2023年醫(yī)院信息化軟件行業(yè)分析報告

2023年醫(yī)院信息化軟件行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、高端醫(yī)院應用深化與中低端醫(yī)院系統(tǒng)升級完善是行業(yè)需求重要來源 PAGEREFToc356328073\h41、高端醫(yī)院系統(tǒng)深化 PAGEREFToc356328074\h4（1）目前深化方向仍以管理功能的深化為主，以CIS，HMIS為主 PAGEREFToc356328075\h4（2）未來深化方向是專業(yè)支持 PAGEREFToc356328076\h52、中低端醫(yī)院系統(tǒng)升級完善是行業(yè)發(fā)展重要動力 PAGEREFToc356328077\h6（1）信息化問題是困擾縣級醫(yī)院發(fā)展的重要問題 PAGEREFToc356328078\h6（2）縣級醫(yī)院擴容，新農合-提升其系統(tǒng)升級完善的動力和能力 PAGEREFToc356328079\h8二、行業(yè)空間巨大，高增長將持續(xù)，高潮未至 PAGEREFToc356328080\h101、醫(yī)療信息化投資提升空間較大，行業(yè)空間巨大 PAGEREFToc356328081\h102、三力驅動高增長，行業(yè)高潮未至 PAGEREFToc356328082\h14三、行業(yè)較為分散，集中化趨勢有利行業(yè)龍頭 PAGEREFToc356328083\h161、大行業(yè)小公司，行業(yè)較為分散 PAGEREFToc356328084\h162、競爭門檻升高，有集中化的趨勢 PAGEREFToc356328085\h173、美國的醫(yī)療信息化集中度已經較高，且仍在提高 PAGEREFToc356328086\h174、未來一定會出現(xiàn)軟件和服務收入規(guī)模過10億的醫(yī)療信息化廠商 PAGEREFToc356328087\h18四、產品化路線保障規(guī)模擴張 PAGEREFToc356328088\h18五、市場地位領先，產品線齊全，客戶資源豐富 PAGEREFToc356328089\h191、市場地位領先 PAGEREFToc356328090\h192、產品線齊全 PAGEREFToc356328091\h20（1）醫(yī)院信息管理系統(tǒng) PAGEREFToc356328092\h20（2）醫(yī)技信息管理系統(tǒng) PAGEREFToc356328093\h20（3）公共衛(wèi)生信息管理系統(tǒng) PAGEREFToc356328094\h203、客戶資源豐富 PAGEREFToc356328095\h21六、收入高增長消化地域擴張和研發(fā)投入高增長 PAGEREFToc356328096\h21一、高端醫(yī)院應用深化與中低端醫(yī)院系統(tǒng)升級完善是行業(yè)需求重要來源1、高端醫(yī)院系統(tǒng)深化（1）目前深化方向仍以管理功能的深化為主，以CIS，HMIS為主高端醫(yī)院的HIS系統(tǒng)建設起步早，建設相對完善，目前信息化建設向深化發(fā)展，目前深化的方向仍以CIS、醫(yī)院MIS等管理職能深化為主。LIS、EMR等CIS系統(tǒng)模塊高速發(fā)展：在HIS系統(tǒng)等基礎設施和基本信息系統(tǒng)建立以后，CIS系統(tǒng)開始快速成長，PACS、RIS、EMR等系統(tǒng)從導入期進入快速增長期。目前以三甲醫(yī)院為代表的大型醫(yī)院已經完成了基本的醫(yī)院信息化，都已經具備了完善的HIS系統(tǒng)，很多醫(yī)院已經擁有了像PACS之類的基礎CIS應用，未來主要向CIS模塊的進一步完善，比如RIS、LIS、EMR等。醫(yī)院MIS系統(tǒng)高速發(fā)展：醫(yī)院MIS是指醫(yī)院的運營管理系統(tǒng)，主要包括成本核算、會計、決策、辦公自動化、人力資源管理等部分。據IDC預測，醫(yī)院MIS2023至2023年復合增長率為39.1%。該市場目前規(guī)模仍然較小，根據IDC預測，該市場2023年規(guī)模約為2.38億。