電工電器行業(yè)季度跟蹤分析報告

廣東省電工電器行業(yè)季度跟蹤分析報告北京銀聯(lián)信信息咨詢中心提供2005年11月講明本報告的研究角度:通過行業(yè)的報告期整體財務水平分析與行業(yè)成長性分析；某地區(qū)該行業(yè)報告期財務水平概況分析與各種平均水平之間的對比分析；行業(yè)要緊上市公司的財務分析；揭示該地區(qū)行業(yè)的市場進展?jié)摿?、競爭實力、盈虧狀況、償債能力、資產(chǎn)治理水平與綜合運用能力及各種投資風險等。1、如無特不注明，報告里的數(shù)據(jù)均來源于國家統(tǒng)計局。2、本報告的結(jié)論是針對廣東省電工電器行業(yè)，信貸分析人員在使用本報告時，只能將本報告提供的行業(yè)的平均水平、本地區(qū)的行業(yè)平均水平、先進地區(qū)的平均水平作為尺子，分析目標企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營效果。切忌生硬將本報告的某些觀點強加于目標企業(yè)。3、本報告分析人員力求報告內(nèi)容及引用資料客觀公正。文中任何觀點與建議僅供參考，據(jù)此引致的后果概與銀聯(lián)信息咨詢中心無關(guān)。本報告版權(quán)所有為北京銀聯(lián)信信息咨詢中心。如無我中心書面許可，嚴禁以任何方式復制、發(fā)表，或提供給第三方。4、關(guān)于本體系的講明：本體系是依照現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資源，結(jié)合客戶的需要設(shè)計的，隨著數(shù)據(jù)資源的不斷豐富，本體系將不斷調(diào)整。5、數(shù)據(jù)截止日期：2005年9月份。

導讀近三年來電工電器行業(yè)原材料價格連年大幅度攀升，但仍沒有阻礙電工電器行業(yè)的迅猛進展。今年電工電器行業(yè)經(jīng)濟運行走勢平穩(wěn)，規(guī)模以上企業(yè)要緊經(jīng)濟指標在去年高速增長的基礎(chǔ)上接著穩(wěn)步增長，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入的增速為25%－28%。發(fā)電設(shè)備接著成為今年行業(yè)經(jīng)濟運行中的一大亮點。高壓開關(guān)產(chǎn)銷量大幅增長，電力變壓器產(chǎn)銷增速開始回升。然而，受價格因素阻礙，變壓器、電機、電器、線纜等行業(yè)由于產(chǎn)品附加值低、成本壓力大、產(chǎn)能過剩而受到較大沖擊。近幾年，我國機電產(chǎn)品出口總值連年增長，機電產(chǎn)品在全國外貿(mào)出口產(chǎn)品總額中所占的比例始終保持穩(wěn)定，差不多維持在53%-55%之間。今年1-9月，我國外貿(mào)出口總額達5464.2億美元，其中機電產(chǎn)品出口總值達2989.8億美元，占全國外貿(mào)出口總值的54.7%，出口額與去年同期相比增長33%。通過50多年的進展，中國建設(shè)了門類齊全的裝備制造業(yè)體系，目前產(chǎn)業(yè)比重占世界份額超過7%，規(guī)模居世界第四位，差不多成為名副事實上的“裝備制造大國”。一些重點、難點領(lǐng)域?qū)⒁試曳龀值姆绞?，選擇性的進行國產(chǎn)化示范工程，研制并加以逐步推廣。今后國家將在以下幾大領(lǐng)域重點進展：清潔高效的發(fā)電技術(shù)裝備、大型水電機組及蓄能電站機組及大型風冷電站機組、輸變電領(lǐng)域、百萬噸級大型乙烯成套設(shè)備和PS和PTA聚酯成套設(shè)備、大型煤化工成套設(shè)備。今年前幾個月電工行業(yè)經(jīng)濟運行總體趨勢良好，但因產(chǎn)能過剩引發(fā)企業(yè)之間競爭加劇，原材料價格高位盤整，導致成本壓力不斷加大。應引起企業(yè)及有關(guān)部門的注意。

正文目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一部分行業(yè)運行狀況 8一、宏觀因素分析 81.國際政策要聞 81.1尼聯(lián)邦政府擬降低工業(yè)機械的進口關(guān)稅 81.2英《廢棄電子與電氣設(shè)備》指令執(zhí)行時刻延遲 81.3英國實施消費品安全歐盟指令 82.我國宏觀經(jīng)濟進展 92.1第三季度宏觀經(jīng)濟進展狀況 92.2電工行業(yè)持續(xù)呈現(xiàn)繁榮景象 92.3中國機電設(shè)備制造水平躍入國際先進行列 102.4中國成為世界第三貿(mào)易大國第四機電產(chǎn)品出口國 112.5人民幣升值將提高電力設(shè)備行業(yè)盈利能力 122.6前9月機電產(chǎn)品進出口突破5千億美元 13二、行業(yè)運行動態(tài) 131.國外行業(yè)進展動態(tài) 131.1德國機械制造業(yè)連續(xù)三年呈現(xiàn)較快速增長 131.2埃及急需工程機械農(nóng)用機械電力等機電產(chǎn)品 141.3美國泰科可能電器愛護器市場達45億美元 141.4東盟張開五金機電懷抱 152.國內(nèi)行業(yè)進展動態(tài) 162.1機電產(chǎn)品出口總值有望超4000億美元 162.2北京中航制成數(shù)字熱工計量新品 162.3大型高電壓潛水排污潛水電泵在長沙問世 162.4中國最大的機電五金城落戶上海嘉定安亭 172.5中國機電產(chǎn)品出口埃塞俄比亞市場 172.6我國對老撾機電產(chǎn)品出口大幅上升 193.廣東省行業(yè)進展動態(tài) 193.1廣東東盟機電貿(mào)易逆差63億美元 193.2歐盟雙指令給廣東機電增4項成本 203.3廣東省長安鎮(zhèn)已形成電子五金產(chǎn)業(yè)帶 21第二部分行業(yè)運營狀況分析 22一、電工電器行業(yè)整體情況分析 221.電工電器行業(yè)整體效益分析 222.電工電器行業(yè)企業(yè)情況分析 23二、電工電器行業(yè)運行狀況分析 251.電工電器行業(yè)經(jīng)營狀況分析 251.1電工電器行業(yè)經(jīng)營規(guī)模環(huán)比分析 251.2電工電器行業(yè)盈利能力分析 271.3電工電器行業(yè)營運能力分析 281.4電工電器行業(yè)償債能力分析 292.電工電器行業(yè)經(jīng)營狀況對比分析 302.1電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標分析 302.2電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力分析 312.3電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運能力分析 322.4電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)償債能力分析 33三、廣東省行業(yè)運行狀況對比分析 341.廣東省行業(yè)經(jīng)營狀況對比分析 341.1廣東省行業(yè)規(guī)模對比分析 341.2廣東省行業(yè)人均創(chuàng)利對比分析 351.3廣東省行業(yè)規(guī)模同比分析 361.4廣東省行業(yè)規(guī)模環(huán)比分析 372.廣東省行業(yè)財務狀況分析 382.1廣東省行業(yè)盈利能力分析 382.2廣東省行業(yè)盈利能力對比分析 392.3廣東省行業(yè)營運能力分析 402.4廣東省行業(yè)營運能力對比分析 412.5廣東省行業(yè)償債能力分析 422.6廣東省行業(yè)償債能力對比分析 433.