計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)：政策推動(dòng)工業(yè)軟件行業(yè)關(guān)注度顯著提升-20210809-東吳證券-25正式版

證券研究報(bào)告·行業(yè)研究·計(jì)算機(jī)應(yīng)用計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)政策推動(dòng)，工業(yè)軟件行業(yè)關(guān)注度顯著提升2021年08月09日增持（維持）投資要點(diǎn)行情回顧：上周（8.2-8.6）計(jì)算機(jī)行業(yè)中信指數(shù)上漲2.00%300指數(shù)上漲2.29%1.47%82020年黨政信創(chuàng)市場(chǎng)市占率超過70%獨(dú)大的競(jìng)爭(zhēng)格局，更加受益于信創(chuàng)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)；同時(shí)引入中移資本成不僅打開了面向互聯(lián)網(wǎng)大廠的市場(chǎng)，同時(shí)也打消了市場(chǎng)對(duì)未來云廠商自研2021間件行業(yè)龍頭的發(fā)展前景和業(yè)績(jī)彈性，關(guān)注定增推進(jìn)和放量招標(biāo)的投資機(jī)會(huì)。CPU環(huán)節(jié)我們首推中國(guó)長(zhǎng)城，我們了解到當(dāng)前飛騰運(yùn)作正常，考慮訂單400年招標(biāo)情況，以金額為口徑我們預(yù)計(jì)今年飛騰和鯤鵬的ARM芯片市占率將證券分析師張良衛(wèi)執(zhí)業(yè)證號(hào)：S0600516070001021-60199793zhanglw@研究助理王紫angzj@行業(yè)走勢(shì)滬深300計(jì)算機(jī)應(yīng)用(申萬)34%23%11%0%-11%-23%-34%2020-082020-122021-04超過80%2024年實(shí)現(xiàn)年相關(guān)研究營(yíng)收超過100億元。飛騰崛起帶來估值彈性，主體業(yè)務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基本盤；激勵(lì)計(jì)劃推出更有利于提升管理層的積極性和責(zé)任感，看好中國(guó)長(zhǎng)城作為邏輯最通順的高性能計(jì)算芯片廠商的發(fā)展前景。1、《計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)：云化帶來ERP行業(yè)產(chǎn)品邊界拓寬，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和國(guó)產(chǎn)化存在預(yù)期環(huán)節(jié)我們建議關(guān)注景嘉微，公司7系產(chǎn)品開始放量，芯片業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，芯片業(yè)務(wù)2020A0.72億元，同比增長(zhǎng)；2021Q1營(yíng)收0.93差》2021-08-022、《計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)：混合云9系芯片目前處架構(gòu)是當(dāng)下大型企業(yè)轉(zhuǎn)云的最于后端設(shè)計(jì)階段，9系產(chǎn)品性能顯著高于72017佳路徑》2021-07-19年中高端產(chǎn)品的性能，景嘉微的市場(chǎng)份額和芯片單價(jià)將進(jìn)一步提升。建議3、《計(jì)算機(jī)應(yīng)用行業(yè)：滴滴出關(guān)注景嘉微信創(chuàng)市場(chǎng)出貨量和9系新產(chǎn)品的推出。行App下架，再次印證網(wǎng)絡(luò)安其次我們推薦景氣度高、估值便宜的網(wǎng)絡(luò)安全金山辦公、廣聯(lián)達(dá)，關(guān)注明源云、金蝶國(guó)際等。全與信創(chuàng)邏輯》2021-07-12730建設(shè)是我國(guó)解決工業(yè)領(lǐng)域卡脖子問題的必經(jīng)之路，工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

的重要環(huán)節(jié)，未來有望受到政策支持。風(fēng)險(xiǎn)提示：預(yù)期。1/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分每日免費(fèi)獲取報(bào)告1、每日微信群內(nèi)分享7+最新重磅報(bào)告；2、每日分享當(dāng)日華爾街日?qǐng)?bào)、金融時(shí)報(bào)；3、每周分享經(jīng)濟(jì)學(xué)人4、行研報(bào)告均為公開版，權(quán)利歸原作者

所有，起點(diǎn)財(cái)經(jīng)僅分發(fā)做內(nèi)部學(xué)習(xí)。掃一掃二維碼關(guān)注公號(hào)回復(fù)：研究報(bào)告加入“起點(diǎn)財(cái)經(jīng)”微信群。。行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告內(nèi)容目錄1.行業(yè)觀點(diǎn)..........................................................................................................................................4

1.1.行業(yè)走勢(shì)回顧.........................................................................................................................4

1.2.上周行業(yè)策略.........................................................................................................................42.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)簡(jiǎn)介..............................................................................................................................63.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的組成..........................................................................................................................8

3.1.智能裝備.................................................................................................................................9

3.2.工業(yè)自動(dòng)化裝置.....................................................................................................................9

