貓狗藥品行業(yè)調(diào)研報(bào)告（普安特、福來恩）-解數(shù)咨詢-202308

貓/狗藥品行業(yè)調(diào)研報(bào)告普安特福來恩2023年張楊老師帶你看品牌解數(shù)咨詢第201期報(bào)告0101貓/狗藥品行業(yè)整體概況02熱門品牌調(diào)研貓/狗藥品行業(yè)整體概況貓/狗藥品-行業(yè)規(guī)模(2023年5月)2023年5月貓/狗藥品行業(yè)在淘寶的規(guī)模達(dá)1.89億元，遠(yuǎn)超抖音平臺(tái)貓/藥品1千萬-2.5千萬元淘寶銷售額訪客數(shù)貓/狗藥品-行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銷售額訪客數(shù)貓/狗藥品行業(yè)2022年同比體量呈上升趨勢，銷售額增長9.29%，訪客數(shù)增長4.05%；2023年5月份同比銷售額以及訪客數(shù)也都是在上升，銷售額增幅低于訪客量增幅，支付轉(zhuǎn)化降低銷售額訪客數(shù)1.34億元1.34億元557.9萬557.9萬16.93億元16.93億元0.61億0.61億1.80億元1.80億元558.0萬558.0萬18.50億元18.50億元0.64億0.64億1.89億元1.89億元657.3萬657.3萬 3 3 子行業(yè)銷售額同比 貓/狗行業(yè)-年度基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2021年16.93億元16.93億元0.61億0.61億23.95%23.95%112.98112.9827.327.3+12.18%-5.47%2686%2686%10681106812022年2022年0.230.2321.93%21.93%11.2111.2124。1624。16 25.42%943724.0725.42%943724.07 貓/狗藥品-近13個(gè)月基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（2022年5月-2023年5月） 同比去年，貓狗藥品流量增加，但競爭加劇，客單價(jià)呈走低趨勢交易金額&訪客數(shù)客單價(jià)&支付轉(zhuǎn)化率 貓/狗藥品-賣家數(shù)概況（2022年5月-2023年5月）存量賣家和有交易賣家呈下降趨勢 貓/狗藥品-TOP20品牌概況（2022年5月VS2023年5月）該類目進(jìn)口品牌相對(duì)更有優(yōu)勢，中國品牌普安特增速較快，5月擠入前三該類目TOP品牌市場份額超過整體份額一半，馬太效應(yīng)明顯2023年2月2023年1月2022年12月2023年2月2023年1月2023年3月2023年5月2023年4月2023年3月2023年5月貓/狗藥品-TOP10品牌市場份額占比（2022年12月-2023年5月）從5月大促期間看，TOP1、TOP2份額更集中2022年12月-2023年5月TOP10品牌市占率123456789貓/狗藥品-TOP20店鋪情況（2022年5月&2023年5月）大胡子寵物醫(yī)生和樂派寵物醫(yī)院這兩個(gè)集合店鋪增長較快，增幅超過100%112234455677899638964,077貓/狗藥品-TOP10店鋪爆款單品（2023年5月）大寵愛、普安特、福來恩在TOP10鏈接中占比80%123456789普安特寵物狗狗驅(qū)蟲藥貓咪體內(nèi)外一體驅(qū)蟲跳蚤蜱蟲愛滴克非潑羅尼大寵愛官方旗艦店驅(qū)蟲藥貓?bào)w內(nèi)外一體驅(qū)蟲滴劑耳螨跳蚤幼貓犬驅(qū)蟲福來恩6支犬心保6粒小型犬狗體內(nèi)外驅(qū)蟲藥跳蚤蜱蟲非潑羅尼驅(qū)蟲藥大寵愛旗艦店成貓驅(qū)蟲藥內(nèi)外同驅(qū)