2023年中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈研究報告

2023年中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈研究報告2023

China

Fresh

Agri-Product

Supply

ChainResearchReport2023年中國キャンプテント業(yè)界概観概覽標簽：冷鏈物流、B2B供應鏈服務平臺、農(nóng)貿(mào)市場、生鮮電商報告主要作者：吳尚報告提供的任何內容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關人員責任2023/2的權利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭豹研究院”或“頭豹1”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構，也未授權或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。?2023LeadLeo摘要01新零售下的生鮮供應鏈體系中國農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定增長，細分產(chǎn)業(yè)持續(xù)優(yōu)化，生產(chǎn)條件不斷改善?

中國第一產(chǎn)業(yè)的比重逐漸縮?。患Z食庫充裕，能確保糧價平穩(wěn)運行；蔬菜和瓜果產(chǎn)量增長顯著，畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)結構處于調整優(yōu)化階段；中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件不斷改善，2021年末全國耕地灌溉面積達10.44億畝，新建成1億多畝高標準農(nóng)田，農(nóng)業(yè)機械總動力達到10.8億千瓦。中國第一產(chǎn)業(yè)的比重逐漸縮??；糧食庫充裕，能確保糧價平穩(wěn)運行；蔬菜和瓜果產(chǎn)量增長顯著，畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)結構處于調整優(yōu)化階段，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件也不斷改善；然高

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損同0203傳統(tǒng)供應鏈有環(huán)節(jié)多、耗損高、鏈條長等痛點，新零售供應鏈體系應運而生行業(yè)，例如冷鏈物流、互聯(lián)網(wǎng)服務平臺、中央廚房/初加工等，體系根據(jù)下游服務對象也可分為開放式與封閉式，很大程度上改善傳統(tǒng)供應鏈弊端的同時，也能起到產(chǎn)地標準化認證、市場價格分析，物流信息追溯，市場營銷中心、供應鏈金融服務、用戶售后服務等作用。?

生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈上游對接農(nóng)戶、種養(yǎng)殖企業(yè)等生產(chǎn)端；中游流通與加工端包括包括B2B供應鏈服務平臺、物流、批發(fā)市場與初加工企業(yè)；下游對接生鮮電商、生鮮超市、農(nóng)貿(mào)市場、水果連鎖和餐飲企業(yè)；傳統(tǒng)供應鏈具有環(huán)節(jié)多、耗損高、鏈條長信息不對稱等痛點，因此誕生了新零售模式下開放型和封閉性供應鏈體系，涉及B2B供應鏈平臺、生鮮電商和生鮮超市，其各環(huán)節(jié)流通特點與業(yè)務模式有所不同。零售端仍以農(nóng)貿(mào)市場為主，而生鮮電商的滲透率上升迅猛，生鮮超市的渠道份額正追趕農(nóng)貿(mào)市場。未來，云倉模式有望引入輕資產(chǎn)模式的供應鏈企業(yè)；區(qū)塊鏈技術也將加強生鮮電商的溯源系統(tǒng)?

未來，云倉模式在生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈中有望得到進一步應用，其“整合社會倉儲資源”的特性可以有效緩解自建倉儲與外包倉儲的弊端，對供應鏈企業(yè)有著訂單提速、加強供應鏈時效、降低庫存成本等優(yōu)勢；生鮮電商行業(yè)高速發(fā)展的同時也頻繁爆出供應鏈體系溯源的缺陷，未來隨著區(qū)塊鏈技術有望融入生鮮電商供應鏈體系。2?2022LeadLeo◆

中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈發(fā)展背景?

農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展背景--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------78目錄CONTENTS?

農(nóng)業(yè)發(fā)展條件9?

生鮮農(nóng)產(chǎn)品定義與分類?

供給端分析1012131418192022242729292929291829291829?

供給端地域特征?

地理標志性◆

中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀?

政策匯總?

產(chǎn)業(yè)鏈總覽?

傳統(tǒng)供應鏈體系解析?

傳統(tǒng)供應鏈體系痛點?

開放式式供應鏈體系：B2B服務平臺?

封閉式供應鏈體系：生鮮電商?

封閉式供應鏈體系：生鮮超市?

封閉式供應鏈體系：生鮮電商?

冷鏈物流?

零售渠道◆

中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈發(fā)展趨勢?

云倉?

溯源系統(tǒng)◆

中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈企業(yè)案例?

B2B供應鏈服務平臺：蜀海供應鏈3?2023LeadLeo?

生鮮超市：家家悅----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29293334目錄?

生鮮電商：盒馬鮮生CONTENTS

◆

方法論◆

法律聲明4?2023LeadLeo名詞解釋◆

SRM軟件：Supplier

Relationship

Management，中文的意思是供應商關系管理。顧名思義，SRM軟件就是企業(yè)建立與維護與供應商緊密合作關系的管理軟件。SRM軟件是企業(yè)實現(xiàn)采購業(yè)務陽光合規(guī)、是企業(yè)實現(xiàn)采購數(shù)字化轉型升級并真正做到降本增效的必備重要工具◆

農(nóng)產(chǎn)品地理標志：指標示農(nóng)產(chǎn)品來源于特定地域，產(chǎn)品品質和相關特征主要取決于自然生態(tài)環(huán)境和歷史人文因素，并以地域名稱冠名的特有農(nóng)產(chǎn)品標志◆

冷鏈：指某些食品原料、經(jīng)過加工的食品或半成品、特殊的生物制品和藥品在經(jīng)過收購、加工、滅活后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運輸、分銷和零售、使用過程中，其各個環(huán)節(jié)始終處于產(chǎn)品所必需的特定低溫環(huán)境下，減少損耗，防止污染和變質，以保證產(chǎn)品食品安全、生物安全、藥品安全的特殊供應鏈系統(tǒng)◆

中央廚房：所謂中央廚房，是將菜品用冷藏車配送，全部直營店實行統(tǒng)一采購和配送◆

菜籃子生產(chǎn)基地：菜籃子工程是緩解我國副食品供應短缺的重要措施。前農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)和農(nóng)村事務部于1988年提議建造菜籃子工程。只是當時處于探索性開發(fā)階段，項目一期建立了蛋、奶、肉、水產(chǎn)品、蔬菜中央和地方生產(chǎn)基地◆

區(qū)塊鏈：區(qū)塊鏈（英語：blockchain

或blockchain）是用分布式數(shù)據(jù)庫識別、傳播和記載信息的智能化對等網(wǎng)絡,

也稱為價值互聯(lián)網(wǎng)5?2023LeadLeo第一部分：中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈發(fā)展背景主要觀點：?

農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值持續(xù)增長，細分產(chǎn)業(yè)結構不斷調整，第一產(chǎn)業(yè)的比重逐漸縮??；中國糧食庫充裕，能確保糧價平穩(wěn)運行；蔬菜和瓜果產(chǎn)量增長顯著，畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)結構處于調整優(yōu)化階段?

中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件不斷改善，2021年末全國耕地灌溉面積達10.44億畝，新建成1億多畝高標準農(nóng)田，農(nóng)業(yè)機械總動力達到10.8億千瓦?

生鮮農(nóng)產(chǎn)品是指未經(jīng)烹調、制作等深加工過程，只經(jīng)過必要保鮮和簡單整理即上架出售的初級產(chǎn)品，主要包括蔬菜水果、肉類、海鮮水產(chǎn)、鮮奶類和禽蛋類?

2015年至2020年期間中國六大類生鮮農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量增幅超10%，其中蔬菜與水果的占比最高；海鮮水產(chǎn)、肉類、禽蛋類與奶制品的生產(chǎn)地域集中性偏高，果蔬生產(chǎn)整體呈現(xiàn)出區(qū)域栽培品種互補的特點?

華北地區(qū)呈現(xiàn)出地域產(chǎn)銷不均衡現(xiàn)象；華東地區(qū)供給能力偏弱，物流能力較強；華南地區(qū)；華南地區(qū)憑借發(fā)達的傳統(tǒng)批發(fā)分銷網(wǎng)絡實現(xiàn)自給自足；華中地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品地理標志數(shù)量較多，地理位置較為重要?

