2023年數(shù)字媒體技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)行業(yè)分析報告

2023年數(shù)字媒體技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)屬性 PAGEREFToc348870600\h5二、行業(yè)管理體制、法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc348870601\h51、行業(yè)管理體制、行業(yè)主管部門及自律性組織 PAGEREFToc348870602\h5（1）行業(yè)主管部門 PAGEREFToc348870603\h5（2）其他行業(yè)管理機(jī)構(gòu) PAGEREFToc348870604\h62、行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc348870605\h7（1）本行業(yè)相關(guān)法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc348870606\h8（2）軟件行業(yè)相關(guān)法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc348870607\h13三、行業(yè)概況 PAGEREFToc348870608\h141、行業(yè)簡要介紹 PAGEREFToc348870609\h142、行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc348870610\h15（1）行業(yè)發(fā)展簡要?dú)v程 PAGEREFToc348870611\h15（2）文化產(chǎn)業(yè)升級與數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展對本行業(yè)的促進(jìn)作用 PAGEREFToc348870612\h17（3）國家積極推進(jìn)三網(wǎng)融合，進(jìn)一步促進(jìn)本行業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc348870613\h193、市場前景廣闊 PAGEREFToc348870614\h20（1）市場總體規(guī)模及結(jié)構(gòu) PAGEREFToc348870615\h20（2）面向廣電系統(tǒng)的數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用需求狀況 PAGEREFToc348870616\h22（2）其他行業(yè)數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用市場需求狀況 PAGEREFToc348870617\h274、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) PAGEREFToc348870618\h29（1）多技術(shù)融合 PAGEREFToc348870619\h29（2）信息網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通推動行業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc348870620\h30（3）技術(shù)方案定制化 PAGEREFToc348870621\h305、競爭格局及市場化程度 PAGEREFToc348870622\h306、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘 PAGEREFToc348870623\h31（1）行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘 PAGEREFToc348870624\h31（2）技術(shù)壁壘 PAGEREFToc348870625\h32（3）多技術(shù)復(fù)合型人才壁壘 PAGEREFToc348870626\h33（4）資金壁壘 PAGEREFToc348870627\h337、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 PAGEREFToc348870628\h33四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc348870629\h341、有利因素 PAGEREFToc348870630\h34（1）國家相關(guān)政策促進(jìn)本行業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc348870631\h34（2）市場需求不斷擴(kuò)大 PAGEREFToc348870632\h34（3）信息網(wǎng)絡(luò)普及、升級與融合促進(jìn)本行業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc348870633\h35（4）文化產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展促使本行業(yè)的發(fā)展 PAGEREFToc348870634\h35（5）技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)本行業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc348870635\h362、不利因素 PAGEREFToc348870636\h36（1）復(fù)合型人才缺乏 PAGEREFToc348870637\h36（2）融資手段匱乏 PAGEREFToc348870638\h36五、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢 PAGEREFToc348870639\h371、行業(yè)技術(shù)水平 PAGEREFToc348870640\h372、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢 PAGEREFToc348870641\h37六、行業(yè)周期性、區(qū)域性或季節(jié)性 PAGEREFToc348870642\h381、行業(yè)周期性 PAGEREFToc348870643\h382、行業(yè)區(qū)域性 PAGEREFToc348870644\h383、行業(yè)季節(jié)性 PAGEREFToc348870645\h38七、上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性及影響 PAGEREFToc348870646\h381、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc348870647\h382、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)發(fā)展的影響 PAGEREFToc348870648\h39（1）上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響 PAGEREFToc348870649\h39（2）下游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)的影響 PAGEREFToc348870650\h40八、行業(yè)主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc348870651\h401、中科大洋 PAGEREFToc348870652\h402、索貝數(shù)碼 PAGEREFToc348870653\h413、捷成世紀(jì) PAGEREFToc348870654\h414、新奧特 PAGEREFToc348870655\h415、佳創(chuàng)視訊 PAGEREFToc348870656\h416、上海思華 PAGEREFToc348870657\h417、東軟集團(tuán) PAGEREFToc348870658\h428、星網(wǎng)視易 PAGEREFToc348870659\h429、星際網(wǎng)絡(luò) PAGEREFToc348870660\h4210、優(yōu)達(dá)智通 PAGEREFToc348870661\h4211、鴻合科技 PAGEREFToc348870662\h4312、三奧信息 PAGEREFToc348870663\h43數(shù)字媒體技術(shù)是通過現(xiàn)代計算機(jī)和通信手段，綜合處理文字、聲音、圖形、圖像等媒體信息，使抽象的媒體信息變成可感知、可管理和可交互的一種軟硬件技術(shù)；主要包括數(shù)字媒體信息的采集、制作、管理、傳播與互動等技術(shù)。《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023-2023年）》明確提出將“數(shù)字媒體內(nèi)容平臺”列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域：“重點(diǎn)開發(fā)面向文化娛樂消費(fèi)市場和廣播電視事業(yè)，以視、音頻信息服務(wù)為主體的數(shù)字媒體內(nèi)容處理關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)易于交互和交換、具有版權(quán)保護(hù)功能和便于管理的現(xiàn)代傳媒信息綜合內(nèi)容平臺”。一、行業(yè)屬性新興的數(shù)字媒體技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)行業(yè)，按中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》分類方法，屬于信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)下的計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)（G8701計算機(jī)軟件開發(fā)與咨詢、G8799其他計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)），屬于國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。二、行業(yè)管理體制、法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策1、行業(yè)管理體制、行業(yè)主管部門及自律性組織（1）行業(yè)主管部門行業(yè)行政主管部門是工業(yè)和信息化部，其主要職責(zé)包括：擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合；制定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施有關(guān)國家科技重大專項，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；統(tǒng)籌推進(jìn)國家信息化工作，組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，促進(jìn)電信、廣播電視和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合，指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享等。（2）其他行業(yè)管理機(jī)構(gòu)除受國家工業(yè)與信息化部的管理外，與本行業(yè)相關(guān)的管理機(jī)構(gòu)還包括國家廣播電影電視總局、中國軟件行業(yè)協(xié)會等。