中國航空市場分析

中國航空市場分析

目錄HYPERLINK一、中國航空市場概況 1HYPERLINK二、中國航空市場運(yùn)行狀況 1HYPERLINK1．運(yùn)送總周轉(zhuǎn)量 2HYPERLINK2．旅客運(yùn)送量 2HYPERLINK3．貨郵運(yùn)送量 3HYPERLINK4、航線網(wǎng)絡(luò) 4HYPERLINK5、對(duì)外關(guān)系 4HYPERLINK6、重要航空集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù) 5HYPERLINK7、行業(yè)運(yùn)送效率 5HYPERLINK8、航空安全 5HYPERLINK三、機(jī)隊(duì)增長預(yù)測 6HYPERLINK四、機(jī)遇與挑戰(zhàn) 6HYPERLINK1、經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長 6HYPERLINK2、城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn) 7HYPERLINK3、機(jī)隊(duì)持續(xù)增長，寡頭效應(yīng)減少 8HYPERLINK4、航空市場準(zhǔn)入門檻減少 9HYPERLINK5、高鐵四橫四縱羅成型，對(duì)短途航線影響明顯 10HYPERLINK五、市場機(jī)會(huì)分析 10HYPERLINK1、三大航 10HYPERLINK2、二線主力航空企業(yè) 11HYPERLINK3、新興航空企業(yè) 12一、中國航空市場概況，面對(duì)復(fù)雜多變的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展任務(wù)，中國經(jīng)濟(jì)克服了諸多挑戰(zhàn)。這一年中國的國企改革加速前行，社會(huì)資本構(gòu)造不停的變化，居民消費(fèi)水平深入上升，“一帶一路”戰(zhàn)略布局正式實(shí)行，旅游業(yè)出入境簽證的深入放開等政策為未來中國以及沿線國家航空運(yùn)送業(yè)的發(fā)展帶來諸多市場機(jī)遇。，中國整體經(jīng)濟(jì)增速略有放緩，但仍遠(yuǎn)高于世界平均水平。中國民航運(yùn)送業(yè)完畢旅客周轉(zhuǎn)量6333.3億客公里，比上年度增長12%；整年運(yùn)送旅客3.9億人次，比上年度增長10.2%。二、中國航空市場運(yùn)行狀況，在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的狀況下，民航重要運(yùn)送指標(biāo)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長。1．運(yùn)送總周轉(zhuǎn)量，全行業(yè)完畢運(yùn)送總周轉(zhuǎn)量748.12億噸公里，比上年增長76.39億噸公里，增長11.4%，其中旅客周轉(zhuǎn)量560.34億噸公里，比年增長58.91億噸公里，增長11.7%；貨郵周轉(zhuǎn)量187.77億噸公里，比上年增長17.48億噸公里，增長10.3%。數(shù)據(jù)來源：CAAC《民航行業(yè)發(fā)展記錄公報(bào)》2．旅客運(yùn)送量，全行業(yè)完畢旅客運(yùn)送量39195萬人次，比上年增長3798萬人次，增長10.7%。國內(nèi)航線完畢旅客運(yùn)送量36040萬人次，比上年增長3298萬人次，增長10.1%，其中港澳臺(tái)航線完畢1005萬人次，比上年增長101萬人次，增長11.2%；國際航線完畢旅客運(yùn)送量3155萬人次，比上年增長500萬人次，增長18.8%。國際客運(yùn)量猛增顯示長航線、寬體機(jī)的需求將會(huì)逐漸釋放。數(shù)據(jù)來源：CAAC《民航行業(yè)發(fā)展記錄公報(bào)》3．貨郵運(yùn)送量，全行業(yè)完畢貨郵運(yùn)送量594.1萬噸，比上年增長5.9%。國內(nèi)航線完畢貨郵運(yùn)送量425.7萬噸，比上年增長4.7%，其中港澳臺(tái)3航線完畢22.3萬噸，比上年增長12.5%；國際航線完畢貨郵運(yùn)送量168.4萬噸，比上年增長9.0%。