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文檔簡介
....word.zl.軌道交通行業(yè)開展分析一、軌道交通市場前景隨著國民經濟持續(xù)增長,居民收入不斷增加,三大國家戰(zhàn)略的提出和實施,鐵路運輸需求不斷增長,城鎮(zhèn)化建立的推進,這些都對軌道交通提供了巨大市場空間。預計未來軌道交通行業(yè)將繼續(xù)保持持續(xù)快速增長勢頭,相關產業(yè)鏈規(guī)模將到達萬億元?!耙粠б宦法晳?zhàn)略的提出和實施,以高鐵為代表的中國軌道交通行業(yè)正面臨著“走出去〞的歷史機遇期,高鐵出??臻g巨大。全球許多國家的軌道交通裝備正在或將要進入更新期,中國高鐵在全球的崛起,為軌道交通裝備企業(yè)“走出去〞開展國際化經營提供了有利時機。2021年,全球高鐵市場只有1023億美元的規(guī)模,2021年已經躍升至1120億美元,預計到2021年,這一市場規(guī)模將高達1334億美元?!耙粠б宦法?、海上絲綢之路戰(zhàn)略實施,東盟國家的高鐵建立將會加快。預計在全球高鐵市場中,東盟國家將成為中、日、法、德等技術強國劇烈競爭的焦點地區(qū)之一。隨著人口向城市的集中,城市交通需求的總量也在急劇增長。數(shù)億農民進城,中心城市傳統(tǒng)的地面交通模式已經滿足不了供給的需求。與城鎮(zhèn)化同時存在的還有汽車化問題,我國汽車化水平在逐年提高。在城市化和汽車化的這種雙重背景下,城市交通擁擠的問題成為現(xiàn)實生活中無法防止而又迫切解決的問題。大力開展以地鐵為代表的公共交通,是高效利用土地的唯一選擇,且城市軌道交通可以有效解決城市擁堵、減少污染,該行業(yè)投資力度不斷加大,開展速度迅猛。2021年,中國地36個城市約3300公里的軌道交通在建工程,共完成投資2857億元,日均超過7.8億元,比上一年大幅增長33%。城市軌道交通成為全國交通根底設施建立領域僅次于公路和鐵路的第三大“吸金池〞。以上多個因素合力作用,促使軌道交通產業(yè)迎來巨大開展機遇。我國?鐵路中長期開展規(guī)劃?明確指出,到2021年全國鐵路營業(yè)里程到達12萬公里以上,未來幾年鐵路年均增長有望保持在4000公里左右,在城市軌道交通方面,到2021年我國城市軌道交通運營里程將到達3000公里,到2021年,我國將建立城際軌道交通和客運專線約1.5萬公里,需要投入2萬億資金,其中各類技術裝備的購置和安裝費用約占35-40%,因此,城際客運專線建立將為軌道交通裝備制造產業(yè)提供約7000-8000億元市場空間。2021-2021年我國軌道交通行業(yè)投資額預測〔單位:億元〕其中,城市軌道即將迎來井噴,今后較長一段時期有望保持每年2500-3000輛的持續(xù)增長,年市場規(guī)模150-200億元;動車組同樣需求強勁,受高鐵通車頂峰的降臨,年增長量也將長期保持在300-400輛的水平,年市場規(guī)模600-800億元;機車〔動力車頭〕市場每年需求700-1000輛,年市場規(guī)模140-200億元;貨車隨著近年鐵路貨運能力提升,鐵路貨車需求在逐年提升,年平均將有7-8萬輛的需求,年市場規(guī)模300-320億元;客車〔客車車廂〕保有量有望保持4%的增長,年需求約7000輛左右,年市場規(guī)模200億元左右。二、相關受益產業(yè)隨著今年經濟增速的放緩,拉動鐵路投資成為穩(wěn)增長的利器。產業(yè)鏈依次受益的行業(yè)分別為:基建施工、工程機械、基建配套設備、機車車輛及其配件、軌道交通智能化、信息化設備。