本行業(yè)下游客戶在開展數(shù)字媒體業(yè)務(wù)時，受廣電總局相關(guān)政策的指導(dǎo)與制約，因此國家廣播電影電視總局的政策導(dǎo)向和行政管理對本行業(yè)產(chǎn)生較大影響。國家廣電總局主要職責(zé)包括：起草廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的法律法規(guī)草案，擬訂相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和部門規(guī)章，推進(jìn)廣播電影電視領(lǐng)域的體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理，指導(dǎo)對從事廣播電影電視節(jié)目制作民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；指導(dǎo)廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工作，負(fù)責(zé)監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出；指導(dǎo)、管理廣播電影電視對外及對港澳臺的交流與合作，負(fù)責(zé)廣播電影電視節(jié)目的進(jìn)口和收錄管理。本行業(yè)涉及計算機(jī)軟件開發(fā)，行業(yè)內(nèi)部自律組織管理機(jī)構(gòu)主要是中國軟件行業(yè)協(xié)會，其主要職責(zé)包括：受工業(yè)和信息化部委托對各地軟件企業(yè)認(rèn)定機(jī)構(gòu)的認(rèn)定工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；開展行業(yè)情況調(diào)查，提出本行業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃的咨詢建議；貫徹落實(shí)與本行業(yè)相關(guān)的各項優(yōu)惠政策；負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品登記認(rèn)證和軟件企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證工作；訂立本行業(yè)行規(guī)行約，約束行業(yè)行為，提高行業(yè)自律性，提倡公平競爭，維護(hù)行業(yè)利益；協(xié)助政府部門組織制定、修改本行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及本行業(yè)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)，并推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施。2、行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策本行業(yè)作為國家鼓勵的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)重要組成部分，國家出臺了一系列扶持、促進(jìn)及優(yōu)惠政策。（1）本行業(yè)相關(guān)法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策（2）軟件行業(yè)相關(guān)法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策上述政策為數(shù)字媒體技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，為本行業(yè)的企業(yè)提供了良好的發(fā)展平臺。三、行業(yè)概況1、行業(yè)簡要介紹數(shù)字媒體技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)行業(yè)是隨著我國數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)和信息網(wǎng)絡(luò)高速發(fā)展而快速成長起來的，是我國文化信息傳播產(chǎn)業(yè)與文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要驅(qū)動力量，是國家信息化建設(shè)重要組成部分。數(shù)字媒體技術(shù)是通過現(xiàn)代計算機(jī)和通信手段，綜合處理文字、聲音、圖形、圖像等媒體信息，使抽象的媒體信息變成可感知、可管理和可交互的一種軟硬件技術(shù)；主要包括數(shù)字媒體信息的采集、制作、管理、傳播與互動等技術(shù)。數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用服務(wù)，是指運(yùn)用數(shù)字媒體技術(shù)，結(jié)合應(yīng)用行業(yè)的特點(diǎn)，以信息網(wǎng)絡(luò)（廣電網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)）為主要傳播載體，構(gòu)建數(shù)字媒體采集、制作、管理、傳播與互動平臺，滿足行業(yè)用戶對數(shù)字媒體交流互動需求；數(shù)字媒體技術(shù)充分挖掘數(shù)字媒體的最大價值，可廣泛應(yīng)用于廣電系統(tǒng)、電信運(yùn)營商、政府機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位、科研院校、廣告展示等領(lǐng)域；數(shù)字媒體技術(shù)隨著信息網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展，融入各行各業(yè)的應(yīng)用，并將文化、信息傳播到每個角落。信息因交流而有價值，視訊因生動而易接受。數(shù)字媒體系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的管理、復(fù)用、編輯、檢索、分析等功能，使數(shù)字媒體不光擁有及時性、生動性，還可結(jié)合行業(yè)需求，為各個行業(yè)提供具備復(fù)用價值的媒體資產(chǎn)。2、行業(yè)發(fā)展概況（1）行業(yè)發(fā)展簡要?dú)v程數(shù)字媒體由最先的文字、圖片傳輸?shù)揭曇纛l的傳輸，流量不斷加大，對信息網(wǎng)絡(luò)的帶寬要求不斷加大；信息網(wǎng)絡(luò)帶寬大小、普及程度直接影響數(shù)字媒體傳播速度和范圍。數(shù)字媒體技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)行業(yè)的發(fā)展與信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展息息相關(guān)，其大致發(fā)展歷程可分為三個階段：第一階段，數(shù)字媒體技術(shù)行業(yè)隨著互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)開始興起1995年1月，我國郵電部電信總局開始向社會提供Internet接入服務(wù)。這階段，由于受到網(wǎng)絡(luò)的帶寬和數(shù)字媒體技術(shù)發(fā)展的限制，人們主要將傳統(tǒng)的文字、圖形變成以二進(jìn)制存儲形式的數(shù)字媒體，通過互聯(lián)網(wǎng)加以單向傳播。這階段由于受到網(wǎng)絡(luò)帶寬及普及的限制，數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用相對有限。第二階段，隨著廣電行業(yè)的數(shù)字化改革，數(shù)字媒體技術(shù)行業(yè)得到快速發(fā)展廣電行業(yè)是媒體傳播的專業(yè)機(jī)構(gòu)，廣電網(wǎng)絡(luò)是我國帶寬較大、普及程度較廣的信息網(wǎng)絡(luò)，自2023年我國啟動有線電視網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化改革后，廣電網(wǎng)絡(luò)成為對帶寬要求較高的音視頻數(shù)字媒體主要傳播載體。該階段數(shù)字媒體的傳播主要表現(xiàn)為，由電視臺將數(shù)字化的音視頻節(jié)目（數(shù)字電視節(jié)目）通過廣電網(wǎng)絡(luò)播送到千家萬戶；其主要特點(diǎn)是單向傳播，用戶只能接收電視節(jié)目，不能點(diǎn)播或搜索電視節(jié)目，數(shù)字媒體受眾主體是以家庭為單位的廣大人民群眾。該階段的數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用主要是滿足廣電領(lǐng)域音視頻數(shù)字媒體采集、制作、內(nèi)容管理與播出控制的需求。第三階段，數(shù)字媒體技術(shù)多行業(yè)、跨網(wǎng)絡(luò)、交互式傳播應(yīng)用隨著信息網(wǎng)絡(luò)帶寬不斷增加、普及和融合，數(shù)字媒體傳播的需求不斷加大，除了廣電行業(yè)外的其他一些客戶如政府機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位、電信運(yùn)營商、科研院校、廣告展示行業(yè)需要建立數(shù)字媒體采集、制作、管理、傳播與互動平臺，通過互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)對行業(yè)內(nèi)的數(shù)字媒體進(jìn)行管理和傳播互動，以傳播新聞、知識、文化、產(chǎn)品廣告等信息，搭建交流平臺，提升品牌形象。同時，隨著信息網(wǎng)絡(luò)帶寬不斷增加、普及和融合，數(shù)字媒體遠(yuǎn)程發(fā)布系統(tǒng)、交互式數(shù)字多媒體系統(tǒng)、雙向電視的日益普及，數(shù)字媒體傳播形式已發(fā)生根本性變化，不再是“點(diǎn)對面”的廣播式傳播，而是“點(diǎn)對點(diǎn)”的交互式傳播，用戶可以根據(jù)自己的個性化需求定制節(jié)目，也可以利用數(shù)字媒體享受其他的個性化增值服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)從“被動接收”向“主動選擇”，從單一網(wǎng)絡(luò)、單一終端向多網(wǎng)絡(luò)、多終端的轉(zhuǎn)變。數(shù)字媒體的服務(wù)也不僅限于簡單信息、新聞與娛樂節(jié)目服務(wù)，而演變成建立在寬帶互動基礎(chǔ)上的互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)的綜合服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)字媒體技術(shù)跨網(wǎng)絡(luò)、交互式傳播應(yīng)用。目前，數(shù)字媒體技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)行業(yè)處于第二階段與第三階段的過渡時期。（2）文化產(chǎn)業(yè)升級與數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展對本行業(yè)的促進(jìn)作用文化產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，2023年度我國文化產(chǎn)業(yè)規(guī)模就達(dá)到8,400億元左右，占同期GDP的比重約為2.5%。