中國基建物資租賃承包協(xié)會-2023年上半年中國建筑塑料模板行業(yè)發(fā)展報告

2023年9月中國基建物資租賃承包行業(yè)作為支撐建筑行業(yè)發(fā)展的重要組成部分，是推動建筑材料、機具及裝備在建筑施工領(lǐng)域，周轉(zhuǎn)使用和高效利用的，保障建筑施工安全，高質(zhì)、高效的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，努力為綠色發(fā)展、雙碳目標、循環(huán)經(jīng)濟作出貢獻。建筑塑料模板作為基建物資防承包行業(yè)重要的細分領(lǐng)域之一，為建筑施工提供了整套安全、高效的模板體系和施工服務(wù)。2022年建筑塑料模板市場使用量在建筑模板市場中占有率為10%左右，較2020年有2%的增長。截至2023年上半年，全國建筑市場現(xiàn)有建筑塑料模板總量2100萬m2,建筑塑料模板產(chǎn)業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)加工、租賃承包相關(guān)企業(yè)110余家，相關(guān)從業(yè)人員共計1.5萬人，各類建筑塑料模板生產(chǎn)線近350條。2023年上半年全國建筑塑料模板生產(chǎn)銷售、租賃承包收入36.1億元，較2022年同期上升1.4%。Asanimportantpartofsupp 1 2(二)2023年上半年建筑塑料模板生產(chǎn)企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢2(三)2023年上半年建筑塑料模板租賃承包行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢 3 4 4 6 6 7 8 三、行業(yè)呈現(xiàn)特點 (一)建筑塑料模板順應(yīng)低碳循環(huán)發(fā)展，筑起綠色建筑"四梁八 (三)建筑塑料模板更具體系化屬性，市場份額穩(wěn)步提升..18(四)建筑塑料模板回收價值高，加快推進再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展19 4 6 6 7 8 11 17 18 20 21 1一、2023年上半年中國建筑塑料模板行業(yè)總體情況及走勢2023年是黨和國家發(fā)展史上極為重要的一年。黨的二十大勝利召開，描繪了全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的宏偉藍圖。建筑行業(yè)同步面臨著更高的變革及創(chuàng)新要求，中國建筑企業(yè)為實現(xiàn)精益化管理和高質(zhì)量發(fā)展，邁入“提質(zhì)增效”、智能化發(fā)展新階段的目標。同時面對風(fēng)高浪急的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，建筑市場綜合營商環(huán)境發(fā)展困難，企業(yè)資金負擔(dān)嚴重、中小企業(yè)生存艱難、建筑工業(yè)化及智能化程度不高等問題。以習(xí)近平同志為核心的黨中央迎難而上、沉著應(yīng)對，加大宏觀調(diào)控力度，有效應(yīng)對超預(yù)期因素沖擊，宏觀經(jīng)濟大盤總體穩(wěn)定，高質(zhì)量發(fā)展取得新的成效?；ㄎ镔Y租賃承包行業(yè)為經(jīng)濟社會及建筑業(yè)發(fā)展貢獻巨大，是建筑業(yè)壓艙石的重要組成部分，是最基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)。建筑塑料模板產(chǎn)業(yè)是中國基建物資租賃承包行業(yè)的重要領(lǐng)域之一，最早自上世紀60年代中期就已開始使用。我國塑料模板起源于80年代，先后研制了玻璃纖維增強塑料模板、木塑模板、PVC發(fā)泡塑料模板、PP中空塑料模板、塑料模殼、組合帶肋式塑料模板和鋁框塑料模板等產(chǎn)品。近年來建筑塑模板發(fā)展很快，在原有的竹膠合板、木模板、鋼模板和鋁合金模板等模板中逐步占有了一席之地。建筑塑料模板作為一種新型的綠色建筑模板，具有質(zhì)量小、耐腐蝕性好、高周轉(zhuǎn)等優(yōu)點。不僅可以加快工程進度，提高工程質(zhì)量，減2少建筑垃圾，降低勞動強度。還是實現(xiàn)傳統(tǒng)模板材料轉(zhuǎn)型升級的重要措施，更重要的是為社會節(jié)約資源，降低消耗，減少污染，為保護環(huán)境起到了積極作用，已然是我國綠色施工所倡導(dǎo)的建筑施工模板之一。