天然氣及LNG行業(yè)基本情況

天然氣及LNG行業(yè)基本情況第一節(jié)天然氣及LNG行業(yè)的定義及分類一、天然氣的定義天然氣（naturalgas）廣義指埋藏于地層中自然形成的氣體的總稱。但通常所稱的天然氣只指貯存于地層較深部的一種富含碳?xì)浠衔锏目扇細(xì)怏w，它由億萬(wàn)年前的有機(jī)物質(zhì)轉(zhuǎn)化而來(lái)，是一種無(wú)色無(wú)味無(wú)毒、熱值高、燃燒穩(wěn)定、潔凈環(huán)保的優(yōu)質(zhì)能源。其主要成分是甲烷，此外根據(jù)不同的地質(zhì)形成條件，尚含有不同數(shù)量的乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷等低碳烷烴以及二氧化碳、氮?dú)狻錃?、硫化物等非烴類物質(zhì)。就燃燒而言，天然氣要比煤這類石炭紀(jì)燃料產(chǎn)生的二氧化碳要少得多。二、液化天然氣（LNG）的定義HYPERLINKLNG是英文“HYPERLINKLiquefiedNaturalGas”的縮寫，中文含義是HYPERLINK液化天然氣的代稱。液化天然氣（LNG）指的是在深度冷凍條件下呈液態(tài)的天然氣。LNG與常規(guī)天然氣組分相同，在沒有長(zhǎng)輸管道的地方，通過將常規(guī)天然氣低溫（-147℃）或高壓處理，由氣態(tài)壓縮至液態(tài)，體積縮小為氣態(tài)的1/600，實(shí)現(xiàn)規(guī)模運(yùn)輸。至用戶地后，再通過蒸發(fā)將其恢復(fù)至氣態(tài)，是非常方便高效率的能源。用途與常規(guī)天然氣無(wú)二。LNG在常溫下約有836焦耳／千克的冷能，可用來(lái)發(fā)HYPERLINK電、空氣液化及HYPERLINK食品冷凍。本文中主要是對(duì)于常規(guī)天然氣及液化天然氣進(jìn)行分析。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，天然氣及LNG行業(yè)屬于石油和天然氣開采業(yè)中的天然原油和天然氣開采行業(yè)中的一個(gè)子行業(yè)。見下表：行業(yè)代碼及名稱行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述07石油和天然氣開采業(yè)0710天然原油和天然氣開采指在陸地或海洋，對(duì)天然原油、液態(tài)或氣態(tài)天然氣的開采，對(duì)煤礦瓦斯氣（煤層氣）的開采，為運(yùn)輸目的所進(jìn)行的天然氣液化和從天然氣田氣體中生產(chǎn)液化烴的活動(dòng)。還包括對(duì)含瀝青的頁(yè)巖或油母頁(yè)巖礦的開采，以及對(duì)焦油沙礦進(jìn)行的同類作業(yè)。0790與石油和天然氣開采有關(guān)的服務(wù)活動(dòng)指為石油和天然氣開采提供的服務(wù)活動(dòng)。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局按照該標(biāo)準(zhǔn)的劃分，天然原油和天然氣開采行業(yè)包括：天然原油、從未加工的瀝青礦中提取的原油；天然氣：液態(tài)或氣態(tài)的天然氣；煤層氣（煤礦瓦斯氣）；天然氣水合物；從石油氣中提取的甲烷；瀝青頁(yè)巖、油母頁(yè)巖、重油砂；為運(yùn)輸?shù)哪康乃M(jìn)行的天然氣液化和從天然氣田氣體中生產(chǎn)液化烴的活動(dòng)。天然氣原油和天然氣開采行業(yè)不包括：為石油的運(yùn)輸而進(jìn)行的管道作業(yè)；工業(yè)氣體的的制造；精煉石油制品，以及精煉過程中液態(tài)石油氣的回收；石油和天然氣的勘探活動(dòng)。由此我們定義天然氣和LNG行業(yè)為在陸地或海洋，對(duì)液態(tài)或氣態(tài)天然氣的開采，為運(yùn)輸目的所進(jìn)行的天然氣液化和從天然氣田氣體中生產(chǎn)液化烴的活動(dòng)。第二節(jié)天然氣及LNG行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位天然氣在我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比很小，遠(yuǎn)低于世界平均水平。我國(guó)天然氣資源非常豐富，隨著我國(guó)對(duì)能源需求的不斷增長(zhǎng)，大力開發(fā)國(guó)內(nèi)天然氣資源對(duì)優(yōu)化我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)，緩和國(guó)內(nèi)能源緊張形勢(shì)，以及保護(hù)生態(tài)環(huán)境等都具有重要意義。