2023年服裝行業(yè)市場分析報告

一、服裝行業(yè)概況及政策1.1.服裝行業(yè)概況1.1.1.服裝行業(yè)發(fā)展概況服裝紡織行業(yè)是我國傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中一直占有重要地位，是我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一。我國已具有世界上規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的紡織工業(yè)體系，從紡織原料生產(chǎn)開始（包括天然和化學纖維），紡紗、織布、染整到服裝及其他紡織品加工，形成了完整的上下游銜接和配套生產(chǎn)，成為全球紡織品服裝的第一大生產(chǎn)國、出口國。服裝紡織行業(yè)的發(fā)展速度對我國經(jīng)濟平穩(wěn)運行和保持物價穩(wěn)定有著至關重要的意義。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年我國規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量285.23億件，同比提高了18.6%，增幅比2022年同期提高了11.66個百分點，其中梭織服裝121.06億件，針織服裝164.17億件，分別比2022年提高18.9%和21.28%。2022年，我國全社會完成服裝總產(chǎn)量436億件，比2022年提高了9%，其中梭織服裝147億件，針織服裝289億件，分別比2022年提高6.52%和10.3%。2022年上半年服裝產(chǎn)量增速較2022年稍有回落。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1~6月我國規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量117.29億件，同比增長12.51%。其中梭織服裝61.95億件，針織服裝55.35億件，分別比2022年同期增長13.83%和11.07%。中小企業(yè)在勞動力、銀行流動資金貸款、訂單等產(chǎn)業(yè)資源上不占優(yōu)勢，生產(chǎn)情況不及規(guī)模以上企業(yè)?？傮w來說，2022年上半年全行業(yè)產(chǎn)量與2022年同期基本持平。1.1.2.服裝行業(yè)市場概況據(jù)中國海關統(tǒng)計，2022年全國紡織品服裝進出口2267.7億美元，增長23.3%，占全國貨物貿(mào)易總額的7.6%。其中，出口2065.4億美元，增長23.6%，占全國貨物貿(mào)易出口的13.1%；進口202.3億美元，增長20.3%，占全國貨物貿(mào)易進口的1.5%。2022年，我國紡織品服裝出口呈現(xiàn)連續(xù)攀升的走勢，從恢復性增長轉(zhuǎn)向?qū)嵸|(zhì)性增長，出口市場多元化趨勢明顯，服裝紡織行業(yè)正在建立合理的外銷市場布局，通過降低市場集中度和分散市場風險，將有力地促使出口貿(mào)易持續(xù)健康發(fā)展。2022年，我國對美國的紡織品服裝出口同比增長27.9％，其中，紡織品出口同比上升31.72%，增幅較上年同期增加了37.1個百分點；服裝出口同比增長26.38%，增速比上年同期提高31.76個百分點。對歐盟紡織品服裝出口額同比上升23.59%，其中紡織品出口同比上升26.23%，服裝出口同比上升22.79%，增幅分別比上年同期擴大了37.08和28.72個百分點。我國對非歐美地區(qū)紡織品服裝出口額1305.94億美元，同比上升22.72%，其中，紡織品出口同比上升28.26%，服裝出口同比上升18.21%。2022年1-10月份，我國紡織品服裝累計出口2057.84億美元，同比增長22.79%，增速較1-8月份下降1.51個百分點，9月和10月出現(xiàn)下降態(tài)勢。其中，紡織品、服裝及附件出口額分別為783.51億美元、1274.33億美元，分別同比增長25.16%、21.38%；服裝紡織業(yè)受到匯率、勞動力成本、低端制造業(yè)外移等因素影響，增速預計將放緩，出現(xiàn)前高后低的現(xiàn)象1.1.3.服裝行業(yè)國內(nèi)企業(yè)分布珠江三角洲、長江三角洲和渤海地區(qū)，是我國主要的紡織品服裝生產(chǎn)基地，其中又以廣東、浙江、江蘇、山東、福建、河北、遼寧這七個省為主。我國大多數(shù)的服裝生產(chǎn)基地分布在沿海區(qū)域，少數(shù)分布在中部地區(qū)，極少數(shù)分布在西部地區(qū)。2022年，服裝產(chǎn)業(yè)處于恢復期和轉(zhuǎn)型的助跑期，產(chǎn)業(yè)的區(qū)域格局開始調(diào)整但尚未發(fā)生明顯變化。中西部地區(qū)產(chǎn)量上升速度較快，但基數(shù)低，尚不足以影響全國生產(chǎn)和格局變化。中、西部地區(qū)服裝產(chǎn)量分別同比增長26.98%和49.08%，占全國服裝總產(chǎn)量的比重分別達11.62%和1.57%，較去年同期分別提高了0.77和0.32個百分點。1.2.服裝行業(yè)國際市場分析2022年，主要出口市場歐盟和美國的經(jīng)濟逐漸走出低谷，實現(xiàn)緩慢而溫和的增長。2022年我國對歐盟、美國、日本和中國香港四大傳統(tǒng)市場的出口累計達到1157.8億美元，占56%，與2022年相比較下降2.5個百分點。對四大傳統(tǒng)市場出口累計增長18.4%，而對其他市場的出口增長31%。其中成為增長焦點的三大地區(qū)分別是東盟、俄羅斯和拉丁美洲，對這三個地區(qū)的出口增幅分別達到35.7%、56%和61.6%，拉動全球出口增長6.4個百分點。歐盟據(jù)歐盟委員會2022年初發(fā)布的報告稱，得益于外部經(jīng)濟環(huán)境的改善，2022年歐盟經(jīng)濟和歐元區(qū)經(jīng)濟增長率，均高于歐盟委員會去年秋季預測報告中0.7%的水平。與此相對應，2022年我國對歐盟紡織品服裝的出口重拾升勢，且增幅達到24%，較2022年增長14.9%。2022年受歐洲紡織品服裝消費需求下滑影響，我國對歐盟的紡織品服裝出口增速也呈現(xiàn)趨緩走勢。海關數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，我國紡織品服裝對歐盟出口428億美元，同比增長25.8%，增速較上半年下滑2.5個百分點。美國在美國政府財政政策和貨幣政策的支持下，美國經(jīng)濟開始緩慢復蘇，消費重新成為經(jīng)濟增長的主要動力。據(jù)美國商務部最新數(shù)據(jù)顯示，2022年美國經(jīng)濟增長2.9%，增速為五年來最快，也是2021年底美國經(jīng)濟陷入衰退以來首次實現(xiàn)全年增長。2022年，我國對美紡織品服裝出口累計達到337.3億美元，同比增長27.7%，較2022年增長33%。在四大傳統(tǒng)市場中增長最為迅速。2022年美國國內(nèi)市場消費低迷，影響其對進口產(chǎn)品的需求。根據(jù)我國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1-9月，我國對美累計出口紡織品服裝299億美元，同比增長12.3%，低于同期我國對全球紡織品服裝的出口增速11.7個百分點，也低于上半年我國對美紡織品服裝出口增速（13.8%）1.5個百分點。日本由于缺乏拉動經(jīng)濟增長的新生力量，日本經(jīng)濟近幾年發(fā)展緩慢。2022年我國對日本紡織品服裝出口增長5.2%，較2022年增長5.3%，在主要出口市場中增長較為緩慢。2022年日本紡織品服裝的進口需求有趨緩走勢。據(jù)我國海關數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，我國對日本紡織品服裝出口總額為206.1億美元，同比增長25.5%，增速較1-8月下降了0.06個百分點。東盟2022年1月1日起，中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)如期建成，使得中國與東盟的貿(mào)易往來更加緊密，貿(mào)易額迅速攀升。