(一)2023年上半年建筑塑料模板行業(yè)總體情況據(jù)中國基建物資租賃承包協(xié)會統(tǒng)計測算，截至2023年上半年，全國建筑市場現(xiàn)有建筑塑料模板總量2100萬平方米，環(huán)比上升1.6個百分點。建筑塑料模板產(chǎn)業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)加工、租賃承包相關(guān)企業(yè)110余家，各類建筑塑料模板生產(chǎn)線近350條。年內(nèi)全國建筑塑料模板生產(chǎn)銷售、租賃承包收入36.1億元，較上年同期增長1.4%。建筑塑料模板保有量穩(wěn)步提升，使用量占模板市場份額的10%左右，并逐步擴大，發(fā)展更趨體系化。建筑業(yè)處于市場發(fā)展速度換擋期、體制機制改革陣痛期、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級緩沖期，高質(zhì)量發(fā)展面臨諸多困難：如經(jīng)營創(chuàng)收困難、應(yīng)收賬款增加、資金回報周期拉長等問題，我國建筑塑料模板行業(yè)企業(yè)依然取得了來之不易的成績，未來行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。(二)2023年上半年建筑塑料模板生產(chǎn)企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)走勢2023年上半年建筑塑料模板生產(chǎn)企業(yè)運行發(fā)展指數(shù)呈現(xiàn)，1、2月行業(yè)經(jīng)歷歲末年初的季節(jié)性調(diào)整，指數(shù)低位上揚。3月為需求釋放緩沖期，較2月繼續(xù)走高，4月、5月指數(shù)出現(xiàn)匯率，6月跌落至收縮調(diào)整區(qū)間并延續(xù)至7月。2023年上半年建筑塑料模板生產(chǎn)企業(yè)運3行發(fā)展指數(shù)走勢整體表現(xiàn)較為平穩(wěn)，發(fā)展勢頭較2022年同期優(yōu)勢顯著。2020年-2023年7月中國建筑塑料模板行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)走勢圖(見圖1)。運行發(fā)展指數(shù)走勢圖(%)圖12020年-2023年7月中國建筑塑料模板行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)走(三)2023年上半年建筑塑料模板租賃承包行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)2023上半年建筑塑料模板租賃承包行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)為52.0%,重回景氣區(qū)間，同比上升8.2個百分點，環(huán)比上升7.1個百分點；2019年-2021年上半年指數(shù)均在榮枯線上，峰值出現(xiàn)在2019年下半年，為60.1%,2021年下半年開始指數(shù)跌至榮枯線下，行業(yè)發(fā)展速度減緩。2022年建筑行業(yè)進入"調(diào)整"期，指數(shù)繼續(xù)處于榮枯線下。2023年上半年指數(shù)觸底回升，重回景氣區(qū)間。2019年-2023年上半年中國建筑塑料模板租賃承包行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)(半年周期)走勢圖(見圖2)。4圖22019年-2023年上半年中國建筑塑料模板行業(yè)運行發(fā)展指數(shù)(半年周期)走勢圖二、2023年上半年中國建筑塑料模板行業(yè)基本情況(一)企業(yè)經(jīng)營模式類型情況租賃承包一體化。企業(yè)多是以單一化經(jīng)營模式為中：生產(chǎn)租賃企業(yè)占比為24.8%;生產(chǎn)租賃承包一體化企業(yè)占比為28.5%;生產(chǎn)銷售企業(yè)占比為46.7%。2023年上半年建筑塑料模板企業(yè)類型(見圖3)。52023年上半年塑料模板企業(yè)類型情況圖32023年上半年建筑塑料模板企業(yè)類型2.企業(yè)經(jīng)營模式變化情況：生產(chǎn)加工企業(yè)占比為46.7%,同比上升14.9個百分點；生產(chǎn)租賃企業(yè)占比為24.8%,同比下降8.1個百分點；生產(chǎn)租賃承包一體化企業(yè)占比為28.5%,同比下降6.8個百分點。2022年-2023年上半年企業(yè)經(jīng)營模式變化情況(見圖4)。