證券公司工作總結(jié)5篇

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--年是不平凡的一年，房?jī)r(jià)失控，物價(jià)上漲，證券市場(chǎng)行情持續(xù)低迷較長(zhǎng)時(shí)間，上證股指在--點(diǎn)左右持續(xù)震蕩。在這種大背景下，我們作為--營(yíng)業(yè)部的一員，面對(duì)任務(wù)多、行情差、〔閱歷〕少、壓力重的特點(diǎn)，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體員工共同努力下，根據(jù)公司“二次創(chuàng)業(yè)”的要求，加強(qiáng)制度建設(shè)，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)精細(xì)管理，主動(dòng)提高服務(wù)，努力開拓經(jīng)營(yíng)?，F(xiàn)將--年度工作總結(jié)如下：

一、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況需要增添

--營(yíng)業(yè)部前三季度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為：

1、利潤(rùn)：--年全年目標(biāo)值為--萬元，--月進(jìn)度目標(biāo)值為--萬元，截止--年-月底，我部實(shí)際利潤(rùn)總額-X-元，完成X-年X-月進(jìn)度目標(biāo)X-%。

2、營(yíng)業(yè)收入：--年全年目標(biāo)值為--萬元，--月進(jìn)度目標(biāo)值為--萬元，截止--年--月底，我部實(shí)際營(yíng)業(yè)收入--萬元，完成--年--月進(jìn)度目標(biāo)--%。

3、資產(chǎn)保有率：--年全年目標(biāo)值為--(萬分之)，--月份實(shí)際值為--(萬分之)，完成年年度目標(biāo)--%。

4、市場(chǎng)占有率：--年全年目標(biāo)值為--(萬分之)，--月份實(shí)際值為--(萬分之)，完成--年年度目標(biāo)--%。

5、A股+基金交易量：--年全年目標(biāo)值為--億元，--月進(jìn)度目標(biāo)值為--億元，截止--年--月底，我部實(shí)際交易量為--億元，完成--年--月進(jìn)度目標(biāo)--%。

6、凈增有效戶數(shù)：--年全年目標(biāo)值為--戶，--月進(jìn)度目標(biāo)值為--戶，截止--年--月底，我部實(shí)際凈增有效開戶數(shù)為--戶，完成--年--月進(jìn)度目標(biāo)--%。

依據(jù)數(shù)據(jù)可以看出，除了凈有效戶數(shù)超過進(jìn)度目標(biāo)外，其余目標(biāo)低于或接近進(jìn)度目標(biāo)，所以經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要增添。

二、完善營(yíng)業(yè)部升級(jí)，進(jìn)行配電室改造

在公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，全體員工不懈努力，間續(xù)完成了場(chǎng)地選址、房屋裝修、設(shè)備安裝、軟件調(diào)試、名稱變更等一系列工作，并且快速完成了公司驗(yàn)收、稅務(wù)登記、工商執(zhí)照領(lǐng)取、營(yíng)業(yè)部答應(yīng)證頒發(fā)等很多重要工作。--營(yíng)業(yè)部人員也全部到位，大家分工明確，〔崗位職責(zé)〕清楚，不斷完善營(yíng)業(yè)部的各項(xiàng)〔規(guī)章制度〕，制訂了具體的應(yīng)急預(yù)案，營(yíng)業(yè)部管理?xiàng)l例日漸清楚，營(yíng)業(yè)部軟硬件環(huán)境不斷完善，營(yíng)業(yè)部日常行為間續(xù)規(guī)范化。

考慮到--營(yíng)業(yè)部一樓散戶大廳客戶用機(jī)沒有UPS備用電源的現(xiàn)狀，--月--日由--公司進(jìn)行了配電室布線改造，并且于--月--日由--公司增加一組新ups并調(diào)試，配電室改造順當(dāng)完成，目前工作一切正常。

