計(jì)算機(jī)行業(yè)：華為“王者歸來(lái)”系列專題鴻蒙開(kāi)啟全新智能物聯(lián)時(shí)代

2023年10月19日鴻蒙：開(kāi)啟全新智能物聯(lián)時(shí)代鴻蒙：開(kāi)啟全新智能物聯(lián)時(shí)代劉熹(證券分析師)S0350523040001liux10@最近一年走勢(shì)最近一年走勢(shì)相關(guān)報(bào)告《星閃開(kāi)啟商用元年，助力鴻蒙生態(tài)連接（推薦）*計(jì)算機(jī)*劉熹》——2023-08-31《問(wèn)界新M7訂單放量，鴻蒙座艙、ADS表現(xiàn)亮眼（推薦）*計(jì)算機(jī)*劉熹》——2023-10-09相對(duì)滬深300表現(xiàn)表現(xiàn)計(jì)算機(jī)滬深3000.0%-2.0%3M-7.9%-6.0%24.0%-2.4%請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明2核心邏輯：鴻蒙OS硬件及軟件生態(tài)初步完善，是萬(wàn)物互聯(lián)的重要基石，將受益于物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。鴻蒙OS：定位萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的操作系統(tǒng)鴻蒙OS是一款面向萬(wàn)物互聯(lián)新時(shí)代的、全場(chǎng)景、分布式的操作系統(tǒng)，具有高安全性年更新四代，HarmonyOSNEXT已實(shí)現(xiàn)了100%全自研；OpenHarmony商業(yè)發(fā)行版則面向行業(yè)垂直領(lǐng)域。建，并獲取相關(guān)收益。截至2023年8月，鴻蒙生態(tài)設(shè)備超過(guò)7億臺(tái)，開(kāi)發(fā)者達(dá)到220萬(wàn)+，API日調(diào)用590億次+。2023年8月6日，據(jù)IoTAnalytics，預(yù)計(jì)全球IoT設(shè)備人均數(shù)量2020年的6.57部/人加速上升至2025年的9.27部/人，其中手機(jī)、數(shù)預(yù)計(jì)高增，將加速打開(kāi)鴻蒙OS市場(chǎng)空間。我們測(cè)算后預(yù)計(jì)1）手機(jī)端：2027年中國(guó)智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約915億元2）PC端：測(cè)車(chē)載OS從324億元提升至717億元，CAGR約為22%4）物聯(lián)網(wǎng)：2027年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到946億元。請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明3投資建議鴻蒙OS是一款面向萬(wàn)物互聯(lián)新時(shí)代的，全場(chǎng)景、分布式的操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)OS與硬件解綁、生態(tài)共享、跨端共享等。鴻蒙OS硬件及軟件生態(tài)2）鴻蒙應(yīng)用：北信源（信息安全）、常山北明（集成服務(wù)）、漢儀股份（鴻蒙字體&主題）、四維圖新(華為地圖)、科藍(lán)軟件(華為錢(qián)包)、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)(華為生活)、超圖軟件(華為地圖)、彩訊股份(華為郵件)、長(zhǎng)亮科技（金融科技）；請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明4一、鴻蒙OS：定位萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的操作系統(tǒng)?分布式：全場(chǎng)景分布式架構(gòu)，解決IoT生態(tài)協(xié)同痛點(diǎn)?高性能：源自通信調(diào)度機(jī)制，保障系統(tǒng)性能與流暢性二、鴻蒙生態(tài)：打造南北聯(lián)通的新數(shù)字底座2.1鴻蒙框架：助力華為1+8+N戰(zhàn)略，數(shù)字底座2.2商業(yè)模式：與生態(tài)伙伴分享收益，驅(qū)動(dòng)生態(tài)飛輪加速2.3鴻蒙生態(tài)伙伴構(gòu)成：硬件兼容+軟件生態(tài)+O三、市場(chǎng)空間：移動(dòng)、車(chē)、物聯(lián)等場(chǎng)景前景廣闊四、相關(guān)標(biāo)的五、投資建議與風(fēng)險(xiǎn)提示請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明5一、鴻蒙一、鴻蒙OS：定位萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的操作系統(tǒng)請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明6手機(jī)、平板、耳機(jī)、手表、智能穿戴、車(chē)機(jī)、電視、音箱智能家居等1.1鴻蒙OS：不止手機(jī)，定位萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的操作系統(tǒng)手機(jī)、平板、耳機(jī)、手表、智能穿戴、車(chē)機(jī)、電視、音箱智能家居等鴻蒙的定位不是替代安卓，而是實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)。鴻蒙OS是一款面向萬(wàn)物互聯(lián)新時(shí)代的、全場(chǎng)景、分布式的操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)OS與硬件解綁、生態(tài)共享、跨端共享等。物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)是一種在嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上發(fā)展出來(lái)的、面向物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)架構(gòu)和應(yīng)用場(chǎng)景的軟件平臺(tái)，需滿足設(shè)備互通、低功耗、高可靠、模塊化等特性。