海外TMT行業(yè)貴安華為云數(shù)據(jù)中心調(diào)研中軟國(guó)際AIGC發(fā)布會(huì)點(diǎn)評(píng)：中軟國(guó)際發(fā)布多款A(yù)IGC應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)品華為鯤鵬+昇騰生態(tài)持續(xù)繁榮

中軟國(guó)際發(fā)布多款A(yù)IGC應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)品，華為鯤鵬+昇騰生態(tài)持續(xù)繁榮場(chǎng)景案例及“昇騰云+混合云一體機(jī)”方案發(fā)布會(huì)在貴安華為云上屯舉行。本次發(fā)布會(huì)上，中軟國(guó)際正式發(fā)布AIGC模型工廠以及昇騰云+混合云一體機(jī)一體化方案，并集中展示了多項(xiàng)促進(jìn)大模型場(chǎng)景應(yīng)用落地方面的創(chuàng)新成果。此外，該發(fā)布會(huì)選擇在華為全球最大的云數(shù)據(jù)中心及昇騰云算力樞紐——貴安華為云數(shù)據(jù)中心舉辦，一定程度上彰顯出中軟國(guó)際與華為緊密的合作關(guān)系，更有效向市場(chǎng)傳達(dá)華為昇騰AI計(jì)算+鯤鵬通用計(jì)算全局部署的生態(tài)繁榮?；谌A為昇騰算力，中軟國(guó)際發(fā)布多款A(yù)IGC大模型服務(wù)產(chǎn)品：AI基礎(chǔ)大模型由于其強(qiáng)大的計(jì)算性能、泛化能力和部署效率，極大程度推動(dòng)了AI行業(yè)的應(yīng)用能力；但由于在專業(yè)領(lǐng)域知識(shí)和特定能力的不足，通用大模型在某些特定的ToB場(chǎng)景中仍無法充分發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)。中軟國(guó)際發(fā)布多款A(yù)IGC產(chǎn)品，并通過提供更加精準(zhǔn)、高效、專業(yè)的AI大模型服務(wù)，幫助企業(yè)解決在ToB場(chǎng)景中的難題。公司具體發(fā)布：1)昇騰云云端GPU+混合云算力一體機(jī)；2)AIGC大模型服務(wù)ModelLab；3)模型工廠（由軟件工廠升級(jí)而來4)政務(wù)問數(shù)大模型；5)HR大模型。綜合來看，這些產(chǎn)品既包含中軟國(guó)際傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的AI軟件/解決方案類能力，又包含依托華為最新昇騰和鯤鵬算力服務(wù)器的軟硬件結(jié)合產(chǎn)品，有效完善了公司在AI場(chǎng)景應(yīng)用方面的產(chǎn)品品類，并有望助力華為產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步的融合創(chuàng)新。華為計(jì)算主要分為昇騰（AI計(jì)算）+鯤鵬（通用計(jì)算）兩條發(fā)展路線：華為計(jì)算主要以昇騰+鯤鵬兩個(gè)計(jì)算平臺(tái)為基礎(chǔ)，分別面向AI計(jì)算和通用計(jì)算領(lǐng)域。硬件方面：1)AI計(jì)算：主要基于昇騰AI處理器（昇騰910系列&昇騰310系列），構(gòu)建Atlas人工智能計(jì)算解決方案，包括Atlas系列模塊、加速卡、服務(wù)器、集群等產(chǎn)品形態(tài)；2)通用計(jì)算：主要基于鯤鵬處理器，提供TaiShan服務(wù)器、鯤鵬主板及開發(fā)套件。3)商業(yè)模式上，華為不直接對(duì)外銷售處理器，而是以云服務(wù)面向客戶，同時(shí)以板卡、模組等部件為主面向合作伙伴，優(yōu)先支持合作伙伴發(fā)展服務(wù)器整機(jī)。軟件方面：1)基礎(chǔ)軟件/框架層：華為主要負(fù)責(zé)底層計(jì)算架構(gòu)和基礎(chǔ)軟件的創(chuàng)新與研發(fā)，能夠根據(jù)開發(fā)者的不同需求提供多層級(jí)的開發(fā)工具和套件；此外，華為堅(jiān)持秉承“軟件開源”的原則，無論是其針對(duì)AI計(jì)算提供的計(jì)算框架MindSpore，還是針對(duì)通用計(jì)算提供的基礎(chǔ)軟件openGauss數(shù)據(jù)庫(kù)、openEuler操作系統(tǒng)均為開源；2)在應(yīng)用層，華為配套提供多元的開發(fā)套件與應(yīng)用使能套件，幫助開發(fā)者加速原生應(yīng)用開發(fā)。