企業(yè)數(shù)字支付環(huán)境調(diào)研

企業(yè)數(shù)碼支付環(huán)境調(diào)研贊助機(jī)構(gòu)：Copyright@2023HKPCAllrights

reserved主辦機(jī)構(gòu)：2023年7月27日Copyright@2023HKPCAllrights

reserved2調(diào)查背景及主要調(diào)查結(jié)果企業(yè)接受數(shù)碼付款方式的演變及發(fā)展數(shù)碼化的不同路徑：支付給供應(yīng)商的方式企業(yè)對支付方式的取態(tài)總結(jié)及展望大綱Copyright@2023HKPCAllrights

reserved3前言香港的數(shù)碼支付環(huán)境於過去幾年間迅速改變。值得注意的是，轉(zhuǎn)用數(shù)碼支付方式及新型支付技術(shù)和平臺的出現(xiàn)，在為企業(yè)創(chuàng)造了新機(jī)遇的同時亦帶來新挑戰(zhàn)。有見及此，了解支付方式的現(xiàn)況對企業(yè)在市場上保持競爭力至關(guān)重要。支付環(huán)境雖然瞬息萬變，但B2C和B2B企業(yè)在支付供應(yīng)商和收款方面的發(fā)展速度仍有所不同。《企業(yè)數(shù)碼支付環(huán)境調(diào)研》旨在全面了解企業(yè)在收款和付款的現(xiàn)況、探討企業(yè)支付的主要趨勢和新機(jī)遇，並調(diào)查推動這些趨勢的因素。它將從不同行業(yè)的企業(yè)角度出發(fā)，揭示

1）企業(yè)接受數(shù)碼付款方式的演變及發(fā)展；2）數(shù)碼化的不同路徑；及

3）企業(yè)對支付方式的取態(tài)。Copyright@2023HKPCAllrights

reserved調(diào)查背景及主要調(diào)查結(jié)果4Copyright@2023HKPCAllrights

reserved5調(diào)查方法721中小企100大企業(yè)按企業(yè)性質(zhì)劃分受訪者296中小企B2C企業(yè)：

主要銷售予一般消費(fèi)者（消費(fèi)者支付方式）：425中小企40大企業(yè)60大企業(yè)B2B企業(yè)：

主要銷售予企業(yè)客戶（企業(yè)支付方式）：調(diào)查設(shè)計(jì)於2023年2月至3月期間以電話訪問821家企業(yè)註：中小企：少於50名員工的企業(yè)大企業(yè)：50名或以上員工的企業(yè)Copyright@2023HKPCAllrights

reserved6按行業(yè)劃分受訪者233

(28%)進(jìn)出口貿(mào)易及批發(fā)業(yè)157(19%)零售業(yè)153(19%)專業(yè)及商用服務(wù)業(yè)147

(18%)社會及個人服務(wù)業(yè)66

(8%)住宿及膳食服務(wù)業(yè)65

(8%)運(yùn)輸、倉庫及速遞服務(wù)業(yè)按管理層年齡劃分受訪者306

(37%)50歲以下501(61%)50歲或以上註：N=14(2%)

不知道／不想透露挑選擇該六個行業(yè)的原因：這些主要行業(yè)對現(xiàn)金流管理的需求最大，包括從本地及／或海外供應(yīng)商採購；及向本地及／或海外客戶（一般消費(fèi)者及／或企業(yè)客戶）銷售按管理層是否超過50歲作比較的原因：大眾普遍認(rèn)為較年輕的管理層有較豐富的數(shù)碼知識，而且更願意採用新科技調(diào)查設(shè)計(jì)Copyright@2023HKPCAllrights