中國－東盟紡織品服裝貿(mào)易額在2022年達到163.9億美元，占我國紡織品服裝對外貿(mào)易額的7.2%，同比增長37%，其中，我國主要出口產(chǎn)品為紗線和面料。2022年，東盟超過中國香港，躍升為我國紗線面料出口第一大市場。據(jù)我國海關數(shù)據(jù)，2022年1-9月，我國對東盟紡織品服裝出口額為144.3億美元，同比增長41.32%，增速較上半年加快0.45個百分點；對非洲出口102億美元，同比增長24.6%，增速較上半年加快4.93個百分點。1.3.服裝行業(yè)政策1.3.1.政策環(huán)境2001年，中國剛剛加入世貿(mào)組織，美國就開始限制中國紡織品進入；2003年，第一起對華特保案針對242段的紡織產(chǎn)品展開；2005年，紡織品與服裝配額全面取消后，歐美國家又簽署中歐、中美備忘錄延長部分紡織品數(shù)量限制時間；2021年后，我國真正進入自由貿(mào)易階段，應對貿(mào)易摩擦漸成常態(tài)。在應對貿(mào)易保護主義的一次次談判中，中國學會了策略應對。2004年，針對特保案的談判失敗，原因在于中國堅持WTO的取消數(shù)量限制原則而不肯讓步。2005年，在國務院總理親自過問下，我們提出了“分化歐美”與“讓一小步”的策略，將一部分產(chǎn)品數(shù)量限制延長兩年，終于與歐盟、美國達成一致意見，簽署了備忘錄。此后證明，中國產(chǎn)品在這兩個市場的占有率并沒有因此受到明顯影響。在融入全球化的進程中，中國紡織工業(yè)經(jīng)歷了大幅度的行業(yè)結構調(diào)整，取得了全方位的進步。在這十年里，前五年最突出的表現(xiàn)是家紡產(chǎn)品所占比重大大提高，后五年則將產(chǎn)業(yè)用紡織品列為重點，盡管目前產(chǎn)業(yè)用紡織品的比例不算高，但份額一直在增長，且已呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，整個行業(yè)的技術裝備在升級換代，勞動生產(chǎn)率大幅提高，已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，這說明國際化的確給我國紡織產(chǎn)業(yè)帶來了深刻影響。從紡織產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長潛力看，21世紀屬于中國。因此，未來的發(fā)展我們應該強調(diào)的不再是擴大規(guī)模，而是提高質(zhì)量，進一步提高勞動生產(chǎn)率，優(yōu)化我國紡織工業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)品結構，以更強的實力參與到新時代的國際競爭中去。1.3.2.服裝行業(yè)相關政策小微企業(yè)政策減負提振紡織業(yè)信心財政部會同國家發(fā)改委印發(fā)通知，決定從2022年1月1日-2023年12月31日，對小型微型企業(yè)免征管理類、登記類、證照類行政事業(yè)性收費，具體包括有企業(yè)注冊登記費、稅務發(fā)票工本費、海關監(jiān)管手續(xù)費、貨物原產(chǎn)地證明書費、農(nóng)機監(jiān)理費等22項收費。這一消息令小型微型企業(yè)高度聚集的紡織行業(yè)，特別是紡織產(chǎn)業(yè)集群和專業(yè)市場備受振奮。這些費用免征，將切實減輕當前處于困難之中的紡織小微企業(yè)的負擔，為眾多紡織小微企業(yè)發(fā)展提振信心。商務部：停止簽發(fā)輸歐盟紡織品產(chǎn)地證商務部日前下發(fā)了《關于停止簽發(fā)輸歐盟紡織品產(chǎn)地證的緊急通知》，根據(jù)歐盟頒布的2022年第955號類法規(guī)，自2022年10月24日起，各有關進出口企業(yè)對歐盟有紡織品業(yè)務的出口無需申報，我國發(fā)證機構即日起停止簽發(fā)《輸歐盟紡織品產(chǎn)地證》、《輸歐盟手工制品證》及《輸歐盟絲麻制品產(chǎn)地證》。紡織品產(chǎn)地服裝證是進口國海關控制配額的依據(jù)。此前，對歐盟國家出口紡織品需提交原產(chǎn)地證。10月24日起，商務部許可證事務局及各省市經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)發(fā)放的輸歐紡織品原產(chǎn)地證，相關企業(yè)不用再辦理。生態(tài)環(huán)保紡織品認證新規(guī)公布為了進一步提高Oeko-TexStandard100(生態(tài)紡織品認證標準)標識紡織品的安全性，同時也為了促進Oeko-Tex體系中Oeko-Tex100認證和Oeko-Tex1000認證的更加協(xié)調(diào)和更好結合，國際環(huán)保紡織協(xié)會日前表示，從2022年1月開始，APEO中的NPEO、OPEO、NP、OP將被納入檢測范圍。該機構相關負責人表示，Oeko-Tex100標準對NPEO、NP等物質(zhì)的擴展考察，將促進紡織產(chǎn)業(yè)減少使用此類表面活性劑，從而促進全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈的綠色健康發(fā)展。國際環(huán)保紡織協(xié)會將立即在零售端的監(jiān)督中，對采購的獲證產(chǎn)品考察上述表面活性物質(zhì)，以提醒獲證企業(yè)對此類物質(zhì)的關注，并幫助企業(yè)在生產(chǎn)供應鏈環(huán)節(jié)辨識和避免此類物質(zhì)的流入。此外，協(xié)會所屬15家成員機構在常規(guī)的現(xiàn)場審核(每3年1次)時，也將及時與企業(yè)分享祛除APEO類物質(zhì)使用的相關信息。1.3.3.服裝行業(yè)相關政策解讀《美韓協(xié)定》給我國輸美紡織品出難題《美韓自由貿(mào)易協(xié)定》(以下簡稱《美韓協(xié)定》)是自《北美自由貿(mào)易協(xié)定》以來美國與貿(mào)易伙伴間達成的最具經(jīng)濟重要性和影響力的一項優(yōu)惠貿(mào)易安排。雖然表面上《美韓協(xié)定》并不直接涉及中國，但中國其實是該協(xié)定的重要“利益攸關方”，尤其在紡織品服裝領域。由于《美韓協(xié)定》使得韓國紡織品服裝在對美出口時能享受8%~30%的關稅優(yōu)惠，這將令中國同類產(chǎn)品在競爭中處于明顯劣勢地位，甚至有可能失去原有市場份額，即受到所謂“貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應”的沖擊。據(jù)美方預測，《美韓協(xié)定》實施后韓國對美紡織品服裝出口每年將比原先增加30億美元左右，而其中約85%~90%為韓國從其他成員方“搶得”的市場份額。另一方面，《美韓協(xié)定》不少核心紡織品條款其實都隱含指向中國。早在協(xié)定紡織品條款的談判過程中，“中國因素”就經(jīng)常成為各方爭論的焦點，足以見得中國與《美韓協(xié)定》具有密切關聯(lián)。美國是我國紡織品服裝的核心出口市場之一，在《美韓協(xié)定》即將實施之際，我國廣大紡織服裝出口企業(yè)亟需了解《美韓協(xié)定》生效后出口環(huán)境的新變化，以及我國輸美紡織品服裝可能受到的影響。臨時棉花收儲政策及對市場的影響體現(xiàn)2022年國家棉花臨時收儲政策精神的文件包括：八部委聯(lián)合下發(fā)的《2022年度棉花臨時收儲預案》、中國儲備棉管理總公司《<2022年度棉花臨時收儲預案>實施辦法》、中國棉花協(xié)會《關于發(fā)布2022年度棉花臨時收儲籽棉收購參考價格的通告》和全國棉花交易市場《2022年度棉花臨時收儲交易辦法》四個文件。對臨時收儲政策解讀的前提是尊重四個文件的嚴肅性和權威性。收儲政策決策機構的上移弱化了棉花企業(yè)對政策的影響，大單位交易、復雜的收儲流程和貨款回籠的不確定性會降低收儲吸引力，沒有足夠的利潤企業(yè)寧可現(xiàn)貨市場銷售。收儲政策消息的長時間傳播會增加棉農(nóng)惜售程度，低違約成本的敞開收購同樣為價格提供支撐。從市場價格角度看，當現(xiàn)貨市場高于收儲價格時，企業(yè)不會選擇交儲；當現(xiàn)貨價格略低于收儲價格時，企業(yè)也會放棄交儲；當市場價格大幅低于現(xiàn)貨價格時，企業(yè)才會踴躍交儲。