芯片性能卓越+國(guó)產(chǎn)自主可控+多元生態(tài)構(gòu)建華為計(jì)算產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘：從性能參數(shù)角度，華為昇騰/鯤鵬芯片已經(jīng)可以與英偉達(dá)/Intel/AMD等主流芯片的關(guān)鍵指標(biāo)表現(xiàn)相近；此外，我們認(rèn)為10月17日美國(guó)對(duì)華芯片出口禁令再升級(jí)將成為有效催化，而憑借軟硬件全棧國(guó)產(chǎn)自主可控，華為算力將有望承接被限制的海外頭部芯片需求。另一方面，多元的生態(tài)伙伴體系有望共同助力華為昇騰+鯤鵬計(jì)算應(yīng)用場(chǎng)景的商業(yè)化落地。投資建議：華為鯤鵬+昇騰計(jì)算生態(tài)有望進(jìn)一步繁榮：1)硬件：華為昇騰/鯤鵬整機(jī)+IHV硬件伙伴有望核心受益，建議關(guān)注四川長(zhǎng)虹、神州數(shù)碼、拓維信息、同方股份等；2)軟件/解決方案：基于開源軟件生態(tài)，多家軟件伙伴開發(fā)并銷售定制化軟件及解決方案，建議關(guān)注海量數(shù)據(jù)、潤(rùn)和軟件等；3)軟硬件一體機(jī)：建議關(guān)注中軟國(guó)際、科大訊飛、云從科技；4)算力生態(tài)運(yùn)營(yíng)：建議關(guān)注中軟國(guó)際（昇騰西安未來人工智能計(jì)算中心唯一運(yùn)營(yíng)服務(wù)商）、軟通動(dòng)力等。風(fēng)險(xiǎn)提示：算力研發(fā)不及預(yù)期、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、AI場(chǎng)景落地不及預(yù)期等）（海外海外TMT 4 4 7 8 8 8 3、華為計(jì)算核心優(yōu)勢(shì)：芯片性能卓越+國(guó)產(chǎn)自主可控+生 3.2、美國(guó)高性能AI芯片禁止對(duì)華 海外海外TMT 4 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 品件，打通大模型ToB需求場(chǎng)景的“最后一公里”2023年10月20日，中軟國(guó)際面向大模型開發(fā)應(yīng)用的AIGC模型工廠、場(chǎng)景案例及“昇騰云+混合云一體機(jī)”方案發(fā)布會(huì)在貴安華為云上屯舉行。本次發(fā)布會(huì)上，中軟國(guó)際依托華為盤古大模型和昇騰云算力，正式發(fā)布AIGC模型工廠以及昇騰云+混合云一體機(jī)一體化方案、并集中展示了多項(xiàng)促進(jìn)大模型場(chǎng)景應(yīng)用落地方面的創(chuàng)新成果。發(fā)布背景：基礎(chǔ)大模型ToB服務(wù)仍存諸多痛點(diǎn)。近年來，AIGC技術(shù)的不斷發(fā)展為大模型的研發(fā)和應(yīng)用提供了有力支撐，基礎(chǔ)大模型具備通用能力強(qiáng)、善于對(duì)話&寫作類應(yīng)用、計(jì)算性能強(qiáng)大等優(yōu)勢(shì)，極大程度推動(dòng)了AI行業(yè)的應(yīng)用能力。然而，由于大模型本身在專業(yè)領(lǐng)域知識(shí)和特定場(chǎng)景的專屬能力不足，且在訓(xùn)練部署時(shí)會(huì)面臨數(shù)據(jù)安全、私有化部署等特定需求，大模型在ToB的場(chǎng)景中仍存在著局限性。因此，中軟國(guó)際提出，助力ToB場(chǎng)景應(yīng)用大模型的關(guān)鍵在于以下4點(diǎn)：1）使用行業(yè)專業(yè)知識(shí)和企業(yè)私域知識(shí)訓(xùn)練自有大模型；2）需要訓(xùn)練特定領(lǐng)域/場(chǎng)景的模型，與企業(yè)應(yīng)用結(jié)合，打造AI專屬服務(wù)；3）模型訓(xùn)練和應(yīng)用門檻高，需要有懂訓(xùn)練的專業(yè)人員、配套平臺(tái)和工具、高質(zhì)量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)，需要提供專業(yè)的工具、方法和服務(wù)，降低模型應(yīng)用門檻；4）對(duì)于不同階段特點(diǎn)的部署方案，需要有對(duì)應(yīng)的AI算力環(huán)境，滿足企業(yè)自有數(shù)據(jù)的安全要求。資料來源：中軟國(guó)際模型工廠、場(chǎng)景案例及“昇騰云+混合云一體機(jī)”方案發(fā)布會(huì)，光大證券研究所整理中軟國(guó)際發(fā)布多款A(yù)IGC產(chǎn)品，助力AI大模型在行業(yè)ToB場(chǎng)景的應(yīng)用落地。產(chǎn)品1——“昇騰云云端GPU+混合云算力一體機(jī)”：以華為鯤鵬920+昇騰（最新昇騰910B）為硬件基礎(chǔ)，除內(nèi)置ModelLab全套相關(guān)軟件外，該一體機(jī)還將私域化部署多元大模型，包括華為盤古、智譜GLM、竹間竹海、百川智能等主流開源大模型和標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)集。