TMOGroup東南亞廚房電器電商行業(yè)市場(chǎng)洞察

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出品2023東南亞廚房電器電商?業(yè)市場(chǎng)洞察2023年2?

版市場(chǎng)結(jié)構(gòu)?壺3%其他電器9%微波爐4%咖啡機(jī)4%烤箱5%炸鍋/空?炸鍋

14%攪拌機(jī)/?品加?機(jī)20%烹飪鍋/蒸鍋24%

爐灶/燃?灶5%冰箱/冰柜12%TMO

洞察:在本報(bào)告中，我們重點(diǎn)關(guān)注廚房電器的兩個(gè)類別。第?個(gè)類別是通常不易移動(dòng)并占據(jù)廚房常規(guī)空間的?型電器。我們?cè)敿?xì)調(diào)查了兩個(gè)特定的項(xiàng)?：冰箱（12％）和爐灶（5％）。?第?類是?型廚房電器，種類更加多樣。我們關(guān)注烹飪類電器（24％）、攪拌機(jī)（20％）和油炸鍋（14％）-

這三種電器?乎可以在任何東南亞廚房找到。此外，我們還研究了烤箱（5％）和微波爐（4％）。?最后，我們將討論?些與飲料和飲品有關(guān)的設(shè)備：咖啡機(jī)（4％）和?壺（3％）。?值得注意的是，某些項(xiàng)?將從這個(gè)報(bào)告中排除，因?yàn)樗鼈兊氖袌?chǎng)份額相對(duì)較?，例如洗碗機(jī)和排?罩。??型電器的種類很?，包括像烤?包機(jī)、接觸式烤架、華夫餅機(jī)和飲?機(jī)等常?物品，還有像脫?機(jī)、去油機(jī)、孵化器（發(fā)酵箱）、撥?機(jī)和去?機(jī)等更為特殊的物品。然?，這些物品每個(gè)所占市場(chǎng)份額都很?，不超過(guò)1％（對(duì)于特殊物品則更少），因此我們選擇將它們排除在這個(gè)報(bào)告的范圍之外?？傮w??，我們估計(jì)被排除的物品占市場(chǎng)約9％的份額。TMO

洞察:冰箱是?乎每個(gè)廚房都會(huì)配置的電器。雖然在所有廚房電器的整體在線銷售中可能不處于?位，但它們?nèi)匀徽紦?jù)了?約12％的銷售收?，顯然是所謂的“?型廚房電器”中的重要物品。?為了本報(bào)告的?的，我們將“冰箱”和“冰柜”合并為“冰箱”部分。我們追蹤了約87,000件商品的銷售情況，包含7,000個(gè)SKU，總收?約為470萬(wàn)美元。?壺3%其他電器9%微波爐4%咖啡機(jī)4%烤箱5%炸鍋/空?炸鍋

14%攪拌機(jī)/?品加?機(jī)20%烹飪鍋/蒸鍋24%

爐灶/燃?灶5%冰箱/冰柜12%冰箱冰箱-分類13%

68% 19%冰柜冰箱共計(jì)?型冰箱TMO

洞察:???與冰箱相?，冰柜的收益僅占總收?的

19%

左右。在新加坡，冰柜銷售份額很?，市場(chǎng)銷量的?半來(lái)?于冰柜。?型冰箱只占據(jù)市場(chǎng)的約13％，但在?些國(guó)家（例如菲律賓），它們的收??乎占了市場(chǎng)的?半。12%75%13%冰柜冰箱印尼?型冰箱?來(lái)?亞菲律賓泰國(guó)越南4%

67% 28%冰柜冰箱?型冰箱46%22%32%冰柜冰箱?型冰箱10%39%51%冰柜冰箱新加坡?型冰箱4%

95% 2%冰柜冰箱?型冰箱37%63%0%冰柜冰箱?型冰箱冰箱-價(jià)格范圍TMO洞察?????菲律賓冰箱市場(chǎng)的銷售以?型冰箱為主，其中?部分收?來(lái)?于20-50美元和50-100美元價(jià)格范圍的產(chǎn)品，是東南亞六個(gè)國(guó)家中最低的。在印度尼?亞和越南，100-200美元的價(jià)格范圍的產(chǎn)品帶來(lái)了最多的銷售收?。在泰國(guó)和?來(lái)?亞，價(jià)格在200-500美元的冰箱銷售最多。新加坡的商品價(jià)格通常最?，200-500美元和500-1000美元的價(jià)格范圍擁有最?的銷售額。在所有國(guó)家中，1000美元以上的商品?乎不存在，除了新加坡，它們?cè)谀?占據(jù)了16%的收?。冰箱-TOP