移動醫(yī)護漸成趨勢：依靠無線網絡的技術應用，通過無線網絡保持與整個信息系統(tǒng)網絡實時連接，將病人信息從醫(yī)生辦公室和護士站帶到了病人床旁。醫(yī)生可以利用無線查房設備在床旁查閱、書寫病人病歷，可以直接下達醫(yī)囑，查詢檢驗檢查結果；護士可以在床邊提取病人醫(yī)囑執(zhí)行信息，完成生命體征的采集、錄入、查詢，備忘事件提醒，查看護理電子病歷。（2）未來深化方向是專業(yè)支持目前醫(yī)院信息化還主要是對管理職能的完善和支撐，未來必將深化專業(yè)支持應用，如合理用藥、臨床路徑、臨床指南等專業(yè)輔助信息系統(tǒng)。臨床路徑（Clinicalpathway）百度百科：指針對某一疾病建立一套標準化治療模式與治療程序，是一個有關臨床治療的綜合模式，以循證醫(yī)學證據和指南為指導來促進治療組織和疾病管理的方法，最終起到規(guī)范醫(yī)療行為，減少變異，降低成本，提高質量的作用。相對于指南來說，其內容更簡潔，易讀、適用于多學科多部門具體操作，是針對特定疾病的診療流程、注重治療過程中各專科間的協(xié)同性、注重治療的結果、注重時間性。2023年6月衛(wèi)生部就“關于進一步加強臨床路徑管理試點工作”下發(fā)通知，進一步擴充轄區(qū)內臨床路徑管理試點醫(yī)院的數(shù)量，達到50%的三級甲等綜合醫(yī)院、20%的二級甲等綜合醫(yī)院開展臨床路徑管理的目標。三級甲等綜合醫(yī)院要選取不少于10個病種開展臨床路徑管理。二級甲等綜合醫(yī)院不少于5個病種實施臨床路徑管理。各試點醫(yī)院要進一步加大臨床路徑管理的執(zhí)行力度，加強對本院實施臨床路徑管理病種的質量管理與控制，對于符合進入臨床路徑標準的患者，達到入組率不低于50%，入組后完成率不低于70%的目標。臨床路徑的實施需要臨床路徑信息系統(tǒng)（CPIS）的支持：臨床路徑的實施還離不開CIS各模塊的支持，需要由CIS各模塊提供必要的支持信息，因此臨床路徑試點的實施推廣對CIS的應用也是促進。合理用藥系統(tǒng)(prescriptionautomaticscreeningsystem,PAS)：根據臨床合理用藥專業(yè)工作的基本特點和要求，運用信息技術對科學、權威和不斷涌現(xiàn)的醫(yī)藥學及其相關學科知識進行標準結構化處理，可實現(xiàn)醫(yī)囑自動審查和醫(yī)藥信息在線查詢，及時發(fā)現(xiàn)潛在的不合理用藥問題，幫助醫(yī)生、藥師等臨床專業(yè)人員在用藥過程中及時有效地掌握和利用醫(yī)藥知識，預防藥物不良事件的發(fā)生、促進臨床合理用藥工作。2、中低端醫(yī)院系統(tǒng)升級完善是行業(yè)發(fā)展重要動力（1）信息化問題是困擾縣級醫(yī)院發(fā)展的重要問題縣級醫(yī)院的信息化水平不高是困擾縣級醫(yī)院發(fā)展的一大因素，隨著縣級醫(yī)院盈利能力提升和信息化意愿的增強，縣級醫(yī)院的信息化水平將會提升。香港艾力彼醫(yī)院管理研究中心在我國3990家縣級醫(yī)院抽取了113家作為研究的“研究組”，選取了13家區(qū)域分布相似的中小型三甲綜合醫(yī)院作為“對照組”進行研究。研究同時發(fā)現(xiàn)信息化建設落后是困擾縣級醫(yī)院發(fā)展的四大因素之一。研究發(fā)現(xiàn)高素質人才缺乏、技術落后、管理理念老化、信息化建設落后是困擾縣級醫(yī)院發(fā)展的最主要因素。根據DMRC對全國大量縣級醫(yī)院的調研發(fā)現(xiàn)，目前縣級醫(yī)院的信息系統(tǒng)大部分還是以收費功能為主，部署較多的系統(tǒng)是財務系統(tǒng)、藥房管理系統(tǒng)，而LIS，電子處方等系統(tǒng)仍部署得較少。縣級醫(yī)院對PACS、EMR、移動醫(yī)療、LIS等表現(xiàn)出了較強的需求：（2）縣級醫(yī)院擴容，新農合-提升其系統(tǒng)升級完善的動力和能力2023年，全國參加新農合人數(shù)為8.32億人，參合率超過96%。各級財政對新農合的補助標準從每人每年120元提高到200元，有效增加了新農合基金規(guī)模，提高了支付能力。新農合使得農民的看病費用有所保障，提升了看病的積極性，使得縣級醫(yī)院的業(yè)務量大大提升，從而盈利能力提升。根據香港艾力彼醫(yī)院管理研究中心研究發(fā)現(xiàn)新農合對縣級醫(yī)院業(yè)務量有明顯的促進作用，主要因為農民參加新農合后看病的積極性提高?？