綜合來看，該產(chǎn)品可以為數(shù)據(jù)要求度高的客戶提供模型獨(dú)立開發(fā)訓(xùn)練環(huán)境，確保私有數(shù)據(jù)安全；提供算力資源，模型開發(fā)訓(xùn)練能夠直接使用；多種模型直接注入，客戶無需再安裝部署。資料來源：中軟國(guó)際模型工廠、場(chǎng)景案例及“昇騰云+混合云一體機(jī)”方案發(fā)布會(huì)產(chǎn)品2——AIGC大模型服務(wù)、ModelLab（模型實(shí)驗(yàn)室是面向大模型開發(fā)的模型軟件和模型工具產(chǎn)品，能夠助力客戶實(shí)現(xiàn)模型開發(fā)、訓(xùn)練、推理、實(shí)施部署、運(yùn)維管理，具體包括開源大模型和通用數(shù)據(jù)集、標(biāo)注管理、訓(xùn)練數(shù)據(jù)管理、資源管理、模型評(píng)估、PromptBuilder、運(yùn)維平臺(tái)、Turn-Keysolution自動(dòng)集成到終端應(yīng)用等功能。資料來源：中軟國(guó)際模型工廠、場(chǎng)景案例及“昇騰云+混合云一體機(jī)”方案發(fā)布會(huì)產(chǎn)品3——模型工廠：基于軟件工廠升級(jí)而來，以多架構(gòu)的算力底座和多形態(tài)的大模型為底座，為客戶提供前期設(shè)計(jì)咨詢、數(shù)據(jù)建設(shè)、模型研發(fā)、模型評(píng)測(cè)、集成部署的全棧服務(wù)。a)設(shè)計(jì)咨詢：幫助企業(yè)梳理業(yè)務(wù)流程，找到可以被AI替代的點(diǎn)；b)數(shù)據(jù)建設(shè)：不僅是準(zhǔn)備訓(xùn)練模型的數(shù)據(jù)，也需要對(duì)客戶原有的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行治理；c)模型開發(fā)與訓(xùn)練：模型的遷移、多模型適配；d)模型評(píng)估與精調(diào)：基于不同的應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)模型的效率和準(zhǔn)確性進(jìn)行評(píng)測(cè)、精調(diào)與優(yōu)化；e)集成部署與運(yùn)維管理：包含接口集成、應(yīng)用部署和模型運(yùn)維等海外TMT海外TMT資料來源：中軟國(guó)際模型工廠、場(chǎng)景案例及“昇騰云+混合云體機(jī)”方案發(fā)布會(huì)產(chǎn)品4——HR大模型：暨“數(shù)字員工”，通過應(yīng)用HR大模型實(shí)現(xiàn)智能招聘，賦能招聘全流程，提升工作效率和準(zhǔn)確度。具體包括AI連接人才庫(kù)、AI簡(jiǎn)歷匹配和推薦、AI面試官等功能，目前HR大模型已落地使用，實(shí)現(xiàn)招聘的簡(jiǎn)歷通過率提高2倍，人均招聘效能提升50%。資料來源：中軟國(guó)際模型工廠、場(chǎng)景案例及“昇騰云+混合云一體機(jī)”方案發(fā)布會(huì)產(chǎn)品5——政務(wù)場(chǎng)景大模型：該模型可實(shí)現(xiàn)政務(wù)智能問數(shù)、智能問視、智能問服、智能問策等多種服務(wù)，可應(yīng)用于城市治理、政務(wù)。目前該服務(wù)已在南京的城市治理、余姚的智慧交通里得到了應(yīng)用。資料來源：中軟國(guó)際模型工廠、場(chǎng)景案例及“昇騰云+混合云一體機(jī)”方案發(fā)布會(huì)除發(fā)布多款A(yù)IGC產(chǎn)品及解決方案外，中軟國(guó)際此次發(fā)布會(huì)選擇在華為全球最大的云數(shù)據(jù)中心及昇騰云算力樞紐——貴安華為云數(shù)據(jù)中心舉辦，我們認(rèn)為這在一定程度上彰顯出中軟國(guó)際與華為緊密的合作關(guān)系，更有效地向市場(chǎng)傳達(dá)華為AI計(jì)算+通用計(jì)算全局部署的生態(tài)繁榮。貴安華為云數(shù)據(jù)中心是華為全球最大的云數(shù)據(jù)中心及昇騰云算力樞紐。項(xiàng)目規(guī)劃100萬臺(tái)服務(wù)器，是華為云業(yè)務(wù)的重要承載節(jié)點(diǎn)，承載了華為云和華為流程IT、消費(fèi)者云等業(yè)務(wù)。貴安華為云數(shù)據(jù)中心具備智能、集約、綠色的特點(diǎn)，能效比PUE僅1.1，處于業(yè)界領(lǐng)先水平。