廣東省不同規(guī)模企業(yè)財務狀況分析 443.1廣東省不同規(guī)模企業(yè)人均指標分析 443.2廣東省不同規(guī)模企業(yè)盈利能力分析 453.3廣東省不同規(guī)模企業(yè)營運能力分析 463.4廣東省不同規(guī)模企業(yè)償債能力分析 47第三部分重點企業(yè)經(jīng)營分析 49一、重點企業(yè)介紹 491.浙江德力西集團 492.江蘇遠東電纜廠 50二、廣東省企業(yè)大事 511.廣東佳爾華“泵”出252米新高度 512.廣東中環(huán)科技創(chuàng)新成功研制出“王牌泵” 513.廣東企業(yè)急尋太陽能產(chǎn)業(yè)化之道 51第四部分風險分析 53一、歐盟指令加大我國機電產(chǎn)品國際競爭風險 531.歐盟WEEE指令阻礙我國560億機電產(chǎn)品 532.中小企業(yè)岌岌可危 54二、電工行業(yè)運轉(zhuǎn)風險加劇 54第五部分進展預測 56一、輸變電等將為中國裝備制造業(yè)重點進展行業(yè) 56二、“十一五”期間我國變壓器行業(yè)前景看好 57三、低壓電器行業(yè)面臨無可幸免的挑戰(zhàn) 57四、專業(yè)商業(yè)地產(chǎn)將帶動五金機電專業(yè)市場進展 58第六部分結(jié)論與建議 59一、建議 591.加快培育自主品牌 592.研發(fā)新型能源設(shè)備提高準入“門檻” 593.直面貿(mào)易技術(shù)壁壘 60二、關(guān)注 621.我國西部正在成為五金機電產(chǎn)業(yè)重心 622.機電產(chǎn)品進入中亞市場正逢其時 62三、防范——透過機電出口增長看出口應注意的問題 64表格目錄TOC\h\z\c"表格"表格12005年第三季度全國電工電器行業(yè)整體效益 22表格22005年第三季度全國電工電器行業(yè)中的企業(yè)情況分析 23表格32005年第三季度電工電器行業(yè)不同報告期經(jīng)營規(guī)模對比表 26表格42005年第三季度全國電工電器行業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 27表格52005年第三季度全國電工電器行業(yè)營運能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 28表格62005年第三季度全國電工電器行業(yè)償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 29表格72005年第三季度電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標對比表 30表格82005年第三季度電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標 31表格92005年第三季度電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運能力指標 32表格102005年第三季度電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標 33表格112005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)規(guī)模與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對比表 34表格122005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)人均創(chuàng)利指標與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對比表 35表格132005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對比表 36表格142005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)經(jīng)營規(guī)模不同報告期對比表 37表格152005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)盈利能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 39表格162005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)盈利指標與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對比表 40表格172005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)營運能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 40表格182005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)營運指標與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對比表 41表格192005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)償債能力數(shù)據(jù)統(tǒng)計表格 42表格202005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)償債指標與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對比表 43表格212005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標對比表 44表格222005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標 45表格232005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運能力指標 46表格242005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標 47圖表目錄TOC\h\z\c"圖表"圖表12005年第三季度全國電工電器行業(yè)整體效益示意圖 22圖表22005年第三季度電工電器行業(yè)前十名省市企業(yè)數(shù)量對比圖 24圖表32005年第三季度電工電器行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量前十名省市對比圖 24圖表42005年第三季度電工電器行業(yè)虧損額前十名省市對比圖 24圖表52005年第三季度電工電器行業(yè)不同報告期經(jīng)營規(guī)模對比圖 26圖表62005年第三季度電工電器行業(yè)不同報告期銷售情況對比圖 26圖表72005年第三季度全國電工電器行業(yè)盈利能力示意圖 27圖表82005年第三季度全國電工電器行業(yè)營運能力示意圖 28圖表92005年第三季度全國電工電器行業(yè)償債能力示意圖 29圖表102005年第三季度電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)人均指標對比圖 30圖表112005年第三季度電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標對比圖 31圖表122005年第三季度電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)營運能力指標對比圖 