h級醫(yī)院就醫(yī)患者中參加了新農合的比例是研究項目“對照組”中的三甲醫(yī)院的4倍，證明新農合對居民到縣級醫(yī)院就醫(yī)具有明顯的引導作用?？h級醫(yī)院處于擴容階段：縣級醫(yī)院是公立醫(yī)院體系的網底，占到全國醫(yī)院數(shù)的47%，更是公立醫(yī)院總數(shù)的一半以上，并覆蓋了全國70%以上的人口。新醫(yī)改支持大規(guī)?？h級醫(yī)院建設奠定了縣級醫(yī)療市場擴容的基礎，縣級醫(yī)院近三年來無論診療人次增速還是入院人數(shù)增速均領先于整體的醫(yī)院和基層的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，顯示了良好的增長勢頭。二、行業(yè)空間巨大，高增長將持續(xù)，高潮未至1、醫(yī)療信息化投資提升空間較大，行業(yè)空間巨大起步晚，投入低：我國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化起步較晚，目前國內醫(yī)療行業(yè)每年IT投資僅占醫(yī)院年收入的0.3%到0.5%，與發(fā)達國家和地區(qū)3-5%的投入比例有較大差距。這一比例離十一五衛(wèi)生信息化規(guī)劃的1%-3%的指導意見差距較大。離建設目標差距較大：在2023年中國衛(wèi)生信息技術交流大會上初步確定在十四五期間按照深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的要求，以健康檔案、電子病歷和遠程醫(yī)療系統(tǒng)建設為切入點，統(tǒng)籌推進適應醫(yī)改要求的公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務、新農合、基本藥物制度和綜合管理等信息系統(tǒng)建設。到2023年初步構建全國衛(wèi)生信息系統(tǒng)基本框架，加強信息標準化和衛(wèi)生信息平臺建設，逐步實現(xiàn)統(tǒng)一高效、互聯(lián)互通，逐步建立可共享的健康檔案與電子病歷基礎數(shù)據資源庫，為全國30%的人口辦理健康卡和建立符合統(tǒng)一標準的居民電子健康檔案。到2023年全國所有三級醫(yī)院為每個就診患者建立符合統(tǒng)一標準的全內容電子病歷數(shù)據資源庫；三分之一的二級醫(yī)院建立符合統(tǒng)一標準的部分內容電子病歷數(shù)據資源庫?！督】抵袊?023戰(zhàn)略研究報告》中提出未來要推進7大醫(yī)療體系專項建設，在醫(yī)療信息化方面衛(wèi)生部將推出611億元預算的全民電子健康系統(tǒng)工程，包括大型綜合醫(yī)院信息化系統(tǒng)的標準化建設、建立全民電子健康檔案和區(qū)域性醫(yī)療信息化平臺三項工作。行業(yè)規(guī)模近150億，高增長，十四五末翻番：根據IDC最近發(fā)布的報告《中國醫(yī)療行業(yè)IT解決方案市場2023-2023預測與分析》，2023年醫(yī)療行業(yè)IT花費是146.3億元，較上一年增長28.9%，IDC2023年6月預測2023年醫(yī)療行業(yè)IT花費將超過290億，比2023年翻番，IDC預測2023年醫(yī)療行業(yè)IT花費市場規(guī)模將達339.9億元，2023至2023年的年復合增長率為18.4%，未來五年的增長速度仍會高于中國其他行業(yè)IT市場的平均增速。醫(yī)療信息化解決方案市場增速要高于醫(yī)療行業(yè)IT投入的整體增速，主要因為經過前面幾年的發(fā)展，大部分醫(yī)院的硬件投入，如PC、服務器、網絡設備等已經基本完成，新的醫(yī)療信息化系統(tǒng)或模塊大部分在原來的硬件基礎上實施，由此帶來的硬件投入相對要小。根據IDC2023年的研究報告，醫(yī)療信息化解決方案市場在2023年規(guī)模將達到50.17億，增速最快的是區(qū)域醫(yī)療信息化，占比最大的是醫(yī)院HIS。在各類醫(yī)療行業(yè)解決方案中，醫(yī)院管理信息化系統(tǒng)（HIS）將以18.5%的年復合增長率穩(wěn)定發(fā)展。HIS市場份額在總解決方案中仍然保持最大，維持在35%左右。