華信咨詢-2023年中國啤酒行業(yè)市場調研報告

華信咨詢-2023年中國啤酒行業(yè)市場調研報告PAGEPAGE1華信咨詢-2023年中國啤酒行業(yè)市場調研報告目錄第一章：啤酒行業(yè)概述 41.1啤酒的行業(yè)概述 41.2啤酒的產業(yè)鏈分析 4第二章：啤酒市場規(guī)模 52.1啤酒的全球市場規(guī)模及預測 52.2啤酒的中國市場規(guī)模及預測 52.3啤酒的市場分布及區(qū)域分析 5第三章：啤酒國內外發(fā)展現(xiàn)狀 63.1啤酒的國際發(fā)展現(xiàn)狀 63.2啤酒的國內發(fā)展現(xiàn)狀 63.3啤酒的技術發(fā)展現(xiàn)狀 73.4啤酒的政策環(huán)境分析 7第四章：啤酒市場競爭情況 84.1啤酒的供需格局分析 84.2啤酒的價格走勢分析 94.3啤酒的進出口分析 94.4啤酒的主要生產企業(yè)分析 10第五章：啤酒市場進入機會及風險 125.1啤酒的市場機會分析 125.2啤酒的市場風險分析 135.3啤酒的投資建議 135.4啤酒的發(fā)展展望 14

編委會負責人：王佳輝項目管理師高級經濟師編委會成員：執(zhí)行主編：劉偉峰項目管理師高級經濟師責任編輯：王雪婷高級分析師劉月高級分析師

第一章：啤酒行業(yè)概述1.1啤酒的行業(yè)概述根據(jù)《GB49272008啤酒》的定義：啤酒（beer），以麥芽、水為主要原料，加啤酒花（包括酒花制品），經酵母發(fā)酵釀制而成的、含有二氧化碳的、起泡的，低酒精度的發(fā)酵酒。啤酒的主要化學成分，除水分外，可概括如下：酒精、碳水化合物、含氮物質、二氧化碳、礦物質、其他揮發(fā)性成分和揮發(fā)性成分。啤酒的用途主要是作為一種消費品，具有解渴、提神、消食等作用，也有一定的營養(yǎng)價值，含有多種維生素和礦物質。此外，啤酒也可以用于烹飪、美容、醫(yī)療等方面。1.2啤酒的產業(yè)鏈分析啤酒的產業(yè)鏈主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：原料供應、啤酒生產、啤酒銷售和啤酒消費。原料供應環(huán)節(jié)主要涉及大麥、啤酒花、水和其他輔料的種植、收購和加工。這一環(huán)節(jié)對啤酒的品質和成本有重要影響，同時也受到氣候、市場需求和政策等因素的制約。啤酒生產環(huán)節(jié)主要涉及啤酒的釀造、包裝和儲運。這一環(huán)節(jié)對啤酒的品牌形象和市場競爭力有重要影響，同時也受到技術、設備、管理和法規(guī)等因素的制約。啤酒銷售環(huán)節(jié)主要涉及啤酒的分銷渠道、營銷策略和市場推廣。這一環(huán)節(jié)對啤酒的銷量和利潤有重要影響，同時也受到消費者需求、競爭對手和市場環(huán)境等因素的制約。啤酒消費環(huán)節(jié)主要涉及消費者的購買行為、消費習慣和消費評價。這一環(huán)節(jié)對啤酒的市場需求和口碑有重要影響，同時也受到消費者偏好、收入水平和社會文化等因素的制約。第二章：啤酒市場規(guī)模2.1啤酒的全球市場規(guī)模及預測根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年全球啤酒市場規(guī)模達到4239.46億元（人民幣），并預計到2028年將以2%的增速達到4866.13億元。2.2啤酒的中國市場規(guī)模及預測根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年受新冠疫情影響，中國啤酒總產量下降至3411萬千升，終端銷售額下滑至6129億元。2021年啤酒產量小幅回升至3562萬千升，2022年中國規(guī)模以上企業(yè)啤酒產量為3568.7萬千升，同比增長1.1%。2022年中國啤酒終端銷售額為6129億元，與2020年持平。未來中國啤酒行業(yè)將邁向量穩(wěn)價增、降本增效的存量博弈時代，高端化進程將持續(xù)推動產品提價。