中國藥店百強榜解讀

2021～2021年度

中國連鎖藥店排行榜解析目錄

第一局部：百強概況

第二局部：經(jīng)營策略分析

第三局部：開展趨勢第一局部：百強概況

圖表1、2021～2021年度中國連鎖藥店排行榜〔銷售額〕圖表1、2021～2021年度中國連鎖藥店排行榜〔銷售額〕續(xù)圖表2、2021～2021年度中國連鎖藥店排行榜〔直營店數(shù)量〕圖表2、2021～2021年度中國連鎖藥店排行榜〔直營店數(shù)量〕續(xù)圖表2、2021～2021年度中國連鎖藥店排行榜〔直營店數(shù)量〕續(xù)圖表2、2021～2021年度中國連鎖藥店排行榜〔直營店數(shù)量〕續(xù)一、百強總銷售增幅放緩，總分店數(shù)量不升反降。面對不確定的大勢，2021年，百強在謹慎觀望中放慢了開展步伐。百強連鎖2021年銷售總額為6090873萬元，比2021年增長372848萬元，增幅為6.25%。百強連鎖占全國零售藥店總銷售的37%，而上一年度所占比例為39.1%。2021年，全國零售藥店總銷售規(guī)模到達1646億元〔含非藥品〕，比2021年增加182億元，同比增長12.4%〔據(jù)CMH數(shù)據(jù)〕。結論：百強銷售增幅低于全國藥店總銷售增幅。年份

百強銷售額增長額

增幅2003年

178082944799233.61%2004年

232352854269930.47%2005年

3442422.11118894.148.15%2006年

4118626.91676204.8119.64%2007年

4391475.64272848.736.62%2008年

57241441332628.3630.35%2009年

60908733728486.52%圖表3：2003--2021年百強藥店銷售總額變化表〔單位：萬元〕〔注:2021年100強增幅“6.62%〞，因未計入老百姓、開心人等大型連鎖企業(yè)的數(shù)據(jù)〔當年未報〕，否那么此數(shù)據(jù)應為15%?！硤D表4、2003—2021年百強藥店銷售總額變化圖〔單位:萬元〕銷售百強企業(yè)的分店總數(shù)為42627家，低于上一年度的43945家，縮水3%。圖表5、近七年來百強企業(yè)分店數(shù)量變化示意圖〔2003～2021年〕二、大型企業(yè)增長勢頭依舊強勁，行業(yè)的規(guī)?；?、集中化、強者恒強的勢頭日益明顯，并深刻影響了行業(yè)開展的脈絡。1、排行榜十強企業(yè)的銷售額合計為2366644萬元，比上一年度增加307178萬元，增幅為14.92%,占百強銷售總額的比重為38.86%，超過2021年的35.98%，占百強總增量的82.39%；二十強企業(yè)銷售額合計為3609332萬元，占百強總銷售的59.26%，超越去年的55.43%;五十強那么以5154684萬元占去百強企業(yè)84.63%的份額。2、從銷售額不同等級的準入門檻看，十強的標準由上一年度的169000萬元〔成大方圓2021年的銷售額〕變?yōu)?98000萬元〔重慶和平2021年的銷售額〕，提升29000萬元，抬高幅度為17.16%;二十強由84700萬元〔湖南益豐2021年的銷售額〕上升至90900萬元〔吉林大藥房2021年的銷售額〕，上升幅度為7.32%。

3、從統(tǒng)計來看，10強企業(yè)的平均銷售增長幅度為14.92%，其中廣東大參林、重慶桐君閣、國藥控股國大藥房、云南鴻翔一心堂、遼寧成大方圓等5家企業(yè)的銷售增幅均超過20%，遠高于百強企業(yè)的整體增長水平。20強企業(yè)平均增幅也有13.76%。圖表6、十強企業(yè)銷售額/分店數(shù)量變化示意圖排序公司名稱銷售額（萬元）分店數(shù)量（家）09年08年2009年

