《數(shù)據(jù)分析與可視化實(shí)踐（第三版）》銷售情況分析案例

5.4銷售情況分析案例

銷售情況分析案例本案例通過(guò)對(duì)某企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，展示該企業(yè)在銷售中的優(yōu)劣勢(shì)，從而為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供決策依據(jù)。那么，企業(yè)在銷售過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)有什么作用呢？1) 該企業(yè)的合同金額總計(jì)多少，回款金額總計(jì)多少，回款的情況是否理想？2) 每年的合同金額情況，是逐年上升還是下降？3) 銷售區(qū)域主要集中在哪些省份？4) 銷售情況比較好的員工（優(yōu)秀員工）是哪些？5) 各個(gè)產(chǎn)品的銷售情況和回款情況如何？本次數(shù)據(jù)分析所使用的數(shù)據(jù)由某企業(yè)提供，經(jīng)過(guò)脫敏后，總計(jì)20個(gè)字段，682條記錄，記錄了該企業(yè)的六個(gè)產(chǎn)品從2011年到2017年的銷售情況。銷售情況分析案例打開(kāi)FineBI（以V5.1教學(xué)版為例），利用合同數(shù)據(jù)，制作儀表板，分析該企業(yè)的銷售情況。銷售情況分析案例1.數(shù)據(jù)導(dǎo)入打開(kāi)FineBI，在“數(shù)據(jù)準(zhǔn)備”功能菜單中，鼠標(biāo)左鍵單擊“添加業(yè)務(wù)包”。在業(yè)務(wù)包列表中選擇新建的業(yè)務(wù)包，鼠標(biāo)左鍵單擊右側(cè)的“…”，選擇“重命名”，將該業(yè)務(wù)包命名為“合同數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)包”。鼠標(biāo)左鍵單擊“合同數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)包”，進(jìn)入業(yè)務(wù)包管理界面，鼠標(biāo)左鍵單擊“添加表”，選擇“Excel數(shù)據(jù)集”，在彈出的對(duì)話框中選擇指定的數(shù)據(jù)文件，即“合同數(shù)據(jù).xlsx”，點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕。將該數(shù)據(jù)集命名為“合同數(shù)據(jù)”，單擊“確定”按鈕。在數(shù)據(jù)預(yù)覽界面，確認(rèn)顯示的數(shù)據(jù)為用戶所需導(dǎo)入的數(shù)據(jù)后，鼠標(biāo)左鍵單擊“確定”按鈕，完成數(shù)據(jù)的導(dǎo)入，導(dǎo)入成功后，業(yè)務(wù)包中將出現(xiàn)該Excel數(shù)據(jù)表。銷售情況分析案例2.“銷售情況匯報(bào)”儀表板創(chuàng)建打開(kāi)FineBI，在“儀表板”功能菜單中，鼠標(biāo)左鍵單擊“新建儀表板”，在彈出的對(duì)話框中，輸入儀表板名稱“銷售情況匯報(bào)”，鼠標(biāo)左鍵單擊“確定”按鈕，瀏覽器新建“銷售情況匯報(bào)”儀表板窗口（選項(xiàng)卡）。在“銷售情況匯報(bào)”儀表板中，鼠標(biāo)左鍵單擊上方的功能菜單中的“儀表板樣式”，在彈出的菜單中選擇“預(yù)設(shè)樣式4”，鼠標(biāo)左鍵單擊“確定”按鈕。