在儲(chǔ)能市場中系統(tǒng)集成商搶占先機(jī)

#在儲(chǔ)能市場中系統(tǒng)集成商搶占先機(jī)研究表明，在美國、中國和其他日趨成熟的市場中，儲(chǔ)能行業(yè)迅速取得成功和增長的關(guān)鍵是在于儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的不懈努力。調(diào)研機(jī)構(gòu)IHSMarkit公司天然氣、電力和能源期貨業(yè)務(wù)副總監(jiān)JulianJansen分析了儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商對儲(chǔ)能行業(yè)如此重要的原因，以及為未來會(huì)以增長、競爭和整合為特征的原因。盡管處于市場領(lǐng)先地位，但NECEnergySolutions公司宣布退出儲(chǔ)能行業(yè)全球儲(chǔ)能行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，為市場的新進(jìn)入者和現(xiàn)有者創(chuàng)造了更多機(jī)會(huì)。隨著市場的增長，許多儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商正在發(fā)展其業(yè)務(wù)模型，以構(gòu)建更強(qiáng)大的競爭基礎(chǔ)。為了實(shí)現(xiàn)長期投資，隨著儲(chǔ)能市場的加速發(fā)展,不同的利益相關(guān)者都在關(guān)注市場份額的增長。雖然這給市場中現(xiàn)有者帶來了競爭壓力，但上游組件供應(yīng)商和下游開發(fā)商都在尋求多樣化和確保利潤的方法。隨著更多資本涌入儲(chǔ)能行業(yè)，這為不同的競爭場景和探索儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)理想的平臺(tái)。快速增長和資本涌入為不斷演變的競爭格局奠定基礎(chǔ)盡管最近出現(xiàn)了一些市場整合，但儲(chǔ)能行業(yè)仍吸引了大量投資。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、電池和組件制造商以及越來越多的大型能源公司和技術(shù)集團(tuán)正加入競爭激烈的儲(chǔ)能市場。與此同時(shí)，很多投資者尋求向清潔能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行多元化投資，正在促進(jìn)市場現(xiàn)有者和新進(jìn)入者在清潔能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速增長階段爭奪市場份額。研究表明，儲(chǔ)能市場的競爭格局正在變得多元化。由于大量的項(xiàng)目管道使現(xiàn)有的部署規(guī)模相形見絀，儲(chǔ)能逆變器（PCS）制造商正在擴(kuò)展針對太陽能發(fā)電設(shè)施和儲(chǔ)能應(yīng)用的業(yè)務(wù)，而新進(jìn)入市場的儲(chǔ)能集成商正在挑戰(zhàn)現(xiàn)有的集成商。如圖1所示，在儲(chǔ)能價(jià)值鏈的各個(gè)細(xì)分市場中活躍著許多參與者，尤其是逆變頻制造商紛紛轉(zhuǎn)向提供完全集成的儲(chǔ)能解決方案。Manyintegratorsareactiveacross山亡valuechain,withPGS^upplrer^incf?asinglymovingacrosstoofferfullyintegratedsotutonsOmwt訥4-rnodukijManyintegratorsareactiveacross山亡valuechain,withPGS^upplrer^incf?asinglymovingacrosstoofferfullyintegratedsotutonsOmwt訥4-rnodukijl曲?押強(qiáng)卓|町］?匚B?fc■■■fc圖1全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商概況儲(chǔ)能市場上仍然存在很大程度的地區(qū)差異多樣性。隨著儲(chǔ)能市場最初在某些國家地區(qū)的增長（美國、英國、德國、中國、韓國、日本等）增長，許多本地能源開發(fā)商和新進(jìn)入者都在加入儲(chǔ)能領(lǐng)域。在2017年進(jìn)行第一階段的收購并開發(fā)新的區(qū)域市場之后，越來越多的全球參與者正在涌現(xiàn)。不過，德國、韓國和中國等一些儲(chǔ)能市場仍由當(dāng)?shù)啬茉撮_發(fā)商主導(dǎo)。