21世紀(jì)的文化產(chǎn)業(yè)是建立在數(shù)字化信息技術(shù)基礎(chǔ)上的新型文化產(chǎn)業(yè)，我國在《國家“十一五”時期文化發(fā)展規(guī)劃綱要》、《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中就明確提出要發(fā)展新興文化業(yè)態(tài)，采用數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)等高新技術(shù)，改造傳統(tǒng)的文化生產(chǎn)和傳播模式，大力推動文化產(chǎn)業(yè)升級，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，全面推進(jìn)廣播影視制作、傳輸、發(fā)射、播映、存儲、交換以及影視和演藝后產(chǎn)品開發(fā)等領(lǐng)域的數(shù)字化。以數(shù)字媒體、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與文化產(chǎn)業(yè)相融合而產(chǎn)生的數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)，是文化產(chǎn)業(yè)升級的重要組成部分，是新型的文化業(yè)態(tài)；發(fā)展數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)對于弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化、調(diào)整改造我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等具有重要的戰(zhàn)略意義；數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展與文化產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)，“文化為體，科技為酶”是數(shù)字媒體的精髓，數(shù)字媒體承載著的內(nèi)容與核心就是文化。絢麗多彩的人民精神生活需求，以及原來就非常發(fā)達(dá)的影視、廣告、娛樂、出版、展示業(yè)等傳統(tǒng)文化產(chǎn)業(yè)，形成了數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力和基礎(chǔ)。目前我國數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展階段，據(jù)上海市多媒體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，從2023年到2023年，僅上海數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值就從200億元增加到600億元左右，年均增長27.1%（來源：上海市信息中心）；2023年我國的數(shù)字媒體內(nèi)容產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到約2,874億元。隨著數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用和消費(fèi)需求的擴(kuò)大，文化產(chǎn)業(yè)不斷升級，數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。據(jù)保守估計，至2023年包括數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的文化產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1.8萬億，年增長率達(dá)到15%左右。數(shù)字媒體內(nèi)容產(chǎn)業(yè)與數(shù)字媒體技術(shù)產(chǎn)業(yè)是相輔相成的，數(shù)字媒體內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，得益于數(shù)字媒體技術(shù)不斷突破產(chǎn)生的引領(lǐng)和支持；數(shù)字媒體內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展又將促使數(shù)字媒體管理、傳播與互動等應(yīng)用系統(tǒng)需求迅速擴(kuò)大，從而促使數(shù)字媒體技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)行業(yè)迅速成長。（3）國家積極推進(jìn)三網(wǎng)融合，進(jìn)一步促進(jìn)本行業(yè)發(fā)展隨著廣播電視網(wǎng)、電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)融合趨勢的日益加強(qiáng)，三網(wǎng)融合已經(jīng)成為不可阻擋的歷史潮流。我國在國家“十一五”規(guī)劃中明確指出“促進(jìn)電信、電視、計算機(jī)三網(wǎng)融合”；國務(wù)院總理溫家寶于2023年1月主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，明確提出了推進(jìn)三網(wǎng)融合的階段性目標(biāo)：2023年至2023年重點(diǎn)開展廣電和電信業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入試點(diǎn)，探索形成保障三網(wǎng)融合規(guī)范有序開展的政策體系和體制機(jī)制；2023年至2023年，總結(jié)推廣試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，全面實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合發(fā)展。2023年7月1日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)第一批12個三網(wǎng)融合試點(diǎn)地區(qū)（城市）名單的通知正式下發(fā)；2023年12月31日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的第二批42個三網(wǎng)融合試點(diǎn)地區(qū)（城市）名單的通知正式下發(fā)，這標(biāo)志著三網(wǎng)融合進(jìn)入規(guī)模試點(diǎn)階段。三網(wǎng)融合主要體現(xiàn)在技術(shù)和業(yè)務(wù)上的融合。在技術(shù)上，三大網(wǎng)絡(luò)通過技術(shù)改造，能夠提供語音、數(shù)據(jù)、圖像等數(shù)字多媒體綜合通信業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)上，主要包括兩個方面：用戶通過不同的信息網(wǎng)絡(luò)使用相同的業(yè)務(wù)及用戶通過不同的終端使用同樣的業(yè)務(wù)。在三網(wǎng)融合背景下，廣電網(wǎng)絡(luò)及電信網(wǎng)將擁有全業(yè)務(wù)服務(wù)的牌照，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商需要改造自身網(wǎng)絡(luò)，使網(wǎng)絡(luò)具有全業(yè)務(wù)服務(wù)能力；其中廣電網(wǎng)絡(luò)通過雙向改造，形成具備雙向互動業(yè)務(wù)能力的下一代廣播電視網(wǎng)絡(luò)（NGB），從而可以開展互動增值運(yùn)營業(yè)務(wù)，這將促使交互式數(shù)字多媒體系統(tǒng)平臺市場需求得以迅速擴(kuò)大；而電信通過網(wǎng)絡(luò)帶寬增加和升級改造，可以更方便開展相關(guān)視頻增值業(yè)務(wù)，電信網(wǎng)絡(luò)帶寬增加和網(wǎng)絡(luò)使用成本的降低將促使數(shù)字媒體技術(shù)在各行業(yè)得到更加廣泛的應(yīng)用。三網(wǎng)融合后，將形成適應(yīng)性廣、容易維護(hù)、費(fèi)用低的高速寬帶的數(shù)字多媒體基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺，使用統(tǒng)一的IP協(xié)議，用戶隨需選擇網(wǎng)絡(luò)和終端，只要拉一條線或無線接入即完成通信、電視、上網(wǎng)等，屆時信息服務(wù)將由單一業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向文字、話音、數(shù)據(jù)、圖像、視頻等數(shù)字多媒體綜合業(yè)務(wù)。三網(wǎng)融合打破了網(wǎng)絡(luò)的界限和終端的局限，促使網(wǎng)絡(luò)融合和終端融合，為數(shù)字媒體技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)行業(yè)提供廣闊的空間。據(jù)國務(wù)院三網(wǎng)融合領(lǐng)導(dǎo)小組專家組組長、中國工程院副院長鄔賀銓估算，三網(wǎng)融合將啟動的相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)6,880億元，其中廣電雙向網(wǎng)絡(luò)改造以及基于音視頻內(nèi)容的信息服務(wù)系統(tǒng)、機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)發(fā)展、電信寬帶升級建設(shè)的有效投資，估算達(dá)2,490億元（來源：中國信息化研究中心、中央政府門戶網(wǎng)站），由此可見三網(wǎng)融合將極大促進(jìn)本行業(yè)的發(fā)展。3、市場前景廣闊（1）市場總體規(guī)模及結(jié)構(gòu)近年來，在數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)化、信息網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展及下游行業(yè)市場強(qiáng)勁需求推動下，我國數(shù)字媒體技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)行業(yè)保持快速增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國數(shù)字媒體技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模約為99億元；市場需求空間巨大，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)到250億元（數(shù)據(jù)來源：《電信技術(shù)》2023.9），年復(fù)合增長率達(dá)到26%。其中，廣播影視作為主流媒體和我國文化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是社會主義物質(zhì)文明建設(shè)和精神文明建設(shè)的重要輿論工具；同時又由于廣電網(wǎng)絡(luò)具有帶寬大、普及程度廣的優(yōu)勢，是音視頻數(shù)字媒體主要傳播載體，因此廣電系統(tǒng)對數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用市場需求比較大，2023年約占到77%。其他行業(yè)如政府機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位、電信運(yùn)營商、科研院校、廣告展示等行業(yè)（領(lǐng)域）需求占比23%；隨著其他行業(yè)對數(shù)字媒體技術(shù)的廣泛應(yīng)用，廣電系統(tǒng)領(lǐng)域所占的市場需求份額有所下降，至2023年降至70%。