reserved7供應(yīng)商企業(yè)支付給供應(yīng)商的方式（由採購部支付）企業(yè)客戶一般消費(fèi)者接受企業(yè)支付的方式（

B2B企業(yè)收款）接受消費(fèi)者支付的方式（

B2C企業(yè)收款）支付流程概況Copyright@2023HKPCAllrights

reserved8主要調(diào)查結(jié)果B2C企業(yè)在支付方式數(shù)碼化方面表現(xiàn)不俗，以滿足不同消費(fèi)者的需要。然而，在跨境支付和強(qiáng)化支付安全方面，B2C企業(yè)對支付方式的種類有更高期望。B2B企業(yè)對其支付工具的滿意度較低。支付方式不單被傳統(tǒng)支付方式壟斷，跨境支付和貨幣多樣性的接受，以及交易安全性都是需要重點(diǎn)改善的項(xiàng)目。支付給供應(yīng)商的方式同樣被傳統(tǒng)支付方式壟斷，想維持現(xiàn)狀亦是限制企業(yè)擴(kuò)闊採用更多支付方式的主要障礙。企業(yè)於採購過程中採用數(shù)碼支付方案的情況仍有待改善。四分之三的企業(yè)正在優(yōu)化或計(jì)劃優(yōu)化它們的收付款方式，加強(qiáng)支付安全及增加更多種類的支付方式是它們的優(yōu)化重點(diǎn)。Copyright@2023HKPCAllrights

reserved企業(yè)接受數(shù)碼付款方式的演變及發(fā)展消費(fèi)者和企業(yè)支付方式的接受度不一Copyright@2023HKPCAllrights

reserved10B2C企業(yè)在支付方式數(shù)碼化方面表現(xiàn)不俗，以滿足不同消費(fèi)者的需要。然而，在跨境支付和強(qiáng)化支付安全方面，B2C企業(yè)對支付方式的種類有更高期望。主要調(diào)查結(jié)果

#1

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消費(fèi)者支付方式”企業(yè)一般消費(fèi)者Copyright@2023HKPCAllrights

reserved11參考：(Q6) 貴公司目前透過哪些途徑提供或售賣產(chǎn)品或服務(wù)給一般消費(fèi)者？可選多於一個途徑。（複選）23%72%4%只有線下線上及線下只有線上76%中小企大企業(yè)296基數(shù)60

任何線上銷售渠道8245%即時通訊25%39%電子郵件28%38%社交媒體33%34%品牌官方網(wǎng)站或手機(jī)應(yīng)用程式57%17%網(wǎng)上購物平臺27%%超過四分之三的香港B2C企業(yè)有在線上銷售大企業(yè)在線上銷售的比率稍高（82％），而中小企緊隨其後，達(dá)76％。B2C大企業(yè)更傾向採用一站式平臺，而中小企傾向提供較個人化的服務(wù)，例如運(yùn)用即時通訊、電子郵件及社交媒體。所採用的銷售渠道 採用的線上銷售渠道支付給供應(yīng)商的方式接受企業(yè)支付的方式接受消費(fèi)者支付的方式Copyright@2023HKPCAllrights

reserved12基數(shù)FPS

轉(zhuǎn)數(shù)快信用卡二維碼支付八達(dá)通EPS

易辦事感應(yīng)式流動支付轉(zhuǎn)賬/電匯PayPal跨境支

付12524%49%35%15%10%18%42%32%企業(yè)所接受的數(shù)碼支付方式本地支付35670%67%61%48%42%42%37%29%跨境支付採納度較低，阻礙了跨境交易雖然信用卡在本地和跨境交易中被廣泛接受，但值得注意的是，接受用作跨境支付的方式種類有限。海外消費(fèi)者可能會因?yàn)樽约浩玫闹Ц斗绞經(jīng)]有被廣泛接受，阻礙了與香港企業(yè)進(jìn)行交易。參考：(Q7)貴公司目前是否接受一般消費(fèi)者透過以下支付方式付款？（每項(xiàng)複選）接受的支付方式平均數(shù)量：5.6

