極光-2023年Q2移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報(bào)告

究報(bào)告究報(bào)告月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)2023年7月月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)Page2of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)Q動(dòng)網(wǎng)民的上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)略有下降，但整體仍保持較穩(wěn)定的app使用習(xí)慣。在宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)、居民消費(fèi)意愿回升等外部因素驅(qū)動(dòng)下，本季度部分行業(yè)迎來(lái)了較明顯的增長(zhǎng)，時(shí)長(zhǎng)等運(yùn)營(yíng)指標(biāo)表現(xiàn)亮眼，如在線旅游、用車(chē)服務(wù)等，同時(shí)旅游出行需求的增加也成為了撬動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)以及垂直賽道企業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。此外，在線下演唱會(huì)消費(fèi)需求激增的影響下，線上娛樂(lè)票務(wù)平臺(tái)也迎來(lái)了較快速的流量增長(zhǎng)?；蛟S是受到部分用戶注意力從線上轉(zhuǎn)移到線下的影響，線上泛娛樂(lè)行業(yè)的用戶時(shí)長(zhǎng)占比進(jìn)一步受到擠壓，其中短視頻、手機(jī)游戲等行業(yè)時(shí)長(zhǎng)占比呈現(xiàn)出持降的趨勢(shì)。費(fèi)方面，在“擴(kuò)大內(nèi)需”和“消費(fèi)降級(jí)”并行的背景下，價(jià)格力成為了消費(fèi)品長(zhǎng)的重要變量，以蜜雪冰城、名創(chuàng)優(yōu)品為代表的“高性價(jià)比”新消費(fèi)為頭部電商平臺(tái)搶占新增用戶、提升現(xiàn)存用戶復(fù)購(gòu)率的關(guān)鍵策略。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)存量發(fā)展時(shí)代下，各賽道企業(yè)和平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)激化程度持續(xù)加深。手機(jī)終端市場(chǎng)方面，頭部廠商市場(chǎng)份額增長(zhǎng)趨緩，而新興品牌通過(guò)不過(guò)推陳出新?lián)屨枷M(fèi)智，市場(chǎng)份額獲得快速增長(zhǎng)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)方面，加固優(yōu)勢(shì)壁壘、豐富內(nèi)容生、挖掘商業(yè)變現(xiàn)機(jī)會(huì)等已成為頭部平臺(tái)的基本競(jìng)爭(zhēng)策略，如微信、抖音、淘寶等國(guó)民級(jí)別的移動(dòng)應(yīng)用在今年上半年持續(xù)加大力度補(bǔ)足自身內(nèi)容“短板”，為商業(yè)生態(tài)的發(fā)展提供支撐。此外，本地生活生意對(duì)于頭部平臺(tái)來(lái)說(shuō)依然具備吸引力，抖音加快步伐完善本地生活業(yè)務(wù)生態(tài)，商家規(guī)模正在快速增長(zhǎng)，拼多多、小紅書(shū)等玩家積極試水本地生活新業(yè)務(wù)，金牌選手美團(tuán)則通過(guò)多舉措來(lái)穩(wěn)固基本盤(pán)。本季度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)Page3of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)Q移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展總結(jié)Page4of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData) 41行業(yè) 41 行業(yè) 49 p 月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)1.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)概覽1.1.外部環(huán)境：市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)持續(xù)向好，居民消費(fèi)意愿回升1.1.1.居民新增貸款增加、存款連續(xù)兩個(gè)月同比少增，反映居民儲(chǔ)蓄意愿有所下降央行金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年5月住戶貸款增加3672億元，同比多增784億元，住億元，雖屬于季節(jié)性減少，但減少幅度明顯高于去年同期。綜合居民新增貸款增加、且存款連續(xù)兩個(gè)月同比少增的情況來(lái)看，今年二季度居民的儲(chǔ)蓄意愿有所下降、消費(fèi)逐步回升中。1.1.2.零售市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)，居民對(duì)食品餐飲、文娛教育等消費(fèi)支出增加月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)反映宏觀經(jīng)濟(jì)向好的另一面是全國(guó)零售市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年5速明顯，高達(dá)35.1%。線上消費(fèi)方面，截止今年5月，全國(guó)網(wǎng)上零售額累計(jì)值達(dá)國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)來(lái)看，居民對(duì)教育文化和娛樂(lè)、食品煙酒等類(lèi)目消費(fèi)支出增加相，但對(duì)大宗商品的消費(fèi)仍有待提振。1.2.