課件成果定增

大遺漏，并對(duì)本預(yù)案的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的。因本次非公開(kāi)引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)尚待取得公司股東大會(huì)和有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。山鋼將不少于10%的本次非公開(kāi)。基金公司以多個(gè)投資賬戶持有的，視為一個(gè)對(duì)象。最終對(duì)象將在本次非公開(kāi)申3、本次非公開(kāi)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日，即2014年11月8日。價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日公司均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總量即不低于1.81元/股，具體價(jià)格將在取得核準(zhǔn)文件后通過(guò)詢價(jià)4、本次非公開(kāi)擬不超過(guò)276,244萬(wàn)股，如公司在定價(jià)基5、本次非公開(kāi)募金總額擬不超過(guò)500,000萬(wàn)元（含費(fèi)用，擬全部用于“增資山東鋼鐵日照實(shí)施日照鋼鐵精品項(xiàng)目”。目目 一、本公司基本情 二、本次非公開(kāi)的背景和目 （一）本次非公開(kāi)的背 （二）本次非公開(kāi)的目 三、對(duì)象及其與公司的關(guān) 四、的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售 （一）非公開(kāi)的種類和面 （二）方 （三）定價(jià)基準(zhǔn)日及價(jià) （四）數(shù) （五）方 （六）限售 （七）滾存的未分配利潤(rùn)的安 （八）本次非公開(kāi)決議的有效 五、募金投 六、本次非公開(kāi)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)七、本次是否會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 八、本次方案已取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第二節(jié)對(duì)象的基本情 一、山鋼基本情 二、股權(quán)及控制關(guān) 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況及最近3年業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)?四、最近一年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)情 五、山鋼及其有關(guān)人員最近五年受處罰等情 六、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)情 （一）對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影 （二）對(duì)關(guān)聯(lián)的影 七、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)山鋼與本公司之間的重大情 八、附條件生效的《協(xié)議 （一）合同主體、簽訂時(shí) （二）價(jià)格、方式和數(shù) （三）合同生效條 （四）鎖定 （五）違約責(zé) 一、本次募金使用計(jì) 二、本次募金擬增資公司基本情況及項(xiàng)目可行性分 （一）日照公司基本情 （二）日照鋼鐵精品項(xiàng)目情況介 （三）增資定價(jià)依 三、募金投資項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情 （一）本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計(jì) （二）本公司章程是否進(jìn)行調(diào) （三）本次對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影 （四）本次對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)的影 （五）本次對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 （一）本次對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影 （二）本次對(duì)公司能力的影 （三）本次對(duì)公司現(xiàn)金流量的影 化情 公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 五、本次對(duì)公司負(fù)債情況的影 一、本次的風(fēng) 二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng) 三、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng) 四、鋼材價(jià)格波動(dòng)的風(fēng) 五、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng) 六、環(huán)保政策風(fēng) 七、市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng) 八、凈資產(chǎn)收益率和每股收益攤薄的風(fēng) 九、風(fēng) 一、公司利潤(rùn)分配政 二、公司最近三年利潤(rùn)分配及未分配利潤(rùn)使用情 （一）公司最近三年利潤(rùn)分配情 （二）未分配利潤(rùn)使用情 釋

