食品飲料行業(yè)6月電商數(shù)據(jù)分析：線上銷售下滑行業(yè)集中度提升

目 錄1、休閑食品：線上銷售額下滑，傳統(tǒng)糕點增速最快 42、乳制品：行業(yè)銷售額下滑，低溫奶增長較快 53、沖飲麥片：燕麥行業(yè)銷售額下滑，行業(yè)集中度上升 84、糧油速食：線上銷售額增長，方便速食增速最快 105、投資建議 126、風(fēng)險提示 13圖表目錄圖1：2023年6月阿里系休閑食品行業(yè)同比降0.3% 4圖2：2023年6月休閑食品子行業(yè)中傳統(tǒng)糕點增速最快 4圖3：2023年6月阿里系餅干膨化類線上銷售額占比較高 4圖4：2023年6月阿里系三只松鼠銷售額同比降26.4% 5圖5：2023年6月阿里系百草味銷售額同比降30.0% 5圖6：2023年6月阿里系良品鋪子銷售額同比降19.6% 5圖7：2023年6月阿里系休閑食品行業(yè)集中度環(huán)比提升 5圖8：2023年6月阿里系乳制品行業(yè)同比降6.2% 6圖9：2023年6月阿里系乳制品子行業(yè)低溫奶增速最快 6圖10：2023年6月阿里系純牛奶品類線上銷售額占比較高 6圖2023年6月阿里系蒙牛乳業(yè)銷售額降14.1% 7圖12：2023年6月阿里系伊利股份銷售額減0.3% 7圖13：2023年6月阿里系認養(yǎng)一頭奶牛銷售額降35.4% 7圖14：2023年6月阿里系乳制品行業(yè)集中度下降 7圖15：2023年6月阿里系乳制品品牌蒙牛乳業(yè)市場份額領(lǐng)先 7圖16：2023年6月阿里系沖飲麥片行業(yè)同比降1.9% 8圖17：2023年6月阿里系沖飲麥片桂格銷售額占比最高 8圖18：2023年6月阿里系桂格銷售額減5.9% 9圖19：2023年6月阿里系西麥食品銷售額增6.0% 9圖20：2023年6月阿里系王飽飽銷售額降16.8% 9圖21：2023年6月阿里系沖飲麥片行業(yè)集中度上升 9圖22：2023年6月阿里系糧油速食行業(yè)同比增14.2% 10圖23：2023年6月糧油速食行業(yè)方便速食類增速最快 10圖24：2023年6月阿里系方便速食類線上銷售額占比較高 圖25：2023年6月阿里系五芳齋銷售額增469.9% 圖26：2023年6月阿里系金龍魚銷售額增114.5% 圖27：2023年6月阿里系十月稻香銷售額降2.0% 12圖28：2023年6月阿里系糧油速食行業(yè)集中度上升 12圖29：2023年6月阿里系糧油速食品牌五芳齋市場份額領(lǐng)先 12表1：2023年6月阿里系三只松鼠堅果炒貨零食大禮包熱銷 5表2：2023年6月阿里系蒙牛乳業(yè)熱銷產(chǎn)品以純牛奶為主 8表3：2023年6月阿里系伊利股份熱銷產(chǎn)品以純牛奶為主 8表4：2023年6月阿里系桂格熱銷產(chǎn)品以原味純燕麥片為主 10表5：2023年6月阿里系五芳齋熱銷產(chǎn)品以禮盒粽子為主 121、休閑食品：線上銷售額下滑，傳統(tǒng)糕點增速最快2023年66月30.70.3%6月18.5%17.3%。圖1：2023年6月阿里系休品行業(yè)同比降0.3% 圖2：2023年6月休閑食品行業(yè)中傳統(tǒng)糕點增速快100%0%201801201805201801201805201809201901201905201909202001202005202009202101202105202109202201202205202209202301202305

銷量增速 銷售額增速 均價增速

30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%2023年6月休閑食品子行業(yè)銷售額增速數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所圖3：2023年6巧克力,2.7% 奶酪零食,1.4% 蛋糕糕點,0.0%豆干制品,3.6% 餅干膨化,17.3%海味即食,3.4%傳統(tǒng)糕點,8.9%蜜餞蔬果干,9.0%

