跨境電商商業(yè)計劃書

跨境電商商業(yè)計劃書目錄CONTENTS01跨境電商市場現(xiàn)狀分析03企業(yè)發(fā)展與業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃02跨境電商企業(yè)發(fā)展分析04融資與財務(wù)分析01跨境電商市場現(xiàn)狀分析跨境電商全球增長潛力依舊顯著2020年，新冠疫情席卷全球，全球零售鏈路受到?jīng)_擊，消費者大規(guī)模向線上轉(zhuǎn)移，全球主要國家和地區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售進入高速增長期，也為跨境電商發(fā)展提供了充足的成長空間。國內(nèi)流量見頂，消費增長乏力，出海成為企業(yè)拓展市場的必然需求。國內(nèi)電商平臺比如騰訊、阿里、京東、拼多多等紛紛布局海外市場，尤其是在直播短視頻、社交媒體的帶動下，品牌需求、海外營銷、新型市場崛起成為激發(fā)跨境電商產(chǎn)業(yè)的新增長點.跨境電商傳統(tǒng)外貿(mào)供應(yīng)商外貿(mào)商采購商分銷商消費者零售商第三方服務(wù)商（支付、物流服務(wù)商）供應(yīng)商消費者跨境B2B平臺零售商本地電商跨境B2C平臺DTC獨立站下個十年跨境電商市場增長關(guān)鍵品牌營銷差異化個性化全球線上消費需求激增創(chuàng)造良好增量空間縱觀全球市場，以美國、英國、德國、西班牙及法國為代表的成熟市場以及東南亞、中東、南美等新興國家市場，2020網(wǎng)絡(luò)零售額增速普遍高于15%，需求端的持續(xù)擴增，為跨境電商出口創(chuàng)造了良好的增量空間，跨境電商出口形成了成熟市場、新興市場、潛力市場多層次市場共存的市場格局。2020年全球主要國家和地區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售額增速15%+增速普遍高于-6-數(shù)據(jù)來源：

Statista，德勤中國成為海外消費者跨境購物的主要目的國47%31%15%美國 16% 10%

8%新加坡德國

13%

9%

11%中國 加拿大 英國 美國 韓國疫情沖擊下，國外消費者被迫從線下購物轉(zhuǎn)移到線上，在線時長不斷增加，再加上受疫情影響本土商品供給被限制，掀起了消費者跨境購物熱潮。在主要國家消費者的調(diào)查中，中國已經(jīng)成為海外消費者跨境購物的主要目的國。例如德國、美國、新加坡的跨境購物中，從中國購物的占比分別達到13%、16%和47%。2019年國外消費者跨境購物的主要國家占比 2020年東南亞三國疫情封城前后，互聯(lián)網(wǎng)人均每天在線時長3.63.63.74.74.54.54.34.14.2印尼新加坡泰國封城前 封城中 封城后-7-數(shù)據(jù)來源：

萬里匯《全球消費者購物行為分析》報告；艾媒咨詢上半年跨境電商出口總額增長44.1%數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署海關(guān)總署最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021上半年，我國跨境電商進出口繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，跨境電商進出口8867億元，同比增長28.6%。其中，出口6036億元，增長44.1%；進口2831億元，增長4.6%。在亞馬遜封店事件的影響下，跨境電商出口仍保持高速增長，較2020全年增速提高4個百分點，充分驗證了跨境電商出口的市場活力和增長韌性。中國跨境電商進出口總額（萬億）0.80中國跨境電商出口總額（萬億）1.120.6040.1…44.1%38%39%40%41%42%43%44%45%0.00.20.40.60.81.01.220192020中國跨境電商出口總額（萬億）2021上半年增速1.291.690.8931.1%28.6%26%27%28%29%30%31%32%1.81.61.41.210.80.60.40.2020192020中國跨境電商進出口總額（萬億）2021上半年增速-8-政策層面持續(xù)支持跨境電商創(chuàng)新發(fā)展-8--9-時間跨境出口關(guān)鍵政策利好意義2012.12國家發(fā)改委、海關(guān)總署，國家跨境貿(mào)易電子商務(wù)服務(wù)試點工作啟動首次設(shè)立跨境電商服務(wù)試點城市2013.2商務(wù)部，《支付機構(gòu)跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點指導(dǎo)意見》最早對跨境支付業(yè)務(wù)的指導(dǎo)支持2013.8國務(wù)院，《關(guān)于實施支持跨境電子商務(wù)零售出口有關(guān)政策意見的通知》