臨床信息系統(tǒng)（CIS）會保持21.5%的年復合增長率，市場份額維持在31%左右。社區(qū)公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療解決方案將有較高的增速，2023至2023的年復合增長率為47.5%。預計2023年其市場份額約為27%。注：行業(yè)規(guī)模和增速根據IDC2023年研究報告對2023年作出的預測2、三力驅動高增長，行業(yè)高潮未至基層醫(yī)院系統(tǒng)的完善與升級與大型醫(yī)院的系統(tǒng)深化以及區(qū)域醫(yī)療信息平臺是中短期內驅動醫(yī)療信息化行業(yè)高速發(fā)展的三大力量。行業(yè)高潮未至，2023年全面推進：根據衛(wèi)生部十四五信息化推進安排，2023-2023年主要還是以點帶面，逐步推進的過程，2023-2023年將會全面推進。我們預計2023年行業(yè)將進入爆發(fā)期，迎來更快的增長。試點先行：2023年3月份衛(wèi)生部在北京組織召開了2023年中央轉移支付地方衛(wèi)生信息化建設項目實施工作會議，支持16個試點城市建立區(qū)域衛(wèi)生信息平臺，推進電子病歷應用和醫(yī)院信息化建設，支撐公立醫(yī)院改革建設與發(fā)展?；陔娮咏】禉n案、電子病歷、門診統(tǒng)籌管理的基層醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)試點項目，在上海、浙江、安徽、新疆、重慶5個地區(qū)開展基層醫(yī)療衛(wèi)生信息化綜合試點工作。遠程會診系統(tǒng)建設項目，衛(wèi)生部選定12所部屬（管）醫(yī)院，支持12個?。▍^(qū)、市），中西部22個?。▍^(qū)、市），支持基層綜合醫(yī)院，開展遠程會診系統(tǒng)建設。全面推廣：在12年3月份國務院印發(fā)的《“十四五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實施方案》中指出要加快推進醫(yī)療衛(wèi)生信息化，發(fā)揮信息輔助決策和技術支撐的作用，促進信息技術與管理、診療規(guī)范和日常監(jiān)管有效融合。加強區(qū)域信息平臺建設，推動醫(yī)療衛(wèi)生信息資源共享，逐步實現(xiàn)醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、藥品監(jiān)管和綜合管理等應用系統(tǒng)信息互聯(lián)互通，方便群眾就醫(yī)。三、行業(yè)較為分散，集中化趨勢有利行業(yè)龍頭1、大行業(yè)小公司，行業(yè)較為分散目前行業(yè)較為分散，呈現(xiàn)出大行業(yè)小公司的狀態(tài)，據IDC統(tǒng)計2023年行業(yè)前十大廠商占的市場份額總和僅為32%。2、競爭門檻升高，有集中化的趨勢在新醫(yī)改帶來的發(fā)展機會面前，同第一次發(fā)展機遇時期相比，行業(yè)狀態(tài)已經發(fā)生了很大的變化。在HIS行業(yè)發(fā)展初期，醫(yī)院對HIS功能需求相對簡單，主要是結費相關需求，行業(yè)門檻較低，HIS廠商眾多，絕大多數(shù)的HIS企業(yè)規(guī)模都非常小，大多數(shù)企業(yè)都只有50家以下的用戶數(shù)，超過200家用戶數(shù)的企業(yè)就非常少。在2023年以后，行業(yè)競爭特別激烈，HIS價格低迷，不少HIS廠商倒閉或者轉型。2023年以后很多醫(yī)院的HIS系統(tǒng)開始升級，部分研發(fā)實力強，開拓實力強的企業(yè)在這期間加速發(fā)展。在新醫(yī)改背景下的醫(yī)療信息化需求更復雜，規(guī)模更大，對產品的升級能力和擴展能力，廠商的技術和服務能力都有更高的要求。3、美國的醫(yī)療信息化集中度已經較高，且仍在提高以臨床信息系統(tǒng)（CIS）市場為例，其市場前三位的市場總份額從2023年的42%提高到2023年的65%。下圖顯示了美國2023-2023年臨床信息系統(tǒng)廠商在床位數(shù)超過200的醫(yī)院的市場份額情況。