二連2008年10月市場經(jīng)營分析

市場經(jīng)營部

二○○八年十月2008年10月二連網(wǎng)通分公司市場經(jīng)營分析內(nèi)部資料，注意保密用戶欠費(fèi)分析按產(chǎn)品維度分析收入目

錄下一步主要營銷活動安排452業(yè)務(wù)量和用戶規(guī)模分析3主要指標(biāo)完成情況及10月份基本情況1完成9-12月預(yù)算情況項目2008年9-12月預(yù)算目標(biāo)2008年9-12月累計完成完成預(yù)算%2008年累計完成營業(yè)額(單位:萬元)402184.5245.901030增值及傳媒教育直通車（萬元）0.90.778-寬帶客戶端(單位:戶)4470142132%滲透率-增值業(yè)務(wù)收入(單位:萬元)28.367.4926.4131.92網(wǎng)絡(luò)沖印收入（萬元）1.690.529.6-神眼(戶)12542-傳媒收入（萬元）0.621.0817420.08114電話導(dǎo)航收入、政企客戶為114冠名（萬元）0.950.4951.6-G網(wǎng)放號（戶）29318563.2-上表列出了盟公司2008年9-12月預(yù)算分解各項指標(biāo)完成情況,營業(yè)額完成了184.52萬元,完成預(yù)算的45.9%；教育直通車0.9萬元，完成78%；寬帶客戶端安裝1421戶（截止10.29），滲透率32%；網(wǎng)絡(luò)沖印1.69萬元，完成29.6%；神眼12戶，完成42%；傳媒收入0.62萬元；114電話導(dǎo)航收入、政企客戶為114冠名0.95萬元，完成51.6%；G網(wǎng)放號293戶，完成63.2%。10月完成預(yù)算情況產(chǎn)品10月預(yù)算值本月完成完成預(yù)算(%)增值及傳媒教育直通車（萬元）0.450.65144寬帶客戶端(單位:滲透率)85%1421戶32%滲透率增值業(yè)務(wù)收入(單位:萬元)7.092.738.1網(wǎng)絡(luò)沖印收入（萬元）0.420.5119神眼(戶)45125傳媒收入（萬元）0.201.08540114電話導(dǎo)航收入、政企客戶為114冠名（萬元）0.200.49245G網(wǎng)放號（戶）73184252營業(yè)額(單位:萬元)100.592.3391.8710月份教育直通車預(yù)算目標(biāo)是0.45萬元，完成144%；客戶端滲透率32%（有效4470）；增值業(yè)務(wù)預(yù)算目標(biāo)是7.09萬元，完成38.1%；網(wǎng)絡(luò)沖印預(yù)算0.42萬元，完成119%；神眼目標(biāo)值是4戶，完成125%；傳媒完成1.08萬元；114導(dǎo)航預(yù)算0.2萬元，完成245%；G網(wǎng)放號目標(biāo)是73戶，完成242%；營業(yè)額目標(biāo)是100.5萬元，完成91.87%營業(yè)額逐月完成情況150.00100.0050.000.0010.009.008.007.006.005.004.003.002.001.000.00月營業(yè)額月完成比%0707

0708

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0801

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0809

0810132.00

109.94

109.67

128.03

123.12

134.33

103.70

87.70

113.70

97.28

117.18

108.55

117.00

100.26

92.19

92.330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.32

7.03

9.12

7.80

9.40

8.70

9.38

8.04

7.39

7.4010月份營業(yè)額完成92.33萬元，完成年度預(yù)算的7.4%，，環(huán)比增0.15%；累計營業(yè)額完成1030萬元，比上年同期1276.95萬元減收247萬元，同比下降19.39%。用戶欠費(fèi)分析按產(chǎn)品維度分析收入目

錄下一步主要營銷活動安排452業(yè)務(wù)量和用戶規(guī)模分析3主要指標(biāo)完成情況及9月份基本情況1月收入構(gòu)成分析本月財務(wù)總收入95.15萬元計費(fèi)后付費(fèi)系統(tǒng)出帳70.34萬元計費(fèi)預(yù)付費(fèi)系統(tǒng)出帳22.77萬元ERP調(diào)帳-0.85萬元第三方軟硬件12.44萬元主營業(yè)務(wù)收