銷售情況分析案例3.分析主題展示在儀表板上方添加一個(gè)文本組件，用于展示該儀表板的分析主題。鼠標(biāo)左鍵單擊左側(cè)功能菜單中的“其他”，在彈出菜單中選擇“文本組件”，在新建的組件中輸入文本“銷售情況匯報(bào)”，設(shè)置文字大小為40像素，加粗，居中對(duì)齊。通過(guò)鼠標(biāo)拖拉組件邊框，使該文本組件寬度與瀏覽器同寬，高度設(shè)置為能完全顯示文本即可。銷售情況分析案例4.合同金額和回款金額分析對(duì)于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，銷售是非常重要的，合同金額能夠體現(xiàn)該企業(yè)的銷售能力，而回款金額能體現(xiàn)該企業(yè)的資金回收能力，兩者缺一不可。只有合同，資金卻回收不了，那么這個(gè)企業(yè)的生存將面臨很大的問(wèn)題，所以，我們通過(guò)“KPI指標(biāo)卡”組件展示該企業(yè)的合同金額總計(jì)和回款金額總計(jì)。鼠標(biāo)左鍵單擊左側(cè)功能菜單中的“組件”，在彈出對(duì)話框中選擇數(shù)據(jù)源（合同數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)包\合同數(shù)據(jù)），鼠標(biāo)左鍵單擊“確定”按鈕，進(jìn)入組件編輯界面。將左側(cè)數(shù)據(jù)窗格中指標(biāo)區(qū)域的“合同金額”拖到右側(cè)組件預(yù)覽窗格。在中間設(shè)置窗格中，設(shè)置圖表類型為“KPI指標(biāo)卡”，圖形屬性中的文本設(shè)置為“合同金額總計(jì)”和求和數(shù)，文字大小為36像素，加粗，居中對(duì)齊，求和數(shù)用紅色表示（鼠標(biāo)左鍵單擊文本屬性右側(cè)按鈕，點(diǎn)擊“編輯”，在彈出框中設(shè)置字體樣式自定義），鼠標(biāo)左鍵單擊右上方的“進(jìn)入儀表板”按鈕，退出組件編輯界面。在儀表板中選擇該組件設(shè)置不顯示標(biāo)題，適當(dāng)調(diào)整該組件大小，放置在文本組件的下方。參照上一題步驟，添加組件，顯示“回款金額總計(jì)”，放置在“合同金額總計(jì)”組件的右側(cè)。銷售情況分析案例5.回款率分析通過(guò)上一個(gè)分析步驟可以看出該企業(yè)的合同金額總計(jì)和回款金額總計(jì)均較多，現(xiàn)將這兩個(gè)金額進(jìn)行比較，我們發(fā)現(xiàn)該企業(yè)的回款情況并不理想，回款率僅為68.35%，后續(xù)該企業(yè)需要在資金回收方面進(jìn)行改善。添加組件，在組件編輯界面中，鼠標(biāo)左鍵單擊左側(cè)數(shù)據(jù)窗格中的“+”按鈕（搜索字段的右側(cè)），在彈出的對(duì)話框中，設(shè)置字段名稱為“回款率”，公式為“SUM_AGG(回款金額)/SUM_AGG(合同金額)”，點(diǎn)擊“確定”按鈕，退出公式編輯對(duì)話框。將左側(cè)數(shù)據(jù)窗格中指標(biāo)區(qū)域的“回款率”拖到右側(cè)組件預(yù)覽窗格。在中間設(shè)置窗格中，設(shè)置圖表類型為“KPI指標(biāo)卡”，圖形屬性中的文本設(shè)置為“回款率”和相應(yīng)數(shù)值，文字大小為36像素，加粗，居中對(duì)齊，數(shù)值用紅色表示，回款率用百分比形式顯示，小數(shù)位數(shù)為2（圖形屬性中的文本設(shè)置右側(cè)下拉按鈕，設(shè)置數(shù)值格式），鼠標(biāo)左鍵單擊右上方的“進(jìn)入儀表板”按鈕，退出組件編輯界面。