雖然儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的格局仍然呈現(xiàn)多樣化，但市場份額正變得更加集中，整合跡象正在出現(xiàn)在全球范圍內(nèi)，特斯拉、NECEnergySolutions和Fluence公司一直是行業(yè)領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的未來市場格局將會(huì)進(jìn)一步多樣化，這主要是由儲(chǔ)能逆變器制造商擴(kuò)大其業(yè)務(wù)范圍（針對太陽能+儲(chǔ)能應(yīng)用）以及現(xiàn)有的競爭對手（例如如瓦錫蘭和PowinEnergy）致力發(fā)展帶來的戰(zhàn)略機(jī)遇。與此同時(shí)，NECEnergySolutions公司最近退出儲(chǔ)能市場也說明了儲(chǔ)能市場出現(xiàn)整合的趨勢，特別是對規(guī)模較小的區(qū)域性參與者來說，面臨整合的挑戰(zhàn)。主要的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)正在轉(zhuǎn)向全球化，并可以根據(jù)其運(yùn)營規(guī)模提供更具成本效益的解決方案。圖2概述了部分儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商當(dāng)前已經(jīng)部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)和計(jì)劃部署的儲(chǔ)能項(xiàng)目（數(shù)據(jù)來自截至2020年8月的IHSMarkit公司全球儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫）。區(qū)域多樣性仍然很重要在美國，NECEnergySolutions公司在退出之前曾是市場領(lǐng)導(dǎo)者。而由于難以應(yīng)對價(jià)格競爭的壓力，導(dǎo)致其母公司NEC公司宣布退出儲(chǔ)能市場，并承諾繼續(xù)部署和運(yùn)營現(xiàn)有的儲(chǔ)能項(xiàng)目。而隨著計(jì)劃部署的儲(chǔ)能項(xiàng)目迅速增長，特斯拉、Fluence、PowinEnergy和瓦錫蘭仍然是美國儲(chǔ)能市場的主要儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。例女口GEEnergyStorage、DoosanGridTech、IHITerrasun、EnergportRES等規(guī)模較小的儲(chǔ)能供應(yīng)商正越來越多地專注于更高價(jià)值的小型儲(chǔ)能項(xiàng)目或關(guān)注細(xì)分市場。陽光電源公司等逆變器制造商正越來越多地進(jìn)入美國市場，因?yàn)殡S著不斷部署太陽能+儲(chǔ)能項(xiàng)目，這些項(xiàng)目充分利用了他們在太陽能發(fā)電行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)并建立了分銷渠道。由于儲(chǔ)能市場對價(jià)格高度敏感，因此大多數(shù)儲(chǔ)能集成商已在美國推出了基于磷酸鐵鋰電池（LFP）儲(chǔ)能系統(tǒng)。中國儲(chǔ)能市場的上游供應(yīng)鏈呈高度多樣化，而下游系統(tǒng)集成商的格局則更加鞏固。因?yàn)榫哂旋嫶蟮碾姵刂圃焐袒A(chǔ)，尤其是磷酸鐵鋰電池（LFP）制造商以及逆變器制造商，因此構(gòu)建了高度多元化的電池供應(yīng)鏈，許多市場參與者都希望從不斷增長的固定式儲(chǔ)能市場中獲利。隨著太陽能+儲(chǔ)能市場的加速發(fā)展，深圳昱澤新能源有限公司（UZEnergy）和陽光電源在擴(kuò)展市場方面更加積極。二級(jí)逆變器和電池制造商也在向市場推出使用磷酸鐵鋰電池（LFP）電池的低成本電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。圖2全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的競爭基準(zhǔn)什么是系統(tǒng)集成商？?系統(tǒng)集成商是一家專門從事組合組件子系統(tǒng)并確保這些子系統(tǒng)作為一個(gè)整體發(fā)揮作用的公司。?在儲(chǔ)能行業(yè)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商提供完整的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）。因此通常負(fù)責(zé)采購單個(gè)組件，主要是電池模塊/機(jī)架、電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)