裝配式建筑行業(yè)全景圖

核心要點?什么是裝配式建筑？裝配式建筑是將建筑的部分或全部構(gòu)件在構(gòu)件預(yù)制工廠生產(chǎn)完成，然后通過相應(yīng)的運輸方式運到施工現(xiàn)場組裝成的具備使用功能的建筑物，主要結(jié)構(gòu)形式包括裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)和裝配式木結(jié)構(gòu)。裝配式建筑嚴，推行裝配式建筑有助于減少施工現(xiàn)場的環(huán)境污染和資源浪費。為了推進裝配式建筑發(fā)展，住建部與地方政府支持力度們估計，2019~2021年裝配式建筑新開工面積預(yù)計為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，裝配式建筑市場規(guī)模分別可達致人工成本上漲，發(fā)展裝配式建筑成為滿足住房建設(shè)需求的重要手段。從發(fā)展歷程看，各地區(qū)裝配式建筑的發(fā)展路徑與其土地制度與人口密度關(guān)系較為密切。其中，歐美國家由于實行土地私有制且人口密度相對較低，因此著重發(fā)展的是低多層但其東京、大阪等核心都市圈人口密度較高，因此其發(fā)展路徑多樣化：大都市中心以高層PC為主，城市近郊及其他小城市2015年的7360萬平米增長到2018年的2.9億平米（占新開工比重為13.9%），復(fù)合增速達59%。其中，2018年華東各省市平米，占比15%。由于我國在土地制度、城市人口密度上與中國香港、新加坡較為相似，因而高層裝配式混凝土建筑在我22勞動力緊缺+環(huán)保趨嚴”共同驅(qū)動，政策開啟裝配式建筑萬億市場土地制度+人口密度決定技術(shù)路徑，結(jié)構(gòu)選材高層預(yù)制混凝土發(fā)展一馬當(dāng)先，成本劣勢有望BIM提升行業(yè)效率，裝配式建筑發(fā)展迎來新動力裝配式混凝土建筑吊裝施工1166什么是裝配式建筑？建筑工業(yè)化是指通過機械化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化的手段來發(fā)展改善建筑業(yè)，用于替代傳統(tǒng)建筑業(yè)中分散的、低水平的、低效率的手工業(yè)生產(chǎn)方式，最終實現(xiàn)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化，生產(chǎn)工業(yè)化，施工裝配化，裝修一體化，管理信息化、開發(fā)技術(shù)管理一體，達到提高建筑行業(yè)的勞動生產(chǎn)率、用機械代替人力、加快建造速度、降低工程成本、提高工程質(zhì)量的目的。其中，4、建筑工業(yè)化4.0是以智能化為核心的建筑業(yè)改革，透過機械化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化，進一步融合數(shù)碼空間和物理空間。因備線77什么是裝配式建筑？裝配式建筑是將建筑的部分或全部構(gòu)件在構(gòu)件預(yù)制工廠生產(chǎn)完成，然后通過相應(yīng)的運輸方式運到施工現(xiàn)場，采用可靠的安裝方式和安裝機械將構(gòu)件組裝而成的具備使用功能的建筑物。裝配式建筑是建筑工業(yè)化的綜合體現(xiàn)，其根據(jù)材料形態(tài)的不88什么是裝配式建筑？目前，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑是中國裝配式建筑的主要形式，具有成本相對低、適用范圍廣等優(yōu)勢，未來將繼續(xù)占據(jù)裝配式建筑選型結(jié)構(gòu)的主導(dǎo)地位。以開工面積計算，在2017年所有在建裝配式建筑中，預(yù)制混凝土裝配式建筑（Precast較大跨度或高層、超高層建筑館、超高層辦公樓建筑99裝配式混凝土結(jié)構(gòu)住宅裝配式混凝土結(jié)構(gòu)住宅上海萬科張江翡翠公園輕型鋼結(jié)構(gòu)住宅輕型鋼結(jié)構(gòu)住宅北京中央電視臺新臺址超高層鋼結(jié)構(gòu)建筑超高層鋼結(jié)構(gòu)建筑裝配式木結(jié)構(gòu)建筑裝配式木結(jié)構(gòu)建筑 什么是裝配式建筑？裝配式建筑體系縮短,66%縮短,66%什么是裝配式建筑？