客戶意見、批判和誤會，保障網(wǎng)點內(nèi)外現(xiàn)場效勞的有效性、高質(zhì)量和高效率，提高客戶滿足度。

五、利用大堂物理空間和空閑時間向客戶推舉產(chǎn)品，共營銷理財產(chǎn)品2340萬，基金330萬，保險xx3萬，信用卡217張，新增日均存款630萬。

在上述工作開展中，我認(rèn)為做得缺乏的地方還許多，主要有幾方面需要改良：

一、由于在大堂經(jīng)理的崗位上工作時間較長，在接待客戶時雖然很嫻熟但許多時候偏于外表，沒有更深地挖掘客戶的需求，推舉產(chǎn)品不夠主動。

二、日常工作中處理雜務(wù)時間偏多，以致對優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)注度不夠，與客戶經(jīng)理和理財經(jīng)理的互動缺乏，潛在客戶推舉不多。

三、對客戶提出的意見建議重視程度不夠，許多時候只是單純?yōu)榱私鉀Q問題而解決，沒有從源頭上杜絕問題的發(fā)生，從而降低了客戶滿足度。

四、在客戶交往與關(guān)系維護(hù)時手段簡潔，技巧有待提高，溝通營銷效果不明顯。

在今年的旺季工作中，針對以前工作的優(yōu)勢劣勢，我主要做好以下幾點：做好本職工作，以飽滿的工作熱忱和專業(yè)的工作態(tài)度迎接客戶;注意團(tuán)隊合作精神，與柜員和值班經(jīng)理協(xié)作做好柜面客戶效勞工作，與理財經(jīng)理協(xié)作做好優(yōu)質(zhì)客戶轉(zhuǎn)介工作;加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)和客戶關(guān)系處理力量，更好為客戶解決遇到的各種問題，把客戶牢牢系在我行;加大產(chǎn)品推舉營銷力度，完成各項營銷任務(wù)。

理財經(jīng)理工作規(guī)劃篇五

隨著對總經(jīng)辦工作性質(zhì)的了解和對效勞規(guī)律的把握，總經(jīng)辦在20xx年度工作中較好地切合了公司治理節(jié)奏，充分到位地發(fā)揮了總經(jīng)辦的職能。20xx年度，總經(jīng)辦將連續(xù)秉持協(xié)作、協(xié)調(diào)這一思路，搞好治理引導(dǎo)和后勤保障工作。在進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)工作程序，把握效勞規(guī)律的同時，不斷創(chuàng)新治理，提高績效，確保公司新年度重點任務(wù)的順當(dāng)完成。

20xx年度，總經(jīng)辦立足本職搞協(xié)作，在自主、圓滿完成內(nèi)部治理任務(wù)的同時，聯(lián)合企管部抓好績效落實和制度修訂工作。以東廠設(shè)備整改和降耗挖潛為切入點，協(xié)作生技部抓好外協(xié)和效勞工作。通過內(nèi)部宣傳和輿論引導(dǎo)，統(tǒng)一員工思想熟悉，激發(fā)員工增收節(jié)支的熱忱，協(xié)作人力部搞好員工培訓(xùn)工作。同時，協(xié)同銷售部抓好供暖宣傳效勞，聯(lián)合財務(wù)部完成技改增容工程的驗收決算工作。從提高土建施工效勞效率，健全零工治理手續(xù)入手，積極為生產(chǎn)車間效勞。

20xx年度總經(jīng)辦意在搭建舞臺，當(dāng)好跳臺。通過發(fā)揮協(xié)調(diào)優(yōu)勢，提高部室的協(xié)作效率，進(jìn)一步培育和分散部室的治理合力。

20xx年度，總經(jīng)辦將健全完善土建的派工、驗收機(jī)制，標(biāo)準(zhǔn)工程預(yù)決算治理。通過堅決執(zhí)行月度收方制度，堅決壓縮零工用量，最大限度節(jié)省工程開支。我們堅信只有挺不直的脊梁，沒有帶不好的隊伍。只要標(biāo)準(zhǔn)了監(jiān)視治理體制，只要切實到位地執(zhí)行好公司的規(guī)章制度，工程治理和費用掌握工作肯定會有大的進(jìn)步。

以東廠區(qū)衛(wèi)生清掃、綠化改造為抓手，做好20xx年度東廠區(qū)綜合辦公樓和運行廁所等的治理整頓工作。在工作范圍和掩蓋面兩方面擴(kuò)大行管工作外延，在求細(xì)求精抓死抓實方面豐富行管工作的內(nèi)涵，使行管職能在20xx年度發(fā)生大的變化，產(chǎn)生新的起色。

免費供餐是公司領(lǐng)導(dǎo)在企業(yè)虧損經(jīng)營狀況下做出的重要舉措。抓好供餐效勞是食堂工作的重中之重。把好事辦好看似簡潔，在實際執(zhí)行工作中有太多的變數(shù)和困難。但在此項工作面前，總經(jīng)辦已經(jīng)沒有任何退路。目前免費供餐的治理框架已搭建完畢，關(guān)鍵是規(guī)章制度的貫徹落實。20xx年度食堂工作，將以兌現(xiàn)制度為重點，在嚴(yán)格執(zhí)行制度的根底上，悉心征求大家意見，加強(qiáng)職工間的互動溝通，將心比心，以心換心。堅決不移地把領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷變成運行員工的歡欣和快樂。

總經(jīng)辦連續(xù)執(zhí)行車輛“三定”治理制度，并延用駕駛員里程工資和安全補(bǔ)助等成熟的治理方法。在考察論證的前提下，做好年度車險入保工作。20xx年度，總經(jīng)辦將連續(xù)加強(qiáng)修車、路橋費審核掌握，嚴(yán)格車輛派遣治理，通過親密勞酬關(guān)系，拉大收入差距，進(jìn)而激發(fā)駕駛員文明駕駛，安全出行的工作積極性，使20xx年度車隊工作跨上新的臺階。

20xx年度總經(jīng)辦根據(jù)公司確定的18萬元年度通訊費用定額，進(jìn)一步壓縮手機(jī)補(bǔ)助范圍，削減通訊開支。同時，利用通訊行業(yè)競爭的時機(jī)，簽訂定額包月協(xié)議，降低話費開支。在條件允許的狀況下，落實好合同期滿后治理人員通訊工具的調(diào)整和補(bǔ)助兌現(xiàn)等工作，堅決完成4萬元的費用掌握任務(wù)。

針對總經(jīng)辦人手少，應(yīng)急、臨時性工作多的實際，20xx年度，總經(jīng)辦規(guī)劃合并內(nèi)勤和檔案員崗位。連續(xù)辦好廠報，并以企業(yè)報為陣地，搞好企業(yè)文化建立工作。明確工作分工和崗位職責(zé)，進(jìn)一步發(fā)揮好檔案、圖書資料的作用，積極為生產(chǎn)一線效勞。

20xx年度總經(jīng)辦以協(xié)調(diào)效勞為主線，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶著下，積極開展好本職工作。在堅持三個效勞的同時，進(jìn)一步創(chuàng)新治理，提高工作的時效性和準(zhǔn)時性，通