電力設(shè)備行業(yè)周報(bào)：板塊下行不改長(zhǎng)期投資價(jià)值歐盟反補(bǔ)貼影響有限

公司2023/9/1547.8776公司2023/9/1547.877677566無(wú)40.4行業(yè)評(píng)級(jí)：增持報(bào)告日期：2023-09-17板塊下行不改長(zhǎng)期投資價(jià)值，歐盟反補(bǔ)貼影響有限15%4%-17%-27%-38%執(zhí)業(yè)證書(shū)號(hào)：S0010520050001聯(lián)系人：牛義杰執(zhí)業(yè)證書(shū)號(hào)：S0010121120038相關(guān)報(bào)告路-新能源鋰電池系列報(bào)告之九》2022-5-27頭強(qiáng)二梯隊(duì)降本增利彈性大-新能源鋰電池系列報(bào)告之十一》2022-7-17進(jìn)產(chǎn)業(yè)加速-新能源鋰電池系列報(bào)告之十二》2022-11-10復(fù)合銅箔與傳統(tǒng)銅箔-新能源鋰電池系列報(bào)告之十三》2023-4-13助力企業(yè)突圍-新能源鋰電池系列報(bào)告之十四》2023-4-16本周鋰電板塊繼續(xù)向下調(diào)整，但長(zhǎng)周期來(lái)看，新能源仍是投資最好的領(lǐng)域，有業(yè)績(jī)且低估值，建議關(guān)注電池廠(chǎng)及材料新技術(shù)領(lǐng)域積極備貨。拉長(zhǎng)周期來(lái)看，新能源賽道仍是投資最好的領(lǐng)域，有業(yè)績(jī)且低估值，電建議關(guān)注：一產(chǎn)能釋放、成本壓力緩解毛利回升電池廠(chǎng)：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒建議關(guān)注公司盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：正文目錄1、板塊下行不改長(zhǎng)期投資價(jià)值，歐盟反補(bǔ)貼影響有限 42行情概覽 62.1標(biāo)的池 62.2漲跌幅及PE變化 63行業(yè)概覽 83.1產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變化 83.2產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)跟蹤 123.3行業(yè)重要新聞 163.4重要公司公告 183.5新股動(dòng)態(tài) 23 23圖表1鋰電產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)公司（截至2023年9月15日） 5圖表2標(biāo)的池 6圖表3本周各子行業(yè)漲跌幅情況 7圖表4本周行業(yè)個(gè)股漲幅前五 7圖表5本周行業(yè)個(gè)股跌幅前五 7圖表6本周各子行業(yè)PE（TTM）情況 8圖表7鈷鎳價(jià)格情況 9圖表8碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格情況 9圖表9三元前驅(qū)體價(jià)格情況 10圖表10三元正極材料價(jià)格情況 10圖表11磷酸鐵價(jià)格情況 10圖表12磷酸鐵鋰價(jià)格情況 10圖表13石墨價(jià)格情況 10圖表14隔膜價(jià)格情況 10圖表15電解液價(jià)格情況 11圖表16六氟磷酸鋰價(jià)格情況 11圖表17電解液溶劑價(jià)格情況 11圖表18銅箔價(jià)格情況 11圖表19動(dòng)力電池電芯價(jià)格情況 12圖表20我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛） 13圖表21歐洲五國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛） 13圖表22德國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛） 13圖表23法國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛） 14圖表24英國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛） 14圖表25挪威新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛） 14圖表26意大利新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛） 14圖表27我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量情況（GWH） 14圖表28我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)情況（GWH） 14圖表29我國(guó)三元正極出貨量情況（萬(wàn)噸） 15圖表30我國(guó)磷酸鐵鋰正極出貨量情況（萬(wàn)噸） 15圖表31我國(guó)人造石墨出貨量情況（萬(wàn)噸） 15圖表32我國(guó)天然石墨出貨量情況（萬(wàn)噸） 15圖表33我國(guó)濕法隔膜出貨量情況（億平方米） 15圖表34我國(guó)干法隔膜出貨量情況（億平方米） 15圖表35我國(guó)電解液出貨量情況（萬(wàn)噸） 168月電車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)，看好后續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)；歐盟開(kāi)啟反補(bǔ)貼調(diào)查，長(zhǎng)期看影響有限根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，8月新能源車(chē)銷(xiāo)量為84.6萬(wàn)輛，同比+27%，環(huán)比+8%。銷(xiāo)量符合預(yù)期。8月國(guó)內(nèi)新能源車(chē)滲透率達(dá)到32.77%，同比+4.8pct，環(huán)比+0.1pct。海外方面，8月歐洲五國(guó)（德、法、英、挪、意）新能源車(chē)銷(xiāo)量為17.54萬(wàn)輛，同比+66.23%，環(huán)比+21.72%。8月美國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量為13.5萬(wàn)輛，同比+63%，環(huán)比+3%，滲透率10.1%創(chuàng)歷史新高，環(huán)比+0.4pct。全球新能源車(chē)需求韌性強(qiáng)，我們看好后續(xù)銷(xiāo)量將穩(wěn)步提升。9月13日，歐盟宣布已對(duì)中國(guó)電動(dòng)車(chē)制造商獲得的補(bǔ)貼展開(kāi)調(diào)查。歐盟內(nèi)部態(tài)度分化，德國(guó)作為汽車(chē)制造大國(guó)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)他們來(lái)說(shuō)舉足輕重，因此態(tài)度并不積極。而從真實(shí)售價(jià)來(lái)看，中國(guó)電動(dòng)車(chē)在海外銷(xiāo)售價(jià)格遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)，在剛結(jié)束的慕尼黑車(chē)展，比亞迪海豹售價(jià)比其國(guó)內(nèi)售價(jià)高出80%以上。我們認(rèn)為長(zhǎng)期來(lái)看，反補(bǔ)貼調(diào)查影響有限，但歐洲市場(chǎng)作為中國(guó)電動(dòng)車(chē)的重要市場(chǎng)，或?qū)⒓铀僦袊?guó)新能源企業(yè)海外建廠(chǎng)進(jìn)程。本周鋰電板塊繼續(xù)向下調(diào)整，但長(zhǎng)周期來(lái)看，新能源仍是投資最好的領(lǐng)域，有業(yè)績(jī)且低估值，建議關(guān)注電池廠(chǎng)及材料新技術(shù)領(lǐng)域本周鋰電板塊在寧德時(shí)代的帶動(dòng)下，繼續(xù)向下調(diào)整，主要系寧德排產(chǎn)不及預(yù)期，市場(chǎng)擔(dān)心其全年出貨量，我們認(rèn)為主要是考慮碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)較大，企業(yè)相較以往減少一定庫(kù)存來(lái)對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)。