而收購期價格越低，交儲量越大，收儲結束后市場壓力越小，反之亦然。臨時收儲政策能做到交儲指標敞開，但不能保證入庫初驗和公檢能同步跟進，不能保證資金及時回籠。所以收儲期間的市場走勢取決于資金是否充裕和棉農(nóng)惜售程度。1.4.服裝行業(yè)預警歐盟出臺紡織品成分標簽新規(guī)例歐盟于《官方公報》上刊登第1007/2022號規(guī)例，對紡織纖維的名稱、紡織品標簽內(nèi)容和其他標記等三個方面提出了新要求。其中包括以下幾個重要方面：1）規(guī)例適用于各種紡織品及紡織纖維重量百分比至少達80%的產(chǎn)品等；2）標簽及標記說明紡織纖維成分時，必須使用規(guī)例中所列的相關名稱。只有全部使用相同纖維的紡織品才可在標簽或標記內(nèi)寫上是“100%”、“純”及“所有”或相同意思的字句。特定條件下允許含不超過5%外來纖維的產(chǎn)品豁免該規(guī)例。紡織品中各種纖維名稱按重量百分比由大至小列于標簽或標記上。其中占紡織品總重量不足5%的單一纖維，或合計起來不足15%的多種纖維，可以列為“其他纖維”。3）規(guī)例新增條款涉及含有源自動物非紡織部分的紡織品。若歐盟市場內(nèi)的紡織品含有源自動物的非紡織部分，須于標簽或標記內(nèi)標明為“含有源自動物非紡織部分”。條款規(guī)定標簽或標記不能有誤導成分，必須能讓消費者容易理解。此外，標簽必須符合耐用、易讀、可視等要求。新規(guī)例將于2022年5月8日起替代第2022/121/EC號指令紡織品名稱規(guī)定等，寬限期限截至2023年9月9日。標簽一直是產(chǎn)品在市場中順利流通的不可忽視的重要細節(jié)，消費者通過標簽對產(chǎn)品產(chǎn)生認識并選擇購買，而紡織品中的原料成分不僅影響到消費者的喜好和健康，還對洗滌方式、保存方式都起著重要的指導作用，因此越來越多的國家對于紡織品標簽的真實可靠性都開始制訂明確的要求，歐美發(fā)達國家更是走在前列，而歐美又是我國紡織品出口的大市場。因此，檢驗檢疫部門專家提醒，紡織品企業(yè)以及產(chǎn)品中紡織纖維含量達80%的出口企業(yè)都應予以高度重視，認真研究相關條例，及時采取措施應對，明確規(guī)定紡織品中成分含量，保證產(chǎn)品標簽內(nèi)容與實物的一致性，避免因成分不符等原因造成出口遇阻。輸美紡織服裝標簽又出新規(guī)美國《紡織纖維產(chǎn)品識別法》及《羊毛產(chǎn)品標簽法》又出新規(guī)定，要求進口紡織品及服裝必須加施標志或標簽，標簽必須采用英文標識，另外還強調(diào)了以下幾項規(guī)則：對纖維成分的標注必須采用非商標纖維名稱，且應按重量的百分比由大至小順序排列；纖維名稱可使用聯(lián)邦貿(mào)易委員會或國際標準化組織批準的纖維名稱，商標名稱可與非商標纖維名稱一并使用；纖維成分可于標簽背面標明，但有關資料必須容易找到；占纖維總重量不足5%的纖維不應以名稱識別，而應列為其他纖維，但具特定功能的纖維除外；所有服裝必須以布標簽標示原產(chǎn)地；服裝必須附有提供護理指示的永久性標簽以及進口商、分銷商、零售商或外國生產(chǎn)商的名稱。紡織服裝標簽標識是消費者了解服裝質(zhì)量的基本信息，標識錯誤或不符合進口國規(guī)定不僅直接關系到企業(yè)的誠信度，還會給出口產(chǎn)品帶來風險。許多國家對此做了明確和嚴格要求，如美國、日本、加拿大、澳大利亞、歐盟等一些發(fā)達國家和地區(qū)，均對紡織品服裝標簽標識制定了相應的法律法規(guī)，對纖維名稱、組分含量、語言標示等方面都有明確的規(guī)定。此舉一方面是為了維護消費者的利益，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量；另一方面也是發(fā)達國家設置技術性貿(mào)易措施的一種重要手段。為此，檢驗檢疫部門提醒各服裝出口企業(yè)：要從細節(jié)上抓好產(chǎn)品質(zhì)量，重視產(chǎn)品質(zhì)量的源頭管理，不要輕信客戶提供的嘜頭標識，主動定期委托有資質(zhì)的權威檢測機構進行驗證；要加強對國內(nèi)外技術法規(guī)的了解和掌握，企業(yè)在加貼成分標識時應認真審核，嚴格按照相關標準要求進行標注。此外，出口企業(yè)必須意識到，出口服裝既要符合貿(mào)易雙方所簽訂的合同要求，還必須符合輸入國法律法規(guī)的要求。臺灣出臺紡織品新規(guī)實施進口紡織品強制檢驗臺灣地區(qū)經(jīng)濟部標準檢驗局（BSMI）前后分兩次開始對在臺生產(chǎn)、銷售或進口至臺灣不同類別的紡織產(chǎn)品實施強制性檢驗制度。其中嬰幼兒穿著的服裝和服飾附屬物執(zhí)行日期為2022年7月1日，而毛巾、毛衣、成衣、泳衣、織襪、床上用品等執(zhí)行日期為2022年1月1日。泉州檢驗檢疫局石獅辦事處相關負責人介紹，此制度實施后，輸臺紡織品需符合多項要求，并通過強制性檢驗合格后才能進入臺灣地區(qū)市場，當中包括符合CNS15290《紡織品安全規(guī)范(一般要求)》，以及在產(chǎn)品上、吊牌或其他包裝物料上附有商品檢驗標志。另外，臺灣當局禁止零售商銷售沒有附上商品檢驗標志的紡織品。二、服裝行業(yè)基本情況2.1服裝行業(yè)的定義及分類一、服裝行業(yè)的定義及分類服裝的種類很多，由于服裝的基本形態(tài)、品種、用途、制作方法、原材料的不同，各類服裝亦表現(xiàn)出不同的風格與特色。目前，大致有以下幾種分類方法。（一）按用途分類分為內(nèi)衣和外衣兩大衣。內(nèi)衣緊貼人體，起護體、保暖、整形的作用；外衣則由于穿著場所不同，用途各異，品種類別很多。又可分為：社交服、日常服、職業(yè)服、運動服、室內(nèi)服、舞臺服等。按服裝面料與工藝制作分類：中式服裝、西式服裝、刺繡服裝、呢絨服裝、絲綢服裝棉布服裝、毛皮服裝、針織服裝、羽絨服裝等。（二）按HS編碼的分類商品名稱及編碼協(xié)調(diào)制度（TheHarmonizedCommodityDescriptionandCodingSystem）簡稱協(xié)調(diào)制度（HS），它是在《海關合作理事會分類目錄》（CCCN）和聯(lián)合國《國際貿(mào)易標準分類》（SITC）的基礎上，參酌國際間其他主要的稅則、統(tǒng)計、運輸?shù)确诸悈f(xié)調(diào)制度的一個多用途的國際商品分類目錄。HS編碼，以六位碼表示其分類代號，前兩位碼代表章次，第三、四位碼為各該產(chǎn)品于該章的位置（按加工層次順序排列），第一至第四位碼為節(jié)（Heading），其后續(xù)接的第五、六位碼稱為目（Subheading），前面六位碼各國均一致。第七位碼以后各國根據(jù)本身需要制訂的碼數(shù)。服裝屬HS分類制的第十一類及第61、62章，第61章為針織或鉤編制品，編號從6101．1000-6101．9000共120個，第62章為非針織或非鉤編織服裝及衣著附件。適用于除絮胎以外，任何服裝物的制成品。編號從6201．1100-6217．9000，共155個編碼，分別是按款式、性別、年齡、原材料的不同來進行分類，如棉制男式羽絨大衣的HS編號為：6201．1210，棉制女式羽絨大衣的HS編碼為6202．1210。服裝HS編碼分類中對成衣性別的規(guī)定有具體要求，即性別分男式、男童、女式、女童、嬰兒；左門襟在右門襟之上歸男性，反之歸女性，中性成衣歸女性類別。針、梭織成衣及衣著附件其編序依照產(chǎn)品特性由外套類至內(nèi)衣類，針、梭織相互對應，再次則為其他產(chǎn)品。如6203．1100為羊毛或動物細毛制男式西服套裝（為外衣），6207．1100為棉制男內(nèi)褲（為內(nèi)衣、編碼在后），又如：6104．3100為羊毛或動物細毛制針織或鉤編的女式上衣，與此相對應的6204．3100為羊毛或動物細毛制女式上衣。（三）其他分類方式除上述一些分類方式外，還有些服裝是按性別、年齡、民族、特殊功用等方面的區(qū)別對服裝進行分類。按性別分類：有男裝、女裝。按年齡分類：有嬰兒服、兒童服、成人服。按民族分類：有我國民族服裝和外國民族服裝，如漢族服裝、藏族服裝、墨西哥服裝、印第安服裝等。按特殊功用分類：有耐熱的消防服、高溫作業(yè)服、不透水的潛水服、高空穿著的飛行服、宇航服、高山穿著的登山服等。2.2子行業(yè)及產(chǎn)品分類革皮服裝制造業(yè)：是指長短皮大衣、皮茄克、皮褲子、皮裙子等服裝的生產(chǎn)。