地標生鮮農(nóng)產(chǎn)品的認證體系能夠幫助消費者在其在大面積流通的過程中更直觀地識別出產(chǎn)品特征，起到保護特色產(chǎn)業(yè)、帶動農(nóng)民增收、打造品牌效益和集中生產(chǎn)規(guī)模的作用，與普通農(nóng)產(chǎn)品有一定差異6?2023LeadLeo中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展背景農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值持續(xù)增長，細分產(chǎn)業(yè)結構不斷調整，第一產(chǎn)業(yè)的比重逐漸縮??；中國糧食庫充裕，能確保糧價平穩(wěn)運行；蔬菜和瓜果產(chǎn)量增長顯著，畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)結構處于調整優(yōu)化階段2017年至2021年中國農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值2021年中國農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值結構2017至2021年中國三大產(chǎn)業(yè)增加值單位：[萬億元人民幣]83,086單位：[億元人民幣]14.74.40%5.30%13.7812.478,03170,47464,74562,100450,90511.3610.93383,562380,6719.90%364,835331,58153.30%609,680535,371551,974489,70127.10%438,3562017年2018年2019年2020年2021年2017年2018年2019年2020年2021年農(nóng)業(yè)（種植業(yè)）

牧業(yè)

漁業(yè)

專業(yè)及輔助性活動

林業(yè)第三產(chǎn)業(yè)增加值第二產(chǎn)業(yè)增加值第一產(chǎn)業(yè)增加值?

整體來看，農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中有進。在農(nóng)林牧漁業(yè)總量增長的同時，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的變革，細分產(chǎn)業(yè)結構也在不斷調整。林業(yè)、漁業(yè)活動不斷增加，專業(yè)及輔助性活動最為明顯，包括代耕代種代收、大田托管、土地整改、農(nóng)作物栽培、移栽、收割服務等等。自2017年以來農(nóng)業(yè)在三大產(chǎn)業(yè)增加值中的比重逐漸縮小，對GDP的貢獻率常年穩(wěn)定在7-8%，產(chǎn)業(yè)結構轉移體現(xiàn)了中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善和生產(chǎn)效率的提升。?

充足的糧食庫存是確保糧價平穩(wěn)運行的關鍵。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國糧食產(chǎn)量達13,657億斤，人均糧食產(chǎn)量達到了483.5公斤。糧食庫存消費比超過50%，遠遠超過聯(lián)合國糧農(nóng)組織的糧食安全警戒線。尤其是稻谷和小麥等口糧作庫存持續(xù)處于高位，超過一年的消費量。?

動物性食物、水產(chǎn)品和蔬菜瓜果是城鄉(xiāng)居民獲取脂肪、蛋白質和維生素的主要來源，是居民日常生活不可或缺的重要組成部分。2017年以來，在消費刺激下全國蔬菜和瓜果的產(chǎn)量不斷增加。2021年，全國蔬菜及食用菌產(chǎn)量達到77,549萬噸，水果達到29,970萬噸。當下畜牧業(yè)與漁業(yè)都經(jīng)歷著生產(chǎn)結構調整優(yōu)化。2021年我國牛羊肉禽產(chǎn)量占比提高至41.1%，豬肉總產(chǎn)量比重下降至58.9%。出于對生態(tài)環(huán)境保護的統(tǒng)籌，中國水產(chǎn)品捕撈產(chǎn)量下降至19.4%，養(yǎng)殖產(chǎn)量增加到80.6%。來源：國家統(tǒng)計局、頭豹研究院?2023LeadLeo7中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件不斷改善，2021年末全國耕地灌溉面積達10.44億畝，新建成1億多畝高標準農(nóng)田，農(nóng)業(yè)機械總動力達到10.8億千瓦農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件不斷改善中國農(nóng)業(yè)器械總動力單位：[億千瓦]10.78灌溉面積?

農(nóng)田水利為重點農(nóng)業(yè)基礎設施建設，用于農(nóng)田水利的財政支出逐年增長，2021年達22,146億元，農(nóng)田灌溉條件明顯改善。10.56?

2021年末中國耕地灌溉面積達10.44億畝，占到全國耕地面積的54%，卻用于生產(chǎn)了全國75%的糧食和90%的經(jīng)濟作物。10.2810.049.88?

旱澇保收的高標準農(nóng)田對實現(xiàn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)具有重大作用，中國高度重視高標準農(nóng)田建設，通過土地整治、設施配套、集中連片建設出生態(tài)良好、抗災能力強、與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營方式相適應的高標準農(nóng)田。優(yōu)質農(nóng)田農(nóng)業(yè)機械2017年2018年2019年2020年2021年?

2021年全國新建成1億多畝高標準農(nóng)田，累計已完成9億畝建?

近年來中國農(nóng)業(yè)機械市場穩(wěn)步增長，規(guī)模近5千億。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年農(nóng)業(yè)機械總動力從9.88億千瓦增長至2021年的10.78億千瓦。設任務，為確保糧食安全和調動種糧積極性發(fā)揮重要作用。?

農(nóng)業(yè)機械對提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率至關重要。我國廣泛應用耕整機、聯(lián)合收割機、自動飼喂機、制氧機等大中小型農(nóng)業(yè)機械。?

目前中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及從主要依靠人力畜力轉向依靠機械動力的新階段，在人口老齡化與城鎮(zhèn)化背景下，農(nóng)業(yè)機械化率將進一步提升，有力保障農(nóng)產(chǎn)品高質量生產(chǎn)，實現(xiàn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)目標。?

2021年，全國農(nóng)業(yè)機械總動力達到10.8億千瓦。2021年全國農(nóng)作物耕種機械化率超過71%，其中小麥、玉米、水稻三大糧食作物分別達到97%、90%和84%。來源：國家統(tǒng)計局、水利局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、頭豹研究院?2023LeadLeo8中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——生鮮農(nóng)產(chǎn)品定義與分類生鮮農(nóng)產(chǎn)品是指未經(jīng)烹調、制作等深加工過程，只經(jīng)過必要保鮮和簡單初加工即上架出售的初級產(chǎn)品，主要包括蔬菜水果、肉類、海鮮水產(chǎn)、鮮奶類和禽蛋類2022年中國居民平衡膳食金字塔生鮮農(nóng)產(chǎn)品類別及相應特征油＜5克分類存儲條件養(yǎng)殖/收獲周期機械化程度加工方式奶及奶制品300-500克大豆及堅果類25-35克鹽

25-30克蔬菜水果分布于一年四季，不同品種差距較大部分加工，包括罐頭類、速凍、果蔬汁、腌制品等儲存溫度在0-4攝氏度，存儲周期在20-30天左右蔬菜類：300-500克水果類：新鮮與冷凍肉類的存儲溫度為0-3攝氏度與-18攝氏度；周期分別為一周內與6-9個月羊肉：60-80天；牛肉：12個月左右；禽類：六個月；豬肉：6個月新鮮肉類無需加工，方式包括屠宰、腌制、煙熏、干燥等200-350克肉類動物性食物：120-200克生鮮農(nóng)產(chǎn)品海鮮水產(chǎn)一般夏季為禁漁期，秋冬為海鮮捕撈旺季新鮮水產(chǎn)需要全程摻水，冷凍水產(chǎn)品的存儲溫度為-25℃，周期為9-19個月半機械自動化半人工水產(chǎn)品加工過程包括切片、整形、入庫冷藏等鮮奶類易腐敗變質，一般存儲溫度為2-6℃，周期不超過72小時谷類：200克-300克

薯類：50-100克冬季奶源較少，夏季奶源旺盛殺菌、保鮮?

生鮮農(nóng)產(chǎn)品主要包括蔬菜水果、肉類、水產(chǎn)品、鮮奶類和禽蛋類，在存儲條件、養(yǎng)殖收獲周期、生產(chǎn)機械化程度、加工方式上各不相同。冬季常溫保質期為15天，下級常溫保質期為10天。冷藏溫度為2-5℃時保質期為40天禽蛋類周期性較弱清洗、殺菌、裝盒?