2009年全年我國(guó)天然氣累計(jì)產(chǎn)量829.92億立方米，去年同期累計(jì)產(chǎn)量715.8億立方米，同比增長(zhǎng)8.0%。2009年全年全部工業(yè)增加值134625億元，比上年增長(zhǎng)8.3%，石油和天然氣開采業(yè)增長(zhǎng)4.8%。圖1中可看出，盡管2009年的金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響很大，但天然氣的產(chǎn)量仍然保持在8%左右的水平。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2009年1-12月我國(guó)天然氣累計(jì)產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1978-2009年能源生產(chǎn)和消費(fèi)總量及構(gòu)成由圖2可看出，天然氣在我國(guó)能源生產(chǎn)和消費(fèi)中所占比例很低，基本保持在2-3%的水平，天然氣行業(yè)在我國(guó)還有很大的發(fā)展空間。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2007-2009天然氣行業(yè)和全國(guó)工業(yè)增加值增加速度由圖3可看出，石油和天然氣行業(yè)工業(yè)增加值的變化對(duì)全國(guó)工業(yè)增加值影響不大，表明石油和天然氣行業(yè)占國(guó)民經(jīng)濟(jì)的比重很小。然而，天然氣既是能源，又是基礎(chǔ)原材料，下游的石油加工、化學(xué)原料及制品和交通運(yùn)輸?shù)雀餍袠I(yè)對(duì)其有很高的依存度。我國(guó)正處于工業(yè)化時(shí)代，鋼鐵、汽車和化工等行業(yè)是當(dāng)前帶動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，因此天然氣資源對(duì)我國(guó)整個(gè)經(jīng)濟(jì)都具有較大的影響力。未來(lái)隨著加大天然氣勘探開發(fā)力度，在“西氣東輸”、“川氣東送”等主干管網(wǎng)的支撐下，完善天然氣價(jià)格機(jī)制，培育和完善天然氣市場(chǎng)，中國(guó)天然氣產(chǎn)量將進(jìn)入跨越式發(fā)展階段，實(shí)現(xiàn)“以氣代油”、“以氣發(fā)電”和“城市氣化”，減輕經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)石油需求的壓力。第三節(jié)天然氣及LNG產(chǎn)業(yè)特征及戰(zhàn)略作用一、天然氣及LNG行業(yè)的特點(diǎn)（一）基礎(chǔ)性能源產(chǎn)業(yè)與上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)氣田開發(fā)、管網(wǎng)、終端用戶三者是一套“聯(lián)合生產(chǎn)裝置”，在這套“裝置”中，是氣流把三者串聯(lián)在了一起，由于天然氣儲(chǔ)存難度大、不能間斷的特點(diǎn)，決定了這套裝置的連續(xù)性，同時(shí)要求上中下游形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的管理體制。隨著LNG技術(shù)的進(jìn)步，降低了天然氣運(yùn)輸成本，便利了天然氣的運(yùn)輸。但是總體還是與上下游的關(guān)聯(lián)度較強(qiáng)。天然氣工業(yè)就像一個(gè)紐帶連接天然氣生產(chǎn)或進(jìn)口，處理廠和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)到分銷網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)者，每個(gè)物理連接對(duì)應(yīng)一個(gè)商業(yè)的合作關(guān)系，而每個(gè)連接也依賴于供應(yīng)鏈中的其他環(huán)節(jié)，整個(gè)供應(yīng)鏈的能力取決于整個(gè)連接中最薄弱的環(huán)節(jié)。由于整個(gè)網(wǎng)絡(luò)非常容易癱瘓，因此穩(wěn)定和長(zhǎng)期的關(guān)系是必要的。天然氣投資的時(shí)機(jī)非常重要，投資必須是以合作的方式進(jìn)行。在大多數(shù)情況下，天然氣資源離消費(fèi)地很遠(yuǎn)，發(fā)展天然氣市場(chǎng)需要長(zhǎng)距離的運(yùn)輸。氣田的開發(fā)和管道的建設(shè)在沒有當(dāng)?shù)胤咒N網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備同時(shí)投入使用的情況下將顯得毫無(wú)價(jià)值。