流量大盤(pán)：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)活躍流量保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，新生代網(wǎng)民成主要增長(zhǎng)動(dòng)力1.2.1移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)活躍用戶規(guī)模持續(xù)微量上漲，二季度環(huán)比增幅擴(kuò)大Page7of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)萬(wàn)，同比增速為2.8%，較今年一季度末增長(zhǎng)1195萬(wàn)，環(huán)比增幅達(dá)到1.0%，較上季1.2.2移動(dòng)網(wǎng)民手機(jī)app裝載數(shù)量保持穩(wěn)定pp月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)1.2.3移動(dòng)用戶人均app每日使用時(shí)長(zhǎng)同比、環(huán)比均略有下降，但仍保持5小時(shí)以上轉(zhuǎn)移到線下有關(guān)。但整體來(lái)看，過(guò)去一年移動(dòng)網(wǎng)民人均app使用時(shí)長(zhǎng)仍保持在每天5月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)1.2.4新生代網(wǎng)民比例增高，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶結(jié)構(gòu)進(jìn)一步“年輕化”長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，新生代網(wǎng)民比例增長(zhǎng)相對(duì)明顯。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶地域分布結(jié)構(gòu)趨于市用戶總占比達(dá)51.2%。1.3.行業(yè)發(fā)展：短視頻、手機(jī)游戲行業(yè)增長(zhǎng)放緩，與旅游出行相關(guān)的行業(yè)獲流量和用長(zhǎng)臺(tái)中從移動(dòng)網(wǎng)民對(duì)不同類(lèi)型app的使用時(shí)長(zhǎng)來(lái)看，今年二季度短視頻和即時(shí)通訊行業(yè)仍占月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)通訊、在線視頻、綜合商城、在線閱讀、搜索下載等行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)占比均呈現(xiàn)不同程長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)?，F(xiàn)階段，隨著各大平臺(tái)持續(xù)豐富自身的視頻內(nèi)容生態(tài)，移動(dòng)網(wǎng)民對(duì)1.3.2.泛娛樂(lè)行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)占比連續(xù)四個(gè)季度呈下降趨勢(shì)，手機(jī)游戲、新聞資訊用戶樂(lè)類(lèi)應(yīng)用的用戶時(shí)長(zhǎng)已連續(xù)四個(gè)季度呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。從細(xì)分類(lèi)型來(lái)看，新聞資訊行業(yè)上瀏覽新聞資訊內(nèi)容的習(xí)慣逐漸發(fā)生改變，對(duì)垂直新聞資訊平臺(tái)的使用依賴程度有所游戲行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)在近半年來(lái)也呈現(xiàn)出持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，用戶時(shí)長(zhǎng)月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)1.3.3.教育平臺(tái)用戶規(guī)模增長(zhǎng)位居全行業(yè)首位，用車(chē)服務(wù)和在線旅游等與旅游出行相也獲得較明顯的用戶規(guī)模增長(zhǎng)從不同細(xì)分行業(yè)的安裝用戶規(guī)模增長(zhǎng)情況來(lái)看，今年6月教育平臺(tái)用戶規(guī)模達(dá)2.02億，同比增量達(dá)6900萬(wàn)，近年來(lái)教育平臺(tái)的新增用戶規(guī)模始終位居前列，用戶對(duì)教模增長(zhǎng)，其中用車(chē)服務(wù)行業(yè)用戶規(guī)模同比增長(zhǎng)4400萬(wàn)，在線旅游行業(yè)用戶規(guī)模增長(zhǎng)月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)1.3.4.用戶線上閱讀習(xí)慣漸加深，有聲閱讀行業(yè)正在快速搶占用戶注意力從不同細(xì)分行業(yè)的用戶時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)情況來(lái)看，今年6月有聲閱讀行業(yè)人均單日使用時(shí)長(zhǎng)，而有聲閱讀作為在線閱讀的“音頻”形式，目前正在快速搶占用戶注意力。除此之外，本季度社交電商行業(yè)用戶時(shí)長(zhǎng)也獲得了較明顯的增長(zhǎng)，6月行業(yè)人均單日使用月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)1.4.企業(yè)發(fā)展：新業(yè)務(wù)成為互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)流量增長(zhǎng)的新動(dòng)能，旅游市場(chǎng)復(fù)蘇利好企增長(zhǎng)億以上，其中騰訊系app仍具有最大規(guī)模的流量池，但阿里系app流量增長(zhǎng)相對(duì)明月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)1.4.2.騰訊系app數(shù)量持續(xù)縮減，手機(jī)游戲app數(shù)量有所減少續(xù)兩個(gè)季度減少，其中騰訊系手機(jī)游戲app數(shù)量環(huán)比減少1個(gè)。