相比于傳統(tǒng)的工程建造模式，裝配式建筑通過在前期進行深化設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，將建筑物拆分為標(biāo)準(zhǔn)化部品部件，在工廠中提前批量生產(chǎn)部件部品，再運輸至工程現(xiàn)場進行組裝，從而縮短了現(xiàn)場建造周期（裝配式建造方法較傳統(tǒng)建造方式縮與誤工，減少了材料浪費，提高了施工效率。工期不變,28%工期工期延長,6%縮短4周及以上縮短3周縮短2周35%7%0%10%20%30%40%供應(yīng)商?提供構(gòu)件生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線以及運輸和建?供應(yīng)商?提供構(gòu)件生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)線以及運輸和建?開發(fā)不同種類的建筑項目，包括住宅、工?原材料生產(chǎn)商或貿(mào)易商什么是裝配式建筑？構(gòu)件生產(chǎn)工程承包?設(shè)計、生產(chǎn)各類預(yù)制?裝配式建筑設(shè)計商和2008-2013年2008-2013年隨著建筑技術(shù)進步為裝配式發(fā)展打下基礎(chǔ)；人口紅利逐步消失，建筑業(yè)農(nóng)民工數(shù)量減少，勞動力成本大幅提升；此外環(huán)保要求要求大幅提升，裝配式建筑迎什么是裝配式建筑？裝配式建筑在我國并不新鮮歷史，回顧過去半個多世紀(jì)，我國裝配式建筑發(fā)展可分為六個階段。2014年以來，中央及全國各地政府均出臺了相關(guān)文件明確推動建筑工業(yè)化，形成了如裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)、裝配式框架結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)等多種形20世紀(jì)50年代建筑工業(yè)化起步，借鑒前蘇聯(lián)和東歐各國的經(jīng)驗，在國內(nèi)推行標(biāo)準(zhǔn)化、工廠化、機械化的預(yù)制構(gòu)件和裝配式建20世紀(jì)70-80年代配式大板住宅體系，建設(shè)面積約2）80年代末全國形成數(shù)萬家預(yù)20世紀(jì)60年代多種裝配式建筑體系得到快速發(fā)展，預(yù)應(yīng)力混凝土圓孔板、預(yù)應(yīng)力空心板等快速推20世紀(jì)80年代~21世紀(jì)初由于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低，抗震性能較差，建筑設(shè)計逐步多樣化、個性化，裝配式建筑發(fā)展遭遇低潮，現(xiàn)澆2014年以來中央及全國各地政府均出臺了相關(guān)文件明確推動建筑工業(yè)化形成了如裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)、裝配式框架結(jié)構(gòu)等多種形式的22縱觀國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展，建筑行業(yè)一直是各國國民經(jīng)濟中工業(yè)化水平較低、勞動力成本占比較高的行業(yè)。因此，伴隨住房建設(shè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大量開展，緊缺的勞動力通常會引起勞動力成本的快速上漲，從而推動生產(chǎn)效率更高，人力需求更少以日本為例，據(jù)估計，二戰(zhàn)結(jié)束后，日本國內(nèi)住房緊缺數(shù)量約為420萬戶，約為日本當(dāng)時國內(nèi)住房數(shù)量的1/3。面對日本國內(nèi)短缺的勞動力以及日漸上漲的住房建設(shè)費用，日本國內(nèi)開始推動預(yù)制裝配式建筑發(fā)展，通過住房部品部件的工廠化生產(chǎn)806040200第一次石油危機建筑業(yè)工資指數(shù)住宅預(yù)制率第一次石油危機25%20%5%0%8007006005004003002000建設(shè)業(yè):就業(yè)人數(shù)(萬人)同比(%,右軸)252050-5-10-15-20建筑業(yè):農(nóng)民工人數(shù)(萬人)建筑業(yè):農(nóng)民工人數(shù)(萬人) 人數(shù)同比(%,右)2015年以來，中國建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)持續(xù)下降，2018年為12.2%。