32圖表132005年第三季度電工電器行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標對比圖 33圖表142005年第三季度廣東省企業(yè)數(shù)量及虧損企業(yè)數(shù)與先進地區(qū)對比圖 35圖表152005年第三季度廣東省銷售收入和利潤與先進地區(qū)對比圖 35圖表162005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)人均創(chuàng)利指標與全行業(yè)、先進地區(qū)平均水平對比圖 36圖表172005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)經(jīng)營規(guī)模與上年同期增長對比圖 37圖表182005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)經(jīng)營規(guī)模不同報告期對比圖 38圖表192005年第三季度廣東省行業(yè)不同報告期銷售情況對比圖 38圖表202005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)盈利能力示意圖 39圖表212005年第三季度廣東省盈利指標與先進地區(qū)對比圖 40圖表222005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)營運能力示意圖 41圖表232005年第三季度廣東省營運能力與先進地區(qū)對比圖 41圖表242005年第三季度廣東省電工電器行業(yè)償債能力示意圖 42圖表252005年第三季度廣東省行業(yè)償債能力與先進地區(qū)對比圖 43圖表262005年第三季度廣東省不同規(guī)模企業(yè)人均指標對比圖 44圖表272005年第三季度廣東省不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標對比圖 45圖表282005年第三季度廣東省不同規(guī)模企業(yè)營運能力指標對比圖 46圖表292005年第三季度廣東省不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標對比圖 47第一部分行業(yè)運行狀況一、宏觀因素分析1.國際政策要聞1.1尼聯(lián)邦政府擬降低工業(yè)機械的進口關(guān)稅尼聯(lián)邦政府為提高本國工業(yè)生產(chǎn)能力制造就業(yè)機會，擬將工業(yè)機械及設(shè)備的進口關(guān)稅由2.5%降為零關(guān)稅。并宣布將重新構(gòu)建尼關(guān)稅框架，將關(guān)稅稅率由過去的20檔變?yōu)?檔，分不為0關(guān)稅，5%，10%，20%和50%。并將開始實施西共體統(tǒng)一關(guān)稅（CET）。工業(yè)機械實行零關(guān)稅僅試行一年，然后將視情況決定是否接著執(zhí)行零關(guān)稅。同時透露，原材料和其它產(chǎn)品將征收5%的關(guān)稅，而不是此前的20%；中間產(chǎn)品將征收10%的關(guān)稅；制成品將征收20%的關(guān)稅，但政府為愛護本國工業(yè)制成品將征收50%的附加關(guān)稅。1.2英《廢棄電子與電氣設(shè)備》指令執(zhí)行時刻延遲由于需要進行相關(guān)的預備工作，英國近日決定把執(zhí)行歐盟WEEE(wasteelectronlcandeIectrlcalequlpment)指令的時刻延遲到2006年6月。WEEE指令要求生產(chǎn)商資助在英國零散收集起來的電子廢棄物的再生與回收，使之達到專門的處理標準和再生與回收目標。零售商有義務向家庭提供回收服務。這一指令執(zhí)行時刻的延遲，會使廠商有更多的時刻建立足夠的設(shè)備網(wǎng)絡，以收集各家的廢棄電子與電氣設(shè)備。1.3英國實施消費品安全歐盟指令英國于今年10月1日正式實施歐盟“一般產(chǎn)品安全規(guī)定”（GeneralProductSafetyRegulation）中嚴格的產(chǎn)品安全報告和處罰要求，以愛護消費者利益。規(guī)定明確了制造商或經(jīng)銷商一旦意識到經(jīng)營的產(chǎn)品存在安全問題，必須立即向有關(guān)機構(gòu)報告，如貿(mào)易標準局。如疏漏不報，可能招致5000英鎊罰款或3個月監(jiān)禁。上述處罰能夠針對企業(yè)的董事、經(jīng)理或公司其他管事。另外，負責此項工作的機構(gòu)有權(quán)要求召回產(chǎn)品、向產(chǎn)品制造企業(yè)或經(jīng)銷商索取賠償、或檢查產(chǎn)品倉庫、沒收產(chǎn)品等。此可能確信導致頻繁的產(chǎn)品召回、索賠和責任訴訟等糾紛。有些產(chǎn)品類不，如電器產(chǎn)品、玩具等會首當其沖易致苦惱。特不是還沒有實施召回制度的國內(nèi)打火機、電視企業(yè)將會經(jīng)受嚴格的考驗。2.我國宏觀經(jīng)濟進展2.1第三季度宏觀經(jīng)濟進展狀況國家統(tǒng)計局最近公布了第三季度宏觀經(jīng)濟運行的要緊指標，總體上講，經(jīng)濟接著朝宏觀調(diào)控的預期方向進展，保持了平穩(wěn)較快進展的良好態(tài)勢。具體地來看：經(jīng)濟增速超過預期。據(jù)統(tǒng)計，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值106275億元，同比增長9.4%，增速比上年同期低0.1個百分點。其中，第一產(chǎn)業(yè)增長5.0%；第二產(chǎn)業(yè)增長11.1%；第三產(chǎn)業(yè)增長8.1%。分季度看，第一、二、三季度分不增長9.4%、9.5%和9.4%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長態(tài)勢。工業(yè)生產(chǎn)增長平穩(wěn)。前三季度，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值50450億元，同比增長16.3%。其中，國有及國有控股企業(yè)增長11.3%，集體企業(yè)增長11.9%，股份制企業(yè)增長17.9%，外商及港澳臺投資企業(yè)增長16.2%。從輕重工業(yè)的角度看，重工業(yè)增長16.9%，輕工業(yè)增長14.9%。前三個季度，產(chǎn)銷銜接仍然保持了較好水平，規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.86%，與上年同期持平。2.2電工行業(yè)持續(xù)呈現(xiàn)繁榮景象盡管近三年來原材料價格連年大幅度攀升，但仍沒有阻礙電工行業(yè)的迅猛進展。據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會近日對前三季度行業(yè)經(jīng)濟運行分析資料顯示：今年電工行業(yè)經(jīng)濟運行走勢平穩(wěn)，規(guī)模以上企業(yè)要緊經(jīng)濟指標在去年高速增長的基礎(chǔ)上接著穩(wěn)步增長，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入的增速為25%－28%。據(jù)此推算，明年增長速度有望達到15%－20%。電工龍頭產(chǎn)業(yè)發(fā)電設(shè)備接著成為今年行業(yè)經(jīng)濟運行中的一大亮點。高壓開關(guān)產(chǎn)銷量大幅增長，電力變壓器產(chǎn)銷增速開始回升。然而，受價格因素阻礙，變壓器、電機、電器、線纜等行業(yè)由于產(chǎn)品附加值低、成本壓力大、產(chǎn)能過剩而受到較大沖擊。