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品牌TMO

洞察:??整個(gè)東南亞地區(qū)的冰箱市場(chǎng)有?個(gè)領(lǐng)先品牌

-

中國(guó)海信占據(jù)19%的市場(chǎng)份額，韓國(guó)三星占據(jù)17%的市場(chǎng)份額。其次的品牌市場(chǎng)份額為：東芝占9%，海爾占7%，夏普占5%。品牌市場(chǎng)份額3%3%3%3%9%7%5%4%19%17%海信三星東芝海爾夏普美的MitoLG松下Fujidenzo冰箱-按國(guó)家/地區(qū)

TOP

5

的品牌印度尼?亞Top

5

品牌74%1AQUA19%2夏普19%3Polytron18%4海信14%5?虹4%?來(lái)?亞Top

5

品牌63%1海信26%2東芝19%3美的8%4夏普6%5Khind4%菲律賓Top

5

品牌26%1Fujidenzo13%2松下4%3??4%4CHiQ3%5Kai2%新加坡Top

5

品牌54%1美的15%2PowerPac15%3三星11%4東芝7%5松下7%泰國(guó)Top

5

品牌70%1三星28%2海信21%3海爾12%4東芝6%5Candy2%越南Top

5

品牌43%1三星15%2AQUA10%3夏普7%4松下7%5Funiki5%TMO

Observations:????當(dāng)我們按國(guó)家細(xì)分領(lǐng)先品牌時(shí)，情況變得更加多樣化。在印度尼?亞，中國(guó)海爾旗下品牌Aqua與?本夏普和當(dāng)?shù)仄放芇olytron并列排名第?。該地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)者海信僅排名第四，?戶評(píng)價(jià)明顯較低。菲律賓市場(chǎng)再次證明與該地區(qū)其他市場(chǎng)不同，當(dāng)?shù)仄放艶ujidenzo（盡管其名稱所示不是）獲得最?排名。在新加坡，情況似乎也?不相同：兩個(gè)最受歡迎的品牌是中國(guó)美的和本地家電公司PowerPac。TMO

洞察?最后，讓我們看?下?tīng)t灶和燃?灶（爐灶和烤箱的組合）。占據(jù)了?約5％的市場(chǎng)份額，爐灶和燃?灶是繼冰箱之后第??類型的“?型廚房電器”。?就爐灶和燃?灶??，我們追蹤了超過(guò)6,000個(gè)SKU的約15萬(wàn)個(gè)銷售記錄，創(chuàng)造了?約210萬(wàn)美元的收?。?這?部分必須說(shuō)明的是，獲取關(guān)于該主題的?凈數(shù)據(jù)有些困難。在許多東南亞國(guó)家，?型不動(dòng)的爐灶或燃?灶并不那么受歡迎。更受歡迎的是較?的設(shè)備，通常只有?個(gè)或兩個(gè)爐頭，可以插?電源插座或?型丙烷?罐。這些電器仍然被稱為“爐灶”，這使得分類特別具有挑戰(zhàn)性。在這種情況下，讓我們看看結(jié)果。?需要注意的是，我們?法提供可靠的印度尼?亞市場(chǎng)數(shù)據(jù)，因此所有印度尼?亞數(shù)據(jù)都已從我們的分析中刪除。爐灶

/

燃?灶?壺3%其他電器9%微波爐4%咖啡機(jī)4%烤箱5%炸鍋/空?炸鍋

14%攪拌機(jī)/?品加?機(jī)20%烹飪鍋/蒸鍋24%

爐灶/燃?灶5%冰箱/冰柜12%爐灶

/

燃?灶-分類?來(lái)?亞菲律賓新加坡越南0%100%燃?灶電磁爐100%0%燃?灶電磁爐5%

95% 燃?灶電磁爐2%

98% 燃?灶電磁爐

95% 5%燃?灶電磁爐共計(jì)25%75%燃?灶電磁爐泰國(guó)TMO

洞察:東南亞的整體數(shù)據(jù)顯示，燃?灶與電磁爐的?例?乎為3?1。然?，當(dāng)我們查看各個(gè)國(guó)家的數(shù)據(jù)時(shí)情況可能會(huì)截然相反。?來(lái)?亞、菲律賓和新加坡似乎?乎完全使?燃?灶，?泰國(guó)和越南則熱衷于使?電磁爐。爐灶

/

燃?灶-價(jià)格范圍TMO

洞察:??在所有國(guó)家中，爐灶和燃?灶的收?峰值都在20-50美元的范圍內(nèi)。然?，在越南，更?的價(jià)格范圍顯示出?些值得關(guān)注的數(shù)字，100-500美元的爐灶產(chǎn)?約25%的收?。爐灶

/

燃?灶-TOP

10品牌TMO

洞察:這個(gè)領(lǐng)域中最受歡迎的品牌是德國(guó)Konig（或Koenig），其擁有該領(lǐng)域14％的市場(chǎng)份額。2%2%4%4%4%8%7%6%5%品牌市場(chǎng)份額14%KONIGKashiwaAstronLucky