3.3.工業(yè)軟件.................................................................................................................................9

3.3.1.研發(fā)設(shè)計(jì)軟件...............................................................................................................9

3.3.2.生產(chǎn)控制類.................................................................................................................3.3.3.運(yùn)維服務(wù)類.................................................................................................................13

3.3.4.經(jīng)營(yíng)管理類.................................................................................................................14

3.4.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)...................................................................................................................144.現(xiàn)階段中外工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)展對(duì)比................................................................................................15

4.1.海外對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局...................................................................................................15

4.2.中國(guó)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局...................................................................................................165.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)會(huì)及相關(guān)標(biāo)的................................................................................................176.行業(yè)動(dòng)態(tài)........................................................................................................................................19

6.1.人工智能...............................................................................................................................19

6.2.金融科技...............................................................................................................................20

6.3.企業(yè)SaaS..............................................................................................................................20

6.4.網(wǎng)絡(luò)安全...............................................................................................................................217.上市公司動(dòng)態(tài)................................................................................................................................228.風(fēng)險(xiǎn)提示........................................................................................................................................242/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告圖表目錄圖1：上周漲幅前5..............................................................................................................................4

圖2：上周跌幅前5..............................................................................................................................4

圖3：上周換手率前5..........................................................................................................................4

圖4：概念板塊漲幅前5......................................................................................................................4

圖5：概念板塊跌幅前5......................................................................................................................4

圖6：智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系結(jié)構(gòu).............................................................................................8

圖7：2018年中國(guó)CAD市場(chǎng)規(guī)模僅占全球的8%（億美元）.......................................................9

圖8：2018年國(guó)內(nèi)CAD軟件市場(chǎng)份額（銷售收入口徑）.............................................................9

圖9：2018年中國(guó)CAE市場(chǎng)規(guī)模僅占全球的9%（億美元）.....................................................10

圖10：全球CAE軟件市場(chǎng)份額（銷售收入口徑）.......................................................................10

圖：2018年中國(guó)EDA市場(chǎng)規(guī)模僅占全球的5%（億美元）...................................................圖12：2018年國(guó)產(chǎn)EDA軟件公司僅占國(guó)內(nèi)EDA軟件市場(chǎng)份額的5%.....................................圖13：2019年全球PLM市場(chǎng)格局.................................................................................................圖14：國(guó)內(nèi)外主流PLM廠商..........................................................................................................圖15：中國(guó)2020年P(guān)LC市場(chǎng)規(guī)模以及市場(chǎng)份額.........................................................................12

圖16：中國(guó)2020年DCS市場(chǎng)規(guī)模以及市場(chǎng)份額.........................................................................12

圖17：中國(guó)2019年MES市場(chǎng)規(guī)模以及市場(chǎng)份額........................................................................13

圖18：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)功能架構(gòu).....................................................................................................14表1：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策.................................................................................................................6

表2：國(guó)內(nèi)外主要生產(chǎn)控制類軟件廠商...........................................................................................13

表3：國(guó)內(nèi)外主要ERP和CRM廠商..............................................................................................14