貓咪一體全年裝福來恩體外驅(qū)蟲滴劑3支小型犬寵物狗驅(qū)蟲藥跳蚤蜱蟲非潑羅尼滴劑大寵愛體外驅(qū)蟲貓?bào)w內(nèi)外一體成貓幼貓耳螨藥海樂妙套餐貓咪驅(qū)蟲藥【羅永浩力薦】普安特驅(qū)蟲藥愛滴克寵物體內(nèi)外一體蜱蟲跳蚤滴劑海樂妙官方旗艦店貓咪驅(qū)蟲藥體內(nèi)外一體同驅(qū)成貓?bào)w內(nèi)吡喹酮打蟲藥【海樂妙官旗爆款】2-8kg成貓必選寵物大本營貓咪驅(qū)蟲藥體內(nèi)外一體狗狗體外滴劑跳蚤蜱蟲寵物貓狗用超可信犬用體內(nèi)外一體驅(qū)蟲藥口服3粒裝中型狗狗除蚤驅(qū)蟲藥牛肉味621485478384617730373177589609938945627988238435584612286404612885191082656973888786626374573149698293469499586865241802普安特旗艦店大寵愛旗艦店福來恩寵物用品旗艦店大寵愛旗艦店福來恩寵物用品旗艦店大寵愛旗艦店普安特旗艦店芭比堂愛心動(dòng)物醫(yī)院寵物大本營旗艦店福來恩寵物用品旗艦店761.9萬元633.8萬元359.2萬元302.3萬元250.2萬元244.8萬元234.2萬元184.0萬元162.1萬元138.8萬元22.76%8.21%8.8%3.05%8.73%11.27%14.48%10.24%20.41%4.91%貓狗通用驅(qū)蟲【內(nèi)外同驅(qū)】貓狗通用驅(qū)蟲【內(nèi)外同驅(qū)】狗驅(qū)蟲【內(nèi)外同驅(qū)】貓驅(qū)蟲【內(nèi)外同驅(qū)】狗驅(qū)蟲【內(nèi)外同驅(qū)】貓驅(qū)蟲【內(nèi)外同驅(qū)】貓狗通用驅(qū)蟲【內(nèi)外同驅(qū)】貓驅(qū)蟲【內(nèi)外同驅(qū)】貓狗通用驅(qū)蟲【外驅(qū)】狗驅(qū)蟲【內(nèi)外同驅(qū)】2支/4支/6支成貓3支/幼貓3支；成貓6支/幼貓6支2ml/4ml/6ml一年裝0.67ml/支；2.68ml/支2g/3g/4g/5g/7g/8g3支/4支/6支/9支/12支1粒/3粒/6粒/12粒3支/6支/9支1g-5g29元/49元/69元239元/312元/554元/418元515元/582元/715元1030元390元35起39元-128元54.9元起14.8元/26.8元/35.8元285元-506元貓/狗藥品-行業(yè)用戶畫像（2023年5月）該類目18-29歲女性為主要消費(fèi)者男 女年齡-客群占比 省份-客群占比 搜索人數(shù)占比44.75%品牌詞55.25%品類詞貓/狗藥品-行業(yè)熱搜詞（2023年06月03日~2023年07月02日）搜索人數(shù)占比44.75%品牌詞55.25%品類詞熱搜排名搜索詞搜索人數(shù) 抖音抖音-貓/狗藥品-行業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（2023年4月-2023年5月）該類目抖音渠道增速較快，值得新品牌進(jìn)入抖音-貓/狗藥品-TOP10品牌情況（2023年5月）品牌寵此一生、呢酷同比去年達(dá)50倍以上增長，值得關(guān)注1 抖音-貓/狗藥品-TOP10商品情況（2023年5月）TOP10商品全部為驅(qū)蟲藥物，該子品類在整個(gè)貓狗藥品市場中消費(fèi)者教育最成熟1品牌自播/達(dá)人播/店播平均成交價(jià)銷量8福來恩外驅(qū)|福來恩滴劑3支裝6支裝驅(qū)殺蜱蟲跳蚤寵物驅(qū)蟲藥跳蚤旗艦店年齡占比 123456789 女男年齡占比 123456789 女男 地域分布-省份占比 熱門品牌調(diào)研-普安特 熱門品牌調(diào)研-普安特?zé)衢T品牌調(diào)研-普安特?zé)衢T品牌調(diào)研-普安特普安特--寵物藥就選普安特普安特是一家專業(yè)寵物藥品牌普安特是一家專業(yè)寵物藥品牌，十年來深受廣大寵物醫(yī)院及寵主信賴。