發(fā)電設(shè)備業(yè)再現(xiàn)“火勢”輸變電設(shè)備業(yè)接著“升溫”近年來發(fā)電設(shè)備的水電、火電機組產(chǎn)量連年高速增長，而且?guī)雍图铀倭苏麄€電工行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈的進展。發(fā)電設(shè)備制造業(yè)“火”勢還會接著。今年發(fā)電設(shè)備的產(chǎn)量超過去年已成定局，可能可達到7500萬千瓦。按照目前行業(yè)進展趨勢和持有的2006年訂單來看，產(chǎn)量可達到今年的水平。輸變電制造業(yè)不斷“升溫”。截止到2004年年底，我國電網(wǎng)建設(shè)的投資規(guī)模已達到4629億元，給輸變電制造業(yè)提供了良好的進展空間。今年以來高壓開關(guān)行業(yè)產(chǎn)銷大幅度增長的狀況將會接著保持下去。變壓器行業(yè)經(jīng)歷了年初要緊原材料資源短缺、價格暴漲、進展受阻的低谷后，進入下半年，電力變壓器的產(chǎn)銷增速開始回升?？赡芙衲曜儔浩鳟a(chǎn)銷量將達到5億千伏安以上，明年有望超過6億千伏安。由于去年下半年以來變壓器所用原材料(矽鋼片)價格大幅度上漲、資源緊缺等緣故制約了變壓器產(chǎn)量的增長速度。今年上半年變壓器的產(chǎn)量累計完成26788萬千伏安，同比增長只有8.53%，增幅比一季度下降11.39個百分點。隨著國家針對矽鋼片價格三條宏觀調(diào)控措施的出臺，從7月份開始變壓器產(chǎn)量增幅回升，當月產(chǎn)量同比增幅為23.77%，8月份接著保持了22.55%的增速。電工類產(chǎn)品產(chǎn)量得到適度增長。上游電工產(chǎn)品產(chǎn)量的增長拉動產(chǎn)業(yè)鏈下游的其它電工類產(chǎn)品產(chǎn)量增長。最新統(tǒng)計資料顯示，1－8月電力電纜、鋼芯鋁絞線、電焊機、交流電動機、電動工具行業(yè)的產(chǎn)量分不完成466萬公里、48.5萬噸、47萬臺、8405萬千瓦和13004萬臺，同比增長分不為13.77%、10.62%、23.03%、14.04%和18.47%。2.3中國機電設(shè)備制造水平躍入國際先進行列三峽左岸電站最后一臺機組——9號機組啟動72小時試運行。這臺國產(chǎn)化率達85%的70萬千瓦特大型水輪發(fā)電機組，開始了正式投產(chǎn)前的運行預備。這標志著中國機電設(shè)備制造水平已躍入國際先進行列。標志著三峽左岸電站立即提早一年全面投產(chǎn)發(fā)電。從只能設(shè)計制造50萬千瓦水電機組，到一躍而能全部制造70萬千瓦特大型水電機組，中國用6年時刻，跨越了與國外30年的差距。作為民族復興的標志性工程，三峽工程設(shè)計安裝26臺70萬千瓦特大型機組。機組采購前，全世界投運的70萬千瓦大型水輪機組只有21臺。而在中國，沒有一臺裝機，也無設(shè)計和制造能力。為此，國務院三峽建設(shè)委員會果斷決策：三峽左岸電站機組實行國際采購，走“技貿(mào)結(jié)合、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合設(shè)計、合作生產(chǎn)”之路，逐步實現(xiàn)三峽工程裝備國產(chǎn)化。我國最具優(yōu)勢的哈爾濱電機有限責任公司(哈電)和東方電機股份有限公司(東電)被確定為技術(shù)受讓方。1996年6月，中國三峽總公司對外宣布左岸電站一次采購14臺70萬千瓦水輪發(fā)電機組。招標文件規(guī)定：投標者對供貨設(shè)備的經(jīng)濟和技術(shù)負全部責任，必須與中國有資格的制造企業(yè)聯(lián)合設(shè)計、合作制造，中國制造企業(yè)分包份額不低于總價合同的25%；投標者必須向中國制造企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)，并培訓中方人員；必須以中國制造企業(yè)為主獨立制造2臺機組。面對三峽工程提出的技術(shù)轉(zhuǎn)讓條件，全球10家跨國公司組成6個投標體競爭投標，無一家公司因為要技術(shù)轉(zhuǎn)讓而退出競標。1997年秋，采購合同簽字，阿爾斯通和ABB組成的供貨集團中標8臺，哈電參與合作制造；加拿大GE和德國伏依特、西門子(VGS)聯(lián)合體中標6臺，東電參與合作制造。國內(nèi)兩家企業(yè)分包額大于合同總價30%。在這六年間，兩大機電制造企業(yè)，走出了“技術(shù)轉(zhuǎn)讓——消化汲取——自主創(chuàng)新”三大步，有些機組的重要部件國外制作沒過關(guān)的，而在這兩廠過關(guān)了。三峽左岸電站已投產(chǎn)的國產(chǎn)化機組14號機，運行近兩個月，各項指標和性能在當前狀態(tài)下都專門正常。三峽左岸電站原定2006年全部投產(chǎn)發(fā)電，由于設(shè)備制造能力的提升、供貨的及時，安裝工藝的熟練、運行治理水平的不斷進步，機組投產(chǎn)速度加快。三峽左岸電站提早一年發(fā)電，在施工期可多發(fā)700億度電，相當于拿回了三峽工程機電設(shè)備的總投資。2.4中國成為世界第三貿(mào)易大國第四機電產(chǎn)品出口國目前中國已成為世界第三貿(mào)易大國和第四大機電產(chǎn)品出口國。但在國際分工中，要緊參與加工制造環(huán)節(jié)，處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的低端，掌握的核心技術(shù)還不多。今后，還要大力推動和扶持我國企業(yè)加強核心技術(shù)研發(fā)，加快創(chuàng)立自主品牌，力爭以后數(shù)年在擁有核心技術(shù)和自主品牌上實現(xiàn)大豐收，形成一批附加值高、競爭力強的出口主導產(chǎn)品，以實施品牌戰(zhàn)略為龍頭，拉動解決目前外貿(mào)出口中存在的效益不夠高、附加值較低、創(chuàng)新不足等深層次問題。隨著中國的產(chǎn)業(yè)進展水平和企業(yè)實力日益提高，人才儲備豐富，科技研發(fā)潛力巨大，而且市場規(guī)模不斷擴大，擁有以市場換市場，以市場換技術(shù)的條件。加快實施品牌戰(zhàn)略面臨著有利時機。商務部將積極開展品牌促進工作，在機電、高科技、輕紡等領(lǐng)域同時推進品牌戰(zhàn)略。要研究制定進一步扶持核心技術(shù)研發(fā)和自主品牌建設(shè)的政策措施，推動完善信貸、保險等政策手段，促進大型成套設(shè)備的出口。要加強對企業(yè)的信息服務，加快建設(shè)企業(yè)評價體系，關(guān)心企業(yè)在市場中找準定位，使品牌企業(yè)脫穎而出。要支持有實力的企業(yè)走出去，樹品牌，通過雙邊經(jīng)貿(mào)機制，關(guān)心企業(yè)解決在開拓國際市場時遇到的市場準入問題，發(fā)揮中國駐外經(jīng)商機構(gòu)的作用，搞好境外市場的風險評估。還要加強中國品牌的海外推介，推動國內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)進展，加強知識產(chǎn)權(quán)愛護，營造有利于技術(shù)研發(fā)和品牌建設(shè)的外部環(huán)境。2.5人民幣升值將提高電力設(shè)備行業(yè)盈利能力中國人民銀行宣布人民幣升值的消息后，必將引起市場的一系列連鎖反應。由于電力設(shè)備行業(yè)大部分上市公司產(chǎn)品要緊瞄準國內(nèi)市場銷售，出口份額所占比例較小，因此人民幣升值關(guān)于電力設(shè)備行業(yè)出口業(yè)務造成的阻礙專門小。