1）智能方面：①算力角度，相比于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心提供單一的通用算力，新型智算中心能夠提供多元算力類型、特別是AI算力；②運(yùn)維角度，華為云貴安數(shù)據(jù)中心通過數(shù)字孿生平臺(tái)，能夠?qū)崟r(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)中心供電和制冷全鏈路環(huán)境、以及服務(wù)器設(shè)備的工作狀態(tài)；并結(jié)合華為河圖VR/AR技術(shù)，便于運(yùn)維工程師直觀查看機(jī)房環(huán)境，如機(jī)柜溫度、濕度和通風(fēng)情況。憑借AI和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的加持，貴安華為云數(shù)據(jù)中心的可靠服務(wù)等級(jí)SLA達(dá)到99.99%，人均運(yùn)維效率實(shí)現(xiàn)10倍的提升。2）資源整合與集約方面：運(yùn)用AI技術(shù)進(jìn)行削峰平谷，使得各服務(wù)器負(fù)荷均衡，提升資源使用效率比。3）綠色節(jié)能方面：①冷卻/熱回收角度：液冷高密度架構(gòu)可直接帶走服務(wù)器70%熱量；同時(shí)，貴安華為云數(shù)據(jù)中心采用直通風(fēng)自然冷卻，冷風(fēng)經(jīng)大樓百葉窗送進(jìn)機(jī)房，熱風(fēng)經(jīng)熱通道從樓頂排出；數(shù)據(jù)中心設(shè)施區(qū)和辦公區(qū)域采用中溫冷凍水系統(tǒng)，散發(fā)的熱量一部分通過瀑布和湖面實(shí)現(xiàn)自然冷卻，另一個(gè)部分通過熱回收技術(shù)用于游泳池和辦公區(qū)冬季制熱，實(shí)現(xiàn)余熱回收，減少熱損耗。②耗電方面：在供電環(huán)節(jié)，用功率半導(dǎo)體替換銅器件，進(jìn)一步降低供電損耗。滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下，預(yù)計(jì)每年可節(jié)省電力10.1億度，減少碳排放81萬噸，相當(dāng)于年植樹3567萬棵（按PUE1.35對(duì)比節(jié)省的電量）。資料來源：寶藍(lán)環(huán)境公眾號(hào)資料來源：貴安華為云數(shù)據(jù)中心展廳華為云在中國(guó)布局了五大數(shù)據(jù)中心：分別為貴安云數(shù)據(jù)中心、烏蘭察布數(shù)據(jù)中心，以及京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳片區(qū)三大核心數(shù)據(jù)中心（具體為廊坊云數(shù)據(jù)中心，蘇州華為云數(shù)據(jù)中心，東莞華為云數(shù)據(jù)中心）。在國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃中，華為云海外TMT海外TMT主要基于時(shí)延來進(jìn)行數(shù)據(jù)中心的冷、溫、熱布局，其中冷服務(wù)主要建在低成本地方，溫服務(wù)貼近沿海的低成本地方，熱服務(wù)則布局在貼近客戶需求的地方。在海外，華為也在歐洲、中東、非洲、亞太、拉美等區(qū)域建立了本地?cái)?shù)據(jù)中心。我們將華為計(jì)算產(chǎn)業(yè)梳理為以下圖示，可以清晰看到華為計(jì)算主要以昇騰+鯤鵬兩個(gè)計(jì)算平臺(tái)為基礎(chǔ)，分別面向AI計(jì)算和通用計(jì)算領(lǐng)域；進(jìn)一步的，昇騰和鯤鵬產(chǎn)業(yè)均包括硬件底座、基礎(chǔ)軟件/框架、以及上層行業(yè)應(yīng)用與服務(wù)。資料來源：華為官網(wǎng)、昇騰社區(qū)、鯤鵬社區(qū)、《昇騰計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》、《鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》、，光大證券研究所整理1）基于華為達(dá)芬奇內(nèi)核的昇騰（HUAWEIAscend)系列處理器：具體包括昇騰310和昇騰910。>昇騰310采用自研華為達(dá)芬奇架構(gòu)，集成豐富的計(jì)算單元,提高AI計(jì)算完備度和效率，進(jìn)而擴(kuò)展該芯片的適用性。此外，基于高性能3DCube計(jì)算引擎，可實(shí)現(xiàn)全AI業(yè)務(wù)流程加速，大幅提高AI全系統(tǒng)的性能，有效降低部署成本。算力方面，昇騰310在典型配置下半精度（FP16）>昇騰910基于自研華為達(dá)芬奇架構(gòu)3DCube技術(shù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)界最佳AI性能與能效，架構(gòu)靈活伸縮，支持云邊端全棧全場(chǎng)景應(yīng)用。