入94.91萬元，其它主營業(yè)

務(wù)收入38.7萬元剔除稅金后營業(yè)額是92.33萬元。各產(chǎn)品財務(wù)收入占收比情況(08年1-10月累計)本年各產(chǎn)品占收比情況固話增值,2.24無線市話基礎(chǔ),

10.61無線市話增值,

3.37互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ),

30.57互聯(lián)網(wǎng)增值,0.76公話超市,7.82預(yù)付費(fèi)卡,0.31傳媒,1.89固定電話基礎(chǔ),

37.69數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù),

0.12網(wǎng)元出租,0.95從各產(chǎn)品占收入比來看：固話基礎(chǔ)和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)分別占總收入

37.69%和30.57%，是收入的主要項目占總收入的68.26%。各項產(chǎn)品財務(wù)收入完成情況10月營業(yè)額92.33萬元，環(huán)比增0.16%；2008年累計完成1030萬元，完成目標(biāo)值1247萬元的82.6%，距目標(biāo)值差217萬元在后2個月中月均108.5萬元。本月浮動較大的是互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入，原因是：9月由于財務(wù)會計科目變更將其他收入（第三方軟硬件）調(diào)入到互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)中7.8萬元，本月又將互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)調(diào)到其他業(yè)務(wù)收入9.6萬元（上月7.8萬元+本月1.8萬元）。業(yè)務(wù)類別2008年9月收入2008年10月收入2008年累計完成與上月差額環(huán)比%固定電話基礎(chǔ)33.1135.24399.952.136.43固話增值1.542.0723.810.5334.42無線市話基礎(chǔ)75.7112.64-1.3-18.57無線市話增值2.732.7135.76-0.02-0.73互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)47.2327.97324.42-19.3-40.78互聯(lián)網(wǎng)增值0.520.638.110.1121.15公話超市7.716.5882.96-1.13-14.66網(wǎng)元出租1.441.3210.07-0.12-8.33數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)0.510.51.31-0.01-1.96預(yù)付費(fèi)卡003.3400傳媒0020.0800其他收入-6.7812.4438.719.22-283營業(yè)額92.1892.3310300.150.16主要產(chǎn)品財務(wù)收入趨勢分析主產(chǎn)品收入逐月比較60504030201000801080208030804080508060807080808090810固定電話基礎(chǔ)49.9633.2254.1451.244.2240.9948.0739.9433.1135.24無線市話基礎(chǔ)14.7513.1514.7413.413.412.078.1110.3475.7固話增值1.721.448.046.066.4912.082.761.331.542.07無線市話增值4.634.234.343.874.233.363.272.952.732.71互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)30.0929.4930.8721.7933.8131.9635.283647.2327.97公話超市8.065.269.3310.1810.68.768.028.477.716.58上圖是各主產(chǎn)品今年1-10月財務(wù)收入走勢圖，互聯(lián)網(wǎng)