指山東鋼鐵本次向包含山東鋼鐵有限公司在內(nèi)的特定對(duì)象非公開(kāi)募金 指山東鋼鐵非公 本公司、公司、山東指山東鋼鐵 指山東鋼鐵前身，濟(jì)南鋼鐵，2012年換吸收合并萊鋼后，更名為“山東鋼鐵有限公山鋼指山東鋼萊鋼指萊蕪鋼 指山東鋼鐵日照萊鋼指萊蕪鋼濟(jì)鋼指濟(jì)南鋼 指山東金嶺鐵 指山東耐火材 指《山東鋼鐵與山東鋼 指指中國(guó)監(jiān)督管理指指指中民國(guó)家發(fā)展指中民環(huán)境保護(hù)指中 為加快鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，于2009年3月制定成內(nèi)產(chǎn)供銷、人財(cái)物統(tǒng)一管理的實(shí)質(zhì)性重組”，“對(duì)山東省內(nèi)鋼鐵企業(yè)實(shí)施重組和淘汰產(chǎn)能，推動(dòng)日照鋼鐵精品建設(shè)”。整的要求非常迫切。2011年，批準(zhǔn)了《山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)方東省在“十二五”期間將加快壓縮鋼鐵產(chǎn)能1000萬(wàn)噸以上，提升高檔鋼材占根據(jù)山東省于2012年4月發(fā)布的《關(guān)于山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2012年3月，山東鋼鐵的前身濟(jì)南鋼鐵換股吸收合并萊鋼，并股份向濟(jì)鋼、萊鋼資產(chǎn)，完成后，山東鋼鐵的業(yè)務(wù)規(guī)模得到大幅業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況得以基本消除。但同時(shí)，2012年公司也迎來(lái)了最為艱難的一年，鋼完成后將能夠大幅節(jié)省成本。山東鋼鐵通過(guò)本次非公開(kāi)對(duì)山東鋼鐵日照增資實(shí)施日照買股權(quán)及協(xié)議安排取得山鋼所持日照公司股權(quán)表決權(quán)等方式獲得對(duì)日照公本次非公開(kāi)的對(duì)象為包括山鋼在內(nèi)的不超過(guò)10（含10山鋼將不少于10%的本次非公開(kāi)?；鸸疽远鄠€(gè)上述對(duì)象中，山鋼直接及間接合計(jì)持有本公司76.35％，擁有本次非公開(kāi)的種類為中國(guó)境內(nèi)上市普通股（A股，每股面值為1.00元。核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象。之日，即2014118日。本次非公開(kāi)的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司總量即配股等除權(quán)、除息事項(xiàng)，底價(jià)將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。本次非公開(kāi)的總計(jì)不超過(guò)276,244萬(wàn)股。最終數(shù)量將根據(jù) 股等除權(quán)除息事項(xiàng)，數(shù)量上限將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。對(duì)象將以現(xiàn)金方式本次非公開(kāi)的山鋼的自本次結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他特定中國(guó)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。用于“增資山東鋼鐵日照實(shí)施日照鋼鐵精品項(xiàng)目”。其本次非公開(kāi)構(gòu)成關(guān)聯(lián)。本次非公開(kāi)募金擬全部用于增資日照公司。截至本預(yù)案披日，日照公司為上市公司關(guān)聯(lián)方山鋼的全資子公司，屬于本公司的關(guān)聯(lián)方。因此，公司擬用本次非公開(kāi) 募 金增資日照公司構(gòu)成關(guān)聯(lián) 。構(gòu)成關(guān)聯(lián)作進(jìn)一步的披露。491,404.5476.35%，山東省國(guó)資委持有山鋼100%的股權(quán)，為本公司實(shí)際控制人。本次非公開(kāi)股計(jì)算，本次非公開(kāi)后山鋼直接和間接持有公司56.42%股權(quán)，仍擁有公本次非公開(kāi)的對(duì)象為包括山鋼在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象。山鋼將不少于10%的數(shù)量，其基本情況如下：資本：10,450,000,000元成立日期：2008317械加工；建筑安裝；所屬企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品和所需設(shè)備、原料經(jīng)營(yíng)及（涉三、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況及最近3年業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r山鋼主要鋼材品種有中厚板、熱軋板卷、冷軋板卷、H型鋼、優(yōu)特鋼、熱軋帶肋鋼筋等，已經(jīng)成為著名的中厚板材生產(chǎn)和H型鋼生產(chǎn)，山鋼2013年度末經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)合計(jì)1,845.23億元，總負(fù)債合1,466.23379.00億元；2013億元，利潤(rùn)總額-8.51事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。