主機(jī)/主機(jī)/PC時(shí)代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)萬(wàn)物互聯(lián)萬(wàn)物互聯(lián)OS與硬件解綁生態(tài)共享、跨終端能力共享應(yīng)用一次開(kāi)發(fā)、多端部署資料來(lái)源資料來(lái)源：電子發(fā)燒友，維基百科，微軟官網(wǎng)，OssLab，ZOL中關(guān)村在線，Niego，OSchina，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明7鴻蒙內(nèi)核完成技術(shù)驗(yàn)證用于終端ETT開(kāi)始規(guī)劃自主操作系統(tǒng)“鴻蒙”HarmonyOSNEXT將實(shí)現(xiàn)100%全自研鴻蒙內(nèi)核完成技術(shù)驗(yàn)證用于終端ETT開(kāi)始規(guī)劃自主操作系統(tǒng)“鴻蒙”HarmonyOSNEXT將實(shí)現(xiàn)100%全自研內(nèi)核及應(yīng)用框架自研通用微內(nèi)核架構(gòu)高性能圖形棧支持多語(yǔ)言統(tǒng)一編譯多終端開(kāi)發(fā)IDE滿足車(chē)規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)軟硬協(xié)同優(yōu)化垂直加速文件系統(tǒng)軟硬件協(xié)同高性能IPC元服務(wù)近場(chǎng)通信（星閃）搭載盤(pán)古大模型的AI服務(wù)“鴻蒙+”是鴻蒙一直以來(lái)的初心與野望。五年更新四代，鴻蒙OS持續(xù)迭代升級(jí)。其中，HarmonyOS中華為自研代碼數(shù)量較2019年增長(zhǎng)近5倍。同時(shí)，HarmonyOSNEXT實(shí)現(xiàn)了100%全自研，已于8月6日面向合作企業(yè)開(kāi)發(fā)者開(kāi)放，并將在2024年一季度向所有開(kāi)發(fā)者開(kāi)放。圖：鴻蒙OS自研代碼數(shù)量與API變化趨勢(shì)0圖：鴻蒙圖：鴻蒙OS技術(shù)與應(yīng)用發(fā)展歷程2012201720182019202020基于開(kāi)源框架關(guān)鍵模塊自研分布式架構(gòu)方舟編譯器確定時(shí)延引擎TEE微內(nèi)核形式化驗(yàn)證多終端開(kāi)發(fā)IDE(Beta)創(chuàng)新國(guó)產(chǎn)PC手表/手環(huán)手機(jī)、電視預(yù)計(jì)2025年至少資料來(lái)源：華為資料來(lái)源：華為HDC2019，36Kr，鳳凰新聞，騰訊網(wǎng)，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明81.3OpenHarmony：集合多方力量，生態(tài)覆蓋設(shè)備持續(xù)增加開(kāi)源鴻蒙：集合多方力量，生態(tài)覆蓋設(shè)備持續(xù)增加。華為于2020年9月及2021年5月分兩次將鴻蒙系統(tǒng)的L0-L2分支源代碼捐獻(xiàn)給開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)，項(xiàng)目命名為OpenHarmony?；饡?huì)組織億咖通、華為終端、京東集團(tuán)、解放號(hào)(中軟國(guó)際)、潤(rùn)和軟件、博泰悅臻電子、中科院軟件研究所七家單位共同成立OpenHarmony項(xiàng)目群工作委員會(huì)，進(jìn)行開(kāi)源項(xiàng)目管理運(yùn)營(yíng)。OpenHarmony1.0僅支持內(nèi)存容量128KB-128MB的設(shè)備，但目前OpenHarmony已面向4GB+設(shè)備開(kāi)源。版本號(hào)發(fā)行日期API等級(jí)主要特征設(shè)備內(nèi)存典型產(chǎn)品1.0版本2020年9月10日5支持內(nèi)存128KB到128MB的終端設(shè)備128KB-128MB?智能家居領(lǐng)域的聯(lián)接類模組、傳感器設(shè)備等。?電子貓眼、路由器以及智慧出行域的行車(chē)記錄儀等。1.1.0長(zhǎng)期支持版本2021年4月1日5新增和升級(jí)子系統(tǒng)，統(tǒng)一人工智能引擎框架2.0金絲雀版本2021年6月1日6支持內(nèi)存128MB以上的智能終端設(shè)備，引入Linux內(nèi)核作為技術(shù)底座128M-4GB?高端的冰箱顯示屏等。2.2測(cè)試版本2021年9月4日6具備典型分布式能力和媒體產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力3.0長(zhǎng)期支持版本2021年9月30日7針對(duì)輕量、小型和標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)新增特性功能4GB+?智能手表、智能汽車(chē)等3.1測(cè)試版本2021年12月31日8-9增強(qiáng)基礎(chǔ)能力、系統(tǒng)分布式能力、系統(tǒng)應(yīng)用程序框架能力和輕量系統(tǒng)能力等3.2測(cè)試版本12022年5月31日8-9增強(qiáng)輕量和標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)基礎(chǔ)能力，標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)應(yīng)用程序框架能力和標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)應(yīng)用能力4.0測(cè)試版本12023年6月3日完善標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)能力，進(jìn)一步完善ArkUI組件能力和效果4.0測(cè)試版本22023年8月7日-對(duì)應(yīng)用框架、分布式數(shù)據(jù)管理、等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改進(jìn)請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明9Zircon鴻蒙內(nèi)核Zircon鴻蒙內(nèi)核電腦macOS手機(jī)iOS電腦ChromeOS鴻蒙OS電腦macOS手機(jī)iOS電腦ChromeOS鴻蒙OS手表WearOS平板iPadOS 一次開(kāi)發(fā)、多端部署。