算力方面，昇騰910完全達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)格，半精度（FP16）算力達(dá)到320TFLOPS，整數(shù)精度（INT8）算力達(dá)到640TOPS，功耗310W。海外TMT海外TMT2）基于昇騰處理器的系列硬件產(chǎn)品：嵌入式模組、板卡、小站、Atlas800服務(wù)器、集群等。資料來源：海思官網(wǎng)，光大證券研究所整理商資料來源：華為官網(wǎng)，光大證券研究所整理1）鯤鵬920處理器：采用7nm制造工藝，基于ARM架構(gòu)授權(quán)，由華為公司自主設(shè)計(jì)完成。通過優(yōu)化分支預(yù)測(cè)算法、提升運(yùn)算單元數(shù)量、改進(jìn)內(nèi)存子系統(tǒng)架構(gòu)等一系列微架構(gòu)設(shè)計(jì)，大幅提高處理器性能。典型主頻下，SPECintBenchmark評(píng)分超過930，超出業(yè)界標(biāo)桿25%；同時(shí)，能效比優(yōu)于業(yè)界標(biāo)桿30%。資料來源：海思官網(wǎng)，光大證券研究所整理2）基于鯤鵬處理器的系列硬件產(chǎn)品：>一方面，華為提供以服務(wù)器主板為主的多種部件：具體包括鯤鵬服務(wù)器磁盤陣列卡（RAID卡）等部件。其中，鯤鵬服務(wù)器主板具有多核、超大內(nèi)存帶寬、支持PCIe4.0和100GE網(wǎng)絡(luò)等特點(diǎn)。X6000高密型等產(chǎn)品型號(hào)；而TaiShan100服務(wù)器，基于鯤鵬916處理器，包含2280均衡型和5280存儲(chǔ)型等產(chǎn)品型號(hào)。TaiShan服務(wù)器適合為大數(shù)據(jù)、分布式存儲(chǔ)、原生應(yīng)用、高性能計(jì)算和數(shù)據(jù)庫(kù)等應(yīng)用高效加速，旨在滿足數(shù)據(jù)中心多樣性計(jì)算、綠色計(jì)算的需求。華為計(jì)算產(chǎn)業(yè)的硬件商業(yè)模式：華為不直接對(duì)外銷售處理器，一方面以云服務(wù)面向下游客戶；另一方面，以自有硬件+伙伴硬件相結(jié)合的方式，出售Atlas800（AI推理/訓(xùn)練服務(wù)器）和Taishan自研服務(wù)器整機(jī)，同時(shí)向合作伙伴提供板卡、模組等部件，支持其發(fā)展自主品牌整機(jī)服務(wù)器。我們認(rèn)為，這種“硬件開放”的模式將為華為硬件生態(tài)的持續(xù)壯大奠定基礎(chǔ)。1）昇騰計(jì)算基礎(chǔ)軟件體系包括：>異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)CANN（ComputeArchitectureforNeuralNetworksCANN是針對(duì)AI場(chǎng)景推出的異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)，通過提供多層次的編程接口，支持用戶快速構(gòu)建基于昇騰平臺(tái)的AI應(yīng)用和業(yè)務(wù)。>開發(fā)工具鏈MindStudio和各種運(yùn)維管理工具等：MindStudio為昇騰計(jì)算產(chǎn)業(yè)提供一套完整的工具鏈體系，針對(duì)算子開發(fā)、模型訓(xùn)練、模型推理、應(yīng)用開發(fā)、應(yīng)用部署的所有全流程的工具鏈進(jìn)行了整合，通過MindStudio能夠進(jìn)行工程管理、編譯、調(diào)試、運(yùn)行、性能分析等全流程開發(fā)，提高開>Al計(jì)算框架MindSpore：華為提供開源AI計(jì)算框架MindSpore，同時(shí)也支持業(yè)界主流AI框架如TensorFlow、PyTorch、Caffe等，同時(shí)華為提供模型轉(zhuǎn)換工具支持主流模型便捷的轉(zhuǎn)換到MindSpore。資料來源：昇騰社區(qū)、《昇騰計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》2）鯤鵬計(jì)算基礎(chǔ)軟件體系包括：>openGauss企業(yè)級(jí)開源數(shù)據(jù)庫(kù)：適用于如大并發(fā)、大數(shù)據(jù)量、以聯(lián)機(jī)事務(wù)處理為主的交易型應(yīng)用和操作與分析并重的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)場(chǎng)景，可滿足個(gè)人和企業(yè)的開發(fā)和使用，并支持企業(yè)基于openGauss定制發(fā)行版。