（二）對(duì)關(guān)聯(lián)本次非公開(kāi)募金擬全部用于增資日照公司實(shí)施日照鋼鐵精品行而新增關(guān)聯(lián)。2013年1月，為了充分利用山鋼寬厚板產(chǎn)品研發(fā)的整體優(yōu)勢(shì)，提高公司爐-4300mm寬厚板生產(chǎn)線租賃給濟(jì)鋼經(jīng)營(yíng)，并與濟(jì)鋼簽署了《資產(chǎn)租水等固定資產(chǎn)設(shè)施。2013年11月，公司通過(guò)公開(kāi)掛牌競(jìng)價(jià)方式所持濟(jì)鋼國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司80%的股權(quán)和山東萊鋼國(guó)際貿(mào)易100%的股權(quán)。競(jìng)得方為山鋼控股子公司山東鋼鐵國(guó)際貿(mào)易，中標(biāo)價(jià)格分別為8,800萬(wàn)元和乙方：山東鋼鐵（以下稱為“人事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日前20個(gè)日均價(jià)的百分之九十，即1.81元/股，最終價(jià)格在人取得中國(guó)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)詢價(jià)結(jié)果并與其他對(duì)象以相同價(jià)格。轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。非公開(kāi)總數(shù)10%的。為價(jià)格×股數(shù)。人的自本次非公開(kāi)結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓履行的理由的報(bào)告。如不可抗力持續(xù)30日以上，一方有權(quán)以通知的形本次非公開(kāi)募金總額擬不超過(guò)500,000萬(wàn)元（含費(fèi)用擬用項(xiàng)目總投額（萬(wàn)元募金使用金額（元1增資山東鋼鐵日照實(shí)施住所：日照市東港區(qū)濟(jì)南路396號(hào)資本：1,480,000,000成立日期：20092192009年2月12日，為山東省關(guān)于調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)，建設(shè)日，日照公司已收到山鋼的資本合計(jì)3,000萬(wàn)元。2009219日，日照公司在山東省工商局設(shè)立登記，并領(lǐng)取了《企業(yè)：37000000000098612014年1月23日，山鋼對(duì)日照公司進(jìn)行增資，增資后的資本 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)，并于2014年1月27日得到2014年4月17日，山鋼對(duì)日照公司進(jìn)行增資，增資后的資本日照公司最近一年及一期的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表如下（2013----歸屬于母者權(quán)益合-------歸屬于母者的凈利-關(guān)于在山東省開(kāi)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)工作》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2011]2183產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容就是用精品鋼取代產(chǎn)能，日照鋼鐵精品的建設(shè)正是隆起帶，大幅減少了項(xiàng)目主要原材料鐵礦石的進(jìn)口成本和產(chǎn)品的成本，拓寬了項(xiàng)目的空間。項(xiàng)目建成并全面達(dá)產(chǎn)后，重點(diǎn)投資項(xiàng)目鋼鐵廠工程稅后內(nèi)部收益率為日照項(xiàng)目已獲得國(guó)家發(fā)改委出具的發(fā)改產(chǎn)業(yè)（2013）447號(hào)《國(guó)家發(fā)展改家環(huán)保部出具的環(huán)審（2013）71號(hào)《關(guān)于山東鋼鐵日照鋼鐵精品土資預(yù)審字[2012]283號(hào)《關(guān)于山東鋼鐵日照鋼鐵精品項(xiàng)目建本次非公開(kāi)募金擬全部用于增資日照公司實(shí)施日照鋼鐵精品項(xiàng)目，隨著日照鋼鐵精品項(xiàng)目的建設(shè)完成，公司將新增高端鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)能，易。本次非公開(kāi)募金擬全部用于向日照公司增資，鑒于日照公司為公司向日照公司增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)。之外，本次完成后，預(yù)計(jì)不會(huì)因本次而新增關(guān)聯(lián)。位，則可能出現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格下降、毛利率下滑及客戶流失的情形，進(jìn)而市場(chǎng)份額下降、能力減弱的風(fēng)險(xiǎn)。出現(xiàn)大幅上漲，2013年初又出現(xiàn)大幅下跌，且行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期形成的年度議價(jià)機(jī)制2011年第四