鴻蒙采用更輕量的并發(fā)模型，具有高切換開(kāi)銷50%；同時(shí)，鴻蒙OS支持分布式，能夠?qū)崿F(xiàn)一次開(kāi)發(fā)、多端部署。OSOS及生態(tài)分裂圖：華為HarmonyOS與谷歌Fuchsia對(duì)比鴻蒙VSFuchsia圖：華為HarmonyOS與谷歌Fuchsia對(duì)比統(tǒng)性能優(yōu)勢(shì)。鴻蒙采用分布式系統(tǒng)架構(gòu)，支持統(tǒng)一OS、彈性Fuchsia，華為持續(xù)優(yōu)化鴻蒙OS的通信調(diào)度機(jī)制，通過(guò)高性能IPC、混合動(dòng)態(tài)大頁(yè)等技術(shù)提高通信調(diào)度效率，保障用戶體驗(yàn)流暢。資料來(lái)源：華為2019開(kāi)發(fā)者大會(huì)，維基百科，《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開(kāi)發(fā)白皮書(shū)V2.0》，國(guó)海證券研究所資料來(lái)源：華為2019開(kāi)發(fā)者大會(huì)，維基百科，《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開(kāi)發(fā)白皮書(shū)V2.0》，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明101.4.1競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1：全場(chǎng)景分布式架構(gòu)，解決Io分布式能力突出，解決IoT生態(tài)協(xié)同的痛點(diǎn)。分布式軟總線、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式設(shè)備虛擬化、分布式任務(wù)調(diào)度等核心技術(shù)解決了不同硬件終端的生態(tài)無(wú)法共享協(xié)同，開(kāi)發(fā)效率低的問(wèn)題。消費(fèi)者：鴻蒙OS能夠?qū)⒏黝惤K端進(jìn)行能力整合，實(shí)現(xiàn)不同的終端設(shè)備之間的快速連接、能力互助、資源共享；應(yīng)用開(kāi)發(fā)者：鴻蒙OS采用多種分布式技術(shù)，使得應(yīng)用程序的開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)與終端設(shè)備的形態(tài)差異無(wú)關(guān)，使開(kāi)發(fā)者聚焦上層業(yè)務(wù)邏輯，提高開(kāi)發(fā)效率。設(shè)備開(kāi)發(fā)者：鴻蒙OS采用了組件化設(shè)計(jì)方案，可以根據(jù)設(shè)備的資源能力和業(yè)務(wù)特征進(jìn)行靈活裁剪，滿足不同形態(tài)的終端設(shè)備對(duì)于操作系統(tǒng)的要求。圖：鴻蒙OS分布式技術(shù)及其優(yōu)勢(shì)分布式技術(shù)分布式架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)分布式軟總線分布式軟總線是手機(jī)、平板、智能穿戴、智慧屏、車(chē)機(jī)等分布式設(shè)備的通信基座，HarmonyOS為設(shè)備之間的互聯(lián)互通提供了統(tǒng)一的分布式通信能力，為設(shè)備之間的無(wú)感發(fā)現(xiàn)和零等待傳輸創(chuàng)造了條件。開(kāi)發(fā)者只需聚焦于業(yè)務(wù)邏輯的實(shí)現(xiàn)，無(wú)需關(guān)注組網(wǎng)方式與底層協(xié)議。分布式設(shè)備虛擬化分布式設(shè)備虛擬化平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)不同設(shè)備的資源融合、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)處理，多種設(shè)備共同形成一個(gè)超級(jí)虛擬終端。HarmonyOS針對(duì)不同類型的任務(wù)，為用戶匹配并選擇能力合適的執(zhí)行硬件，讓業(yè)務(wù)連續(xù)地在不同設(shè)備間流轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮不同設(shè)備的能力優(yōu)勢(shì)，如顯示能力攝像能力、音頻能力、交互能力以及傳感器能力等。分布式數(shù)據(jù)管理分布式數(shù)據(jù)管理基于分布式軟總線的能力，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用程序數(shù)據(jù)和用戶數(shù)據(jù)的分布式管理。在HarmonyOS中，用戶數(shù)據(jù)不再與單一物理設(shè)備綁定，業(yè)務(wù)邏輯與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分離，跨設(shè)備的數(shù)據(jù)處理如同本地?cái)?shù)據(jù)處理一樣方便快捷，讓開(kāi)發(fā)者能夠輕松實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景、多設(shè)備下的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、共享和訪問(wèn)，為打造一致、流暢的用戶體驗(yàn)創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。分布式任務(wù)調(diào)度HarmonyOS的分布式任務(wù)調(diào)度基于分布式軟總線、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式Profile等技術(shù)特性，構(gòu)建統(tǒng)一的分布式服務(wù)管理（發(fā)現(xiàn)、同步、注冊(cè)、調(diào)用）機(jī)制，支持對(duì)跨設(shè)備的應(yīng)用進(jìn)行遠(yuǎn)程啟動(dòng)、遠(yuǎn)程調(diào)用、遠(yuǎn)程連接以及遷移等操作，能夠根據(jù)不同設(shè)備的能力、位置、業(yè)務(wù)運(yùn)行狀態(tài)、資源使用情況，以及用戶的習(xí)慣和意圖，選擇合適的設(shè)備運(yùn)行分布式任務(wù)。