圖42022年-2023年上半年企業(yè)經(jīng)營模式變化情況6(二)業(yè)務(wù)涉及區(qū)域建筑塑料模板類業(yè)務(wù)分布主要集中在華東、華南地區(qū)，其次是華中、華北、西北、西南、東北地區(qū)；其中建筑塑料模板業(yè)務(wù)涉及華東地區(qū)占比為25.5%,華南地區(qū)占比為23.5%,華中地區(qū)占比為15.7%,華北地區(qū)占比為11.8%,西北地區(qū)占比為7.8%,西南地區(qū)占比為11.8%,東北地區(qū)占比為3.9%。2022年-2023年上半年業(yè)務(wù)涉及區(qū)域占比(見圖52022年-2023年上半年業(yè)務(wù)涉及區(qū)域占比(三)建筑塑料模板類型情況建筑塑料模板主流產(chǎn)品可分為：聚丙烯(PP)中空塑料模板、聚氯乙烯(PVC)發(fā)泡塑料模板、組合式帶肋塑料模板(PP、PVC材料)及鋁框塑料模板、聚丙烯(PP)發(fā)泡塑料模板等其他類型模板。7其中，PP中空塑料模板占比為37.5%,同比下降13.0個百分點；PVC發(fā)泡塑料模板占比為25.0%,同比上升1.5個百分點；組合式帶肋塑料模板占比為28.1%,同比增長9.6個百分點；其他類型模板占比為9.4%。PP中空塑料模板是行業(yè)主流，市場比重最大，組合式帶肋塑料模板增長趨勢明顯。2022年-2023年上半年建筑塑料模板產(chǎn)品類型占比(見圖6)。圖62022年-2023年上半年建筑塑料模板產(chǎn)品類型占比(四)企業(yè)從業(yè)人員規(guī)模及主要人員情況2023年上半年建筑塑料模板行業(yè)企業(yè)從業(yè)人員規(guī)模約1.5萬人，其中企業(yè)員工總數(shù)30人以下的企業(yè)占比為59.2%,同比增長19.7個百分點；30—100人的企業(yè)占比為33.3%,同比下降12.2個百分點；100人以上的企業(yè)占比為7.5%,同比下降7.5個百分點。2022年-2023年上半年企業(yè)員工規(guī)模情況(見圖7)。82023年上半年建筑塑料模板行業(yè)企業(yè)員工數(shù)平均值為39人。企業(yè)員工結(jié)構(gòu)情況：行業(yè)均值為管理人員9人、技術(shù)人員4人、項目服務(wù)人員7人。其中各項指標均高于行業(yè)均值的企業(yè)占比為11%(五)企業(yè)建筑塑料模板業(yè)務(wù)涉及項目情況2023年上半年企業(yè)業(yè)務(wù)涉及居住建筑項目的占比35.9%,同比下降2.0個百分點，企業(yè)業(yè)務(wù)涉及公共建筑項目的占比41.0%,同比增長7.7個百分點，企業(yè)同時涉及居住建筑和公共建筑項目的占比23.1%,同比下降5.7個百分點。2023年上半年企業(yè)建筑塑料模板業(yè)務(wù)涉及項目占比(見圖9)。92023年上半年企業(yè)建筑塑料模板業(yè)務(wù)涉及項目圖92023年上半年企業(yè)建筑塑料模板業(yè)務(wù)涉及項目占比2023年上半年企業(yè)在建工程開工量繼續(xù)減少，企業(yè)在建工程開工量增加的占比僅為18.5%;企業(yè)在建工程開工量持平的占比為11.1%。企業(yè)在建工程開工量減少的占比為59.3%。2023年上半年企業(yè)在建工程開工量占比(見圖10)。2023年上半年企業(yè)在建工程開工量占比圖102023年上半年企業(yè)在建工程開工量占比(六)銷售價格情況2023年上半年建筑塑料模板銷售價格與原材料價格走勢相一致。片板類型建筑塑料模板銷售價格呈現(xiàn)下降，工具式類型建筑塑料模板銷售價格呈現(xiàn)上漲。其中PP中空塑料模板銷售價格為65-83元/m2;PVC發(fā)泡塑料模板銷售價格為60-75元/m2;PVC組合式帶肋塑料模板銷售價格為350-430元/m2,PP組合式帶肋塑料模板銷售價格為400-550元/m2;其他塑料模板銷售價格為85-100元/m2。建筑塑料2023年上半年建筑塑料模板平均銷售價格變化情況(見圖11)。圖112023年上半年建筑塑料模板平均銷售價格變化情況(七)原材料價格情況建筑塑料模板主要原材料為聚丙烯和聚氯乙烯，其價格走勢直接顯示，2023年上半年聚丙烯和聚氯乙烯材料價格在1至2月達到上年上半年建筑塑料模板原材料價格趨勢(見圖12)。7266.4800050000圖122023年上半年建筑塑料模板原材料價格趨勢(八)企業(yè)回款率情況1.企業(yè)回款趨勢情況2023年上半年建筑塑料模板企業(yè)平均回款率為52.6%,企業(yè)回款率上升的占比為3.7%,同比下降3.8個百分點，環(huán)比下降16.8個百分點；企業(yè)回款率變化不大的占比為51.8%,同比上升16.8個百分點，環(huán)比上升企業(yè)13.6個百分點；回款率下降的占比為44.4%,同比下降13.1個百分點，環(huán)比上升3.3個百分點。