4、未來一定會出現(xiàn)軟件和服務收入規(guī)模過10億的醫(yī)療信息化廠商美國塞納（Cerner）是美國的一家醫(yī)療信息化廠商，成立于1979年，在美國這樣相對成熟的市場，其營業(yè)收入仍保持每年20%左右的增長速度。2023年其營業(yè)收入達26.7億美元，其中來自美國國內收入達23.5億美元。根據美國CMS（CentersforMedicareandMedicaidServices）估計美國2023年醫(yī)療費用支出在2.8萬億美元，占GDP17.9%。根據衛(wèi)生部的統(tǒng)計2023年中國醫(yī)療費用支出達2.43萬億，占GDP5.1%。假設2023年中國醫(yī)療費用支出GDP占比不變，根據GDP7.8%的增速，估計2023年中國醫(yī)療費用支出為2.62萬億。相比美國的市場集中情況，以中國的市場體量，未來肯定會出現(xiàn)軟件和服務收入規(guī)模過10億的醫(yī)療信息化廠商，甚至過20億。四、產品化路線保障規(guī)模擴張醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化軟件由于未形成行業(yè)標準，不同醫(yī)院的需求存在較大差異。公司產品在開發(fā)時遵循柔性產品化研發(fā)模式，所謂柔性產品化研發(fā)模式就是公司將其他醫(yī)院的需求開發(fā)成功后，如果可以復用到其他醫(yī)院，便將其加入統(tǒng)一版本基線產品中。公司產品柔性較強，具備很強的可配置性，可以根據不同客戶的需求進行參數(shù)的配置，從而縮短項目實施周期和降低二次開發(fā)的工作量。在產品化程度不斷提高，單體項目規(guī)模逐漸提升的背景下，單個實施和二次開發(fā)人員能支撐的軟件收入會逐漸提升，規(guī)模效應將會顯現(xiàn)。公司積極完善和優(yōu)化覆蓋全國的營銷服務體系建設，實現(xiàn)營銷實施服務本地化，使得公司業(yè)務得以向全國主要市場區(qū)域滲透，爭取獲得更多訂單，并通過落實更多樣板項目建設，實現(xiàn)公司整體經營目標。目前公司已在北京、廣東、湖南、安徽、上海、湖北等多個地區(qū)設立了區(qū)域營銷服務中心。截至2023年底，公司在上海、北京、長沙、武漢、西安等地共設立了近10家分公司、4家全資及控股子公司，未來全國布局的效果將會逐漸顯現(xiàn)。五、市場地位領先，產品線齊全，客戶資源豐富1、市場地位領先公司在醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)具有較高的知名度和領先的市場地位，根據IDC統(tǒng)計在醫(yī)療衛(wèi)生信息化解決方案十大供應商中，公司2023、2023連續(xù)兩年排名第一。2、產品線齊全公司主要從事醫(yī)療軟件研究開發(fā)、銷售與技術服務業(yè)務，并為醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化提供整體解決方案。公司的軟件產品主要涵蓋以下三個方面：（1）醫(yī)院信息管理系統(tǒng)實現(xiàn)財務、臨床、物流及其他管理功能，包括門診醫(yī)生工作站、門診護士工作站、住院醫(yī)生工作站、手術室管理、體檢管理、收費、結構化電子病歷、無線護理等子系統(tǒng)；（2）醫(yī)技信息管理系統(tǒng)實現(xiàn)醫(yī)學影像信息管理、實驗室信息管理、圖像存儲與傳輸?shù)裙δ?，包括EIS放射報告系統(tǒng)、UTS超聲報告系統(tǒng)、內窺鏡報告系統(tǒng)、病理科報告系統(tǒng)、RTIS放療信息系統(tǒng)、樣本采集、常規(guī)檢驗、微生物系統(tǒng)、血庫管理系統(tǒng)、試劑管理系統(tǒng)、PACS/MIIS影像系統(tǒng)、TView影像處理系統(tǒng)、按需打印系統(tǒng)等子系統(tǒng)；（3）公共衛(wèi)生信息管理系統(tǒng)實現(xiàn)區(qū)域性信息化功能，包括區(qū)域衛(wèi)生信息平臺、社區(qū)衛(wèi)生信息系統(tǒng)、農村衛(wèi)生一體化解決方案、新型農村合作醫(yī)療信息管理系統(tǒng)、中小醫(yī)院信息系統(tǒng)等產品。3、客戶資源豐富醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化軟件的行業(yè)特性較明顯，需要有一定的客戶資源，來獲取行業(yè)的最新需求，保證產品對行業(yè)的適用性，并保證產品的升級換代。