毛皮服裝業(yè)：是指毛皮大衣、褲子等服裝的生產(chǎn)。羽毛（絨）制品業(yè)：是指羽毛（絨）為填充物的服裝、睡袋、被、褥、枕、手套、靠墊等的生產(chǎn)。其他纖維制品制造業(yè)：是指用各種服裝、針織品為面料制作的其他服裝用品。2.2服裝行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位我國是全世界最大的服裝消費國和生產(chǎn)國。近幾年中國的服裝業(yè)有著較大的發(fā)展，服裝業(yè)的發(fā)展大大推動了中國國民經(jīng)濟的發(fā)展，服裝產(chǎn)業(yè)一直為中國出口創(chuàng)匯作出了巨大的貢獻。同時中國已成為全世界最大的服裝生產(chǎn)加工基地，全世界每三件服裝，其中一件來自于中國生產(chǎn)。服裝行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分。它與人們的生產(chǎn)、生活密切相關，是經(jīng)濟和社會發(fā)展水平的重要體現(xiàn)。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國服裝行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。我國是世界服裝出口大國，服裝行業(yè)多年來一直是我國出口創(chuàng)匯大戶，在國際服裝貿(mào)易中占有重要地位。特別是2001年加入世貿(mào)組織以來，我國服裝產(chǎn)品出口增長迅速。在已經(jīng)廢除配額的領域，我國服裝占了美國市場份額的近一半和歐盟市場份額的近三分之一。在這些出口的服裝產(chǎn)品中，既有不少自主品牌，也有大量接受委托加工的產(chǎn)品。在我國服裝產(chǎn)品逐步占據(jù)國際服裝貿(mào)易重要地位的同時，發(fā)達國家商業(yè)管理的自動化水平和倉儲物流的信息化、標準化水平高，對我國服裝產(chǎn)品標識的標準化、國際化提出了嚴格的要求，一定程度上對我國服裝產(chǎn)品出口造成了信息技術壁壘，給我國服裝行業(yè)提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對服裝，特別是中高檔的需求不斷增多。因此，服裝行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值也不斷增加，在國民經(jīng)濟中的比重也不斷得到提高。工業(yè)總產(chǎn)值由2005年4723.54億元提高到2022年1-11月的8804.26億元，同比增長則出現(xiàn)下行勢頭。如下圖。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2005-2022年服裝行業(yè)總產(chǎn)值2005-2022年，我國服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持了整體增長的態(tài)勢，本行業(yè)的增長速度遠超GDP增長速度，但呈現(xiàn)逐漸減緩勢頭。本行業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)總值中所占比重在2.50-2.76%區(qū)間中波動，較為穩(wěn)定。在2023年服裝行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值所占比重達到了2.76%，2021年降到最低點，2021-2022年該比重呈現(xiàn)逐年回升的趨勢。預計2022年，由于全球金融危機對貿(mào)易影響的消退，服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將繼續(xù)增長，占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重將穩(wěn)定在2.6%以上。2005-2022年服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元，%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率服裝行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重200518386810.44723.5426.002.57202321087111.15829.9922.862.76202125730613.06431.0322.362.5020223006709.07636.8418.622.5420223353538.78804.2614.592.63數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局中國服裝歷史悠久，可追溯到遠古時期。中國人的祖先最初穿的衣服，是用樹葉或獸皮連在一起制成的圍裙。后來,每個朝代的服飾都有其特點,這和當時農(nóng)、牧業(yè)及服裝生產(chǎn)水平密切相關。服裝行業(yè)作為我國傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中占有重要的地位，進入21世紀以來，中國服裝產(chǎn)業(yè)日趨成熟，國際競爭力由勞動力成本優(yōu)勢開始向產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新優(yōu)勢、品牌創(chuàng)新優(yōu)勢、文化創(chuàng)新優(yōu)勢的高層次轉(zhuǎn)變。在歷史性產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整升級階段，產(chǎn)業(yè)資源開始進行流動重組，行業(yè)區(qū)域布局細微調(diào)整，產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移逐步展開。隨著消費市場格局和出口格局的轉(zhuǎn)變，行業(yè)形象面臨重塑，國際競爭力面臨升級。服裝行業(yè)對國民經(jīng)濟的作用和貢獻角度作用和貢獻分析對國民經(jīng)濟貢獻角度服裝是人民生活必需品，也是國民經(jīng)濟建設不可或缺的重要材料，因此現(xiàn)代服裝業(yè)在國民經(jīng)濟建設與國防建設中都具有重要地位。1.2022年1-11月，服裝行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值8804.26億元，占國民經(jīng)濟國內(nèi)生產(chǎn)總值的2.63%。2.2022年1-11月服裝行業(yè)累計全部從業(yè)人員平均人數(shù)407.5萬人，考慮到實際生產(chǎn)中的情況，相關的從業(yè)人員實際數(shù)量遠大于統(tǒng)計數(shù)量。3.截至2022年11月服裝企業(yè)數(shù)量共計16819家。產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整振興的角度服裝行業(yè)是我國國民經(jīng)濟傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。加快振興服裝行業(yè)，必須以產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新、文化創(chuàng)新為重點，推進結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，鞏固和加強對就業(yè)和惠農(nóng)的支撐地位，推進我國服裝行業(yè)由大到強的轉(zhuǎn)變。相關行業(yè)影響角度服裝行業(yè)上下游行業(yè)眾多，包括：服裝、印染、裝備制造業(yè)、化纖制造業(yè)等等。服裝行業(yè)作為我國的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，對上下游的生產(chǎn)和需求產(chǎn)生極大的聯(lián)動效果。