業(yè)務(wù)幅動較大，主要原因是由于財務(wù)會計科目變更造成。各主要產(chǎn)品線08年1-10月計費(fèi)收入走勢圖（未剔除調(diào)賬因素）上圖是各產(chǎn)品線今年1-10月計費(fèi)收入走勢圖，固定電話后付費(fèi)業(yè)務(wù)和固定電話預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)自7月開始呈逐月下降態(tài)勢；小靈通業(yè)務(wù)呈逐月減少態(tài)勢，但9月下降幅度較大，下降的主要原因是8月底對半年以上欠費(fèi)用戶批量拆機(jī)戶，并且在9月份又對欠費(fèi)用戶拆機(jī)442戶，影響到10月收入。100.0080.0060.0040.0020.000.000801080208030804080508060807080808090810固話后付費(fèi)69.0458.7271.9568.7675.0374.9278.0875.3571.4870.34固話預(yù)付費(fèi)小靈通17.3517.4814.0815.6418.9016.8718.6815.6219.0215.0718.4613.6819.1913.2117.912.1815.958.6815.387.39固話后付費(fèi)各產(chǎn)品計費(fèi)收入走勢圖（未剔除調(diào)賬因素）固話后付費(fèi)產(chǎn)品收入分項逐月比較3025201510500707070807090710071107120801080208030804080508060807080808090810國內(nèi)長途通信費(fèi)公話代辦費(fèi)(-)16.536.7016.226.9014.856.1213.355.6413.095.5012.254.6510.753.878.082.5513.294.6914.305.1914.895.4811.924.4213.954.0811.314.3010.713.829.893.25國際長途通信費(fèi)7.909.238.188.308.376.596.182.926.276.275.895.655.606.386.055.06寬帶包年使用費(fèi)ADSL使用費(fèi)16.847.5317.157.6617.287.5617.717.9017.648.5918.299.5621.1810.420.4510.0821.2810.0120.9210.0622.8811.3422.1310.223.6310.824.2511.3624.9511.3026.0910.88上圖是固話后付費(fèi)各項產(chǎn)品計費(fèi)收入走勢圖，其中國內(nèi)長途、公話業(yè)務(wù)和國際長途呈減少態(tài)勢；ADSL使用費(fèi)相對保持平穩(wěn)；寬帶包年使用費(fèi)業(yè)務(wù)呈逐月增長態(tài)勢。固話預(yù)付費(fèi)各產(chǎn)品計費(fèi)收入走勢圖固話預(yù)付費(fèi)產(chǎn)品分項逐月比較25201510500707070807090710071107120801080208030804080508060807080808090810市話10.4010.508.318.588.898.487.805.528.138.007.957.757.907.066.876.42網(wǎng)話0.670.650.500.510.480.470.480.340.600.640.670.640.610.710.660.57國內(nèi)長話4.404.113.633.623.633.443.492.694.054.174.053.844.163.673.713.59國際長話0.250.200.350.280.160.150.230.140.180.250.220.180.250.310.310.38總計21.6520.4517.2618.3918.4917.9417.3514.0818.918.6819.0218.4619.1917.915.9515.38上圖是固話預(yù)付費(fèi)各項產(chǎn)品計費(fèi)收入走勢圖用戶欠費(fèi)分析按產(chǎn)品維度分析收入目

錄下一步主要營銷活動安排452業(yè)務(wù)量和用戶規(guī)模分析3主要指標(biāo)完成情況及9月份基本情況110月重點業(yè)務(wù)發(fā)展月匯總表10月在綜合客服系統(tǒng)中受理ADSL217部；LAN新裝（按90元折合/部）24部；10月安裝寬帶客戶端393戶、收回欠費(fèi)4312.9元、神眼安裝2戶；家庭網(wǎng)關(guān)12戶；114導(dǎo)航13戶。ADSL新裝（部）LAN新裝（按90元折合/部）寬帶客戶端安裝（部）欠費(fèi)回收金額（元）神眼新裝（部）裝寬帶交話費(fèi)贈送終端（部）家庭網(wǎng)關(guān)發(fā)展（戶）114導(dǎo)航