但最看好的,是處在產業(yè)鏈時序末端的智能化和信息化設備行業(yè)?;ㄊ┕ぃ菏钱a業(yè)鏈中最先受益環(huán)節(jié),也是資金投入最多的一個環(huán)節(jié)。鐵路基建投資占比大約70%以上、地鐵也在50%左右,建立期為2-4年,資金投入和行業(yè)受益期較為確定。軌道交通基建行業(yè)進入門檻較高,且隨著大型復雜工程日益增多,對技術要求更高。目前呈現(xiàn)的競爭情形是中國中鐵、中國鐵建通過下屬各局在全國鐵路和城市軌道基建市場中形成雙寡頭的地位,能夠獲得近90%的合同份額,其中,中國中鐵占比那么更高。工程機械:鐵路建立離不開挖掘機械、起重機械、旋挖鉆機、土石方施工機械、混凝土機械等,可以說涵蓋了工程機械大多機種,從路基建立到鐵路橋梁工程,再到后期的站房工程等,各方面需求的工程機械額大不一樣,再加上建立周期比擬長,對設備的需求自然很大。鐵路投資規(guī)模大,產業(yè)鏈長。加快鐵路建立,可以拉動國大型裝備制造業(yè)等產業(yè)的開展。而在裝備制造業(yè)中,對工程機械的影響和需巨大的。軌道基建配套設備行業(yè):隨著鐵路營業(yè)里程的延展,鐵路墊板扣件市場將增加,尤其是高速鐵路建立需要技術含量更高的扣件系統(tǒng),將大幅增加相關企業(yè)的利潤。減震器件,按每公里軌道線路(包括鐵路與地鐵)用減振降噪彈性元件采購額100萬元計算,“十二五〞期間(包括2021年)每年的市場需求超過30億元,另外,普通貨運鐵路的修建、舊有路線增建二線以及機車車輛維修改造,還將帶來每年超過40億的市場需求,總體上市場規(guī)模較“十一五〞增加超過80%。未來動車組、大功率機車和地鐵車輛:需求強勁,機車車輛制造行業(yè)的雙寡頭中國南車、中國北車是最大受益者。地鐵客車“十二五〞期間平均每年需交付2200輛,約為2021年全年交付量的2倍。大規(guī)模的需求保證了機車及配件制造企業(yè)的業(yè)績。未來高投入及廣闊市場空間,為智能化和信息化設備企業(yè):智能化投資占軌道交通建立投資比重逐漸增大,未來三年投資規(guī)模將達1000億元。行業(yè)產品毛利率水平在整個產業(yè)鏈中最高,且企業(yè)將向系統(tǒng)化解決方案提供商方向轉變,毛利率水平將可望保持。這一行業(yè)是產業(yè)鏈中收益最好的環(huán)節(jié)。擁有較長產品線和技術整合實力的公司,將在未來產品升級換代中實現(xiàn)高成長。三、行業(yè)開展中主要問題和對策1、統(tǒng)籌規(guī)劃,做好頂層設計為充分發(fā)揮軌道交通作用,在軌道交通網(wǎng)絡規(guī)劃中應給予足夠的重視,提出科學的、整體的、超前的軌道交通網(wǎng)絡規(guī)劃。建立軌道交通網(wǎng)絡是幾代人的接力工程,必須具有前瞻性,適度超前規(guī)劃、建立,尤其是及早做好網(wǎng)絡規(guī)劃和用地控制。統(tǒng)籌解決各種軌道交通系統(tǒng)之間、地鐵網(wǎng)絡線路之間、各種交通工具之間的換乘接駁關系,實現(xiàn)地上、地下、長途、短途、火車、汽車、有軌、無軌網(wǎng)絡線間的合理銜接、平行換乘、立體接駁。統(tǒng)—規(guī)劃,長遠考慮,這樣才能方便群眾、節(jié)約投資,防止二次建立,提高整體規(guī)劃建立和效勞水平。大規(guī)模的城軌建立需要巨額資金,而根底建立的收益,是不能夠全部直接獲得的,二三線城市人口相對大城市要少,經濟開展水平和公共根底設施的配套也并不完善,應根據(jù)自己城市的人口、交通、經濟、地理環(huán)境來全面論證是否開展地鐵,切忌盲目跟風。地鐵的造價是昂貴的,對于一些三線城市,在土地不是很緊的情況下,地鐵工程應慎重上馬,可以考慮修建輕軌〔例如地鐵13號線〕、有軌電車等造價相對廉價的軌道交通。