（當(dāng)中4.1種屬於數(shù)碼支付方式）調(diào)研中的數(shù)碼支付方式包含轉(zhuǎn)數(shù)快、八達(dá)通、信用卡、二維碼支付，感應(yīng)式流動支付及

PayPal二維碼支付包括微信支付、支付寶、Tap

&

Go、PayMe等感應(yīng)式流動支付包括Apple

Pay、Google

Pay、Samsung

Pay等支付給供應(yīng)商的方式接受企業(yè)支付的方式接受消費(fèi)者支付的方式Copyright@2023HKPCAllrights

reserved1350歲以下50歲或以上161基數(shù)19165%FPS

轉(zhuǎn)數(shù)快74%70%信用卡66%65%二維碼支付60%53%八達(dá)通45%39%EPS

易辦事45%45%感應(yīng)式流動支付39%37%轉(zhuǎn)賬/電匯44%30%PayPal32%參考：(Q7)貴公司目前是否接受一般消費(fèi)者透過以下支付方式付款？（每項(xiàng)複選）年輕高層管理人員對流動支付工具的接納度更高雖然較資深的高層管理人員更傾向接受FPS轉(zhuǎn)數(shù)快和EPS易辦事等數(shù)碼支付工具，但年輕的高層管理人員更願意接受採納流動支付工具，包括二維碼支付和感應(yīng)式流動支付。企業(yè)接受的數(shù)碼支付方式（按管理層年齡劃分）二維碼支付包括微信支付、支付寶、Tap

&

Go、PayMe等感應(yīng)式流動支付包括Apple

Pay、Google

Pay、Samsung

Pay等支付給供應(yīng)商的方式接受企業(yè)支付的方式接受消費(fèi)者支付的方式Copyright@2023HKPCAllrights

reserved1451%的企業(yè)滿意香港數(shù)碼支付工具的整體表現(xiàn)整體平均整體平均有效率可追蹤交易安全能處理跨境付款或收款具透明度能保障個人資料／私隱能整合數(shù)據(jù)以便進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化或市場推廣用戶夠多能接受多種貨幣30%40%50%60%70%50%70%80%數(shù)碼支付工具各方面的表現(xiàn)（非常滿意／滿意）60%數(shù)碼支付工具各方面的重要性（非常重要／重要）高表現(xiàn)但低重要性高表現(xiàn)且高重要性B2C企業(yè)表示對支付工具感到滿意，但希望加強(qiáng)支付安全一半受訪的B2C企業(yè)對其數(shù)碼支付工具的表現(xiàn)感到滿意，當(dāng)中有效率和可追蹤是提升滿意度的主要因素。然而，更好的交易安全會進(jìn)一步提升滿意度。數(shù)碼支付工具各方面的重要性及表現(xiàn)低表現(xiàn)且低重要性低表現(xiàn)但高重要性參考：(Q21)

以下是一些電子支付工具的特色。你認(rèn)為它們對

貴公司處理收付款等相關(guān)業(yè)務(wù)有多重要？（每項(xiàng)單選）請用1至5分表示，5分表示「非常重要」，1分表示「完全不重要」。(Q22)

那麼，作為本地企業(yè)一分子，你認(rèn)為香港的電子支付工具在剛才提及的範(fàn)疇中表現(xiàn)如何呢？（每項(xiàng)單選）請用1至5分表示，5分表示「非常滿意」，1分表示「非常不滿意」。支付給供應(yīng)商的方式接受企業(yè)支付的方式接受消費(fèi)者支付的方式Copyright@2023HKPCAllrights

reserved15B2B企業(yè)對其支付工具的滿意度較低。支付方式不單被傳統(tǒng)支付方式壟斷，跨境支付和貨幣多樣性的接受，以及交易安全都是需要重點(diǎn)改善的項(xiàng)目。主要調(diào)查結(jié)果