待后續(xù)碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)，中游材料及電池廠(chǎng)將開(kāi)啟新一輪積極備貨。拉長(zhǎng)周期來(lái)看，新能源賽道仍是投資最好的領(lǐng)域，有業(yè)績(jī)且低估值，電池企業(yè)不足20x，鋰電材料企業(yè)不足15x，向下調(diào)整空間有限，我們認(rèn)為是當(dāng)前市場(chǎng)配置最具性?xún)r(jià)比的賽道，優(yōu)先推薦關(guān)注電池廠(chǎng)，同時(shí)關(guān)注新技術(shù)進(jìn)展，復(fù)合銅箔、磷酸錳鐵鋰、硅基負(fù)極、電池回收利用等。我們建議關(guān)注三條投資主線(xiàn)：投資主線(xiàn)一：電池廠(chǎng)環(huán)節(jié)。中長(zhǎng)期角度來(lái)看，鋰電行業(yè)仍保持高景氣度發(fā)展，依舊是最好的投資賽道。而隨著中游各環(huán)節(jié)逐步釋放產(chǎn)能，高企的材料價(jià)格有望逐步緩解，同時(shí)電池廠(chǎng)與整車(chē)廠(chǎng)協(xié)商價(jià)格、且逐步建立金屬價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，能夠有效轉(zhuǎn)嫁部分成本壓力。電池廠(chǎng)毛利率有望回升，或?qū)⒂瓉?lái)量?jī)r(jià)齊升的良好局面。建議關(guān)注頭部有全球競(jìng)爭(zhēng)力的電池廠(chǎng)，以及有潛力的二線(xiàn)電池廠(chǎng)：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技等。投資主線(xiàn)二：上游鋰資源環(huán)節(jié)。新能源需求占比提升、持續(xù)性更強(qiáng)，但新增供給投產(chǎn)難度更大、周期更長(zhǎng)，鋰資源開(kāi)發(fā)難度與進(jìn)度難以匹配下游需求增長(zhǎng)的速度和量級(jí)，供需有力支持中長(zhǎng)期高鋰價(jià)，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)上移，相關(guān)公司有望實(shí)現(xiàn)超額利潤(rùn)。建議關(guān)注鋰資源屬性強(qiáng)、低成本穩(wěn)定產(chǎn)出且仍有擴(kuò)產(chǎn)潛力的企業(yè)：科達(dá)制造、融捷股份、盛新鋰能、天齊鋰業(yè)。投資主線(xiàn)三：格局清晰、優(yōu)勢(shì)明顯、供需仍然緊張的中游材料環(huán)節(jié)。建議關(guān)注1）受設(shè)備、技術(shù)壁壘影響擴(kuò)產(chǎn)有限，高端產(chǎn)能供需偏緊，龍頭受益的隔膜環(huán)節(jié)：星源材質(zhì)、美聯(lián)新材等；2）石墨化因高耗能，供需緊平衡的負(fù)極及石墨化環(huán)節(jié)：璞泰來(lái)、貝特瑞、翔豐華等；3）以磷酸鐵鋰和高鎳三元為代表的高增速賽道：德方納米、當(dāng)升科技、容百科技、中偉股份、華友鈷業(yè)等。公司市值（億）歸母凈利潤(rùn)（億元）利潤(rùn)增速PE20222023E2024E2023E2024E20222023E2024E222388988823676767寧德時(shí)代*9136307.9473.8627.454%32%比亞迪*6753158.5272.2380.572%40%4525億緯鋰能94734.152.377.054%47%51國(guó)軒高科4142.911.718.503%59%欣旺達(dá)28611.110.618.2-4%71%27孚能科技*24610.984% -2070%-36-447蔚藍(lán)鋰芯*5.13.66.4-29%77%45華友鈷業(yè)64844.060.684.638%40%23格林美32114.817.425.018%43%29中偉股份35217.020.929.523%41%29當(dāng)升科技*21522.021.228.0-4%32%長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科*15.37.011.4-54%64%25容百科技13.813.218.6-5%41%23德方納米*22323.47.524.0-68%220%璞泰來(lái)61932.837.049.913%35%23貝特瑞*25423.724.431.53%30%中科電氣6.64.49.1-32%106%41恩捷股份59843.342.255.1-3%30%29星源材質(zhì)7.910.614.134%33%中材科技34433.334.342.33%23%美聯(lián)新材*3.23.55.59%57%2922天賜材料*54058.240.452.3-31%30%新宙邦31818.514.019.4-24%38%23嘉元科技*886.22.53.8-60%55%26諾德股份4.110.19.0148%-11%科達(dá)利2659.413.819.747%43%長(zhǎng)盈精密0.44.18.7889%111%29229贏合科技5.48.912.466%40%24科達(dá)制造*20447.827.633.8-42%22%77融捷股份*21.718.718.7-14%0%7天齊鋰業(yè)894232.2158.1147.6-32%-7%56贛鋒鋰業(yè)867199.6113.3125.1-43%10%78盛新鋰能*20660.928.433.2-53%17%67永興材料25467.738.634.5-43%-11%67平均7734647614%30%我們將鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中的98家公司分為電池、鋰鈷、正極及前驅(qū)體、負(fù)極、隔膜、電解液等十二個(gè)子行業(yè)，以便于更細(xì)致準(zhǔn)確的追蹤行情。子行業(yè)標(biāo)的寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、孚能科技、欣旺達(dá)、億緯鋰能、比亞迪、鵬輝能源、派能科技、南都電源、動(dòng)力源、蔚藍(lán)鋰芯、德賽電池、天能股份、科力遠(yuǎn)鋰鈷能、雅化集團(tuán)、融捷股份、川能動(dòng)力、藏格控股、天齊鋰業(yè)、永興材料、天華超凈正極及前驅(qū)當(dāng)升科技、容百科技、廈門(mén)鎢業(yè)、格林美、湘潭電化、科恒股份、德方納體米、中偉股份、龍?bào)纯萍?、安納達(dá)、富臨精工、天原股份、豐元股份璞泰來(lái)、中國(guó)寶安、中科電氣、翔豐華、貝特瑞、尚太科技、杉杉股份電解液新宙邦、江蘇國(guó)泰、石大勝華、多氟多、天賜材料、天際股份、奧克股份、永太科技恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技、滄州明珠、美聯(lián)新材集流體嘉元科技、諾德股份、鼎盛新材、中一科技結(jié)構(gòu)件科達(dá)利、長(zhǎng)盈精密、震?？萍?、祥鑫科技、東山精密充電樁及設(shè)特銳德、先導(dǎo)智能、杭可科技、贏合科技、星云股份、百利科技、海目星、備通合科技、道通科技、綠能慧充、英可瑞、香山股份鋁塑膜新綸科技、福斯特、紫江企業(yè)、道明光學(xué)、明冠新材導(dǎo)電劑天奈科技、道氏技術(shù)、黑貓股份、永東股份電驅(qū)電控藍(lán)海華騰、英搏爾、正海磁材、方正電機(jī)、易事特、伯特利、大洋電機(jī)本周鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體下跌2.76%，滬深300下跌0.83%，電力設(shè)備（申萬(wàn)）下跌3.14%。子行業(yè)負(fù)極、電解液、電池、電力設(shè)備（申萬(wàn)）、鋁塑業(yè)、正極及前驅(qū)電驅(qū)電控分別上漲0.17%、0.38%。個(gè)股方面，本周漲幅居前的個(gè)股為贏合科技、孚能科技、洛陽(yáng)鉬業(yè)、科達(dá)制造、伯特利，分別上漲7.55%、5.32%、4.44%、3.98%、2.63%；跌幅居前的個(gè)股為新6.81%、6.69%。