表4：海外工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)列舉.......................................................................................................163/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告1.行業(yè)觀點(diǎn)1.1.行業(yè)走勢(shì)回顧行情回顧：上周（8.2-8.6）計(jì)算機(jī)行業(yè)(中信)指數(shù)上漲2.00%，滬深指數(shù)上漲2.29%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.47%。圖：上周漲幅前5圖：上周跌幅前5002866.SZ傳藝科技61.92%300458.SZ全志科技-20.08%300248.SZ新開普29.38%300352.SZ北信源-18.79%002649.SZ博彥科技22.29%300324.SZ旋極信息-16.13%688777.SH中控技術(shù)20.32%688088.SH虹軟科技-13.60%600131.SH國(guó)網(wǎng)信通17.79%000977.SZ浪潮信息-12.28%數(shù)據(jù)來源：資訊，東吳證券研究所數(shù)據(jù)來源：資訊，東吳證券研究所圖：上周換手率前5900938.SH法本信息900926.SH傳藝科技108.67%900938.SH普聯(lián)軟件79.14%900938.SH新致軟件73.41%900938.SH稅友股份69.02%數(shù)據(jù)來源：資訊，東吳證券研究所圖：概念板塊漲幅前5圖：概念板塊跌幅前5概念代碼概念名稱漲跌幅概念代碼概念名稱漲跌幅新能源汽車指數(shù)884076.WI3.23%網(wǎng)絡(luò)游戲指數(shù)884080.WI-6.29%無人機(jī)指數(shù)884172.WI3.17%移動(dòng)支付指數(shù)884069.WI-2.41%共享汽車指數(shù)884226.WI1.95%互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷指數(shù)884207.WI-2.40%服務(wù)器指數(shù)8841058.WI1.27%產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)8841342.WI-2.03%無人駕駛指數(shù)884162.WI1.16%網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)指數(shù)8841254.WI-1.92%數(shù)據(jù)來源：資訊，東吳證券研究所數(shù)據(jù)來源：資訊，東吳證券研究所1.2.上周行業(yè)策略板塊配置上我們繼續(xù)推薦拐點(diǎn)較大，業(yè)績(jī)持續(xù)兌現(xiàn)的信創(chuàng)方向。今年因財(cái)政壓力、8近月越熱烈。今年招標(biāo)體量較大，且去年有部分收入延遲到今年確認(rèn)，因此今年相關(guān)企業(yè)的收入有望達(dá)到翻倍以上，事件驅(qū)動(dòng)相關(guān)公司股價(jià)繼續(xù)反彈。4/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告?zhèn)€股上，中間件環(huán)節(jié)我們首推東方通，以金額為口徑公司在2020年黨政信創(chuàng)市場(chǎng)市占率超過70%合作金額遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期；攜手阿里云打造云生態(tài)，不僅打開了面向互聯(lián)網(wǎng)大廠的市場(chǎng)，同時(shí)也打消了市場(chǎng)對(duì)未來云廠商自研中間件的擔(dān)憂。我們預(yù)計(jì)東方通2021年業(yè)績(jī)大幅標(biāo)的投資機(jī)會(huì)。CPU素，全年出貨預(yù)計(jì)超萬片，收入可達(dá)30億元以上。根據(jù)去年招標(biāo)情況，我們預(yù)計(jì)今年飛騰和鯤鵬的ARM80%，其中鯤鵬受制于產(chǎn)能力，公司目標(biāo)到2024年實(shí)現(xiàn)年?duì)I收超過億元。飛騰崛起帶來估值彈性，主體業(yè)城作為目前邏輯最通順的高性能計(jì)算芯片廠商的發(fā)展前景。GPU7業(yè)務(wù)營(yíng)收0.7265%2021Q1營(yíng)收0.931030%。另外，根據(jù)公司公告，公司新一代9系芯片目前處于后端設(shè)計(jì)階段，9系產(chǎn)品性能顯著高于7系，可以達(dá)到國(guó)際同類公司2017年中高端產(chǎn)品的性能，景嘉微的市場(chǎng)份額和芯片單價(jià)將進(jìn)一步提升。建議關(guān)注景嘉微信創(chuàng)市場(chǎng)出貨量和9系新產(chǎn)品的推出。逐漸清晰，龍頭加速受益，標(biāo)的上推薦：用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公、廣聯(lián)達(dá)，關(guān)注明源云、金蝶國(guó)際等。5/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告政策強(qiáng)調(diào)加快解決“卡脖子”難題，工業(yè)軟件等關(guān)鍵技術(shù)行業(yè)收益。會(huì)議提出軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要環(huán)節(jié)，未來有望受到政策支持。2.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)簡(jiǎn)介為工業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展提供了實(shí)現(xiàn)途徑。費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)以消費(fèi)者為服務(wù)中心，方面人們的閱讀、出行、娛樂生活。在連接對(duì)象方面，工業(yè)互聯(lián)在用戶屬聯(lián)網(wǎng)面向千行百業(yè)，必須與各行業(yè)各領(lǐng)域技術(shù)、知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、痛點(diǎn)緊密結(jié)合。“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念最早在2012年由通用電子提出并推廣。2012年通用電子提出并推廣“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念，將其定義為一種方法，可以幫助企業(yè)提高生產(chǎn)效率，2013年通用電氣在自己的工廠應(yīng)用了先進(jìn)Predix2014年美國(guó)成立了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟即，包含GE、、英特爾、思科等企業(yè)，在全球形成了很大的影響力。2015年7+2017年20252020年3息化部辦公廳關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》。2021年7月日，政治局會(huì)議提出科技領(lǐng)域要開展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項(xiàng)行動(dòng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為關(guān)鍵技術(shù)行業(yè)得以受益。表：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策發(fā)布日期發(fā)布部門政策名稱主要內(nèi)容6/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告我國(guó)要強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，加強(qiáng)基礎(chǔ)2021/7/30中共中央政治局政治局會(huì)議決卡脖子難題，發(fā)展專精特新中小企業(yè)。2021/1/13工業(yè)和情息化部《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-20232023顯著提升。2020/3/20工業(yè)和信息化部《推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，加大政策支持力度。2019/11/22工業(yè)和信息化部5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512工程推進(jìn)方案》2022需求的5G能力顯著提升2019/8/28國(guó)家十部門《加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全工作的指導(dǎo)意見》到2025全保障體系。工業(yè)和信息化部國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》2019/3/8到2020年，初步建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系。2019/1/18工業(yè)和信息化部《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣指南》到2020初步建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)評(píng)價(jià)重點(diǎn)包括平臺(tái)基礎(chǔ)共性能力要2018/7/19工業(yè)和信息化部《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)評(píng)價(jià)方法》特定區(qū)域平臺(tái)能力要求、跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺(tái)能力要求五個(gè)部分。