同時(shí)，透明與可預(yù)見的支付結(jié)構(gòu)在可信賴的各方需要建立。（二）天然氣生產(chǎn)供應(yīng)具有規(guī)模性、穩(wěn)定性、建設(shè)周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大的特點(diǎn)1、規(guī)模性：天然氣開發(fā)和原油有著很大區(qū)別，前者資源必須具有一定規(guī)模才能開發(fā)，產(chǎn)能具備一定規(guī)模才能建設(shè)管線。天然氣工業(yè)是資本密集性行業(yè)，需要在天然氣生產(chǎn)，運(yùn)輸，儲(chǔ)存和分銷上面巨大的前期投資。為了儲(chǔ)存同樣的能源，天然氣需要的空間是原油儲(chǔ)存空間的1000倍；而天然氣長(zhǎng)距離的運(yùn)輸費(fèi)用則是石油運(yùn)輸費(fèi)用的5-10倍。另外，投資者必須保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金，因?yàn)殇N售收入極有可能滯后。2、穩(wěn)定性：天然氣的生產(chǎn)和原油有著很大不同，天然氣生產(chǎn)的年度任務(wù)、季度任務(wù)很重要，但是穩(wěn)定供氣更重要，全年任務(wù)完成得再好，幾天供不上氣就會(huì)產(chǎn)生很大問題。3、建設(shè)周期長(zhǎng)：探明儲(chǔ)量、產(chǎn)能建設(shè)、管線建設(shè)及用戶開發(fā)的規(guī)模性要求，決定了天然氣開發(fā)建設(shè)周期要比其他項(xiàng)目更長(zhǎng)。4、風(fēng)險(xiǎn)大：勘探的風(fēng)險(xiǎn)、氣田開發(fā)中產(chǎn)量遞減的風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)周期長(zhǎng)帶來(lái)的不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，決定著氣田開發(fā)具有更大的風(fēng)險(xiǎn)。（三）天然氣市場(chǎng)具有多重特性1、具有剛性、不可逆性和長(zhǎng)期穩(wěn)定性：用戶一旦用上了天然氣就要保持長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，供應(yīng)一旦出現(xiàn)問題將會(huì)導(dǎo)致下游企業(yè)、用戶效益的大幅下降和企業(yè)停產(chǎn)，尤其是居民生活用氣，將會(huì)引起社會(huì)問題。因此，必須保持長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)。2、具有波動(dòng)性和峰谷性：居民用戶存在日峰谷、月季峰谷，特別是北方的居民用氣市場(chǎng)更是如此。據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京市的冬、夏月季峰谷之差達(dá)到8倍左右，日峰谷差在10倍以上；東北地區(qū)夏季供大于求，冬季不夠用。這種波動(dòng)和峰谷差對(duì)氣田的開發(fā)和市場(chǎng)帶來(lái)很大影響。3、具有突發(fā)性和不可預(yù)見性：寒流的突然到來(lái)、氣候的突然變暖、管道的破損、用戶的設(shè)備故障、自然災(zāi)害等原因，都會(huì)造成供用氣的極不均衡和突然中斷。這給平穩(wěn)生產(chǎn)和穩(wěn)定供氣帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。4、具有社會(huì)性：天然氣用途正在向各領(lǐng)域擴(kuò)展，城市民用、交通、公共服務(wù)正成為最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，與千家萬(wàn)戶的日常生活息息相關(guān)，處理不好都會(huì)產(chǎn)生負(fù)面社會(huì)影響。（四）天然氣市場(chǎng)的發(fā)展需要時(shí)間世界天然氣的能源消費(fèi)比例從1900的2%增長(zhǎng)到1950年的10%花了50年的時(shí)間，在這個(gè)期間，90%的消費(fèi)是在美國(guó)。盡管有著豐富的資源和強(qiáng)勁的需求，美國(guó)的天然氣仍然出現(xiàn)了較大的挑戰(zhàn)；在西歐，天然氣消費(fèi)直到二次世界大戰(zhàn)后的1965年才達(dá)到200億立方米，幾十年過去了，天然氣在歐洲國(guó)家仍然存在著不同程度的發(fā)展。（五）天然氣市場(chǎng)是由需求所推動(dòng)天然氣發(fā)展由需求方所推動(dòng)，使得在供應(yīng)鏈中的投資變得可行。