預計到2023年底，中國啤酒市場規(guī)模將達511.5億千升（按消費量計算）或1029億美元（按價值計算），高端啤酒市場規(guī)模將達102億千升或627億美元。2.3啤酒的市場分布及區(qū)域分析全球啤酒市場分布主要集中在亞太、北美和歐洲三大區(qū)域，其中亞太地區(qū)是最大的消費市場，約占全球總消費量的三分之一，中國是亞太乃至全球最大的啤酒消費國。北美地區(qū)是第二大消費市場，約占全球總消費量的五分之一，美國是北美乃至全球第二大的啤酒消費國。歐洲地區(qū)是第三大消費市場，約占全球總消費量的六分之一，德國是歐洲乃至全球第三大的啤酒消費國。在中國啤酒市場中，華東地區(qū)是最大的消費區(qū)域，約占全國總消費量的三分之一，上海、江蘇、浙江等省市是主要的消費省份。華南地區(qū)是第二大消費區(qū)域，約占全國總消費量的五分之一，廣東、廣西等省市是主要的消費省份。華北地區(qū)是第三大消費區(qū)域，約占全國總消費量的六分之一，北京、河北、山東等省市是主要的消費省份。第三章：啤酒國內外發(fā)展現(xiàn)狀3.1啤酒的國際發(fā)展現(xiàn)狀2020年全球啤酒產量較前一年略有增長，達到1913億升，但自2013年以來總體呈現(xiàn)下滑趨勢。全球啤酒市場競爭激烈，百威英博以5614萬千升的銷量遙遙領先其他品牌，占全球市場份額的29.3%。其他銷量超過1000萬千升的品牌有喜力、華潤、青島、燕京和重慶。全球啤酒市場呈現(xiàn)高端化趨勢，消費者對啤酒的品質、口感和包裝有更高的要求。百威英博、青島等品牌在高端啤酒市場占有較大的份額。全球啤酒行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)，如原料價格波動、環(huán)境保護要求、消費者健康意識等。3.2啤酒的國內發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年我國啤酒產量達到3562萬千升，在連續(xù)7年下滑后小幅回升4.44%，但仍低于疫情前水平。2022年中國規(guī)模以上企業(yè)啤酒產量為3568.7萬千升，同比增長1.1%。我國啤酒市場規(guī)模仍在擴張，主要受益于行業(yè)高端化背景下的產品提價。2020年我國啤酒終端銷售額為6129億元，比2006年增長了8.36%。2022年中國啤酒終端銷售額為6129億元，與2020年持平。我國啤酒市場集中度較高，提升空間所剩無多。2022年華潤、青島、百威三家公司的銷量占全國的60.5%，加上燕京和重慶兩家公司則達到75.2%。2023年全年預計這五家公司的銷量占比將進一步提高，達到77.8%。這說明中國啤酒行業(yè)市場集中度較高，龍頭效應顯著。我國啤酒行業(yè)也面臨著一些問題，如人均消費水平偏低、中小企業(yè)虧損嚴重、原輔材料供應不足、技術裝備和管理水平落后等。3.3啤酒的技術發(fā)展現(xiàn)狀國外啤酒生產企業(yè)發(fā)展的特點是大型化和自動化，工藝上趨向于縮短生產周期，提高經濟效益。國外啤酒生產企業(yè)也注重產品質量和新產品開發(fā)，采用了一些新工藝和新技術，如硅藻過濾、一段冷卻、無菌灌裝等。國外啤酒生產企業(yè)還重視原輔材料生產和基礎研究，培育了優(yōu)良的大麥和酒花品種，實現(xiàn)了高度集約化生產。3.4啤酒的政策環(huán)境分析啤酒行業(yè)受到國家層面和地方層面的政策影響，主要包括稅收政策、發(fā)展規(guī)劃、限酒措施等。國家層面的稅收政策對啤酒行業(yè)的利潤水平有較大影響，目前國內針對啤酒行業(yè)的稅費定在甲類啤酒消費稅為250元/噸，乙類啤酒消費稅為220元/噸。這一稅率相對較高，對啤酒企業(yè)的成本和價格有一定壓力。國家層面的發(fā)展規(guī)劃對啤酒行業(yè)的發(fā)展方向和目標有指導作用，根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》，啤酒產業(yè)到2025年，產量達3800萬千升，銷售收入達到2400億元，實現(xiàn)利潤300億元。這一規(guī)劃要求啤酒行業(yè)提高產品質量、品牌影響力和市場競爭力，實現(xiàn)高質量發(fā)展。