另外由于電力設(shè)備行業(yè)部分原材料如生產(chǎn)電站鍋爐用特厚板和大口徑管、生產(chǎn)電力變壓器用取向硅鋼片等需要進口，另外許多電力設(shè)備企業(yè)和國外合作，購買國外先進技術(shù)需要支付技術(shù)使用費，人民幣升值會在一定程度上降低電力設(shè)備企業(yè)的原材料成本和技術(shù)使用費，從而會提高電力設(shè)備企業(yè)的盈利能力。關(guān)于變壓器生產(chǎn)企業(yè)而言，原材料占生產(chǎn)成本的70%左右，而生產(chǎn)變壓器用硅鋼片占原材料的50%左右。由于目前國內(nèi)冷軋無取向硅鋼片嚴峻產(chǎn)能不足，大部分需要向俄羅斯和日本進口，人民幣升值會大大降低變壓器生產(chǎn)企業(yè)的原材料成本，假如人民幣升值5%，就能降低變壓器生產(chǎn)企業(yè)成本1.75%，假設(shè)其他變動成本的比例不變，相當于毛利率提高1.75%，相關(guān)上市公司特變電工(600089)和天威保變(600550)的盈利能力必將得到一定程度的提高。具體而言，天威保變2004年通過國外進口原材料31128.84萬元，占變壓器產(chǎn)品主營業(yè)務收入79233.2萬元的39.4%，假如人民幣升值5%，相當于降低采購成本1556.4萬元，能夠使毛利率提高1.96個百分點。關(guān)于電站設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)東方鍋爐(600786)和東方電機(600875)而言，這些企業(yè)為國家三大電站設(shè)備生產(chǎn)基地，目前所接訂單差不多排到2008年以后，生產(chǎn)任務特不緊張，因此部分工序外包給國外企業(yè)生產(chǎn)，另外生產(chǎn)鍋爐用大口徑管、毛坯件和特厚板等差不多上通過國外采購，人民幣升值必定在一定程度上降低企業(yè)的生產(chǎn)外包費用和生產(chǎn)成本，從而提高企業(yè)的盈利能力。另外電站設(shè)備企業(yè)諸如哈動力、東方鍋爐、華光股份和凱迪電力等紛紛和國外合作引進先進的電站設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)，如哈動力引進的燃氣輪機和余熱鍋爐制造工藝，東方鍋爐引進的煙氣脫硝工藝，華光月份引進的大型垃圾焚燒爐技術(shù)，凱迪電力引進的濕法和干法煙氣脫硫工藝，人民幣升值必將在一定程度上降低上述企業(yè)的技術(shù)引進費用。2.6前9月機電產(chǎn)品進出口突破5千億美元1－9月，我國機電產(chǎn)品進出口總額達5475.7億美元，同比增長22.6%。近日，商務部公布的消息顯示，計算機設(shè)備及其部件和電子元器件分不成為前三季度我國出口和進口最多的產(chǎn)品類不。有關(guān)統(tǒng)計資料顯示，前三季度，全國機電產(chǎn)品出口2990.2億美元，同比增長32.9%，占全國外貿(mào)出口的54.7%；進口2485.5億美元，同比增長12.1%，占全國外貿(mào)進口的52%。出口前五大類產(chǎn)品是：計算機設(shè)備及其部件、零附件，家電及消費類電子產(chǎn)品，通信設(shè)備及零附件，電子元器件和電工器材。進口前五大類產(chǎn)品是：電子元器件，計算機設(shè)備及其部件、零附件，電工器材，通訊設(shè)備及零附件，汽車及其關(guān)鍵零附件。二、行業(yè)運行動態(tài)1.國外行業(yè)進展動態(tài)1.1德國機械制造業(yè)連續(xù)三年呈現(xiàn)較快速增長德國機械設(shè)備制造業(yè)協(xié)會可能，2005全年行業(yè)產(chǎn)值將達1,440億歐元，較04年增長4%，如此，繼04年后，2005年德國機械制造業(yè)再次創(chuàng)下歷史最高產(chǎn)值記錄；可能2006年產(chǎn)值將比2005年增長2%。2004-06年，德國機械制造業(yè)連續(xù)呈現(xiàn)增長，三年累積增幅超過12%。出口一直是拉動德國機械行業(yè)增長的唯一動力，出口份額占行業(yè)總產(chǎn)值的70%。2005年頭8個月，德國國內(nèi)機械產(chǎn)品需求比去年同期下降6%，但出口增長9%。德國機械產(chǎn)品的最大出口目標國依次是美國、法國和意大利。德國機械制造業(yè)企業(yè)絕大多數(shù)是中小企業(yè)，是德國雇員總數(shù)最多的工業(yè)行業(yè)。從產(chǎn)值角度來講，機械制造業(yè)是繼汽車業(yè)之后的第二大工業(yè)行業(yè)。1.2埃及急需工程機械農(nóng)用機械電力等機電產(chǎn)品據(jù)了解，埃及機械制造水平較低，該國所需各類機電設(shè)備，如紡織機械、工程機械、農(nóng)用機械以及電力和通信設(shè)備等幾乎全部依靠進口。我國相關(guān)企業(yè)可考慮擴大對埃及的機電產(chǎn)品出口。我國企業(yè)在開拓埃及機電產(chǎn)品市場時，需注意以下幾個環(huán)節(jié)：第一，多參加開羅博覽會和各種專業(yè)展覽以擴大阻礙，增強埃及對我國高品質(zhì)產(chǎn)品的了解。通過提高技術(shù)含量較高的機電產(chǎn)品的出口，來帶動對埃及出口。第二，部分埃及國產(chǎn)產(chǎn)品能夠滿足國內(nèi)市場需求，且埃及政府設(shè)置各種關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘愛護的產(chǎn)品，如汽車、家用電器和水泵等，我國企業(yè)能夠采納全散件供貨（CKD）方式，以提供零部件或采納特許經(jīng)營等方法，將我國優(yōu)質(zhì)機電產(chǎn)品打入埃及市場。第三，為幸免埃方對進口產(chǎn)品實施反傾銷，能夠通過與埃及當?shù)仄髽I(yè)合作，在埃及設(shè)廠生產(chǎn)的方式，使我國機電產(chǎn)品不僅能夠進入埃及市場，還能夠充分利用埃及與其他國家和地區(qū)達成的優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定和自由貿(mào)易協(xié)定，如東南非共同市場、阿拉伯自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議以及埃及與歐盟達成的自由貿(mào)易協(xié)定等，將產(chǎn)品輻射到其他周邊國家。第四，培養(yǎng)市場，引導消費的意識，努力擴大當?shù)叵M者并不特不適應消費的機電產(chǎn)品，如自行車、摩托車、家用縫紉機和農(nóng)用車輛等的出口。1.3美國泰科可能電器愛護器市場達45億美元資產(chǎn)總規(guī)模相當于美國朗訊、3M公司等4家公司總和的美國泰科國際旗下的世界上最大的被動電子組件生產(chǎn)商泰科電子，近日在上海宣布首次在中國推出最新產(chǎn)品緩熔表面貼裝保險絲，并將全力爭奪規(guī)模達45億美元的愛護器市場。隨著電器設(shè)備的日益普及和增多、電路電器的愛護更顯重要。但傳統(tǒng)的愛護方式，往往在電流、電壓過高時，瞬間就熔斷保險絲，使設(shè)備、系統(tǒng)的正常運行受到阻礙，并丟失數(shù)據(jù)或增加重啟的困難。泰科電子在上海宣布推出的緩熔表面貼裝保險絲，提供的過電流愛護適用于正常運行頻繁出現(xiàn)較大浪涌電流的系統(tǒng)，能對電源、電容濾波器組、LCD背光逆變器和電機等進行愛護。在瞬間有高電流通過時能延緩熔斷保險絲的時刻，也確實是在愛護設(shè)備時，在同意范圍內(nèi)，保障系統(tǒng)運行正常，提升電子系統(tǒng)的可靠性。緩熔表面貼裝保險絲可廣泛用于電腦、電視、手機、數(shù)碼相機等。這一產(chǎn)品符合有害物質(zhì)限制指令（RoHS）的要求。據(jù)統(tǒng)計，2005年，電路愛護器件的價值增長是歷年最高的，將從2003年的39億美元，增加到45億美元。