伴隨農(nóng)民工數(shù)量下滑，建筑業(yè)農(nóng)民工工資持續(xù)上漲，2008年以來，我國固定資產(chǎn)投資中人工費價格指數(shù)上漲幅度顯著高于整體固定資產(chǎn)投資價格指數(shù)，截至2018年，我國建筑業(yè)人工成本占建筑業(yè)年總產(chǎn)值比重達到20%，裝配式建筑建筑業(yè):農(nóng)民工月收入(元) 收入同比(%,右)6000500040003000200002009'10'11'12'13'14'15'16'17'18252050-5-105432102008060建筑業(yè):人工成本(萬億元)占總產(chǎn)值比重(%,右)2009'10'11'12'13'14'15'16'17'18固定資產(chǎn)投資價格指數(shù):建安工程(2008年=100)固定資產(chǎn)價格指數(shù):建安工程:人工費(2008年=100)2520502008'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18當(dāng)前，我國建筑結(jié)構(gòu)體系以鋼筋混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)為主，生產(chǎn)過程與方式較為粗放，大部分施工現(xiàn)場管理無序，一方面造成由于裝配式建筑工廠化生產(chǎn)的方式極大程度地減少了現(xiàn)場施工所帶來的污染，提高了建筑施工的環(huán)境友好性，成為了建筑數(shù)據(jù)來源：筑龍網(wǎng)，平安證券研究所根據(jù)“到根據(jù)“到2020年提出的裝配式建筑占比目標(biāo)”進行明確提出到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到30%以上的目標(biāo)。其中包括：上海、北京、山東、浙江、江西、四川等。制定試點示范期，推廣發(fā)展期和普及應(yīng)用期穩(wěn)步實現(xiàn)目標(biāo)，到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到15-20%以上。其中包括：吉林、天津、河北、重慶、江蘇、安徽、福建、湖北、廣東、廣西、貴州等。沒有明確階段性目標(biāo)或詳細目標(biāo)，或目標(biāo)與國家發(fā)布的一致。其中包括：遼寧、內(nèi)蒙古、河南、山西、新疆、陜西、寧夏、湖南、深圳、云南、海南、青海等。20202121審批、消費引導(dǎo)、行業(yè)扶持等10個小類。在政策使用比例方面，稅費優(yōu)惠政策超過90%，其次為用地支持、財政補貼和容內(nèi)蒙古內(nèi)蒙古江小計稅費優(yōu)惠√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√9√√√√√√√√√8√√√√√√6√√√√4√√√√45443354455354444414438443365543），式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年我國裝配式建筑全國房屋新開工面積(億平米)同比裝配式建筑占比25205020152016201720182019E2020E2021E25%20%15%10%5%0%-5%-10%數(shù)據(jù)來源：住建部，平安證券研究所5.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0全國:裝配式建筑開工面積(億平米)同比20152016201720182019E2020E2021E90%80%70%60%50%40%30%20%0%2222日本新日本新建住宅預(yù)制率其中，1960~1973期間，面對技術(shù)與操作人員不足的問題，日本制定了一系列建筑工業(yè)化方針政策，發(fā)布《工業(yè)化住宅大企業(yè)聯(lián)合組建集團進入住宅產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)上產(chǎn)生了盒子住宅、單元住宅等多種形式，設(shè)立了工業(yè)化住宅質(zhì)量管理優(yōu)良日本新建住宅戶數(shù)2008060402002000200220042006200820102012日本歷年新建住宅情況與住宅預(yù)制率情況200020022004200620082010201225%20%5%0%24242525完工預(yù)制住宅達16.0萬戶，同比下滑4.8%，預(yù)制住宅占全國完工住宅比重達16.9%。