此外，百papp月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)1.4.3.互聯(lián)網(wǎng)巨頭發(fā)展新業(yè)務(wù)為企業(yè)流量增長(zhǎng)帶來(lái)新動(dòng)能，頭部企業(yè)實(shí)用工具類(lèi)app增長(zhǎng)明顯從不同細(xì)分行業(yè)來(lái)看，騰訊系的社交網(wǎng)絡(luò)、阿里系的移動(dòng)購(gòu)物、百度的實(shí)用工具、抖熟相關(guān)行業(yè)滲透率增長(zhǎng)也逐步趨緩，頭部企業(yè)更多的是依靠發(fā)展新業(yè)務(wù)來(lái)撬動(dòng)流量增app顯，同比增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)辦公閱讀app滲透率增長(zhǎng)最明顯，同比增長(zhǎng)12.7個(gè)百分點(diǎn)，其次是攝影圖像app，滲透月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)1.4.4.騰訊系手機(jī)游戲、阿里系移動(dòng)購(gòu)物活躍流量呈下滑趨勢(shì)，旅游出行需求增加為app來(lái)明顯活躍流量增長(zhǎng)顯著，同比增速達(dá)到25.1%，其次6月份的高考季、畢業(yè)季使搜索引擎使用需求增月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)加，百度系實(shí)用工具appMAU也有了加明顯的增長(zhǎng)，同比增速達(dá)11.6%；字節(jié)系數(shù)1.4.5.互聯(lián)網(wǎng)腰部企業(yè)中京東覆蓋滲透率同比增幅最明顯，在線旅游頭部企業(yè)攜程MAU同比增速最快截止今年6月，互聯(lián)網(wǎng)腰部企業(yè)的流量規(guī)模多數(shù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中在覆蓋滲透率方面，京東旗下app增長(zhǎng)相對(duì)明顯，滲透率同比增長(zhǎng)4.8個(gè)百分點(diǎn)，其實(shí)是網(wǎng)易和小紅書(shū)，分別同比增長(zhǎng)3.8和3.4個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)去重月活規(guī)模來(lái)看，今年6月攜程旗月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)2.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)總結(jié)2.1.設(shè)備市場(chǎng)：手機(jī)終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)白熱化，新興手機(jī)品牌不斷推陳出新?lián)屨际袌?chǎng)截止今年6月，手機(jī)終端品牌的市場(chǎng)份額排名情況與上季度保持一致，蘋(píng)果、2.1.2.安卓終端市場(chǎng)中榮耀70市場(chǎng)份額同比增速最快，OPPO多款暢銷(xiāo)機(jī)型增長(zhǎng)排場(chǎng)份額同比增速達(dá)到1122%，位列安卓終端市場(chǎng)第一；其次是紅米的NOTE11TPage20of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)ProOPPORenoPro份額同比增速達(dá)959%，此外OPPO的K10和Reno8機(jī)型市場(chǎng)份額增長(zhǎng)也排到安卓終端2.1.3.華為Nova11、OPPOReno10、榮耀90銷(xiāo)量份額在新上線機(jī)型中明顯領(lǐng)線機(jī)型備受市場(chǎng)青睞量份額達(dá)到0.27%，整體來(lái)說(shuō)排名前三的三個(gè)新上市機(jī)型在銷(xiāo)量方面與其他機(jī)型形成p榮耀新推出的多款機(jī)型受到市場(chǎng)青睞，成為榮耀品牌整體市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)的重要驅(qū)Page21of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)臺(tái)不可或缺的布局方向，為發(fā)展電商業(yè)務(wù)提供土壤現(xiàn)階段隨著內(nèi)容生態(tài)與電商生態(tài)的聯(lián)系愈發(fā)緊密，各家頭部平臺(tái)都在積極拓展不同形態(tài)的內(nèi)容資源，主要目的都是為平臺(tái)電商業(yè)務(wù)的發(fā)展提供更好的環(huán)境和土壤。除了短視頻和直播，極具商業(yè)變現(xiàn)能力的"短圖文"也成為了平臺(tái)不可或缺的布局方向，小紅抖音在今年上半年就全面開(kāi)放了圖文帶貨模式，并上線了與小紅書(shū)內(nèi)容生態(tài)相似度較，而微信也在公眾號(hào)上推出了全新的圖文消息功能，內(nèi)容排版也是與小紅書(shū)類(lèi)似的短圖文形式，并從近期開(kāi)始支持公眾號(hào)文章嵌入視頻號(hào)小店的商品卡片。電商平臺(tái)方面，淘寶在早兩年就通過(guò)打造“逛逛”布局了短圖文和短視頻內(nèi)容生Page22of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)加協(xié)調(diào)。短圖文“鼻祖”小紅書(shū)則在今年開(kāi)始把重心放在直播業(yè)務(wù)發(fā)展上，并且全面2.2.2重點(diǎn)布局直播業(yè)務(wù)的小紅書(shū)在今年二季度獲得較明顯的用戶時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)季度短視頻頭部平臺(tái)抖音的人均單日時(shí)長(zhǎng)出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，同比減Page23of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)2.2.3微信視頻號(hào)已具備較高滲透率，中老年用戶貢獻(xiàn)主要流量，但視頻號(hào)整體用戶仍相對(duì)較低成的用戶會(huì)進(jìn)入到微信視頻號(hào)中，安裝滲透率已達(dá)到90%的微信為視頻號(hào)提供了龐大從用戶粘性指標(biāo)來(lái)看，微信視頻號(hào)用戶人均單日觀看視頻條數(shù)為4.8條，人均單日觀Page24of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素在新消費(fèi)領(lǐng)域，主打高性價(jià)比的蜜雪冰城是全國(guó)首家達(dá)到“萬(wàn)店”規(guī)模的茶飲品牌，蜜雪冰城線下在營(yíng)門(mén)店的情況下店均客流指數(shù)仍保持相對(duì)穩(wěn)定，反映蜜雪冰城門(mén)店經(jīng)營(yíng)效率良好；而線上運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，蜜雪冰城小程序月均DAU已達(dá)182.4萬(wàn)，同比增長(zhǎng)30.4%。