（2）面向廣電系統(tǒng)的數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用需求狀況廣電系統(tǒng)對數(shù)字媒體制作、管理、播控系統(tǒng)及交互式多媒體系統(tǒng)平臺建設(shè)需求隨我國廣播影視數(shù)字化進(jìn)程加快及NGB戰(zhàn)略推進(jìn)而日益加大。①廣電數(shù)字化改革進(jìn)程日益加快，對數(shù)字媒體采集、制作、管理、傳播系統(tǒng)需求穩(wěn)步增長近年來，世界各國都在大力推進(jìn)廣播影視數(shù)字化，我國政府也高度重視廣播影視數(shù)字化工作，從2023年起，我國采取平移的模式，開始大力推進(jìn)有線數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在歷經(jīng)了試點(diǎn)平移后，我國有線數(shù)字電視行業(yè)進(jìn)入了“大規(guī)模平移”階段；2023年全國有線電視用戶超過1.5億戶，比2023年底增加了五千多萬戶，有線數(shù)字電視用戶數(shù)達(dá)到2,600萬戶左右；到2023年底有線電視用戶達(dá)1.87億，其中，數(shù)字電視用戶8,799萬（來源：廣電總局網(wǎng)站）。根據(jù)國家數(shù)字化進(jìn)程規(guī)劃，至2023年，我國將停止模擬電視的播出，全面實(shí)行廣播電視的數(shù)字化；廣電數(shù)字化改革進(jìn)程日益加快，數(shù)字媒體技術(shù)在節(jié)目采集、制作、播出、管理、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)得到更加廣泛的應(yīng)用，提高了節(jié)目制作、管理、傳播的質(zhì)量和效率。截至2023年底，全國共有廣播電臺227個，電視臺247個，廣播電視臺2,120個，教育電視臺44個（來源：慧聰廣電網(wǎng)）；2023年全國共開辦3,985套廣播電視節(jié)目、178套付費(fèi)廣播電視節(jié)目，開播16套高清電視節(jié)目；全國廣播電視播出機(jī)構(gòu)制作廣播節(jié)目672萬小時、電視節(jié)目265萬小時，廣播、電視年播出總量分別達(dá)1,227萬小時和1,578萬小時。如此數(shù)量眾多的廣播電臺、電視臺，及成千上百萬小時的節(jié)目制作量和播出量，促使廣播電臺、電視臺對數(shù)字媒體制作、管理、播控系統(tǒng)平臺建設(shè)需求日益加大。廣電行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響相對較小，作為廣播電視收入主要組成部分的廣告收入一直保持較高增長，2023年大約達(dá)到970億元。廣播電臺、電視臺每年在數(shù)字化方面的信息系統(tǒng)平臺建設(shè)投入也一直較為穩(wěn)定，每年對數(shù)字媒體采集、制作、管理、傳播系統(tǒng)平臺升級改造大約占廣告收入的2%左右，投資規(guī)模一直保持高速的增長，2023年投資規(guī)模大約達(dá)到19億元，隨著廣播影視數(shù)字化進(jìn)程加快，預(yù)計2023年投資額將達(dá)到36億元。②廣電NGB發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)速度加快，交互式數(shù)字多媒體系統(tǒng)需求迅速加大2023年12月4日，科技部與國家廣電總局簽署了《國家高性能寬帶信息網(wǎng)暨中國下一代廣播電視網(wǎng)自主創(chuàng)新合作協(xié)議書》；2023年7月31日，中國下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）啟動儀式暨科技部、國家廣電總局、上海市下一代廣播電視網(wǎng)建設(shè)示范合作協(xié)議簽字儀式在上海舉行，正式啟動“中國下一代廣播電視網(wǎng)”示范網(wǎng)建設(shè)。廣電NGB發(fā)展戰(zhàn)略借道三網(wǎng)融合提速，從2023年1月國務(wù)院通過三網(wǎng)融合決議以來，NGB的發(fā)展逐漸與三網(wǎng)融合的步伐一致起來。2023年《中國下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）自主創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》發(fā)布，報告顯示，廣電部門計劃在三網(wǎng)融合的形勢之下，通過NGB的建設(shè)，用十年時間建成覆蓋全國3億用戶和連接2億家庭的下一代廣播電視網(wǎng)，加速形成與電信網(wǎng)公平“競合”的態(tài)勢，突破三網(wǎng)融合中的“代差”瓶頸。NGB計劃分為三個階段進(jìn)行，第一階段2023-2023年，第二階段2023-2023年，第三階段2023-2023年，其中，前兩個階段與三網(wǎng)融合的試點(diǎn)方案規(guī)劃時間段是一致的；報告中也明確表示，“作為廣播電視行業(yè)實(shí)施三網(wǎng)融合戰(zhàn)略的切入點(diǎn)和落腳點(diǎn)，NGB需在整合各省（市）有線電視網(wǎng)絡(luò)資源的基礎(chǔ)上，組建全國性的網(wǎng)絡(luò)公司。以雙向、互動、跨越、互通、多業(yè)務(wù)、可信、可管、可控為特征的新一代廣播電視網(wǎng)，將創(chuàng)新廣電的業(yè)態(tài)，為國家打造現(xiàn)代傳播體系；以直播交互融合、網(wǎng)臺實(shí)時互動、跨屏幕轉(zhuǎn)移、跨網(wǎng)絡(luò)遞送為代表的新型數(shù)字廣播電視服務(wù)，將豐富廣電的業(yè)務(wù)模式，滿足人民群眾多樣化、個性化的精神文化需求；以文字、圖片、音頻、視頻等數(shù)據(jù)信息和家庭、城市感知信息的傳輸、交換為基礎(chǔ)的NGB多媒體系統(tǒng)，將開創(chuàng)廣播電視服務(wù)新的發(fā)展空間。NGB戰(zhàn)略快速推進(jìn)，將對交互式多媒體系統(tǒng)平臺建設(shè)進(jìn)行大規(guī)模的投資；根據(jù)中國工程院院士鄔江興的測算，按照NGB建設(shè)10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)2億用戶規(guī)模的目標(biāo)計算，網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)平臺和系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用每戶平均1,000元，總體投資約為2,000億元（來源：現(xiàn)代電視技術(shù)2023.4）。根據(jù)廣電總局提出的要求，到2023年底，大中城市城區(qū)平均雙向用戶覆蓋率要達(dá)到95%以上，其他城市平均雙向用戶覆蓋率達(dá)到50%以上；2023年底，全國城市有線網(wǎng)絡(luò)平均雙向用戶覆蓋率要力爭達(dá)到80%以上。據(jù)統(tǒng)計，至2023年底雙向覆蓋用戶達(dá)到4,700萬戶左右，預(yù)計到2023年達(dá)到1.43億戶。截止2023年在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)雙向網(wǎng)絡(luò)改造的用戶中，具備開展互動業(yè)務(wù)能力的戶數(shù)為500萬戶，預(yù)計2023年增長到7,200萬戶。若保守計算，按網(wǎng)絡(luò)建設(shè)每戶平均投入300元，系統(tǒng)每戶平均投入200元，則2023年廣電網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域交互式數(shù)字多媒體系統(tǒng)平臺建設(shè)大約需要投入74億，預(yù)計2023年達(dá)到141億。廣電系統(tǒng)持續(xù)變革為數(shù)字媒體技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)行業(yè)發(fā)展帶來穩(wěn)定的市場空間。廣電系統(tǒng)數(shù)字化改革事業(yè)日益深入，對數(shù)字媒體制作、管理、播控系統(tǒng)需求加大。廣電NGB戰(zhàn)略推進(jìn)速度加快，廣電除了提供基本數(shù)字電視業(yè)務(wù)外，還要開展視頻點(diǎn)播、遠(yuǎn)程教育、電視購物等互動增值業(yè)務(wù)，以提升服務(wù)價值并彌補(bǔ)原來單一運(yùn)營電視節(jié)目的不足，迫切需要建設(shè)交互式多媒體系統(tǒng)平臺來支撐各種增值業(yè)務(wù)的開展。廣電系統(tǒng)的數(shù)字化改革深化及NGB戰(zhàn)略的推進(jìn)將為數(shù)字媒體技術(shù)行業(yè)發(fā)展帶來穩(wěn)定的市場空間，2023年廣電系統(tǒng)領(lǐng)域的數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用市場規(guī)模為70億，預(yù)計2023年將達(dá)到177億元。（2）其他行業(yè)數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用市場需求狀況數(shù)字媒體作為最經(jīng)濟(jì)的交流方式，被廣泛應(yīng)用于電信、郵政、電力、消防、交通、金融系統(tǒng)、科研院校、旅游、廣告展示等與民生息息相關(guān)的政府職能部門及企事業(yè)單位。這些行業(yè)對數(shù)字媒體的需求巨大，主要應(yīng)用于交流信息文化，推廣品牌形象，提供公共信息，反映民生需求，應(yīng)對突發(fā)事件等。數(shù)字媒體技術(shù)可以幫助建立可視化的信息平臺，提供即時聲像信息，利于快速響應(yīng)，為人們提供更廣泛、更便捷、更具針對性的信息及服務(wù)。數(shù)字媒體技術(shù)打破了現(xiàn)實(shí)生活的實(shí)物界限，縮短了信息傳輸?shù)木嚯x，使數(shù)字媒體信息得以有效利用。隨著各大電信運(yùn)營商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，運(yùn)營商營業(yè)廳的職能也正在發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變；營業(yè)廳不再是一個單純的銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)，而是集營銷、服務(wù)與信息發(fā)布為一體的多職能的組織。為了實(shí)現(xiàn)這一職能的轉(zhuǎn)變，各大運(yùn)營商都在尋求有助于發(fā)展綜合信息業(yè)務(wù)、避免價格戰(zhàn)、增強(qiáng)差異化競爭優(yōu)勢的手段；通過應(yīng)用數(shù)字媒體技術(shù)解決方案，搭建數(shù)字媒體管理、發(fā)布、互動平臺，改變營業(yè)廳中雜亂、分散的產(chǎn)品宣傳展架、傳單狀況，統(tǒng)一營業(yè)廳的品牌宣傳形象，提高營業(yè)窗口的信息傳播能力，促進(jìn)新產(chǎn)品的有效推廣，增強(qiáng)用戶對業(yè)務(wù)產(chǎn)品了解的廣度與深度，提高用戶忠實(shí)度、減少用戶流失率，直接刺激用戶辦理新業(yè)務(wù)。據(jù)公開資料顯示，目前中國電信行業(yè)三大運(yùn)營商中國移動、中國聯(lián)通和中國電信網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)超過8萬個。另外各大運(yùn)營商目前也在紛紛推動“無線城市”，基于已有無線網(wǎng)絡(luò)資源和無線寬帶接入技術(shù)在公眾場所構(gòu)建多媒體信息發(fā)布平臺，為城市中的居民與企事業(yè)單位，提供暢通無阻的信息化服務(wù)。金融業(yè)正面臨著一個信息時代的到來，金融信息日益增多，日益繁雜，黃金、證券、利率、外匯、財經(jīng)新聞等令人眼花繚亂。