2018/6/7工業(yè)和信息化部《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020)》到2020施和產(chǎn)業(yè)體系”的發(fā)展目標(biāo)?！豆I(yè)互聯(lián)網(wǎng)培育到2020年，培育萬個(gè)面向特定行業(yè)、特定場(chǎng)景的2018/5/11工業(yè)和信息化部工程實(shí)施方案(2018-2020工業(yè)，全面覆蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)維護(hù)年)》和經(jīng)營(yíng)管理等制造業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)需求?！秶?guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)領(lǐng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的全局性工作，審議推2018/2/24工業(yè)和信息化部導(dǎo)小組關(guān)于設(shè)立工業(yè)互動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重大規(guī)劃、重大政策、重大工程聯(lián)專項(xiàng)工作組的通知》等。2017/12/29工業(yè)和信息化部《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年》到2020年，全系統(tǒng)工控安全管理工作體系基本建立，全社會(huì)工控安全意識(shí)明顯增強(qiáng)。2017/11/27國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先網(wǎng)的指導(dǎo)意見》到202520357/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告前列。推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)：提升寬帶網(wǎng)絡(luò)能力積極部署全2016/11/3工業(yè)和信息化部《信息化和工業(yè)化合發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》5G業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。2016/5/20國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)見》到2018臺(tái)普及率達(dá)80%2025年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)制造業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)融合“雙創(chuàng)”體系基本完備。2015/12/30工業(yè)和信息化部國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2015年版)》《建設(shè)指南》明確了建設(shè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系的總體要求、建設(shè)思路、建設(shè)內(nèi)容和組織實(shí)施方式?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)2015/7/4國(guó)務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)項(xiàng)重點(diǎn)行意見》動(dòng)，并就做好保障支撐進(jìn)行了部署。數(shù)據(jù)來源：工信部，國(guó)務(wù)院，中共中央政治局，東吳證券研究所3.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的組成智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系由工業(yè)自動(dòng)化裝置和智能裝備為執(zhí)行層，自動(dòng)化裝置控制智能裝備分析并發(fā)出指令指揮執(zhí)行層進(jìn)行操作；工業(yè)軟件和智能裝備接入到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上，實(shí)現(xiàn)工廠內(nèi)外的信息交互。圖：智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工程科學(xué)，東吳證券研究所8/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告3.1.智能裝備器人，中低檔機(jī)床等，但高端市場(chǎng)占比較低，基礎(chǔ)工藝與算法是關(guān)鍵技術(shù)的短板。3.2.工業(yè)自動(dòng)化裝置自動(dòng)化中時(shí)數(shù)據(jù)，由工業(yè)網(wǎng)絡(luò)將其傳導(dǎo)至工業(yè)控制系統(tǒng)中。組件共同構(gòu)成的確保工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施自動(dòng)化運(yùn)行、過程控制與監(jiān)控的業(yè)務(wù)流程管控系統(tǒng)。階段國(guó)外自動(dòng)化企業(yè)掌控了主要市場(chǎng)以及網(wǎng)絡(luò)核心標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)邊緣環(huán)節(jié)，格局基本固化，短期難有改變。201960%額的10%技術(shù)，牢牢把握市場(chǎng)主導(dǎo)地位。3.3.工業(yè)軟件工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)運(yùn)維服務(wù)類、經(jīng)營(yíng)管理類軟件。3.3.1.研發(fā)設(shè)計(jì)軟件CAD（ComputerAidedDesignGACAD2018年全球市場(chǎng)規(guī)模約86.6億美元，國(guó)內(nèi)CAD市場(chǎng)規(guī)模約億美元，占比8%95%以上市場(chǎng)被國(guó)外軟件占據(jù)。圖：年中國(guó)CAD市場(chǎng)規(guī)模僅占全球的（億美元）圖：年國(guó)內(nèi)CAD軟件市場(chǎng)份額（銷售收入口徑）9/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書，東吳證券數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書，東吳證券研究所研究所CAM（ComputerAidedManufacturing，計(jì)算機(jī)輔助制造）。CAM軟件是鏈接設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)在，CAM過程中主要包括兩類軟件：計(jì)算機(jī)輔助工藝設(shè)計(jì)軟件(CAPP)和數(shù)控編程軟件(NCP)CAPP將中的模型信息自動(dòng)輸出為零件的工藝路線和工序內(nèi)容等工藝文件，NCP為后續(xù)數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)制造進(jìn)行NC編碼、機(jī)器人編碼。CAM軟件是鏈接設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。CAE（ComputerAidedEngineering軟件得到初步幾何模型以后，使用軟件在物理角度上優(yōu)化模型性能，包括靜態(tài)結(jié)構(gòu)分性能等。2018年全球軟件市場(chǎng)規(guī)模為65.756億美元，占比球CAE市場(chǎng)的12ANSYSSiemens，法國(guó)Dassault、ESIGroup等）處于壟斷地位，占據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的圖：年中國(guó)CAE市場(chǎng)規(guī)模僅占全球的（億美元）圖：全球CAE軟件市場(chǎng)份額（銷售收入口徑）數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書，東吳證券數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書，東吳證券研究所研究所EDA（Electronicdesignautomation，電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）。芯片設(shè)計(jì)廠商（如英偉10/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告達(dá)）使用來完成超大規(guī)模集成電路芯片（如CPUGPU）的功能設(shè)計(jì)、綜合、驗(yàn)2018年全球軟件市場(chǎng)規(guī)模97.15億美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模為5.03億美元，占比5.1%，95%以上的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被國(guó)外軟件占據(jù)。圖：年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模僅占全球的（億圖年國(guó)產(chǎn)軟件公司僅占國(guó)內(nèi)軟件市美元）場(chǎng)份額的數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書，東吳證券數(shù)據(jù)來源：中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書，東吳證券研究所研究所PLM（ProductLifecycleManagement，產(chǎn)品全生命周期管理），是一款能夠整合PLM軟件能夠讓公行管理。圖：年全球市場(chǎng)格局圖：國(guó)內(nèi)外主流廠商1%4%4%10%42%