僅僅有資源和基礎(chǔ)設(shè)施是不足夠的，針對(duì)消費(fèi)者的市場(chǎng)也必須開發(fā)。而且，天然氣不是一個(gè)壟斷市場(chǎng)，它必須同其他能源競(jìng)爭(zhēng)。例如，在居民和商業(yè)領(lǐng)域，天然氣需要和電能競(jìng)爭(zhēng)；在工業(yè)方面，天然氣要和煤炭和石油競(jìng)爭(zhēng)；在發(fā)電上，天然氣則要和煤炭，石油，核能和水能等競(jìng)爭(zhēng)。（六）天然氣行業(yè)中政府的作用普通民眾一旦使用上了天然氣，是很難更改到其他能源的；天然氣運(yùn)輸，在很大程度上有著天然的壟斷成分，政府必須制定規(guī)則來(lái)保護(hù)消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)利益同時(shí)保持自然壟斷的靈活競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，天然氣資源是國(guó)有資產(chǎn)的一部分，天然氣運(yùn)輸和分銷系統(tǒng)會(huì)使用到國(guó)家的公共用地，政府需要為天然氣工業(yè)制定相關(guān)制度來(lái)保證民眾安全以及避免環(huán)境污染，同時(shí)在使用公共用地和資源上政府需要給予容許并征收相關(guān)的費(fèi)用和稅收。由于以上原因，政府往往習(xí)慣于對(duì)天然氣的供應(yīng)活動(dòng)進(jìn)行管理，然而經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)驗(yàn)表明，國(guó)家不是最有效的運(yùn)作者。在大多數(shù)國(guó)家，商業(yè)運(yùn)作和政府管理是分開的，政府在制定天然氣行業(yè)政策，刺激投資方面起著較大的作用，它還可以在保護(hù)消費(fèi)者利益同時(shí)為國(guó)家獲得合理的收入。二、天然氣及LNG行業(yè)的戰(zhàn)略作用（一）加快發(fā)展天然氣可有效緩解能源供需矛盾隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)能源需求高速增長(zhǎng)，能源供需缺口擴(kuò)大。據(jù)原能源辦研究預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)一次能源消費(fèi)總量將達(dá)到約34億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，屆時(shí)國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)扣除煤炭和石油外，缺口將達(dá)到10.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，必須由其它能源或海外進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)。我國(guó)天然氣資源比較豐富，勘探開發(fā)程度較低，未來(lái)具備規(guī)模的資源基礎(chǔ)和技術(shù)保障，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量可達(dá)到2000億立方米左右，約相當(dāng)于2.66億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，可有效彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)能源缺口。（二）規(guī)模利用天然氣可改善大氣環(huán)境、控制溫室氣體排放我國(guó)以煤為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致環(huán)境污染嚴(yán)重，據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)90%的SO2、70%的粉塵排放是由燃煤造成的。天然氣是清潔、優(yōu)質(zhì)能源，燃燒時(shí)僅產(chǎn)生較少量的CO2和SO2，基本上無(wú)懸浮顆粒和灰渣，生成的氮氧化物較少且可采取措施進(jìn)一步降低。因此，加快發(fā)展和合理利用天然氣，不僅可有效改善大氣環(huán)境、促進(jìn)減排目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，而且對(duì)提高人民生活質(zhì)量、建設(shè)環(huán)境友好型社會(huì)具有重要意義。（三）發(fā)展天然氣可緩解石油供