從結(jié)構(gòu)上看，鋼結(jié)構(gòu)占比達83.1%，主要以低多層建筑為主（其中2層獨棟房屋占比），結(jié)構(gòu)占比達11.8%，混凝土結(jié)構(gòu)占比4.7%，主要以中高層預(yù)制混凝土,中高層預(yù)制混凝土,底層鋼結(jié)構(gòu)木結(jié)構(gòu)90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2011201220132014201520162017北海道地區(qū)東北地區(qū)關(guān)東地區(qū)中部地區(qū)近畿地區(qū)中國地區(qū)四國地區(qū)九州沖繩北海道地區(qū)東北地區(qū)關(guān)東地區(qū)中部地區(qū)近畿地區(qū)中國地區(qū)四國地區(qū)九州沖繩26雖然中高層混凝土建筑47%產(chǎn)能位于人口密集的關(guān)東地區(qū)（東京都市圈所在地但從區(qū)域內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，在關(guān)東地區(qū)內(nèi)部預(yù)制住宅的建筑體系仍是以裝配式鋼結(jié)構(gòu)為主（占比63%），中裝配式混凝土結(jié)構(gòu)使用比例最高的地區(qū)為北海道地區(qū)（中高層裝配式混凝土占比達72%），主要由于該地常年天氣寒冷，裝中高層裝配式混凝土低層裝配式混凝土裝配式鋼結(jié)構(gòu)裝配式木結(jié)構(gòu)裝配式木結(jié)構(gòu)九州沖繩四國地區(qū)中國地區(qū)近畿地區(qū)中部地區(qū)裝配式鋼結(jié)構(gòu)低層裝配式混凝土中高層裝配式混凝土關(guān)東地區(qū)東北地區(qū)北海道分支業(yè)務(wù)而存在，為選擇拆移/移動分支業(yè)務(wù)而存在，為選擇拆移/移動提供一個住所。二戰(zhàn)結(jié)束后，由于住宅緊缺，部分人便將車房轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N永久性的住宅形式，并努力提高這種住宅質(zhì)量，但從美國全國范圍來看，這種住宅的質(zhì)量通過工業(yè)化住宅建筑安全相關(guān)法規(guī)，產(chǎn)生HUD標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)化住宅有法律可遵循，向標(biāo)準(zhǔn)化方向通過工業(yè)化住宅改進法律，明確住宅安裝的標(biāo)準(zhǔn)和安裝企業(yè)的27美國的建筑產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化起始于20世紀(jì)30年代的汽車房屋，最初作為車房的一個分枝業(yè)務(wù)而存在。1976年以來，各生產(chǎn)美國裝配式住宅市場的最大購買表現(xiàn)特點是低收入人群是裝配式住宅的主要購買者。在美國低收入人群的購房者中，23%固定于裝配式住宅，在各地城市郊區(qū)的低收入家庭中，購買裝配式住宅高達35%；在農(nóng)村地區(qū)，有63%的家庭購買這種住宅。這是因為對于中、低收入家庭，通過租用土地而自己擁有一套裝配式住宅，與租住一套公寓相比，前者是明智的選擇。這通過工業(yè)化住宅建筑通過工業(yè)化住宅建筑安全相關(guān)法規(guī)，產(chǎn)生HUD標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)化住宅有法律可遵循，向標(biāo)美國的裝配式建筑中，大城市住宅的結(jié)構(gòu)類型以混凝土裝配式和鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅為主，在小城鎮(zhèn)多以輕鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)住宅體系為主（其中木結(jié)構(gòu)占比達80%以上，其余為鋼結(jié)構(gòu)這主要與美國人的居住習(xí)慣相關(guān)。