三、掃描電子檔案、規(guī)范股民賬戶工作持續(xù)有效綻開

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及--證券公司的要求和布署，--營(yíng)業(yè)部綻開掃描電子檔案、賬戶規(guī)范工作的序幕，隨著此項(xiàng)工作的持續(xù)開展，我營(yíng)業(yè)部全體員工統(tǒng)一思想，明確責(zé)任及分工，細(xì)心組織，周密布署，科學(xué)分工，有打算、分步驟全面開展電子檔案掃描、賬戶規(guī)范工作。由于時(shí)間緊，任務(wù)重，營(yíng)業(yè)部全體員工不辭辛苦、加班加點(diǎn)，按規(guī)范進(jìn)度，有條不紊開展工作。截至--月底，掃描電子檔案已經(jīng)完成了大半，營(yíng)業(yè)部所托管的全部客戶證券賬戶(包括休眠證券賬戶)為--戶，已經(jīng)完成掃描--戶，剩余--戶。

堅(jiān)持仔細(xì)負(fù)責(zé)看法，重結(jié)果更重過程，--營(yíng)業(yè)部并且對(duì)留痕工作高度重視，確保每一個(gè)過程都有具體的留痕記錄，能夠完好、清楚、系統(tǒng)地反映整個(gè)規(guī)范過程的內(nèi)容和軌跡。

四、凈增有效戶取得突破性進(jìn)展，爭(zhēng)取客戶回流

--營(yíng)業(yè)部通過和中行、農(nóng)行、建行以及工行的合作，已經(jīng)在凈增有效戶、壯大股民基數(shù)取得了良好效果，我部全年目標(biāo)為--戶，目前截至--月底，已經(jīng)完成--戶。--營(yíng)業(yè)部一方面要持續(xù)與銀行牽手合作，另一方面要抓好客戶回流工作。--年--月至今，營(yíng)業(yè)部共流失--名客戶，營(yíng)業(yè)部確定，通過電話回訪、當(dāng)面回訪、中間人聯(lián)絡(luò)等方式爭(zhēng)取流失客戶轉(zhuǎn)回資產(chǎn)，回訪率到達(dá)--%，最終--個(gè)月完成客戶回流率--%。

五、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，做好平安防衛(wèi)工作

--營(yíng)業(yè)部組織各部門結(jié)合自身實(shí)際狀況，針對(duì)原有各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行學(xué)習(xí)、商量，參照公司下發(fā)的各項(xiàng)新規(guī)章制度，建立自己的《--營(yíng)業(yè)部突發(fā)大事應(yīng)急預(yù)案》、《--營(yíng)業(yè)部新開立賬戶業(yè)務(wù)操作流程》等一系列制度。

并且依據(jù)消防平安防衛(wèi)工作的需要，建立了自己的《--營(yíng)業(yè)部平安保衛(wèi)檔案》，逐步完善了《斷電清場(chǎng)制度》、《消防平安管理制度》、《用火用電管理制度》、《員工消防〔教育〕培訓(xùn)制度》、《消防設(shè)施器材維護(hù)保養(yǎng)制度》等一系列制度，并且明確了總指揮、副總指揮及各個(gè)人員的職責(zé)。

六、關(guān)于開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)和二次創(chuàng)業(yè)宣揚(yáng)月活動(dòng)

--營(yíng)業(yè)部全體員工仔細(xì)學(xué)習(xí)了所做的〔工作〔報(bào)告〕〕，并依據(jù)公司二次創(chuàng)業(yè)活動(dòng)〔實(shí)施方案〕結(jié)合自身的實(shí)際狀況，主動(dòng)制定有效的工作方案，主動(dòng)開展了創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，通過在一樓大廳懸掛〔標(biāo)語〕、在三樓建立創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)和二次創(chuàng)業(yè)宣揚(yáng)園地等多種方式，使大家明確二次創(chuàng)業(yè)概念、目標(biāo)和原則以及創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的責(zé)任感和榮譽(yù)感。