2008年

增加額增幅09年08年增加額增幅11中國海王星辰連鎖藥店有限公司3107402800003074010.98%286727091585.83%22湖南老百姓醫(yī)藥連鎖有限公司

268000255000130005.10%37221016277.14%34廣東大參林連鎖藥店有限公司

2560002050005100024.88%80055824243.37%43湖北同濟堂藥房有限公司

252353238572137815.78%44864418681.54%54重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司

2520002050004700022.93%71026010109218.17%67國藥控股國大藥房有限公司

2165981738944270424.56%106993413514.45%79云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團）股份有限公司2065531710003555320.79%1122101510710.54%810遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司

2050001690003600021.30%716656609.15%96廣東本草藥業(yè)連鎖有限公司

201400190000114006.00%11191063565.27%108重慶和平藥房連鎖有限責任公司

1980001720002600015.12%24602400602.50%合計

2366644205946630717814.92%2211319973214010.71%〔注:海王星辰2021年的銷售額含持股的健之佳388家門店〕本年度的十強企業(yè)與上年度完全一樣，只是位次略有變化，大參林、國大藥房、鴻翔一心堂、遼寧成大方圓位次上升。第一集團軍〔前11強〕遙遙領先。排序公司名稱銷售額（萬元）增加額

增幅2009年2008年1廣東大參林連鎖藥店有限公司

2560002050005100024.88%2上海華氏大藥房有限公司

1903621411584920434.86%3重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司

2520002050004700022.93%4南京國藥醫(yī)藥有限公司

96919504514646892.11%5國藥控股國大藥房有限公司

2165981738944270424.56%6遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖有限公司

2050001690003600021.30%7云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團）股份有限公司

2065531710003555320.79%8湖南益豐大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司

115782847003108236.70%9中國海王星辰連鎖藥店有限公司

3107402800003074010.98%10重慶和平藥房連鎖有限責任公司

1980001720002600015.12%10云南東駿藥業(yè)有限公司（東駿大藥房）

108000820002600031.71%合計

2155954173420342175124.32%圖表7、銷售額增量十強〔注:海王星辰2021年的銷售額含持股的健之佳388家門店〕

結論：銷售額增量前十強的總和為421751萬元，已大大超過百強372848萬元的增量，而且這些企業(yè)全部為排行榜前二十強的企業(yè)。結論：新增門店數(shù)量是判斷連鎖藥店開展力的重要依據(jù)。大企業(yè)依舊延續(xù)其規(guī)?；瘮U張的路線。圖表8、分店數(shù)量增量十強排序連鎖企業(yè)名稱分店數(shù)量（家）增加額增幅2009年2008年1重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司71026010109218.17%2上海華氏大藥房有限公司81155126047.19%3廣東大參林連鎖藥店有限公司80055824243.37%4廣東國藥醫(yī)藥連鎖企業(yè)有限公司1506129820816.02%5湖南老百姓醫(yī)藥連鎖有限公司37221016277.14%6中國海王星辰連鎖藥店有限公司286727091585.83%7西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責任公司40124615563.01%8國藥控股國大藥房有限公司106993413514.45%9云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團）股份有限公司1122101510710.54%10湖南益豐大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司2301409064.29%注：海王星辰2009年的分店數(shù)量含持股的健之佳388家門店三、相比于規(guī)模擴張，百強企業(yè)更加注重效益的提升，經(jīng)營狀況持續(xù)改善。10強中，大多數(shù)企業(yè)的銷售額增幅遠超過了門店增幅，意味著行業(yè)領軍企業(yè)除了繼續(xù)強化規(guī)模優(yōu)勢外，其成長動力更多轉向內(nèi)部管理架構及經(jīng)營狀況的改善。百強連鎖年均銷售額（萬元）平均利潤率平均分店數(shù)銷售額（家）單店日均（元）日均人效（元/人）日均坪效（元/平方米）數(shù)值2009年60908.734.78%4263914.73904.9954.622008年57180.253.82%4403563.09871.4352.67變化額