在一定意義上，金融信息的豐富程度和傳播速度決定了銀行收益的大小。比如銀行業(yè)，根據(jù)銀監(jiān)會公布的2023年報，國內(nèi)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)大約有19.6萬個。通過應(yīng)用數(shù)字媒體技術(shù)，構(gòu)建銀行相關(guān)數(shù)字媒體信息管理發(fā)布平臺，把基金、外匯牌價、保險產(chǎn)品、股票承銷業(yè)務(wù)、利率、金融政策等信息在數(shù)字媒體終端上播放出來，讓客戶更多地了解銀行的最新業(yè)務(wù)和流程，既有助于主營業(yè)務(wù)的推廣，又能提高營業(yè)廳的形象、改善服務(wù)的品質(zhì)。諸如電信運(yùn)營商、銀行業(yè)、郵政等數(shù)量眾多的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用的市場拓展帶來廣闊的空間；隨著信息網(wǎng)絡(luò)快速的發(fā)展和三網(wǎng)融合的推進(jìn)，未來各公共服務(wù)領(lǐng)域?qū)?shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用的市場需求將保持穩(wěn)定的增長；除了新增裝量的需求外，還有由于設(shè)備折舊及系統(tǒng)升級等市場更新需求。據(jù)統(tǒng)計，2023年數(shù)字媒體技術(shù)在科研院校、電信、郵政、電力、消防、交通、金融系統(tǒng)、旅游、廣告展示等與民生息息相關(guān)的政府職能部門及企事業(yè)單位應(yīng)用的市場規(guī)模為29億元，預(yù)計2023年至2023年市場規(guī)模增長率超過22%，至2023年達(dá)到73億元（數(shù)據(jù)來源：《電信技術(shù)》2023.9）。4、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)（1）多技術(shù)融合數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用涉及從數(shù)字媒體采集到傳輸活動，從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)到數(shù)字媒體管理發(fā)布及互動平臺的搭建，需要融合編解碼技術(shù)、音視頻處理及管理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、流媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、海量存儲技術(shù)、信息安全等技術(shù)，行業(yè)具有顯著的多技術(shù)融合特點(diǎn)。（2）信息網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通推動行業(yè)發(fā)展信息網(wǎng)絡(luò)是數(shù)字媒體傳播的承載渠道，網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通帶來的不光是帶寬的增加，更重要的是網(wǎng)絡(luò)融合在一定程度上擴(kuò)大了數(shù)字媒體技術(shù)的運(yùn)用范圍，進(jìn)而使數(shù)字媒體廣泛傳播，傳播范圍的擴(kuò)大為社會經(jīng)濟(jì)帶來更廣闊、深遠(yuǎn)的影響。同時，信息網(wǎng)絡(luò)帶寬作為數(shù)字媒體發(fā)展的主要瓶頸之一，網(wǎng)絡(luò)融合的意義不僅僅是投資的增加、政策的扶持，更重要的是瓶頸的突破；網(wǎng)絡(luò)融合將帶來行業(yè)的大發(fā)展。（3）技術(shù)方案定制化數(shù)字媒體技術(shù)下游應(yīng)用行業(yè)狀況復(fù)雜，區(qū)域的差異、行業(yè)的差異、企業(yè)大小的差異、甚至國有企業(yè)和民營企業(yè)的差異，都會導(dǎo)致對差異性解決方案的需求；加上中國新媒體經(jīng)濟(jì)時代正處于快速發(fā)展階段，行業(yè)間的技術(shù)運(yùn)用與經(jīng)營運(yùn)作無法達(dá)到及時無縫溝通，這決定了中國數(shù)字媒體技術(shù)行業(yè)應(yīng)用需要大量的個性化解決方案，需要更快更好的本地化服務(wù)。技術(shù)方案的制定需要?dú)v經(jīng)需求分析、技術(shù)評估、方案評估、技術(shù)選擇、方案確定、綜合測算等多個環(huán)節(jié)最終形成定制化的解決方案，針對性的技術(shù)方案才能帶給客戶最大的經(jīng)濟(jì)效益，優(yōu)良的客戶體驗(yàn)。5、競爭格局及市場化程度在數(shù)字媒體技術(shù)行業(yè)快速發(fā)展過程中，國外廠商的產(chǎn)品已不能滿足國內(nèi)用戶的差異化業(yè)務(wù)流程需求和本地化運(yùn)維服務(wù)需求，目前在國內(nèi)發(fā)展較快的廠家多集中于具備較高綜合服務(wù)水平和較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的本土企業(yè)、合資企業(yè)。同時，由于數(shù)字媒體技術(shù)行業(yè)是新興行業(yè)，成長速度快，市場潛力大，目前還沒形成特別有市場優(yōu)勢的企業(yè)?，F(xiàn)在市場上供應(yīng)商可以分為兩類，一類是通用型產(chǎn)品提供商，另一類是數(shù)字媒體技術(shù)解決方案提供商。其中通用型產(chǎn)品提供商主要包括星網(wǎng)視易、鴻合科技、星際網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)達(dá)智通等，這類供應(yīng)商提供的產(chǎn)品是數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)品，主要應(yīng)用于營業(yè)廳、樓宇、商場、超市、醫(yī)院、公交、地鐵、高鐵、航空等空間場所，適合數(shù)字化營銷和廣告展示，其控制及發(fā)布系統(tǒng)方案較為簡單，大部分為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品；該領(lǐng)域產(chǎn)品企業(yè)眾多，總體市場集中度比較低，市場競爭比較充分。數(shù)字媒體技術(shù)解決方案提供商主要包括有中科大洋、索貝數(shù)碼、新奧特、三奧股份、捷成世紀(jì)、佳創(chuàng)視訊、上海思華、東軟集團(tuán)等廠商，以自有技術(shù)和產(chǎn)品為核心，能夠針對用戶需求定制開發(fā)并提供綜合性的系統(tǒng)解決方案和服務(wù)；可以提供廣播級視音頻數(shù)字媒體技術(shù)解決方案；所提供的產(chǎn)品大部分為非標(biāo)準(zhǔn)的、需要定制化的產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，技術(shù)含量和附加值較高，市場競爭相對溫和（數(shù)據(jù)來源：中國新媒體網(wǎng)）。6、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘（1）行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用涉及從數(shù)字媒體采集制作到傳輸活動，從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)到數(shù)字媒體管理發(fā)布及互動平臺的搭建，融合了多種技術(shù)，并且不同行業(yè)應(yīng)用特點(diǎn)也不一樣，因此通常只有具備了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)后，才能對每個環(huán)節(jié)的技術(shù)及不同行業(yè)應(yīng)用特點(diǎn)有深入的了解與掌握，才能為客戶提供專業(yè)的綜合解決方案。同時由于數(shù)字媒體跨地域、跨行業(yè)傳播，信息量大，傳播速度快，促使我國廣電系統(tǒng)及宣傳部門不僅對廣電領(lǐng)域數(shù)字媒體的傳播進(jìn)行監(jiān)管，而且對其他行業(yè)及領(lǐng)域的數(shù)字媒體傳播也進(jìn)行了統(tǒng)一監(jiān)管。因此只有具備廣播級數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，熟悉廣電系統(tǒng)及相關(guān)宣傳部門的監(jiān)管規(guī)則和要求，才能更好地針對客戶所在的行業(yè)特點(diǎn)，提出合理的解決方案。因此，對于新進(jìn)入者，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)是發(fā)展的最大障礙，需要經(jīng)過長期的積累磨合才能逐步熟悉、掌握與運(yùn)用。（2）技術(shù)壁壘本行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)發(fā)展日新月異，行業(yè)技術(shù)門檻越來越高。本行業(yè)技術(shù)涉及計算機(jī)、軟件、通信、圖形圖像處理、音頻處理等多個專業(yè)，需要掌握編解碼技術(shù)、音視頻處理及管理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、流媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、海量存儲技術(shù)、信息安全等技術(shù)。數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用服務(wù)提供商需要具備較強(qiáng)的研發(fā)能力與技術(shù)積累。此外，隨著數(shù)字媒體技術(shù)的不斷發(fā)展和人們對數(shù)字媒體質(zhì)量要求的不斷提高，提供商需要不斷更新、優(yōu)化技術(shù)，才能滿足市場的需求。對新進(jìn)入者來說，短時間內(nèi)深入掌握本行業(yè)主要技術(shù)難度較大。（3）多技術(shù)復(fù)合型人才壁壘本行業(yè)不僅需要配備既掌握客戶所處行業(yè)知識背景，又掌握本行業(yè)核心技術(shù)的專家型研發(fā)團(tuán)隊，還需要配備具備豐富管理經(jīng)驗(yàn)、掌握先進(jìn)管理思想的專業(yè)化管理團(tuán)隊，以及具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力的營銷團(tuán)隊。人才是本行業(yè)的核心資源之一，是行業(yè)核心競爭力的主要體現(xiàn)，企業(yè)研發(fā)、管理和營銷團(tuán)隊的形成是一個逐步發(fā)展、長期積累的過程。對于一個新進(jìn)入者來說，很難在短時間內(nèi)招聘及培養(yǎng)具有核心競爭力的科研、服務(wù)團(tuán)隊，從而無法滿足技術(shù)研發(fā)及服務(wù)的需求。故多技術(shù)復(fù)合型人才是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘之一。（4）資金壁壘本行業(yè)屬于資金密集型，前期研發(fā)需要大量資金投入；項目執(zhí)行過程中也需要一定的項目啟動資金，部分大型項目周期較長，需墊付資金達(dá)千萬元。同時，行業(yè)通常實(shí)行招投標(biāo)模式，在投標(biāo)過程客戶對供應(yīng)商資本金要求較高，而且需要交納一定的投標(biāo)保證金。因此，整個行業(yè)存在一定的資金準(zhǔn)入門檻。7、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因數(shù)字媒體技術(shù)解決方案因可滿足定制化、多技術(shù)綜合應(yīng)用需求，市場需求旺盛；因技術(shù)門檻較高，競爭相對溫和；從而保持較高利潤水平。