發(fā)展（戶）217243934312.927212131-10月業(yè)務(wù)發(fā)展月報公用電話固話寬帶小靈通裝機(jī)拆量凈增裝機(jī)拆機(jī)凈增裝機(jī)拆機(jī)凈增裝機(jī)拆機(jī)凈增1月------------2月---2667-41801070587513月---5887-29961581678594月---6683-171779168647575月---5963-41222597554516月---1749282150281221040110397月---99138-3922337186356298月668-6257582-52516642124474620-45739月04-4176551212001918146505-45910月14-38851372202119961358上表數(shù)據(jù)取自綜合客服系統(tǒng)，本月固話裝機(jī)88部，凈增37部；寬帶（含LAN3部）裝機(jī)歸檔220部，凈增199部。各客戶群用戶規(guī)模目前我公司本地電話用戶（固話+無線市話）累計1.72萬戶，其中固定電話用戶是：1.10萬戶，無線市話用戶是：0.55萬戶。寬帶用戶是：0.59萬戶。0.00單位：萬戶1.501.000.50固定電話0.780.090.231.10無線市話0.530.010.010.55寬帶用戶0.390.110.090.59公眾用戶商務(wù)用戶政企用戶合計寬帶用戶結(jié)構(gòu)7,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000ADSL用戶LAN折算用戶網(wǎng)吧用戶VPDN企業(yè)端用戶合計用戶數(shù)（戶）5,8094712155,856寬帶用戶累計到達(dá)5856戶，其中ADSL撥號5809戶，

LAN折算用戶47戶，網(wǎng)吧用戶12戶，VPND企業(yè)端用戶

15戶。本地電話各類產(chǎn)品用戶規(guī)模單位：戶10,0005,000050.0040.0030.0020.0010.000.00累計到達(dá)數(shù)用戶占比%9,16653.3710.0190.0560.036363.70522230.41880.51普通電話CENTREX電話

1,81210.55N-ISDN模擬中繼數(shù)字中繼公用電話PHS

SCDMAETS等無2331.36本地電話用戶中，普通電話達(dá)到9166戶，比8月增加了105戶；PHS用戶達(dá)

到5222戶，比8月減少了407戶；ETS等無線市話用戶233戶，占比為1.36%；公用電話用戶636戶，占比為3.70%。新業(yè)務(wù)用戶規(guī)模固定電話悅鈴2789戶，滲透率是25.46%；來電顯示7059戶，滲透率64.55%。無線市話悅鈴3406戶，滲透率61.82%；來電顯示4476戶，滲透率81.82%。固定電話（戶）滲透率無線市話（戶）滲透率悅鈴用戶278925.46%340661.82%來電顯示業(yè)務(wù)用戶705964.55%447681.82%互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)逐月收入情況40353025201510500801080208030804080508060807080808090810互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)31.2830.3831.1830.9134.0132.2235.2236.0336.6437.32互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)0.110.10.10.080.060.060.040.020.030.03合計31.3930.4831.2830.9934.0732.2835.2636.0536.6737.35本月寬帶互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入完成37.32萬元,比上個月增加了3.68萬元.互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入完成0.03萬元,本月寬帶業(yè)務(wù)收入合計完成37.35萬元ADSL用戶類型及資費(fèi)結(jié)構(gòu)40003500300025002000150010005000包月包年政企6046商務(wù)2372公眾7453865 ADSL用戶到達(dá)5592戶。在用4811戶,其中公眾用戶4610戶,包年用戶的比例是

83%,包月用戶比例17%,商務(wù)用戶95戶,包年用戶比例75%,包月用戶比例25%,政企用戶106戶,包月用戶比例57%,包年用戶比例43%。ADSL用戶ARPU值0.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.00ARPU值

62.96ADSL不含ADSL+LAN的終端用戶，ADSL在用用戶是4811戶，10月收入30.29萬元，ARPU值是

62.96元。光纖接入局域網(wǎng)用戶收入分析14001200100080060040020001600ARPU值(元)1440二連光纖接入局域網(wǎng)用戶共計49戶，其中10份完成3戶，收入是

7.06萬元，ARPU值1440元。寬帶用戶發(fā)展和拆機(jī)情況0501001502002500.02.04.06.010.08.012.014.016.018.0寬帶拆機(jī)量(戶)

0寬帶凈增量戶)

204寬帶拆機(jī)率(%)

0.085911.991276.681564.9121646.871394.83015815.4111376.552012.362002.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月本年寬帶用戶裝機(jī)（含LAN折算）1722戶，拆機(jī)96戶，凈增1538戶.用戶欠費(fèi)分析按產(chǎn)品維度分析收入目