#2

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企業(yè)支付方式”企業(yè)企業(yè)客戶Copyright@2023HKPCAllrights

reserved1624%65%12%只有線下線上及線下只有線上基數(shù)465

任何線上銷售渠道電子郵件63%即時通訊36%品牌官方網(wǎng)站或手機(jī)應(yīng)用程式23%社交媒體12%網(wǎng)上購物平臺7%76%B2B企業(yè)更傾向使用電子郵件作為銷售渠道相比B2C企業(yè)傾向使用即時通訊和一站式平臺進(jìn)行銷售，B2B企業(yè)主要透過電子郵件這傳統(tǒng)方式進(jìn)行線上銷售。所採用的銷售渠道 所採用的線上銷售渠道參考：(Q6) 貴公司目前透過哪些途徑提供或售賣產(chǎn)品或服務(wù)給一般消費(fèi)者？可選多於一個途徑。（複選）支付給供應(yīng)商的方式接受企業(yè)支付的方式接受消費(fèi)者支付的方式Copyright@2023HKPCAllrights

reserved17本地支付跨境支付313基數(shù)34390%支票33%82%網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬93%65%實(shí)體銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬9%55%現(xiàn)金24%47%FPS

轉(zhuǎn)數(shù)快8%19%信用卡10%16%PayPal12%2企業(yè)接受的支付方式除了網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳外，數(shù)碼支付的接受度仍然裹足不前雖然大部分B2B企業(yè)都透過網(wǎng)上渠道銷售，但它們?nèi)匀灰蕾囍?、銀行轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金等傳統(tǒng)支付方式。網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬是唯一一種企業(yè)經(jīng)常接受用作本地和跨境交易的數(shù)碼支付方式。參考：(Q9)貴公司目前是否接受企業(yè)客戶透過以下支付方式付款？（每項(xiàng)複選）接受的支付方式平均數(shù)量：2.3

（當(dāng)中2.1種屬於數(shù)碼支付方式）調(diào)研中的數(shù)碼支付方式包含轉(zhuǎn)數(shù)快、信用卡、網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳及

PayPal支付給供應(yīng)商的方式接受企業(yè)支付的方式接受消費(fèi)者支付的方式Copyright@2023HKPCAllrights

reserved18數(shù)碼支付工具各方面的重要性及表現(xiàn)有效率可追蹤交易安全能處理跨境付款或收款具透明度能接受多種貨幣能整合數(shù)據(jù)以便進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化或市場推廣能保障個人資料／私隱用戶夠多30%40%50%60%70%50%60%80%數(shù)碼支付工具各方面的表現(xiàn)（非常滿意／滿意）70%數(shù)碼支付工具各方面的重要性（非常重要／重要）重要性:

67%表現(xiàn):

51%重要性:

71%表現(xiàn):

48%41%的企業(yè)滿意香港數(shù)碼支付工具的整體表現(xiàn)重要性:

72%表現(xiàn):

47%高表現(xiàn)但低重要性高表現(xiàn)且高重要性低表現(xiàn)且低重要性低表現(xiàn)但高重要性企業(yè)於跨境支付和接受多種貨幣方面的滿意度有待改善使用數(shù)碼支付工具處理企業(yè)支付方面的表現(xiàn)未見理想，特別是在處理跨境支付及多種貨幣，和保障交易安全等關(guān)鍵範(fàn)疇–這些都是B2B企業(yè)認(rèn)為重要的主要範(fàn)疇。整體平均整體平均參考：(Q21)

以下是一些電子支付工具的特色。你認(rèn)為它們對

貴公司處理收付款等相關(guān)業(yè)務(wù)有多重要？（每項(xiàng)單選）請用1至5分表示，5分表示「非常重要」，1分表示「完全不重要」。(Q22)