易腐易損是生鮮農(nóng)產(chǎn)品的主要特征，而鮮活程度是決定這些生鮮農(nóng)產(chǎn)品價值的重要指標。來源：《中國居民膳食指南（2022）》、頭豹研究院9?2023LeadLeo中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——供給端2015年至2020年期間中國六大類生鮮農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量增幅超10%，其中蔬菜與水果的占比最高；海鮮水產(chǎn)、肉類、禽蛋類與奶制品的生產(chǎn)地域集中性偏高，果蔬生產(chǎn)整體呈現(xiàn)出區(qū)域栽培品種互補的特點2015-2020年中國各類生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量果蔬產(chǎn)品的種植到采收的周期分布單位：[萬噸]3,467.83,160.53,173.93,096.33,148.63,309.0Q1Q2Q3Q43,046.13,12…3,176.83,297.63,529.63,295.56,549.07,748.4四季蔬菜低溫型韭菜、小蔥、小白菜等速生青菜6,480.07,758.86,457.08,624.66,445.08,654.46,211.08,749.56,379.08,628.3大蒜、香菜等越冬綠葉菜28,692.4菠菜、芹菜等27,400.825,688.425,241.924,524.624,405.2土豆、甘藍等（春季升溫后與秋季降溫前，不包含夏季高溫）中溫型高溫型辣椒、西紅柿、黃瓜等茄果類和掛果類蔬菜74,900.069,200.070,300.072,100.066,400.067,400.0春夏成熟水果秋冬成熟水果草莓、西瓜、香蕉等橘子、蘋果、橙子等2015年2016年2017年2018年2019年2020年蔬菜

水果

肉類

水產(chǎn)品

奶制品

禽蛋?

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年期間中國六大類生鮮農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量從112,226.7萬噸增長至123,887.2萬噸，增長幅度超10%。自2018年以來，增速開始加快，2019至2020年間增速超3.5%。蔬菜與水果的占比最高，2020年合計超過80%。禽蛋與奶制品最低，均不足3%。?

海鮮水產(chǎn)、肉類、禽蛋類與奶制品的生產(chǎn)地域集中性偏高。海鮮水產(chǎn)中深水產(chǎn)品產(chǎn)地主要分布于華東沿海地區(qū)，如山東、浙江、福建一帶，淡水產(chǎn)品則以湖北省為首。肉類和禽蛋類則集中于華北、華東與華中交界一帶，如河北、河南與山東三省。因養(yǎng)殖條件的原因，奶制品產(chǎn)地大多位于我國北方，包括黑龍江、內蒙古、山東等地。?

中國果蔬生產(chǎn)整體呈現(xiàn)出區(qū)域栽培品種互補、上市檔期不同的特點，能夠起到解決供求矛盾、保障供應均衡的作用。來源：中國統(tǒng)計年鑒2021、頭豹研究院10?2023LeadLeo中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——供給端地域特征華北地區(qū)呈現(xiàn)出地域產(chǎn)銷不均衡現(xiàn)象；華東地區(qū)供給能力偏弱，物流能力較強；華南地區(qū)憑借發(fā)達的傳統(tǒng)批發(fā)分銷網(wǎng)絡實現(xiàn)自給自足；華中地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品地理標志數(shù)量較多，地理位置較為重要主要生鮮產(chǎn)地區(qū)域的供應、物流與產(chǎn)地特色情況2021年中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量分布（按年產(chǎn)量計）四川?。?021年豬肉產(chǎn)量居全國榜首，高達460萬噸山東?。?021年蔬菜與禽蛋產(chǎn)量

居

全國

榜首，高

達8,801萬噸和450.1萬噸，蔬菜產(chǎn)量占全國比重為11.3%。華北平原地區(qū)有著較為優(yōu)質的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)土壤，以河北生鮮華北產(chǎn)量為首。山西和內蒙以水果和畜牧肉類為特色農(nóng)產(chǎn)品地理標志。北京和天津具有較大人口規(guī)模而華北地區(qū)僅河北屬較大生鮮產(chǎn)區(qū)，因此呈現(xiàn)出產(chǎn)銷不均衡的現(xiàn)象黑龍江省華東誕生了品牌力較強的生鮮電商。這些生鮮電商提升了居民消費意愿和觀念，并構造了穩(wěn)定的物流網(wǎng)絡，為生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流提供保障。地區(qū)內山東省為我國農(nóng)業(yè)第一大省，浙江省為農(nóng)產(chǎn)品特色大省，然而該地區(qū)供給能力整體偏弱。黑龍江?。?021年牛奶產(chǎn)量居全國榜首，高達500萬噸華東山東省福建?。?021年海水產(chǎn)品產(chǎn)量居全國榜首，高達757萬噸華南地區(qū)盛產(chǎn)熱帶水果，廣東與廣西兩省生鮮年產(chǎn)量較高，將近全國平均水平的兩倍。區(qū)域內憑借發(fā)達的批發(fā)分銷網(wǎng)絡使得供給與消費高度匹配。然而區(qū)域內農(nóng)產(chǎn)品特色較少，主要來自于廣西，同時區(qū)域物流水平偏弱。華南四川省福建省10,000萬噸以上5,000-10,000萬噸3,000-5,000萬噸3,000萬噸以下河南省擁有全國最發(fā)達的批發(fā)市場體系，也是僅次于山東的第二農(nóng)業(yè)大省。地區(qū)內多地擁有的地理標志超過全國平均數(shù)量。區(qū)域內多個城市正在打造全國鐵路和航空樞紐，擁有天然的地理優(yōu)勢，未來有望成為重要的冷鏈網(wǎng)絡軸點。廣西華中廣西：2021年水果產(chǎn)量居全國榜首，高達3,121萬噸來源：國家統(tǒng)計局、國家農(nóng)產(chǎn)品地理標志、頭豹研究院?2023LeadLeo11中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——地理標志性地標農(nóng)產(chǎn)品的認證體系能夠在生鮮供應鏈流通端起到便于識別真?zhèn)?、維護市場秩序的作用；在生產(chǎn)端，與普通農(nóng)產(chǎn)品的各項差異能夠發(fā)揮農(nóng)民增收、打造品牌效益、集中規(guī)模生產(chǎn)、保護地方特色產(chǎn)業(yè)的價值地標農(nóng)產(chǎn)品的價值以及認證流程地標農(nóng)產(chǎn)品差異化普通農(nóng)產(chǎn)品地標農(nóng)產(chǎn)品?

不同產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品的品質都?

2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合財政部啟動地標農(nóng)產(chǎn)品保護工程，加強品牌效益和市場競爭力，為780萬農(nóng)戶增收150多億元。提交申請初審及田頭核查品質檢測不一樣，申請地理標志能夠保護當?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)，防止假冒偽劣產(chǎn)品破壞特色產(chǎn)業(yè)，維護市場秩序2022年成交額增速情況較低較高保護特

帶動農(nóng)色產(chǎn)業(yè)

民增收具備品牌溢價，高于市場價格均價無弱?

地理標志是一種獲得認證的品牌背書，能獲取消費者信任從而支付品牌溢價，平均溢價率為150%。?

通過打造區(qū)域品牌，實行統(tǒng)一的包裝、品牌形象的塑造和推廣，可以降低我國農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模小，高度分散的問題。打造品牌效益集中生產(chǎn)規(guī)模自然與人文屬性強審核額外受到溫度、濕度、海拔、土壤等影響產(chǎn)地環(huán)境要求受農(nóng)產(chǎn)品基本生長條件影響公示及頒證?

中國各區(qū)域在自然環(huán)境與歷史人文上有著顯著的差異，生長著不同品質、口感、外觀的生鮮農(nóng)產(chǎn)品，地標農(nóng)產(chǎn)品的認證體系能夠幫助消費者在其在大面積流通的過程中更直觀地識別出產(chǎn)品特征。溯源難度銷售區(qū)域較高較低國內為主部分出口?