通用型的數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)品，因技術(shù)門檻不高，后期維護(hù)簡單，競爭較為激烈，利潤水平較數(shù)字媒體技術(shù)解決方案低。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家相關(guān)政策促進(jìn)本行業(yè)發(fā)展國家頒布了一系列政策、法規(guī)促進(jìn)數(shù)字媒體技術(shù)行業(yè)發(fā)展，相關(guān)政策法規(guī)包括《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023-2023年）》中“數(shù)字媒體的內(nèi)容平臺”規(guī)劃、《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2023年中長期規(guī)劃綱要》中的“重點(diǎn)發(fā)展數(shù)字媒體與內(nèi)容管理軟件技術(shù)、數(shù)字音視頻技術(shù)等”規(guī)劃、《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中發(fā)展新興文化業(yè)態(tài)規(guī)劃、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)第一批三網(wǎng)融合試點(diǎn)地區(qū)（城市）名單的通知》等。（2）市場需求不斷擴(kuò)大數(shù)字媒體作為最經(jīng)濟(jì)的交流方式，還被廣泛應(yīng)用于廣電、科研院校、電信、郵政、電力、消防、交通、金融系統(tǒng)、旅游、廣告展示等與民生息息相關(guān)的政府職能部門及企業(yè)事單位；這些行業(yè)對數(shù)字媒體的需求巨大，主要應(yīng)用于交流信息文化，推廣品牌形象，提供公共信息，反映民生需求，應(yīng)對突發(fā)事件；數(shù)字媒體技術(shù)可以幫助建立可視化的信息平臺，提供即時聲像信息，利于快速響應(yīng)，為人們提供更廣泛的、更便捷、更具針對性的信息及服務(wù)，市場發(fā)展空間巨大。（3）信息網(wǎng)絡(luò)普及、升級與融合促進(jìn)本行業(yè)發(fā)展隨著通信網(wǎng)絡(luò)日益普及升級（帶寬增加），數(shù)字媒體技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)展。2023年7月1日，《國務(wù)院辦公廳印發(fā)第一批三網(wǎng)融合試點(diǎn)地區(qū)(城市)名單的通知》正式下發(fā)，2023年12月31日，國務(wù)院正式公布第二批42個三網(wǎng)融合試點(diǎn)地區(qū)名單，三網(wǎng)融合已經(jīng)成為不可阻擋的歷史潮流。三網(wǎng)融合打破了網(wǎng)絡(luò)的界限和終端的局限，促使網(wǎng)絡(luò)融合和終端融合，將為數(shù)字媒體技術(shù)的行業(yè)應(yīng)用提供更為廣闊的空間。（4）文化產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展促使本行業(yè)的發(fā)展21世紀(jì)的文化產(chǎn)業(yè)是建立在數(shù)字化信息技術(shù)基礎(chǔ)上的新型文化產(chǎn)業(yè)，文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與本行業(yè)的發(fā)展是相輔相成的，我國在《國家“十一五”時期文化發(fā)展規(guī)劃綱要》、《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中明確提出要發(fā)展新興文化業(yè)態(tài)，采用數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)等高新技術(shù)，大力推動文化產(chǎn)業(yè)升級。2023年我國的數(shù)字媒體內(nèi)容產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到約2,874億元，據(jù)保守估計，隨著文化產(chǎn)業(yè)不斷升級，數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，至2023年我國包含數(shù)字媒體產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的文化產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1.8萬億，年增長率達(dá)到15%左右（來源：2023年中國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告）。文化產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展將促進(jìn)數(shù)字媒體技術(shù)快速發(fā)展，同時數(shù)字媒體技術(shù)行業(yè)的發(fā)展也會進(jìn)一步促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)的繁榮。（5）技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)本行業(yè)發(fā)展視音頻編解碼技術(shù)、視音頻處理及管理技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)控制與傳輸技術(shù)、流媒體技術(shù)等AV及IT技術(shù)的不斷發(fā)展對本行業(yè)產(chǎn)生了很大的促進(jìn)和支持作用；IT技術(shù)及AV技術(shù)的快速進(jìn)步形成了新的發(fā)展浪潮，技術(shù)不斷更新?lián)Q代，催生了更多的新應(yīng)用和新的解決方案；這要求企業(yè)必須準(zhǔn)確把握相關(guān)AV、IT技術(shù)及本行業(yè)的發(fā)展趨勢，持續(xù)創(chuàng)新以滿足客戶應(yīng)用需求的持續(xù)變化。因此，科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步不但會增強(qiáng)數(shù)字媒體技術(shù)廠商更好的滿足用戶需求的能力，也會持續(xù)創(chuàng)造行業(yè)用戶更高更新的應(yīng)用需求，從而推動著本行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素（1）復(fù)合型人才缺乏數(shù)字媒體技術(shù)涉及計算機(jī)、軟件、通信、圖形圖像處理、音頻處理等多個專業(yè)和領(lǐng)域，行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，技術(shù)人員既需要掌握本行業(yè)專業(yè)技術(shù)和知識，又需要掌握下游客戶所處行業(yè)知識背景。復(fù)合型人才的匱乏從某種程度上制約著本行業(yè)的發(fā)展。（2）融資手段匱乏企業(yè)經(jīng)營過程中涉及產(chǎn)品開發(fā)、渠道建設(shè)、項目招投標(biāo)、項目實(shí)施等環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入，從而使一些快速成長的企業(yè)面臨較大的資金壓力，只能靠自身積累的資金和有限的銀行貸款來滾動發(fā)展。融資手段匱乏在一定程度上制約本行業(yè)的發(fā)展壯大。五、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢1、行業(yè)技術(shù)水平目前本行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，行業(yè)技術(shù)水平總體較高，在應(yīng)用層面上與國外保持同步。在項目實(shí)施與服務(wù)水平方面，國內(nèi)廠商能夠更好的理解客戶的需求，深入結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)流程提出切實(shí)可行的解決方案，隨著其技術(shù)的成熟，他們在定制開發(fā)、方案實(shí)施及后續(xù)的技術(shù)服務(wù)具有明顯的優(yōu)勢。2、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢本行業(yè)的技術(shù)不斷發(fā)展，尤其是先進(jìn)的數(shù)字化媒體平臺與技術(shù)的開發(fā)，通過可用的沉浸式與交互式媒體技術(shù)為用戶提供更成熟的媒體與更豐富的經(jīng)驗(yàn)；允許用戶根據(jù)自身的使用和情景需求檢索相關(guān)的媒體信息（來源：中國科學(xué)院國家科學(xué)圖書館科學(xué)研究動態(tài)監(jiān)測快報第16期）。就發(fā)展趨勢來看，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到媒體融合階段；基于動態(tài)視頻合成與交互的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)研究（沉浸式媒體技術(shù)）已經(jīng)成為計算機(jī)視覺和計算機(jī)圖形學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域迫切需要進(jìn)行的研究課題，也是數(shù)字媒體技術(shù)未來發(fā)展的趨勢所在（來源：電腦知識與技術(shù)2023）。六、行業(yè)周期性、區(qū)域性或季節(jié)性1、行業(yè)周期性數(shù)字媒體傳播的主要是文化，其作為人民精神生活的重要組成部分，受經(jīng)濟(jì)周期影響不明顯，因此數(shù)字媒體技術(shù)行業(yè)周期性也不明顯。2、行業(yè)區(qū)域性數(shù)字媒體跨地域、跨行業(yè)傳播，數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用不受地域限制，我國數(shù)字媒體技術(shù)行業(yè)并不存在明顯的區(qū)域性特征。3、行業(yè)季節(jié)性行業(yè)的季節(jié)性特征與下游行業(yè)客戶需求的季節(jié)性特點(diǎn)與公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式相關(guān)。行業(yè)下游客戶廣電系統(tǒng)、電信運(yùn)營商、政府機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位、科研院校等行業(yè)大客戶一般都有嚴(yán)格預(yù)算管理制度，通常在年初制定當(dāng)年的統(tǒng)一采購計劃，并在上半年進(jìn)行選型和招標(biāo)，而系統(tǒng)調(diào)試、驗(yàn)收則更多集中在下半年，因此收入的實(shí)現(xiàn)具有一定的季節(jié)性，一般下半年銷售額大于上半年。七、上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性及影響1、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性本行業(yè)的上游主要為IT設(shè)備（磁盤陣列、服務(wù)器、工作站等）制造商、音視頻設(shè)備（音頻視頻處理卡、音視頻制作設(shè)備等）制造商及通用軟件工具（各種操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、開發(fā)軟件）提供商，其對本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本的變化。