那麼，作為本地企業(yè)一分子，你認(rèn)為香港的電子支付工具在剛才提及的範(fàn)疇中表現(xiàn)如何呢？（每項(xiàng)單選）請用1至5分表示，5分表示「非常滿意」，1分表示「非常不滿意」。支付給供應(yīng)商的方式接受企業(yè)支付的方式接受消費(fèi)者支付的方式Copyright@2023HKPCAllrights

reserved19數(shù)碼化的不同路徑：支付給供應(yīng)商的方式採購方面與銷售方面Copyright@2023HKPCAllrights

reserved20支付給供應(yīng)商的方式同樣被傳統(tǒng)支付方式壟斷，想維持現(xiàn)狀亦是限制企業(yè)擴(kuò)闊採用更多支付方式的主要障礙。企業(yè)於採購過程中採用數(shù)碼支付方案的情況仍有待改善。主要調(diào)查結(jié)果#3

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支付給供應(yīng)商的方式”供應(yīng)商企業(yè)Copyright@2023HKPCAllrights

reserved2176%59%處理與供應(yīng)商交易的支付方式92%接受企業(yè)支付的方式–

銷售方面企業(yè)支付供應(yīng)商的方式–

採購方面465基數(shù)465網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬76%支票54% 實(shí)體銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬21%47%現(xiàn)金17%31%FPS

轉(zhuǎn)數(shù)快11%17%信用卡12%15%PayPal2%企業(yè)客戶供應(yīng)商企業(yè)與供應(yīng)商交易結(jié)算方式滯後是推進(jìn)數(shù)碼化的瓶頸企業(yè)和供應(yīng)商的支付環(huán)境被傳統(tǒng)支付方式，如網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬、支票和銀行轉(zhuǎn)賬主導(dǎo)。雖然企業(yè)普遍接受多種支付方式，但支付給供應(yīng)商時可用的方式仍需要擴(kuò)展，避免支付市場被壟斷。參考：(Q9) 貴公司目前是否接受企業(yè)客戶透過以下支付方式付款？（每項(xiàng)複選）(Q14) 貴公司目前是否透過以下方式付款給供應(yīng)商？（每項(xiàng)複選）支付給供應(yīng)商的方式接受企業(yè)支付的方式接受消費(fèi)者支付的方式22不接受企業(yè)客戶以信用卡支付款項(xiàng)的原因沿用一直以來的付款方式61%客戶沒有要求以信用卡付款33%需要繳交額外費(fèi)用26%不使用信用卡支付供應(yīng)商的原因供應(yīng)商不支援信用卡付款51%信用額不足以支付大額交易25%需要繳交額外費(fèi)用20%個案研究

–以信用卡進(jìn)行企業(yè)支付：支付數(shù)碼化受企業(yè)傾向維持現(xiàn)狀而限制，而非信用卡所收取的額外費(fèi)用在收款和支付供應(yīng)商時不太願意使用信用卡的企業(yè)，往往是因?yàn)樗鼈兏醚赜矛F(xiàn)有的支付方式，及避免作任何改變。因此，即使新的支付技術(shù)有潛在的好處，企業(yè)仍然需花較長時間接受。相比之下，額外費(fèi)用並不是採用信用卡的主要障礙。基數(shù)：不接受信用卡支付款項(xiàng)的B2B企業(yè) 基數(shù)：不使用信用卡支付供應(yīng)商的B2B企業(yè)參考：(Q11)

為甚麼 貴公司不接受企業(yè)客戶以信用卡支付款項(xiàng)呢？（複選）Copyright@2023HKPCAll

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reserved (Q16b)

為甚麼 貴公司不選擇使用公司信用卡支付供應(yīng)商呢？（複選）支付給供應(yīng)商的方式接受企業(yè)支付的方式接受消費(fèi)者支付的方式Copyright@2023HKPCAllrights

reserved23對虛擬公司信用卡概念的認(rèn)知43%少於一半中小企及大企業(yè)