2、鼓勵自主研發(fā),真正國產化目前我國的城市軌道交通建立不管在技術上還是在設備上都落后于國外的開展,所以在城市軌道的建立上比擬依賴于國外的技術設備,自主創(chuàng)新能力薄弱,這在很大程度上限制了我國城市軌道建立的開展水平與技術創(chuàng)新水平。從國際上軌道交通開展的比擬好的國家來看,大局部都走上了自主創(chuàng)新的道路。以西班牙為例,在地鐵這個大產業(yè)、大工程上,根本是產業(yè)構造完整,自成產業(yè)體系,從規(guī)劃、設計、建立、監(jiān)理、設備車輛生產制造、運營管理等根本上都是國產化、外鄉(xiāng)化。造就了一批比擬有實力、有競爭力的企業(yè)。所以出現(xiàn)了地鐵高開展、低本錢、強實力的局面,成為世界地鐵產業(yè)興旺的強國、產品輸出國。而目前我國地鐵的主要設備根本進口,這是我們不爭的事實。地鐵產業(yè)作為目前中國國民經濟開展中的一個重要局部,是中國建筑業(yè)、建材業(yè)、運輸業(yè)、制造業(yè)、信息產業(yè)等相關產業(yè)的重要市場。中國的地鐵建立不能走依賴進口、變相進口、根本進口的路子。中國是地鐵需求的大國,世界上最大的地鐵市場,必須走自力更生、自我開展、自我完善、自成體系、自我供給的開展民族工業(yè)的國產化道路,加速國產化,大幅度國產化,真正國產化。保住國市場,搶占國際市場,努力從地鐵大國走向地鐵強國。3、開展全產業(yè)鏈,提升運營效益從產業(yè)開展上看,我國軌道交通領域尚未形成一條完整的產業(yè)鏈,實物資產〔關鍵性設備〕、無形資產〔設計咨詢效勞等〕等環(huán)節(jié)的企業(yè)開展效益較差,導致軌道交通建立交易本錢增加。世界上目前只有的地鐵賺錢,不但經營不要補貼,建立也不要投資。其中根本的一條經歷就是政策扶持,多種經營,副業(yè)補主業(yè),地鐵資源綜合開發(fā)利用。地下一個站、地上一座樓,立體開發(fā)、多層利用,不浪費一寸土地。港鐵是自大的地主,所以地鐵才能實現(xiàn)自我開發(fā)、自我投資、自我建立、自我開展的良性循環(huán)。日本地鐵在綜合開發(fā)利用上也是成功的典,日本地鐵“站是珠、線是鏈、珠是區(qū)、鏈是城〞。國地鐵投不起、建不起、跑不起,在某種意義上說就是地鐵資源沒有利用好,不能進入良性循環(huán)軌道。國家應從宏觀層面制定經濟構造調整、產業(yè)升級換代的相應政策,引導產業(yè)開展,形成分工協(xié)作、產業(yè)齊全、構造完整、自成系統(tǒng),從規(guī)劃、設計、建立、設備、車輛、運營等一條龍國產化的產業(yè)鏈,開展民族工業(yè),實現(xiàn)產業(yè)國產化,同時也能全面提升運營效益。4、適時引入產業(yè)基金等融資渠道軌道交通對于相關產業(yè)的帶動作用,各地政府對于軌道交通建立熱情高漲,但是由于軌道交通投入大,隨著地方財政日趨緊,原有城市軌道交通投融資方式已經難以為繼,必須轉變與創(chuàng)新投融資模式。城市軌道交通具有準公共產品屬性,可長期經營并具有一定規(guī)模的收益,其投資建立運營非常適合采取PPP模式。這既可吸引社會資本、解決城市軌道交通建立龐大的投資需求與資金短缺的矛盾,也可有效防止政府主導投資經營的低效率。資本是逐利的,過去地方政府通過信托等中介獲得的資金本錢很高,現(xiàn)在形勢下,城軌建立無法滿足高回報率。通過產業(yè)基金的運營,可以大大降低融資本錢。因為產業(yè)基金并不
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