0%-1%-2%-3%-4%-5%-6%0.17%0.38%-0.83%-0.83%-1.37%--2.05%-1.87%-1.81%-1.67%-3.14%-2.95%-2.76%-3.57%2.37%4.83%-4.83%-7%6%5%4%3%2%1%0%7.55%5.32%5.32%4.44%3.98%2.63%贏合科技孚能科技洛陽(yáng)鉬業(yè)科達(dá)制造伯特利0% -2% -4% -6% -8%-10%-12%-14%新宙邦尚太科技通合科技寧德時(shí)代璞泰來(lái)-6.81%-6.81%-6.69%-8.51%-9.28%-11.45%2525232320191818162525232320191818161225020002014035正極材料：電解鈷、電解鎳、碳酸鋰、氫氧化鋰、磷酸鐵鋰、三元材料的價(jià)格下降，磷酸鐵、三元前驅(qū)體的價(jià)格持平。（1）金屬鈷鎳方面，電解鈷(≥99.8%）萬(wàn)元/噸，較上周下降1.90%；受印尼項(xiàng)目推進(jìn)速度影響，供給端預(yù)期較為寬松，但是需求端沒(méi)有明確增量，因此鎳鈷價(jià)格得不到足夠支撐，預(yù)期未來(lái)會(huì)呈現(xiàn)震蕩下行的走勢(shì)。（2）電池級(jí)碳酸鋰9月15日均價(jià)18.8萬(wàn)元/噸，較上周下降5.29%；電池級(jí)氫氧化鋰9月15日均價(jià)17.65萬(wàn)元/噸，較上周下降4.59%；本周碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)走低，青海鋰鹽企業(yè)堅(jiān)挺出貨，掛牌價(jià)在26萬(wàn)元/噸左右。然而目前正極材料企業(yè)碳酸鋰庫(kù)存較高，之前高價(jià)采購(gòu)的原料尚未消化完畢，因此實(shí)際采購(gòu)需求不旺。不過(guò)考慮到8月下旬下游企業(yè)將開(kāi)啟新一輪備貨，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格有望適時(shí)止跌回升，但仍受下游企業(yè)備貨量和訂單量的影響。（3）三元前驅(qū)體（523型）、三元前驅(qū)體（622型）和三元前驅(qū)體（811型）9月15日均價(jià)分別為7.95萬(wàn)元/噸、三元622（常規(guī)）和三元811（動(dòng)力型）9月15日均價(jià)分別為17.65萬(wàn)元/噸、18.85萬(wàn)元/噸和21.65萬(wàn)元/噸，與上周相比下降2.75%、2.84%、2.91%。（5）磷酸鐵均價(jià)為6.85萬(wàn)元/噸，與上周相比下降1.44%。端）均價(jià)3.45萬(wàn)元/噸，與上周持平，天然石墨（中端）均價(jià)4.2萬(wàn)元/噸，與上周持平。本周負(fù)極材料市場(chǎng)持穩(wěn)。但是部分負(fù)極企業(yè)反饋稱(chēng)，8月份的訂單增量較為4020040200明顯。雖然8月份的需求有所好轉(zhuǎn)，但是企業(yè)對(duì)于后市仍然持謹(jǐn)慎態(tài)度。目前負(fù)極企業(yè)主要希望依靠?jī)煞N方式突破同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)困局，一是積極開(kāi)拓新市場(chǎng)，在銷(xiāo)售方面發(fā)力，一是從工藝和原料方面入手，降低成本。原料端方面，原料煤焦油、低硫油漿價(jià)格持續(xù)推漲，各個(gè)針狀焦企業(yè)積極挺漲，后市下游負(fù)極材料需求有向好預(yù)期，待針狀焦企業(yè)庫(kù)存消耗后，針狀焦前期漲幅將會(huì)落實(shí)。低硫石油焦方面，目前下游負(fù)極材料需求向好，錦西石化價(jià)格上漲100元/噸，后續(xù)部分煉廠(chǎng)將會(huì)跟漲。隔膜（16μm）均價(jià)為0.7元/平方米，較上周持平，濕法隔膜（9μm）均價(jià)為1.3元/平方米，較上周持平。本周隔膜整體市場(chǎng)主流廠(chǎng)商產(chǎn)能利用率在80%-90%，對(duì)干法隔膜的需求量仍然旺盛，主流生產(chǎn)廠(chǎng)商的產(chǎn)能利用率可達(dá)100%，干法產(chǎn)線(xiàn)的投產(chǎn)進(jìn)度也得到了明顯提速。而在干法隔膜供不應(yīng)求的市場(chǎng)形勢(shì)下，多家濕法隔膜廠(chǎng)商也開(kāi)始布局干法隔膜。不過(guò)考慮到隔膜市場(chǎng)需求相對(duì)集中，主要以比亞迪和寧德時(shí)代等企業(yè)為主，因此整體來(lái)看，漲價(jià)的難度并不小。目前隔膜市場(chǎng)整體處于比較平穩(wěn)的狀態(tài)。電解液：六氟磷酸鋰價(jià)格下跌，三元電解液、磷酸鐵鋰電解液、溶劑價(jià)格趨于磷酸鐵鋰電解液9月15日均價(jià)為2.625萬(wàn)元/噸，較上周下降1.87%；六氟磷酸鋰9月15日均價(jià)為10.85萬(wàn)元/噸，較上周下降3.98%；電池級(jí)DMC價(jià)格為0.515萬(wàn)元/噸，與上周價(jià)格持平；電池級(jí)EC價(jià)格為0.515萬(wàn)元/噸，與上周持平；本周電解液市場(chǎng)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)，各家出貨量有小幅增加，8月份排產(chǎn)顯示，大部分電解液企業(yè)有小幅增量，主要是因?yàn)閮?chǔ)能板塊有放量。六氟磷酸鋰市場(chǎng)本周需求保持平穩(wěn)，大多數(shù)廠(chǎng)商開(kāi)工達(dá)不到滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，主要是六氟市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)較低，廠(chǎng)家利潤(rùn)空間微薄，導(dǎo)致廠(chǎng)家開(kāi)工意愿不強(qiáng)。溶劑和添加劑市場(chǎng)的開(kāi)工率保持穩(wěn)定，市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格無(wú)明顯變化。9.1998.699與上周持平；方形動(dòng)力電芯（磷酸鐵鋰）9月15日均價(jià)為0.56元/Wh，較上周上漲4.67%?！娊忖?≥99.8%）:萬(wàn)元/噸電解鎳（1#）:萬(wàn)元/噸25.44025.42016.4916.490——碳酸鋰（電池級(jí)）:萬(wàn)元/ :萬(wàn)元/噸17.6518.8資料來(lái)源：鑫欏數(shù)據(jù)，華安證券研究所資料來(lái)源：鑫欏數(shù)據(jù)，華安證券研究所…………………2582582582582586420202010.110.18.957.9550454025205021.6521.6518.8517.653.02.52.00.50.0—磷酸鐵（電池級(jí)）：萬(wàn)元/噸20.015.010.00.0—磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）:萬(wàn)元/噸6.856.853.454.24.2-噸2.00.50.0—濕法隔膜（9μm）：（元/平）—干法隔膜（16μm）：（元/…0.70.7資料來(lái)源：鑫欏數(shù)據(jù)，華安證券研究所資料來(lái)源：鑫欏數(shù)據(jù)，華安證券研究所52.0—三元電解液（圓柱/2600mAh）:萬(wàn)元/酸鐵鋰電解液:萬(wàn)元/噸3.53.504020010.8510.85—EC（電池級(jí)萬(wàn)元/噸4.03.00.5150.5150.5150.0—6μm電池級(jí)銅箔：萬(wàn)元/噸—8μm電池級(jí)銅箔：萬(wàn)元/噸15.09.19910.08.6990.0(5.0)資料來(lái)源：鑫欏數(shù)據(jù)，華安證券研究所資料來(lái)源：鑫欏數(shù)據(jù)，華安證券研究所0.80.60.40.20.0—方形動(dòng)力電芯（三元）：元/Wh—方形動(dòng)力電芯（磷酸鐵鋰）：元/Wh0.6250.560.562023年8月我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為84.6萬(wàn)輛，同比上漲8.5%，環(huán)比下降27%。從銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)來(lái)看，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)59.7萬(wàn)輛，同比上漲14.4%，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量為24.9萬(wàn)輛，同比上漲72.8%。2023年8月歐洲五國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為17.54萬(wàn)輛，同比上漲66.23%，環(huán)比上漲21.72%。8月德國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)領(lǐng)跑其余四國(guó)，總銷(xiāo)量為10.11萬(wàn)輛，同比上漲78.23%，環(huán)比上漲60.48%。2023年8月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量、動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)較快。2023年8月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量64.21GWh，同比上漲28.17%，環(huán)比上漲5.26%；2023年8月我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量34.9GWh，同比上漲25.70%，環(huán)比下降8.20%。2022年12月我國(guó)四大電池材料出貨量同比增速明顯。正極材料：2022年12月，三元正極出貨量5.305萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.27%，環(huán)比下降9.32%；磷酸鐵鋰正極出貨量11.57萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)136.85%，環(huán)比下降6.24%。負(fù)極材料：2022年12月，人造石墨出貨量8.585萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.9%，環(huán)比下降12.62%；天然石墨出貨量1.76萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)59.13%，環(huán)比下降21.08%。隔膜：2022年12月，濕法隔膜出貨量8.85億平方米，同比增長(zhǎng)24.82%，環(huán)比下降13.66%；干法隔膜出貨量2.4億平方米，同比增長(zhǎng)37.17%，環(huán)比下降4.38%。電解液：2022年12月出貨量6.716萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45.53%，環(huán)比下降6.86%。3月5月6月7月8月9月10月11月12月3月5月6月7月8月9月10月11月12月48.403月5月6月7月8月9月10月11月12月3月5月6月7月8月9月10月11月12月48.4033.3490402002020年2021年2022年2023年84.6081.4080.6081.4078.0278.6071.7070.8071.4071.7065.3066.6065.3063.6059.6059.3052.5044.7043.1044.7040.8029.901月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3500003000002500002000001500001000005000002020年2021年2022年2023年2000001800001600001400001200001000008000060000400002000002020年2021年2022年2023年3月5月6月7月8月9月10月11月12月3月5月6月7月8月9月10月11月12月3月5月6月7月8月9月10月11月12月3月5月6月7月8月9月10月11月12月3月5月6月3月5月6月7月8月9月10月11月12月3月5月6月7月8月9月10月11月12月3月5月6月7月8月9月10月11月12月3月5月6月7月8月9月10月11月12月3月5月6月7月8月9月10月11月12月圖表23法國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（輛）圖表23法國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量（輛）60000500004000030000200001000002020年2021年2022年2023年7000060000500004000030000200001000002020年2021年2022年2023年4000030000200001000002020年2021年2022年2023年200001500010000500002020年2021年2022年2023年402002020年2021年2022年2023年64.2160.1061.0051.2056.6061.0047.0041.5028.20402002020年2021年2022年2023年34.932.9032.227.8028.225.1021.9016.1資料來(lái)源：真鋰研究，華安證券研究所資料來(lái)源：真鋰研究，華安證券研究所資料來(lái)源：真鋰研究，華安證券研究所資料來(lái)源：真鋰研究，華安證券研究所圖表33我國(guó)濕法隔膜出貨量情況（億平方米）圖表34我國(guó)干法隔膜出貨量情況（億平方米）資料來(lái)源：真鋰研究，華安證券研究所資料來(lái)源：真鋰研究，華安證券研究所中國(guó)制造歐洲賣(mài)爆！全球戶(hù)用儲(chǔ)能滲透率有望達(dá)28%（北極星儲(chǔ)能網(wǎng)）在近年來(lái)火熱的儲(chǔ)能賽道中，便捷式小型儲(chǔ)能設(shè)備受市場(chǎng)青睞，特別是在因能源危機(jī)缺電、限電的歐洲市場(chǎng)，需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)作為便攜儲(chǔ)能生產(chǎn)及出口第一大國(guó)，不少企業(yè)成為其中重要的產(chǎn)品供應(yīng)商。在廣東深圳的一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間，八條儲(chǔ)能設(shè)備的生產(chǎn)線(xiàn)正緊鑼密鼓地生產(chǎn)。負(fù)責(zé)人表示，今年以來(lái)，專(zhuān)供用戶(hù)在移動(dòng)空間和露營(yíng)，以及部分家庭使用場(chǎng)景中做備電使用的移動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)，銷(xiāo)往德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等歐洲市場(chǎng)的訂單占到了全球訂單的四分之一。廣東省深圳市某儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人王耀東：在歐洲市場(chǎng)全渠道來(lái)看，我們上半年訂單有超過(guò)同比50%的增長(zhǎng)，在官網(wǎng)渠道有超過(guò)同比200%的增長(zhǎng)。王耀東介紹，在他們公司銷(xiāo)往歐洲的訂單中，1-2度的便攜式移動(dòng)儲(chǔ)能最受歡迎。此外，今年以來(lái)，歐洲市場(chǎng)對(duì)陽(yáng)臺(tái)戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求也在快速增長(zhǎng)。廣東省深圳市某儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)歐洲市場(chǎng)負(fù)責(zé)人劉璐：歐洲市場(chǎng)需求整體有了一些變化，所以我們?yōu)榇俗隽艘恍┊a(chǎn)品結(jié)構(gòu)性的調(diào)整。