11%

12%16%數(shù)據(jù)來源：Solutions，東吳證券研究所數(shù)據(jù)來源：賽迪研究院，東吳證券研究所3.3.2.生產(chǎn)控制類PLC（ProgrammableLogic，可編程邏輯控制器）。是種專門為在工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計(jì)的數(shù)字運(yùn)算操作電子系統(tǒng)。德國(guó)企業(yè)在大中型可編程邏輯控制器/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告PLC要在小型PLC方面占有部分份額。在硬件技術(shù)層面，國(guó)外企業(yè)依然保持著微控制單元（MCU）、數(shù)字信號(hào)處理（DSP）、現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門陣列（FPGA）等核心元器件技術(shù)的壟斷地位。圖：中國(guó)年市場(chǎng)規(guī)模以及市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：普華有策，東吳證券研究所（DistributedSystem，分散控制系統(tǒng)）。DCS給操作人員提供人工介入控制界面。圖：中國(guó)年市場(chǎng)規(guī)模以及市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：MIRBank，東吳證券研究所SCADA（SupervisoryControlAndDataAcquisition在遠(yuǎn)動(dòng)系統(tǒng)中占重要地位備控制、測(cè)量、參數(shù)調(diào)節(jié)以及各類信號(hào)報(bào)警等各項(xiàng)功能。12/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告MES（ManufacturingExecutionSystemAdvancedManufacturingResearchMES定義為“位于上層的計(jì)劃管理系統(tǒng)與MES軟件屬于一種承上啟下的工業(yè)軟件：上接ERP或PLM軟件，下接PLC/DCS/SCADA軟件。圖：中國(guó)年市場(chǎng)規(guī)模以及市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)，，東吳證券研究所表：國(guó)內(nèi)外主要生產(chǎn)控制類軟件廠商國(guó)外主要廠商國(guó)內(nèi)主要廠商MES美國(guó)RockwellAutomation，法國(guó)Dassault，德國(guó)SAPSiemens，美國(guó)Oracle件，中軟國(guó)際SCADA瑞士瑞典ABB，德國(guó)Siemens，日本FANUCHonywell國(guó)EMRSONControlEASE，Real紫金橋，力控科技，華富開物DCS瑞士瑞典ABB，德國(guó)Siemens，美國(guó)HonywellHollySys電智深，中控技術(shù)，科遠(yuǎn)智慧德國(guó)SiemensModiconPLC國(guó)GEOmron菱，日本日立數(shù)據(jù)來源：Wind，公司官網(wǎng)，東吳證券研究所3.3.3.運(yùn)維服務(wù)類MRO（Maintenance,Repair&Operations）。指輔助工廠或企業(yè)對(duì)其生產(chǎn)和工作國(guó)工業(yè)軟件白皮書20201.72%型科技或信息企業(yè)開發(fā)自己的產(chǎn)品，包括Oracle公司的ComplexMRO、的13/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告SAPMRO、西門子的teamcenterMRO等，國(guó)內(nèi)有安會(huì)容知日新的iEAM系統(tǒng)、北京神農(nóng)氏軟件有限公司開的的SmartEAM設(shè)備管理系統(tǒng)。3.3.4.經(jīng)營(yíng)管理類ERP（EnterpriseResourcePlanning（ERP）定義為提供一套集成業(yè)務(wù)應(yīng)用程序的能力。應(yīng)用程序可自動(dòng)化并支持多個(gè)行業(yè)的一國(guó)工業(yè)軟件白皮書2020數(shù)據(jù)，2018市場(chǎng)規(guī)模額70%SAPOracle端市場(chǎng)份額的60%。CRM（CustomerRelationshipManagement，客戶關(guān)系管理）。CRM是幫助開展聯(lián)系人管理、銷售管理工作、工作流程處理和提高工作效率的工具。使用CRM系統(tǒng)能夠讓公司掌握客戶的總體情況。表：國(guó)內(nèi)外主要和廠商國(guó)內(nèi)主要廠商國(guó)外主要廠商ERPSAP、ORACLECRM有贊、微盟HubSpot、Zoominfo、Shopify、Adobe、Salesforce數(shù)據(jù)來源：Wind，東吳證券研究所3.4.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)與OTOperationPredix，針對(duì)工業(yè)設(shè)備和工業(yè)系統(tǒng)需求，具有物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)特征的西門子MindSphere等。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)主要包括4個(gè)層次，邊緣層（數(shù)據(jù)采集層）、IaaS基礎(chǔ)設(shè)施層、PaaS管理服務(wù)平臺(tái)層、PaaS實(shí)現(xiàn)工業(yè)知識(shí)的封裝和復(fù)用。SaaS應(yīng)用層解決工業(yè)實(shí)踐和創(chuàng)新問題，通過工業(yè)SaaS和APP業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新方式塑造良好的創(chuàng)新環(huán)境，推動(dòng)基于平臺(tái)的工業(yè)APP創(chuàng)新。