客戶關(guān)系管理系統(tǒng)說(shuō)明書(shū)

客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM)說(shuō)明書(shū)如何登錄圖1-1如圖1-1所示，點(diǎn)擊圖標(biāo)“客戶。應(yīng)”進(jìn)入主界面1.1主界面桌面客戶管理備忘管理備喜提醒 今天備忘：待辦事項(xiàng)今天無(wú)備忘信息！待審批事項(xiàng)：今日無(wú)待辦事項(xiàng)!圖1-2

點(diǎn)擊“桌面”按鈕，顯示當(dāng)天備忘信息，以及要辦理的事項(xiàng)，圖1-2表示當(dāng)前該用戶無(wú)備忘信息及待辦事項(xiàng)。左欄的“備忘提醒”與“待辦事項(xiàng)”則表示分別顯示備忘信息及待辦事項(xiàng)。2.客戶管理圖2-11客戶交流記錄點(diǎn)擊“客戶管理”，進(jìn)入該業(yè)務(wù)員所擁有的所有客戶信息列表，即對(duì)應(yīng)左邊欄中的“客戶交流記錄”鏈接，如圖2-1所示。如果是管理員身份登錄，則可以看到所有業(yè)務(wù)員各自擁有的用戶信息；如果是具有

審批成交權(quán)限的用戶登錄系統(tǒng)，則可以查看該用戶所屬部門的所有人擁有用戶的信息；如果是業(yè)務(wù)員身份登錄，則只可以看到自己擁有的客戶信息。2.1.1查詢我的查詢=客戶姓名:其他聯(lián)系方式:客戶來(lái)源：客戶建檔時(shí)間:是否購(gòu)買過(guò)其他同類軟件：最后一次交流日2.1.1查詢我的查詢=客戶姓名:其他聯(lián)系方式:客戶來(lái)源：客戶建檔時(shí)間:是否購(gòu)買過(guò)其他同類軟件：最后一次交流日?qǐng)D2-2用戶可通過(guò)輸入相應(yīng)的查詢條件查出所需要的用戶列表，圖2-22.1.2排序若用戶需要對(duì)客戶信息進(jìn)行排序，可點(diǎn)擊客戶列表的標(biāo)題欄進(jìn)行排序如圖2-3圖2-32.1.3打印在“客戶交流記錄”頁(yè)面中可以看到“打印”按鍵，用戶可選擇需要打印的客戶信息，即點(diǎn)擊“”選中，再點(diǎn)擊“打印”按鈕，可到打印預(yù)覽頁(yè)面如圖2-4

打申饋覽=打印人=韓真打印時(shí)間=2009-07-1515:38:35客修姓性別座機(jī)電話手械號(hào)碼本次更流時(shí)間本次更流內(nèi)容上沃更流時(shí)間上次交流內(nèi)容交流次教殷市資產(chǎn)〔單位：萬(wàn))客戶級(jí)別備注男087-545465414930583T162009-07-0914:55:20記錄信息07D921.0A錢凡男010-54345671315U014T4322009-06-0311:27:42想美軟件15.0C赴六男098-235642-677187485930290B李四男111111111110BwfjlsakT888191000000602009-06-0110:24:44詰輸入1W贄內(nèi)的記錄信11.0A張三555135013513152009-06-0210:26:09歡迎admin登錄！110.0A王五男13:313-666766-565125784578120A打印1圖2-4點(diǎn)擊“打印”即可對(duì)選中的客戶項(xiàng)進(jìn)行打印了!2.1.4查看客戶交流記錄若要查看客戶交流記錄可以點(diǎn)擊客戶姓名鏈接，則頁(yè)面會(huì)轉(zhuǎn)至該客戶的交流頁(yè)面。如圖2-5,2-6客翳座機(jī)電話"說(shuō)號(hào)碼上次回訪時(shí)間==ll087-54546541493058371622009-07-0914:55:20010-543456781511014743212009-06-0311:27:4211 1圖2-5我的查詢，交流類型: 3 電話記錄類型：］［wls 三］ 交流日期： 從削至| 密| 查詢|共2條記錄當(dāng)前第1英/共1英首英上一頁(yè)下一頁(yè)末頁(yè)每頁(yè)顯示|~條刨客戶蛀名交流類型電話號(hào)碼電話記錄類型記錄內(nèi)容記錄時(shí)間記錄人al電出記錄信息07092009-07-0914:55:20adminal電出5555555552009-06-2817:26:08admin返回圖2-6圖2-6為某客戶交流記錄列表，可以通過(guò)輸入查詢條件，查詢?cè)摽蛻舻木唧w交流信息，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，進(jìn)行查詢。2.1.5增加客戶交流記錄若增加某客戶的交流記錄，可直接在所有客戶交流記錄列表中直接在某客戶同一行中選擇“增加記錄”鏈接，則頁(yè)面會(huì)轉(zhuǎn)至增加記錄頁(yè)面,如圖2-7,2-8所示客卷姓座瓠電話手機(jī)號(hào)碼交^次教操作al087-5454654149305837162塔加記錄修改客戶成立二增加記錄修改客戶W15110147432 1 gg客戶交流記錄:確定|重填|返回|圖2-8通過(guò)該頁(yè)面錄入該客戶的交流信息，點(diǎn)擊“確定”，則信息添加成功。在這里可以設(shè)置下次訪問(wèn)時(shí)間，則將在“今日回訪客戶”中顯示。2.1.6修改客戶基本信息若要修改某客戶的基本信息，同“增加記錄”類似，只需要點(diǎn)擊“修改客戶”鏈接，即可轉(zhuǎn)至客戶修改頁(yè)面。如圖2-9，

