經(jīng)營計劃和運(yùn)營管理框架

目錄一、集團(tuán)經(jīng)營計劃管理框架二、集團(tuán)經(jīng)營和項(xiàng)目運(yùn)營情況分析報告三、房地產(chǎn)運(yùn)營管理體系1、流程體系2、計劃體系3、成果體系4、會議體系5、評價體系6、信息管理四、房地產(chǎn)運(yùn)營監(jiān)控和管理（五大內(nèi)容）附件：1、集團(tuán)年度經(jīng)營計劃書模板2、經(jīng)營類公司年度經(jīng)營計劃模板3、房地產(chǎn)項(xiàng)目公司年度經(jīng)營計劃模板

4、項(xiàng)目主項(xiàng)計劃模板（一般房地產(chǎn)項(xiàng)目/舊改項(xiàng)目）5、項(xiàng)目運(yùn)營管理（POM）工作指引6、項(xiàng)目運(yùn)營月報模板

7、項(xiàng)目工程周報模板8、項(xiàng)目階段性成果體系/項(xiàng)目決策會議體系報告與考評（年/季/月度）組織績效考核集團(tuán)經(jīng)營與項(xiàng)目運(yùn)營情況分析匯報部門計劃（月度/周）房地產(chǎn)項(xiàng)目計劃（年度）部門計劃會議決議關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)主項(xiàng)計劃（一級）（項(xiàng)目整體開發(fā)計劃）專項(xiàng)計劃（二級）（開發(fā)、設(shè)計、工程、成本采購、營銷、資金及人力資源計劃）樓棟施工棟計劃集團(tuán)經(jīng)營計劃（年度）集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)年度經(jīng)營計劃一、集團(tuán)計劃管理框架經(jīng)營類公司年度經(jīng)營計劃房地產(chǎn)項(xiàng)目公司年度經(jīng)營計劃①③②注：①~③模板分別見附件1~3非房地產(chǎn)項(xiàng)目類工作/經(jīng)營類公司工作二、集團(tuán)經(jīng)營和項(xiàng)目運(yùn)營情況分析報告目錄第一篇宏觀經(jīng)濟(jì)及房地產(chǎn)行業(yè)走勢分析第二篇經(jīng)營與項(xiàng)目運(yùn)營回顧集團(tuán)整體業(yè)務(wù)經(jīng)營分析（金融/貿(mào)易/資產(chǎn)運(yùn)營/房地產(chǎn)）項(xiàng)目運(yùn)營情況分析（銷售、土地拓展、開發(fā)報建、項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量與安全、成本偏差分析、資金安排及重大事項(xiàng)匯報）下一階段經(jīng)營及運(yùn)營計劃安排（經(jīng)營業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)）第三篇組織績效考核情況第四篇各單位重要事項(xiàng)匯報第五篇董事長重要工作部署三、房地產(chǎn)運(yùn)營管理體系規(guī)劃控制評估QCTPA計劃管理體系成果管理體系決策會議體系流程管理體系項(xiàng)目評價體系工具和手段——Ⅰ信息管理運(yùn)營管理包括對項(xiàng)目活動的規(guī)劃、控制、評估和IT管理六大體系模塊1、流程管理體系-PA.3項(xiàng)目策劃流程B.3規(guī)劃設(shè)計管理流程B.4施工圖設(shè)計與會審流程B.1規(guī)劃需求制定流程C.1總控計劃制定流程銷售管理C.10竣工驗(yàn)收流程C.8施工成本控制流程客戶服務(wù)D.3物業(yè)交接流程D.1營銷策劃流程D.4項(xiàng)目后評估流程土地獲取A.2項(xiàng)目可研流程銷售交房一級流程二級流程D銷售客服C工程管理B規(guī)劃設(shè)計A研發(fā)拓展C.6施工進(jìn)度控制流程C.7施工質(zhì)量控制流程C.9施工變更管理流程C.2施工圖預(yù)算流程C.4施工招標(biāo)流程A.1項(xiàng)目建議流程C.11竣工決算流程報批報建、證照辦理C.3材料招標(biāo)流程B.2設(shè)計招標(biāo)流程C.5監(jiān)理招標(biāo)流程D.2營銷定價流程2、計劃管理體系-T項(xiàng)目計劃分級管控體系集團(tuán)層面關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計劃項(xiàng)目運(yùn)營主體項(xiàng)目一級計劃項(xiàng)目主項(xiàng)計劃（含關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、階段成果、關(guān)鍵會議）項(xiàng)目施工層面項(xiàng)目三級計劃滾動計劃（工程、采購、成本）各職能部門項(xiàng)目二級計劃項(xiàng)目各專項(xiàng)計劃（設(shè)計、營銷、開發(fā)）考核：關(guān)注結(jié)果考核：關(guān)注過程工具：關(guān)注全貌配套文件：注：項(xiàng)目主項(xiàng)計劃模板（一般房地產(chǎn)項(xiàng)目/舊改項(xiàng)目）見附件4；項(xiàng)目運(yùn)營管理（POM）工作指引見附件53、成果管理體系-Q項(xiàng)目運(yùn)營階段性成果匯總表（以項(xiàng)目拓展和策劃階段為例）階段序號階段性成果輸入成果輸出成果標(biāo)準(zhǔn)模板案例項(xiàng)目拓展論證階段1投資項(xiàng)目評估報告項(xiàng)目立項(xiàng)建議1、項(xiàng)目周邊情況調(diào)查；2、市場定位及銷售計劃建議；3、規(guī)劃設(shè)計條件建議；4、投資預(yù)測與融資方案；5、法律&政策風(fēng)險防范；6、項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)建議；7、人力資源配置；8、項(xiàng)目綜合評價；9、研究結(jié)論與建議