最早以跨境電商為專門主題的獨立文件2014.1海關(guān)總署，《關(guān)于增列海關(guān)監(jiān)管方式代碼的公告》增設(shè)“跨境貿(mào)易電子商務(wù)-9610”代碼2014.7海關(guān)總署，《關(guān)于跨境貿(mào)易電子商務(wù)進出境貨物、物品有關(guān)監(jiān)管事宜的公告》、《關(guān)于增列海關(guān)監(jiān)管方式代碼的公告》明確了對跨境電商的監(jiān)管框架；增設(shè)“保稅跨境貿(mào)易電子商務(wù)-1210”代碼2015.3國務(wù)院，《關(guān)于同意設(shè)立中國（杭州）跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)的批復(fù)》首次設(shè)立跨境電商綜試區(qū)2018.9財政部等四部門，《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)零售出口貨物稅收政策的通知》明確跨境出口無票免征政策2020.6海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于開展跨境電子商務(wù)企業(yè)對企業(yè)出口監(jiān)管試點的公告》增設(shè)“跨境電子商務(wù)企業(yè)對企業(yè)直接出口-9710”、

“跨境電子商務(wù)出口海外倉-9810”代碼2021.7國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》明確培育一批優(yōu)秀的海外倉企業(yè)。今年7月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快外發(fā)展貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》，明確提出要“支持運用新技術(shù)新工具賦能外貿(mào)發(fā)展，完善跨境電商發(fā)展支持政策，培育一批優(yōu)秀海外倉企業(yè)”。近年來跨境電商關(guān)鍵政策跨境電商制度體系基本成熟通關(guān)檢疫-9-稅收政策【通關(guān)檢疫】海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進出口商品有關(guān)監(jiān)管事宜的公告》海關(guān)總署公告

2018年第

194

號；海關(guān)總署發(fā)布《

《關(guān)于實時獲取跨境電子商務(wù)平臺企業(yè)支付相關(guān)原始數(shù)據(jù)有關(guān)事宜的公告》海關(guān)總署公告

2018

年第

165

號【支付結(jié)算】國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于開展支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點的通知》匯發(fā)（2015）7

號【稅收政策】財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)

于完善跨境電子商務(wù)零售進口稅收政策

的通知》財關(guān)稅（2018）49

號財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、商務(wù)部

發(fā)布《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)零

售出口貨物稅收政策的通知》財稅（2018）103

號財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售出口稅收政策的通知》財稅（2013）96

號支付結(jié)算在跨境電商監(jiān)管和公共服務(wù)層面，海關(guān)總署、財政部、外匯管理局等相關(guān)部門，圍繞稅收、通關(guān)檢疫、支付結(jié)算、結(jié)匯等關(guān)鍵瓶頸問題出臺針對性政策，已基本形成完善的制度體系，支持中國跨境電商企業(yè)合法、合規(guī)、低成本開展跨境電商業(yè)務(wù)。02跨境電商企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析新入跨境市場企業(yè)占比過半23%22%29%26%一般貿(mào)易

跨境B2B 跨境B2C 跨境B2B、B2C兼有17%38%26%19%少于一年-11-1-3年3-5年5年以上企業(yè)從事跨境電商年限占比在跨境電商出口領(lǐng)域，有55%的企業(yè)從事跨境電商不足3年，開展跨境電商業(yè)務(wù)超過5年的企業(yè)占比不足20%。而在出口模式上，有近30%企業(yè)專注于跨境B2C業(yè)務(wù)，有26%企業(yè)兼顧跨境電商B2B和跨境電商B2C兩種模式。在全球網(wǎng)絡(luò)零售市場的加速發(fā)展下，全球本地線上賣家、社交電商創(chuàng)業(yè)者的供應(yīng)鏈需求正在開啟新的需求市場。企業(yè)開展跨境電商模式占比年銷售額千萬以上賣家占比近半在受訪企業(yè)中，年銷售額超過1000萬的跨境電商企業(yè)占比46%，接近一半。其中，年銷售額20億以上企業(yè)占比5%；1億到20億之間企業(yè)占比6%。受訪企業(yè)年銷售額主要分布在100萬到1億之間，累計占比73%，說明我國跨境電商企業(yè)以中腰部企業(yè)為主，已經(jīng)形成相對健康、穩(wěn)定的從業(yè)主體結(jié)構(gòu)。企業(yè)年銷售額規(guī)模情況16%19%19%14%21%6%2%100萬以下100~500萬500~1000萬1000~2000萬2000萬-1億1-20億20-100億16%38%35%11%100萬以下-12-數(shù)據(jù)來源：億邦智庫100萬-1000萬1000萬-1億1億以上企業(yè)普遍具備較好盈利水平過去一年跨境電商企業(yè)盈利情況在出口物流價格持續(xù)上漲的情況下，受訪跨境出口企業(yè)仍保持了相對較好的盈利水平，過半（54%）企業(yè)利潤率保持在10%以上，其中有10%的企業(yè)利潤率超過20%。過去一年，利潤率不足5%的跨境電商企業(yè)占比僅為16%。在跨境電商企業(yè)成本結(jié)構(gòu)中，物流成本目前是對企業(yè)盈利影響最大的因素。16%31%27%16%10%5%及以下