FlameOTTORinnaiSATOHanabishiElectroluxIMARFLEX爐灶

/

燃?灶

-

按國(guó)家/地區(qū)

TOP

5

的品牌?來(lái)?亞Top

5

品牌32%1Rubine10%2Khind7%3milux6%4Butterfly5%5ELBA4%菲律賓Top

5

品牌14%1Astron7%2Hanabishi4%3La

Germania2%4Hyundai1%5Micromatic1%新加坡Top

5

品牌25%1Iwatani13%2Aerogaz4%3UNIVERSAL3%4Golden

Fuji2%5Toyomi2%泰國(guó)Top

5

品牌38%1KONIG15%2Kashiwa8%3Lucky

Flame6%4OTTO6%5Rinnai3%越南Top

5

品牌33%1SATO13%2Elmich6%3?家5%4SUNHOUSE4%5?利浦4%TMO

洞察:??在各個(gè)國(guó)家中，領(lǐng)先品牌之間?乎沒(méi)有聯(lián)系：品牌名稱?乎沒(méi)有重疊之處。當(dāng)?shù)仄放朴袝r(shí)會(huì)成為銷售領(lǐng)導(dǎo)者，例如?來(lái)?亞的Rubine和菲律賓的Astron。在其他情況下，國(guó)際品牌，例如?本的Iwatani和Sato或已經(jīng)提到的德國(guó)品牌Koenig很受歡迎。TMO

洞察:廚房中的烹飪鍋在全球范圍內(nèi)都是必不可少的元素，在東南亞地區(qū)更是廚房的明星。烹飪鍋占該地區(qū)所有廚房電器收?的近四分之?（準(zhǔn)確地說(shuō)是23％），遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他任何類別。為了進(jìn)?分析，我們追蹤了超過(guò)18,000個(gè)烹飪鍋的銷售情況，銷售了將近600,000個(gè)單位，總收?約為920萬(wàn)美元。?壺3%其他電器9%微波爐4%咖啡機(jī)4%烤箱5%炸鍋/空?炸鍋

14%攪拌機(jī)/?品加?機(jī)20%烹飪鍋/蒸鍋24%

爐灶/燃?灶5%冰箱/冰柜12%烹飪鍋烹飪鍋-分類TMO

洞察????沒(méi)有提示專?設(shè)備的通?“烹飪鍋”占據(jù)了該領(lǐng)域的約29%

-是第?受歡迎的品種。最受歡迎的烹飪鍋類型是電飯煲。在所有國(guó)家中，它占據(jù)了?約43%的銷售額，在印度尼?亞（81%的烹飪鍋都是電飯煲）或菲律賓（58%的電飯煲）這樣的國(guó)家中絕對(duì)占主導(dǎo)地位。在泰國(guó)和越南，電飯煲的數(shù)量異常地少，這種情況不具有說(shuō)服?。仍然不清楚在這些國(guó)家是否流?電飯煲概念，或者我們沒(méi)有找到本地語(yǔ)?中“電飯煲”的正確翻譯。電磁爐是第三受歡迎的物品，在泰國(guó)和越南的份額最?。壓?鍋和多功能電飯煲排名東南亞前五名。它們?cè)谛录悠绿貏e受歡迎。?來(lái)?亞菲律賓泰國(guó)越南3%3%

24%

15% 15% 12%27%1%3%3%9%12%42%30%0%0%2%3%29%65%

1%

0%1%4%8%13%15%電飯煲烹飪鍋電磁爐壓?鍋電飯煲烹飪鍋電磁爐壓?鍋多功能電飯煲蒸籠慢燉鍋多功能電飯煲蒸籠慢燉鍋6%0%1%13%25%56%0%電飯煲烹飪鍋電磁爐壓?鍋電飯煲烹飪鍋電磁爐壓?鍋多功能電飯煲蒸籠慢燉鍋多功能電飯煲蒸籠慢燉鍋1%0%0%8%2%7%81%電飯煲烹飪鍋電磁爐壓?鍋電飯煲烹飪鍋電磁爐壓?鍋多功能電飯煲蒸籠新加坡慢燉鍋多功能電飯煲58%蒸籠印尼慢燉鍋1%1%3%8%14%29%43%電飯煲 烹飪鍋 電磁爐 壓?鍋 多功能電飯煲 蒸籠 慢燉鍋累計(jì)烹飪鍋-價(jià)格范圍TMO

洞察:??最便宜的烹飪鍋在菲律賓和泰國(guó)銷售。這些國(guó)家的銷售額峰值在10-20美元范圍內(nèi)。最昂貴的烹飪鍋在新加坡銷售，那?的烹飪鍋價(jià)格分布?常?泛，從20美元到500美元不等。甚?售價(jià)500美元或更貴的豪華產(chǎn)品也很常?，占收?的6%。烹飪鍋-TOP