這條產(chǎn)線(xiàn)是2度電范圍內(nèi)搭配了陽(yáng)臺(tái)太陽(yáng)能系統(tǒng)，做了一個(gè)整體的從用電、儲(chǔ)電、發(fā)電的生態(tài)閉環(huán)系統(tǒng)，目前這批貨正在趕工。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉勇：歐洲的戶(hù)用儲(chǔ)能一直處在一個(gè)比較快速發(fā)展的階段，目前我們?cè)跉W洲市場(chǎng)占比比較高，國(guó)產(chǎn)戶(hù)用儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈比較完備，上下游聯(lián)動(dòng)是比較好的，對(duì)市場(chǎng)需求反應(yīng)速度快，定向開(kāi)發(fā)產(chǎn)品周期短，價(jià)格上也有一定優(yōu)勢(shì)。根據(jù)預(yù)測(cè)，歐洲戶(hù)用儲(chǔ)能滲透率有望從2022年18%提升至2025年56%，全球戶(hù)用儲(chǔ)能滲透率在3年內(nèi)也有望達(dá)28%。到2026年，全球便攜式儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)880億元。EVTank：中國(guó)鋰電池回收行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)248.4萬(wàn)噸規(guī)劃總體產(chǎn)能已突破800萬(wàn)噸（北極星電池網(wǎng)）近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院更新了《中國(guó)鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2023年)》，EVTank對(duì)88家白名單企業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)顯示截止到2023年7月份，中國(guó)鋰離子電池的梯次利用和回收拆解產(chǎn)能達(dá)到248.4萬(wàn)噸，其中梯次利用產(chǎn)能94.2萬(wàn)噸，回收拆解利用產(chǎn)能154.1萬(wàn)噸。根據(jù)各企業(yè)的規(guī)劃目標(biāo)，到2028年中國(guó)鋰離子電池回收產(chǎn)能將達(dá)到809.3萬(wàn)噸。EVTank在白皮書(shū)中指出，除了白名單企業(yè)之外，還有大量尚未進(jìn)入白名單的企業(yè)也在積極布局和規(guī)劃電池回收產(chǎn)能，并申請(qǐng)白名單。EVTank在《中國(guó)鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2023年)》中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)實(shí)際回收處理的廢舊鋰離子電池僅為41.5萬(wàn)噸，遠(yuǎn)低于當(dāng)前的行業(yè)產(chǎn)能，但是EVTank預(yù)計(jì)到2030年，隨著大量的汽車(chē)動(dòng)力電池進(jìn)入到回收利用環(huán)節(jié)，中國(guó)鋰離子電池回收量將達(dá)到602.8萬(wàn)噸，其市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元。同時(shí)，EVTank在白皮書(shū)中指出近期美國(guó)和歐盟頒《歐盟電池和廢電池法規(guī)》、《歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)過(guò)渡期實(shí)施細(xì)則》等均激勵(lì)企業(yè)布局電池回收業(yè)務(wù)，為中國(guó)電池回收企業(yè)海外布局提供了新的機(jī)遇。另外，EVTank指出，在ESG浪潮下，電池回收與ESG理念天然契合，其在環(huán)境議題上有行業(yè)特性賦予的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，利用電池回收業(yè)務(wù)的環(huán)保性提高企業(yè)ESG得分也是應(yīng)對(duì)碳關(guān)稅壁壘的重要措施。全球最大鋰礦或?qū)⒁字?！美?guó)死火山發(fā)現(xiàn)數(shù)千噸鋰礦（北極星電池網(wǎng)）北極星電池網(wǎng)獲悉，8月30日《ScienceAdvances》期刊上發(fā)布的論文指出，在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州和俄勒岡州邊界附近的一座死火山內(nèi)，發(fā)現(xiàn)蘊(yùn)藏了數(shù)千噸鋰礦，該鋰礦或?qū)⒊蔀槿蜃畲箐嚨V。據(jù)悉，發(fā)現(xiàn)這一鋰礦的是科研專(zhuān)家ThomasBenson、MatthewCoble和JohnDilles，他們?cè)谡撐闹斜硎驹撲嚨V位于McDermitt火山口的鋰礦床，鋰儲(chǔ)量高達(dá)2000至4000萬(wàn)噸，且埋藏深度較淺、儲(chǔ)量較大?？蒲腥藛T預(yù)估這一鋰礦的蘊(yùn)藏量，超過(guò)了玻利維亞2300萬(wàn)公噸的鹽灘，并成為全球最大鋰礦。這一發(fā)現(xiàn)可能會(huì)重塑全球鋰資源供應(yīng)現(xiàn)況。正如某地質(zhì)學(xué)家所說(shuō)，這可能會(huì)改變?nèi)蜾嚨膬r(jià)格、供應(yīng)安全和地緣政治形勢(shì)等。世上儲(chǔ)量高的一些鋰礦大多是在鹽沼中，但此次發(fā)現(xiàn)的McDermitt火山口的鋰鎖在黏土里。這個(gè)火山口大約是1640萬(wàn)年前大量巖漿噴發(fā)后形成，火山口后來(lái)形成湖泊，底下有超過(guò)600英尺的含鋰量超高的獨(dú)特黏土礦物，這種黏土礦物比較容補(bǔ)貼40%！印度啟動(dòng)部署4GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)資助計(jì)劃（北極星儲(chǔ)能網(wǎng)）據(jù)外媒報(bào)道，印度政府日前批準(zhǔn)了一項(xiàng)招標(biāo)計(jì)劃，以支持該國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和建設(shè)，并將于2030～2031年交付。印度政府已經(jīng)批準(zhǔn)了可行性缺口資金計(jì)劃(VGF)，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，中標(biāo)者可以從印度聯(lián)邦預(yù)算中獲得儲(chǔ)能項(xiàng)目部署成本的40%資助。印度財(cái)政部長(zhǎng)NirmalaSitharaman(中)今年早些時(shí)候在新德里宣布了印度2023-2024年聯(lián)邦預(yù)算，并表示支持儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展。這項(xiàng)計(jì)劃是在9月6日宣布的，旨在為消費(fèi)者和印度的配電公司降低部署電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本。印度政府撥款支持約4GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，其中85%以上的儲(chǔ)能容量將提供給配電公司，并且要求中標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目必須在18～24個(gè)月內(nèi)上線(xiàn)運(yùn)營(yíng)。這一消息并不出人意料，印度財(cái)政部長(zhǎng)NirmalaSitharaman在今年2月發(fā)布的印度聯(lián)邦預(yù)算中承諾實(shí)施VGF競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)計(jì)劃以及其他促進(jìn)儲(chǔ)能部署的措施。在當(dāng)時(shí)受到了業(yè)界熱印度迫切需要在該國(guó)推廣和部署電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和其他儲(chǔ)能技術(shù)，主要是抽水蓄能(PHES)發(fā)電設(shè)施。