2.1.7成交若某客戶已經(jīng)成交，則點(diǎn)擊“成交”按鈕，如圖2-10所示圖2-10選擇審批人，點(diǎn)擊確定，則此客戶將被提交至審批人審批。2.1.8刪除此功能是針對(duì)具有審批權(quán)限的部門領(lǐng)導(dǎo)，若某客戶信息已經(jīng)過(guò)期，若該客戶暫不屬于調(diào)查對(duì)象，審批可以將該客戶刪除，該客戶將自動(dòng)轉(zhuǎn)至“已刪除用戶”模塊中。文后會(huì)有詳細(xì)介紹。此功能指1-15個(gè)數(shù)字表示1-15天，如果點(diǎn)擊“1”，則表示當(dāng)天已經(jīng)回訪的客戶名單，點(diǎn)擊“2”表示前一天回訪的客戶人員，依次類

推，當(dāng)客戶超過(guò)15天仍未訪問(wèn)，則客戶人員信息自動(dòng)進(jìn)入無(wú)歸屬客戶名單2.2客戶信息錄入

桌面 客尸管理 備忘管理 系統(tǒng)配直該客戶已經(jīng)存在，若該客戶屬于無(wú)歸屬客戶，則錄入人可以領(lǐng)取該客戶，只需要錄入交流記錄即可認(rèn)領(lǐng)。若已經(jīng)屬于某業(yè)務(wù)員，則會(huì)提示出該客戶所屬人員?？蛻粜畔浫肟蛻艚涣饔涗浳伊魇形幢徽J(rèn)領(lǐng)客戶客戶信息錄入客戶交流記錄我流失尚未被認(rèn)領(lǐng)客戶查看無(wú)歸屬本人己成交客戶客戶信息修改記錄所有已成交客戶己■除客戶客尸姓名：1 _客戶手機(jī)號(hào):1 客戶來(lái)源：1 JJ客戶股市資產(chǎn)：1-r（單位:萬(wàn)）客戶建檔時(shí)間：從至最后一次壹流日期：從至我的查詢，點(diǎn)擊左邊導(dǎo)航欄中的“客戶信息錄入”，轉(zhuǎn)至客戶信息錄入頁(yè)面，如圖2-11宇尸基本信禺：客戶姓名：1:*點(diǎn)擊左邊導(dǎo)航欄中的“客戶信息錄入”，轉(zhuǎn)至客戶信息錄入頁(yè)面，如圖2-11宇尸基本信禺：客戶姓名：1:*手機(jī)號(hào)：1* 檢測(cè)手機(jī)號(hào)座機(jī)號(hào)：r-r-1 檢測(cè)座機(jī)號(hào)1（格式:區(qū)號(hào)-主機(jī)號(hào)-分機(jī)號(hào)區(qū)號(hào)和主機(jī)號(hào)必填5分11號(hào)可為其他聯(lián)系方式： ?性別：男 弓*股齡：請(qǐng)選擇工股市資產(chǎn)：1（單位：萬(wàn)）安部：1弘歷-總部:*:個(gè)店:1研發(fā)部:*:備注：厚戶擴(kuò)屣信息：客尸堪別:請(qǐng)選擇 工*是否購(gòu)買過(guò)其他同類軟件：1清選擇 工］客戶來(lái)源：1外記 上］*確定|重埴|透回|圖2-11帶*號(hào)表示必須填寫(xiě)的項(xiàng)，其中“手機(jī)號(hào)”與“座機(jī)號(hào)”至少填寫(xiě)其中一項(xiàng)。這里如果輸入的手機(jī)號(hào)或座機(jī)號(hào)已經(jīng)被增加，則系統(tǒng)會(huì)提示分部及個(gè)店分別表示該業(yè)務(wù)員所在部門。填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊確定按鈕，完成客戶信息增加。頁(yè)面出現(xiàn)提示:增加成功!增加客戶交流記錄客戶信息錄入增加成功!增加客戶交流記錄客戶交流記錄我流失尚未被認(rèn)領(lǐng)客戶查看無(wú)歸屬本人己成交客戶客戶信息修改記錄所有己成交客戶己■除客戶圖2-12若要添加客戶交流記錄，點(diǎn)擊“增加客戶交流記錄”，轉(zhuǎn)到客戶交流記錄增加頁(yè)面。