資料來(lái)源：資料來(lái)源：HarmonyOSDeveloper，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明11鴻蒙OS基于分布式架構(gòu)實(shí)現(xiàn)一次開(kāi)發(fā)、多端&彈性部署、硬件&資源互助。（1）一次開(kāi)發(fā)，多端部署。鴻蒙采用全棧解耦的架構(gòu)，一套代碼滿足大小系統(tǒng)和硬件的要求；（2）可分可合，自由流轉(zhuǎn)。鴻蒙提出分布式軟總線技術(shù)，消費(fèi)者可根據(jù)自己的需要來(lái)組裝不同的硬件成一個(gè)超級(jí)終端，帶屏設(shè)備均可成為控制中心3）統(tǒng)一生態(tài)，原生智能。打破硬件邊界，多設(shè)備協(xié)同工作。資料來(lái)源：《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開(kāi)發(fā)白皮書(shū)V2.0》，國(guó)海證券研究所資料來(lái)源：《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開(kāi)發(fā)白皮書(shū)V2.0》，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明12圖：鴻蒙內(nèi)核和宏內(nèi)核的安全性對(duì)比Root權(quán)限一旦被非法獲取整個(gè)系統(tǒng)即被攻破圖：鴻蒙內(nèi)核和宏內(nèi)核的安全性對(duì)比Root權(quán)限一旦被非法獲取整個(gè)系統(tǒng)即被攻破鴻蒙OS采用全新的并發(fā)模型，任務(wù)切換開(kāi)銷降低50%。Linux內(nèi)核并發(fā)任務(wù)與調(diào)度單元1:1耦合，存在大量無(wú)效線程；鴻蒙采用全新并發(fā)模型，并發(fā)任務(wù)與調(diào)度單元分離（M:N從1:1到M:N(M>>N)任務(wù)切換開(kāi)銷下降50%。同時(shí)，并發(fā)模型具有以下優(yōu)勢(shì)：高安全性&高可靠性1）鴻蒙內(nèi)核無(wú)Root權(quán)限，從源頭提升系統(tǒng)安全性。傳統(tǒng)的安卓Root權(quán)限一旦被非法獲取，整個(gè)系統(tǒng)即被攻破2）高可靠性：鴻蒙OS內(nèi)核服務(wù)相互隔離，任何用戶服務(wù)崩潰都不會(huì)影響到微核層，加強(qiáng)了系統(tǒng)穩(wěn)定性。高擴(kuò)展性性：由于眾多系統(tǒng)服務(wù)都轉(zhuǎn)移到了用戶態(tài)服務(wù)模塊上，可以方便地根據(jù)終端需求進(jìn)行按需剪裁和添加。………并發(fā)任務(wù)并發(fā)并發(fā)任務(wù)任務(wù)調(diào)度單元調(diào)度調(diào)度單元單元…耦合耦合(1:1)分離（M:N）宏內(nèi)核宏內(nèi)核鴻鴻蒙內(nèi)核 配線程調(diào)度、進(jìn)程通信鴻蒙OS微核層無(wú)Root權(quán)限內(nèi)核服務(wù)相互隔離，提升系統(tǒng)安全資料來(lái)源：華為2023開(kāi)發(fā)者大會(huì)，資料來(lái)源：華為2023開(kāi)發(fā)者大會(huì)，華為2019開(kāi)發(fā)者大會(huì)，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明132.精準(zhǔn)感知負(fù)荷圖：鴻蒙OS采用更匹配移動(dòng)算力架構(gòu)的資源供給用戶場(chǎng)景感知1.4.32.精準(zhǔn)感知負(fù)荷圖：鴻蒙OS采用更匹配移動(dòng)算力架構(gòu)的資源供給用戶場(chǎng)景感知流暢性方面1）混合動(dòng)態(tài)大頁(yè)：傳統(tǒng)操作系統(tǒng)采用4K小頁(yè)，鴻蒙內(nèi)核采用4K/16K/64K的混合動(dòng)態(tài)大頁(yè)，根據(jù)應(yīng)用程序的需求動(dòng)態(tài)地分配和釋放內(nèi)存頁(yè)面，內(nèi)存管理效率提示2-3倍2）更高效的組件間通信機(jī)制：多跳變一跳，性能提升2~5倍。系統(tǒng)性能方面1）并發(fā)模型下，任務(wù)切換開(kāi)銷降低50%2）更匹配移動(dòng)算力架構(gòu)的資源供給：按照大中小群組，結(jié)合精準(zhǔn)的負(fù)載追蹤感知，采用異構(gòu)架構(gòu)協(xié)調(diào)GPU、NPU、CPU，結(jié)合用戶場(chǎng)景感知，調(diào)度效率提升60%4）更精準(zhǔn)的器件控制、幀內(nèi)休眠，可使CPU幀內(nèi)休眠，閑置任務(wù)聚合執(zhí)行，靜置功耗下降20%。4K固定小頁(yè)4K/16K/64K動(dòng)態(tài)大頁(yè)鴻蒙內(nèi)核Linux內(nèi)核4.智能感知場(chǎng)景3.4.智能感知場(chǎng)景鴻蒙內(nèi)核鴻蒙內(nèi)核大核組群組群GPU大核組群組群GPU儲(chǔ)絡(luò)小核組群CPU1.CPU群組調(diào)度資料來(lái)源：華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2023資料來(lái)源：華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2023，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明14請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明15鴻蒙系統(tǒng)整體框架可細(xì)化為：鴻蒙OS+開(kāi)源鴻蒙兩大部分。其中，鴻蒙OS面向終端消費(fèi)者的“1+8+N”領(lǐng)域，逐步實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景終端互聯(lián)；開(kāi)源鴻蒙生態(tài)伙伴基于OpenHarmony的商業(yè)發(fā)行版操作系統(tǒng)則主要面向行業(yè)垂直領(lǐng)域，推動(dòng)鴻蒙的細(xì)分行業(yè)縱深。即華為T(mén)oC，其他企業(yè)ToB。