印度政府最近發(fā)布了促進(jìn)儲(chǔ)能系統(tǒng)的指南，這可以加速該國(guó)電力和能源部門(mén)的脫碳，實(shí)現(xiàn)全天候可調(diào)度的可再生能源。除了改善邊遠(yuǎn)地區(qū)能源接入和電網(wǎng)供應(yīng)安全與穩(wěn)定，可再生能源還可以成為印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和發(fā)展的引擎，同時(shí)還可以為市場(chǎng)設(shè)計(jì)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定參數(shù)。在印度電力部發(fā)布的指南中，真正引人注目的是參考了印度中央電力局(CEA)關(guān)于未來(lái)幾年印度需要部署多少儲(chǔ)能系統(tǒng)的新模型。印度中央電力局(CEA)即將發(fā)布的2023年電力部門(mén)評(píng)估估計(jì)，到2031年至2032年，電力部門(mén)的儲(chǔ)能部署需求為73.93GW/411.4GWh。其中約三分之二裝機(jī)容量將來(lái)自電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，其余來(lái)自抽水蓄能(PHES)發(fā)電設(shè)施。這一數(shù)字遠(yuǎn)高于印度中央電力局(CEA)此前估計(jì)的到2030年約28GW/108GWh。印度儲(chǔ)能聯(lián)盟(IESA)的預(yù)測(cè)規(guī)模為160GWh以上，而創(chuàng)新智庫(kù)NitiAayog的預(yù)測(cè)規(guī)模為180GWh。這一部署水平將使印度的能源部門(mén)與該國(guó)的可再生能源目標(biāo)保持一致，其中包括增加500GW非化石燃料發(fā)電設(shè)施(其中450GW是太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施和風(fēng)力發(fā)電設(shè)施)。招標(biāo)似乎是政策制定者推動(dòng)大規(guī)模部署儲(chǔ)能系統(tǒng)的市場(chǎng)機(jī)制。2016年，英國(guó)電池儲(chǔ)能市場(chǎng)啟動(dòng)了一項(xiàng)200MW輔助服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。而最近，澳大利亞政府承諾推出可調(diào)度的低碳能源招標(biāo)，這只能在儲(chǔ)能系統(tǒng)的參與下實(shí)現(xiàn)。印度政府已經(jīng)通過(guò)國(guó)有實(shí)體進(jìn)行招標(biāo)，該國(guó)的各種機(jī)構(gòu)和邦一級(jí)政府也在效仿。事實(shí)上，印度一直在表達(dá)建立儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的愿望，包括支持本土電池制造。印度電力部在其新指南中概述了其中的一些努力。關(guān)于可行性缺口資金計(jì)劃，該部門(mén)指出，在部署電池儲(chǔ)能項(xiàng)目時(shí)，其成本在最初幾年是一個(gè)主要挑戰(zhàn)，因?yàn)閿?shù)量很少。因此，可行性缺口資金對(duì)于支持消費(fèi)者接受和采用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)至關(guān)重要。為了降低成本并使電池儲(chǔ)能系統(tǒng)成為一個(gè)可行的選擇，印度電力部已提議為最初的幾個(gè)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目提供可行性缺口資金。與其他市場(chǎng)、國(guó)家和其他儲(chǔ)能的招標(biāo)一樣，VGF計(jì)劃也有助于降低未來(lái)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目成本。為此，該計(jì)劃的目標(biāo)是將儲(chǔ)能成本降低到0.066美元/kWh。該計(jì)劃的初始支出為940億盧比，其中約三分之一來(lái)自當(dāng)前的政府預(yù)算。權(quán)益變動(dòng)：【廈門(mén)鎢業(yè)】本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司間接控股股東福建冶金或其指定的實(shí)際控制企業(yè)在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）特定投資者。其中，福建冶金或其指定的實(shí)際控制企業(yè)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)不低于本次發(fā)行募集資金總額的15%且不超過(guò)本次發(fā)行募集資金總額的20%（按上述認(rèn)購(gòu)金額計(jì)算，最終認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量不足1【科達(dá)制造】本次回購(gòu)方案的實(shí)施情況：2023年9月12日，科達(dá)制造股份有限公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式首次回購(gòu)公司A股股份110,600股，占公司目前總股本的比例為0.01%，回購(gòu)成交的最低價(jià)格為人民幣10.56元/股，最高價(jià)格為人民幣10.60元/股，已支付的總金額為人民幣1,170,841元（不含印花稅、傭金等交易費(fèi)【勝華新材】本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)60,804,000股，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，本次向特定對(duì)象發(fā)行的最終數(shù)量將由董事會(huì)與保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)最終同意注冊(cè)發(fā)行的數(shù)量上限、募集資金總額上限和發(fā)行價(jià)格等具體情況協(xié)商確定?！镜路郊{米】公司激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定2023年9月15日作為首次授予日，向符合授予條件的476名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)授予251.32萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為54.15元/股。股權(quán)激勵(lì)：【華友鈷業(yè)】鑒于本次回購(gòu)注銷(xiāo)涉及的84名激勵(lì)對(duì)象（13人同時(shí)持有公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票，7人同時(shí)持有公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留第一次授予及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票，2人同時(shí)持有公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留第二次授予及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票，1人同時(shí)持有公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留第一次授予及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票）已離職，2名激勵(lì)對(duì)象因擔(dān)任監(jiān)事喪失激勵(lì)對(duì)象資格，11名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核不達(dá)標(biāo)（7人同時(shí)持有公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票），同意公及公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)上述相關(guān)人員已獲授但尚未解除限售的759,849股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)?！