6%~10%

11%~15%

16%~20%

20%及以上數(shù)據(jù)來源：億邦智庫，曉生研究院采購成本，20-40%物流成本，20-30%平臺傭金，8-15%運營管理成本，10-15%退換貨成本，5-10%其他成本，10%跨境電商企業(yè)成本結(jié)構(gòu)-16-28%26%22%12%10%7%7%5%4%3%12%0%5%10%15%20%25%30%數(shù)碼3C家居家具服裝鞋帽美妝個護運動戶外小商品、工藝品家電手工園藝汽車配件寵物用品其他跨境電商出口TOP3品類在跨境電商出口熱門品類中，數(shù)碼3C、家居家具和服裝鞋帽位列前三，分別有28%、26%和22%的賣家銷售相應(yīng)品類產(chǎn)品。此外，美妝個護、運動戶外、小商品和工藝品、手工園藝等品類也是當前跨境電商熱點。調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，有半數(shù)以上賣家銷售2個以上類目產(chǎn)品，跨類目選品銷售仍然是跨境電商企業(yè)的重要增長方式?？缇畴娚坛隹谄奉惙植记闆rTOP1數(shù)碼3CTOP3服裝鞋帽TOP2家居家具-14-數(shù)據(jù)來源：億邦智庫63.2%54%北美43%歐洲中東6%俄羅斯12%日韓19%澳洲10%拉美5%非洲56.5%%東南亞25%中亞5%-15-數(shù)據(jù)來源：億邦智庫半數(shù)企業(yè)出口北美，1/4企業(yè)拓展東南亞市場2021年，北美和歐洲依舊是我國跨境出口的主要目標市場，分別有54%和43%的企業(yè)已經(jīng)開展業(yè)務(wù)。而隨著我國“一帶一路”倡議推進和RCEP協(xié)定的簽訂，東南亞、中東、拉美、中亞、非洲等新興市場也成為跨境出口賣家的重要拓展方向。企業(yè)開始陸續(xù)進入以上市場。2021中國主要跨境出口目標市場分布59%跨境電商企業(yè)入駐亞馬遜受訪企業(yè)當中，有59%的跨境電商企業(yè)已經(jīng)入駐亞馬遜，遙遙領(lǐng)先其他平臺。eBay、阿里巴巴國際站、Wish、速賣通入駐率均在20%上下。此外，有7%的企業(yè)使用Shopify建站，6%的企業(yè)選擇自建站，獨立站已經(jīng)成為跨境電商企業(yè)布局的重要方向。2021年跨境出口企業(yè)入駐平臺情況6%6%7%6%11%17%19%19%22%59%0%10%20%30%40%50%60%70%阿里巴巴國際站W(wǎng)ishAliExpressShopeeShopify自建站海外本地平臺LazadaAmazoneBay123-16-數(shù)據(jù)來源：億邦智庫35%企業(yè)通過社交營銷拓展海外市場2021年跨境電商企業(yè)營銷方式占比在營銷渠道層面，有43%的企業(yè)通過平臺內(nèi)競價引流，是目前跨境電商出口獲取流量的最主要方式。社交營銷、SEO緊隨其后，分別有35%和33%的企業(yè)通過這兩種方式獲客。值得注意的是，網(wǎng)紅營銷的重要性開始被跨境電商企業(yè)關(guān)注，有14%的企業(yè)已經(jīng)開始運用網(wǎng)紅營銷打開海外市場。2%11%14%29%33%35%43%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%其他EDM網(wǎng)紅營銷站外付費廣告SEO社交營銷平臺競價引流社交營銷的4D模型傳遞Deliver數(shù)據(jù)Data需求Demand動態(tài)Dynmic以用戶需求為中心以消費者數(shù)據(jù)積累為指導(dǎo)多對對、立體化的動態(tài)溝通機制將產(chǎn)品和服務(wù)的價值準確傳遞，并創(chuàng)造新的傳播-17-數(shù)據(jù)來源：億邦智庫企業(yè)發(fā)展與業(yè)務(wù)發(fā)展路徑企業(yè)發(fā)展藍圖電商公司供應(yīng)鏈服務(wù)公司營銷公司品牌公司技術(shù)研發(fā)公司投資公司對國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提供代運營服務(wù)海外倉服務(wù)海外本地化的服務(wù)(包含營銷、推廣、銷售等服務(wù))海外媒介矩陣服務(wù)海外各類營銷渠道海外本地化網(wǎng)紅海外線上線下銷售渠道基于產(chǎn)品體系打造全球化品牌產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析平臺全球營銷數(shù)據(jù)平臺全球市場數(shù)據(jù)平臺產(chǎn)品研發(fā)平臺跨境數(shù)字化管理平臺1、海外本土化項目投資2、自身項目孵化平臺投資