鴻蒙生態(tài)進(jìn)展：截至2023年8月，鴻蒙生態(tài)設(shè)備超過(guò)7億臺(tái)，開(kāi)發(fā)者達(dá)到220萬(wàn)+，API日調(diào)用590億次+，開(kāi)發(fā)工具DevEco活躍用戶數(shù)40+萬(wàn)87654321077打破硬件邊界鴻蒙系統(tǒng)鴻蒙系統(tǒng)教育、金融、交通、政務(wù)等行業(yè)商用發(fā)行版華為將鴻蒙OS的L0-L2分支源代碼捐獻(xiàn)給開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)資料來(lái)源：證券時(shí)報(bào)，維基百科，站長(zhǎng)之家，《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開(kāi)發(fā)白皮書(shū)資料來(lái)源：證券時(shí)報(bào)，維基百科，站長(zhǎng)之家，《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開(kāi)發(fā)白皮書(shū)V2.0》，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明162.2商業(yè)模式：與生態(tài)伙伴分享收益，驅(qū)動(dòng)生態(tài)飛輪加速華為采用與生態(tài)伙伴共享收益的模式，打造鴻蒙生態(tài)正向飛輪。生態(tài)伙伴從操作系統(tǒng)核心研發(fā)、芯片平臺(tái)適配、軟件開(kāi)發(fā)支持、行業(yè)場(chǎng)景定制化及產(chǎn)業(yè)落地等多維度參與生態(tài)共建，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、應(yīng)用的創(chuàng)新研發(fā)與輸出變現(xiàn)，從中獲取增量收益。鴻蒙商業(yè)模式主要包括：license授權(quán)、軟硬一體化產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)套件及解決方案等多種形式。交付方式license授權(quán)以經(jīng)過(guò)官方機(jī)構(gòu)認(rèn)證的Openharmony商業(yè)發(fā)行版進(jìn)行交付軟硬一體化產(chǎn)品?借助鴻蒙操作系統(tǒng)第三方組件的開(kāi)發(fā)持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)輸出，形成軟硬一體化開(kāi)發(fā)的整體性方案(軟件設(shè)計(jì)/測(cè)試、模組/開(kāi)發(fā)板研發(fā)、固件適配等)。?通常以開(kāi)發(fā)板或最終商用設(shè)備等硬件形態(tài)來(lái)交付。（1）公司可以配合合作伙伴的硬件將操作系統(tǒng)獨(dú)立交付2）也可以把操作系統(tǒng)集合公司相關(guān)的智能終端硬件形成智能終端交付3）可以把智能終端從底層的開(kāi)源鴻蒙到平臺(tái)一直到應(yīng)用形成整體交付系統(tǒng)。應(yīng)用使能套件應(yīng)用遷移以及原生應(yīng)用的開(kāi)發(fā)。基于OpenHarmony架構(gòu)和鴻蒙的分布式能力在新交互、新服務(wù)等方面進(jìn)行創(chuàng)新開(kāi)發(fā)。同時(shí)，對(duì)特定場(chǎng)景中下的相關(guān)應(yīng)用進(jìn)行研發(fā)，在保證功能平滑遷移的基礎(chǔ)上，對(duì)智能終端新交互體驗(yàn)、智能設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景等進(jìn)行探索。解決方案如潤(rùn)和軟件為煙草行業(yè)做的智慧蟲(chóng)情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)終端，以蟲(chóng)危害造成資源浪費(fèi)為切入點(diǎn)，結(jié)合大數(shù)據(jù)分析、視頻識(shí)別、物聯(lián)網(wǎng)的綜合智能解決方案，通過(guò)遠(yuǎn)程自動(dòng)采集和傳送蟲(chóng)情信息，定期發(fā)布蟲(chóng)情預(yù)報(bào)，有效指導(dǎo)收獲物的存儲(chǔ)防控工作。資料來(lái)源：資料來(lái)源：WInd，IT之家，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明17“操作系統(tǒng)+南向生態(tài)+北向生態(tài)”的全鏈條培育體系。華為將鴻蒙生態(tài)分為南向生態(tài)和北向生態(tài)。南向向下兼容各種硬件平臺(tái)，北向向上提供接口連接大量應(yīng)用。發(fā)行版操作系統(tǒng)主要面向行業(yè)垂直領(lǐng)域，客戶一般對(duì)于操作系統(tǒng)有定制需求（性能、芯片集成、服務(wù)、軟件技術(shù)支持等），采用license授權(quán)、開(kāi)發(fā)板或最終商用設(shè)備等形態(tài)交付。北向：應(yīng)用輕松構(gòu)筑全場(chǎng)景創(chuàng)新體驗(yàn)北向：應(yīng)用輕松構(gòu)筑全場(chǎng)景創(chuàng)新體驗(yàn)?zāi)舷颍捍蚱朴布吔缛谌肴珗?chǎng)景智慧生態(tài)資料來(lái)源：華為資料來(lái)源：華為HDC2019，華為HDC2020，Openharmony公眾號(hào)，新浪科技，國(guó)海證券研究所注：SDK相關(guān)數(shù)據(jù)截至2021年4月，發(fā)行系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)截至2023年9月，開(kāi)發(fā)樣例相關(guān)數(shù)據(jù)截至2022年末請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明18南向生態(tài)：面向南向硬件生產(chǎn)廠商，華為開(kāi)放源代碼、SDK、開(kāi)發(fā)板/模組、HUAWEIDevEco等平臺(tái)和工具鏈。HarmonvOSConnect生態(tài)提供“智能硬件（芯片、模組等）開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)→生態(tài)技術(shù)合作→解決方案咨詢、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)服務(wù)”。南向開(kāi)發(fā)平臺(tái)和工具鏈南向生態(tài)開(kāi)發(fā)進(jìn)展芯片截至2022年末，一共有22款芯片適配OpenHarmony，指令級(jí)架構(gòu)已覆蓋了ARM32、ARM64、RISC-V，C-SKY(中天微）、龍芯和x86也在設(shè)計(jì)孵化中。