Page25of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)新消費(fèi)領(lǐng)域的另一家“高性價(jià)比”零售品牌名創(chuàng)優(yōu)品，在今年上半年同樣展現(xiàn)出亮眼績(jī)，不僅加快在海外市場(chǎng)擴(kuò)張的步伐，同時(shí)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)也在持續(xù)增長(zhǎng)。名創(chuàng)優(yōu)品財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度(名創(chuàng)優(yōu)品2023財(cái)年第三財(cái)季)其整體營(yíng)收達(dá)29.5億出國(guó)內(nèi)線下銷(xiāo)售渠道的持續(xù)擴(kuò)張為其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)提供了強(qiáng)大的動(dòng)力：截止2023年3月8家。Page26of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)2.3.2電商領(lǐng)域：行業(yè)內(nèi)卷程度持續(xù)加深，價(jià)格敏感消費(fèi)群被視為各大頭部平臺(tái)的增在今年一季度，相較零售業(yè)務(wù)收入陷于“增長(zhǎng)停滯”的阿里和京東來(lái)說(shuō)，拼多多的財(cái)突出，其營(yíng)收和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)同比增速分別達(dá)到58%和130%。對(duì)比三大電商平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，拼多多的用戶人均使用頻次和留存率最高，意味著拼多多單個(gè)用戶有著更高的復(fù)購(gòu)率，這或許是拼多多收入和利潤(rùn)高速增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。對(duì)于其他兩家營(yíng)收體量更大的平臺(tái)來(lái)說(shuō)，淘寶不缺流量，但用戶復(fù)購(gòu)率不夠高，京東存量用戶忠誠(chéng)度高且客單價(jià)高，但缺乏新流量，而向拼多多一樣發(fā)展“低價(jià)商品”市場(chǎng)、搶占價(jià)格敏感人群、提升用戶復(fù)購(gòu)率，就成為了淘寶和京東未來(lái)增長(zhǎng)的關(guān)鍵策略。Page27of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)二季度正值年中大促，從各家平臺(tái)的促銷(xiāo)動(dòng)作和節(jié)奏可以看出，今年電商消費(fèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)十分焦灼。數(shù)據(jù)顯示，今年6月淘寶日均新增用戶規(guī)模幾乎與去年同期持平，京發(fā)生了一定的變化。搶先留住下沉用戶、建立起“低價(jià)”心智已成為淘寶和京東今年的主要發(fā)展目標(biāo)，而拼多多也在積極反擊穩(wěn)固自己的“價(jià)格壁壘”，價(jià)格戰(zhàn)已成為電的發(fā)展趨勢(shì)。Page28of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)2.3.3電商領(lǐng)域：隨著頭部平臺(tái)深入發(fā)展低價(jià)策略，中小商家資源競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激化入駐平臺(tái)，淘寶活躍商家規(guī)模有了較明顯的增長(zhǎng)，而拼多多的活躍商家卻正在“流UDAU商Page29of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)2.4.娛樂(lè)消費(fèi)：線上娛樂(lè)消費(fèi)保持穩(wěn)健發(fā)展，線下娛樂(lè)消費(fèi)熱度快速提升2.4.1線上娛樂(lè)：熱播劇集帶來(lái)的流量效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)，綜藝市場(chǎng)仍增長(zhǎng)乏力今年上半年，劇集市場(chǎng)“頭部效應(yīng)”依舊明顯，于年初上線的《狂飆》以145.7萬(wàn)的播放指數(shù)持續(xù)霸榜，優(yōu)酷則有多部仙俠劇播放指數(shù)排名top5，其中《長(zhǎng)月?tīng)a明》以119.9萬(wàn)播放指數(shù)排名第二。僅從今年二季度來(lái)看，新上線的劇集中缺乏“爆款”，騰訊視頻表現(xiàn)相對(duì)突出，有多部新劇播放量排名靠前。綜藝方面，今年上半Page30of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)Page31of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)從頭部平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年上半年愛(ài)奇藝以8513.2萬(wàn)的DAU均值位居行業(yè)第一，騰訊視頻則以8286.9萬(wàn)的DAU均值位列第二。