3728.480.96%-14351.6433.561.95變化比例2009年

6.52%25.13%-3.18%9.87%3.85%3.70%2008年

30.21%27.33%5.52%23.50%51.82%58.50%圖表9、排行榜銷售額百強平均數(shù)值比照結論：百強平均毛利率為24.20%，從毛利率水平分布示意圖看，34.57%的企業(yè)毛利率在25%～30%之間，20.99%的企業(yè)毛利率在20%～25%。圖表10、毛利率水平區(qū)間分布示意圖圖表11、百強藥店利潤率區(qū)間分布占比示意圖結論：10%的企業(yè)利潤率在10%以上，27.14%的企業(yè)利潤率在5%-10%之間。

第二局部經(jīng)營策略分析一、醫(yī)保定點舉足輕重；二、會員管理成效顯著；三、提高客單價與客流量，不能顧此失彼；四、本錢控制有待改善；五、多元的商品結構；六、合理的自有品牌及高毛利商品；七、重視連鎖體系中“大店〞的主心骨作用。從回收數(shù)據(jù)統(tǒng)計看，百強企業(yè)的平均定點率〔定點藥房數(shù)量/分店總數(shù)×100%〕到達40.08%。定點藥店的銷售奉獻在50%以上。近39%的企業(yè)醫(yī)保定點率在50%以上。圖表12、百強企業(yè)定點藥店占全部門店比例區(qū)間分布示意圖一、醫(yī)保定點舉足輕重醫(yī)保政策區(qū)域差異較大〔參看以下圖表15〕二、會員管理成效顯著

1、目前百強連鎖企業(yè)的平均會員人數(shù)為44萬人。會員人數(shù)前十強企業(yè)都是全國或區(qū)域內(nèi)極具影響力的連鎖藥房，會員已是企業(yè)銷售增長的重要推力。

2、百強企業(yè)的平均會員消費占比為40%，這意味著近一半的銷售收入要從會員身上獲得。排序

公司名稱

會員數(shù)(萬人)1湖南老百姓醫(yī)藥連鎖有限公司

4142湖南益豐大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司

3253云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團）股份有限公司

2924國藥控股國大藥房有限公司

2005武漢馬應龍大藥房連鎖有限公司

1406云南健之佳健康連鎖藥房有限公司

1307廣東國藥醫(yī)院連鎖企業(yè)有限公司

89.88廣州二天堂大藥房連鎖有限公司

769北京金象大藥房醫(yī)藥連鎖有限責任公司

7510石家莊新興藥房連鎖有限公司

70.8圖表13、會員人數(shù)十強三、提高客單價與客流量，不能顧此失彼在填報數(shù)據(jù)的企業(yè)中，2021年其平均客單價為50.4元，超過一半企業(yè)的客單價位居30-50元區(qū)間內(nèi)，28%的企業(yè)客單價在50元以上。得益于近年連鎖藥店在多元化經(jīng)營、關聯(lián)銷售等方面的努力探索。圖表15、客單價區(qū)間分布示意圖圖表14、客單價十強排序