2018年，新開工的單戶從結(jié)構(gòu)上看，為了擺脫“低等”“廉價”形象，HUD與全國裝配建筑界一方面在質(zhì)量和美觀上下功夫，使之符合房地產(chǎn)的普通標(biāo)準(zhǔn)，逐漸擺脫傳統(tǒng)的火柴盒式的外觀，與傳統(tǒng)建造的住宅外觀及特點非常相似；另一方面大力發(fā)展中高端裝配住宅產(chǎn)品，低端活動房屋從1998年總建量23%下降至2016年0.15%，而中高端裝配住宅產(chǎn)量則由1998年的0.5%增加到2016年的40252050美國:預(yù)制住房發(fā)貨量(萬套)同比(%,右)200-10-20-30-40-50402520預(yù)制住房占新開工單戶住宅比重(%)預(yù)制住房占新建單戶住宅銷售額比重預(yù)制住房占新建單戶住宅銷售額比重(%)2828鋼筋混凝土,木結(jié)構(gòu),77.1%9.2%鋼筋混凝土,木結(jié)構(gòu),77.1%9.2%德國建筑工業(yè)化的初期階段是二戰(zhàn)結(jié)束后到20世紀(jì)60年代間，為了解決戰(zhàn)后重建過程中，住宅極度短缺的問題，逐步建立工業(yè)化建造體系，特別是PC預(yù)制構(gòu)件得到了充分的發(fā)展。20世紀(jì)60年代到80年代，是德國建筑工業(yè)化的發(fā)展期，居民對住宅舒適度的要求，加上經(jīng)濟環(huán)境的變化、產(chǎn)業(yè)的深化發(fā)展與專業(yè)工人的短缺進一步共同促進了建筑構(gòu)件的機械化生產(chǎn)，住宅的質(zhì)量和性價比得到了極大提升。除住宅建設(shè)外，裝配式建筑在學(xué)校建筑、體育場館、工業(yè)建筑中的應(yīng)用也得到極大發(fā)展。20世紀(jì)80年代后，德國建筑工業(yè)化逐步進入成熟階段，進一步提升裝配式建筑的效率、環(huán)保性、節(jié)能型等。德國的裝鋼結(jié)構(gòu),砌體結(jié)構(gòu),0.2%其他,1.1%5.1%8%6%4%2%0%0%20%40%60%80%裝配式建筑占總量比重2.0%0.6%0.0%0.1%木結(jié)構(gòu)鋼筋混凝土砌體結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)其他0.9%11.2%81.7%95.0%分項中裝配式建筑占比2929對極其有限的土地資源與龐大的人口壓力，政府壟斷土地供給有利于土地的統(tǒng)一規(guī)劃與集約利用。因此，在開展住宅 國內(nèi)有80%以上的居民居住在政府建設(shè)的組屋中。對于新加坡建屋局建設(shè)的每一棟住宅，結(jié)構(gòu)預(yù)制率（即預(yù)制組件體積占整個建筑結(jié)構(gòu)混凝土總體積比重）均達到了70%左右。2010年以來，新加坡不斷開展新技術(shù)研發(fā)，通過對房屋內(nèi)部裝?中國香港地區(qū)的預(yù)制裝配式混凝土體系推廣同樣開始用1980年代，此后，預(yù)制裝配式混凝土技術(shù)便大量應(yīng)用于公共工程建設(shè)、公屋建設(shè)（公租房）與私人高層住宅建設(shè)。據(jù)2016年人口普查，香港有45%人口居住在公共住房（包括租住公屋及政府補貼銷售的公共住房53%居住在私人永久性住房，而剩下2%居住在臨時及非住宅用住房。受香港建筑工人持303131?從發(fā)展進程看，發(fā)達國家和地區(qū)裝配式住宅發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段1）初期階段，解決的重點是建立工業(yè)化生產(chǎn) 步降低住宅物耗和對環(huán)境負荷，發(fā)展綠色住宅并解決多樣化、個性化、低碳環(huán)保等問題。各國按照各自的特點，選擇了不同的裝配式住宅發(fā)展道路和方式。?從發(fā)展動力看，裝配式建筑發(fā)展的深層次原因均是由于勞動力不足導(dǎo)致人工成本的快速上漲，通過工廠化生產(chǎn)現(xiàn)場吊裝?從建筑結(jié)構(gòu)體系看，美日歐等國家實行土地私有制且大部分地區(qū)人口密度較低，上述國家居民一般更傾向于租用或購買土地，自己動手或委托住宅公司建設(shè)獨棟住宅，因此在建筑結(jié)構(gòu)上更多地選擇質(zhì)量較輕、工期較短且建造更為方便的輕鋼結(jié)構(gòu)住宅和木結(jié)構(gòu)住宅。相比之下，與我國大陸地區(qū)土地所有制相對類似，人口密度較高的中國香港、新加坡所采用的高層裝配式建筑更值得我們借鑒學(xué)習(xí)。?從產(chǎn)品特性看，由于裝配式住宅產(chǎn)品是通過對房屋開展標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計，將房屋拆分成標(biāo)準(zhǔn)化的零部件，使其能夠在工廠流水線上批量生產(chǎn)，從而降低整體建造成本的，客觀上存在形式單調(diào)，個性化程度較低的特點。因此，在歐美日等國家裝配式住宅產(chǎn)品主要是面向普通收入家庭，無法滿足富裕階層定制化的房屋需求。