>openEuler開源操作系統(tǒng)：其內(nèi)核源于Linux，支能夠充分釋放計(jì)算芯片的潛能，是由全球開源貢獻(xiàn)者構(gòu)建的高效、穩(wěn)定、安全的開源操作系統(tǒng)，適用于數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等應(yīng)用華為配套提供多元的開發(fā)套件與應(yīng)用使能套件，幫助開發(fā)者加速原生應(yīng)用開發(fā)等服務(wù)，同時(shí)也可以支持第三方平臺(tái)提供應(yīng)用使能服務(wù)。其中，MindX昇騰應(yīng)用使能是由2個(gè)組件（深度學(xué)習(xí)組件MindXDL、智能邊緣組件MindXEdge）、1個(gè)模型庫(kù)(優(yōu)選模型庫(kù)ModelZoo)以及多個(gè)行業(yè)SDK組成，致力于讓行業(yè)開發(fā)者以最簡(jiǎn)單的方式開發(fā)應(yīng)用。2）對(duì)于鯤鵬，華為為伙伴提供鯤鵬開發(fā)套件（鯤鵬DevKit）和鯤鵬應(yīng)用使能套件（鯤鵬BoostKit）。其中鯤鵬開發(fā)套件DevKit提供涵蓋代碼遷移、開發(fā)調(diào)試、編譯、測(cè)試、調(diào)優(yōu)及診斷等各環(huán)節(jié)的開發(fā)使能工具，方便開發(fā)者快速開發(fā)出鯤鵬親和的高性能軟件；而鯤鵬應(yīng)用使能套件BoostKit能夠助力鯤鵬全棧性能優(yōu)化，并提供高性能開源組件、基礎(chǔ)加速軟件包和應(yīng)用加速軟件包，使能應(yīng)用極致性能。華為計(jì)算產(chǎn)業(yè)的軟件商業(yè)模式：堅(jiān)持秉承“軟件開源”的原則，使能合作伙伴，構(gòu)建基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件生態(tài)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。1）對(duì)于昇騰，昇騰計(jì)算基礎(chǔ)軟件生態(tài)主要目標(biāo)為支持主流AI框架和核心網(wǎng)絡(luò)模型，適配主流操作系統(tǒng)和云平臺(tái)，并為重點(diǎn)行業(yè)和場(chǎng)景打造基礎(chǔ)底座。2）對(duì)于鯤鵬，華為通過軟件開源的方式，共享在基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域的多年積累，使能伙伴發(fā)行openEuler和openGauss商業(yè)版，繁榮基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)；同時(shí)，提供開發(fā)套件和應(yīng)用使能套件，支持伙伴快速遷移應(yīng)用、持續(xù)擴(kuò)充解決方案。適用于通用計(jì)算的鯤鵬920在基準(zhǔn)頻率、功耗性能參數(shù)上已經(jīng)可以對(duì)標(biāo)英特爾至強(qiáng)處理器和AMDEPYC（霄龍）嵌入式處理器。多核性能昇騰910AI芯片算力、功耗、工藝等性能方面已經(jīng)可以與英偉達(dá)A100對(duì)標(biāo)。昇騰系列芯片適用于AI算力場(chǎng)景，其中，昇騰310主要應(yīng)用在移動(dòng)端的推理場(chǎng)景，而昇騰910主要應(yīng)用在云端AI訓(xùn)練應(yīng)用，因此具有更高性能。昇騰910在算力、功耗、工藝等性能方面已經(jīng)可以與英偉達(dá)A100對(duì)標(biāo)，但是距英偉達(dá)H100仍有一定差距。構(gòu)8美國(guó)AI芯片出口禁令進(jìn)一步升級(jí)。10月17日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）公布一則新的出口禁令，進(jìn)一步收緊高端芯片的對(duì)華出口，其中最高性能芯片（TPP1超過4800/TPP超過1600，且PD2超過5.92）以及次高性能芯片（TPP于3.2至5.92之間）受到出口管制，并將璧仞、摩爾線程等13家公司列入實(shí)體清單。資料來源：美國(guó)商務(wù)部官網(wǎng)，光大證券研究所整理資料來源：美國(guó)商務(wù)部官網(wǎng)英偉達(dá)包括A800、H800在內(nèi)的芯片對(duì)華出口都將受到影響。根據(jù)新禁令，此日，英偉達(dá)股價(jià)一度重挫近8%，收盤仍有4.68%跌幅，市值一夜蒸發(fā)超535億美元（近4000億元人民幣反應(yīng)出市場(chǎng)對(duì)于英偉達(dá)出口中國(guó)受限的悲觀預(yù)期。