同比回款趨勢呈現(xiàn)相對走低情況，反映當(dāng)前市場資金鏈吃緊，絕大部分企業(yè)壓力增加。2022年-2023年上半年企業(yè)回款趨勢情況(見圖13)。圖132022年-2023年上半年企業(yè)回款趨勢情況2.各類型企業(yè)回款率情況2022年建筑塑料模板行業(yè)企業(yè)以生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)為主的回款率高，生產(chǎn)加工企業(yè)平均回款率54.4%,同比回落14.5個百分點；生產(chǎn)租賃企業(yè)平均回款率45.0%,同比回落10.1個百分點；生產(chǎn)租賃承包一體化企業(yè)平均回款率60.0%,同比回落1.3個百分點。2022年-2023年上半年各經(jīng)營類型企業(yè)回款率情況(見圖14)。3.各地區(qū)企業(yè)平均回款率情況全國平均回款率為52.6%,按各地區(qū)企業(yè)平均回款率來看，回款情況最好的地區(qū)為西南，其他地區(qū)回款情況由高到低依次是華北、華南、華東、西北、華中。2022年-2023年上半年各地區(qū)企業(yè)平均回款率情況(見圖15)。4.建筑塑料模板企業(yè)業(yè)務(wù)分項目回款率情況2023年上半年建筑塑料模板企業(yè)業(yè)務(wù)涉及居住建筑項目的回款率為48.1%,同比下降11.7個百分點，涉及公共建筑項目的回款率為52.5%,同比下降10.0個百分點，同時涉及居住建筑和公共建筑項目的回款率為60.8%,同比下降8.4個百分點。建筑塑料模板體系和37.0%,還有兩成企業(yè)無配套應(yīng)用體系。2022年-2023年上半年建筑塑料模板企業(yè)業(yè)務(wù)分項目回款率情況(見圖16)。圖162022年-2023年上半年建筑塑料模板業(yè)務(wù)分項目回款率情況(九)企業(yè)產(chǎn)值情況1.按經(jīng)營收入情況建筑塑料模板行業(yè)規(guī)模[以上企業(yè)不足三成，產(chǎn)值過億元企業(yè)數(shù)量不到5%,行業(yè)整體收入水平偏低。2023年上半年企業(yè)經(jīng)營收入2000萬元以下占比為60.7%,經(jīng)營收入在2000萬-5000萬元之間的占比為25.0%,5000萬元以上的企業(yè)占比為14.3%。2023年上半年企業(yè)經(jīng)營收入情況(見圖17)。圖172023年上半年企業(yè)經(jīng)營收入情況2.各地區(qū)企業(yè)平均產(chǎn)值情況按各地區(qū)企業(yè)平均產(chǎn)值來看，華南地區(qū)企業(yè)平均產(chǎn)值最高，華東緊隨其后，西北地區(qū)企業(yè)平均收入相對偏低。其中：華南1982.4萬元；華東1320.8萬元；西南1300萬元；華中1208.4萬元；華北812.5萬元；西北485.5萬元。2023年上半年各地區(qū)企業(yè)平均產(chǎn)值情況(見(十)采購建筑塑料模板的主要客戶情況2023年上半年購買建筑塑料模板的主要客戶：建筑施工企業(yè)占比為40.0%,多數(shù)建筑施工企業(yè)對于塑料模板工程應(yīng)用持認可的態(tài)度；租賃承包企業(yè)占比為20.0%,建筑勞務(wù)公司占比為20.0%,經(jīng)銷商占比為16.0%,其他占比為4.0%。塑料模板回收率占銷售總體量比例的平均值為57.0%。2023年上半年采購建筑塑料模板的主要客戶情況(見圖19)。三、行業(yè)呈現(xiàn)特點梁八柱"2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是邁實綠色低碳發(fā)展步伐的關(guān)鍵一步。資源節(jié)約是我國現(xiàn)階段推動綠色建筑的主要著力點。國家產(chǎn)業(yè)政策都對資源節(jié)約提出了明確要求，給予了傾斜?！?十四五"建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確提出到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標準(2020年滲透率77%)?！毒G色建筑創(chuàng)建行動方案》8大任務(wù)對“資源節(jié)約”,及《綠色建筑評價標準》中"資源節(jié)約"評分項分值是其他評分項的2倍。建筑塑料模板主要基材——聚丙烯或聚氯乙烯都是可100%回收的材料，建筑垃圾為零，值得大力推廣和應(yīng)用。如深圳市磐汩新材料有限公司受到資本市場關(guān)注，已經(jīng)完成A輪融資，用于加速市場增長。