44?作為建筑工業(yè)化的發(fā)展重心，中國裝配式建筑市場正迎來爆發(fā)式的增長機遇。在中央政府的裝配式建筑發(fā)展計劃和激勵政策的引導(dǎo)下，各級省市紛紛開始了裝配式建筑的發(fā)展熱潮。我國裝配式建筑開工面積由2015年的7360萬平方米增長到2018），?分區(qū)域看，落地速度最快的地區(qū)為華東地區(qū)，其中2018年上海開工裝配式建筑面積超2000萬平米，占新開工面積比重達74%，浙江省新開工裝配式建筑5692萬平米，占全市新開工建筑面積達44%，江蘇省新開工裝配式建筑面積超2000萬平米，2.52.00.50.0全國:裝配式建筑開工面積(億平米)同比201520162017201890%80%70%60%50%40%30%20%0%Concrete）2018年主要省市裝配式建筑新開工面積對比新開工裝配式建筑面積(萬平米)占新開工面積比重600050004000300020000，預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)80%70%60%50%40%30%20%0%3333300250200500PC裝配式建筑構(gòu)件市場規(guī)模(億元)2013201520172019E2021E34），300250200500PC裝配式建筑構(gòu)件市場規(guī)模(億元)2013201520172019E2021E34），公司、中建科技集團等PC裝配式建筑市場規(guī)?？焖贁U張?從施工企業(yè)看，由于裝配式建筑并無特殊資質(zhì)要求，具備建筑工程施工總承包資質(zhì)（數(shù)量龐大）的建工企業(yè)均可承接相關(guān)建設(shè)工程，其中中國建筑、上海建工等經(jīng)營市場位于東部發(fā)達地區(qū)的龍頭企業(yè)優(yōu)先受益。?此外，預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)能是決定裝配化建筑發(fā)展速度的另一關(guān)鍵因素。近年來，預(yù)?2017年，按PC裝配式建筑構(gòu)件收入計，遠大住工是中國PC裝配式建筑構(gòu)件市場的最大參與者，市場份額達到15.9%。市場競爭對手包括大型國有建筑企業(yè)、地方構(gòu)件制造企業(yè)和合資構(gòu)件制造企業(yè)。其他主要參與者包括上海建工、中國公司等1950年以來，根據(jù)我國粗鋼產(chǎn)量的情況，國家對鋼結(jié)構(gòu)建筑的政策歷經(jīng)了從“節(jié)約使用”到“大力推廣使用”的演變歷程。受政策限制影響，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展相對緩慢，促使我國房屋建筑結(jié)構(gòu)體系形成了以混凝土結(jié)構(gòu)為主的格局，過往培養(yǎng)相比之下，我國鋼結(jié)構(gòu)快速發(fā)展僅十幾年，鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計人才多集中于冶金、機械等工業(yè)大院，高水平的民用鋼結(jié)構(gòu)建筑設(shè)（萬噸）），22202017(百萬平米)2018(百萬平米)43210鋼結(jié)構(gòu)建筑鋼結(jié)構(gòu)住宅(右軸)35354、PC圍護結(jié)構(gòu)密封性能有待提升不同于傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土建筑，裝配式混凝土建筑的預(yù)制構(gòu)件間將存在縫隙必須在構(gòu)件安裝完成后用填縫材料進行填補，以保障整體建筑的保溫性能與防水性能。從現(xiàn)實情況看，即使目前國內(nèi)普遍采用的進口密封膠，其使用壽命也只有15~25年，與傳統(tǒng)現(xiàn)澆房屋的維護周期存在較大差距；此外，我國裝配式建筑目前仍處于發(fā)展初期，在產(chǎn)業(yè)工人的培養(yǎng)上以及現(xiàn)場的展望未來，如何開發(fā)出適應(yīng)我國裝配式建筑的密封材料，完成質(zhì)量管理體系成為我國裝配式混凝土建筑未來的發(fā)展重點之一。橫向剪橫向剪切），3636無困無困2015年以來大型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)加強了對鋼結(jié)構(gòu)圍護結(jié)構(gòu)的研發(fā)力度，新材料與新技術(shù)體系的不斷推出，房屋的振動舒適性、圍護結(jié)構(gòu)的隔音與防水性能也得到了逐步提升。