但泰科電子也認為，由于行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力增加，造成價格下跌，從而出現(xiàn)進展的停滯狀況?？赡軓慕衲觊_始后的3年內(nèi)，電路愛護器件將保持一段平穩(wěn)狀態(tài)，市場規(guī)模保持在45億美元之間。1.4東盟張開五金機電懷抱云南地處東亞、東南亞、南亞三國接壤，通過瀾滄江——湄公河與緬甸、老撾、泰國、柬埔寨和越南相連，并與馬來西亞、新加坡、印度等國鄰近。隨著改革開放的不斷進展，云南省同東盟各國外貿(mào)往來的區(qū)位優(yōu)勢日趨顯現(xiàn)。中國、老撾、緬甸、泰國等4國商船通航協(xié)議的簽署和上湄公河航道整治工程的完工，為從中國西部直接進入東盟市場的腹地-泰國，提供了最方便快捷的通道；昆曼公路、泛亞鐵路的修建，必將使云南昆明成為進入東盟國家的交通樞紐，云南在全國領(lǐng)先與東盟國家建成的四通八達的空中交通網(wǎng)，這些，差不多上任何一個地點無可與之相比的。云南省的鄰近周邊國家均屬世界不發(fā)達國家，日用工業(yè)品自給率僅為30%左右。中國的冶金、化工、輕工、醫(yī)藥、機械、五金機電、紡織、建材等在專門大程度上差不多上對方需求的產(chǎn)品。云南海關(guān)進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，在云南出口貿(mào)易中，五金機電產(chǎn)品占到出口總額的60%。由于云南省地處我國的西南邊陲，少數(shù)民族居多，長期以來受交通等條件的制約，與沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)相比，各方面條件相對滯后，工業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱。許多具有潛力出口的五金機電產(chǎn)品恰恰又是云南省最薄弱的或是空白產(chǎn)業(yè)。隨著云南省與東盟國家貿(mào)易往來的日趨頻繁，以及昆明市都市現(xiàn)代化建設(shè)步伐的加快，云南的五金機電專業(yè)市場不管從數(shù)量上依舊質(zhì)量上都遠遠不能滿足區(qū)域經(jīng)濟的進展和國際貿(mào)易的需求。云南省暨昆明市五金機電行業(yè)商會聯(lián)合當?shù)亟褰鹌髽I(yè)家，正積極向昆明市有關(guān)部門申請審批市場用地500余畝，用于建設(shè)大型國際化五金機電市場，現(xiàn)在申請審批進展順利，全國工商聯(lián)五金商會也正式同意籌建“中國云南東盟國際五金機電市場”。在這大好機遇下，地處東盟橋頭堡的昆明，將加強與各兄弟省、市商會以及名優(yōu)企業(yè)建立廣泛的聯(lián)系，全力構(gòu)建與國際接軌的現(xiàn)代化專業(yè)五金機電市場——“中國云南東盟國際五金機電市場”，開創(chuàng)云南-東盟五金貿(mào)易新局面。2.國內(nèi)行業(yè)進展動態(tài)2.1機電產(chǎn)品出口總值有望超4000億美元近幾年，我國機電產(chǎn)品出口總值連年增長，機電產(chǎn)品在全國外貿(mào)出口產(chǎn)品總額中所占的比例始終保持穩(wěn)定，差不多維持在53%-55%之間。據(jù)統(tǒng)計，今年1-9月，我國外貿(mào)出口總額達5464.2億美元，其中機電產(chǎn)品出口總值達2989.8億美元，占全國外貿(mào)出口總值的54.7%，出口額與去年同期相比增長33%。今年我國機電產(chǎn)品出口總值有望超過4000億美元。2.2北京中航制成數(shù)字熱工計量新品北京中航機電研究所推出的具有國內(nèi)先進水平的數(shù)字熱工實驗室與計管一體化新設(shè)備，受到業(yè)內(nèi)專家的關(guān)注。所謂數(shù)字熱工實驗室，確實是將數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化功能的計量標準設(shè)備，用現(xiàn)代接口技術(shù)、通信技術(shù)、計算機軟硬件技術(shù)等按各種被校熱工儀標準規(guī)程和計量技術(shù)治理、計量行政治理、計量法制治理的要求，實現(xiàn)計量校準過程的數(shù)字化、自動化和計量治理的智能化。北京中航機電研究所推出系列數(shù)字化熱工計量標準設(shè)備，為實現(xiàn)我國熱工實驗的數(shù)字化奠定了基礎(chǔ)。2.3大型高電壓潛水排污潛水電泵在長沙問世為適應城鎮(zhèn)防汛排污（漬）的需要，節(jié)約泵站工程造價，長沙電機廠有限責任公司與江蘇大學、無錫水泵廠共同開發(fā)研制的首批10臺600QW3000－40－500kW10kV大型高電壓干式運行潛水排污電泵，在我國裝機容量最大的鞍鋼大型雨水排污泵站投入使用。前不久該泵站在抵御臺風暴雨突擊中，發(fā)揮了快速排污的威力，確保了鞍鋼生產(chǎn)生活正常有序進行。該項新產(chǎn)品揚程高，直達40米。其核心部位電機在我國首次采納高電壓，內(nèi)裝干壓式結(jié)構(gòu)，性能可靠效率高。該產(chǎn)品電機與水泵構(gòu)成一體，無需在現(xiàn)場進行耗工，同時還可大大簡化泵站的土建及建筑結(jié)構(gòu)，減少占地面積，并節(jié)約泵站工程造價達30%。它的研制成功不僅填補了國內(nèi)空白，而且標志著我國大型潛水電泵生產(chǎn)又邁上了一個新的臺階。2.4中國最大的機電五金城落戶上海嘉定安亭隨著世界制造業(yè)基地向中國的轉(zhuǎn)移，為順應市場需求，有“現(xiàn)代機電五金航母”之稱的上海國際機電五金城近期上海嘉定新城安亭汽車城內(nèi)盛大開業(yè)。該五金城規(guī)劃分布為市場營業(yè)區(qū)、產(chǎn)品展銷區(qū)、商務辦公區(qū)、倉儲區(qū)、商貿(mào)區(qū)和公益園區(qū)，現(xiàn)已建成商辦兩用商鋪2000間，市場面積逾30萬平方米，要緊經(jīng)營建筑五金、裝飾五金、管道閥門、工具五金、電線線纜、油漆涂料、消防器材、橡塑制品、勞防勞保、工業(yè)機械等十大類機電五金產(chǎn)品。這座機電五金城功能齊全，除現(xiàn)代化的商務辦公大樓和賓館之外，還有可供開會和展覽的會展中心以及實行網(wǎng)絡化治理的倉儲物流中心。加之，商業(yè)休閑區(qū)設(shè)在風景秀美的鹽鐵河畔，生活配套區(qū)內(nèi)設(shè)有集貿(mào)市場、體育館和幼兒園，整個機電五金城集經(jīng)營、展示、倉儲、物流、商務、休閑、居住等多種功能于一身，為國內(nèi)外五金機電廠商提供全方位的服務。世界制造業(yè)基地在向中國轉(zhuǎn)移，機電要素市場的建立順應中國制造業(yè)進展的需要，而“長三角”地區(qū)已成為內(nèi)地極為重要制造業(yè)生產(chǎn)基地。制造業(yè)的進展需要市場的支撐，制造業(yè)的基礎(chǔ)——生產(chǎn)資料供應鏈及物流業(yè)的進展尤為重要，眾多廠商正是看準了“長三角”地區(qū)對生產(chǎn)資料的需求有著廣泛的市場空間，因此讓世界機電匯聚該市場的目標將不難實現(xiàn)。2.5中國機電產(chǎn)品出口埃塞俄比亞市場隨著中國在埃塞俄比亞承包工程的增多，中國機電產(chǎn)品對埃塞的出口出現(xiàn)了較大幅度的增長。出口到埃塞的中國機電產(chǎn)品要緊有：貨運機動車輛、工程機械、鑄造成型機械、成型鋼材、機械零件、原電池、機動車零配件和電纜光纜等。盡管，我國機電產(chǎn)品對埃塞的出口有了較大幅度的增長，但要緊是靠在埃塞工程承包項目的帶動，其一般貿(mào)易出口的份額依舊專門小。我國機電產(chǎn)品對埃塞出口還存在問題：埃塞市場對我國機電產(chǎn)品的認識不夠。