七、協(xié)作公司大力開展?fàn)I銷活動(dòng)，基金任務(wù)全部完成

為了樹立公司品牌和營(yíng)業(yè)部形象，轉(zhuǎn)變目前--營(yíng)業(yè)部存在的營(yíng)銷問題,主動(dòng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部在所在區(qū)域的影響力度，--營(yíng)業(yè)部由經(jīng)理牽頭，特地成立了〔市場(chǎng)營(yíng)銷〕小組，并實(shí)行多種形式加強(qiáng)營(yíng)銷力度。依據(jù)部分員工家住本地的現(xiàn)狀，加強(qiáng)其與親屬伴侶聯(lián)系，利用當(dāng)?shù)厝穗H關(guān)系，加大證券營(yíng)銷力度，增加市場(chǎng)占有率。

--營(yíng)業(yè)部在公司關(guān)于--基金、--基金、--基金三次基金營(yíng)銷過程中，通過短信、宣揚(yáng)冊(cè)等方式加大宣揚(yáng)力度，取得了良好效果，圓滿完成了各項(xiàng)全部任務(wù)。

八、持續(xù)開展投資者教育，增添投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

--營(yíng)業(yè)部依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和公司總部的詳細(xì)要求，主動(dòng)開展投資者風(fēng)險(xiǎn)教育工作。營(yíng)業(yè)部全體員工仔細(xì)學(xué)習(xí)《關(guān)于加強(qiáng)投資者風(fēng)險(xiǎn)教育的通知》精神，成立了風(fēng)險(xiǎn)教育領(lǐng)導(dǎo)小組。加強(qiáng)員工培訓(xùn)，使員工更深刻的了解投資者教育的必要性、緊迫性及從業(yè)人員的行為規(guī)范，也使各部門加強(qiáng)聯(lián)系和協(xié)作，互通有無，在各自的崗位上力爭(zhēng)將投資者風(fēng)險(xiǎn)教育工作詳細(xì)落實(shí)。做好投資者教育宣揚(yáng)工作。在營(yíng)業(yè)部的公告欄制作“投資者教育園地”，在大廳顯要位置張貼顏色醒目的風(fēng)險(xiǎn)提示標(biāo)語，宣揚(yáng)欄張貼有關(guān)投資者風(fēng)險(xiǎn)警示的投資學(xué)問。前臺(tái)工作人員仔細(xì)審核客戶資料，保證投資者帳戶資料真實(shí)、精確和完好，具體解釋《風(fēng)險(xiǎn)警示書》并讓客戶簽名確認(rèn)，并且有針對(duì)地分析客戶的性格，操作習(xí)慣，風(fēng)險(xiǎn)愛好，抗風(fēng)險(xiǎn)力量，加以分類，根據(jù)不同客戶的特點(diǎn)和投資需求，給客戶講解和宣揚(yáng)證券市場(chǎng)基礎(chǔ)學(xué)問，講解開戶和交易流程、證券投資常識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)掌握，加深了與客戶的了解和溝通。

九、連續(xù)加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部管理，提高風(fēng)險(xiǎn)掌握力量。

完善營(yíng)業(yè)部崗位責(zé)任制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作規(guī)程。明確不同崗位的工作任務(wù)，建立互相協(xié)作，互相監(jiān)督的工作關(guān)系。仔細(xì)學(xué)習(xí)公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)掌握方面的各項(xiàng)規(guī)章制度，逐一對(duì)比落實(shí)。成立應(yīng)急預(yù)案小組，責(zé)任到人。關(guān)鍵崗位建立雙人負(fù)責(zé)制度。各崗位權(quán)責(zé)分明，相互監(jiān)督。進(jìn)行自查自糾，堅(jiān)決執(zhí)行從業(yè)人員的禁止行為，建立高素養(yǎng)的員工隊(duì)伍。