究七_(dá)制造】本次公司擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分公司股票，并將回購(gòu)股份在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)用于公司員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)。擬回購(gòu)股份的數(shù)量不少于2,000萬(wàn)股且不多于3,000萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣15元/股（含）。【天賜材料】公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)限售期符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)401人，可申請(qǐng)解鎖并上市流通的限制性股票數(shù)量為1,544,746股，占公司目前總股本比例為0.0802%。股份質(zhì)押、解除質(zhì)押：【恩捷股份】公司于近日接到公司持股5%以上股東玉溪合益投資有限公司的通知，獲悉合益投資將其持有的部分公司股票辦理了補(bǔ)充質(zhì)押手續(xù)。本次補(bǔ)充質(zhì)押股份數(shù)量2,400,000股，占其所持股份的2%，占公司總股本的0.24%?！镜路郊{米】公司近日接到公司持股5%以上股東吉學(xué)文先生的通知，獲悉吉學(xué)文先生將其所持有的公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押手續(xù)，本次累計(jì)解除質(zhì)押數(shù)量900,000股，占公司總股本比例的0.32%。【比亞迪】公司近日接到持股5%以上的股東融捷投資控股集團(tuán)有限公司的通知，獲悉其將所持有本公司的部分股份辦理質(zhì)押手續(xù)。本次股份質(zhì)押數(shù)量1,600,000股，占公司總股本比例的0.05%。借貸擔(dān)保：【洛陽(yáng)鉬業(yè)】洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司直接或通過(guò)全資子公司（含直接及間接全資子公司）為其他全資子公司合計(jì)提供總額預(yù)計(jì)不超過(guò)18.6億人民幣的擔(dān)【德方納米】公司與民生銀行曲靖分行簽署了《最高額保證合同》，同意為公司全資子公司曲靖市德方納米科技有限公司提供最高債權(quán)本金金額為人民幣20,000.00萬(wàn)元整的保證擔(dān)保；公司與農(nóng)業(yè)銀行曲靖分行簽署了《最高額保證合同》，同意為公司控股子公司曲靖市德枋億緯有限公司提供總額為人民幣12,000.00萬(wàn)元整的保證擔(dān)保。【鼎勝新材】本次公司為公司全資子公司內(nèi)蒙古聯(lián)晟新能源材料有限公司擔(dān)保的金額為38,000.00萬(wàn)元，截止目前公司及子公司為聯(lián)晟新材實(shí)際提供的擔(dān)保余額為人民幣103,354,68.00萬(wàn)元?！救A友鈷業(yè)】本次公司擬將原募投項(xiàng)目“年產(chǎn)5萬(wàn)噸高鎳型動(dòng)力電池三元正極材料、10萬(wàn)噸三元前驅(qū)體材料一體化項(xiàng)目”中投入三元正極材料子項(xiàng)的募集資金投向變更為“年產(chǎn)5萬(wàn)噸（鎳金屬量）電池級(jí)硫酸鎳項(xiàng)目”、“年處理15,000噸電池綠色高值化綜合循環(huán)建設(shè)項(xiàng)目”以及“年處理12,000噸電池黑粉高值化綠色循環(huán)利用項(xiàng)目”，涉及變更投向的募集資金總金額均為原擬投向三元正極材料子項(xiàng)的募集資金，金額合計(jì)為人民幣171,000.00萬(wàn)元?！窘K國(guó)泰】公司全資子公司江蘇國(guó)泰紫金科技發(fā)展有限公司向中信銀行南京城南支行購(gòu)買(mǎi)了315萬(wàn)元共贏慧信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款00202期?！窘K國(guó)泰】公司向交通銀行張家港人民路支行購(gòu)買(mǎi)了160,800萬(wàn)元交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款136天（掛鉤匯率看漲）。人事變動(dòng)：【先導(dǎo)智能】無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司董事會(huì)于近日收到公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)周建峰先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。周建峰先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)，該辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。周建峰先生原定任期至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作及公司信息披露等工作的開(kāi)展，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)王燕清先生提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)同意聘任姚遙先生為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨(dú)立董事已就聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)?！鞠柝S華】公司于近日收到公司控股股東、實(shí)際控制人及一致行動(dòng)人周鵬偉先生、鐘英浩女士（以下統(tǒng)稱(chēng)“二人”）共同出具的《關(guān)于一致行動(dòng)人協(xié)議到期不再續(xù)簽的告知函》，確認(rèn)二人于2016年6月25日簽署的《一致行動(dòng)人協(xié)議》將于2023年9月16日到期后終止，二人決定不再續(xù)簽新的《一致行動(dòng)人協(xié)議》。一致行動(dòng)關(guān)系到期解除后，二人各自所持有的公司股份數(shù)量保持不變，所持有的公司股份不再合并計(jì)算。同時(shí)，根據(jù)公司當(dāng)前股權(quán)分布及二人自愿作出的承諾，公司的實(shí)際控制人由周鵬偉先生、鐘英浩女士共同控制變更為周鵬偉先生?！矩S元股份】公司于2023年9月14日在公司會(huì)議室召開(kāi)職工代表會(huì)議，經(jīng)全體與會(huì)代表表決通過(guò)，同意選舉朱濤先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。朱濤先生將與通過(guò)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩位非職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期至第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)?！咎炷慰萍肌拷眨径聲?huì)收到公司董事任昭銘先生的辭職報(bào)告。任昭銘先生因個(gè)人工作原因辭去公司第二屆董事會(huì)董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。任昭銘先生確認(rèn)與公司董事會(huì)無(wú)不同意見(jiàn)，亦沒(méi)有就其本人的辭職需要通知公司股東的任何事項(xiàng)。【比亞迪】2023年9月8日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表。