10品牌TMO

洞察:???明顯的烹飪鍋市場(chǎng)領(lǐng)頭者是荷蘭家電巨頭?利浦，占據(jù)了11%的市場(chǎng)份額。第?名是Miyako，占6%。盡管名字聽(tīng)起來(lái)很?本，但Miyako是來(lái)?雅加達(dá)的印尼品牌。其他前五名的品牌包括法國(guó)Tefal（4%），?本夏普（3%）和美國(guó)Presto（也是3%）。品牌市場(chǎng)份額2%2%2%2%2%3%3%6%4%11%?利浦MiyakoTefal夏普PrestoIcook?熊電器Yong

MaYOWXIICUCKOO烹飪鍋-按國(guó)家/地區(qū)

TOP

5

的品牌印度尼?亞Top

5

品牌61%1Miyako20%2?利浦19%3Presto9%4Yong

Ma7%5HAN

RIVER6%?來(lái)?亞Top

5

品牌20%1?利浦5%2Rubine4%3ELBA4%4milux4%5Khind3%菲律賓Top

5

品牌15%1?利浦4%2YOWXII4%3UNIVERSAL3%4Zolele2%5IMARFLEX2%新加坡Top

5

品牌38%1Icook12%2Tefal12%3PowerPac6%4?利浦5%5Cornell4%泰國(guó)Top

5

品牌26%1夏普7%2Tefal6%3KONIG5%4東芝4%5Hafele3%越南Top

5

品牌35%1CUCKOO13%2?熊電器12%3東芝4%4樂(lè)扣樂(lè)扣3%5SUNHOUSE3%TMO

洞察????泰國(guó)、菲律賓和?來(lái)?亞的烹飪鍋市場(chǎng)擁有多種品牌，即使是頂級(jí)品牌的市場(chǎng)份額也不超過(guò)個(gè)位數(shù)。Miyako是印度尼?亞的領(lǐng)先品牌，?利浦緊隨其后，市場(chǎng)份額只?前者少?個(gè)百分點(diǎn)。在印度尼?亞，Tefal和安利的iCook品牌并列為烹飪鍋領(lǐng)域最受歡迎的品牌。韓國(guó)品牌Cuckoo和中國(guó)制造商Bear在越南廚房電器市場(chǎng)中占據(jù)前兩個(gè)位置。TMO

洞察:攪拌機(jī)、攪拌器、?品加?器、磨料機(jī)和其他類似的電器在南亞廚房中?常受歡迎，?于混合和攪拌?材。該類別是第?受歡迎的廚房電器，占銷售收?的20%。我們分析了?約17,000個(gè)SKU，發(fā)現(xiàn)它們產(chǎn)?了超過(guò)50萬(wàn)銷量和約500萬(wàn)美元的收?。?壺3%其他電器9%微波爐4%咖啡機(jī)4%烤箱5%炸鍋/空?炸鍋

14%攪拌機(jī)/?品加?機(jī)20%烹飪鍋/蒸鍋24%

爐灶/燃?灶5%冰箱/冰柜12%攪拌機(jī)/?品加?機(jī)攪拌機(jī)/?品加?機(jī)-分類印尼菲律賓新加坡泰國(guó)越南共計(jì)18%

14% 9%54%2% 2%攪拌機(jī) 磨料機(jī) 攪拌器 榨汁機(jī) 打蛋器 ?品加?器6%14%

0% 35%9%36%TMO

洞察:?????攪拌機(jī)是使?底部旋轉(zhuǎn)??切碎?材的設(shè)備，在該類別中最受歡迎，占據(jù)了市場(chǎng)的?半以上（54%）。磨料機(jī)與攪拌機(jī)類似，但專為咖啡?和調(diào)味品等更堅(jiān)硬的?材設(shè)計(jì)，是第?受歡迎的選項(xiàng)。攪拌器——?持式旋轉(zhuǎn)打蛋器，是第三受歡迎的選項(xiàng)，占據(jù)了市場(chǎng)的14%。地區(qū)差異很?，在越南，榨汁機(jī)和打蛋器是第?和第三受歡迎的類別，使其區(qū)別于其他東南亞國(guó)家。在新加坡，?品加?器占據(jù)市場(chǎng)的6％，?東南亞地區(qū)其他國(guó)家?出三倍。2%0%4%22%18%54%攪拌機(jī)磨料機(jī)攪拌器榨汁機(jī)攪拌機(jī)磨料機(jī)攪拌器榨汁機(jī)打蛋器?品加?器打蛋器?品加?器3%0%5%18%21%53%2%0%8%7%33%?來(lái)?亞