地標農(nóng)產(chǎn)品有著嚴格的認證流程，涉及省級行政部門的核查和專家組的現(xiàn)場鑒定，這將有效保護當?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)，一定程度上防止假冒偽劣產(chǎn)品進入市場。地表農(nóng)產(chǎn)品還有著打造品牌效益、提升農(nóng)民收入、集中生產(chǎn)規(guī)模等價值。受氣候因素影響，一般較高本身具備一定稀缺性產(chǎn)量?

地標農(nóng)產(chǎn)品的差異化體現(xiàn)在均價、均價、自然與人文屬性等等。來源：國家農(nóng)產(chǎn)品地理標志、頭豹研究院?2023LeadLeo12第二部分：中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈發(fā)展現(xiàn)狀主要觀點：?

國家發(fā)改委、國務院等部門相繼出臺利好生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、平臺經(jīng)濟、農(nóng)產(chǎn)品電商供應鏈等政策，生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈在政策推動下有望得到新的發(fā)展機遇?

生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈上游對接農(nóng)戶、種養(yǎng)殖企業(yè)等生產(chǎn)端；中游流通與加工端包括包括B2B供應鏈服務平臺、物流、批發(fā)市場與初加工企業(yè)；下游對接生鮮電商、生鮮超市、農(nóng)貿(mào)市場、水果連鎖和餐飲企業(yè)?

中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品需要依賴多層級批發(fā)市場來實現(xiàn)全國范圍的分銷，各鏈路職責不同；生產(chǎn)端與消費端相隔多層分銷路徑，生產(chǎn)者難以通過提升生鮮農(nóng)產(chǎn)品品質、打造品牌來建立競爭力?

各地域渠道之間的信息不對稱與生鮮農(nóng)產(chǎn)品的特性使得各級渠道發(fā)揮著供需發(fā)現(xiàn)功能，冗長的供應鏈大大降低了流通效率，增加了流通成本，并可能引發(fā)滯銷等問題?

開放式B2B供應鏈體系能通過規(guī)?；少?、倉儲和運輸整合上游資源，消除中間多級批發(fā)市場環(huán)節(jié)，減少流通損耗和加價。該類型企業(yè)上中下游有著差異化的業(yè)務模式?

生鮮電商的自營供應鏈屬于封閉體系，供應鏈運作模式包括前置倉、店倉一體、社區(qū)團購與商超模式，差異主要體現(xiàn)在采購模式、運輸模式、和倉儲模式?

生鮮超市的源頭采購比例較高，流通過程以自建物流為主，但倉儲成分差異較大，大型超市與社區(qū)超市在零售端SKU數(shù)目上相差較大。當前傳統(tǒng)商超的生鮮業(yè)務轉型面料諸多挑戰(zhàn)，主要發(fā)揮零售功能?

冷鏈物流能顯著降低生鮮供應鏈中的損耗與加價，中國冷鏈物流各環(huán)節(jié)技術較為成熟與穩(wěn)定，冷庫容量和冷藏用車保有量也逐年穩(wěn)步提升，但人均指標與發(fā)達國家相比仍有較大差距?

農(nóng)貿(mào)市場以最高的交易規(guī)模為零售端市場份額之首，超市與生鮮電商其次；生鮮電商供應鏈體系消費者塑造了產(chǎn)地標準化認證、市場價格分析等信用價值；超市系市場份額正逐漸追趕農(nóng)貿(mào)市場13?2023LeadLeo中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——政策匯總國家發(fā)改委、國務院等部門相繼出臺利好生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、平臺經(jīng)濟、農(nóng)產(chǎn)品電商供應鏈等政策，生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈在政策推動下有望得到新的發(fā)展機遇中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈相關政策匯總政策名稱頒布日期頒布主體主要內容及影響?

著重完善平臺經(jīng)濟治理體系，促進營造公平競爭、規(guī)范有序的市場環(huán)境;從嚴管控非必要采集數(shù)據(jù)行為，依法依規(guī)打擊黑市數(shù)據(jù)交易、大數(shù)據(jù)殺熟等數(shù)據(jù)濫用行為;健全農(nóng)產(chǎn)品質量追溯體系，以品牌化、可追溯化助力實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質優(yōu)價，以數(shù)字化手段創(chuàng)新金融支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)改委等8個《關于推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》

2021.12部門?

夯實農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流基礎、提高冷鏈運輸服務質量、完善銷地冷鏈物流網(wǎng)絡、優(yōu)化冷鏈物流全品類服務、推進冷鏈物流全流程創(chuàng)新、強化冷鏈物流全方位支撐、加強冷鏈物流全鏈條監(jiān)管《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》2021.122020.6國務院?

發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品倉儲保險冷鏈信息采集服務工作規(guī)范?

政策注重農(nóng)產(chǎn)品物流的信息化，以此保障線上買菜平臺的商品是可溯源的，并且物流效率也會因此提升《關于進一步加強農(nóng)產(chǎn)品儲存保鮮冷鏈設施建設工作的通知》農(nóng)業(yè)農(nóng)村部?

以鮮活農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)齡區(qū)和貧困區(qū)為重點，到2020年底在村鎮(zhèn)支持一批農(nóng)業(yè)經(jīng)營主題?

推動完善一批由新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體運營的田頭市場，實現(xiàn)鮮活農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地倉儲保鮮《關于加快農(nóng)產(chǎn)品倉儲保險冷鏈設施建設的實施意見》2020.4農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國務院冷鏈能力明顯提升，倉儲保鮮冷鏈信息化程度提升，產(chǎn)銷對接更加順暢《關于積極推進供應鏈創(chuàng)新與應用的指導意見》2017.102017.9?

推進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推進流通與生產(chǎn)深度融合，提升供應鏈服務水平《關于深化農(nóng)商協(xié)作大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電子商務的通知》商務部、農(nóng)業(yè)

?

開展農(nóng)產(chǎn)品電商出村試點，打造農(nóng)產(chǎn)品電商供應鏈，推動農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接，開展農(nóng)產(chǎn)品電子商務標準化試點部來源：中國政府網(wǎng)、頭豹研究院?2023LeadLeo14中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——產(chǎn)業(yè)鏈總覽生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈上游對接農(nóng)戶、種養(yǎng)殖企業(yè)等生產(chǎn)端；中游流通與加工端包括包括B2B供應鏈服務平臺、物流、批發(fā)市場與初加工企業(yè)；下游對接生鮮電商、生鮮超市、農(nóng)貿(mào)市場、水果連鎖和餐飲企業(yè)中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國農(nóng)民專業(yè)合作社數(shù)量222.7合作社農(nóng)資/農(nóng)科支持種植/養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)端單位：[萬個]農(nóng)戶上游193.3?

中國生鮮產(chǎn)地分散且分布不均，機械化水平差距較大，生產(chǎn)源頭以分散的小規(guī)模經(jīng)營戶為主，規(guī)?；摹安嘶@子”生產(chǎn)基地占比較低。2019年農(nóng)民專業(yè)合作社數(shù)量超200萬個，可覆蓋50%以上農(nóng)戶，其農(nóng)業(yè)托管等服務將提升生產(chǎn)專業(yè)化、集約化程度。2017年2022年5月流B2B產(chǎn)銷地批發(fā)市場初加工/中央廚房通與加工端供應鏈服務平臺物流：冷鏈與倉儲中游?

傳統(tǒng)生鮮農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)多級批發(fā)市場，冷鏈覆蓋率低，呈現(xiàn)出損耗率、加價率高的特征，因此誕生了B2B供應鏈服務平臺，與加工和冷鏈業(yè)務相配套。餐飲零售端生鮮電商店倉一體社區(qū)團購商超模式前置倉大型商超農(nóng)貿(mào)市場水果連鎖餐飲企業(yè)連鎖餐飲中小餐飲社區(qū)生鮮超市下游?