2023年公司客戶遍布全國29個省市自治區(qū)，產品已經覆蓋國內87家三甲醫(yī)院，在全國三甲醫(yī)院滲透率達到10%。六、收入高增長消化地域擴張和研發(fā)投入高增長公司上市后加大了研發(fā)投入和營銷體系建設的投入，費用上存在較大壓力，但是由于行業(yè)景氣程度較高，上市后公司的營業(yè)收入保持了高速增長，11年、12年營業(yè)收入增速分別達到41.33%和56.41%，未來仍將保持高速增長，收入的高增長將會消化研發(fā)和異地拓展帶來的費用上升。2023年，公司新簽訂金額100萬元以上醫(yī)療衛(wèi)生信息化項目合同約2.09億元，同比增長89.09%，一方面說明市場景氣程度較高，另一方面也說明公司在大項目上的競爭力較強。大訂單增速較快，我們估計公司2023年整體訂單情況也較好，為13年收入高增長提供了保障。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產業(yè)轉型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術的發(fā)展，特別是互聯(lián)網技術的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經開始積極布局數(shù)字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉型，使得通過提供內容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質圖書的產品形態(tài)，得以突破貨架經濟的限制，成為互聯(lián)網經濟的一部分，規(guī)模經濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內電子圖書產業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內電子圖書產業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據“第九次全國國民閱讀調查”結果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據《第九次國民閱讀調查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據預測，該數(shù)據在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產業(yè)轉型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當前全球經濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內。在教材教輔改革、人口結構變化的大趨勢下，圖書內生經營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實現(xiàn)正增長。我們認為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應該看到，發(fā)行資產往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結合商業(yè)文化地產運作，將有資產增值機遇。我們預判結合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產，將是政府重點支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點。2、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據第六次人口普查結果，全國總人口數(shù)為13.7億人，對比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結構上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據對比，分布下降了6.29%、上升3.36%,