49% 攪拌器榨汁機(jī)攪拌機(jī)打蛋器磨料機(jī)?品加?器2%0%6%12%27%53%攪拌機(jī)磨料機(jī)攪拌器榨汁機(jī)攪拌機(jī)磨料機(jī)攪拌器榨汁機(jī)打蛋器?品加?器打蛋器?品加?器0%12%21%1%0%66%攪拌器榨汁機(jī)攪拌機(jī)打蛋器磨料機(jī)?品加?器攪拌機(jī)/?品加?機(jī)-價(jià)格范圍TMO

洞察:??總體??，在東南亞地區(qū)，攪拌機(jī)的價(jià)格在5到100美元之間，最?峰在20到50美元之間。這個(gè)趨勢(shì)在?多數(shù)國(guó)家都存在，除了新加坡。在新加坡，價(jià)格范圍更?，最?峰在50到100美元之間，并且在500到1000美元之間還有?個(gè)峰值。攪拌機(jī)/?品加?機(jī)-TOP

10

品牌TMO

洞察:??品牌??，荷蘭品牌?利浦再次登頂

-在前三最受歡迎的廚房電器類?中都如此

（烹飪鍋、攪拌機(jī)、炸鍋）。然?，第?名及之后的品牌和其他類?有較?不同。

第?是美國(guó)公司KitchenAid.

第三名開始，品牌表現(xiàn)較為平均多家公司

–

美國(guó)Cosmos,

中國(guó)

Sokany和九陽(yáng),印尼

Mitochiba和Miyako都是第三名，市場(chǎng)份額約為3%。品牌市場(chǎng)份額2%2%2%3%3%3%3%3%5%15%?利浦KitchenAidCosmosSokanyMitochiba九陽(yáng)MiyakoHAN

RIVER?熊電器 松下攪拌機(jī)/?品加?機(jī)-按國(guó)家/地區(qū)

TOP

5

的品牌印度尼?亞Top

5

品牌59%1?利浦22%2Mitochiba17%3Cosmos9%4Miyako6%5HAN

RIVER4%?來(lái)?亞Top

5

品牌32%1松下10%2Khind9%3RussellTaylor5%4Pensonic4%5KitchenAid4%菲律賓Top

5

品牌23%1Kai7%2JTC5%3PerySmith4%4IMARFLEX4%5Kyowa3%新加坡Top

5

品牌56%1KitchenAid33%2Hurom7%3Mayer7%4?利浦6%5PowerPac3%泰國(guó)Top

5

品牌42%1?利浦15%2Timemore10%3KONIG8%4夏普6%5KitchenAid4%越南Top

5

品牌60%1Sokany20%2九陽(yáng)14%3SAVTM11%4?熊電器9%5志?7%TMO

洞察:?????在攪拌機(jī)和攪拌器??，每個(gè)國(guó)家/地區(qū)似乎在該領(lǐng)域都有??的領(lǐng)先品牌。在印度尼?亞，?利浦是明顯的領(lǐng)導(dǎo)者，本?品牌

Mitochiba

緊隨其后在?來(lái)?亞，?本巨頭松下正受到?來(lái)?亞本?品牌

Khind

和

RusselTaylor

的追趕。在新加坡突?猛進(jìn)的頂級(jí)品牌是

美國(guó)的

KitchenAid。

其他著名的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)?包括澳?利亞

Hurom

和本地的

Mayer。在越南，前

5

名全部由中國(guó)品牌占據(jù)：Sokany、Savtm

和九陽(yáng)、?熊和志?。TMO

洞察:??繼烹飪鍋和攪拌機(jī)之后，東南亞廚房中的第三?主?是炸鍋。

它占據(jù)的細(xì)分市場(chǎng)與攪拌機(jī)的規(guī)模?致相同——14%

的市場(chǎng)份額。

不過(guò)炸鍋?般都貴?點(diǎn)，臺(tái)數(shù)?然會(huì)少很多。為了本份洞察報(bào)告，我們研究了近

4000

個(gè)炸鍋

SKU，這些

SKU

在

18萬(wàn)個(gè)銷量中產(chǎn)?了約

500萬(wàn)美元的收?。?壺3%其他電器9%微波爐4%咖啡機(jī)4%烤箱5%炸鍋/空?炸鍋

14%攪拌機(jī)/?品加?機(jī)20%烹飪鍋/蒸鍋24%

爐灶/燃?灶5%冰箱/冰柜12%炸鍋炸鍋-分類印尼?來(lái)?亞菲律賓新加坡泰國(guó)越南共計(jì)23%74%炸鍋空?炸鍋34%66%炸鍋空?炸鍋29%71%炸鍋空?炸鍋39%61%炸鍋空?炸鍋24%