公司名稱

人均客單價（元）1上海童涵春堂藥業(yè)連鎖經(jīng)營有限公司

2502浙江天天好大藥房連鎖有限公司

1803北京京衛(wèi)元華醫(yī)藥科技有限公司

1794江蘇先聲連鎖藥店有限公司

1575北京市京隆堂醫(yī)藥有限公司

1206杭州蕭山西門藥店有限公司

1007江蘇南京金陵大藥房有限責任公司

998石家莊樂仁堂醫(yī)藥連鎖有限責任公司

849哈爾濱寶豐醫(yī)藥連鎖有限公司

83.710南京醫(yī)藥合肥大藥房連鎖有限公司

75.5排序公司名稱年進店人數(shù)（萬）年成交人次（萬）1重慶和平藥房連鎖有限責任公司16500131002湖北同濟堂藥房有限公司—82833云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團）股份有限公司1168277884重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司820057405湖南老百姓醫(yī)藥連鎖有限公司—54776深圳市中聯(lián)大藥房有限公司—52957廣東國藥醫(yī)藥連鎖企業(yè)有限公司610348088國藥控股國大藥房有限公司—35369云南健之佳健康連鎖藥房有限公司6000300010吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司3710259711云南東駿藥業(yè)有限公司（東駿大藥房）—257212湖南益豐大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司3000250013沈陽維康醫(yī)藥連鎖有限公司2050200014九州通大藥房連鎖有限公司2617196315武漢馬應龍大藥房連鎖有限公司2000192616安徽豐原大藥房連鎖有限公司2146185017河南張仲景大藥房股份有限公司1800142018河南羚銳大藥房連鎖有限公司1500133319西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責任公司1300128020貴州芝林大藥房連鎖有限公司18001204.1125注：年成交人次的行業(yè)平均值為1305.20萬客流量可以代表企業(yè)開展良性與否與未來競爭力圖表16、年成交人次前20強考慮到企業(yè)規(guī)模，我們還以每平米年成交人次〔年成交人次/總經(jīng)營面積〕來考察企業(yè)對顧客的吸引力。圖表17、每平米年成交人次十強排序

公司名稱

年成交總人次（萬）總經(jīng)營面積（平米）每平米年成交人次1河南羚銳大藥房連鎖有限公司

1333297044882沈陽維康醫(yī)藥連鎖有限公司

20001764911333濟南漱玉平民大藥房有限公司

10541050010034北京德威治醫(yī)藥連鎖有限責任公司

46050009205深圳市中聯(lián)大藥房有限公司

5295575679196

張家口市華佗藥房連鎖有限公司

47857078387北京好得快醫(yī)藥有限公司

402480008378安徽豐原大藥房連鎖有限公司

1850245937529貴州省黔西南州大家康健藥房連鎖有限公司

3508.4710249.18510重慶和平藥房連鎖有限責任公司

13100197400664四、本錢控制有待改善1、參與征集的連鎖藥店的平均費用率為19.88%。與普通零售業(yè)大賣場的費用率為15%、商超及便利店為18%相比，連鎖藥店的本錢控制能力有待加強。2、物業(yè)租金及人員工資是影響費用率的兩大最主要因素。物業(yè)租金占比的行業(yè)平均值為4%，接近于普通零售業(yè)的5-6%。在銷售基數(shù)遠低于普通商業(yè)的情況下，這個比照說明零售藥店的房租本錢相對較低，這與連鎖藥店的門店布點策略有關，受房租承受能力限制，藥店的主流業(yè)態(tài)仍以社區(qū)店為主。3、2021年連鎖藥店在人力費用上的平均銷售占比為8%，高于普通零售業(yè)的3-4%?？紤]到不同行業(yè)之間的銷售基數(shù)差異，零售藥店的人力本錢支出仍低于普通商業(yè)。從實際情況來看，藥店從業(yè)人員的薪資待遇仍有待提高。結論：做大規(guī)模是降低本錢費用的根本之道。五、多元的商品結構圖表18、不同品類銷售占比示意圖圖表19、不同品類利潤奉獻率占比示意圖1、藥品〔處方藥+非處方藥〕平均銷售和利潤占比分別為68.23%和62.81%，顯示，藥品經(jīng)營仍是藥店利潤結構的主要支撐。3、醫(yī)療器械類對藥店轉型家居護理效勞意義重要，目前所占比例太小，其經(jīng)營潛力值得挖掘。4、非藥品的銷售和利潤占比分別為17.65%和19.02%，雖然目前還沒有成熟的經(jīng)營模式，但對未來藥店的戰(zhàn)略意義至關重要。2、中藥飲片的銷售占比僅為8.35%，但利潤占比達12.06%，顯示這一品類的利潤空間大，值得加大拓展。結論：圖表20、非藥品經(jīng)營占比較多企業(yè)排序公司名稱其他類1上海童涵春堂藥業(yè)連鎖經(jīng)營有限公司51.72深圳市萬澤醫(yī)藥連鎖有限公司493云南健之佳健康連鎖藥房有限公司424武漢馬應龍大藥房連鎖有限公司38.675北京金象大藥房醫(yī)藥連鎖有限責任公司37.986昆山市百佳惠大藥房有限公司37.27北京市京隆堂醫(yī)藥有限公司378廣東金康藥房連鎖有限公司359上海余天成藥業(yè)連鎖有限公司34.610平頂山市普生藥業(yè)零售連鎖有限公司3311浙江天天好大藥房連鎖有限公司3112山東燕喜堂醫(yī)藥連鎖有限公司3013河南羚銳大藥房連鎖有限公司3014重慶和平藥房連鎖有限責任公司3015國藥控股國大藥房有限公司27六、合理的自有品牌及高毛利商品