節(jié)能減排角度在國家提倡節(jié)能減排的大環(huán)境下，服裝行業(yè)在控制印染污水排放，降低用電、用水等能耗方面作出了積極的努力，取得了不小成績，為落實國家節(jié)能減排戰(zhàn)略目標，保護我們賴以生存的地球，服裝企業(yè)通過投入資金，改造設備和創(chuàng)新技術工藝等舉措，循序漸進地為減少排放和污染作出著貢獻。例如，無紡布行業(yè)用環(huán)保購物袋替代塑料袋，支持國家“限塑令”的行動；聚苯硫醚(PPS)生產(chǎn)企業(yè)為煤炭、水泥、發(fā)電行業(yè)減少廢氣排放提供耐高溫空氣過濾袋產(chǎn)品等。裝備水平角度從裝備水平看，約三分之一的服裝企業(yè)技術裝備達到國際先進水平，棉服裝裝備中自動絡筒機、無梭織機和清梳聯(lián)比重分別達到51.4%、47.5%和41.1%；部分高新技術纖維實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，T300水平的碳纖維、高強聚乙烯纖維、芳綸1313等高技術纖維產(chǎn)業(yè)化已取得突破。參與國際競爭角度一直以來，服裝是我國的傳統(tǒng)出口優(yōu)勢產(chǎn)品，但是面臨綠色壁壘，人民幣升值，越南等國家服裝業(yè)崛起等因素的影響，我國服裝業(yè)出口競爭壓力加劇。2022年受金融危機影響，我國服裝出口更是受到極大沖擊，1-11月，海關數(shù)據(jù)顯示我國服裝累計出口1451億美元，同比增速下降11.6個百分點。盡管國際環(huán)境惡化，但是短期內(nèi)我國服裝行業(yè)在勞動力成本、原材料及產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢仍不不可超越。三、服裝行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)分析及主要產(chǎn)品產(chǎn)量分析預測3.1服裝行業(yè)運行數(shù)據(jù)分析2.1.1.服裝行業(yè)主要經(jīng)濟指標2022年上半年中國紡織服裝制造業(yè)主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標2022年1-3月2022年1-6月企業(yè)單位數(shù)(個)10,21110,241工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元)2,502.885,598.36工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(%)29.0429.01產(chǎn)成品(億元)471.99531.14產(chǎn)成品同比增長(%)31.9332.74資產(chǎn)合計(億元)5,637.376,031.91資產(chǎn)合計同比增長(%)24.3224.06主營業(yè)務收入(億元)2,446.535,460.09主營業(yè)務收入同比增長(%)29.930.33主營業(yè)務成本(億元)2,046.924,613.7主營業(yè)務成本同比增長(%)29.3130.02利潤總額(億元)143.97296.34利潤總額同比增長(%)43.442.11●2022年1-10月中國棉布產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計（分省市）省市10月（萬米）1-10月（萬米）全國343,6272,993,057山東省88,055847,555河北省62,031453,219湖北省40,633368,679江蘇省37,790356,784浙江省24,556211,957河南省23,323210,108廣東省14,279130,598安徽省10,69885,967四川省9,30985,798福建省10,77344,505江西省4,67543,543陜西省2,92436,215遼寧省4,83033,773重慶市2,90525,632湖南省2,15421,193天津市2,81120,616山西省5514,836上海市3963,263112022_12服裝省市10月（萬米）1-10月（萬米）新疆維吾爾自治區(qū)2033,061吉林省4193,044廣西壯族自治區(qū)1641,264●2022年1-10月中國毛線產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計（分省市）省市10月（噸）1-10月（噸）全國23,184257,484河北省5,82664,917江蘇省4,01346,999廣東省3,01240,771山東省2,76636,233河南省2,75026,420浙江省2,85521,671福建省2843,889安徽省752,661四川省3152,655重慶市4502,257湖北省2322,157遼寧省1232,128江西省2011,382天津市1191,175●2022年1-10月中國服裝產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(分省市)省市10月（萬件）1-10月（萬件）全國230,6872,063,448廣東省51,642494,341江蘇省31,825314,615浙江省30,489290,097山東省29,749254,213福建省30,185240,942江西省12,07492,735湖北省7,33860,712河南省5,69649,213河北省8,71447,556安徽省4,59542,436上海市4,35842,152遼寧省3,48936,044湖南省2,54821,881吉林省1,85217,926天津市1,06111,904北京市1,10510,853廣西壯族自治區(qū)6219,280122022_12服裝省市10月（萬件）1-10月（萬件）四川省1,0229,202重慶市8116,756內(nèi)蒙古自治區(qū)6162,902黑龍江省3312,295陜西省1521,301山西省1211,007●2022年1-10月中國針織服裝產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(分省市)省市10月（萬件）1-10月（萬件）全國111,222985,408廣東省23,094232,933山東省20,055170,955福建省20,040143,522浙江省15,231140,957江蘇省10,084101,457江西省8,41759,811上海市2,59325,432河南省2,42125,350安徽省1,94417,392吉林省1,59715,757湖北省1,12211,383河北省1,1489,241湖南省1,0158,987遼寧省5966,458北京市4834,645重慶市4103,562廣西壯族自治區(qū)2002,302四川省2791,954內(nèi)蒙古自治區(qū)2721,190●2022年1-10月中國西服套裝產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(分省市)省市10月（萬件）1-10月（萬件）全國5,05348,380江蘇省1,17111,804廣東省4187,323浙江省5875,085山東省4014,326湖南省4663,918江西省3853,413河南省5072,213湖北省1601,607132022_12服裝省市10月（萬件）1-10月（萬件）遼寧省1981,485福建省1241,384上海市1331,359北京市1031,090中國的紡織業(yè)是全世界最大的紡織業(yè)，主要產(chǎn)品如紗、布、呢絨、絲織品、化纖的產(chǎn)量都是世界第一，紡織品服裝出口貿(mào)易額約占世界紡織品服裝貿(mào)易總額的五分之一左右。廣東、江蘇、浙江、山東、福建是服裝紡織行業(yè)五大產(chǎn)區(qū)，五省總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的75%以上。2022年1-10月中國棉布產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：山東省847554.5萬米，河北省453219.3萬米，湖北省368678.8萬米，江蘇省356784.1萬米，浙江省211957.4萬米。