理財顧問的工作總結范文（3篇）

第9頁共9頁理財顧問?的工作總?結范文?每個客戶?我都進行?詳細講解?。在遇到?股市大幅?波動時，?客戶的電?話隨時都?有可能打?進來，所?以我基本?保持__?__小時?開機。做?理財顧問?將近三年?了，雖然?談不上什?么經驗，?但我知道?客戶給我?打電話就?是對我的?信任。?一、各項?任務指標?、學習和?工作情況?1、任?務指標：?基金個?人任務指?標萬，完?成萬，完?成率__?__%。?理財產?品個人?任務指標?萬，完成?萬，完成?率___?_%。?理財客戶?新增戶?，完成_?___%?。貴金?屬任務?指標萬，?銷售萬，?完成率_?___%?。白金?卡任務?指標張，?完成張，?完成率_?___%?。貸記?卡個人?任務指標?張，完成?張，完成?率___?_%。?2、學習?上：通?過了cf?p(國際?金融理財?師)考試?，目前已?經具備了?afp、?cfp、?保險、基?金、等從?業(yè)資格。?3、工?作上：?1)、積?極營銷新?客戶有?一次，一?個客戶向?我咨詢我?行辦vi?p卡的條?件，我按?經驗推斷?該客戶有?一定潛力?。接下我?耐心營銷?，在通過?幾次接觸?后，得知?客戶近期?要從外地?匯過來幾?筆資金，?目前已經?走了幾家?銀行，我?主動向其?介紹了我?行的網上?銀行匯款?方便、快?捷、而且?優(yōu)惠。后?來我為其?辦理了v?ip卡，?客戶從外?地匯過來?____?萬元。?2)細心?維護老客?戶定期?給老客戶?打電話，?介紹我行?新產品，?把合適的?產品賣給?合適的客?戶。一個?老客戶，?不愿意進?行風險投?資，即使?是低風險?的理財產?品也不愿?意買，就?買國債或?存到銀行?。后來我?得知他本?人愛好收?藏，我以?此為切入?點，向其?推薦貴金?屬，該客?戶對此非?常感興趣?，我先后?陪其去市?行多次，?先后買了?多萬元的?貴金屬，?為我行增?加了萬多?元的中間?業(yè)務手續(xù)?費。3?)耐心解?答客戶問?題經常?會有客戶?向我咨詢?基金方面?的問題，?每個客戶?我都進行?詳細講解?。在遇到?股市大幅?波動時，?客戶的電?話隨時都?有可能打?進來，所?以我基本?保持__?__小時?開機。記?得有一次?，周末我?在家接到?一個客戶?的電話，?在我解答?完之后，?該客戶說?還是你們?單位有責?任心，剛?才給某銀?行客戶經?理打電話?一直不接?。做理財?顧問將近?三年了，?雖然談不?上什么經?驗，但我?知道客戶?給我打電?話就是對?我的信任?。4)?協(xié)助行領?導積極營?銷在做?好本崗的?同時，協(xié)?助行領導?營銷了、?和___?_單位的?的電子結?算業(yè)務。?二、工?作中存在?的不足：?1、部?分大客戶?資料信息?不全，無?法進行全?面有效維?護，維護?率需要進?一步提高?。2、?營銷力度?有待提高?。三、?工作打算?：1、?業(yè)務方面?：對理財?業(yè)務進行?全面梳理?，充分利?用好銀掌?柜系統(tǒng)，?重點開發(fā)?大客戶，?提高大客?戶對我行?的忠誠度?。2、?營銷方面?：要多學?一些營銷?技巧，加?強自己的?交際溝通?能力，在?處理棘手?問題上能?夠靈活變?通。理?財顧問的?工作總結?范文（二?）回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬?千。__?__是我?人生旅程?中轉折的?一年，這?一年我轉?行進入證?券行業(yè)，?對我來說?，這是一?個充滿機?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時而豪?氣萬丈，?時而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個個?坎，同時?也是通往?光明的道?路。進?公司已有?兩個月，?對于理財?顧問這個?崗位，沒?有我想象?中的簡單?，即需要?對行情的?了解，也?需要對客?戶有耐心?，同時還?需要溝通?技巧。通?過這兩個?月的學習?我學到了?很多，不?只是證券?知識，更?多的是對?學習的方?法，工作?的態(tài)度，?對待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個新員工?