顯示貨運(yùn)市場正在逐漸走出低谷。數(shù)據(jù)來源：CAAC《民航行業(yè)發(fā)展記錄公報(bào)》4、航線網(wǎng)絡(luò)截至底，我國共有定期航班航線3142條，按反復(fù)距離計(jì)算的航線里程為703.11萬公里，按不反復(fù)距離計(jì)算的航線里程為463.7萬公里。我國定期航班條數(shù)及里程數(shù)據(jù)來源：CAAC《民航行業(yè)發(fā)展記錄公報(bào)》截至底，定期航班國內(nèi)通航都市198個(gè)（不含香港、澳門、臺(tái)灣）。我國航空企業(yè)國際定期航班通航48個(gè)國家的123個(gè)都市，國內(nèi)航空企業(yè)定期航班從37個(gè)內(nèi)地都市通航香港，從11個(gè)內(nèi)地都市通航澳門，大陸航空企業(yè)從43個(gè)大陸都市通航臺(tái)灣地區(qū)。5、對(duì)外關(guān)系截至底，我國與其他國家或地區(qū)簽訂雙邊航空運(yùn)送協(xié)定116個(gè)，比底增長1個(gè)。其中:亞洲43個(gè)國家以及中國-東盟航空運(yùn)送協(xié)定，非洲23個(gè)國家，歐洲36個(gè)國家，美洲9個(gè)國家，大洋洲48個(gè)國家。新增航點(diǎn)基本穩(wěn)定，未來的運(yùn)送需求釋放重要集中在存量通航國家與地區(qū)。6、重要航空集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)名稱飛行小時(shí)（萬小時(shí)）運(yùn)送總周轉(zhuǎn)量（億噸公里）同比變化旅客運(yùn)送量（億人次）同比變化貨郵運(yùn)送量（萬噸）同比變化中航集團(tuán)190.4208.410.4%0.957.6%166.66.8%東航集團(tuán)163.9161.03.7%0.845.9%136.3-3.2%南航集團(tuán)202.3197.613.0%1.019.8%143.212.2%海航集團(tuán)107.599.918.9%0.6016.9%72.711.4%數(shù)據(jù)來源：CAAC《民航行業(yè)發(fā)展記錄公報(bào)》7、行業(yè)運(yùn)送效率類別平均日運(yùn)用率（小時(shí)）同比變化（小時(shí)）客座率同比變化行業(yè)平均9.51-0.0281.40.3%其中：大中飛機(jī)9.74-0.02--其中：小飛機(jī)6.36-0.24--數(shù)據(jù)來源：CAAC《民航行業(yè)發(fā)展記錄公報(bào)》8、航空安全根據(jù)中國民航局記錄，中國地區(qū)航空安全形勢良好，全行業(yè)未發(fā)生運(yùn)送航空事故，運(yùn)送航空百萬小時(shí)重大事故率5年滾動(dòng)值為0.03（世界平均水平為0.22）。發(fā)生通用航空事故4起，死亡3人，同比減少9起，減少3人。，整年共發(fā)生事故征候324起，同比增長11.5%。其中運(yùn)送航空嚴(yán)重事故征候11起，嚴(yán)重事故征候萬時(shí)率為0.014。，51家運(yùn)送航空企業(yè)中，41家運(yùn)送航空企業(yè)未發(fā)生責(zé)任事故征候。三、機(jī)隊(duì)增長預(yù)測根據(jù)中國商飛7月最新預(yù)測，-2025年間中國將交付6218架新飛機(jī)，機(jī)隊(duì)年均增長率5.5%，仍然以160座級(jí)客機(jī)為主，到達(dá)4195架，雙通道客機(jī)1,250架，詳細(xì)分布如下圖。四、機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，中國實(shí)際國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長7.4%，增長速度深入小幅回落，但增速仍然樂觀。，中國人均乘機(jī)次數(shù)到達(dá)0.29次，十年增長近兩倍，相比美國人均年乘機(jī)次數(shù)2.4仍有較大差距。根據(jù)民航局規(guī)劃，到2030年中國人均年乘機(jī)次數(shù)將到達(dá)1.04次。