在即將過去的--年里，面對(duì)營(yíng)業(yè)部新成立費(fèi)用多、前期股市行情低迷、全年任務(wù)量大、人員增加負(fù)擔(dān)加重等諸多困難，--營(yíng)業(yè)部全體員工團(tuán)結(jié)奮斗、共同努力，取得了肯定成果，但業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況離公司要求還有肯定差距，我們也熟悉到自身存在的問題：

一、客戶結(jié)構(gòu)不合理，尤其是百萬以上的中大戶比例較小，散戶比重較大。

二、服務(wù)品種認(rèn)可度較差，基金申購(gòu)比例低。

三、營(yíng)業(yè)部位置處于--，考慮到人口、地域、經(jīng)濟(jì)水平的制約，進(jìn)展空間有待進(jìn)一步擴(kuò)大。

四、工資待遇較低，同其他券商相比有明顯差距。

五、與先進(jìn)券商相比，我們的服務(wù)有待進(jìn)一步提高

展望將來，--+1年又是中國(guó)證券市場(chǎng)寄予美妙期望的一年，我們要抓住機(jī)會(huì)、迎頭趕上，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，連續(xù)做好客戶服務(wù)工作，開拓市場(chǎng)，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，我們〔工作打算〕如下:

一、增大宣揚(yáng)力度，加強(qiáng)銀證合作。--營(yíng)業(yè)部預(yù)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣揚(yáng)冊(cè)，并且本著與銀行方互惠互利，共同進(jìn)展的基礎(chǔ)，推出股民開戶優(yōu)待政策，變被動(dòng)營(yíng)銷為主動(dòng)營(yíng)銷。

二、加強(qiáng)股民教育，供應(yīng)投資詢問。--營(yíng)業(yè)部針對(duì)新股民，贈(zèng)送股民宣揚(yáng)手冊(cè)和教育光盤，依據(jù)股民的差異化管理原則，對(duì)資金量較大的客戶贈(zèng)送了--投資分析軟件。并且，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂，增添股民投資參加的主動(dòng)性。

證券公司工作總結(jié)范文2

我營(yíng)業(yè)部以打造“一流的服務(wù)質(zhì)量、一流的管理水平、一流的人才團(tuán)隊(duì)、一流的工作績(jī)效”為總體目標(biāo)，以“打造金融服務(wù)文明形象、展現(xiàn)金融服務(wù)專業(yè)風(fēng)格”為主題，主動(dòng)開展東陽市市級(jí)“青年文明”創(chuàng)建活動(dòng)。詳細(xì)工作總結(jié)如下：

1、打造服務(wù)品牌，供應(yīng)一流服務(wù)

在--年，我司業(yè)務(wù)部使用了金藝至尊金融服務(wù)終端、金藝“投資堂”手機(jī)卡、金藝尋金等一系列金藝品牌服務(wù)產(chǎn)品。并以大型投資報(bào)告、股東學(xué)校、金融沙龍等形式為載體，有效打造中信金通證券服務(wù)品牌，提高投資者對(duì)公司的認(rèn)知度、認(rèn)可度和忠誠(chéng)度。

2、增添業(yè)務(wù)意識(shí)，實(shí)現(xiàn)一流管理

有效的組織結(jié)構(gòu)是創(chuàng)作活動(dòng)的載體，健全的制度設(shè)計(jì)是創(chuàng)作勝利的重要保證。為了明確創(chuàng)建活動(dòng)的目的和職責(zé)，成立了銷售部創(chuàng)建“青年文明”領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《東陽中山路營(yíng)業(yè)部爭(zhēng)創(chuàng)“青年文明號(hào)”管理方法》。

以創(chuàng)建活動(dòng)為契機(jī)，連續(xù)完善團(tuán)支部工作機(jī)制，切實(shí)夯實(shí)團(tuán)支部工作基礎(chǔ)，提高團(tuán)組織分散力和戰(zhàn)斗力。