當前C端渠道以農(nóng)貿(mào)市場為主，占比過半。隨著農(nóng)超對接模式的優(yōu)化、冷鏈物流的建設，新生代消費群體的增加，電商與超市的滲透率將逐漸上升。來源：頭豹研究院?2023LeadLeo15中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——傳統(tǒng)供應鏈體系解析中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品需要依賴多層級批發(fā)市場來實現(xiàn)全國范圍的分銷，各鏈路職責不同；生產(chǎn)端與消費端相隔多層分銷路徑，生產(chǎn)者難以通過提升生鮮農(nóng)產(chǎn)品品質、打造品牌來建立競爭力傳統(tǒng)生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通體系圖譜經(jīng)過產(chǎn)地經(jīng)紀人產(chǎn)地集貿(mào)市場產(chǎn)地批發(fā)商銷地一級批發(fā)市場銷地二級批發(fā)市場生產(chǎn)者傳統(tǒng)商超餐飲企業(yè)終端消費者農(nóng)戶生產(chǎn)者特點產(chǎn)地批發(fā)商痛點銷地批發(fā)市場?

目前我國以“小農(nóng)生產(chǎn)”為主，經(jīng)營10畝田地以下的農(nóng)戶超9成。?

中國傳統(tǒng)生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈環(huán)節(jié)多、鏈條長的特點，導致了市場價格傳導機制受阻，價格波動迫使批發(fā)商銷往信息更透明、吞吐量更大的“遠市”。?

一級批發(fā)市場能輻射周圍較多省市，品類豐富，年交易額通常在數(shù)千億合作社社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場“菜籃子”生產(chǎn)基地生產(chǎn)效率低?二級市場通常能夠輻射省內范圍、交易額，交易品種和占地面積小于一級批發(fā)市場流通過程缺乏管理物流形式：自提/配送付款方式：賬期/現(xiàn)金種植/養(yǎng)殖農(nóng)場多層級致低效率同質化競爭?

由于中國生鮮品類繁多，生產(chǎn)季節(jié)性和地域性較強，生鮮農(nóng)產(chǎn)品需要依賴多級產(chǎn)銷批發(fā)市場來實現(xiàn)全國范圍的分銷。?

首先農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人起到信息中介作用，具備來自個體農(nóng)戶的信任，其主要負責在產(chǎn)地集貿(mào)市場的經(jīng)銷商下單后與農(nóng)戶收貨。而產(chǎn)地批發(fā)商負責生產(chǎn)端供應整合、產(chǎn)銷關系確定、商品包裝和倉儲，需承擔價格風險與庫存風險，盈利波動偏高。銷地市場中的批發(fā)商的功能與產(chǎn)地批發(fā)商較為相似，但價格傳導更快，價格發(fā)現(xiàn)能力更強。整體來看，生產(chǎn)端與消費端相隔多層分銷路徑，難以通過提升生鮮農(nóng)產(chǎn)品品質、打造品牌來建立競爭力。來源：頭豹研究院?2023LeadLeo16中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——傳統(tǒng)供應鏈體系的痛點各地域渠道之間的信息不對稱與生鮮農(nóng)產(chǎn)品的特性使得各級渠道發(fā)揮著供需發(fā)現(xiàn)功能，冗長的供應鏈大大降低了流通效率，增加了流通成本，并可能引發(fā)滯銷等問題生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈各環(huán)節(jié)平均加價率以及耗損情況水果類平均流通成本結構國內外三類生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷藏運輸率對比98%?

各級渠道之間存在信息不耗損率加價率90%80%對稱，加之生鮮具有單價低、易腐爛、地域性強的特點，供應鏈上各級渠道因供需發(fā)現(xiàn)和風險分攤的功能而存在。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者產(chǎn)地批發(fā)商各環(huán)節(jié)參69%16%與者利潤57%~2%~8%~12%~15%51%運輸、倉儲及租金35%32%耗損?

冗長的供應鏈大大降低了生鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通效率，并且因為中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷藏運輸率距發(fā)達國家仍有一定差距，生鮮農(nóng)產(chǎn)品的耗損問題十分嚴重。受限于上游生產(chǎn)與中游批發(fā)市場較為分散，批發(fā)商們無法規(guī)模采購，降低成本，最終造成較高的流通成本和終端售價。果蔬肉類發(fā)達國家平均水平水產(chǎn)品銷地一級市場中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品特性易腐爛~4%~13%單價低地域性強銷地二級市場供應鏈上各級渠道共同發(fā)揮著供需發(fā)現(xiàn)和風險分攤的作用~5%~8%~18%~32%零售渠道供應鏈上下游較為分散，批發(fā)商難以規(guī)模采購長距離物流以及冷鏈運輸率低導致耗損、品質不一?

高昂的流通成本會逆向引發(fā)流通半徑小、農(nóng)戶收購價過低、終端品質不一、甚至滯銷等問題。終端消費者各級渠道在收益風險權衡下拉高了供應鏈流通成本來源：中物聯(lián)冷鏈委、頭豹研究院?2023LeadLeo17中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——開放式供應鏈體系:B2B供應鏈服務平臺開放式B2B供應鏈體系能通過規(guī)?；少?、倉儲和運輸整合上游資源，消除中間多級批發(fā)市場環(huán)節(jié)，減少流通損耗和加價。該類型企業(yè)上中下游有著差異化的業(yè)務模式開放式B2B供應鏈企業(yè)的商業(yè)模式美菜網(wǎng)、蜀海供應鏈、美團快驢供應鏈模式對比上游端中游端下游端開放式B2B供應鏈企業(yè)主要供應鏈模式舉例對比分析自建物流中央廚房中小/連鎖餐飲農(nóng)貿(mào)市場產(chǎn)地直采美菜F2B自建倉儲、物流、配送農(nóng)戶合作供應商中小餐飲農(nóng)貿(mào)市場通過自營平臺/終端云數(shù)據(jù)庫算法匹配來集單自有種植/養(yǎng)殖基三方物流合作互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)地批發(fā)商生鮮、水果店學校/單位食堂地模式標準化商品：品種、等級、產(chǎn)地…對食材分揀、批發(fā)市場蜀海業(yè)務模式?

相較于冗長的傳統(tǒng)生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈體系，開放式B2B供應鏈體系能通過規(guī)?；少?、倉儲和運輸整合上游資源，消除中間多級批發(fā)市場環(huán)節(jié)，減少流通損耗和加價，為眾多餐飲企業(yè)降低了食材采購成本。不同程度加工自有基地/供自有倉儲連鎖餐飲自有B2B平臺應商中央廚房學校、單位食堂?

不同供應鏈企業(yè)在上中下游有著差異化的業(yè)務模式。美菜網(wǎng)采用源頭直采模式，直接連接農(nóng)戶與餐飲企業(yè)，與農(nóng)業(yè)大戶和種植企業(yè)長期合作，在產(chǎn)業(yè)中游擁有自建倉儲中小和冷鏈配送體系。下游服務客群以中小型餐飲為主。蜀海供應鏈基于海底撈標準化的中央廚房系統(tǒng)，具備自建冷鏈物流體系，為連鎖餐飲提供一站式初加工和深加工食材供應。上游對接合作種植基地。美團快驢采用輕資產(chǎn)模式，生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應來自銷地批發(fā)市場，冷鏈物流與倉儲均以合作為主。然而其背靠美團，擁有強大的用戶偏好數(shù)據(jù)分析能力，能夠為中小餐飲提供新菜品開發(fā)，新店定位，季節(jié)性口味差異調整等功能。自建冷鏈物流自營平臺下單合作城配企業(yè)輕資產(chǎn)模美團快驢式銷地批發(fā)商中小餐飲合作倉庫三方冷鏈物流來源：頭豹研究院?2023LeadLeo18中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——封閉式供應鏈體系：生鮮電商生鮮電商的自營供應鏈屬于封閉體系，供應鏈運作模式包括前置倉、店倉一體、社區(qū)團購與商超模式，差異主要體現(xiàn)在采購模式、運輸模式、和倉儲模式主流生鮮電商的供應鏈模式電商平臺?