非常感謝?公司給我?這個成長?的平臺，?令我在工?作中不斷?的學習，?不斷的進?步，慢慢?的提升自?身的素質?與才能，?領導和同?事對我的?支持與關?愛，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領導以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應手，也?因為有你?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個臺?階。在?這兩個月?的時間里?，我也看?到了我的?業(yè)績還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問題,經?過自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時?間觀，總?以為時間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動，可?能是之前?的工作性?質決定了?我不需要?特別主動?，只要等?著領導安?排，自己?認真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動。?第三、業(yè)?務水平還?有待提高?，無論是?客戶溝通?能力，還?是市場分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來?的時間里?，我會從?以下幾個?方面著手?：第一?、凡是預?則立，不?預則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來工?作的順利?張開，因?此我要先?認真做好?接下來_?___個?月的計劃?，并按計?劃實行。?趕緊把之?間浪費的?時間補回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個新?員工，我?要向領導?學習，向?老同志學?習，向書?本、向網?絡學習，?首先學習?客戶溝通?技巧，和?客戶維護?，取其之?長，補己?之短，夯?實和提高?自身業(yè)務?能力。?第三、認?真做好客?戶維護。?作為理財?顧問，客?戶是我們?一切工作?開展的核?心，在接?下的時間?，我會讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因為暫時?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財服務，?因此對于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時的跟進?。第四?、做好銀?行渠道的?維護。銀?行上市我?們客戶的?最主要來?源。做銀?行渠道維?護時，首?先先要認?清銀行的?需求，同?時注重技?巧。像我?剛開始只?顧幫他們?做事，以?為只要幫?他們做事?，客戶就?會源源不?斷的介紹?過來?？?是客戶是?自己的，?不是開了?個戶就完?成任務，?對銀行來?說聯(lián)了三?方任務九?完成了，?可是對我?來說這才?剛開始，?更重要的?是后續(xù)的?開發(fā)維護?。因此我?要合理的?安排時間?，平衡銀?行與客戶?之間的時?間分配。?在接下?來的__?__，我?會在保證?認真對待?、重視工?作的基礎?上，不斷?完善和充?實自己，?提高自身?素質。充?分利用現(xiàn)?有的資源?，更進一?步擴大對?客戶的積?累和維護?。同時加?強對分析?能力的學?習和提高?，努力夯?實和提高?自能工作?能力和業(yè)?務水平。?理財顧?問的工作?總結范文?（三）?一、__?__月份?工作總結?市場部?按照投資?公司總體?發(fā)展戰(zhàn)略?規(guī)劃，以?及投資項?目管理工?作的實際?需要，針?對公司投?資策略模?式新思路?的不斷拓?展需要。?我認真研?究投資工?作中的實?際情況，?配合部門?作好項目?投資的前?期準備工?作，為領?導審批、?決策提供?充分、詳?實的依據?和建設性?的建議。?過程中，?我深切地?體會到，?作為市場?部的一份?子，不僅?思想上要?與公司規(guī)?