模組/開(kāi)發(fā)板截至2023年9月，累計(jì)171款（2022年末：94款）模組/開(kāi)發(fā)板通過(guò)兼容性測(cè)評(píng)，支持輕量、小型和標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。開(kāi)源代碼開(kāi)源庫(kù)是封裝的軟件功能，可以避免重復(fù)造輪子、提升軟件開(kāi)發(fā)效率。代碼貢獻(xiàn)方面，2023年9月，華為、深開(kāi)鴻、開(kāi)鴻智谷、九聯(lián)科技、誠(chéng)邁等單位共建16個(gè)特性進(jìn)入主干。截至2022年年末，OpenHarmony社區(qū)已上傳了386個(gè)開(kāi)發(fā)樣例。商用設(shè)備截至2023年9月，累計(jì)204款產(chǎn)品通過(guò)兼容性測(cè)評(píng)。（2022年末：102款）HuaweiDevEco2.0提供了開(kāi)發(fā)、編譯、調(diào)試、燒錄的一站式開(kāi)發(fā)流程，該系統(tǒng)集成了華為分布式和二進(jìn)制SDK，開(kāi)發(fā)者可以選配，并內(nèi)置了安全檢查能力。請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明19請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明19注：OpenHarmony社區(qū)TOP10公司方舟編譯器鴻蒙內(nèi)核HarmonyOS不同語(yǔ)言編寫(xiě)的程序均可在2.3.2軟件生態(tài)：完善北向生態(tài)系統(tǒng)，打造南北聯(lián)通的新數(shù)字底座方舟編譯器鴻蒙內(nèi)核HarmonyOS不同語(yǔ)言編寫(xiě)的程序均可在根據(jù)OpenHarmony技術(shù)峰會(huì)，2023年OpenHarmony的一項(xiàng)重要工作就是開(kāi)始構(gòu)建通用的北向生態(tài)系統(tǒng)，吸引更多北向開(kāi)發(fā)者打造爆款應(yīng)用，完成南北聯(lián)通，助力OpenHarmony成為數(shù)字新底座。鴻蒙OS可借助統(tǒng)一IDE一次開(kāi)發(fā)，多端部署，實(shí)現(xiàn)跨終端生態(tài)共享。其中，方舟編譯器是統(tǒng)一編程平臺(tái)，包含編譯器、工具鏈等關(guān)鍵部件，支持多種編程語(yǔ)言、多種芯片平臺(tái)的聯(lián)合編譯與運(yùn)行，能夠有效解決安卓程序“邊解釋邊執(zhí)行”的低效率問(wèn)題。HMS為鴻蒙應(yīng)用生態(tài)保駕護(hù)航。HMS（HuaweiMobileService，華為移動(dòng)服務(wù)）對(duì)標(biāo)GMS，是華為為其設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)提供的一套應(yīng)用程序和服務(wù)，包含了HMSApps(如華為應(yīng)用市場(chǎng)、華為錢(qián)包等基礎(chǔ)應(yīng)用)和面向應(yīng)用開(kāi)發(fā)者的HMSCore、IDE等工具。HMS的主要功能包括：一是支持一次開(kāi)發(fā)、多終端部署，二是支持跨操作系統(tǒng)（安卓應(yīng)用切換至鴻蒙無(wú)需修改，兼容問(wèn)題由HMS解決三是支持應(yīng)用的全場(chǎng)景、一致性體驗(yàn)。截至2022年底，集成HMSCore能力的應(yīng)用超過(guò)22萬(wàn)個(gè)。商業(yè)模式：合作者參與鴻蒙北向OS系統(tǒng)組件開(kāi)發(fā)，或基于鴻蒙應(yīng)用框架打造分布式應(yīng)用，不斷拓展應(yīng)用全場(chǎng)景。第三方應(yīng)用資料來(lái)源：華為資料來(lái)源：華為HDC2019，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明202.3.3OpenHarmony：集合多方力量，生態(tài)覆蓋設(shè)備持續(xù)增加OpenHarmony商業(yè)發(fā)行版采用華為開(kāi)源核心架構(gòu)源碼，任何個(gè)人和組織都可以基于開(kāi)源協(xié)議開(kāi)發(fā)或定制系統(tǒng)，以滿足客戶的深度需求（性能、芯片集成等且能夠收取專利費(fèi)用。以金融科技為例，開(kāi)源鴻蒙OS可以一次開(kāi)發(fā)，多端部署，由于組件可以定制，終端設(shè)備會(huì)變得更輕量化，更有助于小型營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)下沉。截至2023年9月，累計(jì)38個(gè)發(fā)行版通過(guò)兼容性測(cè)評(píng),覆蓋金融、超高清、教育、商顯、工業(yè)、警務(wù)、城市、交通等領(lǐng)域。2023年2月，軟通動(dòng)力率先完成了OpenHarmony對(duì)X86平臺(tái)架構(gòu)的國(guó)產(chǎn)化PC端的適配，并發(fā)布面向PC端的商業(yè)PC發(fā)行版(Beta版)。圖：部分圖：部分OpenHarmony商業(yè)發(fā)行版資料來(lái)源：Openharmony公眾號(hào)請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明21開(kāi)源鴻蒙商業(yè)發(fā)行版等）潤(rùn)和軟件、中軟國(guó)際、軟通動(dòng)力、九硬件開(kāi)發(fā)（模組、板卡）開(kāi)源鴻蒙商業(yè)發(fā)行版等）潤(rùn)和軟件、中軟國(guó)際、軟通動(dòng)力、九硬件開(kāi)發(fā)（模組、板卡）科技、四川愛(ài)聯(lián)、慶科信息、高盛達(dá)、杭州慶科、芯海科技、博泰車(chē)聯(lián)等態(tài)認(rèn)證）潤(rùn)和軟件、中軟國(guó)際、軟通動(dòng)力、九聯(lián)科技等應(yīng)用使能套件 