但盡管我國仍舊獲得較快的經(jīng)濟(jì)增長，但至整體宏觀形勢不樂觀，中國經(jīng)濟(jì)將面臨較大下行壓力，近期中金、標(biāo)普等境內(nèi)外機(jī)構(gòu)均下調(diào)了中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，分別為6.6%與6.3%，遠(yuǎn)低于年初中央政府設(shè)定的7%，顯示潛在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)正在逐漸暴露。2、城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)化是全球工業(yè)化發(fā)展的必然成果，工業(yè)化同步推進(jìn)了城鎮(zhèn)化的發(fā)展。都市人口的集中、流感人口的增長以及國民收入水平的提高，給以都市為中心的航空運(yùn)送業(yè)提供了發(fā)展動(dòng)力。中國自城鎮(zhèn)化率超過50%以來，城鎮(zhèn)化不停加速，到，這一比率已經(jīng)到達(dá)55%，相比1995年水平，二十年間靠近翻倍。新興城鎮(zhèn)化的標(biāo)志之一是大型都市群的出現(xiàn)，這種變化將增長機(jī)場的輻射人群，從而增長航空旅客需求。3、機(jī)隊(duì)持續(xù)增長，寡頭效應(yīng)減少為適應(yīng)航空運(yùn)送業(yè)的迅速增長，中國客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模（不含港澳臺(tái)地區(qū)）不停擴(kuò)大。截至底，中國客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)2,219架，其中，渦扇支線客機(jī)119架，單通道噴氣客機(jī)1,865架，雙通道噴氣客機(jī)235架。。受國家政策及地區(qū)發(fā)展等原因影響，中國三大國有航空集團(tuán)市場份額近年來收到擠壓，民航客運(yùn)市場集中度深入減少。這是由于國家政策鼓勵(lì)深入放開民航運(yùn)送市場，鼓勵(lì)低成本運(yùn)行模式的推廣，使得市場競爭環(huán)境日益加劇。此外，“一帶一路”戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整及旅游資源開發(fā)等原因的影響，使首批“一帶一路”沿線地區(qū)（中國西部地區(qū)和沿海地區(qū)）的航空客運(yùn)市場升溫明顯。4、航空市場準(zhǔn)入門檻減少，中國民航把市場發(fā)展的目光聚焦到了低成本運(yùn)行模式，并出臺(tái)了《增進(jìn)低成本航空發(fā)展的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟诽岢鲆^續(xù)營造寬松的航線準(zhǔn)入環(huán)境、改善航班時(shí)刻分派政策；修訂了民航客、貨運(yùn)送規(guī)則，對(duì)部分服務(wù)原則不再作強(qiáng)制性規(guī)定，容許低成本航空合適簡化服務(wù)；同步研究逐漸放開特殊行李托運(yùn)、迅速登機(jī)、選擇座位等創(chuàng)新類收費(fèi)項(xiàng)目的審批，支持低成本航空拓展差異化服務(wù)；支持機(jī)場將破舊航站樓改造為低成本航站樓，或新建低成本航站樓；鼓勵(lì)機(jī)場針對(duì)低成本航空運(yùn)行需求完善有關(guān)配套設(shè)施；減少西部地區(qū)、三四線機(jī)場收費(fèi)原則等。這些措施鼓勵(lì)航空企業(yè)向低成本運(yùn)行模式轉(zhuǎn)型，也將促使未來新的低成本航空企業(yè)不停涌現(xiàn)。，中國航空企業(yè)新增5家，總數(shù)到達(dá)43家，并有7家新近成立的航空企業(yè)開通航線正式運(yùn)行；十年間，中國航空企業(yè)數(shù)量增長近一倍，近五年增速加緊。不過低成本航空市場份額與國際水平相比仍有較大差距，中國低成本航空市場潛能很大。5、高鐵四橫四縱網(wǎng)絡(luò)成型，對(duì)短途航線影響明顯在歐美航空市場，2到3小時(shí)的短程航線基本上都是由廉價(jià)航空經(jīng)營，由于這一距離的航空服務(wù)，恰好迎合了顧客