從采購端來看，產(chǎn)地直采原廠地供應商配送時間：1時內配送范圍：3公里內前置倉的價格低，但對企業(yè)品控及運營能力要求較高。批發(fā)市場的采購價偏低但價格和貨源整體不穩(wěn)定。合作供應商的貨源、品質和價格較高且較穩(wěn)定。產(chǎn)地倉區(qū)域倉前置倉消費者產(chǎn)品包裝、加工、段村、質檢、集發(fā)覆蓋三公里內社區(qū)簡裝與配送兩小時內收貨分揀、加工、打包發(fā)布商品社區(qū)團購配送時間：6-12小時配送范圍：同城供應商中轉倉各地分揀倉團購平臺服務站團長社區(qū)居民?

生鮮電商的冷鏈運輸可分為一段式和二段式。一段式不經(jīng)過合作物流商/倉儲商，特點是配送速度快，損耗率低但同時前期投入成本高，也不夠靈活。二段式依托城市干線冷鏈運輸，通過城市冷庫進入宅配網(wǎng)絡完成配送，成本低但規(guī)?；蟾?，存在落地分倉風險。溝通并自提商品匯總訂單、集中采購支付渠道、售后客服下單配送時間：1小時內配送范圍：3公里內店倉一體電商平臺原廠地供應商中心倉線下店鋪后倉消費者到店消費、配送到家訂單分配超市app/入駐第三方平臺線上下單配送時間：1-2小時配送范圍：3-5公里商超模式銷地批發(fā)市場合作供應商商超/便利店消費者倉庫?

倉儲方式分為集中式倉儲自營/外包配送和分布式倉儲。來源：頭豹研究院?2023LeadLeo19中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——封閉式供應鏈體系：生鮮超市生鮮超市的源頭采購比例較高，流通過程以自建物流為主，但倉儲成分差異較大，大型超市與社區(qū)超市在零售端SKU數(shù)目上相差較大。當前傳統(tǒng)商超的生鮮業(yè)務轉型面料諸多挑戰(zhàn)，主要發(fā)揮零售功能主流生鮮農(nóng)產(chǎn)品超市供應鏈模式傳統(tǒng)商超向生鮮業(yè)務轉型面臨的問題與特點?

單一農(nóng)產(chǎn)品的種類繁多，需要在有限的SKU中壓縮成本，打造全新的采購體系，對接大量供應?

傳統(tǒng)商超依賴第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，前端以門店配送到家為主，物流與采購成本均無優(yōu)勢。?

擁有自建蔬菜、養(yǎng)殖基地，全國超20個采購基地，與農(nóng)戶/合作社簽訂協(xié)議?

擁有700多人的買手團隊，深入原產(chǎn)地，提高直采品質、性價比、和豐富度個體農(nóng)戶合作社自建冷鏈倉儲損耗率≈4%SKU＞1300采購物流消費者商，直采相關合作較少。物流中心（租賃/自營）PC加工配送中心超市門店自營基地?

門店對生鮮業(yè)務和物流的數(shù)字化運營管理暫不成熟導致?lián)p耗率和整體成本偏高，未形成高周轉率或規(guī)?；б?。?

傳統(tǒng)商超消費環(huán)境優(yōu)于農(nóng)貿(mào)市場，有著更舒適、便捷的消費體驗，為未來O2O業(yè)態(tài)打下基礎。長半徑、戰(zhàn)略性農(nóng)產(chǎn)品：全國同一協(xié)調，集中采購區(qū)域特色商品：省區(qū)部門自主決定，小范圍規(guī)模采購短半徑應季商品：區(qū)域負責人自主決定，差異化采購成本

環(huán)境海外供應商?

生鮮農(nóng)產(chǎn)品超市的采購以自有基地或與全國范圍內的合作社、養(yǎng)殖場、供應商建立穩(wěn)定合作關系為主，源頭直采金額占比一般高于80%。采購層級根據(jù)不同商品屬性包括總部統(tǒng)采、區(qū)域采購等。冷鏈物流均以自建為主，但其中倉儲成分相差較大。例如社區(qū)生鮮超市錢大媽憑借其獨特的門店運營模式和高周轉率無需在配送中心設置倉儲，僅發(fā)揮中轉作用。大型超市和社區(qū)超市的前端SKU相差較大，較低SKU意味著更高的選品要求。?

從采購到上架全程不超過12小時，同時門店實行7點后清倉打折制度?

“零庫存”門店運營模式向消費者營造出“不賣隔夜肉”品牌形象自營基地批發(fā)市場消費者產(chǎn)地倉/檢測中心配送中心（無庫存）社區(qū)門店供應商自建冷鏈運輸，倉儲較少損耗率：5-10%SKU：350-380貼近社區(qū)、精選SKU、總部統(tǒng)一安排供貨加價率6%-8%即可覆蓋供應鏈成本?

傳統(tǒng)商超的生鮮業(yè)務轉型面臨諸多挑戰(zhàn)，僅能發(fā)揮零售端作用。來源：公司官網(wǎng)、頭豹研究院?2023LeadLeo20中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——冷鏈物流冷鏈物流能顯著降低生鮮供應鏈中的損耗與加價，中國冷鏈物流各環(huán)節(jié)技術較為成熟與穩(wěn)定，冷庫容量和冷藏用車保有量也逐年穩(wěn)步提升，但人均指標與發(fā)達國家相比仍有較大差距冷鏈物流全流程與各環(huán)節(jié)所需設備與技術拆解冷鏈相較常溫物流的優(yōu)勢（以傳統(tǒng)供應鏈為例）冷凍加工冷凍倉儲冷凍運輸冷凍銷售冷藏柜水果蔬菜水產(chǎn)海鮮乳制品≈20%≈6%禽蛋≈20%≈7%肉類≈45%≈8%冷卻速凍機解凍設備干燥設備發(fā)酵設備冷藏庫冰溫庫冰箱冷藏集裝箱蓄冷設備加價率降低≈40%≈10%≈50%≈12%所需設備損耗率降低陳列展示柜冰箱冷藏保溫車箱中國冷庫容量與冷藏用車保有量穩(wěn)步提升陸運、海運、空運交通工具加工間單位：[萬噸]單位：[萬輛]12,00010,0008,0006,0004,0002,00005040302010034.16

39.42冷藏車保有量冷庫容量28.67制冷技術蓄冷技術制冷技術蓄冷技術冰溫技術制冷技術制冷技術食品貯藏技術隔層技術21.4718技術應用14食品質量檢測食品貯藏技術冰溫技術4,7505,2386,0537,0808,2059,726多溫共配技術2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年1

冷卻倉儲管理系統(tǒng)：溫度傳感器采集的數(shù)據(jù)定時錄入RFID標簽芯片中并交由后端，實現(xiàn)實時監(jiān)控。2

智能運輸系統(tǒng)：采用GPS車載智能終端+無線傳感器，實時檢測溫濕度數(shù)據(jù)，車輛地理位置。3

供應鏈管理系統(tǒng)：對人、貨物、信息流進行整合，具備數(shù)據(jù)分析和報表導出功能，優(yōu)化業(yè)務流程.?