2022年1-10月中國毛線產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：河北省64916.69噸，江蘇省46998.92噸，廣東省40771.3噸，山東省36232.8噸，河南省26420噸。2022年1-10月中國服裝產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：廣東省494341.4萬件，江蘇省314615.3萬件，浙江省290097.2萬件，山東省254213.2萬件，湖南省240941.8萬件。2022年1-10月中國針織服裝產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：廣東省232933.4萬件，山東省170954.7萬件，福建省143521.6萬件，浙江省140957.1萬件，江蘇省101457萬件。2022年1-10月中國西服套裝產(chǎn)量排名前5省區(qū)為：江蘇省11803.98萬件，廣東省7322.52萬件，浙江省5085.22萬件，山東省4326.14萬件，湖南省3918.29萬件。2.1.2.服裝行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)分析●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量增長趨勢圖142022_12服裝●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量增長趨勢圖●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)從業(yè)人數(shù)增長趨勢圖152022_12服裝●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)產(chǎn)成品增長趨勢圖●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長趨勢圖162022_12服裝●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)銷售成本增長趨勢圖●2021-2022年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)出口交貨值增長趨勢圖172022_12服裝●2022年上半年我國針織品、編織品及其制品制造行業(yè)不同所有制企業(yè)銷售收入分布圖（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）在國內(nèi)外諸多不確定因素的影響下，2022年上半年，服裝紡織行業(yè)總體運行平穩(wěn)，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量不斷增長，從業(yè)人數(shù)也有所擴大。2022年上半年數(shù)據(jù)顯示，針織品、編織品及其制品制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量和從業(yè)人數(shù)都有所增加，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模越來越大，私營企業(yè)、外商和港澳臺投資企業(yè)所占市場份額比重較大。2022年初，受全球經(jīng)濟復蘇，需求回暖的影響，再加上行業(yè)提價，中國服裝紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。以中國出口大省廣東省為例：根據(jù)海關統(tǒng)計，2022年1-9月份廣東省紡織品服裝進出口總額375.2億美元，同比增長14.6%。其中，出口319億美元，同比增長17.6%；進口56.2億美元，同比增長0.3%，貿(mào)易順差262.8億美元。其中9月份紡織品紗線出口8.7億美元，同比增長4.8％；服裝出口25.9億美元，同比下降0.06%，紡織紗線出口略有增長，服裝出口回落；三資企業(yè)出口15.3億美元，同比增長6.2%，出口額及增幅在各類企業(yè)中均排首位；私營企業(yè)出口13.6億美元，與去年同期持平；國有企業(yè)出口4.9億美元，同比下降9.2%。海關統(tǒng)計顯示，2022年9月，我國紡織品服裝貿(mào)易額250.23億美元，增長14.8%，其中出口229.8億美元，同比增長14.8%，環(huán)比下降9.7%。進口20.4億美元，同比增長14.4%。9月出口增幅年內(nèi)首次跌破20%，增速較前期明顯放緩。隨著影響我國紡織品服裝出口不確定性因素的增加，預計四季度出口增速將繼續(xù)下降，全年出口呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢。182022_12服裝2.2.針織服裝產(chǎn)量及增長速度統(tǒng)計分析2.2.1.2022年1-10月中國針織服裝產(chǎn)量分省市統(tǒng)計省市10月（萬件）1-10月（萬件）全國111,222985,408廣東省23,094232,933山東省20,055170,955福建省20,040143,522浙江省15,231140,957江蘇省10,084101,457江西省8,41759,811上海市2,59325,432河南省2,42125,350安徽省1,94417,392吉林省1,59715,757湖北省1,12211,383河北省1,1489,241湖南省1,0158,987遼寧省5966,458北京市4834,645重慶市4103,562廣西壯族自治區(qū)2002,302四川省2791,954內(nèi)蒙古自治區(qū)2721,1902.2.2.中國針織服裝的產(chǎn)量預測●2002-2022年中國針織服裝產(chǎn)量及增長速度（單位：萬件）時間累計累計同比增長(%)2002年1-12月409,072.908.592003年1-12月478,076.1015.452004年1-12月611,435.5417.52005年1-12月766,423.7416.112023年1-12月886,438.5711.172021年1-12月1,072,214.4615.682022年1-12月1,131,191.807.162022年1-12月1,358,344.528.392022年1-12月1,641,695.4918.38(數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng))192022_12服裝●2022-2022年中國針織服裝產(chǎn)量預測（參考）年份預測值（萬件）2022年1,986,554.352022年2,356,922.42模型匯總和參數(shù)估計值因變量:產(chǎn)量方程模型匯總參數(shù)估計值R方Fdf1df2Sig.常數(shù)b1復合.988562.04717.000359461.2631.186中國制造網(wǎng)IARTEAM以中國針織服裝產(chǎn)量為原數(shù)列做回歸預測，復合函數(shù)的擬合度最好，也符合檢驗標準。模型擬合度為0.988，接近1，在95%的置信區(qū)間上，該模型顯著。采用該模型進行預測，結果顯示，2022-2022年中國針織服裝產(chǎn)量仍呈走高趨勢。2.2.3.中國針織服裝的發(fā)展趨勢分析2022年針織行業(yè)經(jīng)濟運行2022年1-12月全國規(guī)模以上（年銷售收入500萬元以上）紡織企業(yè)累計生產(chǎn)針織服裝164.17億件，同比增長18.38%，增速較2022年全年水平（8.39%）提高了約10個百分點。2022年1-12月我國累計向全球出口針織服裝約574億美元，比上年同期增加24.43%，增速較紡織品202022_12服裝服裝整體出口速度（23.76%)高出0.67個百分點。12月單月其出口額約達到55.4億美元，出口單價較2022年平均價格水平高出0.22美元/件。2022年針織行業(yè)經(jīng)濟運行2022年1-5月，我國針織服裝產(chǎn)量為55.35億件，較上年同期增長11.07%，增速略低于服裝及梭織服裝的產(chǎn)量增速。對于以棉紗為主要原材料的針織服裝而言，棉價的起落對其產(chǎn)量影響很大。