圖：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)功能架構(gòu)14/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告數(shù)據(jù)來源：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)白皮書，東吳證券研究所工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)呈現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)寡頭壟斷，PaaS以專業(yè)性為基礎(chǔ)拓展通用性，SaaS(軟件即服務(wù))專注專業(yè)縱深的發(fā)展態(tài)勢(shì)。Azure場(chǎng)，主流服務(wù)商集中在中美兩國(guó)。正在應(yīng)用的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)多是PaaS平臺(tái)GE的Predix平臺(tái)。多數(shù)工業(yè)PaaS在工業(yè)know-know和專業(yè)技術(shù)方面沉淀不足，平臺(tái)開發(fā)建設(shè)應(yīng)在專業(yè)性基礎(chǔ)上向提供通用能力方向發(fā)展。SaaS發(fā)展受PaaS賦能不足的約SaaS型企業(yè)的SaaS應(yīng)用需求最迫切、服務(wù)量最大、價(jià)值創(chuàng)造最直接。GE景深厚，能夠?yàn)楣I(yè)PaaS服務(wù)能力開發(fā)提供更多規(guī)則化、軟件化的行業(yè)知識(shí)經(jīng)驗(yàn)。4.現(xiàn)階段中外工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)展對(duì)比擴(kuò)張，美國(guó)、德國(guó)工業(yè)know-how和設(shè)備數(shù)字化基礎(chǔ)優(yōu)于中國(guó)，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)基礎(chǔ)最好，SaaS應(yīng)用潛力最大。4.1.海外對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局龍頭企業(yè)基于各自優(yōu)勢(shì)構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。海外工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)參與者主要15/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告有能夠提供設(shè)Jasper關(guān)鍵問題。例如，PTC等提供數(shù)據(jù)采集等相關(guān)軟件，軟件巨頭能夠提供企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)巨頭亞馬遜推出的和微軟的Azure信息化水平高的制造業(yè)龍頭企業(yè)同時(shí)具備制造GEIaaS層、PaaS層的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)深入合作，拓展平臺(tái)應(yīng)用領(lǐng)域。不同領(lǐng)域的工通用電氣公司將Predix部署在微軟的Azure云平臺(tái)上術(shù)支持；美國(guó)電話電報(bào)公司＆T)與通用電氣公司合作，為平臺(tái)提供高效安全的無線傳輸服務(wù)。美國(guó)通用電氣公司提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)并不局限于工業(yè)應(yīng)用，還會(huì)給交通運(yùn)輸、能源、醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域帶來變革GE與思科公司一起拓展了交通、電力、石油和天然氣、醫(yī)療等領(lǐng)域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，提高相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)傳輸及分析的能力。積極尋求國(guó)家間平臺(tái)的對(duì)接與合作。2016年3月，美國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟與德國(guó)工業(yè)平臺(tái)的代表在瑞士蘇黎世會(huì)面，同年4月，在德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上，雙方共領(lǐng)域，對(duì)制造、交通、醫(yī)療、能源等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行總體布局，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。表：海外工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)列舉企業(yè)平臺(tái)名稱企業(yè)CiscoJasper互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)AmazonAWSMicrosoftAzure軟件企業(yè)KukaKukaConnectPTCThinWorxSAPSAPCloudPlatform工業(yè)企業(yè)ABBABBAbilityGEPredixSiemensMindSphereSchneiderEcoStruxurePhoenixProflicoudHoneywellHoneywellSentienceEmersonPlantweb數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，公司官網(wǎng)，東吳證券研究所4.2.