從增長(zhǎng)趨勢(shì)看，由于二季度愛(ài)奇藝新劇播放熱度欠佳，其活躍用戶量在4月達(dá)到峰值后呈下跌趨勢(shì)，而騰訊視頻則借DAU隨著綜藝大戶芒果TV在二季度上線多個(gè)頭部綜N代，其活躍用戶量得以逐步回升，于下坡的態(tài)勢(shì)，綜藝內(nèi)容供給減少、題材創(chuàng)新動(dòng)力不足等問(wèn)題顯現(xiàn)，平臺(tái)仍主要依靠2.4.2線下娛樂(lè)：文娛演出市場(chǎng)持續(xù)升溫，熱門(mén)歌手演唱會(huì)密集開(kāi)售推動(dòng)演唱會(huì)市場(chǎng)下消費(fèi)市場(chǎng)有序恢復(fù)，歌手和明星陸續(xù)開(kāi)展巡回演唱會(huì)，線下演唱會(huì)市場(chǎng)呈現(xiàn)“集中爆發(fā)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，線上票務(wù)平臺(tái)大麥的活躍用戶規(guī)模正在迅猛增長(zhǎng)，尤其是周杰倫、五月天等熱門(mén)歌手演唱會(huì)門(mén)票開(kāi)售的節(jié)點(diǎn)引發(fā)大規(guī)Page32of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)2.5.本地生活消費(fèi)：新玩家積極探索賽道切入機(jī)會(huì)，頭部玩家加碼布局穩(wěn)固基本盤(pán)2.5.1.本地生活生意吸引力依舊強(qiáng)勁，商家資源爭(zhēng)奪或?qū)⒊尚聭?zhàn)場(chǎng)今年開(kāi)始推進(jìn)團(tuán)購(gòu)配送業(yè)務(wù)的抖音之外，拼多多旗下的微信社群團(tuán)購(gòu)小程序快團(tuán)團(tuán)以及小紅書(shū)等玩家也在試水本地生活團(tuán)購(gòu)產(chǎn)品，通過(guò)免保證金、免傭金等激勵(lì)手段吸引商家入駐。由于新平臺(tái)入駐的條件門(mén)檻較低，商家可能會(huì)同時(shí)入駐多個(gè)平臺(tái)，但投入運(yùn)營(yíng)的大概率只有一兩個(gè)，因此在激烈的下半場(chǎng)中，本地生活商家資源將會(huì)是平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，只有給商家?guī)?lái)足夠多的增量和轉(zhuǎn)化，才能留住持續(xù)經(jīng)營(yíng)的商家，而Page33of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)目前提供本地生活服務(wù)的商家資源主要集中在老牌玩家美團(tuán)和進(jìn)擊玩家抖音手中。數(shù)125.3萬(wàn)，而抖音來(lái)客安裝用戶規(guī)模達(dá)678.5萬(wàn)，月均DAU為58.3萬(wàn)，抖音本地生活服務(wù)的活躍商家規(guī)模與美團(tuán)仍有較大差距，但其增長(zhǎng)速度更快，抖音來(lái)客月均DAU同比增速達(dá)270.2%。面對(duì)市場(chǎng)上的兩大巨頭，本地生活業(yè)務(wù)對(duì)新玩家來(lái)說(shuō)將會(huì)是一難的突圍戰(zhàn)。Page34of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)2.5.2.面對(duì)“四面圍剿”的新玩家，美團(tuán)通過(guò)多舉措穩(wěn)固基本盤(pán)，用戶活躍度、用戶長(zhǎng)今年二季度，美團(tuán)在多個(gè)業(yè)務(wù)側(cè)布局動(dòng)作頻頻。餐飲外賣(mài)方面，美團(tuán)加碼布局內(nèi)容生銷(xiāo)日+日常固定直播的促銷(xiāo)形式搶占用戶心智；即時(shí)零售方面，美團(tuán)閃購(gòu)與品牌合作積極參與618促銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)啟品牌直播營(yíng)銷(xiāo)模式，旨在培養(yǎng)用戶“即時(shí)消費(fèi)”的購(gòu)物心智；到店團(tuán)購(gòu)方面，美團(tuán)重新啟動(dòng)旗下特價(jià)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)“美團(tuán)圈圈”，通過(guò)招納探店交私域?yàn)槠脚_(tái)團(tuán)購(gòu)商品進(jìn)行推廣和帶貨。Page35of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)在今年二季度，美團(tuán)DAU均值達(dá)到1.23億，較去年同期增長(zhǎng)19.0%。此外，美團(tuán)的用戶粘性指標(biāo)也有了較明顯的增長(zhǎng)，其6月的人均單日時(shí)長(zhǎng)為15.4分鐘，同比增長(zhǎng)Page36of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)自今年3月份業(yè)務(wù)重啟以來(lái)，美團(tuán)圈圈小程序的活躍用戶規(guī)模也有了飛速的增長(zhǎng)，其Page37of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)2.6.1社交、閱讀、生活、網(wǎng)賺等多個(gè)領(lǐng)域移動(dòng)應(yīng)用線上廣告投放減少，房產(chǎn)、金行等領(lǐng)域移動(dòng)應(yīng)用投放增多今年4月以來(lái)，移動(dòng)應(yīng)用產(chǎn)品的日均投放創(chuàng)意組數(shù)逐步下降，并在6月降至593.3萬(wàn)組，較3月減少26.7%。從不同類(lèi)型的移動(dòng)應(yīng)用產(chǎn)品廣告投放情況來(lái)看，社交、閱讀、生活、網(wǎng)賺、教育、資訊、工作、健康等領(lǐng)域的應(yīng)用產(chǎn)品廣告投放創(chuàng)意組數(shù)較上2.6.2年中大促頭部電商平臺(tái)廣告買(mǎi)量預(yù)算減少，主要依靠“讓利”直接引流Page38of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)上看，頭部電商平臺(tái)并未因618大促的到來(lái)而增加廣告投放，淘寶、京東、拼多多投2.6.3優(yōu)量匯聯(lián)盟渠道廣告投放熱度上升，投放占比與穿山甲聯(lián)盟持平從移動(dòng)應(yīng)用產(chǎn)品的廣告投放渠道來(lái)看，今年二季度字節(jié)旗下的穿山甲聯(lián)盟和騰訊旗下則環(huán)比增長(zhǎng)了3.9Page39of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)2.7.