曾聽過虛擬公司信用卡概念最喜歡的虛擬公司信用卡特點(diǎn)繳付海外賬單免卻外匯手續(xù)費(fèi)60%於網(wǎng)上查看實(shí)時開支記錄及分析58%自設(shè)每張卡的消費(fèi)限額49%少於一半受訪企業(yè)對虛擬公司信用卡概念有所認(rèn)知認(rèn)同虛擬公司信用卡價值的企業(yè)欣賞它能在處理海外匯款時節(jié)省成本（企業(yè)認(rèn)為數(shù)碼支付其中一個重要因素）、能提供實(shí)時的支出報(bào)表和分析，以及能預(yù)設(shè)信用限額以預(yù)防現(xiàn)金流問題。支付給供應(yīng)商的方式接受企業(yè)支付的方式接受消費(fèi)者支付的方式參考：(Q25)試想像一個嶄新的虛擬公司信用咭概念。它擁有一般公司信用咭的特點(diǎn)，例如賺取積分，同時亦擁有以下特點(diǎn)。請問你有多喜歡以下特點(diǎn)呢？

（每項(xiàng)單選）請用1至5分表示，5分表示「非常喜歡」，1分表示「完全不喜歡」。(Q26)

在這次問卷調(diào)查前，你有沒有聽過這個虛擬公司信用咭的概念呢？（單選）Copyright@2023HKPCAllrights

reserved24企業(yè)對支付方式的取態(tài)對無現(xiàn)金化的取態(tài)及對支付工具的期望Copyright@2023HKPCAllrights

reserved25四分之三的企業(yè)正在優(yōu)化或計(jì)劃優(yōu)化它們的收付款方式。加強(qiáng)支付安全及增加更多種類的支付方式是它們的優(yōu)化重點(diǎn)。主要調(diào)查結(jié)果

#4

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對支付方式的取態(tài)”Copyright@2023HKPCAllrights

reserved26同意「不論交易額或商戶規(guī)模，消費(fèi)者都應(yīng)該可以隨意選擇任何支付方式付款」對提供更多支付方式的取態(tài)對未來五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)無現(xiàn)金化的取態(tài)63%中立「香港將會在未來五年內(nèi)完全實(shí)現(xiàn)無現(xiàn)金化」表示同意或中立69%企業(yè)渴望香港能有更多支付方式供其選擇超過三分之二的企業(yè)認(rèn)為，不論交易額或商戶規(guī)模，消費(fèi)者都應(yīng)該可以隨意選擇任何支付方式付款。此外，三分之二的企業(yè)就香港將會在未來五年內(nèi)完全實(shí)現(xiàn)無現(xiàn)金化表示同意或中立。參考：(Q20)

你有多同意以下句子？（每項(xiàng)單選）請用1至5分表示，5分表示「完全同意」，1分表示「完全不同意」。支付給供應(yīng)商的方式接受企業(yè)支付的方式接受消費(fèi)者支付的方式Copyright@2023HKPCAllrights

reserved2774%表示它們正在優(yōu)化或計(jì)劃優(yōu)化它們的收付款方式加強(qiáng)支付安全62%增加更多種類的支付方式53%利用支付工具分析客戶數(shù)據(jù)40%大多數(shù)企業(yè)願意將支付方式變得更多元化加強(qiáng)支付安全是企業(yè)未來兩年的優(yōu)化重點(diǎn)，而透過支付工具分析客戶數(shù)據(jù)長遠(yuǎn)會成為趨勢。企業(yè)期望在未來兩年內(nèi)能夠提升支付方面的主要功能參考：(Q23)

貴公司會否在未來兩年執(zhí)行以下措施，以優(yōu)化收取客戶款項(xiàng)或支付供應(yīng)商的方式？（每項(xiàng)單選）支付給供應(yīng)商的方式接受企業(yè)支付的方式接受消費(fèi)者支付的方式Copyright@2023HKPCAllrights

reserved28另外四分之一未有計(jì)劃優(yōu)化支付方式的企業(yè)中，一半表示如果整個金融生態(tài)圈的各持份者能共同努力，它們會有動力改善其支付方式?；鶖?shù)：未來兩年未有計(jì)劃優(yōu)化支