中國(guó)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局16/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告多領(lǐng)域龍頭布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。信息與通信領(lǐng)域，華為在2017年3月專門成立了CloudBU，2018年提出FusionPlant工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)。制造業(yè)領(lǐng)域，徐工集團(tuán)、沈陽(yáng)軟件服務(wù)商領(lǐng)域出了自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)?；ヂ?lián)網(wǎng)領(lǐng)域不同領(lǐng)域的巨頭依托自有優(yōu)勢(shì)，切入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賽道。2019據(jù)，2018年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量達(dá)31.3GDP34.8%，“換道超車”機(jī)遇的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。5.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資機(jī)會(huì)及相關(guān)標(biāo)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)，市場(chǎng)空間廣闊，國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平仍有較大差距，中國(guó)企業(yè)正在奮力追趕。相關(guān)標(biāo)的：中控技術(shù)，科遠(yuǎn)智慧，大華股份，海康威視。工業(yè)軟件：空間廣闊，國(guó)產(chǎn)替代。一方面，根據(jù)中國(guó)工業(yè)軟件白皮書2020數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模高達(dá)1974億元，2018-2020年復(fù)合增速近，增速高201928.1%僅占全球的份額，工業(yè)軟件市場(chǎng)未來具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。另一方面，中國(guó)工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化率低，多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率不足5%，國(guó)產(chǎn)替代需求迫切。相關(guān)標(biāo)的：中望軟件，中控技術(shù)，華大九天（即將上市），鼎捷軟件，柏楚電子，能科股份，寶信軟件，賽意信息，霍萊沃。的制造業(yè)，在政策的支持下，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展未來可期。相關(guān)標(biāo)的：用友網(wǎng)絡(luò)，金蝶國(guó)際，浪潮國(guó)際，寶信軟件。17/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告當(dāng)前覆蓋：信創(chuàng)：中國(guó)軟件、東方通、衛(wèi)士通、中國(guó)長(zhǎng)城、太極股份、神州數(shù)碼；云計(jì)算：用友網(wǎng)絡(luò)、金山辦公、優(yōu)刻得、廣聯(lián)達(dá)；醫(yī)療信息：衛(wèi)寧健康；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：中控技術(shù)、東方國(guó)信、科遠(yuǎn)智慧；軍工信息：中國(guó)海防、衛(wèi)士通；網(wǎng)安：安恒信息、啟明星辰、拓爾思、美亞柏科、綠盟科技、衛(wèi)士通、格爾軟件、中新賽克、奇安信；人工智能：科大訊飛，拓爾思；金融科技：長(zhǎng)亮科技、恒生電子。18/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告6.行業(yè)動(dòng)態(tài)6.1.人工智能“AI國(guó)家隊(duì)”云從科技科創(chuàng)板已提交注冊(cè)，半年?duì)I收4.6億搶跑上市8月4科創(chuàng)板已提交注冊(cè)，擬募資37.537.5目投資億元、向輕舟系統(tǒng)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目投資億元、向人工智能解決方案綜合服務(wù)生態(tài)項(xiàng)目投資14.1億元、補(bǔ)充流動(dòng)資金6.9億元。來源：「深勢(shì)科技」獲高瓴創(chuàng)投領(lǐng)投的AAI+分子模擬”打造微觀尺度工業(yè)設(shè)計(jì)新引擎由AI加持的分子級(jí)別的模擬計(jì)算，能顯著縮短藥物發(fā)現(xiàn)的周期，加快新藥研發(fā)效率。與藥物發(fā)現(xiàn)類似，新材料、化工等多個(gè)行業(yè)均適用于從微觀尺度出發(fā)的研發(fā)體系，“AI+分子模擬”在這些領(lǐng)域同樣大有可為。深勢(shì)科技是一家將AI與分子模擬算法結(jié)+機(jī)器學(xué)習(xí)尺度分子模擬中精度與效率的統(tǒng)一。來源：https://36/p/1331442281633793自動(dòng)駕駛公司「盟識(shí)科技」獲數(shù)千萬人民幣輪融資，濰柴產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投盟識(shí)科技宣布已完成數(shù)千萬人民幣Pre-A輪融資，由濰柴產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投，博雷頓、德辰資本等參與。本輪融資主要用于礦區(qū)智慧運(yùn)力服務(wù)和相關(guān)解決方案類產(chǎn)品的落地、推廣，并擴(kuò)充研發(fā)、運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)。