擁有實(shí)力雄厚的研發(fā)實(shí)力和多個(gè)研發(fā)生產(chǎn)基地。一直致力以“科技求發(fā)展，質(zhì)量創(chuàng)品牌”為根本，讓伴侶動(dòng)物健康成長、快樂生活，使人與伴侶動(dòng)物生活更和諧美好。年輕女性貓驅(qū)蟲藥貓狗通用驅(qū)蟲藥貓狗通用營養(yǎng)膏18-24歲為主女性占比63.71%地域廣東、浙江為主性別年齡年輕女年輕女性貓驅(qū)蟲藥貓狗通用驅(qū)蟲藥貓狗通用營養(yǎng)膏18-24歲為主女性占比63.71%地域廣東、浙江為主性別年齡年輕女性動(dòng)物藥品及藥劑貓狗通用食品31-40歲為主女性占比72.27%地域廣東、江蘇為主主營產(chǎn)品主營產(chǎn)品非潑羅尼滴劑【貓狗體外驅(qū)蟲藥】阿苯打唑片【貓狗體內(nèi)驅(qū)蟲藥】普安特旗艦店 天貓-PUAINTA普安特旗艦店—品類布局（2022年12月-2023年5月） 貓狗藥的前三大細(xì)分品類為：貓驅(qū)蟲藥、貓狗通用驅(qū)蟲藥、貓狗通用營養(yǎng)膏 44.69% 普安特人寵通用貓咪專用狗室內(nèi)殺菌滅病毒消毒水次氯酸消毒液噴霧2023-01-10普安特替米沙坦內(nèi)服溶液貓咪腎衰藥慢性腎衰竭貓咪腎臟疾病藥30ml2023-04-21普安特貓咪尿液貓砂隱血自檢顆粒貓尿液健康檢測用品普安特人寵通用貓咪專用狗室內(nèi)殺菌滅病毒消毒水次氯酸消毒液噴霧2023-01-10普安特替米沙坦內(nèi)服溶液貓咪腎衰藥慢性腎衰竭貓咪腎臟疾病藥30ml2023-04-21普安特貓咪尿液貓砂隱血自檢顆粒貓尿液健康檢測用品2023-05-31普安特超濃縮魚油寵物魚油貓用美毛防掉護(hù)膚狗狗專用軟膠囊90粒2023-02-14寵物藥品類上新較慢，該品牌今年并未針對(duì)大促在上新上有特別安排普安特寵物狗狗驅(qū)普安特寵物狗狗驅(qū)蟲藥貓咪體內(nèi)外一體愛滴克非潑羅尼2023-06-03天貓-PUAINTA普安特旗艦店—基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（2022年5月-2023年5月）銷售額&訪客人數(shù)品牌客單價(jià)&支付轉(zhuǎn)化率 月月月月月月-天貓-PUAINTA普安特旗艦店—TOP3商品（2023年5月）該品牌5月銷量前三主要為寵物的驅(qū)蟲藥1/69元2/9盒/12盒/69元/89元/128元11.5元/盒；9.89元/盒；10.67元/盒無不良反應(yīng)（733）3素止癢很不錯(cuò)（75） 天貓-PUAINTA普安特旗艦店—爆款單品（2022年4月-2023年4月） 該品牌的爆款產(chǎn)品“普安特寵物狗狗驅(qū)蟲藥貓咪體內(nèi)外一體驅(qū)蟲跳蚤蜱蟲愛滴克非潑羅尼”2022年5月至2023年5月銷售額和訪客持續(xù)增長，增長率超過100%交易金額&訪客數(shù)客單價(jià)&支付轉(zhuǎn)化率 訪客數(shù)占比交易金額占比天貓-訪客數(shù)占比交易金額占比該品類以品類詞為主，仍然有新品牌進(jìn)入機(jī)會(huì)驅(qū)蟲藥狗驅(qū)蟲藥貓?bào)w外驅(qū)蟲狗 11.01%11.01%客群占比-性別客群占比-職業(yè) 客群占比-省份 抖音普安特在抖音布局1家小店3個(gè)藍(lán)V賬號(hào)，主要運(yùn)營重心在普安特官方旗艦普安特在抖音布局1家小店3個(gè)藍(lán)V賬號(hào)，主要運(yùn)營重心在普安特官方旗艦店。