3、注意素養(yǎng)教育培育一流人才

以“”的形式，傾聽員工心聲，了解員工的思想動(dòng)態(tài)，結(jié)合重要日子，以培訓(xùn)溝通的形式，加強(qiáng)對(duì)員工的思想政治教育，加強(qiáng)青年員工的思想作風(fēng)建設(shè)。例如，3月份，我們開展了以關(guān)愛婦女〔兒童〕為重點(diǎn)的〔三八婦女節(jié)〕外聯(lián)活動(dòng)，4月份，我們組織了以加強(qiáng)愛國(guó)主義教育和繼承革命傳統(tǒng)為主題的〔清明〕掃墓活動(dòng)。

銷售部連續(xù)堅(jiān)持以人為本的原則，重視人才培育，營(yíng)造學(xué)習(xí)氣氛。

證券公司工作總結(jié)范文3

不知不覺加入--證券這個(gè)大家庭已經(jīng)三年有余，回想這三年來的工作是充實(shí)并開心，讓我學(xué)到許多東西，但同時(shí)也存在著許多缺乏的地方始終在改良。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)起到很大作用，思路比較清楚讓我們營(yíng)銷道路削減走彎路。與同事之間的相處比較和諧，在他們身上學(xué)到提高自己溝通力量和應(yīng)變力量。

20--年可以說是產(chǎn)品創(chuàng)新之年，開會(huì)學(xué)習(xí)是家常便飯，甚至總部領(lǐng)導(dǎo)視頻會(huì)議召開頻率也變多。手續(xù)費(fèi)已經(jīng)很透亮，只能通過產(chǎn)品才能完善客戶需求。從固定收益產(chǎn)品到信托產(chǎn)品，我們都要去匹配相適應(yīng)的客戶群體，這就看我們平常與客戶粘度。

20--年也有很多缺乏的地方，團(tuán)隊(duì)客戶的流失是最主要的方面!不管是由于客戶去幫親戚伴侶的忙，還是由于其他緣由。只能說明是我的服務(wù)工作做不到位，有些客戶的聯(lián)系方式失效或者過期的客戶近期也在完善甚至照著地址去尋。

20--年目標(biāo)完成得不是很抱負(fù)?？蛻粜枨笕找娴脑鲩L(zhǎng)，而我的專業(yè)水平也要相對(duì)應(yīng)的提升。如下是今年主要的工作：

一：兩融業(yè)務(wù);融資融券業(yè)務(wù)占公司主營(yíng)權(quán)重也在日益變多，總部領(lǐng)導(dǎo)也比較重視這一塊，下達(dá)給營(yíng)業(yè)部任務(wù)然后安排給團(tuán)隊(duì)。起初門檻是50萬，后面放開10萬即可做，漸漸的詢問的客戶也多，我和客戶一起學(xué)習(xí)。融資融券是把雙刃劍，有客戶辦理的我都會(huì)耐煩去和客戶解說。今年個(gè)人兩融開戶數(shù)打到20個(gè)左右，有重要信息都會(huì)和

客戶去溝通，有些客戶開頭做不太熟識(shí)，要常去給他解說。

二：信托產(chǎn)品銷售;陽光信托產(chǎn)品銷售我們利用周末時(shí)間在小區(qū)營(yíng)銷、雖然做的不太好，但是我們投顧團(tuán)隊(duì)連續(xù)幾個(gè)周末都在外去主動(dòng)營(yíng)銷。營(yíng)銷產(chǎn)品的同時(shí)我們也在開發(fā)新客戶，讓更多客戶了解湘財(cái)。三：ETF產(chǎn)品銷售：今年有行業(yè)ETF和ETF換購(gòu)!尤其是醫(yī)藥行業(yè)ETF比較受客戶歡迎，究竟整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)受政策和業(yè)績(jī)?nèi)ブ?，所以營(yíng)銷起來客戶也比較放心。至于ETF換購(gòu)可以讓深套的客戶拿成份股去換，盤活客戶對(duì)公司和客戶都有好處。