如圖2-8所示。2.3我流失尚未被確認(rèn)客戶客戶信息錄入客戶交流記錄我漳失尚未被認(rèn)領(lǐng)客戶查看無(wú)歸屆本人已成交客戶客戶信息修改記錄所有已成交客戶已■除客戶我的查詢=客戶姓名:客.戶手機(jī)號(hào)：客戶座機(jī)號(hào):客戶來(lái)源:客戶夠別：客戶建檔時(shí)間:備注：最后一次交流日是否購(gòu)實(shí)過(guò)他同類軟客戶信息錄入客戶交流記錄我漳失尚未被認(rèn)領(lǐng)客戶查看無(wú)歸屆本人已成交客戶客戶信息修改記錄所有已成交客戶已■除客戶我的查詢=客戶姓名:客.戶手機(jī)號(hào)：客戶座機(jī)號(hào):客戶來(lái)源:客戶夠別：客戶建檔時(shí)間:備注：最后一次交流日是否購(gòu)實(shí)過(guò)他同類軟F從至圃客戶股市資產(chǎn):客戶姓名座械電話手械號(hào)碼交凌次數(shù)上次回訪時(shí)間性別股市蜜產(chǎn)〔單位：萬(wàn))客廣來(lái)源客戶級(jí)別股齡共口手記錄當(dāng)前第1頁(yè)/共口頁(yè)首頁(yè)上一項(xiàng)圖2-13此功能表示該業(yè)務(wù)員流失的客戶，一般客戶超過(guò)15天仍未被操作，則該客戶將會(huì)流失。同樣，可對(duì)已經(jīng)流失的客戶進(jìn)行查詢操作，業(yè)務(wù)員若增加客戶15天內(nèi)的交流信息，則該客戶將自動(dòng)轉(zhuǎn)出流失客戶，而不在當(dāng)前頁(yè)面顯示。操作同2.1.4,這里就不再贅述了。2.4查看無(wú)歸屬客戶圖2-14此功能表示登錄用戶可以查看不屬于本人即他人已經(jīng)流失的客戶，此處客戶即15天仍未被訪問(wèn)的客戶，業(yè)務(wù)員可根據(jù)個(gè)人情況認(rèn)領(lǐng)他人的流失客戶，一旦修改客戶信息或增加某客戶的交流記錄，則該客戶將自動(dòng)轉(zhuǎn)入操作員的名下，即該客戶將不再屬于其他業(yè)務(wù)員，而屬于本業(yè)務(wù)員。此處同“客戶交流記錄”模塊操作基本相同，可對(duì)客戶列表進(jìn)行排序，查詢，查看交流信息等操作。2.5本人已成交用戶圖2-152.5.1此功能表示登錄用戶可以對(duì)已經(jīng)成交的客戶信息信息進(jìn)行查看，跟蹤當(dāng)前提交的客戶是否被部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，如果未被批閱，則“當(dāng)前狀態(tài)”顯示尚未被批準(zhǔn)，若已經(jīng)批準(zhǔn)成交，則顯示“已成交”，用戶可通過(guò)點(diǎn)擊“客戶姓名”查看歷史交流記錄，點(diǎn)擊“查看”，查看某客戶的基本資料信息。2.5.2審批對(duì)于需要審批的客戶信息，會(huì)在審批人的桌面顯示，如圖2-16所示備忘提醒 今天備忘=待辦事項(xiàng) 今天無(wú)備忘信息！待審批成交客戶：客戶名手機(jī)號(hào)性別成交時(shí)間業(yè)務(wù)員操作193837463T4II男II2009-0T-1611:03:37z成交未成交圖2-16若審批人選擇“成交”，則該客戶成交，若由于其他情況而造成客戶仍未成交，貝0審批選擇“未成交"，該客戶將自動(dòng)返回此業(yè)務(wù)員名下，重新進(jìn)行審批。