本行業(yè)的下游主要為廣電系統(tǒng)、電信運(yùn)營商、政府機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位、科研院校、廣告展示及其他各行業(yè)和領(lǐng)域，與本行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，其需求變化和發(fā)展?fàn)顩r直接決定了本行業(yè)的發(fā)展前景。2、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對本行業(yè)發(fā)展的影響（1）上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)的影響IT設(shè)備制造業(yè)、音視頻設(shè)備制造業(yè)發(fā)展時間較長，技術(shù)體系較為成熟，市場競爭充分，行業(yè)格局較為穩(wěn)定；這些產(chǎn)品在技術(shù)及價格方面均有較多替代選擇，價格穩(wěn)中趨降，性價比呈現(xiàn)逐年提高的趨勢。本行業(yè)所采用的通用型軟件工具，主要由幾家國際大型的軟件開發(fā)商Microsoft、Oracle、IBM等提供，這些產(chǎn)品雖然廠商相對集中，但供應(yīng)充足，采購方便，價格呈下降趨勢。公司與上游行業(yè)廠商建立了長期良好的合作關(guān)系，不存在供貨渠道單一、產(chǎn)品寡頭壟斷的情況。（2）下游行業(yè)的發(fā)展對本行業(yè)的影響數(shù)字媒體作為最經(jīng)濟(jì)的交流方式，被廣泛應(yīng)用于廣電、科研院校、電信、郵政、電力、消防、交通、金融系統(tǒng)、旅游、廣告展示等行業(yè)，這些行業(yè)大部分是與民生息息相關(guān)的行業(yè)，是國家重點(diǎn)發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域。近年來這些領(lǐng)域在IT系統(tǒng)建設(shè)方面保持較高的增長率，對數(shù)字媒體技術(shù)行業(yè)起著較大推動作用。隨著文化產(chǎn)業(yè)的繁榮和信息網(wǎng)絡(luò)快速的發(fā)展，廣電系統(tǒng)、電信運(yùn)營商、政府機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位、科研院校、廣告展示等行業(yè)與領(lǐng)域?qū)τ跀?shù)字媒體應(yīng)用需求將不斷提升和擴(kuò)大，在數(shù)字媒體領(lǐng)域信息化投入將保持持續(xù)的快速增長，從而促進(jìn)本行業(yè)穩(wěn)定的成長。八、行業(yè)主要企業(yè)簡況1、中科大洋中科大洋成立于1989年，2023年成為大恒新紀(jì)元科技股份的核心控股子公司之一；公司主要從事廣電專業(yè)設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)和集成，為客戶提供專業(yè)的解決方案和運(yùn)維服務(wù)；公司總部位于北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園。2、索貝數(shù)碼索貝數(shù)碼成立于2023年，主要從事專業(yè)電視節(jié)目制作多媒體設(shè)備和系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)；2023年4月，與索尼公司合作，成為中外合資股份；公司總部位于四川成都。3、捷成世紀(jì)捷成世紀(jì)成立于2023年，主要致力于音視頻領(lǐng)域的信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用；公司總部位于北京市海淀區(qū)中關(guān)村。4、新奧特新奧特于1990年成立，由北京新奧特集團(tuán)控股，致力于在數(shù)字媒體領(lǐng)域提供內(nèi)容生產(chǎn)及運(yùn)營的技術(shù)與服務(wù)；公司總部位于北京市海淀區(qū)。5、佳創(chuàng)視訊佳創(chuàng)視訊成立于2023年，專注于數(shù)字電視系統(tǒng)研發(fā)與集成服務(wù)，包括提供交互式點(diǎn)播系統(tǒng)（VOD）、數(shù)據(jù)廣播、互動電視等軟件產(chǎn)品及服務(wù)；公司總部位于深圳。6、上海思華上海思華于2023年在上海成立，致力于內(nèi)容集成和管理系統(tǒng)、內(nèi)容分發(fā)承載系統(tǒng)、內(nèi)容展現(xiàn)及服務(wù)集成系統(tǒng)、內(nèi)容業(yè)務(wù)運(yùn)營支撐系統(tǒng)和應(yīng)用客戶端的產(chǎn)品及方案的規(guī)劃、開發(fā)、銷售和實(shí)施，提供互動媒體業(yè)務(wù)運(yùn)營管理和服務(wù)整體解決方案；公司總部位于上海。7、東軟集團(tuán)（數(shù)字媒體與教育事業(yè)部）東軟集團(tuán)于1991年創(chuàng)立，主營業(yè)務(wù)包括行業(yè)解決方案、產(chǎn)品工程解決方案及相關(guān)軟件產(chǎn)品、平臺及服務(wù)等；旗下數(shù)字媒體與教育事業(yè)部提供數(shù)字媒體技術(shù)服務(wù)；公司總部位于遼寧省沈陽市。8、星網(wǎng)視易星網(wǎng)視易于2023年5月成立，系福建星網(wǎng)銳捷通訊股份之子公司；星網(wǎng)視易致力于視頻信息應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，擁有數(shù)字媒體事業(yè)部、數(shù)字娛樂事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)影音事業(yè)部；公司總部位于福建省福州市。9、星際網(wǎng)絡(luò)星際（杭州）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)是數(shù)字標(biāo)牌（多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)）的廠商，成立于2023年，主要產(chǎn)品是56IQ液晶互動系統(tǒng)，為客戶提供互動營銷服務(wù)系統(tǒng)；公司總部位于浙江省杭州市。10、優(yōu)達(dá)智通優(yōu)達(dá)智通是一家從事網(wǎng)絡(luò)數(shù)字媒體信息發(fā)布系統(tǒng)廠商，以“智通數(shù)字媒體控制系統(tǒng)（DigiControl）”為基礎(chǔ)，為行業(yè)客戶提供數(shù)字媒體信息發(fā)布解決方案；公司總部位于北京海淀區(qū)中關(guān)村。11、鴻合科技鴻合科技于1990年成立，專注于多媒體視訊（AV）行業(yè)的產(chǎn)品推廣普及、系統(tǒng)集成與技術(shù)研發(fā)，旗下囊括窗景（TM）數(shù)字媒體發(fā)布系統(tǒng)、交互式電子白板等產(chǎn)品；公司總部位于北京市海淀區(qū)。12、三奧信息福建省三奧信息科技股份，主要為廣電系統(tǒng)、電信運(yùn)營商、政府機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位、科研院校等行業(yè)客戶提供數(shù)字媒體技術(shù)綜合解決方案，主要產(chǎn)品為數(shù)字媒體技術(shù)綜合解決方案，提供從方案設(shè)計到數(shù)字媒體采集、制作、管理、傳播與互動運(yùn)營管理等各種系統(tǒng)定制組合，以及向上游供應(yīng)商采購基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品，再到網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、系統(tǒng)平臺搭建、調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)及售后服務(wù)等一攬子解決方案及服務(wù)。

2023年環(huán)保行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、總體凈利增速達(dá)30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出 PAGEREFToc356759998\h31、2022年總體凈利潤增長達(dá)30%，2023年一季度相對平穩(wěn) PAGEREFToc356759999\h32、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后 PAGEREFToc356760000\h4二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動 PAGEREFToc356760001\h101、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn) PAGEREFToc356760002\h102、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動 PAGEREFToc356760003\h123、主要環(huán)保公司年報及一季報情況匯總 PAGEREFToc356760004\h15三、盈利能力變化情況 PAGEREFToc356760005\h191、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動較大 PAGEREFToc356760006\h192、2023年費(fèi)用控制較好，2023年一季度費(fèi)用率提升較多 PAGEREFToc356760007\h203、碧水源資產(chǎn)收益率繼續(xù)提升，期待后續(xù)資金使用帶來效益 PAGEREFToc356760008\h22四、關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收、預(yù)收、存貨等各項變化 PAGEREFToc356760009\h23五、投資建議——關(guān)注政策及訂單催化劑 PAGEREFToc356760010\h25一、總體凈利增速達(dá)30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出1、2022年總體凈利潤增長達(dá)30%，2023年一季度相對平穩(wěn)2022年，環(huán)保公司整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入219億元，同比增長26%，營業(yè)成本157億元，同比增長27%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤合計30億元，同比增長30%。2023年一季度單季，環(huán)保公司整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36億元，同比下降0.54%，環(huán)比減少57%；主營業(yè)務(wù)成本25億元，同比下降4.3%，環(huán)比減少59%；歸屬凈利潤合計4億元，同比增長10%，環(huán)比減少71%。環(huán)保公司2023年總體凈利潤增長速度達(dá)到30%，總體增長情況好于其他行業(yè)，也符合市場預(yù)期。而2023年一季度，環(huán)保公司總體增速表現(xiàn)相對比較平穩(wěn)，總營業(yè)收入和去年基本持平，成本和費(fèi)用的下降促進(jìn)了凈利潤的增長。從歷史來看，一季度歷來是環(huán)保工程公司收入確認(rèn)的低點(diǎn)，因此，平穩(wěn)的表現(xiàn)也屬于預(yù)期之中。對于板塊后續(xù)的增長，我們認(rèn)為，2023年各項政策將逐步落實(shí)，治污力度加大，對與環(huán)保企業(yè)2023年的盈利增長仍是可以充滿信心的。