肉干鹵味,16.8%糖果冰淇淋,14.8%

堅果,11.2%

西式糕點,10.8%餅干膨化 肉干鹵味 西式糕點 堅果 糖果冰淇淋蜜餞蔬果傳統(tǒng)糕點 海味即食 豆干制品 巧克力 奶酪零食 蛋糕糕點數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所202361.31.130.0%38.8%14.5%；0.919.6%17.6%6休閑食品行業(yè)集中度環(huán)比上升。根據(jù)久謙數(shù)據(jù)，三只松鼠、百草味、良品鋪子的+2.5pct、-0.8pct、-0.3pct4.1%3.5%、3.0%休閑食品行業(yè)CR3+1.5pct10.7%圖4：2023年6月阿里系三鼠銷售額同比降26.4% 圖5：2023年6月阿里系百銷售額同比降30.0%100%0%

銷量增速 銷售額增速 均價增速

0%

銷量增速 銷售額增速 均價增速 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所圖6：2023年6月阿里系良子銷售額同比降19.6% 圖7：2023年6月阿里系休品行業(yè)集中度環(huán)比升100%0%

銷量增速 銷售額增速 均價增速

50%40%30%20%10%0%三只松鼠 百草味 良品鋪子 CR3數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所20236TOP3750g301138.3391.8324.0表1：2023年6月阿里系三只松鼠堅果炒貨零食大禮包熱銷產(chǎn)品銷售額/萬元銷量/萬件均價/元干果零食整箱禮盒1138.314.777.2爆款小吃禮盒391.83.3118每日堅果750g30天裝324.04.179端午零食禮盒289.61.6179.2混合干果罐裝堅果260.25.249.8數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所2、乳制品：行業(yè)銷售額下滑，低溫奶增長較快2023年6615.86.2%年683.3%24.9%46.9%。圖8：2023年6月阿里系乳行業(yè)同比降6.2% 圖9：2023年6月阿里系乳子行業(yè)低溫奶增速快120%100%0%

銷量增速 銷售額增速 均價增速

100%0%成人奶粉酸奶羊奶低溫乳制品2023年6月乳制品子行業(yè)銷售額增速數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所圖10：2023年6月阿里系純牛奶品類線上銷售額占比較高酸奶粉調(diào)制乳0.3%

其他,2.5%牦牛奶,0.1%低溫乳制低溫奶,3.5% 羊奶,1.5% 水牛奶,2.1%低溫酸奶3.7%駝奶,5.0%

純牛奶,46.9%

品,0.1%調(diào)制乳,9.1%

酸奶,10.9%成人奶粉,14.2%純牛奶 成人奶粉 酸奶 調(diào)制乳 駝奶低溫酸奶 水牛奶 低溫奶 羊奶 酸奶低溫調(diào)制乳牦牛奶 低溫乳制品其他數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所202363.414.1%5.2%9.4%2.38081.33.2%。20236+0.6pct-0.6pct-0.4pct21.7%14.3%5.1%。乳制品行業(yè)CR3環(huán)比下降0.4pct至41.2%，行業(yè)集中度略有下降。圖11：2023年6月阿里系蒙業(yè)銷售額降14.1% 圖12：2023年6月阿里系伊份銷售額減0.3%250%200%150%100%0%

銷量同比 銷售額同比 均價同比

150%100%0%

銷量同比 銷售額同比 均價同比 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所圖13：2023年6月阿里系認養(yǎng)頭奶牛銷售額降35.4% 圖14：2023年6月阿里系乳行業(yè)集中度下降500%400%300%200%100%0%

銷量同比 銷售額同比 均價同比

50%40%30%20%10%0%202008202010202012202102202104202106202108202008202010202012202102202104202106202108202110202112202202202204202206202208202210202212202302202304202306數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所圖15：2023年6月阿里系乳制品品牌蒙牛乳業(yè)市場份額領(lǐng)先伊利,14.34%其他,52.57%蒙牛,21.74%認養(yǎng)一頭牛,5.11%伊利,14.34%其他,52.57%蒙牛,21.74%認養(yǎng)一頭牛,5.11%光明,3.25%天潤,0.68%君樂寶,1.22%三元