其中，杭蕭鋼構(gòu)依托子公司漢德邦建材，打造了一整套新型墻體系統(tǒng)，與過去鋼結(jié)構(gòu)的失敗嘗試給消費量留下了不良印象：有較題,題無問題,39%有輕微問題,49%有較題,8%無問題,34%有輕微問題,58%有較擾,擾,27%有輕微困擾,59%數(shù)據(jù)來源：鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會，平安證券研究所），3737模式500450400350300250200500工業(yè)化住宅建造周期明顯短于傳統(tǒng)技術(shù)建造周期(天)傳統(tǒng)生產(chǎn)方式萬科工業(yè)化技術(shù)日本工業(yè)化技術(shù)383839393）模塊化建筑體系中以鎮(zhèn)江威信為代表不計室內(nèi)裝修、運距300公里內(nèi)的主體建安成本為4035元/平米（傳統(tǒng)工法-稅金組織措施費企業(yè)管理費稅金組織措施費企業(yè)管理費材料費從成本結(jié)構(gòu)上看，裝配式建筑的應(yīng)用降低了房屋建筑項目中的單位人工成本，但單位材料費與機械費有所提升。根據(jù)2016增加但單位人工費不斷下行，人工費占建安費的比重持續(xù)下滑。展望未來，隨著我國人工成本的持續(xù)上漲，裝配率提升所帶來的人工成本下降有望逐步與單位材料費、單位材料費、機械3000250020005000現(xiàn)澆20%40%50%60%鋼結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)預(yù)制率5004003002000利潤規(guī)費機械費人工費90%80%70%60%50%8%74%76%72%8%74%76%72%72%67%20%40%50%60%鋼結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)預(yù)制率40404141現(xiàn)澆混凝土建筑裝配式混凝土建筑裝配式-現(xiàn)澆單方造價成本占比元/平米%單方造價成本占比元/平米%單方價差差異占比元/平米%勞務(wù)分包成本47539.038926.4-85-32.8材料費（包含預(yù)制構(gòu)件）21452735.7313專業(yè)分包工程費2412565.7周轉(zhuǎn)料具665.5614.1-5-2.1大型機械費635.258-5-2.0現(xiàn)場經(jīng)費9.78.34安全文明施工費0.900.4規(guī)費0.94不含稅成本98.697.524192.8稅金2.57.3土建合計260分項費用單棟建筑大型項目差額差額占比元/平米元/平米元/平米%一直接費259060477.51材料費752752/2模板35720226.03蒸汽養(yǎng)護費2304755廠房折舊、租賃2506機械折舊費、攤銷807勞動保護/8檢測檢驗費/9鋼筋加工費/構(gòu)件制作人工費、鋼筋加工費450360運輸費/二企業(yè)管理費（直接費*10%）2597.7三利潤（直接費*5%）3.9四規(guī)費（直接費+企業(yè)管理費+利89五稅金（直接費+企業(yè)管理費+利2762128.2合計33442563雖然預(yù)制裝配式建筑項目設(shè)計→工廠制造→現(xiàn)場安裝的建設(shè)模式較傳統(tǒng)施工模式施工效率有所提高，但從技術(shù)和管理層面BIM技術(shù)的引入可以有效解決以上問題，它將設(shè)計方案、制造需求、安裝需求集成在BIM模型中，在實際建造前統(tǒng)籌考慮設(shè)計、制造、安裝的各種要求，把實際制造、安裝過程中可能產(chǎn)生的問題提前消滅。傳統(tǒng)的裝配式建筑設(shè)計方法中是通過預(yù)43434444通過建立基于BIM技術(shù)全過程協(xié)同設(shè)計，BIM的三維可視化、專業(yè)協(xié)同將更有效地發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，通過BIM模型虛擬建筑、結(jié)構(gòu)、機電、裝修各專業(yè)的系統(tǒng)集成，利于通過BIM模型虛擬生產(chǎn)和裝配環(huán)節(jié)，設(shè)計出利于工廠生產(chǎn)、現(xiàn)場裝配的設(shè)計產(chǎn)BIM信息化“集成”預(yù)留線管孔預(yù)留線管孔預(yù)留線管孔預(yù)留線管孔預(yù)留線管孔預(yù)留線管孔預(yù)留線管孔預(yù)留線管