技術(shù)發(fā)展：國(guó)內(nèi)大模型技術(shù)商業(yè)化發(fā)展進(jìn)程未有明顯突破，AIGC產(chǎn)品落地主要媒體內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域目前在底層技術(shù)上，百度、阿里、騰訊、科大訊飛等頭部企業(yè)均已基本建成自主的大模型，但在行業(yè)大模型(基于行業(yè)、企業(yè)的解決方案)商業(yè)化應(yīng)用層面上仍大多處于合作的階段中，尚未實(shí)現(xiàn)明顯的突破。在產(chǎn)品層面上，各大巨頭在各自優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域積極推動(dòng)AIGC產(chǎn)品落地，整體來(lái)看文案、繪畫(huà)、音視頻、數(shù)字人等生成工具目前已有較多的產(chǎn)品涌現(xiàn)，而數(shù)字人也開(kāi)始廣泛應(yīng)用于視頻創(chuàng)作、直貨等場(chǎng)景中。商務(wù)辦公方面，目前落地的更多的是基于語(yǔ)音內(nèi)容智能分析的“AIPage40of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)Page41of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)洞察3.1.汽車(chē)資訊行業(yè)3.1.1.二季度汽車(chē)零售市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，汽車(chē)資訊行業(yè)活躍用戶規(guī)模保持增長(zhǎng)進(jìn)入二季度，多地積極舉辦車(chē)展及各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)拉動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)熱情持續(xù)18.1%，環(huán)比漲幅達(dá)20.1%，整體上我國(guó)汽車(chē)零售市場(chǎng)在今年上半年趨于穩(wěn)定增長(zhǎng)的車(chē)市回暖同時(shí)也推動(dòng)了汽車(chē)內(nèi)容需求的增強(qiáng)。今年二季度，汽車(chē)資訊行業(yè)月活躍用戶單日人均使用時(shí)長(zhǎng)為20.4分鐘，同比增加2.3分鐘，汽車(chē)資訊用戶的注意力升。Page42of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.1.2.用戶對(duì)頭部汽車(chē)資訊平臺(tái)依賴程度加深，第一梯隊(duì)玩家保持絕對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)隨著汽車(chē)行業(yè)不斷推陳出新，汽車(chē)用戶對(duì)于汽車(chē)資訊平臺(tái)的依賴程度不斷加深，在品牌力、內(nèi)容生態(tài)、服務(wù)能力上表現(xiàn)更為突出的頭部平臺(tái)成為用戶的優(yōu)先選擇。數(shù)據(jù)顯流量分化效應(yīng)顯著，行業(yè)內(nèi)大部分的活躍用戶、新增用戶均聚一梯隊(duì)的汽車(chē)資訊平臺(tái)中。Page43of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.1.3.易車(chē)加速車(chē)型庫(kù)產(chǎn)品迭代升級(jí)，豐富用戶看、選、買(mǎi)體驗(yàn)作為汽車(chē)資訊平臺(tái)的內(nèi)容“壓艙石”，易車(chē)始終致力于為汽車(chē)用戶提供更好用、實(shí)用的車(chē)型庫(kù)產(chǎn)品。基于用戶需求、市場(chǎng)變化和技術(shù)變革，今年二季度易車(chē)在傳統(tǒng)工具、創(chuàng)新工具、新能源工具三個(gè)方面加速升級(jí)、迭代，提升用戶體驗(yàn)，更加便利用戶看Page44of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.1.4.順應(yīng)新能源汽車(chē)消費(fèi)趨勢(shì)，汽車(chē)之家從內(nèi)容、產(chǎn)品、銷(xiāo)售模式上全面升級(jí)，助車(chē)行業(yè)蓬勃發(fā)展我國(guó)汽車(chē)行業(yè)正在快速邁進(jìn)新能源發(fā)展時(shí)代，面對(duì)日益復(fù)雜化的產(chǎn)品參數(shù)和分散化的品牌信息，新能源車(chē)消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)決策鏈條不斷延長(zhǎng)，對(duì)汽車(chē)資訊的需求也更趨于多元化，與此同時(shí)，在愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，主機(jī)廠和經(jīng)銷(xiāo)商也面臨著精準(zhǔn)獲客難、高等發(fā)展痛點(diǎn)。Page45of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)汽車(chē)之家作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)B端和C端的重要連接者，目前正在加快步伐落地“新能源生態(tài)”發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)打造新能源專屬I(mǎi)P、升級(jí)新能源產(chǎn)品功能、加碼布局新零售渠道等舉措提升消費(fèi)者選購(gòu)新能源車(chē)的體驗(yàn)，幫助車(chē)企利用更低的成本實(shí)現(xiàn)高效的觸達(dá)和同時(shí)助推新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)。3.2.