北向生態(tài)合作伙伴：豐富的應(yīng)用形態(tài)，高并發(fā)北向生態(tài)合作伙伴：豐富的應(yīng)用形態(tài)，高并發(fā)南向生態(tài)伙伴：生態(tài)解決方案合作伙伴，提供南向生態(tài)伙伴：生態(tài)解決方案合作伙伴，提供芯海科技、ASR、全志科技、匯頂科第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)（產(chǎn)品測(cè)試認(rèn)證、接入生資料來(lái)源：國(guó)海證券研究所資料來(lái)源：國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明228月4日，華為2023開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，發(fā)布HarmonyOS4.0，在系統(tǒng)性能、個(gè)性化主題、實(shí)況窗、中轉(zhuǎn)站、元服務(wù)方面實(shí)現(xiàn)重大更新，大幅提升用戶體圖：鴻蒙OS4.0亮點(diǎn)總結(jié)方舟引擎方舟引擎 個(gè)個(gè)性化主題維度更新內(nèi)容全新方舟引擎鴻蒙4.0搭載全新華為方舟引擎，應(yīng)用程序響應(yīng)速度和運(yùn)行效率得到提升，給用戶帶來(lái)更流暢絲滑的使用體驗(yàn)。根據(jù)官方介紹，新系統(tǒng)性能提升20%，續(xù)航增加30分鐘。創(chuàng)意主題可通過(guò)一鍵摳圖結(jié)合創(chuàng)意主題打造個(gè)性主題，此外還支持全景天氣壁紙，實(shí)時(shí)感知天氣變化。新增實(shí)況窗更好掌握任務(wù)進(jìn)程。像外賣(mài)、打車(chē)等APP的實(shí)況活動(dòng)會(huì)在屏幕左上角膠囊狀、鎖屏界面卡片狀展示，并且支持膠囊和卡片之間切換。中轉(zhuǎn)站小窗展示用戶可將提取的文本、圖片等放入中轉(zhuǎn)站，在不同應(yīng)用切換時(shí)可以通過(guò)小窗預(yù)覽內(nèi)容，并且可以在多設(shè)備間流轉(zhuǎn)。元服務(wù)實(shí)現(xiàn)基于用戶意圖的“服務(wù)找人”，并通過(guò)服務(wù)卡片展示服務(wù)和重要信息動(dòng)態(tài)變化。同時(shí)，元服務(wù)支持跨設(shè)備分享、跨端遷移、多端協(xié)同。資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，HarmonyOS公眾號(hào)，華為2023HDC，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明23小程序口小程序口與APP代碼共享原子化服務(wù)隨應(yīng)用自動(dòng)上架HarmonyOS4.0帶來(lái)了輕量原子化服務(wù)——元服務(wù)。元服務(wù)是HarmonyOS提供的一種面向未來(lái)的服務(wù)提供方式，是有獨(dú)立入口、免安裝、可為用戶提供一個(gè)或多個(gè)便捷服務(wù)的新型應(yīng)用程序形態(tài)。元服務(wù)開(kāi)啟“服務(wù)智能化”新時(shí)代，助力“萬(wàn)物互聯(lián)”。元服務(wù)塑造了新型應(yīng)用服務(wù)模式，打破了之前“人找服務(wù)”的局限性，升級(jí)為基于用戶意圖的“服務(wù)找人”智能分發(fā)模式，并通過(guò)服務(wù)卡片展示服務(wù)和重要信息動(dòng)態(tài)變化。同時(shí)，元服務(wù)支持跨設(shè)備分享、跨端遷移、多端協(xié)同，以小體量、智能化推進(jìn)“萬(wàn)物互聯(lián)”。原子化服務(wù)原子化服務(wù)驗(yàn)口App行資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，國(guó)海證券研究所資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明24對(duì)比參數(shù)星閃藍(lán)牙直連設(shè)備數(shù)數(shù)十-百量級(jí)對(duì)比參數(shù)星閃藍(lán)牙直連設(shè)備數(shù)數(shù)十-百量級(jí)數(shù)個(gè)同步精度設(shè)備組精同步設(shè)備組控制可能出現(xiàn)失步現(xiàn)象覆蓋廣度2倍于藍(lán)牙覆蓋距離，可降低全屋無(wú)死角覆蓋的設(shè)備配置復(fù)雜度和成本室內(nèi)大概10米響應(yīng)時(shí)延空口時(shí)延0.25ms，比藍(lán)牙低一個(gè)數(shù)量級(jí)，帶來(lái)燈組控制、色溫精準(zhǔn)調(diào)節(jié)的更快響應(yīng)10ms星閃NearLink：星閃將為鴻蒙生態(tài)提供更強(qiáng)大的連接性能，為鴻蒙生態(tài)帶來(lái)六大革新體驗(yàn)。與傳統(tǒng)無(wú)線連接相比，StarFlash的能耗降低至60%，數(shù)據(jù)傳輸速度提高6倍，延遲降低1/30，連接數(shù)量提高10倍。圖：星閃與藍(lán)牙在智能家居領(lǐng)域的性能對(duì)比對(duì)比參數(shù)星閃藍(lán)牙音質(zhì)多聲道無(wú)損立體聲高清連接穩(wěn)定性地鐵站、高鐵站、飛機(jī)場(chǎng)、商場(chǎng)等無(wú)線信號(hào)強(qiáng)干擾環(huán)境下穩(wěn)定可靠在地鐵站、高鐵站、飛機(jī)場(chǎng)、商場(chǎng)等無(wú)線信號(hào)強(qiáng)干擾環(huán)境下易出現(xiàn)卡頓、斷連音畫(huà)同步端到端時(shí)延30-40ms；滿足觀影、賽事現(xiàn)場(chǎng)直播、游戲聽(tīng)音辨位等從低到高時(shí)延要求的音畫(huà)同步需求端到端時(shí)延130-500ms；滿足觀影等對(duì)時(shí)延要求低的音畫(huà)同步需求配對(duì)靈活性手柄+耳麥同時(shí)連接、體驗(yàn)流暢麥同時(shí)連接導(dǎo)致卡頓多設(shè)備協(xié)同最多支持10個(gè)體感傳感器，同時(shí)精準(zhǔn)捕捉頭部、軀干、四肢動(dòng)作最多支持2個(gè)體感傳感器，支持有限的動(dòng)作捕捉連接穩(wěn)定性無(wú)線操作卡頓和漏識(shí)別可能性極低無(wú)線操作卡頓和漏識(shí)別可能性是星閃的10倍交互精準(zhǔn)性高，設(shè)備回報(bào)率KHz級(jí)，手持外設(shè)操作響應(yīng)更快，體感運(yùn)動(dòng)軌跡跟蹤更準(zhǔn)低，單設(shè)備回報(bào)率百Hz級(jí)資料來(lái)源：資料來(lái)源：SparkLink，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明25在盤(pán)古大模型的自然語(yǔ)言大模型、視覺(jué)大模型以及多模態(tài)大模型加持下，華為智能語(yǔ)音助手小藝“脫胎換骨”。