2、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后根據(jù)各公司主營業(yè)務(wù)的類型，我們將目前主要的環(huán)保上市公司分為環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能、大氣污染治理、水污染治理、及固廢污染治理五大板塊，對各個板塊盈利增長情況進(jìn)行。為了更好地說明各板塊增長情況，我們在板塊分析中對以下幾處進(jìn)行了調(diào)整：（1）由于九龍電力2023年電力資產(chǎn)仍在收入和利潤統(tǒng)計中，因此大氣污染治理板塊中我們此次仍暫時將其剔除，2023年二季度開始將其并入分析；（2）盛運(yùn)股份目前收購中科通用的重組進(jìn)程尚在推進(jìn)，目前盈利中并不是環(huán)保資產(chǎn)盈利狀況的體現(xiàn)，因此等待重組完成后，我們再將其納入固廢板塊中統(tǒng)一討論。2023年，大氣污染治理板塊在所有環(huán)保公司中收入占比仍然最大，主要是由于目前上市公司中，大氣污染治理的企業(yè)最多，其中還包括了成立時間較長、發(fā)展比較成熟的龍凈環(huán)保。但從凈利潤占比來看，水污染治理、固廢處理板塊均開始超越大氣治理板塊，水和固廢處理領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)盈利能力還是較強(qiáng)的。而從2023年一季度各板塊收入和利潤的占比情況來看，水處理板塊收入和利潤的季節(jié)性波動相對明顯，一季度是全年業(yè)績低點(diǎn)。而固廢、和大氣治理板塊的季節(jié)性波動相對較小。從收入和凈利潤增速來看，固廢處理板塊和水處理板塊仍然是凈利潤增長相對最高的，而其中水處理板塊表現(xiàn)尤為突出，2023年、2023年一季度凈利潤增速都大幅領(lǐng)先于其他板塊。水處理一直是環(huán)保行業(yè)中最重要的一部分，2023年，經(jīng)濟(jì)形勢相對低迷，但對以市政投入為主的污水處理工程建設(shè)影響較小，水處理板塊中的碧水源、津膜科技收入和利潤增長形勢都較好。而其中的工業(yè)水處理企業(yè)萬邦達(dá)、中電環(huán)保等，由于之前基數(shù)較低，也在2023-2023年有了良好的業(yè)績增速。在所有板塊中，節(jié)能板塊增長依然落后，受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響較大。大氣治理板塊2023年、及2023年一季度凈利潤增速依然偏慢，需要等待后續(xù)的政策落實(shí)推動業(yè)績提升。而環(huán)境監(jiān)測板塊發(fā)展則逐步平穩(wěn)。大氣污染治理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.3億元，同比增長24%；營業(yè)成本53億元，同比增長28%；歸屬凈利潤7.4億元，同比增長12%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.6億元，同比增長24%；營業(yè)成本8.9億元，同比增長23%；歸屬凈利潤0.94億元，同比增長5.5%。固廢處理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.9億元，同比增長18%；營業(yè)成本24.7億元，同比增長15%；歸屬凈利潤7.6億元，同比增長38%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.5億元，同比增長9%；營業(yè)成本5.5億元，同比增長16%；歸屬凈利潤1.5億元，同比增長3.5%。水污染治理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30億元，同比增長64%；營業(yè)成本19億元，同比增長75%；歸屬凈利潤7.8億元，同比增長53%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.4億元，同比增長40%；營業(yè)成本3.3億元，同比增長54%；歸屬凈利潤0.46億元，同比增長28%。其中，工業(yè)水處理板塊2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.5億元，同比增長60%；營業(yè)成本7億元，同比增長70%；歸屬凈利潤1.6億元，同比增長28%。2023年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.7億元，同比增長65%；營業(yè)成本1.3億元，同比增長67%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長30%。節(jié)能：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.9億元，同比增長36%；營業(yè)成本10.6億元，同比增長45%；歸屬凈利潤2.4億元，同比減少4.6%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.6億元，同比下降3%；營業(yè)成本1.7億元，同比下降2%；歸屬凈利潤0.39億元，同比下降1.8%。環(huán)境監(jiān)測：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.2億元，同比增長15%；營業(yè)成本6.9億元，同比增長18%；歸屬凈利潤3.2億元，同比增長9%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，同比增長17%；營業(yè)成本1.2億元，同比增長21%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長10%。二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動1、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn)從各家環(huán)保公司2023年度業(yè)績情況來看，水、固廢領(lǐng)域的兩家龍頭公司桑德環(huán)境、碧水源增長勢頭依然良好。在我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，龍頭公司具備品牌、規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展思路清晰、市場拓展順暢，經(jīng)營狀況也相對穩(wěn)定，可保持持續(xù)增長的勢頭。此外，天壕節(jié)能、永清環(huán)保2023年業(yè)績增速也較為亮眼。而從2023年一季報情況來看，環(huán)保公司利潤增速大多不高，一季度歷來是工程公司收入和業(yè)績確認(rèn)的低點(diǎn)，其中桑德環(huán)境業(yè)績季節(jié)性波動相對較小，凱美特氣和國電清新則由于去年同期基數(shù)較低，2023年一季度利潤增速達(dá)到較高水平。此外，目前收入增速高于成本增速的公司仍然較少，大部分公司由于新業(yè)務(wù)拓展、異地擴(kuò)張、或原材料上漲等因素影響，都面臨成本上漲的壓力。從長期趨勢來看，各環(huán)保公司還將抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會大力拓展新市場，而且隨著環(huán)保市場參與主體的增加、競爭加劇，毛利率還存在下降的可能性。2023年收入增速高于成本增速的公司：雪迪龍、桑德環(huán)境、九龍電力、東江環(huán)保。2023年一季度收入增速高于成本增速的公司：九龍電力、龍源技術(shù)、國電清新。2023年及2023年一季度收入增速均顯著低于成本增速的公司：先河環(huán)保、凱美特氣、燃控科技。2023年收入和凈利增速均較高的公司：天壕節(jié)能、永清環(huán)保、桑德環(huán)境、碧水源。2023年收入和凈利增速較低的公司：易世達(dá)、三維絲。2023年一季度收入和凈利增速均較高的公司：桑德環(huán)境、凱美特氣、國電清新。2023年一季度凈利潤增速較低的公司：先河環(huán)保、易世達(dá)、永清環(huán)保、三維絲。2、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動從2023年年報情況來看，水處理、固廢處理企業(yè)業(yè)績基本都符合或略超預(yù)期。監(jiān)測、節(jié)能、大氣治理板塊企業(yè)業(yè)績大多低于預(yù)期。我們認(rèn)為，2023年，整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為低迷，與工業(yè)企業(yè)相關(guān)的投入、污染治理都可能受到一定影響。而水處理、固廢處理作為環(huán)保板塊中占比最大的兩個細(xì)分領(lǐng)域，多以市政投入為主，污染治理監(jiān)管也相對更加到位，因此受到經(jīng)濟(jì)周期的影響波動小。相比之下，節(jié)能板塊受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響最大。而大氣治理和監(jiān)測企業(yè)則受政府換屆、治污政策推動的影響較大。2023年，隨著政策的落實(shí)和推動，大氣治理和監(jiān)測企業(yè)的業(yè)績應(yīng)有望得到改善。從2023年一季報的情況來看，一季度歷來是環(huán)保工程類公司收入確認(rèn)低點(diǎn)，因此對其業(yè)績預(yù)期普遍也較低，2023年一季度的收入結(jié)算也沒有太多亮點(diǎn)。部分企業(yè)由于去年同期基數(shù)較低，2023年增速表現(xiàn)相對較好。部分企業(yè)的利潤增長來自于募集資金帶來財務(wù)費(fèi)用的減少、或管理銷售費(fèi)用的控制。還有部分企業(yè)去年留下的在手訂單結(jié)算保障了一季度的增長。環(huán)保公司全年業(yè)績的兌現(xiàn)情況還需等待后面的季度表現(xiàn)再判斷。2023年年報業(yè)績略超預(yù)期的公司：桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進(jìn)展良好，配股順利完成）、天壕節(jié)能（2023年新投產(chǎn)項目多，2023年貢獻(xiàn)全年收益，還有資產(chǎn)處置收益）。2023年年報業(yè)績符合預(yù)期的公司：碧水源（北京地區(qū)項目結(jié)算多，各地小碧水源持續(xù)拓展）、九龍電力（煤價下跌、脫硫脫硝等環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展快）、中電環(huán)保（延期的核電、火電項目恢復(fù)建設(shè)）、雪迪龍（脫硝煙分監(jiān)測系統(tǒng)增長）、津膜科技（水處理市場環(huán)境相對較好）、萬邦達(dá)（神華寧煤烯烴二期、及中煤榆林兩大項目結(jié)算）、維爾利（2023年新簽訂單較多，主要在2023年結(jié)算）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟(jì)周期影響下跌較多，但環(huán)境工程增加，費(fèi)用控制）。2023年年報業(yè)績低于預(yù)期的公司：國電清新（大唐資產(chǎn)注入滯后、托克托運(yùn)營電量減少）、龍源技術(shù)（低氮燃燒結(jié)算進(jìn)度慢、余熱項目少）、龍凈環(huán)保（增速較以前快，但低于業(yè)績快報發(fā)布后的市場預(yù)期）、聚光科技（環(huán)境監(jiān)測市場需求滯后）、凱美特氣（項目延期、工程機(jī)械制造業(yè)開工率不足）、天立環(huán)保（毛利率大幅下滑）、易世達(dá)（合同能源管理業(yè)務(wù)拓展慢）、三維絲（收入下滑、費(fèi)用大幅增加）、永清環(huán)保（重金屬治理項目增加帶動利潤增長，但低于年初100%增長的預(yù)期）、先河環(huán)保（利潤率下滑較大）。2023年一季報業(yè)