互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)行業(yè)Page46of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.2.1今年上半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量逐步走高，市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)穩(wěn)健向好，帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)汽app增長(zhǎng)移動(dòng)應(yīng)用方面，近一年，互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)行業(yè)滲透率和月活用戶規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，今年6月行業(yè)滲透率達(dá)6.1%，同比增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)MAU達(dá)4213.6萬(wàn)，同比增Page47of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.2.2新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)“重塑”，傳統(tǒng)勢(shì)力入圍反攻面對(duì)造車(chē)新勢(shì)力的崛起，傳統(tǒng)油車(chē)品牌也紛紛搶灘新能源領(lǐng)域并設(shè)立新能源子品牌。如今，傳統(tǒng)車(chē)企及新勢(shì)力群雄并起，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的參與者主要分為新勢(shì)力和傳統(tǒng)勢(shì)力兩大類(lèi)別。今年二季度，廣汽埃安、長(zhǎng)安汽車(chē)和吉利汽車(chē)等傳統(tǒng)勢(shì)力移動(dòng)應(yīng)用的MAU超過(guò)100%，其中吉利汽車(chē)app同比增速最快，近180%。Page48of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)月，主流新勢(shì)力汽車(chē)app的用戶主要集中在高線城市，一線和新一線城市勢(shì)力和傳統(tǒng)勢(shì)力品牌的地域差異化競(jìng)爭(zhēng)明顯。Page49of78月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.3.綜合電商行業(yè)效隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，線上消費(fèi)成為拉動(dòng)消費(fèi)的主力軍，綜合電商行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)邁向成熟期。近一年，綜合電商行業(yè)整體用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定波動(dòng)，至今年6月，綜合月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)建設(shè)不斷加強(qiáng)，行業(yè)用戶注意力有小幅提升，今年6月綜合電商行業(yè)單日人均使用時(shí)月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.3.2綜合電商平臺(tái)頭部增長(zhǎng)明顯，滲透率和MAU獲得較大提升在經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇以及消費(fèi)活力持續(xù)釋放的背景下，各電商平臺(tái)提早促銷(xiāo)時(shí)間并且加大點(diǎn)。從活躍用戶來(lái)看，今年二季度淘寶和京東MAU在環(huán)比和同比上均獲得較明顯的提外，得物作為新一代潮流網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)，其活躍用戶規(guī)模在近年來(lái)也獲得了較明顯的增月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.4.二手電商行業(yè)3.4.1雙碳政策紅利正當(dāng)時(shí)，二手電商行業(yè)迎新機(jī)遇“十四五”規(guī)劃提出循環(huán)經(jīng)濟(jì)后，國(guó)家又提出2030年“碳達(dá)峰”與2060年“碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)，循環(huán)、低碳消費(fèi)逐步成為消費(fèi)新風(fēng)尚。在政策紅利下，二手電商行業(yè)一直保持著穩(wěn)健和高質(zhì)量的增長(zhǎng)，在今年二季度滲透率達(dá)到19.6%，同比增長(zhǎng)2.5個(gè)月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.4.2中高線城市用戶偏愛(ài)二手電商平臺(tái)，垂類(lèi)平臺(tái)成Z世代消費(fèi)新變量如今，二手電商市場(chǎng)格局主要由以閑魚(yú)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等為代表的全品類(lèi)二手交易平臺(tái)以及C臺(tái)的主陣地。月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)等消費(fèi)趨勢(shì)正在不斷滲透，這也促使年輕人成為二手市場(chǎng)的重要消費(fèi)群體。今年9月，找靚機(jī)和6S分的用戶在ZS歲以下年齡段的占比分別達(dá)LL.S%和98.v%，cD產(chǎn)流服飾等垂類(lèi)二手平臺(tái)與年輕用戶更加合拍，進(jìn)而吸引更多年輕用戶聚集。月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.5.在線旅游行業(yè)3.5.1在線旅游行業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇，五一、端午假期旅游消費(fèi)活力迸發(fā)U月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)從新增用戶來(lái)看，在線旅游行業(yè)日均新增用戶在今年上半年開(kāi)始呈現(xiàn)較明顯的正增長(zhǎng)，日均新增用戶的同比增長(zhǎng)率在今年4月超過(guò)300%，旅游出行需求呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，今年6月在端午節(jié)假期的影響下，行業(yè)日均新增用戶達(dá)202.8萬(wàn)，同比增長(zhǎng)達(dá)游熱度持續(xù)高漲。