,1.08%數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所2023612994.415225.65704.41908.52023年68497.17922.96267.2表2：2023年6月阿里系蒙牛乳業(yè)熱銷產(chǎn)品以純牛奶為主品名銷售額/萬元銷量/萬件均價/元蒙牛純牛奶12994.4164.174.9蒙牛特侖蘇15225.6160.395蒙牛純甄5704.175.375.7蒙牛真果粒1908.531.061.6蒙牛新養(yǎng)道1160.618.263.8數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所表3：2023年6月阿里系伊利股份熱銷產(chǎn)品以純牛奶為主品名銷售額/萬元銷量/萬件均價/元伊利純牛奶8497.1107.978.8伊利金典7922.993.085.2伊利安慕希6267.287.271.8數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所3、沖飲麥片：燕麥行業(yè)銷售額下滑，行業(yè)集中度上升2023年6月沖飲麥片行業(yè)銷售額下滑，主要由銷量下降導(dǎo)致。根據(jù)久謙數(shù)據(jù)，202361.31.9%15.9%617.8%、5.2%。圖16：2023年6月阿里系沖片行業(yè)同比降1.9% 圖17：2023年6月阿里系沖飲麥片桂格銷售額占比高150%100%0%

銷量增速 銷售額增速 均價增速

其他,54.5%

桂格,17.8% 西麥,11.6%王飽飽,5.2%卡樂比,-100%

歐扎克,5.8%

5.1%桂格 西麥 王飽飽 卡樂比 歐扎克 其他數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所223年622991470.4663.016.8%10.7%6.8%。桂格銷售額下降主要由銷量下降導(dǎo)致，西麥銷售額增長由均價增長推動，王飽飽銷行業(yè)集中度上升。20236+2.6pct+1.0pct-0.9pct17.8%5.2%。CR32.6pct34.6%圖18：2023年6月阿里系桂售額減5.9% 圖19：2023年6月阿里系西品銷售額增6.0%60%40%20%0%

銷量增速 銷售額增速 均價增速

0%

銷量增速 銷售額增速 均價增速 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所圖20：2023年6月阿里系王銷售額降16.8% 圖21：2023年6月阿里系沖片行業(yè)集中度上升250%200%150%100%0%202006202008202006202008202010202012202102202104202106202108202110202112202202202204202206202208202210202212202302202304202306

銷量增速 銷售額增速 均價增速

50%40%30%20%10%0%桂格 西麥 王飽飽 CR3數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所20236熱銷產(chǎn)品分別為即食純燕麥片原味3KG、沖飲黑芝麻麥片、原味即食燕麥1000g*3274.7175.972.2表4：2023年6月阿里系桂格熱銷產(chǎn)品以原味純燕麥片為主品名銷售額/萬元銷量/萬件均價/元即食純燕麥片原味3KG274.74.856沖飲黑芝麻麥片170.73.449原味即食燕麥1000g*3150.23.049原味即食燕麥1478g*3139.32.069即食純燕麥片1000g*2127.22.844數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所4、糧油速食：線上銷售額增長，方便速食增速最快2023年6月糧油速食行業(yè)銷售額下滑。根據(jù)久謙數(shù)據(jù)，2023年6月阿里系糧油34.914.2%19.4%20236月47.9%2.8%46.5%。圖22：2023年6月阿里系糧食行業(yè)同比增14.2% 圖23：2023年6月糧油速食業(yè)方便速食類增速最快150%100%0%

銷量增速 銷售額增速 均價增速

60%60%40%20%0%-20%-40%2023年6月糧油速食子行業(yè)銷售額增速數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所圖24：2023年6月阿里系方便速食類線上銷售額占比較高肉制品,4.2% 干貨,3.2%烘培原料,4.0%食用油,11.4%米面雜糧,13.9%調(diào)味品,16.9%

方便速食,46.5%方便速食 調(diào)味品 米面雜糧 食用油 烘培原料 肉制品 干貨數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所202363.0億469.9%342.8%8.6%1.50.92.1%行業(yè)集中度上升。20236+6.4pct+0.0pct-0.7pct8.6%、4.4%、2.5%CR35.8pct15.4%圖25：2023年6月阿里系五銷售額增469.9% 圖26：2023年6月阿里系金銷售額增500%400%300%200%100%0%

銷量增速 銷售額增速 均價增速

250%200%150%100%0%

銷量增速 銷售額增速 均價增速 數(shù)據(jù)來源：久謙、研究所 數(shù)據(jù)來源：