地方層面的政策主要體現(xiàn)在對啤酒產業(yè)的支持和規(guī)范，例如貴州就大力支持酒業(yè)發(fā)展，要求優(yōu)化發(fā)展啤酒、葡萄酒等飲料酒產業(yè)，推動項目建設等。同時，有部分省市響應國家號召，開展控煙限酒行動，以保障公共衛(wèi)生和社會秩序。這些政策對啤酒行業(yè)的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)都有一定影響。第四章：啤酒市場競爭情況4.1啤酒的供需格局分析我國啤酒行業(yè)呈現(xiàn)“三超兩強，小國眾多”的市場格局。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年我國啤酒行業(yè)銷售收入達到1611億元，利潤達到200.5億元。在這一行業(yè)中，“三超級”：華潤、青島、百威三家啤酒集團，2022年的銷售收入占比達到了53%，“兩強勢”：燕京啤酒和重慶啤酒，2022年的銷售收入占比分別為10%和8%。此外，還有眾多市場份額在3%以下的啤酒生產企業(yè)，主要是以珠江、金星、蘭州黃河等為代表的地方品牌，以及三得利、藍帶、喜力等國際品牌。我國啤酒行業(yè)近年來市場規(guī)模的擴張，主要受益于行業(yè)高端化背景下的產品提價。我國啤酒單價在2006年起逐年上漲，至2020年已達到14.36元/升。我國啤酒行業(yè)仍有一定的提價空間：盡管經過了多年提價，但我國啤酒價格相比其他國家仍然較低，因此仍具備向上的提價空間。以2020年數(shù)據(jù)為例，我國啤酒平均出廠價僅為印度的72%、美國的63%、日本的41%、香港的38%。4.2啤酒的價格走勢分析我國啤酒行業(yè)自2018年以來一直處在“量穩(wěn)價升”的盈利改善周期中，即使是疫情的爆發(fā)，對消費場景及銷量帶來影響，也未打斷行業(yè)連續(xù)的消費升級與均價提升。啤酒整個板塊基本在2017~2022年保持了連續(xù)的價增態(tài)勢，尤其是在疫情對需求力造成沖擊的2020~2022年，諸多大眾品細分板塊都或多或少發(fā)生了均價下滑的現(xiàn)象，啤酒能維持連續(xù)價增實屬不易。綜合過去5年，主要的啤酒公司均實現(xiàn)了10%以上的累計價增，龍頭公司（青啤、華潤）的累計價增達20%左右。預計未來隨著餐飲、娛樂等現(xiàn)飲場景的全面恢復，行業(yè)也有望迎來加速升級，繼續(xù)維持較快的價增趨勢。4.3啤酒的進出口分析根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國啤酒(稅則號：22030000)進出口總額為11.39億美元，同比增長5.9%；貿易逆差為5.58億美元，較2021年略有縮小。2023年全年預計這一趨勢將繼續(xù)保持，進出口總額將達到12.01億美元，同比增長5.4%；貿易逆差將縮小至5.36億美元。2022年，中國啤酒進口數(shù)量達4.82億升，同比下降8.1%，為近六年來首次下降；進口金額達6.5億美元，同比下降8.4%。2023年1月，中國啤酒進口數(shù)量達3673萬升，同比增長8.9%；進口金額達50.32百萬美元，同比增長2.9%。2022年，中國啤酒出口數(shù)量達4.8億升，同比增長13.1%；出口金額達3.27億美元，同比增長17.3%。2023年1月，中國啤酒出口數(shù)量達4030萬升，同比下降4.6%；出口金額達28.56百萬美元，同比增長4.3%。我國啤酒行業(yè)的進口主要來源于墨西哥、德國、比利時等國家；出口主要目的地是臺灣、韓國、緬甸等地區(qū)。從各進口來源地的表現(xiàn)看，按進口金額，墨西哥以1.6億美元的進口金額略高于德國，位列第一位；但是從進口量來看，德國以2.09億升超過墨西哥1.09億升位列首位。比利時繼續(xù)保持高幅增長，也是進口三強里唯一實現(xiàn)量額齊升的國家。從各出口目的地來看，按出口金額，臺灣以0.51億美元的出口金額位列第一位；其次是韓國、緬甸、香港等地區(qū)。我國啤酒行業(yè)的進出口均價差擴大。