錄下一步主要營銷活動安排452業(yè)務(wù)量和用戶規(guī)模分析3主要指標(biāo)完成情況及9月份基本情況1200810月份系統(tǒng)內(nèi)用戶欠費(fèi)表一上期欠費(fèi)本期收入本期收回

(不含余額劃撥費(fèi)用)余額劃撥收回帳單表中的滯納金調(diào)帳費(fèi)用本期計算得到的欠費(fèi)本期實際欠費(fèi)誤差費(fèi)用255,375.18717,163.51416,957.95-278,075.15258.47-8,520269,244.06269,844.06-600上期欠費(fèi)是25.54萬元，本期收入71.72萬元，10月收回欠費(fèi)41.70萬元、余額批銷帳27.81萬元、調(diào)帳0.85萬元，本期實際欠費(fèi)26.98萬元。200810月份系統(tǒng)內(nèi)用戶欠費(fèi)表二余額帳本類型上期余額本期97系統(tǒng)轉(zhuǎn)入計費(fèi)從ＷＥＢ界面存入計費(fèi)的生效預(yù)存款計費(fèi)系統(tǒng)現(xiàn)金收到計費(fèi)系統(tǒng)現(xiàn)金支出的預(yù)存款與現(xiàn)金無關(guān)支出預(yù)存款本期余額本期實際余額誤差值通用賬本217,775.470.000.0038,130.20-4,129.38-40,392.96211,383.33211,385.33-2寬帶包年費(fèi)賬本1,957,477.72389,1440.00720.000.00-237,678.192,109,663.532,109,663.530寬帶內(nèi)容包年賬本911.000.000.000.000.000.00911.00911.000傳媒業(yè)務(wù)專用賬本11,900.000.0015,7600.000.000.0027,660.0027,660.000寬視界專用賬本0.000.001,8000.000.000.001,800.001,800.000總計2,188,064.19389,14417,56038,850.20-4,129.38-278,071.152,351,417.862,351,419.86-2欠費(fèi)分析一：截止9.30系統(tǒng)內(nèi)欠費(fèi)總額25.52萬元08年以前欠費(fèi)總額10.52萬元固定電話欠費(fèi)額1.65萬元ADSL欠費(fèi)額9.09萬元08年1月-8月欠費(fèi)總額15萬元固定電話欠費(fèi)額2.5萬元空月租0.62萬元有通話記錄1.88萬元ADSL欠費(fèi)額12.5萬元有上網(wǎng)記錄2.77無上網(wǎng)記錄8.97其他欠費(fèi)0.76欠費(fèi)分析二：截止10.31總欠費(fèi)額26.97萬元06年0.52萬元固話欠費(fèi)額678.66元ADSL欠費(fèi)額4510.4元07年9.96萬元固話欠費(fèi)額15256.05元ADSL欠費(fèi)額84325.24元08年1-9月16.49萬元固話欠費(fèi)額26975.05元其中空月租6364.78元ADSL欠費(fèi)額137900.55元欠費(fèi)分析三：截止10.3108年欠費(fèi)額

16.49萬元1月14517.04元固話1799.07元ADSL12717.97元2月15197.46元固話2222.73元ADSL12974.73元3月18720.67元固話1715.1元ADSL17005.57元4月18933.3元固話3044.51元ADSL15888.79元5月19392.96元固話2589.75元ADSL26803.21元6月15084.65元固話2853.25元ADSL12231.4元7月20079.74元固話2900.87元ADSL17178.87元8月18234.71元固話2823.94元ADSL15410.77元9月24715.07元固話7025.83元ADSL17689.24元欠費(fèi)分析四：截止10.3108年09月ADSL欠費(fèi)額

17689.24元有上網(wǎng)記錄欠費(fèi)額

5055.62無上網(wǎng)記錄欠費(fèi)額

6159.02其他欠費(fèi)額

6486.66元9月ADSL欠費(fèi)1.77萬元，其中有上網(wǎng)記錄用戶欠費(fèi)是5055.62元，占比28.58%；無上網(wǎng)記錄用戶欠費(fèi)是6159