由于算力對(duì)于構(gòu)建生成式AI系統(tǒng)工程至關(guān)重要，國(guó)內(nèi)頭部互聯(lián)網(wǎng)廠商對(duì)于英偉達(dá)高性能AI芯片需求旺盛，根據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》曾于2023年8月報(bào)道，百度、騰訊、阿里巴巴和字節(jié)跳動(dòng)四家中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)相訂購(gòu)A800芯片，總價(jià)值達(dá)50億美元。同時(shí)，據(jù)英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官科萊特柯蕾絲稱，F(xiàn)Y2Q24業(yè)績(jī)會(huì)數(shù)據(jù)顯示數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收103.2億美元，其中，大部分AI芯片需求來自中國(guó)，中國(guó)買家貢獻(xiàn)的收入占英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品總收入的20%-25%。展望未來，英偉達(dá)來自中國(guó)的AI業(yè)務(wù)營(yíng)收未來大概率會(huì)消失，同時(shí)游戲相關(guān)業(yè)務(wù)也會(huì)受影響；此外，根據(jù)集微網(wǎng)分析，英特爾、AMD的芯片對(duì)華銷售也可能受到影響。我們認(rèn)為，美國(guó)芯片出口禁令的持續(xù)加碼，將成為國(guó)產(chǎn)計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)一步催化，其中，華為算力由于軟硬件全棧國(guó)產(chǎn)自主可控，將有望承接被限制的海外頭部廠商芯片需求。鯤鵬生態(tài)穩(wěn)步發(fā)展，生態(tài)伙伴持續(xù)壯大。根據(jù)2023年7月華為鯤鵬計(jì)算業(yè)務(wù)副總裁馬銀川公布的消息，鯤鵬生態(tài)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展：硬件開放方面，華為鯤鵬整機(jī)伙伴出貨占比已經(jīng)超過了95%，進(jìn)入了電力、運(yùn)營(yíng)商、政務(wù)等核心系統(tǒng)；軟件開源方面，歐拉服務(wù)器操作系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量突破430萬套；合作模式上，華為通過開源實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)共建，延長(zhǎng)收益鏈，與合作伙伴共同受益，鯤鵬國(guó)計(jì)民生行業(yè)技術(shù)生態(tài)滿足度從2019的9%快速提升到2022年的65%。截至2023年7月，鯤鵬合作伙伴超4500家，鯤鵬認(rèn)證解決方案超13500件，鯤鵬開發(fā)者超200萬個(gè)。昇騰生態(tài)方面，合作伙伴包含整機(jī)硬件伙伴、IHV硬件伙伴、應(yīng)用軟件伙伴、一體機(jī)解決方案伙伴以及生態(tài)運(yùn)營(yíng)伙伴五大類。2023年鯤鵬昇騰開發(fā)者峰會(huì)上，華為昇騰計(jì)算業(yè)務(wù)總裁張迪煊表示，截至5月6日，昇騰AI產(chǎn)業(yè)擁有20多家硬件伙伴，1100多家軟件伙伴，并聯(lián)合推出2000多個(gè)行業(yè)AI解決方案，開發(fā)者數(shù)量突破150萬。華為昇騰計(jì)算業(yè)務(wù)副總裁劉鑫表示，大模型重塑產(chǎn)業(yè)格局，推動(dòng)行業(yè)顛覆式變革，提高算力底座技術(shù)門檻，未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)核心將是集群系統(tǒng)能力之爭(zhēng)，華為未來將與合作伙伴持續(xù)布局關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈，提供堅(jiān)實(shí)算力底座。1）硬件伙伴：華為支持硬件開放，搭載華為芯片的硬件設(shè)備有望快速擴(kuò)張。除銷售自主硬件外，華為也為合作伙伴開放硬件，供合作伙伴在華為硬件基礎(chǔ)上進(jìn)行集成和二次開發(fā)，推出自有品牌并進(jìn)行銷售。對(duì)于昇騰，華為提供Atlas模組、板卡等部件，使能伙伴發(fā)展基于Atlas部件的智能端側(cè)、智能邊緣、服務(wù)器、集群等AI設(shè)備；對(duì)于鯤鵬，第三方硬件廠商可以基于鯤鵬主板發(fā)展自有品牌的產(chǎn)品和解決方案。