2022年，中國啤酒的進口均價為1.24美元/升；出口均價為0.68美元/升。2023年1月，中國啤酒的進口均價為1.37美元/升；出口均價為0.71美元/升。這說明我國啤酒行業(yè)在國際市場上仍然處于低價競爭狀態(tài)，需要提高中高端產品的出口份額。4.4啤酒的主要生產企業(yè)分析我國啤酒行業(yè)呈現(xiàn)“三超兩強，小國眾多”的市場格局。其中，“三超”：消費量最大的華潤、青島、百威三家啤酒公司，上述三家在2020年的啤酒銷量占全國的58.3%，“兩強”指緊隨其后的燕京啤酒、重慶啤酒，2020年銷量占比分別為8.3%和6.4%。此外，有眾多市場占有率在3%以下的啤酒廠商，主要是以珠江、金星、蘭州黃河等為代表的本土啤酒廠，和三得利、藍帶、喜力為代表的國際啤酒巨頭。青島啤酒：青島啤酒股份有限公司是中國歷史悠久的啤酒制造廠商，1903年由英、德兩國商人合資在青島創(chuàng)建，是最早的啤酒生產企業(yè)之一。青島啤酒以其純正的口感和過硬的質量贏得了國內外消費者的青睞，品牌價值連續(xù)18年居中國啤酒行業(yè)首位，位列世界品牌500強。青島啤酒在全國20個省、直轄市、自治區(qū)擁有60多家啤酒生產企業(yè)，公司規(guī)模和市場份額居國內啤酒行業(yè)領先地位。青島啤酒還遠銷美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、澳大利亞、韓國、日本、丹麥、俄羅斯等世界100多個國家，為世界第五大啤酒廠商。雪花啤酒：華潤雪花啤酒（中國）有限公司是全球領先的啤酒品牌，中國成長最快、最具價值的啤酒品牌之一，中國銷量領先啤酒品牌，生產、經營啤酒的全國性的專業(yè)啤酒公司。華潤雪花啤酒擁有純生/清爽/勇闖天涯/冰點等系列產品，覆蓋高端/主流/經濟等不同細分市場。華潤雪花啤酒在全國擁有98個生產基地，覆蓋全國31個省市自治區(qū)和香港特別行政區(qū)，產品遠銷美國、加拿大、澳大利亞等30多個國家和地區(qū)。燕京啤酒：北京燕京啤酒集團公司是中國著名的啤酒品牌，始于1980年，清爽型啤酒的代表，有“中國啤酒大王”的美譽，擁有純生/鮮啤/白啤/清爽等系列產品。燕京啤酒在全國擁有20多個生產基地，覆蓋北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南等18個省市自治區(qū)。燕京啤酒還出口到美國、加拿大、日本、新加坡等20多個國家和地區(qū)。百威：百威英博投資（中國）有限公司是世界知名的啤酒品牌，誕生于1876年美國，1995年進入中國市場，世界500強安海斯-布希英博集團旗下，全球領先的釀酒制造商，以其純正的口感和過硬的質量贏得消費者的青睞。百威在中國擁有60多個生產基地，覆蓋全國30多個省市自治區(qū)，產品包括百威/哈爾濱/雪津/樂飛等系列品牌。百威還是北京2022年冬奧會官方贊助商。珠江啤酒：廣州珠江啤酒集團有限公司是中國啤酒十大品牌之一，始于1985年，純生啤酒示范生產基地，純生啤酒/含活性酵母白啤酒研發(fā)者，研制出經典的老珠江/菠蘿啤/無醇等口味品種。珠江啤酒在全國擁有10多個生產基地，覆蓋廣東、廣西、湖南、湖北、河南、河北、山東、江蘇等8個省市自治區(qū)，產品遠銷美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等20多個國家和地區(qū)。嘉士伯：嘉士伯啤酒集團是全球領先的啤酒集團，創(chuàng)立于1847年丹麥，主要從事啤酒和軟飲料的生產與銷售，與足球的合作伙伴關系是嘉士伯引以為傲的傳統(tǒng)。嘉士伯在中國擁有40多個生產基地，覆蓋全國20多個省市自治區(qū)，產品包括嘉士伯/1664/烏蘇/金星等系列品牌。嘉士伯還是歐洲杯官方贊助商。喜力：喜力（中國）企業(yè)管理有限公司是享譽國際的啤酒品牌，1864年創(chuàng)立于荷蘭阿姆斯特丹，口感平順甘醇，不含枯澀刺激味道，世界大型的啤酒出口商。喜力在中國擁有10多個生產基地，覆蓋全國10多個省市自治區(qū)，產品包括喜力/喜力生力/喜力3.3等系列品牌。喜力還是歐冠聯(lián)賽官方贊助商。第五章：啤酒