在儀表板中選擇該組件設(shè)置不顯示標(biāo)題，適當(dāng)調(diào)整該組件大小，放置在“回款金額總計(jì)”組件的右側(cè)。銷售情況分析案例6.每年合同金額分析分析該企業(yè)從2011年到2017年的合同金額情況，通過(guò)“多系列折線圖”組件展示，我們發(fā)現(xiàn)該企業(yè)的合同金額總體上是逐年上升，特別是2015年和2016年上升較多，但是，2017年略有下降。添加組件，在組件編輯界面中，將左側(cè)數(shù)據(jù)窗格中維度區(qū)域的“合同簽約時(shí)間”和指標(biāo)區(qū)域的“合同金額”拖到右側(cè)組件預(yù)覽窗格。在組件預(yù)覽窗格上方的橫軸區(qū)域，設(shè)置“合同簽約時(shí)間”按“年”顯示。在中間設(shè)置窗格中，設(shè)置圖表類型為“多系列折線圖”，圖形屬性中標(biāo)簽的依據(jù)為“合同金額”（數(shù)字格式，無(wú)小數(shù)，單位：萬(wàn)，有千分符，有閃爍動(dòng)畫(huà)），組件樣式中的圖例設(shè)置為不顯示。在組件預(yù)覽窗格中設(shè)置標(biāo)題為“每年的合同金額”。鼠標(biāo)左鍵單擊右上方的“進(jìn)入儀表板”按鈕，退出組件編輯界面。在儀表板中適當(dāng)調(diào)整該組件大小，放置在“合同金額總計(jì)”組件的下方。銷售情況分析案例7.各省份合同金額分析分析該企業(yè)在各個(gè)省份的銷售情況，通過(guò)“詞云”組件展示，我們發(fā)現(xiàn)該企業(yè)在北京市、上海市的銷售情況較好（合同金額較高），在香港特別行政區(qū)、吉林省、貴州省的銷售情況較差。針對(duì)銷售情況較好和較差的省份，后續(xù)可以進(jìn)行對(duì)比分析，以便發(fā)現(xiàn)銷售差異的癥結(jié)所在。添加組件，在組件編輯界面中，將左側(cè)數(shù)據(jù)窗格中維度區(qū)域的“省份”和指標(biāo)區(qū)域的“合同金額”拖到右側(cè)組件預(yù)覽窗格。在中間設(shè)置窗格中，設(shè)置圖表類型為“詞云”，圖形屬性中顏色的依據(jù)為“省份”，組件樣式中的圖例設(shè)置為不顯示。在組件預(yù)覽窗格中設(shè)置標(biāo)題為“各省份的合同金額”。鼠標(biāo)左鍵單擊右上方的“進(jìn)入儀表板”按鈕，退出組件編輯界面。在儀表板中適當(dāng)調(diào)整該組件大小，放置在“每年的合同金額”組件的右側(cè)。銷售情況分析案例8.銷售員的銷售情況分析分析該企業(yè)中銷售員的銷售情況，通過(guò)“多系列柱形圖”組件展示銷售最好的五名銷售員。添加組件，在組件編輯界面中，將左側(cè)數(shù)據(jù)窗格中維度區(qū)域的“客戶對(duì)應(yīng)銷售員”和指標(biāo)區(qū)域的“合同金額”拖到右側(cè)組件預(yù)覽窗格。在中間設(shè)置窗格中，設(shè)置圖表類型為“多系列柱形圖”，圖形屬性中顏色的依據(jù)為“客戶對(duì)應(yīng)銷售員”，標(biāo)簽的依據(jù)為“合同金額”（數(shù)字格式，2位小數(shù)，單位：億），組件樣式中的圖例設(shè)置為不顯示。在圖表區(qū)域上方的橫軸縱軸區(qū)域，點(diǎn)擊“交換橫縱軸字段”按鈕，點(diǎn)擊“客戶對(duì)應(yīng)銷售員”右側(cè)下拉按鈕設(shè)置按“合同金額”降序排列。