東部地區(qū)作為我國針織服裝主要產(chǎn)地，2022年1-6月累計產(chǎn)量達47.18億件，占全國總產(chǎn)量的比重為85.24%；西部地區(qū)針織服裝產(chǎn)量為0.68億件，占比為1.23%；中部地區(qū)產(chǎn)量7.49億件，占比為13.53%。2022年上半年，我國針織產(chǎn)品出口情況良好，保持小幅增長，受原材料價格等因素的影響，出口單價較去年同期普遍有所上升。1-6月我國針織服裝及附件出口累計金額337.11億美元，同比增長24.12%，環(huán)比增長29.17%；針織服裝出口累計97.05億件，同比增加3.58%，占服裝出口總量的70.15%；出口累計金額294.45億美元，同比增長24.57%；出口單價3.03美元，同比增長20.24%；針織織物出口累計34.03億米，同比增加6.47%；累計金額51.44億美元，同比增長27.28%。2022年1-6月我國針織服裝出口前5名市場的出口總額占比為43.92%；美國作為我國最大的進口商，1-6月進口12.53億件，累計金額42.02億美元；但從單價來看，出口日本的單價高于美國和德國。2022年下半年，針織企業(yè)經(jīng)營不容樂觀，原因在于棉價波動較大、國家的宏觀調(diào)控導致企業(yè)回籠資金難度增大，影響企業(yè)生產(chǎn)的流轉(zhuǎn)、2022年CPI漲幅較大，各方面成本漲價，產(chǎn)品的成本優(yōu)勢逐步削弱；另外最重要的是市場問題，出口市場競爭激烈，流失了不少訂單，但依靠大中型企業(yè)的出口支撐，中國針織行業(yè)出口額并沒有明顯下降，歐美市場的萎縮也影響了出口的總體情況。

2023年環(huán)保行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出 PAGEREFToc356759998\h31、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn) PAGEREFToc356759999\h32、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后 PAGEREFToc356760000\h4二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動 PAGEREFToc356760001\h101、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn) PAGEREFToc356760002\h102、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動 PAGEREFToc356760003\h123、主要環(huán)保公司年報及一季報情況匯總 PAGEREFToc356760004\h15三、盈利能力變化情況 PAGEREFToc356760005\h191、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動較大 PAGEREFToc356760006\h192、2023年費用控制較好，2023年一季度費用率提升較多 PAGEREFToc356760007\h203、碧水源資產(chǎn)收益率繼續(xù)提升，期待后續(xù)資金使用帶來效益 PAGEREFToc356760008\h22四、關注資產(chǎn)負債表中應收、預收、存貨等各項變化 PAGEREFToc356760009\h23五、投資建議——關注政策及訂單催化劑 PAGEREFToc356760010\h25一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出1、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn)2022年，環(huán)保公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入219億元，同比增長26%，營業(yè)成本157億元，同比增長27%；實現(xiàn)歸屬凈利潤合計30億元，同比增長30%。2023年一季度單季，環(huán)保公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入36億元，同比下降0.54%，環(huán)比減少57%；主營業(yè)務成本25億元，同比下降4.3%，環(huán)比減少59%；歸屬凈利潤合計4億元，同比增長10%，環(huán)比減少71%。環(huán)保公司2023年總體凈利潤增長速度達到30%，總體增長情況好于其他行業(yè)，也符合市場預期。而2023年一季度，環(huán)保公司總體增速表現(xiàn)相對比較平穩(wěn)，總營業(yè)收入和去年基本持平，成本和費用的下降促進了凈利潤的增長。從歷史來看，一季度歷來是環(huán)保工程公司收入確認的低點，因此，平穩(wěn)的表現(xiàn)也屬于預期之中。對于板塊后續(xù)的增長，我們認為，2023年各項政策將逐步落實，治污力度加大，對與環(huán)保企業(yè)2023年的盈利增長仍是可以充滿信心的。2、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后根據(jù)各公司主營業(yè)務的類型，我們將目前主要的環(huán)保上市公司分為環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能、大氣污染治理、水污染治理、及固廢污染治理五大板塊，對各個板塊盈利增長情況進行。為了更好地說明各板塊增長情況，我們在板塊分析中對以下幾處進行了調(diào)整：（1）由于九龍電力2023年電力資產(chǎn)仍在收入和利潤統(tǒng)計中，因此大氣污染治理板塊中我們此次仍暫時將其剔除，2023年二季度開始將其并入分析；（2）盛運股份目前收購中科通用的重組進程尚在推進，目前盈利中并不是環(huán)保資產(chǎn)盈利狀況的體現(xiàn)，因此等待重組完成后，我們再將其納入固廢板塊中統(tǒng)一討論。2023年，大氣污染治理板塊在所有環(huán)保公司中收入占比仍然最大，主要是由于目前上市公司中，大氣污染治理的企業(yè)最多，其中還包括了成立時間較長、發(fā)展比較成熟的龍凈環(huán)保。但從凈利潤占比來看，水污染治理、固廢處理板塊均開始超越大氣治理板塊，水和固廢處理領域相關企業(yè)盈利能力還是較強的。而從2023年一季度各板塊收入和利潤的占比情況來看，水處理板塊收入和利潤的季節(jié)性波動相對明顯，一季度是全年業(yè)績低點。而固廢、和大氣治理板塊的季節(jié)性波動相對較小。從收入和凈利潤增速來看，固廢處理板塊和水處理板塊仍然是凈利潤增長相對最高的，而其中水處理板塊表現(xiàn)尤為突出，2023年、2023年一季度凈利潤增速都大幅領先于其他板塊。水處理一直是環(huán)保行業(yè)中最重要的一部分，2023年，經(jīng)濟形勢相對低迷，但對以市政投入為主的污水處理工程建設影響較小，水處理板塊中的碧水源、津膜科技收入和利潤增長形勢都較好。而其中的工業(yè)水處理企業(yè)萬邦達、中電環(huán)保等，由于之前基數(shù)較低，也在2023-2023年有了良好的業(yè)績增速。在所有板塊中，節(jié)能板塊增長依然落后，受宏觀經(jīng)濟不景氣影響較大。大氣治理板塊2023年、及2023年一季度凈利潤增速依然偏慢，需要等待后續(xù)的政策落實推動業(yè)績提升。而環(huán)境監(jiān)測板塊發(fā)展則逐步平穩(wěn)。大氣污染治理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入71.3億元，同比增長24%；營業(yè)成本53億元，同比增長28%；歸屬凈利潤7.4億元，同比增長12%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入12.6億元，同比增長24%；營業(yè)成本8.9億元，同比增長23%；歸屬凈利潤0.94億元，同比增長5.5%。