月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.5.2在線旅游平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局分化明顯，今年二季度主流平臺(tái)滲透率同比均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)在線旅游平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)仍呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”的格局，今年第二季度旅游熱度攀升，主流在線旅游平臺(tái)的滲透率同比均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。攜程旅行擁有較高的用戶規(guī)模，今年二季度滲月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)從活躍用戶來(lái)看，主流在線旅游平臺(tái)今年二季度季均MAU整體呈現(xiàn)不錯(cuò)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，具備強(qiáng)大用戶基礎(chǔ)的攜程季均MAU同比增長(zhǎng)達(dá)65.6%，深耕內(nèi)容偏好推薦的去哪兒旅行季均MAU同比增長(zhǎng)將近60%，與此同時(shí)，致力于一站式旅游需求的同程旅月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.6.智能家居行業(yè)3.6.1政策+AI技術(shù)雙重加持下，智能家居行業(yè)發(fā)展將迎來(lái)新藍(lán)海發(fā)布鼓勵(lì)智能家居發(fā)展的相關(guān)政策，推進(jìn)消費(fèi)者對(duì)智能家居的接受和普及。在技術(shù)和政策的加持下，智能家居行業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了快車(chē)道，近一年率呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。今年6月，智能家居行業(yè)滲透率高達(dá)29%，同比增月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)及其他相關(guān)企業(yè)，智能家居賽道競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，相關(guān)企業(yè)若想在行業(yè)留有一席之地，更需要順應(yīng)智能化消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，加快不同場(chǎng)景下的產(chǎn)品布局和迭代。從頭部遙遙領(lǐng)先，運(yùn)營(yíng)商企業(yè)旗下的和家親和小翼管家app位列前四，季均MAU分別達(dá)到月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.7.在線閱讀行業(yè)3.7.1國(guó)民手機(jī)閱讀習(xí)慣進(jìn)一步增強(qiáng)，在線閱讀市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛國(guó)民的閱讀習(xí)慣也在隨之變得多元化。據(jù)第二十次全國(guó)月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)在手機(jī)閱讀成為大趨勢(shì)的背景下，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的在線閱讀市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，近一年在線閱讀行業(yè)的滲透率呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，今年二季度滲透率達(dá)39.3%，同比月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)從主流在線閱讀app來(lái)看，番茄免費(fèi)小說(shuō)以21.5%的高滲透率和1.75億的MAU占，MAU達(dá)2181.8萬(wàn)，位列第三的U從用戶粘性來(lái)看，多看閱讀以5.7次的單日人均啟動(dòng)次數(shù)位列第一，QQ閱讀憑借165.5分鐘的單日人均使用時(shí)長(zhǎng)遙遙領(lǐng)先，番茄免費(fèi)小說(shuō)在啟動(dòng)次數(shù)和使用時(shí)長(zhǎng)方面行第二，具有良好的用戶粘性。月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)3.8.健身運(yùn)動(dòng)行業(yè)3.8.1.高體量的健身運(yùn)動(dòng)行業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期，“云健身”成為用戶運(yùn)動(dòng)新選擇如今人們的健康意識(shí)不斷提高，健身運(yùn)動(dòng)行業(yè)也不斷出現(xiàn)新的趨勢(shì)和潛在需求，“云健身”逐漸成為流行的運(yùn)動(dòng)方式。今年二季度健身運(yùn)動(dòng)行業(yè)滲透率達(dá)到54.5%，活躍U3.8.2.華為運(yùn)動(dòng)健康的滲透率和MAU獲得“斷層式”第一.2%，MAU超過(guò)1億；位列第二的運(yùn)動(dòng)健康app滲透率達(dá)12.4%，MAU達(dá)月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)4.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)季度特色榜單4.1.百萬(wàn)黑馬app榜月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)4.2.千萬(wàn)黑馬app榜月狐數(shù)據(jù)(MoonFoxData)4