3、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和品牌投資4、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)肉孜企業(yè)組織架構(gòu)(初期)董事長總經(jīng)理中臺部門財務(wù)人事后勤亞馬遜事業(yè)部前臺部門創(chuàng)新事業(yè)部運營推廣美工新平臺新市場后勤部門一方面主要負責倉庫、產(chǎn)品包裝以及物流發(fā)貨；一方面負責產(chǎn)品采購事項。創(chuàng)新事業(yè)部主要保持對一些新平臺、新市場保持持續(xù)的關(guān)注度，進行低成本的嘗試，確保在風(fēng)口來臨時，能夠及時把握機會。企業(yè)關(guān)鍵能力模型平臺運營能力對各個電商平臺運營規(guī)則、廣告投放的了解，以及完成業(yè)績目標的能力0102海外營銷能力搭建海外營銷渠道，包括自媒體矩陣、直播大人、內(nèi)容孵化，以及各個社交平臺的營銷推廣玩法。03數(shù)字化管理與協(xié)作建立數(shù)字化的管理和業(yè)務(wù)協(xié)作體系，包括軟件管理工具的應(yīng)用、標準化的業(yè)務(wù)協(xié)作流程。04資源整合能力引入和整合各類對公司發(fā)展有利的資源，包括優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供應(yīng)來拿、政府關(guān)系以及其它，促進公司快速高效發(fā)展。05市場分析與調(diào)研能力建立專業(yè)化的本土市場調(diào)研、建立本地化的人脈資源及銷售渠道，充分了解本地消費情況及個性化需求。06創(chuàng)新創(chuàng)造能力從產(chǎn)品開發(fā)、到海外自媒體內(nèi)容的創(chuàng)作，到內(nèi)部項目項目的孵化，到強調(diào)團隊需要有非常強悍的創(chuàng)造能力。業(yè)務(wù)架構(gòu)模型亞馬遜(歐美)

平臺電商多市場多平臺東南亞中東南美沃爾瑪海外版抖音拼多多獨立站TIKTOKfacebookyoutubeinswhatappgoogle產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計營銷矩陣品牌化私域流量內(nèi)容種草直達用戶達人孵化品牌宣傳數(shù)據(jù)軟件應(yīng)用開發(fā)高端品質(zhì)創(chuàng)意設(shè)計單品類多產(chǎn)品初步針對當前已有的商品切入亞馬遜市場，

挑選符合市場需求、轉(zhuǎn)化量高的商品進行重點投入，

促進營收利潤的增長。品牌化路徑01

02打造產(chǎn)品品牌，

從產(chǎn)品到站內(nèi)站外的推廣進行品牌化設(shè)計。建立屬于品牌私域流量池，

擴大產(chǎn)品的曝光和銷售渠道。產(chǎn)品定制化多元化開發(fā)03針對市場的用戶需求和場景特點，進行產(chǎn)品定制化及多元化開發(fā)，豐富產(chǎn)品種類。多市場多平臺04拓展新的市場和平臺，

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