76% 炸鍋空?炸鍋3%

97% 炸鍋空?炸鍋6%94%炸鍋空?炸鍋TMO洞察:???該細(xì)分市場(chǎng)中的?多數(shù)炸鍋僅列為“炸鍋”，沒(méi)有特定的油炸?法

-占74%。相對(duì)較新和時(shí)尚的空?炸鍋，?疑在這?細(xì)分市場(chǎng)中占有?席之地，約占其銷量的

23%。越南和印度尼?亞似乎沒(méi)有跟?，在該國(guó)銷售的炸鍋

90%

以上都是傳統(tǒng)炸鍋。炸鍋-價(jià)格范圍TMO

洞察:??最多收?產(chǎn)?的價(jià)格范圍是

20-50

美元。有兩個(gè)例外：印度尼?亞銷售峰值在

50-100

美元范圍內(nèi)，?新加坡則在

100-200美元范圍內(nèi)。炸鍋-TOP

10

品牌TMO

洞察:??在領(lǐng)先品牌??，荷蘭巨頭?利浦再次成為最受歡迎的制造商，占據(jù)了

18%

的市場(chǎng)份額。第?名是瑞典Electrolux，第三名是德國(guó)公司Gaabor。品牌市場(chǎng)份額3%3%3%4%4%5%5%10%8%18%?利浦ElectroluxGaaborYOWXIINineshieldCamelSimplus??樂(lè)扣樂(lè)扣Advance炸鍋-按國(guó)家/地區(qū)

TOP

5

的品牌印度尼?亞Top

5

品牌41%1?利浦14%2HAN

RIVER11%3Advance8%4Gaabor5%5RAF3%?來(lái)?亞Top

5

品牌50%1Electrolux27%2?利浦7%3Advance5%4Gaabor5%5RussellTaylor5%菲律賓Top

5

品牌41%1YOWXII14%2??7%3Gaabor7%4OOKAS7%5?利浦6%新加坡Top

5

品牌64%1?利浦30%2Mayer13%3Tefal10%4Cornell7%5Smart

Air4%泰國(guó)Top

5

品牌49%1?利浦17%2Simplus9%3OTTO8%4KONIG8%5Gaabor6%越南Top

5

品牌65%1Nineshield17%2Camel14%3?利浦14%4樂(lè)扣樂(lè)扣11%5KALITE9%TMO

洞察:????利浦是這?領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，在印度尼?亞、新加坡和泰國(guó)是最受歡迎的品牌。

領(lǐng)先趨勢(shì)在新加坡尤為強(qiáng)勁——占市場(chǎng)份額的

30%。在?來(lái)?亞，領(lǐng)先者是Electrolux，占銷售收?的

27%。在菲律賓，當(dāng)?shù)刂圃焐?/p>

YOWXII

位居榜?。另?個(gè)本地品牌

Nineshield

是越南細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。TMO

洞察:烤箱也是東南亞廚房中的熱?產(chǎn)品，盡管它們的受歡迎程度明顯低于我們之前討論的烹飪鍋、攪拌機(jī)和油炸鍋，僅占市場(chǎng)價(jià)值的

5%

左右。?對(duì)于這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，我們分析了產(chǎn)?

50,000

筆銷售的近

4,000個(gè)

SKU，總價(jià)值超過(guò)

200

萬(wàn)美元。?值得注意的是，與“爐灶/燃?灶”?章類似，我們?cè)谇謇砗头诸惪鞠鋽?shù)據(jù)時(shí)?臨挑戰(zhàn)。

烤箱通常是爐?的?部分，這模糊了爐?和烤箱類?之間的界限。

加劇這?挑戰(zhàn)的是這兩個(gè)術(shù)語(yǔ)與當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)?的翻譯，使得獲得可靠信息變得困難。?來(lái)?越南的數(shù)據(jù)尤其難以清理，因此，它不包括在本章細(xì)分市場(chǎng)的分析之中。?壺3%其他電器9%微波爐4%咖啡機(jī)4%烤箱5%炸鍋/空?炸鍋

14%攪拌機(jī)/?品加?機(jī)20%烹飪鍋/蒸鍋24%

爐灶/燃?灶5%冰箱/冰柜12%烤箱烤箱-價(jià)額范圍TMO

洞察:?多數(shù)國(guó)家的烤箱收?峰值在

50-100

美元范圍內(nèi)，但有兩個(gè)例外：在?來(lái)?亞，?部分銷售在100-200

美元范圍內(nèi)；在新加坡，峰值在

200-500

美元之間范圍?？鞠?TOP

10品牌TMO

洞察:該細(xì)分市場(chǎng)的品牌格局尤為平均。

只有德國(guó)的Gaabor和法國(guó)的Tefal這兩個(gè)?常不確定的領(lǐng)導(dǎo)者各占5%，其次是?眾品牌，市場(chǎng)份額為3-4%。