盟識(shí)科技于2018年5月正式啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)，面向露策控制器、車輛域控制器、生產(chǎn)調(diào)度平臺(tái)、云服務(wù)平臺(tái)等關(guān)鍵技術(shù)。來源：https://36/p/1339928608069896“米文動(dòng)力完成數(shù)千萬元B輪融資B體邊緣計(jì)算產(chǎn)品及技術(shù)，是早期布局Jetson邊緣計(jì)算場(chǎng)景的方案商之一。來源：https://36/newsflashes/133699280813056919/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告6.2.金融科技印度金融科技公司BharatPe獲Global3.7億美元E輪融資，估值達(dá)28.5億美元印度金融科技初創(chuàng)公司「BharatPe億美元EGlobal領(lǐng)投，DragoneerGroup和SteadfastCapital跟投。新一輪融資后，該公司已累計(jì)融資超過28.5聯(lián)合創(chuàng)始人AshneerGrover表示，新一輪資金將用于BharatPe在未來兩年內(nèi)的業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張。來源：https://36/p/1339776219322626「Afterpay系統(tǒng)Square近期宣布將以億美元的全股票交易方式收購(gòu)澳大利亞支付巨頭Afterpay。購(gòu)買價(jià)格基于Square7月30日的收盤價(jià)247.26美元。該交易預(yù)計(jì)將于2022年Square對(duì)Afterpay的估值在其最新收盤價(jià)96.66澳元的基礎(chǔ)上溢價(jià)30%。來源：https://36/p/13369697290222136.3.企業(yè)「理才網(wǎng)」完成3億元輪融資，從SaaS走向一體化企服平臺(tái)3億元的C1輪融資。諫跟投。融資額將用于PaaS+小生態(tài)發(fā)展及HR專業(yè)管理的AI化產(chǎn)品研發(fā)?！咐聿啪W(wǎng)」成立于2014年，是一家以人力資源服務(wù)為核心的企業(yè)服務(wù)廠商，深耕于線上招聘、人資管理、績(jī)效管理、薪酬福利等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，同時(shí)致力于通過布局自研的PaaS產(chǎn)品為企業(yè)提供一體化服務(wù)。來源：https://36/p/1341436724041728易倉(cāng)科技完成2500萬美元B+輪融資創(chuàng)世伙伴CCV繼續(xù)加注近日，易倉(cāng)科技完成萬美元B+輪融資，由中金資本旗下基金領(lǐng)投，老股東eWTPCCVParadox持續(xù)跟投。此前易倉(cāng)已獲得五岳資本和真格基金連續(xù)兩輪投資。本輪融資將用于易倉(cāng)系、供應(yīng)鏈體系、組織管理，以及持續(xù)進(jìn)行優(yōu)秀人才的引進(jìn)和組織優(yōu)化。年至今，易倉(cāng)累計(jì)獲得超過7500SaaS資后，易倉(cāng)將開啟新的成長(zhǎng)并引領(lǐng)賽道的高速奔跑。來源：https://36/p/1338508127918084SaaS平臺(tái)服務(wù)商CccIntelligent紐交所上市：市值億美元保險(xiǎn)科技及汽車全生態(tài)SaaS平臺(tái)服務(wù)商CccIntelligentSolutions（簡(jiǎn)稱：“Ccc20/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告IntelligentDragoneerGrowthOpportunitiesCorp交所上市。合并后的新公司作價(jià)為57.4億美元。新公司獲得1.5億美元的PIPE融資，此外，還獲得1.75億美元的融資。來源：/s?id=1707400976762757535&wfr=spider&for=pc6.4.網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全公司“安芯網(wǎng)盾”宣布完成超億元A輪融資A業(yè)務(wù)范圍拓展等。來源：https://36/newsflashes/1338265312221442滴滴：“滴滴將數(shù)據(jù)權(quán)讓渡第三方”等市場(chǎng)報(bào)道均為不實(shí)信息8月6日，滴滴出行官方微博表示，近期有關(guān)“滴滴將數(shù)據(jù)權(quán)讓渡第三方、引入大成為管理滴滴存儲(chǔ)在國(guó)內(nèi)的海量數(shù)據(jù)的主要第三方公司。來源：/dy/article/GGPVMCJT0519848A.html工信部召開重點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)貫徹落實(shí)《數(shù)據(jù)安全法》座談會(huì)業(yè)貫徹落實(shí)《數(shù)據(jù)安全法》座談會(huì)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)介紹了組建數(shù)據(jù)治理工作委員會(huì)、和做法，也對(duì)做好行業(yè)數(shù)據(jù)安全監(jiān)管工作提出了意見建議。來源：/s?id=1707220028418990596&wfr=spider&for=pc21/25東吳證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)聲明部分行業(yè)點(diǎn)評(píng)報(bào)告7.上市公司動(dòng)態(tài)以上股東減持的公告：STEPBESTHOLDINGLIMITED（以STEP2021年1月以上股東自2021年2月通過集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持1,064,700股，占公司目前總股本的0.4%，本次減持股份均價(jià)為29.34元股，本次減持套現(xiàn)3124STEP持有公司股份