由于西方國家的產(chǎn)品進入埃塞市場的時刻早，而我國產(chǎn)品進入的時刻較晚，再加上埃塞人“眼見為實”的購買心理特點，使他們形成了強烈的反差觀念，他們已專門適應并樂意去同意西方產(chǎn)品，而對我國產(chǎn)品卻反應遲鈍，多數(shù)商人對中國產(chǎn)品的認識只停留在低檔的日用消費品上。埃塞許多商人全然就想不到進口我國的機電產(chǎn)品。我國企業(yè)自身對機電產(chǎn)品的宣傳力度不夠。在宣傳方面與西方國家相比，我們對機電產(chǎn)品的宣傳在埃塞市場顯得十分乏力。在埃塞街頭和一些雜志上都能夠看到歐洲、印度及中東國家的機電產(chǎn)品廣告，這些國家還時常舉辦一些產(chǎn)品推介會、展覽會。而我國至今還沒有在埃塞舉辦過展覽，只有個不企業(yè)參加過當?shù)嘏e辦的展覽會。目前我國對機電產(chǎn)品在埃塞的宣傳力度不僅使埃塞對我國產(chǎn)品認識不夠，而且使其認為我國出口商不重視產(chǎn)品推廣。售后服務和零配件供應工作水平較差。從目前情況看，我國出口到埃塞的工業(yè)機械類產(chǎn)品的售后服務情況差不多良好，零配件供應也差不多跟得上。但個不企業(yè)的一錘子買賣行為也嚴峻阻礙了我國產(chǎn)品在埃塞市場的聲譽。如去年我國某進出口公司駐埃塞代表處向埃塞出售了一套制箱機械后，只將兩名不明白英文的工人接到現(xiàn)場負責安裝后就一走了之，與其掛靠公司聯(lián)系，則稱其是個人行為，公司不能負責。目前，這一事件已阻礙到我國其它機電產(chǎn)品對埃塞的出口。我國出口到埃塞市場的運輸機械(要緊指汽車)售后服務和零配件供應工作則十分有限，能夠講尚無任何一家售后服務中心和國產(chǎn)零配件供應機構(gòu)。這也使得中國汽車在埃塞市場上寥寥無幾。事實上，目前我國汽車，特不是農(nóng)用運輸車、吉普車、小型面包車的性價比十分符合埃塞市場的需求。進入埃塞市場的可行性分析市場潛力。埃塞是黑非洲人口第二大國，擁有近8000萬人口，通過近年來的經(jīng)濟進展，已形成了一個龐大的消費群體。但由于埃塞的工業(yè)十分落后，國內(nèi)生產(chǎn)和生活的需求差不多上通過進口來實現(xiàn)。近年來，西方國家加大了對埃塞的援助力度。世界銀行和國際貨幣基金組織等對埃塞的經(jīng)濟改革差不多持認可態(tài)度。當前，埃塞是世界銀行、歐盟等在黑非洲的最大受援國。由此可見，機電產(chǎn)品在埃塞蘊藏著巨大的市場潛力。我國機電產(chǎn)品有能力占據(jù)埃塞市場。我國機電產(chǎn)品的生產(chǎn)通過了幾十年的摸索，尤其是改革開放20多年來引進消化汲取發(fā)達國家的先進技術(shù)，有了長足的進步。生產(chǎn)已初具規(guī)模，生產(chǎn)體系差不多健全，技術(shù)和工藝已日趨成熟，產(chǎn)品差不多達到國產(chǎn)化，成本已接近最低水平。該行業(yè)已成為我國具有一定比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，具備了進入國際市場的能力。埃塞政府十分重視學習我國進展經(jīng)濟的成功經(jīng)驗，注重引進我國的先進技術(shù)。近年來，我國發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備及通信產(chǎn)品紛紛在埃塞市場中標，已充分講明了我國機電產(chǎn)品占據(jù)埃塞市場的能力。企業(yè)自身進展需要。隨著我國經(jīng)濟突飛猛進地進展，機電產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍般快速崛起，形成了強敵如林的競爭局面，加之國內(nèi)機電產(chǎn)品市場日趨飽和，呈現(xiàn)出供過于求的態(tài)勢。企業(yè)為了生存和進展，就必須另辟蹊徑，將相對過剩的生產(chǎn)能力擴散到新的市場中去也是企業(yè)自身進展的需要。2.6我國對老撾機電產(chǎn)品出口大幅上升近年來，我國對老撾的機電產(chǎn)品出口不斷增加。僅2004年就達到6728萬美元，占當年出口額的66.7%。這與我國公司在老占有30%左右的承包工程市場及我國政府實施優(yōu)惠貸款、出口信貸、以緩促貿(mào)等相關(guān)。近三年僅萬榮第二水泥廠、電信網(wǎng)一、二期擴容、南夢3電站等項目就帶動大批機電設(shè)備出口。3.廣東省行業(yè)進展動態(tài)3.1廣東東盟機電貿(mào)易逆差63億美元今年1－9月，廣東對東盟機電產(chǎn)品進出口貿(mào)易額為173.2億美元，比去年同期（下同）增長18.3%，占廣東對東盟進出口貿(mào)易總值的65.3%；其中進口118.1億美元，增長14.4%；出口55.1億美元，增長27.7%；進出口貿(mào)易逆差額為63億美元。廣東對東盟機電產(chǎn)品進出口貿(mào)易逆差要緊由加工貿(mào)易產(chǎn)生。其中造成逆差最大的商品為集成電路及微電子組件，進口37.5億美元，出口3億美元，逆差額為34.5億美元。而廣東與東盟機電產(chǎn)品一般貿(mào)易進出口產(chǎn)生的貿(mào)易逆差額較小，僅占總逆差額的5.2%。對馬來西亞、菲律賓和泰國的貿(mào)易也是逆差產(chǎn)生的緣故。據(jù)統(tǒng)計，1-9月，廣東與東盟中的馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓和印度尼西亞五國的機電產(chǎn)品進出口貿(mào)易額分不為47.6億、44.1億、33.9億、33.3億和11.3億美元，五國進出口合計占進出口總值的98.3%；其中對馬來西亞、菲律賓和泰國的逆差額分不為29.9億、25.9億和13.9億美元，合計達67.9億美元；而對新加坡和印尼進出口貿(mào)易則為順差，順差額分不為3.4億和1.2億美元。3.2歐盟雙指令給廣東機電增4項成本機電產(chǎn)品是廣東對歐盟出口的最要緊商品。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,今年1-9月,廣東對歐盟累計出口機電產(chǎn)品181.4億美元,占同期廣東對歐盟出口總額的77.9%。目前,歐盟兩項新環(huán)保指令《關(guān)于報廢電氣電子設(shè)備指令》(WEEE)和《關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》(ROHS)已開始生效。業(yè)內(nèi)人士指出,這兩項指令將使廣東機電產(chǎn)品出口面臨巨大考驗。歐盟兩項環(huán)保指令將給“廣東制造”增加四項要緊成本:一是因廢棄機電產(chǎn)品回收處理費用而增加的成本。2005年8月13日以后投放市場的產(chǎn)品,生產(chǎn)者應支付所有自己生產(chǎn)的產(chǎn)品的回收、處理、再循環(huán)和環(huán)保丟棄處理的費用。同時,歐盟規(guī)定回收率和再利用率為70%至80%。兩項指令啟動后,電子電器回收成本將轉(zhuǎn)嫁到制造商身上,由于歐洲勞動力成本高,回收成本可能使廣東制造業(yè)失去成本優(yōu)勢,從而降低相關(guān)出口產(chǎn)品的競爭力。二是因有害物質(zhì)檢測費用而增加的成本。歐盟制訂了相應的法律,要求通過必要的手段進行檢測確定產(chǎn)品是否符合要求,生產(chǎn)企業(yè)要對構(gòu)成產(chǎn)品的所有原材料和零部件逐一識不,確保不含有害物質(zhì),這些都需要生產(chǎn)商付出一定的檢測費用,從而增加出口成本。三是因使用替代材料而增加的成本。廣東生產(chǎn)的大部分電子電器產(chǎn)品都使用了6種被禁的有害物質(zhì),查找替代品要增加產(chǎn)品的成本,而使用替代品要求對相關(guān)制造過程和生產(chǎn)工藝裝備進行改進,同時目前有些被禁的有害物質(zhì)還難以找到合適的替代品。此外,跨國公司轉(zhuǎn)移供應鏈,本土零配件生產(chǎn)企業(yè)壓力加大。