冷鏈物流能顯著降低生鮮供應鏈中的損耗與加價，中國冷鏈物流各環(huán)節(jié)技術較為成熟與穩(wěn)定，冷庫容量和冷藏用車保有量也逐年穩(wěn)步提升，但人均指標與發(fā)達國家相比仍有較大差距。來源：中物聯(lián)冷鏈委、頭豹研究院?2023LeadLeo21中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈——零售渠道農(nóng)貿(mào)市場以最高的交易規(guī)模為零售端市場份額之首，超市與生鮮電商其次；生鮮電商供應鏈體系消費者塑造了產(chǎn)地標準化認證、市場價格分析等信用價值；超市系市場份額正逐漸追趕農(nóng)貿(mào)市場2021年全國生鮮農(nóng)產(chǎn)品各零售渠道市場份額2015-2021年中國生鮮電商交易規(guī)模及增速生鮮農(nóng)產(chǎn)品線下零售渠道對比5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050080.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%單位：[億元人民幣]農(nóng)貿(mào)市場超市系4%7%68.63%51歲以上中老

年齡段平均分布、農(nóng)貿(mào)市場消費群體特性品類范圍53.39%年、高頻低頻13%交易規(guī)模社區(qū)生鮮店42.54%31.00%39.09%增速大型超市/傳統(tǒng)商超57%生鮮電商平臺19%27.92%“煙火氣息”、新鮮度、便捷標準服務、舒適性、連帶購買性消費者吸引要素數(shù)字化程度路邊攤等流動售賣點542

914

1,402

1,950

2,555

3,641

4,6580?

根據(jù)全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，2021年全國農(nóng)貿(mào)市場交易規(guī)模達到3.3萬億元，占生鮮合作供應商/直采/批發(fā)市場（視超市類型）農(nóng)產(chǎn)品零售市場份額的57%，仍然是消費者購買的主渠道。其中一線城市和新一線城市的市場份額占比約為48%，其他城市占比較高，超過60%。上級批發(fā)市場為主進貨渠道?

生鮮電商的供應鏈體系除了提升生鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通效率，其渠道也為消費者重新塑造了生鮮農(nóng)產(chǎn)品的信用價值，包括但不限于產(chǎn)地標準化認證、市場價格分析，物流信息追溯，市場營銷中心、和用戶售后服務體系。從電商的分類占比來看，傳統(tǒng)電商的生鮮業(yè)務占比較高，約為2.9%，而社區(qū)團購、店倉一體和前置倉合計占比約為1.6%，此外還存在直播電商、微商等模式。當前生鮮電商電商滲透率正迅猛增長。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社的測算，2021年生鮮電商交易規(guī)模為4,658億元，增速達27.92%。消費環(huán)境經(jīng)營主體衛(wèi)生條件偏差個體商戶為主31-50元較為整潔，無味公司平均單次客單價引流方式51-100元連鎖展店?

隨著“農(nóng)改超”政策的推進，線下渠道中超市系市場份額正逐漸追趕農(nóng)貿(mào)市場。生鮮超市逐漸出現(xiàn)在社區(qū)商圈輻射下沉社區(qū)中，傳統(tǒng)商超也向生鮮業(yè)務發(fā)展，并借助第三方電商平臺完成“最后一公里”的配送。來源：全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會、網(wǎng)經(jīng)社、頭豹研究院?2023LeadLeo22第三部分：中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈發(fā)展趨勢主要觀點：?

未來，云倉模式在生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈中有望得到進一步應用，其“整合社會倉儲資源”的特性可以有效緩解自建倉儲與外包倉儲的弊端，對供應鏈企業(yè)有著訂單提速、加強供應鏈時效、降低庫存成本等優(yōu)勢?

生鮮電商行業(yè)高速發(fā)展的同時也頻繁爆出供應鏈體系溯源的缺陷，未來隨著區(qū)塊鏈技術有望融入生鮮電商供應鏈體系23?2023LeadLeo中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈發(fā)展趨勢——云倉未來，云倉模式在生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈中有望得到進一步應用，其“整合社會倉儲資源”的特性可以有效緩解自建倉儲與外包倉儲的弊端，對供應鏈企業(yè)有著訂單提速、加強供應鏈時效、降低庫存成本等優(yōu)勢云倉的運行示意圖?

生鮮供應鏈中的冷鏈物流分為外包?

在云倉的運營中，客戶（B2B供應鏈平臺/小客戶下單銷售情況補貨信息倉儲與自建倉儲兩種模式，而其各自會出現(xiàn)以下弊端：對于外包倉儲而言，因供應商服務參差不齊，部分B2B供應鏈服務平臺需要與多數(shù)倉儲供應商合作才能滿足各自業(yè)務需求，尤其是容易發(fā)生倉儲爆倉的節(jié)假日時期，造成商品配送延誤等問題；而自建倉儲對于初創(chuàng)供應鏈服務平臺企業(yè)優(yōu)勢一筆高昂的前期投入，并涉及自建管理系統(tǒng)的壓力。客戶中央系統(tǒng)客戶供應商型生鮮超市）下單后，OMS將訂單傳入最近的倉庫，智能匹配到的分倉再利用WMS進行發(fā)貨就近完成配送。反饋物流信息?

分倉每過一定周期將貨物存儲情況進行一次反饋，在存量不夠的情況下，通過中央系統(tǒng)向供應（農(nóng)牧/初加工企業(yè)）商發(fā)出補貨申請。智能配倉反饋存量信息配送補貨?

云倉應用統(tǒng)一的中央云系統(tǒng)以及智能化的分揀設備，具有高效快速的訂單處理能力及配送效率。全國分倉云倉模式對供應鏈企業(yè)的優(yōu)勢?

云倉是通過整合社會閑置倉儲資源、構建全國分倉而形成的網(wǎng)絡體系。其可通過中央云系統(tǒng)對整合后的下屬分倉庫存進行完美調撥分配和貨物出入庫，可以很大程度上改善自建倉儲與外包倉儲各自的問題。通過預測銷售和提前將庫存布局到離消費者最近的倉庫，盡量縮短配送時間，例如順豐“云倉即日”和京東“211限時達”等訂單提速第三方云倉企業(yè)案例600+

84%云倉干線支

覆蓋全國云倉體系中高效的干線運輸能力縮短了從生產(chǎn)商到倉庫的運輸時間。除了倉庫網(wǎng)點多，庫存分布廣、離顧客近外，還有強大、高效的倉庫間的干線運輸體系供應鏈時效線數(shù)量城市?

第三方云倉業(yè)務涉及對外生鮮農(nóng)產(chǎn)品的存儲、質檢、加工、分揀、出入庫等倉儲服務?

在未來，順豐云倉、京東云倉等涉及第三方業(yè)務的企業(yè)可以與美團快驢等輕資產(chǎn)模式的B2B生鮮供應鏈企業(yè)合作，實現(xiàn)降本增效。供應鏈時效能夠降低庫存成本。此外通過干線快速調撥和訂單選倉能力，在分倉數(shù)目眾多的條件下仍能使各分倉的庫存實現(xiàn)共享，從而降低整個供應鏈網(wǎng)絡中的庫存量。庫存成本低來源：頭豹研究院?2023LeadLeo24中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈發(fā)展趨勢——溯源系統(tǒng)生鮮電商行業(yè)高速發(fā)展的同時也頻繁爆出供應鏈體系溯源的缺陷，未來隨著區(qū)塊鏈技術有望融入生鮮電商供應鏈體系當下生鮮電商供應鏈信息系統(tǒng)的缺陷以及基于區(qū)塊鏈溯源系統(tǒng)的運作流程各階段溯源信息輸入項（以水果為例）生產(chǎn)端流通端零售端第三方認證機構品種存儲狀況顧客概要權限分配種植方法運輸方式運輸時長商品信息配送信息庫存信息供應商加工質檢中心物流方零售門店消費者生產(chǎn)地環(huán)境情況監(jiān)管機構各環(huán)節(jié)信息上傳與下載生產(chǎn)者經(jīng)營狀況溯源信息下載貨物與貨車信息區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)中心農(nóng)藥、化肥使用情況…溯源查詢，責任認定物流商信息門店服務評價反饋是否出問題？輸入合約標準智能合約……執(zhí)行合約，收益分配將文本合同轉換為程序化的協(xié)議，降低毀約的可能?