如圖2-17提交回饋=審批未通過(guò)，未成交的客戶有=32圖2-172.6所有已成交客戶此功能表示具有審批權(quán)限的人，可以查看到當(dāng)前業(yè)務(wù)員提交已經(jīng)成交的客戶列表，同樣，可以通過(guò)點(diǎn)擊客戶姓名查看客戶具體交流信息，點(diǎn)擊“查看”，閱覽客戶基本資料?？蛻粜畔浫肟蛻艚涣饔涗浳伊魇形幢徽J(rèn)領(lǐng)客戶查看無(wú)歸屈擊JLF■一擊芬宏戶翅有己W交笠jgI已■除客戶容戶姓名手機(jī)號(hào)性別成交時(shí)間所且業(yè)務(wù)員當(dāng)菌狀態(tài)客戶魂料19383T46374男2009-07-1611:29:53z尚未被批準(zhǔn)！已經(jīng)成交客戶=圖2-18客戶基本信息=客戶姓名：a2手機(jī)號(hào)：19383746374座機(jī)號(hào)他聯(lián)系方式：性別：男股齡：股市資產(chǎn)：5.M單位：萬(wàn))個(gè)店：弘歷-分部-上海-上海市-長(zhǎng)寧備注：客戶擴(kuò)展信息=客戶熊別:A是否購(gòu)買過(guò)其他同類軟件：否容戶來(lái)源: 圖2-192.7已刪除客戶圖2-20此功能表示用來(lái)查詢已經(jīng)刪除的客戶信息，可已刪除信息進(jìn)行查詢、排序操作，如果某客戶信息現(xiàn)重新獲得，成為某業(yè)務(wù)員新的客戶，則可以將該客戶信息還原，則該客戶將重新回到該業(yè)務(wù)員名下。點(diǎn)擊“還原”按鈕就可完成操作。2.8今日回訪客戶此功能顯示的是今日當(dāng)回訪的客戶，如：當(dāng)日時(shí)間為2009-09-10,則會(huì)顯示當(dāng)天需要回訪的客戶，也可通過(guò)輸入時(shí)間進(jìn)行歷史及將來(lái)要訪問(wèn)的客戶名單查詢，此功能與增加客戶信息相綁定，即在“增加客戶記錄"中的預(yù)定下次回訪時(shí)間中設(shè)定的時(shí)間。替歷答尸關(guān)系官理信息平臺(tái)桌面客戶管理備忘管理系統(tǒng)配置歡迎苗點(diǎn)登錄!客戶信息錄入客戶交流記錄苔流失尚未被認(rèn)領(lǐng)客查看無(wú)歸屬本人已成交客戶客戶信息修改記錄所有已成交客戶已■除客戶今日回訪客戶桌面客戶管理備忘管理系統(tǒng)配置歡迎苗點(diǎn)登錄!客戶信息錄入客戶交流記錄苔流失尚未被認(rèn)領(lǐng)客查看無(wú)歸屬本人已成交客戶客戶信息修改記錄所有已成交客戶已■除客戶今日回訪客戶否由賓口Hr居客戶姓名：r預(yù)定日期：從2009-09-08 至查詢1我的查洵=容戶姓名訪問(wèn)時(shí)間操作2009-09-10增加記錄刪.共1條記錄當(dāng)前第1頁(yè)/共1頁(yè)首頁(yè)上一頁(yè)下一頁(yè)末頁(yè)每頁(yè)顯示阿條句2.8查詢客戶所屬此功能是為業(yè)務(wù)員查詢某客戶所屬人員而服務(wù)的，若有客戶回訪，可能由其他業(yè)務(wù)員接待，而該客戶又不屬于接待人員，則接待者可通過(guò)此處查詢出此客戶所屬業(yè)務(wù)員，以便將信息準(zhǔn)確傳達(dá)至所屬業(yè)務(wù)員?？蛻粜彰?客戶來(lái)源:客戶建檔時(shí)間:客戶信息錄入客戶交流記錄苔流失尚未被認(rèn)領(lǐng)客查看無(wú)歸屬本人已成交客戶客戶信息修改記錄所有已成交客戶已■除客戶今日回訪客戶KW客戶所屬我的查詢=客尸座機(jī)號(hào):客戶敘別:是否購(gòu)買過(guò)其，他同類軟件：客戶姓名:客戶來(lái)源:客戶建檔時(shí)間:客戶信息錄入客戶交流記錄苔流失尚未被認(rèn)領(lǐng)客查看無(wú)歸屬本人已成交客戶客戶信息修改記錄所有已成交客戶