【動(dòng)力源】北京動(dòng)力源科技股份有限公司已于2023年8月31日發(fā)布公司2023年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年9月20日上午10:00-11:00舉行2023年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流?！救A友鈷業(yè)】2023年9月11日，公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以70票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，同意公司修改后的《公司章程》，本議案還需提交公司股東大會(huì)審議表決?！救A友鈷業(yè)】根據(jù)《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》及《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司擬變更《募集說(shuō)明書(shū)》約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議，故決定于2023年9月27日在公司召開(kāi)華友轉(zhuǎn)債2023年第一次債券持有人會(huì)議?！局Z德股份】本次股票上市類(lèi)型為非公開(kāi)發(fā)行股份；股票認(rèn)購(gòu)方式為網(wǎng)下，上市股數(shù)為340,000,000股。本次股票上市流通總數(shù)為340,000,000股。本次股票上市流通日期為2023年9月15日。【海目星】現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將擬募集資金總額由200,000.00萬(wàn)元調(diào)減為196,430.00萬(wàn)元。【新綸新材】針對(duì)股票交易異常波動(dòng)，公司對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，公司董事會(huì)通過(guò)電話(huà)、問(wèn)詢(xún)等方式，對(duì)公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了核實(shí)。【中偉股份】截止2023年9月12日，公司將部分上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金25,000.00萬(wàn)元提前歸還至公司募集資金賬戶(hù)，使用期限未超過(guò)12個(gè)月。同時(shí)，公司已將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人?！井?dāng)升科技】北京當(dāng)升材料科技股份有限公司子公司江蘇當(dāng)升材料科技有限公司于2023年9月11日收到江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院送達(dá)的（2022）蘇05民初715、716號(hào)民事判決書(shū)，一審法院就原告尤米科爾公司（UMICORENV/SA）針對(duì)當(dāng)升科技子公司江蘇當(dāng)升提起的專(zhuān)利侵權(quán)訴訟作出判決，公司獲得一審勝訴?！均i輝能源】廣州鵬輝能源科技股份有限公司及子公司近日收到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的發(fā)明專(zhuān)利及實(shí)用新型專(zhuān)利證書(shū)?！均i輝能源】為規(guī)范公司募集資金的管理和運(yùn)用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司開(kāi)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，并于近日與中國(guó)銀行股份有限公司廣州番禺支行等銀行和保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。【鼎勝新材】截至2023年9月12日，公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債閑置募集資金4,000.00萬(wàn)元全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，使用期限未超過(guò)12個(gè)月，并將歸還募集資金的情況及時(shí)通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。【先導(dǎo)智能】公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司共享不超過(guò)人民幣30億元（除特別說(shuō)明外，以下貨幣單位均為人民幣元）的票據(jù)池額度，即用于與所有合作銀行開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押、抵押的票據(jù)累計(jì)即期余額不超過(guò)30億元，上述業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可滾動(dòng)使用。具體每筆發(fā)生額由公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)公司和子公司的經(jīng)營(yíng)需要確定?！咎炷慰萍肌拷K天奈科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量由不超過(guò)69,756,317股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過(guò)103,049,796股（含本【恩捷股份】近日，云南恩捷新材料股份有限公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司收到某全球電池公司的供應(yīng)商提名信，上海恩捷已確認(rèn)成為某全球電池公司鋰電池隔膜供應(yīng)商，上海恩捷從2023年至2031年向某全球電池公司在歐洲、亞洲等生產(chǎn)基地的主流車(chē)型鋰電池供應(yīng)隔離膜產(chǎn)品，具體以采購(gòu)訂單約定為準(zhǔn)?！竞Ｄ啃恰扛鶕?jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，公司于2023年9月14日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予第一個(gè)歸屬期歸屬的限制性股票股份登記工作?！景策_(dá)科技】根據(jù)《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管指引第4號(hào)—股份回購(gòu)》第二十三條規(guī)定，現(xiàn)披露董事會(huì)公告回購(gòu)股份決議的前1個(gè)交易日（即2023年9月12日）登記在冊(cè)的前十大股東和前十大無(wú)限售條件股東的情況。【欣旺達(dá)】根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，公司已于2023年8月31日披露董事會(huì)公告回購(gòu)股份決議的前一個(gè)交易日（即2023年8月25日）登記在冊(cè)的前十名股東和前十名無(wú)限售條件股東的名稱(chēng)及持股數(shù)量、比例情況；現(xiàn)將股東大會(huì)股權(quán)登記日（即2023年9月11日）登記在冊(cè)的前十名股東和前十名無(wú)限售條件股東的名稱(chēng)及持股數(shù)量、比例情況發(fā)布公告?！究七_(dá)制造】根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司董事會(huì)公告回購(gòu)股份決議的前一個(gè)交易日（即2023年9月11日）登記在冊(cè)的前十大股東和前十大無(wú)限售條件股東的名稱(chēng)及持股數(shù)量、比例發(fā)布公告?！究七_(dá)制造】公司股東新華聯(lián)控股有限公司持有公司股份100,519,652股，占公司總股本的比例為5.16%，為公司第四大股東。2023年9月