目前廣東機電產(chǎn)品出口的主力軍是外商投資企業(yè),但為其承擔零部件配套的卻大部分是本土中小企業(yè),關(guān)于跨國公司來講,對零部件進行操縱就能夠規(guī)避ROHS指令帶來的風險,而配套廠商必須使自己的產(chǎn)品符合要求才能成為跨國公司的合格供應商,如此關(guān)于兩指令帶來的壓力和阻礙就被轉(zhuǎn)移到了中小企業(yè)身上。而廣東企業(yè)缺乏檢測手段和研發(fā)能力,難以具備有害物質(zhì)的替代技術(shù)和工藝。由于我國制造業(yè)一直走低端路線,環(huán)保材料供應鏈的建立并非易事。因此,廣東企業(yè)特不要加強四個方面研究:首先是加強對歐洲市場的了解和研究,尤其是能夠借用的社會資源方面,通過合作的方式共同承擔回收費用,以降低單個企業(yè)的成本；其次是加強對原材料的研究和制造設(shè)備的研究,提高產(chǎn)品生產(chǎn)的配套能力,幸免過分依靠國際市場的供應；第三,“綠色產(chǎn)品”概念將是消費者的終極需求,制造企業(yè)應加強環(huán)保產(chǎn)品開發(fā)投入；第四,電子垃圾回收是世界環(huán)保的重點內(nèi)容,廣東企業(yè)只有樹立了正確的環(huán)保意識,才能真正與世界同步,在出口領(lǐng)域不至于屢次遭遇“環(huán)保壁壘”。從長期來看,假如應對措施得力,兩項指令的限制有利于廣東機電產(chǎn)品的技術(shù)革新和升級換代,從而提升廣東機電產(chǎn)品的總體競爭力。3.3廣東省長安鎮(zhèn)已形成電子五金產(chǎn)業(yè)帶作為廣東省電子五金專業(yè)強鎮(zhèn)，長安鎮(zhèn)每年財政對科技投入的增幅均超過10%，更先后投資8億多元打造了三大科技工業(yè)園，目前已初步形成電子五金產(chǎn)業(yè)群，使該鎮(zhèn)科技工作邁上新的臺階。去年該鎮(zhèn)新簽外商投資項目108宗，其中電子類企業(yè)約占68%，今年上半年新簽外商投資項目33宗，其中電子類企業(yè)約占70%，通過加大對高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)成果的引進，有效提高了該鎮(zhèn)的科技容量和水平。按照“高起點規(guī)劃、高標準規(guī)劃、高效能治理”的原則，該鎮(zhèn)打算投資8億元，先后新建了安力、振安、新安三大科技工業(yè)園，其園區(qū)規(guī)劃面積共3000多畝，目前已引進企業(yè)40多家。所引進企業(yè)要緊以計算機及軟件產(chǎn)業(yè)、微電子及元件產(chǎn)業(yè)、通訊設(shè)備產(chǎn)業(yè)等為主，其產(chǎn)值高達30多億元，從而初步形成了一個強大的電子五金產(chǎn)業(yè)帶，并成為全鎮(zhèn)電子信息產(chǎn)業(yè)的龍頭。

第二部分行業(yè)運營狀況分析一、電工電器行業(yè)整體情況分析1.電工電器行業(yè)整體效益分析表格SEQ表格\*ARABIC12005年第三季度全國電工電器行業(yè)整體效益指標名稱工業(yè)總產(chǎn)值（千元）銷售收入（千元）利潤總額（千元）人均銷售量（元）人均銷售率最好水平2005年1-9月2168370062078754418313978503193.9145435733.32004年1-9月1699345971590731156673477449840.3727985076.5同比增長27.630.6824.5811.8662.36資料來源：國家統(tǒng)計局今年第三季度，電工電器行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為216837006千元，同比增長27.6%，行業(yè)的銷售收入為207875441千元，同比增長30.68%，而截至到9月份，行業(yè)利潤總額達到8313978千元，同比增長24.58%。行業(yè)利潤的同比增幅低于銷售收入的同比增幅，利潤空間相對收縮。行業(yè)的人均銷售量為503193.91元，比去年同期增長了11.86%，行業(yè)人職員作效率有所提高，有效資源的利用情況有所改善。圖表SEQ圖表\*ARABIC12005年第三季度全國電工電器行業(yè)整體效益示意圖2.電工電器行業(yè)企業(yè)情況分析表格SEQ表格\*ARABIC22005年第三季度全國電工電器行業(yè)中的企業(yè)情況分析指標名稱企業(yè)數(shù)量（個）虧損企業(yè)數(shù)量（個）虧損企業(yè)虧損額（千元）同比增長%全國33956781085641-0.54廣東省61816126384324.79四川省9519103040-21.25浙江省511686612759.87湖南省6910836-81.07福建省502115411-38.25廣西1665464542.07湖北省66202817445.7山東省196145570-64.77江蘇省56392127289-3.14河北省1811417783-24.17河南省1282041837143.27云南省1365939-45.36貴州省93264-93.58陜西省401121049-26.42江西省294303-80.64山西省13519329-6.85遼寧省1684980248-49.14黑龍江省241238171-30.6甘肅省1571867513.86新疆1241803-27.18吉林省1648086-34.17內(nèi)蒙632090-51重慶市34126447-11.85安徽省122242526912.47青海省2171-47.79海南省72197567440.46上海市2494011618139.74寧夏425248477.34北京市431715802-4.59天津市962725536-0.06資料來源：國家統(tǒng)計局圖表SEQ圖表\*ARABIC22005年第三季度電工電器行業(yè)前十名省市企業(yè)數(shù)量對比圖圖表SEQ圖表\*ARABIC32005年第三季度電工電器行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量前十名省市對比圖圖表SEQ圖表\*ARABIC42005年第三季度電工電器行業(yè)虧損額前十名省市對比圖從表中能夠看出，廣東省的企業(yè)數(shù)最多，為618家，其虧損企業(yè)數(shù)、虧損額也最多；江蘇省的企業(yè)數(shù)處于行業(yè)第二位，為563家，其虧損企業(yè)數(shù)和虧損額也處于第二位；而浙江省的企業(yè)數(shù)僅次于江蘇省，其虧損企業(yè)數(shù)位居第三，虧損額處于第六位。同時這三個省的企業(yè)數(shù)量明顯多于其他地區(qū)?？梢娊衲甑挠嬎銠C行業(yè)市場中，企業(yè)數(shù)較多的省市的虧損情況也相對比較嚴峻，其中除了廣東省的銷售收入居高不下外，浙江省銷售量位居第三外，其他幾個地區(qū)的銷售情況也不專門理想，和其擁有的企業(yè)數(shù)不成比例。從各省市虧損額同比增長情況來看，海南、廣西、寧夏和河南的虧損額的同比增幅尤為嚴峻，分不達到7440.46%、542.07%、477.34%和143.27%；廣東、浙江、湖北、甘肅、安徽、上海等地區(qū)的虧損額較去年同期也有所增長，除此之外大部分地區(qū)均有不同程度下降。二、電工電器行業(yè)運行狀況分析1.電工電器行業(yè)經(jīng)營狀況分析1.1電工電器行業(yè)經(jīng)營規(guī)模環(huán)比分析

表格SEQ表格\*ARABIC32005年第三季度電工電器行業(yè)不同報告期經(jīng)營規(guī)模對比表時期企業(yè)數(shù)（個）虧損企業(yè)個數(shù)（個）從業(yè)人員（人）資產(chǎn)（千元）銷售收入（千元）利潤（千元）05年3月底統(tǒng)計31788225118