四;金桂四季持續(xù)營(yíng)銷。截至11月底金桂四季理財(cái)產(chǎn)品的收益率在同行業(yè)甚至與銀行產(chǎn)品收益還高。今年理財(cái)市場(chǎng)經(jīng)過余額寶等收益產(chǎn)品沖擊，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品地位越來越重要。雖然金桂四季每季度開放一次，但是客戶合理支配資金還是可以的。我們?cè)跔I(yíng)銷客戶同時(shí)也在給客戶查找貨幣基金或其他穩(wěn)健產(chǎn)品去和客戶推舉。

五;新增資產(chǎn)考核。今年總共新增將近100萬左右;與此前定下目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。20--年互聯(lián)網(wǎng)金融可能還會(huì)持續(xù)發(fā)力，如今手續(xù)費(fèi)及網(wǎng)上開戶的放開。要好好利用這一塊，加大撒網(wǎng)力度。最重要的還是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更好的應(yīng)對(duì)客戶的需求。潛在客戶的持續(xù)服務(wù)還是要跟進(jìn)，利用公司現(xiàn)有的資源去給客戶做服務(wù)，時(shí)間是最好的導(dǎo)師信任客戶會(huì)為我華麗轉(zhuǎn)身。

證券公司工作總結(jié)范文4

進(jìn)入--證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要表達(dá)在：

1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解

進(jìn)入公司以來，從熟識(shí)這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過〔渠道〕營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。

2、業(yè)務(wù)開拓力量的提高

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通力量和應(yīng)變力量;而對(duì)客戶不定期的回訪，為其供應(yīng)全方位、多角度的服務(wù)，使--服務(wù)真正的深化人心。

3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了

對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都仔細(xì)對(duì)待，盡量避開給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。

在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中，同樣也發(fā)覺了一些問題和自己的缺乏：

1、證券學(xué)問還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。

2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

3、專業(yè)分析力量及營(yíng)銷力量還須進(jìn)一步增添。

進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：

1、發(fā)傳單

進(jìn)入--證券我常常發(fā)傳單，雖然發(fā)了許多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績(jī)非常不抱負(fù)。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，很多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和互相間有回扣的合作方式使我始終在查找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是的方法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素養(yǎng)直接影響著公司的形象，所以我始終在努力的去做。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉動(dòng)伴侶或伴侶介紹也是一種很有效的方法。通過伴侶介紹伴侶，讓想炒股的客戶選擇我們--來開戶，另外，對(duì)于已在〔其它〕券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。

如今市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分激烈，為此，我必需要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)學(xué)問，為客戶供應(yīng)全方位的服務(wù)，要想盡一切方法，盡自己努力來做。

證券公司工作總結(jié)范文5

從20--年--月--日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間，在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面賜予我許多關(guān)心。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段，通過日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知，同時(shí)主動(dòng)與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通，盡快的融入了--證券這個(gè)集體。

在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作：

1、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺(tái)正處于開發(fā)階段自己進(jìn)入公司，利用之前的工作閱歷自己首先提出客戶服務(wù)平臺(tái)功能需求，在20--年--月--日和--月--日組織總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對(duì)客戶服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行測(cè)試，同時(shí)將測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)時(shí)反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進(jìn)行溝通商討對(duì)客戶服務(wù)平臺(tái)的功能完善，并于20--年--月--日完勝利能完善建議提交金正工作人員。

2、負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理方法編輯，并且?guī)椭瓿晒究蛻舴?wù)中心管理方法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè)。

3、每月定時(shí)對(duì)總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進(jìn)行抽查質(zhì)檢，并且將話務(wù)中存在的問題進(jìn)行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員，并對(duì)質(zhì)檢問題進(jìn)行溝通，同時(shí)每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報(bào)，通過此項(xiàng)工作來提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平。

4、從20--年--月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后，開頭接聽客戶，通過在接聽客戶電話過程中來促進(jìn)業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)，同時(shí)提高自身客戶服務(wù)意識(shí)。

5、每日組織客戶服務(wù)