賬號(hào)抖店名粉絲數(shù)作品數(shù)獲贊第一條內(nèi)容發(fā)布時(shí)間普安特官方旗艦店普安特官方旗艦店21.9萬使用教程活動(dòng)推廣普安特-抖音-藍(lán)V賬號(hào)經(jīng)營使用教程活動(dòng)推廣普安特官方旗艦店賬號(hào)發(fā)布的視頻內(nèi)容通過產(chǎn)品介紹和活動(dòng)推廣以及使產(chǎn)品介紹產(chǎn)品介紹養(yǎng)寵知識(shí)科普趣味視頻養(yǎng)寵知識(shí)科普趣味視頻普安特養(yǎng)寵百科賬號(hào)主要通過養(yǎng)寵知識(shí)科普以及趣味視頻吸引消費(fèi)者接觸該品牌寵寵物科普普安特在抖音的銷售額體量進(jìn)十個(gè)月逐漸遞增，近期維持在500萬~750萬之間2022年尾品牌傾向于以直播銷售為主，2023年618大促期間品牌又加大了直播帶貨力度其中品牌自播是該品牌的主要帶貨渠道量2022年8月2022年9月2022年10月2022年112022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月050101101101103103133082 秒--次數(shù)量882500~992500~99普安特-抖音-TOP帶貨視頻（2023年5月）視頻標(biāo)題：視頻標(biāo)題：毛孩子不會(huì)表達(dá)，我們也不能看懶，自己在家給貓咪驅(qū)蟲簡單方便又省錢#寵物驅(qū)蟲#萌寵好物#抖in萌寵計(jì)劃時(shí)長:24秒標(biāo)簽：#寵物驅(qū)蟲#萌寵好物#抖in萌寵計(jì)劃點(diǎn)贊數(shù)評(píng)論數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)銷量銷售額9.2萬44801萬~2.5萬25萬~50萬普安特-抖音-品牌人群畫像（2023年5月）男27.7327.73%女72.27%72.27%客群占比-年齡 客群占比-省份 種草類普安特-小紅書-月度投放數(shù)據(jù)（2022年712月~2023年5月）普安特的筆記投放峰值出現(xiàn)在2023年4月普安特投放筆記月度趨勢 2023年2月普安特-小紅書-日度投放數(shù)據(jù)（2023年5月）2023年6月5日-5月投放筆記數(shù) 4 4 筆記分類其接手筆記分類其接手普安特的達(dá)人以初級(jí)達(dá)人和素人為主，筆記內(nèi)容形式主要是視頻筆記，不同內(nèi)容形式筆記的互動(dòng)量與筆記投放量成正比。5月份核心投放與貓咪相關(guān)的筆記，互動(dòng)量最多的也是與貓咪有關(guān)的筆記。筆記關(guān)鍵詞中提及最多的是品牌詞普安特，占比6.93%筆記內(nèi)容形式筆記內(nèi)容形式互動(dòng)量筆記分類互動(dòng)量普安特-小紅書-爆款商業(yè)筆記拆解（2023年5月）評(píng)論詞云評(píng)論詞云預(yù)估曝光數(shù)188.04萬點(diǎn)贊數(shù)15.42萬收藏?cái)?shù)6.29萬評(píng)論數(shù)分享數(shù)預(yù)估閱讀數(shù)161.44萬普安特-小紅書-用戶畫像（2023年5月）性別分布年齡分布 地域分布 熱門品牌調(diào)研-福來恩熱門品牌調(diào)研-福來恩福來恩--安心驅(qū)，放心野福來恩誕生于1996年福來恩誕生于1996年，是勃林格殷格旗下，犬貓?bào)w外驅(qū)蟲知名品牌。源自寵物保健領(lǐng)域全球較大的藥物研發(fā)和生產(chǎn)的廠家梅里亞，致力于為寵物和家庭提供全面和高效的保護(hù)。 