自有品牌或高毛利商品是連鎖藥店為克服毛利下滑局面、塑造自身經(jīng)營特色而引進的一類產(chǎn)品，絕大多數(shù)時候得靠店員的主推，因而其占藥店經(jīng)營品規(guī)總數(shù)的比例必須控制在合理的范圍之內(nèi)——百強企業(yè)的平均水平為12.56%，1/3以上的企業(yè)高毛商品占比在15%以上。圖表21、自有品牌或高毛利商品占品規(guī)總數(shù)比例區(qū)間分布示意圖排序

公司名稱

品規(guī)數(shù)

自有品牌或高毛利商品數(shù)

占比1哈爾濱寶豐醫(yī)藥連鎖有限公司

8026302437.68%2西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責任公司

10000300030.00%3廣東本草藥業(yè)連鎖有限公司

8060235029.16%4新疆普濟堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司

5230151729.01%5沈陽國大天益堂藥房連鎖有限公司

11000300027.27%6武漢馬應龍大藥房連鎖有限公司

10406269125.86%7張家口市華佗藥房連鎖有限公司

5380132024.54%8浙江天天好大藥房連鎖有限公司

4500110024.44%9國藥控股國大藥房有限公司

600001400023.33%10上海復美益星大藥房連鎖有限公司7500172022.93%圖表22、自有品牌或高毛利商品占品規(guī)總數(shù)比例十強七、重視連鎖體系中“大店〞的主心骨作用根據(jù)經(jīng)驗，中國藥店征集單店百強榜數(shù)據(jù)時，以年銷售額1000萬元為最低門檻。從征集的數(shù)據(jù)看，入選百強連鎖的企業(yè)，平均每家連鎖擁有3家1000萬大店。我們選取了13家擁有6家以上千萬大店且旗下有門店入選今年中國藥店單店百強的連鎖企業(yè)作為分析樣本，解析千萬大店對于連鎖企業(yè)的經(jīng)營與戰(zhàn)略要義。公司名稱數(shù)量占比面積總計(平米)占比銷售總計（萬元）占比店年均銷售(萬元)濟南漱玉平民大藥房有限公司1217.14%279026.57%2401059.92%2001哈爾濱寶豐醫(yī)藥連鎖有限公司130.82%6498428.49%6977171.05%5367廣東金康藥房連鎖有限公司68.45%297027.89%1098035.75%1830北京德威治大藥房有限公司725.00%219043.80%1450062.23%2071北京好得快藥房有限公司750.00%309064.38%1513068.46%2161國藥控股國大連鎖有限公司80.75%57794.66%3217014.85%4021重慶桐君閣大藥房連鎖有限公司80.11%84913.37%3678514.60%4598甘肅眾友醫(yī)藥連鎖有限公司114.87%940029.75%2233043.28%2030新疆康泰東方醫(yī)藥連鎖有限公司654.55%735089.63%1352091.97