固廢處理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入39.9億元，同比增長18%；營業(yè)成本24.7億元，同比增長15%；歸屬凈利潤7.6億元，同比增長38%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入8.5億元，同比增長9%；營業(yè)成本5.5億元，同比增長16%；歸屬凈利潤1.5億元，同比增長3.5%。水污染治理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入30億元，同比增長64%；營業(yè)成本19億元，同比增長75%；歸屬凈利潤7.8億元，同比增長53%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入4.4億元，同比增長40%；營業(yè)成本3.3億元，同比增長54%；歸屬凈利潤0.46億元，同比增長28%。其中，工業(yè)水處理板塊2023年實現(xiàn)營業(yè)收入9.5億元，同比增長60%；營業(yè)成本7億元，同比增長70%；歸屬凈利潤1.6億元，同比增長28%。2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.7億元，同比增長65%；營業(yè)成本1.3億元，同比增長67%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長30%。節(jié)能：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入15.9億元，同比增長36%；營業(yè)成本10.6億元，同比增長45%；歸屬凈利潤2.4億元，同比減少4.6%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.6億元，同比下降3%；營業(yè)成本1.7億元，同比下降2%；歸屬凈利潤0.39億元，同比下降1.8%。環(huán)境監(jiān)測：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入14.2億元，同比增長15%；營業(yè)成本6.9億元，同比增長18%；歸屬凈利潤3.2億元，同比增長9%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，同比增長17%；營業(yè)成本1.2億元，同比增長21%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長10%。二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動1、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn)從各家環(huán)保公司2023年度業(yè)績情況來看，水、固廢領域的兩家龍頭公司桑德環(huán)境、碧水源增長勢頭依然良好。在我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，龍頭公司具備品牌、規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展思路清晰、市場拓展順暢，經(jīng)營狀況也相對穩(wěn)定，可保持持續(xù)增長的勢頭。此外，天壕節(jié)能、永清環(huán)保2023年業(yè)績增速也較為亮眼。而從2023年一季報情況來看，環(huán)保公司利潤增速大多不高，一季度歷來是工程公司收入和業(yè)績確認的低點，其中桑德環(huán)境業(yè)績季節(jié)性波動相對較小，凱美特氣和國電清新則由于去年同期基數(shù)較低，2023年一季度利潤增速達到較高水平。此外，目前收入增速高于成本增速的公司仍然較少，大部分公司由于新業(yè)務拓展、異地擴張、或原材料上漲等因素影響，都面臨成本上漲的壓力。從長期趨勢來看，各環(huán)保公司還將抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機會大力拓展新市場，而且隨著環(huán)保市場參與主體的增加、競爭加劇，毛利率還存在下降的可能性。2023年收入增速高于成本增速的公司：雪迪龍、桑德環(huán)境、九龍電力、東江環(huán)保。2023年一季度收入增速高于成本增速的公司：九龍電力、龍源技術、國電清新。2023年及2023年一季度收入增速均顯著低于成本增速的公司：先河環(huán)保、凱美特氣、燃控科技。2023年收入和凈利增速均較高的公司：天壕節(jié)能、永清環(huán)保、桑德環(huán)境、碧水源。2023年收入和凈利增速較低的公司：易世達、三維絲。2023年一季度收入和凈利增速均較高的公司：桑德環(huán)境、凱美特氣、國電清新。2023年一季度凈利潤增速較低的公司：先河環(huán)保、易世達、永清環(huán)保、三維絲。2、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動從2023年年報情況來看，水處理、固廢處理企業(yè)業(yè)績基本都符合或略超預期。監(jiān)測、節(jié)能、大氣治理板塊企業(yè)業(yè)績大多低于預期。我們認為，2023年，整體宏觀經(jīng)濟環(huán)境較為低迷，與工業(yè)企業(yè)相關的投入、污染治理都可能受到一定影響。而水處理、固廢處理作為環(huán)保板塊中占比最大的兩個細分領域，多以市政投入為主，污染治理監(jiān)管也相對更加到位，因此受到經(jīng)濟周期的影響波動小。相比之下，節(jié)能板塊受經(jīng)濟不景氣的影響最大。而大氣治理和監(jiān)測企業(yè)則受政府換屆、治污政策推動的影響較大。2023年，隨著政策的落實和推動，大氣治理和監(jiān)測企業(yè)的業(yè)績應有望得到改善。從2023年一季報的情況來看，一季度歷來是環(huán)保工程類公司收入確認低點，因此對其業(yè)績預期普遍也較低，2023年一季度的收入結算也沒有太多亮點。部分企業(yè)由于去年同期基數(shù)較低，2023年增速表現(xiàn)相對較好。部分企業(yè)的利潤增長來自于募集資金帶來財務費用的減少、或管理銷售費用的控制。還有部分企業(yè)去年留下的在手訂單結算保障了一季度的增長。環(huán)保公司全年業(yè)績的兌現(xiàn)情況還需等待后面的季度表現(xiàn)再判斷。2023年年報業(yè)績略超預期的公司：桑德環(huán)境（固廢業(yè)務進展良好，配股順利完成）、天壕節(jié)能（2023年新投產(chǎn)項目多，2023年貢獻全年收益，還有資產(chǎn)處置收益）。2023年年報業(yè)績符合預期的公司：碧水源（北京地區(qū)項目結算多，各地小碧水源持續(xù)拓展）、九龍電力（煤價下跌、脫硫脫硝等環(huán)保業(yè)務發(fā)展快）、中電環(huán)保（延期的核電、火電項目恢復建設）、雪迪龍（脫硝煙分監(jiān)測系統(tǒng)增長）、津膜科技（水處理市場環(huán)境相對較好）、萬邦達（神華寧煤烯烴二期、及中煤榆林兩大項目結算）、維爾利（2023年新簽訂單較多，主要在2023年結算）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟周期影響下跌較多，但環(huán)境工程增加，費用控制）。2023年年報業(yè)績低于預期的公司：國電清新（大唐資產(chǎn)注入滯后、托克托運營電量減少）、龍源技術（低氮燃燒結算進度慢、余熱項目少）、龍凈環(huán)保（增速較以前快，但低于業(yè)績快報發(fā)布后的市場預期）、聚光科技（環(huán)境監(jiān)測市場需求滯后）、凱美特氣（項目延期、工程機械制造業(yè)開工率不足）、天立環(huán)保（毛利率大幅下滑）、易世達（合同能源管理業(yè)務拓展慢）、三維絲（收入下滑、費用大幅增加）、永清環(huán)保（重金屬治理項目增加帶動利潤增長，但低于年初100%增長的預期）、先河環(huán)保（利潤率下滑較大）。2023年一季報業(yè)績符合預期的公司：碧水源（一季度平穩(wěn)）、桑德環(huán)境（固廢業(yè)務進展良好、財務和管理費用下降）、國電清新（大唐部分脫硫特許經(jīng)營資產(chǎn)并入）、聚光科技（費用控制加強）、雪迪龍（2023年留下在手訂單增多，財務費