總體??，有

50

多個(gè)品牌的市場(chǎng)份額?少為

1%，這可能是我們迄今為?看到的最平均的細(xì)分市場(chǎng)。品牌市場(chǎng)份額3%3%3%3%3%3%4%4%5%5%GaaborTefalKirinOXYGENKyowa東芝FOTILEKhindOTTOMayer烤箱-按國(guó)家/地區(qū)

TOP

5

的品牌印度尼?亞Top

5

品牌26%1Kirin10%2Ecohome5%3Bima4%4HAN

RIVER3%5Cosmos3%?來(lái)?亞Top

5

品牌35%1Khind11%2Innofood8%3Rubine7%4FOTILE4%5Morgan4%菲律賓Top

5

品牌44%1Kyowa17%2Gaabor8%3IMARFLEX6%4Union6%5??6%新加坡Top

5

品牌51%1Mayer14%2Bosch11%3松下10%4Cornell8%5東芝7%泰國(guó)Top

5

品牌15%1Tefal4%2OXYGEN3%3Gaabor3%4OTTO2%5Electrolux2%TMO洞察:與爐灶市場(chǎng)類似，每個(gè)國(guó)家/地區(qū)似乎都有?個(gè)獨(dú)?的品牌?態(tài)系統(tǒng)，品牌?乎沒(méi)有重疊（Gaabor

可能是少數(shù)例外之?）。TMO洞察:咖啡是東南亞的?相熟。

事實(shí)上，該地區(qū)的?個(gè)國(guó)家都是成功的咖啡出?國(guó)：印度尼?亞、菲律賓、越南。

咖啡的昵稱“Java”實(shí)際上是印度尼?亞主要島嶼之?的名稱，?出名的最昂貴的咖啡

KopiLuwak

在印度尼?亞語(yǔ)中就是“貓屎咖啡/麝?貓咖啡”的意思。?這?切說(shuō)明咖啡機(jī)是東南亞廚房中的重要物品——我們列表中的第?個(gè)處理飲料?不是餐?的機(jī)器。

咖啡機(jī)約占市場(chǎng)的

4%。

對(duì)于這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，我們查看了?約

3.000個(gè)SKU，這些

SKU

在

33,000筆銷售中產(chǎn)?了

150萬(wàn)美元的收?。?壺3%其他電器9%微波爐4%咖啡機(jī)4%烤箱5%炸鍋/空?炸鍋

14%攪拌機(jī)/?品加?機(jī)20%烹飪鍋/蒸鍋24%

爐灶/燃?灶5%冰箱/冰柜12%咖啡機(jī)咖啡機(jī)-分類?來(lái)?亞菲律賓新加坡泰國(guó)越南總計(jì)18%30%52%滴濾咖啡機(jī)意式咖啡機(jī)濃縮咖啡機(jī)31%66%4%滴濾咖啡機(jī)意式咖啡機(jī)濃縮咖啡機(jī)18%65%

17%滴濾咖啡機(jī)意式咖啡機(jī)濃縮咖啡機(jī)10%5%85%滴濾咖啡機(jī)意式咖啡機(jī)濃縮咖啡機(jī)

44% 30%26%24%滴濾咖啡機(jī) 意式咖啡機(jī) 濃縮咖啡機(jī)印尼

43% 33%滴濾咖啡機(jī)意式咖啡機(jī)濃縮咖啡機(jī)4%32%63%滴濾咖啡機(jī)意式咖啡機(jī)濃縮咖啡機(jī)TMO

洞察:??雖然滴濾咖啡機(jī)和意式咖啡機(jī)之間存在區(qū)別，但對(duì)以上數(shù)據(jù)應(yīng)持保留態(tài)度，因?yàn)槲覀儾荒苤竿猩碳叶甲裱@些區(qū)別。尤其是其中?部分都是以當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)?書寫的。然?，從表?上看，滴濾咖啡機(jī)是市場(chǎng)上最受歡迎的設(shè)備類型

(52%)，其次是意式咖啡機(jī)

(30%)

和濃縮咖啡機(jī)