將“合同金額”拖至中間設(shè)置窗格中的結(jié)果過(guò)濾器中，鼠標(biāo)左鍵單擊“合同金額”右側(cè)下拉按鈕，選擇“過(guò)濾…”，在彈出的對(duì)話框中設(shè)置“合同金額最高5名”。在組件預(yù)覽窗格中設(shè)置標(biāo)題為“合同金額最高的五名銷售員”。鼠標(biāo)左鍵單擊右上方的“進(jìn)入儀表板”按鈕，退出組件編輯界面。在儀表板中適當(dāng)調(diào)整該組件大小，放置在在“各省份的合同金額”組件的右側(cè)。銷售情況分析案例9.各產(chǎn)品的合同金額與回款金額分析分析該企業(yè)的六個(gè)產(chǎn)品的合同金額與回款金額，通過(guò)“分組表”展示，用不同顏色的臉譜表示銷售情況的好壞，以便重點(diǎn)突出顯示銷售情況較好和較差的產(chǎn)品。添加組件，在組件編輯界面中，將左側(cè)數(shù)據(jù)窗格中維度區(qū)域的“產(chǎn)品名稱”和指標(biāo)區(qū)域的“合同金額”和“回款金額”拖到右側(cè)組件預(yù)覽窗格。在中間設(shè)置窗格中，設(shè)置圖表類型為“分組表”，表格屬性中“合同金額（求和）”的形狀依據(jù)為“合同金額”，鼠標(biāo)左鍵單擊“形狀”右側(cè)的屬性按鈕，彈出形狀設(shè)置對(duì)話框，設(shè)置合同金額小于等于100000000（1億），顯示紅色臉譜，合同金額大于1億，且小于等于3億，顯示黃色臉譜，合同金額大于3億，顯示綠色臉譜。在組件預(yù)覽窗格中設(shè)置標(biāo)題為“各產(chǎn)品的合同金額與回款金額”。鼠標(biāo)左鍵單擊右上方的“進(jìn)入儀表板”按鈕，退出組件編輯界面。在儀表板中適當(dāng)調(diào)整該組件大小以及各列的寬度，放置在在“每年的合同金額”組件的下方。銷售情況分析案例10.各產(chǎn)品的回款率分析分析該企業(yè)的六個(gè)產(chǎn)品的回款情況，通過(guò)“儀表盤”組件展示，我們發(fā)現(xiàn)回款情況較好的是俄羅斯N鋼牌坊，回款情況較差的是寶鋼羅涇預(yù)矯直機(jī)。添加組件，在組件編輯界面中，鼠標(biāo)左鍵單擊左側(cè)數(shù)據(jù)窗格中的“+”按鈕（搜索字段的右側(cè)），在彈出的對(duì)話框中，設(shè)置字段名稱為“回款率”，公式為“SUM_AGG(回款金額)/SUM_AGG(合同金額)”，點(diǎn)擊“確定”按鈕，退出公式編輯對(duì)話框。將左側(cè)數(shù)據(jù)窗格中指標(biāo)區(qū)域的“回款金額”拖到右側(cè)組件預(yù)覽窗格。在中間設(shè)置窗格中，設(shè)置圖表類型為“儀表盤”，圖形屬性中目標(biāo)值的依據(jù)為“合同金額”，標(biāo)簽的依據(jù)為“回款率”（數(shù)值格式為百分比，無(wú)小數(shù)位數(shù)），組件樣式中自適應(yīng)顯示為整體適應(yīng)。將左側(cè)數(shù)據(jù)窗格中維度區(qū)域的“產(chǎn)品名稱”拖到右側(cè)組件預(yù)覽窗格。在組件預(yù)覽窗格中設(shè)置標(biāo)題為“各產(chǎn)品的回款率”。鼠標(biāo)左鍵單擊右上方的“進(jìn)入儀表板”按鈕，退出組件編輯界面。在儀表板中適當(dāng)調(diào)整該組件大小，放置在“各產(chǎn)品的合同金額與回款金額”組件的右側(cè)。銷售情況分析案例11.導(dǎo)出儀表板鼠標(biāo)左鍵單擊儀表板上方的“導(dǎo)出”按鈕，選擇“導(dǎo)出Png”，