華為整機(jī)硬件伙伴+IHV硬件伙伴有望核心受益，建議關(guān)注四川長(zhǎng)虹、神州數(shù)碼、拓維信息、同方股份等。2）軟件/解決方案伙伴：軟件開源、使能伙伴，鯤鵬/昇騰軟件生態(tài)日益壯大。其中，鯤鵬軟件生態(tài)伙伴主要基于openEuler、openGuass開發(fā)、銷售自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、云平臺(tái)、組件、工具鏈等基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品，或者開發(fā)、銷售自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的應(yīng)用程序、軟件產(chǎn)品、加載項(xiàng)、及垂直細(xì)分應(yīng)用海外海外TMT或解決方案。例如，宇信科技（300674.SZ）與華為共同研發(fā)大數(shù)據(jù)開發(fā)平臺(tái)；海量數(shù)據(jù)（603138.SH）基于鯤鵬底座打造VastbaseG100數(shù)據(jù)庫(kù)；東方通（300379.SZ）基于鯤鵬底座推出應(yīng)用服務(wù)器中間件（簡(jiǎn)稱TongWeb應(yīng)用方面，潤(rùn)和軟件（300339.SZ）推出aive智能視覺分析引擎，全面適配鯤鵬硬件和openEuler開源操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟硬件環(huán)境，完成兼容性驗(yàn)證。昇騰軟件生態(tài)伙伴主要為能對(duì)接昇騰產(chǎn)品、且有能力進(jìn)行應(yīng)用程序、軟件、垂直解決方案的二次開發(fā)的軟件服務(wù)廠商，如華雁智科（831021.NQ）與華為共同推出變電站遠(yuǎn)程智能巡視系統(tǒng)，智洋創(chuàng)新（688191.SH）與華為共同推出電力場(chǎng)景AI應(yīng)用聯(lián)合解決方案。3）一體機(jī)解決方案伙伴：多家廠商攜手華為發(fā)布昇騰AI大模型訓(xùn)推一體化解決方案。華為基于昇騰AI提供澎湃算力與高效開發(fā)工具，攜手云從科技（688327.SH）、科大訊飛（002230.SZ）等一同提升大模型開發(fā)、訓(xùn)練、微調(diào)、部署的效率，加速大模型創(chuàng)新業(yè)務(wù)上線。拓維信息（002261.SZ）作為華為“鯤鵬/昇騰AI+行業(yè)大模型+開源鴻蒙+云”全方位合作伙伴，圍繞云計(jì)算、數(shù)據(jù)容災(zāi)備份、信創(chuàng)遷移、辦公會(huì)議等行業(yè)場(chǎng)景構(gòu)建了多款軟硬件一體機(jī)產(chǎn)品。中軟國(guó)際于10月20日發(fā)布的“昇騰云+混合云一體機(jī)”也是基于鯤鵬920系列+昇騰910系列的新一代GPU芯片的大模型訓(xùn)練和推理一體機(jī)，具備更高算力、極致能效比和高速網(wǎng)絡(luò)寬帶，可用于大模型開發(fā)、大模型使用和大模型的運(yùn)維管理。4）生態(tài)運(yùn)營(yíng)伙伴：作為算力中心的運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，提供生態(tài)合作、軟硬件遷移適配、應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新以及人才培養(yǎng)等服務(wù)。昇騰/鯤鵬生態(tài)的運(yùn)營(yíng)伙伴，通常是指具備區(qū)域運(yùn)營(yíng)能力，可主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)指定區(qū)域人工智能計(jì)算中心、生態(tài)創(chuàng)新中心或創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室等的運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，或者基于鯤鵬計(jì)算平臺(tái)進(jìn)行軟/硬件產(chǎn)品測(cè)評(píng)和認(rèn)證的服務(wù)商。目前主要合作的上市公司有中軟國(guó)際（0354.HK）、軟通動(dòng)力是華為昇騰生態(tài)伙伴，也是昇騰西安未來人工智能計(jì)算中心唯一運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，未來公司有望將西安智算中心打造為標(biāo)桿項(xiàng)目，并將運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)和服務(wù)模式復(fù)刻推廣，