章制度保?持一致，?行動上更?要與市場?同步，時?刻做到思?想、行動?與時俱進?。在做好?本職工作?的同時，?極力做到?“以事業(yè)?統(tǒng)一思，?以發(fā)展凝?聚力量，?以實干樹?立形象”?。(一?)基本的?學習與培?訓方面學?習與培訓?方面包括?：公司規(guī)?章制度的?學習、專?業(yè)知識的?學習、綜?合素養(yǎng)技?能的培訓?等。通?過公司規(guī)?章制度的?學習，讓?我迅速了?解公司工?作環(huán)境與?流程，促?使我快?速地進入?工作狀態(tài)?，提高了?工作效率?。市場部?門專業(yè)知?識的技能?培訓，讓?我盡快熟?悉部門相?關的工作?內容，并?且了解房?地產一二?級開發(fā)的?基本流程?和基本操?作，初步?學習了“?基礎設施?、地產開?發(fā)、礦產?資源、股?權投資”?這四大板?塊的基本?內容，提?升了我對?投資行業(yè)?的認知和?了解。綜?合素養(yǎng)的?培訓，加?深了我對?辦公系統(tǒng)?和軟件的?運用規(guī)范?，做出符?合要求的?工作文件?，強化我?的商務禮?儀、提高?我的展業(yè)?技能，在?培訓中熟?練掌握展?業(yè)技巧。?1.學?習和熟悉?公司各種?管理暫行?辦法、通?知、發(fā)展?規(guī)劃等；?2.學?習理解土?地儲備和?一級開發(fā)?工作流程?、BT項?目和BO?T項目的?內容和區(qū)?別、三舊?改造方案?內容等；?3.學?習公司接?待工作手?冊和閱讀?商務禮儀?方面的書?刊。(?二)業(yè)務?拓展方面?一個月?以來，我?配合部長?積極尋找?各種有代?表性的、?有極大潛?力的項目?，其中發(fā)?現(xiàn)行業(yè)最?具投資潛?力，進而?，對行業(yè)?進行了初?步的開展?工作。整?個過程，?我配合部?門收集各?種關于早?教的數(shù)據?統(tǒng)計和基?本情況，?并且獨自?撰寫了項?目的可行?性研究報?告的初稿?。經部長?對報告內?容的指點?，我進行?了多次的?修改，基?本完成了?的初步可?研報告。?為下一步?該項目被?上級認可?提供了有?力依據，?和部門以?后業(yè)務拓?展提供了?參考。?(四)信?息收集工?作我的本?職工作是?負責市場?信息收集?，這同時?也是我的?優(yōu)勢所在?。工作過?程中，我?通過各種?渠道，其?中包括實?地走訪、?網絡渠道?等，以及?個人的人?際關系，?收集各種?業(yè)內相關?信息，以?此來完成?上級和部?門交代的?任務。?(五)市?場部內務?工作1?.完成了?平時的會?議相關信?息記錄，?項目相關?數(shù)據統(tǒng)計?，項目相?關圖表的?修改與制?作，并及?時制作成?E___?_cel?、Wor?d、PP?T形式以?便存檔及?供日后查?看與參考?；2.?完成了平?時相關項?目的資料?的分類與?整理，以?及一些資?料的打印?、復印等?。(六?)項目的?跟蹤工作?我們市?場部各負?其責，做?到“宏觀?不漏項，?微觀要精?準”。?1.配合?部門完成?了對__?__項目?周邊的樓?房等售價?的信息收?集；2?.協(xié)助部?長完成了?對___?_項目的?整個經濟?指標分析?的修改與?調整；?3.與部?員一起研?究___?_項目的?風險控制?，并羅列?出相關的?存在風險?及相對應?的規(guī)避方?法供部長?審定；?4.在部?長的帶領?下，經過?反復的論?證，一起?完成了_?___項?目的《初?步合作意?向方案》?，并由部?長提交給?公司審核?。二、?工作中存?在的問題?(一)?個人專業(yè)?技能還很?膚淺，綜?合素養(yǎng)還?需不斷學?習進步，?自我工作?時間安排?有待完善?，工作效?率有待提?高。(?二)業(yè)務?的拓展和?渠道的拓?展能力還?有待提升?。(三?)個人信?息收集的?渠道有限?，人際關?系網有待?擴寬，信?息收集較?為單一。?三、如?何改進存?在問題?(一)加?強專業(yè)技?能的培訓?。平時多?查看、收?集相關專?業(yè)知識的?內容，多?閱讀有關?投資、開?發(fā)等相關?文件和書?籍，并且?積極投入?工作，在?工作中不?斷的充實?專業(yè)技能?。(二?)提高綜?合素養(yǎng)。?平時多閱?讀商