更有A股上市企業(yè)聚石化學(xué)及國內(nèi)大型房開企業(yè)涉足建筑塑料模板領(lǐng)域。建筑塑料模板可用于居住建筑和公共建筑，能配合附件隨需要組成任意幾何形狀，可滿足各種形狀建筑構(gòu)件支模需要。是現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)施工的主要手段之一，特別是在高架橋梁、跨海橋梁和海底隧道等異形結(jié)構(gòu)、潮濕、氯化鹽侵蝕等復(fù)雜條件下使用優(yōu)勢突出。應(yīng)用在港珠澳大橋、三峽大壩等重大工程項目。并具有周轉(zhuǎn)次數(shù)高；環(huán)境友模板使用量超過50%。廣州毅昌牛模王科技有限公司、石家(三)建筑塑料模板更具體系化屬性，市場份額穩(wěn)步提升2023年上半年工具式類型組合式帶肋塑料建筑模板占有率已達30%,憑借模板定型化、配套系統(tǒng)化、施工標準化等優(yōu)勢繼續(xù)呈現(xiàn)增體使用量中，建筑塑料模板占有率為10%左右，市場份額較2020年有2%的增長。重慶蒲丹工貿(mào)有限公司以體系化思維，積極推進鋁框 (四)建筑塑料模板回收價值高，加快推進再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展建筑塑料模板不單重復(fù)利用率高，還可完全回收，重復(fù)再造使用具有很高的經(jīng)濟效益和社會效益。2017-2021年，廢塑料、廢玻璃、廢鋼鐵、廢紙、廢輪胎等5類常見再生資源的回收量和回收價值情況如表1。與其他品類再生資源相比，廢塑料的平均回收價格最高。2021年廢塑料回收量為1900萬噸，約占上述5種再生資源回收總量的5.1%,而回收價值達到1050億元，占到回收總額的10.3%。遠高于其他再生資源的回收價值與回收量比值。表12017-2021年我國廢塑料及其他品類再生資源回收情況再生資源類型2017年2018年2019年2020年2021年回收量回收價值回收量回收價值回收量回收價值廢玻璃廢鋼鐵廢塑料廢紙廢輪胎注：回收量單位為萬噸；回收價值單位為億元。從業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小，設(shè)計研發(fā)、租賃施工投入力度不夠，缺乏橫向交流以及協(xié)同發(fā)展。當(dāng)前設(shè)備開發(fā)、模具研發(fā)、工藝配方、模板體系、施工應(yīng)用研究等都需要大量研發(fā)投入，工藝配方、施工應(yīng)用等基礎(chǔ)性研究工作還沒有開展起來。同時企業(yè)融資成本經(jīng)濟性、賬期合理性、渠道多樣性等方面相對薄弱。攻克關(guān)鍵性和重大難題的能力(二)回收渠道不暢，廢舊塑料模板回收成本增大折扣。造成二次生產(chǎn)成本提高，缺乏完善的廢舊塑料模板回收體系，缺乏相應(yīng)的經(jīng)費支持和稅收減免政策。廢舊塑料再利用積極性不高。(三)施工現(xiàn)場對產(chǎn)品認知不足，應(yīng)用實踐效果欠佳不嚴、表面平整度差等問題。缺少配套模架體系和施工方案，導(dǎo)致好壞整板使用效果，影響周轉(zhuǎn)使用率。(四)行業(yè)多以粗放式經(jīng)營為主，精細化程度有待提高精細化管理水平較低，粗加工和初級產(chǎn)品多，深加工產(chǎn)品少；低附加值產(chǎn)品多，高附加值產(chǎn)品少；片板產(chǎn)品多，工具化產(chǎn)品少，市場占有率低。此外，生產(chǎn)條件欠佳，相當(dāng)一部分的規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備陳舊，生產(chǎn)場所簡陋，無法建設(shè)標準化的生產(chǎn)流水線，發(fā)展難(一)深入開展行業(yè)調(diào)研，踐行行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展(二)走好“四化”步伐，邁向“五化”方向發(fā)展(三)培養(yǎng)復(fù)合型人才隊伍，加快建立人才培養(yǎng)機制(四)強化社會責(zé)任，加強行業(yè)自律(五)充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，促進民營經(jīng)濟發(fā)展依托平臺優(yōu)勢，加強行業(yè)間的溝通交流，形成發(fā)展的競合之力。積極推動交流和合作，組織優(yōu)秀企業(yè)交流互訪活動，開展線上線下培訓(xùn)。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，積極探索和不斷優(yōu)化科學(xué)技術(shù)進步