中國生鮮電商與生鮮超市行業(yè)處于高速發(fā)展期，然而近年來部分品牌被爆出現(xiàn)“門店工作人員關于肆意更換生產(chǎn)日期標簽”的被檢舉事件，暴露供應鏈溯源體系的短板。如今，區(qū)塊鏈技術被認為是最有效應對供應鏈缺陷的解決方案，有望在未來幫助生鮮領域建立高效可靠的溯源體系。目前多數(shù)生鮮電商的產(chǎn)品溯源信息僅包括采摘時間、預冷包裝、出廠檢測、供貨時間、運輸車輛等，仍處于低層次階段。而真正具有價值和信服力的追溯信息還應包括產(chǎn)地環(huán)境、加工過程以及各參與方基本資料等高層次信息。溯源信息有待完善生鮮電商以來的第三方支付平臺影響資金周轉速度，在一定程度上提高了交易雙方的成本。缺少第三方支付監(jiān)管還可能出現(xiàn)由于電商平臺企業(yè)內部管理疏忽或人員失職而造成數(shù)據(jù)丟失甚至被篡改的情況，一旦產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題也難以準確追溯到某個具體環(huán)節(jié)。第三方支付缺少監(jiān)管每個流通環(huán)節(jié)都需要各個企業(yè)分別進行信息記錄，可能出現(xiàn)個別企業(yè)為了盈利而隱瞞或填寫虛假信信息不透明

息的情況，信息易被非法篡改。信息不對稱將影響供應鏈的實際運作效率，從而對供應鏈整體利益?

區(qū)塊鏈溯源系統(tǒng)的運作流程大致可分為權限分配、信息錄入、智能合約處理和信息追溯。造成巨大威脅。且由于每個企業(yè)使用的信息技術不同，可能造成所收集的數(shù)據(jù)結構不同，難以統(tǒng)一。來源：頭豹研究院?2023LeadLeo25第四部分：中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈企業(yè)案例主要觀點：?

蜀海供應鏈結合了冷鏈物流、服務平臺、中央廚房等多項供應鏈流通業(yè)務，可為廣大餐飲連鎖企業(yè)及零售客戶提供整體食材供應鏈解決方案服務?

家家悅屬擁有豐富生鮮品類的綜合零售商超，其統(tǒng)一采購、加工、配送模式能夠充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢、提高議價能力和周轉效率?

過去五年間露營經(jīng)濟的興起逐步帶動了帳篷市場的增長，2021年市場規(guī)模達到20.88億元；未來民眾滲透率將加速提升，在B端營地采購與C端消費升級的驅動下，市場仍具有較大增長空間?

盒馬擁有強大的智能化、數(shù)字化供應鏈管理系統(tǒng)與數(shù)字化采購制度，其基于阿里大數(shù)據(jù)打造的零售鏈能獲取海量消費數(shù)據(jù)26?2023LeadLeo中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈企業(yè)案例——B2B供應鏈服務平臺蜀海供應鏈結合了冷鏈物流、服務平臺、中央廚房等多項供應鏈流通業(yè)務，可為廣大餐飲連鎖企業(yè)及零售客戶提供整體食材供應鏈解決方案服務蜀海（北京）供應鏈管理有限公司企業(yè)優(yōu)勢

核心優(yōu)勢

企業(yè)介紹?

蜀海供應鏈成立于2014年6月，是集銷售、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、品保、倉儲、運輸、信息、金融為一體的生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈服務企業(yè)，現(xiàn)為廣大餐飲連鎖企業(yè)及零售客戶提供整體食材供應鏈解決方案服務。蜀海擁有遍布全國的現(xiàn)代化冷鏈物流中心、食品工廠、蔬果加工中心等基地。2022年度3天900+噸2000+輛

30%40萬+㎡倉配物流中心與生產(chǎn)加工中心總面積運用WMS系統(tǒng)和

自建物流配送中

冷藏、常溫

通過智能烹飪SAP管理體系下

心的日吞吐量的平均庫存周期車總運力設備降低餐企平均成本餐飲客戶

供應鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)標準化、數(shù)字化，賦能商家

發(fā)展歷程2007：蜀海供應鏈開始獨立運作，為2014-2015：注冊蜀海，海底撈提供整體供應鏈托管運營服務。并獲得永輝和景林融資原料采購標準

驗收入庫標準

配方、工藝、包

成品出庫標準裝、成品標準存儲標準、車輛標準門店烹飪標準2011：開啟對外業(yè)務，與“7-11”便利店合作，同時簽下2000余家知名連鎖餐企2017：對外營收超

10億元，成為餐飲中央廚房“行業(yè)標準企業(yè)”?

采購：供應商在線注冊、資質審核、無紙化合同、

訂單協(xié)同、電子結算，實現(xiàn)原材料實時在線監(jiān)控。

供應鏈服務體系：全托管一站式供應鏈?

加工：以

AB

包形式將一道菜品拆

分，分別加工分裝后集合以實現(xiàn)標準化生產(chǎn)，同時應用智能烹飪設備實現(xiàn)減少人工投入，令團餐企業(yè)綜合平均成本降低30%；另一方面，潔凈高效的清潔系統(tǒng)不僅保障了食品安

全，也能夠有效提升效率，例如活氧水霧里殺菌技術可令青菜的保質期延長

1-2天。自建冷鏈，TMS系統(tǒng)全程監(jiān)控采購配送生產(chǎn)倉儲配送中央廚房智能烹飪，定制化需求，菜系大而全集中采購，上完SKU，原材料實時監(jiān)控?

銷售：在

SAAS

平臺、銷售對賬、實時監(jiān)控、TMS

運輸系統(tǒng)、售后、撮合交易和供應鏈金融等方面進行信息化革新。消費者B端來源：公司官網(wǎng)、頭豹研究院?2023LeadLeo27中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈企業(yè)案例——生鮮超市家家悅屬擁有豐富生鮮品類的綜合零售商超，其統(tǒng)一采購、加工、配送模式能夠充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢、提高議價能力和周轉效率家家悅集團股份有限公司2020H1-2022H1家家悅財務狀況從國有批發(fā)企業(yè)向連鎖零售企業(yè)過渡。1995年公司第一家門店開業(yè)，1999年率先開始經(jīng)營生鮮品1974-2003單位：[億元人民幣]類，2001年進入煙臺市開始走上區(qū)域連鎖的道路。

963.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%3.11%94公司概況供應鏈能力也在不斷增強，截至2017年末，公司常溫倉/生鮮倉建筑面積分別達到9.8/9.6萬平，其中威海生鮮物流中心配備有中央廚房，宋村生鮮加工物流中心具備生鮮PC加工（初加工）能力。92908886842.09%2004-20171.85%93.792020H18894.26公司在深耕山東的同時，積極探索省外擴張，通過并購等方式陸續(xù)進入外省市場，新建5.0智慧物流園，進一步完善物流配送圈。2020年，公司開始探索加盟模式，輸出供應鏈管理能力。2018至今2021H1總營收2022H1上圖為配餐中心孵化的多款自有品牌凈利潤率物流中心運輸車門店供應鏈服務體系6處常溫、7處生鮮730輛、冷鏈占比95.9%974家直營、74家加盟采購模式統(tǒng)一加工一體化物流配送?

與全國200+合作社/養(yǎng)殖場建立合作關系???

建設物流中心，打通山東省生鮮加工設備占超市總投入25%左右內2.5小時物流配送圈。中央配餐中心?

與100+基地簽署5年以上合作協(xié)議通過建設生鮮加工中心充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢降低平均成本，提高生鮮農(nóng)產(chǎn)品的標準化?

在建5.0智慧物流產(chǎn)業(yè)園可實現(xiàn)每年常溫商品配送4200萬件，農(nóng)產(chǎn)品25萬噸超市門店倉庫配送中心?

源頭采購占總額80%以上PC加工中心來源：公司官網(wǎng)、公司年報、頭豹研究院?2023LeadLeo28中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應鏈企業(yè)案例——生鮮電商盒馬擁有強大的智能化、數(shù)字化供應鏈管理系統(tǒng)與數(shù)字化采購制度，其基于阿里大數(shù)據(jù)打造的零售鏈能獲取海量消費數(shù)據(jù)盒馬（中國）有限公司盒海外供應商本土供應商盒馬鮮生智能供