(18%)?？Х葯C(jī)-價(jià)格范圍TMO

洞察:??在?來(lái)?亞、菲律賓和泰國(guó)，收?的峰值在

50-100

美元范圍內(nèi)，?在印度尼?亞、新加坡和越南，則?出?個(gè)臺(tái)階——

在

100-200

美元范圍內(nèi)。值得注意的是，?乎所有國(guó)家/地區(qū)在

000

美元以上的范圍內(nèi)都有?些引?注?的數(shù)字：從泰國(guó)和菲律賓的1-2%到越南的9%?？Х葯C(jī)-TOP

10

品牌TMO

洞察:??列表中的第??和第三?是

Nespresso和

Nescafe

機(jī)器。

你可能會(huì)說(shuō)，這讓他們的瑞??公司雀巢獲得了

27%

的整體領(lǐng)先地位。

然?，從消費(fèi)者的?度來(lái)看，這是兩個(gè)不同的系統(tǒng)，Nespresso

的膠囊不能?于任何其他系統(tǒng)。第?受歡迎的品牌是意?利Delonghi，占有

11%

的市場(chǎng)份額。品牌市場(chǎng)份額2%2%5%4%3%6%6%11%9%18%NespressoDeLonghiNESCAFE?利浦GemilaiBrevilleHiBREWDonlimSKGHanabishi咖啡機(jī)-按國(guó)家/地區(qū)

TOP

5

的品牌印度尼?亞Top

5

品牌25%1Nespresso7%2DeLonghi6%3HiBREW5%4NESCAFE4%5Advance3%?來(lái)?亞Top

5

品牌45%1Nespresso11%2DeLonghi11%3NESCAFE9%4Gemilai8%5DESSINI6%菲律賓Top

5

品牌42%1Nespresso12%2Donlim8%3Hanabishi8%4HiBREW7%5Gemilai7%新加坡Top

5

品牌68%1NESCAFE19%2Nespresso16%3Breville16%4DeLonghi13%5?利浦4%泰國(guó)Top

5

品牌30%1Nespresso14%2NESCAFE7%3SKG4%4Gemilai3%5Mirage2%越南Top

5

品牌66%1DeLonghi27%2?利浦18%3?熊電器10%4TIROSS8%5Nespresso4%TMO

洞察:???在我們關(guān)注的

6

個(gè)國(guó)家中，Nespresso

在好?個(gè)國(guó)家中都處于領(lǐng)先地位。

有時(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)很?（例如泰國(guó)為

14%，是下?個(gè)品牌的兩倍），有時(shí)則相當(dāng)不穩(wěn)定（例如，在?來(lái)?亞，Nespresso和

DeLonghi

以

15%

的優(yōu)勢(shì)針鋒相對(duì)）在新加坡，

Nescafe領(lǐng)先，但僅?后者?出?個(gè)百分點(diǎn)。越南的市場(chǎng)看起來(lái)與該區(qū)域其他地區(qū)完全不同，DeLonghi

處于領(lǐng)先地位，?

Nespresso

僅以

4%

的市場(chǎng)份額位列前五。TMO洞察??微波爐可以被專業(yè)廚師看不起，但毫?疑問(wèn)，它們可以讓不是廚師的??活得更輕松。它們?cè)诙蟻啅N房中也占有?席之地——約占市場(chǎng)的

4%。在此洞察報(bào)告中，我們查看了

2700

臺(tái)微波爐的

SKU，這些

SKU

的銷量約為

5萬(wàn)，產(chǎn)?了

140萬(wàn)美元的收?。?壺3%其他電器9%微波爐4%咖啡機(jī)4%烤箱5%炸鍋/空?炸鍋

14%攪拌機(jī)/?品加?機(jī)20%烹飪鍋/蒸鍋24%

爐灶/燃?灶5%冰箱/冰柜12%微波爐微波爐-價(jià)格范圍TMO

洞察:??在所有國(guó)家/地區(qū)，銷售峰值都在

50-100

美元范圍內(nèi)。然?，在新加坡，銷售額中有很??部分來(lái)?更昂貴的500-1000

美元的產(chǎn)品，?達(dá)銷售收?的10%。微波爐-TOP

10

品牌TMO

洞察:??前5名中有3個(gè)?本品牌：夏普、東芝和松下。

他們?cè)诘?、第四和第五名。韓國(guó)三星和中國(guó)海爾是該領(lǐng)域的另外兩家領(lǐng)導(dǎo)者，三星?乎趕上了市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者夏普。品牌市場(chǎng)份額2%3%3%5%4%7%7%8%17%16%夏普三星海爾松下東芝美的HanabishiConduraElectroluxLG微波爐-按國(guó)家/地區(qū)

TOP

5

的品牌印度尼?亞Top

5

品牌59%1夏普32%2三星18%3LG7%4Cosmos1%5Advance0%?來(lái)?亞Top

5

品牌77%1夏普32%2美的15%3三星14%4Rubine10%5Pensonic7%菲律賓Top

5

品牌28%1Hanabishi9%2Condura8%3Eureka4%4Fujidenzo4%5Kazumi3%新加坡Top

5

品牌76%1松下30%2夏普17%3三星12%4東芝9%5美的8%泰國(guó)Top

5

品牌94%1三星29%2海爾28%3夏普17%4東芝12%5Electrolux8%越南Top

5

品牌86%1三星46%2夏普20%3Bluestone13%4?家