2目標(biāo)成本（土地版）投資項(xiàng)目分析報告

暫無暫無項(xiàng)目策劃階段3主項(xiàng)計劃1.01、項(xiàng)目籌備啟動會確定的籌備期主要工作項(xiàng)計劃（含）1、頒發(fā)《項(xiàng)目主項(xiàng)計劃1.0》

4市場調(diào)研報告1、項(xiàng)目可行性研究報告1、城市綜合研究（經(jīng)濟(jì)運(yùn)營、規(guī)劃發(fā)展、交通規(guī)劃）；2、項(xiàng)目所在區(qū)域市場研究（區(qū)域土地市場、區(qū)域房產(chǎn)、可比性樓盤分析）；3、地塊分析（區(qū)位、交通及配套、地塊四至、優(yōu)劣勢）；4、購房客戶構(gòu)成；5、結(jié)論（市場、客戶、地塊特征等總結(jié)）5項(xiàng)目定位報告1、市場調(diào)研報告1、城市經(jīng)濟(jì)、規(guī)劃、交通等分析；2、總體市場、區(qū)域及板塊市場、項(xiàng)目可比性樓盤分析；3、項(xiàng)目價值、優(yōu)劣勢分析；4、目標(biāo)客戶群定位、需求特征分析、價格承受能力分析；5、項(xiàng)目賣點(diǎn)總結(jié)；6、項(xiàng)目定位方向和客戶定位；7、產(chǎn)品建議：規(guī)劃、建筑風(fēng)格、交房標(biāo)準(zhǔn)、戶型、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施、景觀和物業(yè)服務(wù)建議。6規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書1、投資項(xiàng)目分析報告

2、項(xiàng)目設(shè)計基礎(chǔ)資料

3、項(xiàng)目定位報告

暫無7項(xiàng)目主題定位報告1、市場調(diào)研報告；

2、項(xiàng)目定位報告1、項(xiàng)目市場調(diào)研和定位回顧；2、項(xiàng)目潛在價值分析；3、目標(biāo)客戶群鎖定及分析；4、確定核心價值體系和總體概念策劃思路；5