福來恩官方旗艦店 店鋪整體布局中，重點(diǎn)布局狗驅(qū)蟲藥行業(yè)，其次是貓驅(qū)蟲藥福來恩品類布局 狗驅(qū)蟲藥品貓驅(qū)蟲藥購物金贈(zèng)品 天貓-福來恩寵物用品旗艦店—基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（2022年5月-2023年5月） 銷售額&訪客數(shù)客單價(jià)&支付轉(zhuǎn)化率 月月區(qū)該品牌的流量來源除了直通車搜索流量，還有站外流量和直播流量；從成交看，與普安特不同，沒有“即用即買”的痕跡，由于客單價(jià)較高，用戶購買決策成本高，先加購后購買的人群占比最高-天貓-福來恩寵物用品旗艦店—TOP3商品（2023年5月）該品牌的爆款產(chǎn)品和前面看的普安特爆款類似，均為驅(qū)蟲藥序號(hào)商品標(biāo)題主圖交易金額單位單價(jià)單品銷售額占店鋪銷售額的比例利益點(diǎn)評(píng)論關(guān)鍵詞1福來恩6支犬心保6粒小型犬狗體內(nèi)外驅(qū)蟲藥跳蚤蜱蟲非潑羅尼驅(qū)蟲藥359.2萬元1ml2盒福來恩+1盒犬心保小犬可用：515元2ml2盒福來恩+1盒犬心保中犬可用：582元3ml2盒福來恩+1盒犬心保大犬可用：715元6盒：11.5元/盒4盒：12.25元/盒2盒：14.5元/盒20.56%體外驅(qū)蟲（送內(nèi)驅(qū)）品牌值得推薦（1.5k)無不良反應(yīng)2福來恩體外驅(qū)蟲滴劑3支小型犬寵物狗驅(qū)蟲藥跳蚤蜱蟲非潑羅尼滴劑250.2萬元0.67ml/支福來恩小型犬用1盒3支：196元1.34ml/支福來恩中型犬用1盒3支：220元2.68ml/支福來恩大型犬用1盒3支：235元1ml2盒福來恩+1盒犬心保小犬可用：515元2ml2盒福來恩+1盒犬心保中犬可用：582元3ml2盒福來恩+1盒犬心保大犬可用：715元小犬用：171.67元/盒中犬用：194元/盒大犬用：238.33元/盒14.32%適用于>=6周齡犬體外驅(qū)蟲（送內(nèi)驅(qū)）針對(duì)犬型定制活動(dòng)價(jià)格劃算（64）品牌一直在用（56）有贈(zèng)品（58）使用效果不錯(cuò)（60）3超可信犬用體內(nèi)外一體驅(qū)蟲藥口服3粒裝中型狗狗除蚤驅(qū)蟲藥牛肉味138.8萬元1g小型犬1盒：285元2g中小型犬1盒：342元3g中型犬1盒：382元4g中大型犬1盒：442元5g大型犬1盒：506元1g：285元/g2g：171元/g3g：127.3元/g4g：110.5元/g5g：101.2元/g7.94%真正內(nèi)外同驅(qū)牛肉味精確區(qū)分犬型使用效果好（22）價(jià)格劃算（30）牌子值得信賴（13） 482.90477.70 6.05%4.25%4.63%4.34%天貓-福來恩官方旗艦店—爆款單品情況（2022年5月-2023年5月） 482.90477.70 6.05%4.25%4.63%4.34%銷售額&訪客數(shù) 4.11%4.21%4.45% 訪客數(shù)占比交易金額占比訪客數(shù)占比交易金額占比 福來恩體外驅(qū)蟲367 驅(qū)蟲藥狗75狗驅(qū)蟲藥70 福來恩犬心保寵物驅(qū)蟲藥寵物驅(qū)蟲藥 48天貓-福來恩-品牌人群畫像（2023年5月）客群占比-性別客群占比-年齡 客群占比-省份 抖音福來恩-抖音-平臺(tái)布局福來恩在抖音上設(shè)有2個(gè)賬號(hào)，主要以福來恩寵物旗艦店為主賬號(hào)抖店名粉絲數(shù)作品數(shù)獲贊第一條內(nèi)容發(fā)布商家體驗(yàn)分福來恩寵物旗艦店福來恩寵物旗艦店7.1萬3586.1萬2021-12-284.602023年4月75.42%1福來恩在抖音的銷售額體量基本維持在75萬-200萬左右；銷售額核心來自直播 福來恩-抖音-帶貨達(dá)人(2022年8月-2023年5月） 達(dá)人粉絲數(shù)達(dá)人粉絲數(shù)銷量銷售額w