智慧交互：大語(yǔ)言模型的泛化能力提升了小藝的理解能力，使得小藝可以接受語(yǔ)音、文字、圖片、文檔等多種形式的輸入，更好地和用戶進(jìn)行互動(dòng)。生產(chǎn)效率：大模型提升了小藝的信息處理能力，比如摘要總結(jié)、信息檢索、多語(yǔ)種的翻譯，大幅提升用戶工作、學(xué)習(xí)效率。個(gè)性化服務(wù)：小藝擁有大模型的訓(xùn)練、學(xué)習(xí)功能，可以通過(guò)用戶交互記憶用戶重要信息（端側(cè)進(jìn)行，保護(hù)隱私）。小藝是盤(pán)古大模型首次AI接入操作系統(tǒng)的一次嘗試。大模型能夠?qū)崿F(xiàn)流量匯聚效應(yīng)，代表用戶跨應(yīng)用、跨端執(zhí)行各種操作，促進(jìn)鴻蒙生態(tài)中的大量終端融合，加速萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的到來(lái)。盤(pán)古自然語(yǔ)言大模型盤(pán)古視覺(jué)大模型盤(pán)古多模態(tài)大模型知識(shí)獲取邏輯推理任務(wù)規(guī)劃記憶擴(kuò)展工具調(diào)用創(chuàng)作輔助動(dòng)資料來(lái)源：物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)，資料來(lái)源：物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明262.4.2鴻蒙OS應(yīng)用進(jìn)展：設(shè)備功能實(shí)現(xiàn)飛躍2023年8月4日，華為在第五屆華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，圍繞“1+8+N”戰(zhàn)略中的“8”進(jìn)行了全面更新。手機(jī)：相比于HarmonyOS3，搭載HarmonyOS4的手機(jī)滑動(dòng)流暢性提升20%，續(xù)航能力增加30分鐘；新增個(gè)性主題、趣味心情主題、全景天氣壁紙、綻放表盤(pán)等；新版小藝重新定義人機(jī)交互；全新的通知中心和實(shí)況窗，提升信息處理效率。據(jù)鈦媒體報(bào)道，華為Mate60系列出貨量上調(diào)至2000萬(wàn)臺(tái)，華為2024年智能手機(jī)出貨量目標(biāo)為6000萬(wàn)-7000萬(wàn)臺(tái)。平板：配套產(chǎn)品第三代手寫(xiě)筆M-pencil搭配星閃技術(shù)，最低時(shí)延低至0ms（精準(zhǔn)度對(duì)比蘋(píng)果第二代ApplePencil高出20。智能穿戴設(shè)備：手表、眼鏡、音響、耳機(jī)等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)多功能無(wú)縫銜接，開(kāi)啟“萬(wàn)物互聯(lián)”第一站；華為智能穿戴設(shè)備有望幫助用戶進(jìn)行主動(dòng)健康管理。截至2023年8月5日，華為智能穿戴產(chǎn)品全球累計(jì)出貨量已超1.3億，穩(wěn)居中國(guó)智能手表市場(chǎng)第一。資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，國(guó)海證券研究所資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明272.4.2鴻蒙OS應(yīng)用進(jìn)展：智能座艙功能飛躍，新車(chē)型陸續(xù)上線HarmonyOS4給鴻蒙智能座艙帶來(lái)升級(jí)體驗(yàn)，升級(jí)版智能座駕將登陸阿維塔12（2023年9月已發(fā)布）、問(wèn)界M9等新車(chē)型。多人多設(shè)備互聯(lián)：實(shí)現(xiàn)智能座艙多屏幕互聯(lián)體驗(yàn)，屏幕流傳共享時(shí)延遲率較低。超級(jí)桌面體驗(yàn)升級(jí)：搭配HarmonyOS4的超級(jí)桌面將適配更多第三方軟件，并優(yōu)化座艙內(nèi)多設(shè)備的分布式協(xié)同體驗(yàn)。新增聯(lián)動(dòng)航拍流轉(zhuǎn)功能：手機(jī)操作無(wú)人機(jī)時(shí)，航拍畫(huà)面可通過(guò)超級(jí)桌面流轉(zhuǎn)至車(chē)機(jī)，以車(chē)機(jī)屏幕作為顯示大屏就能不遺漏畫(huà)面細(xì)節(jié)。在座艙內(nèi)通過(guò)車(chē)機(jī)觀賞風(fēng)景帶來(lái)更豐富的航拍場(chǎng)景拓展。提升語(yǔ)音操作體驗(yàn)：“小藝”接入盤(pán)古大模型以后，將大幅提升鴻蒙智能座艙的語(yǔ)音操作體驗(yàn)。截至2023年8月4日，87.6%的座艙操作均由“小藝”完成。端云協(xié)同響應(yīng)多人多屏多音區(qū)并發(fā)控制艙內(nèi)人臉級(jí)識(shí)別艙內(nèi)眼球位置識(shí)別艙內(nèi)眼球位置追蹤及眼部狀態(tài)識(shí)別碰一碰流轉(zhuǎn)多屏多通道雙向流轉(zhuǎn)超級(jí)桌面分布式調(diào)度資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，華為智能汽車(chē)解決方案官微，國(guó)海證券研究所資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，華為智能汽車(chē)解決方案官微，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明28領(lǐng)先聲場(chǎng)控制2.4.2領(lǐng)先聲場(chǎng)控制智能座艙性能升級(jí)疊加HarmonyOS4新體驗(yàn)，問(wèn)界新M7表現(xiàn)超預(yù)期。2023年10月6日，華為余承東表示，10月6日問(wèn)界新M7大定達(dá)到了7000臺(tái)，9月12日新M7發(fā)布至今，首銷已超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)大定，訂單表現(xiàn)亮眼。車(chē)載智慧屏1）擁有業(yè)界量產(chǎn)最大畫(huà)幅：7.5米處70英寸、10米處96英寸2）業(yè)界量產(chǎn)最高分辨率：1920x730像素。搭載首個(gè)2K車(chē)規(guī)級(jí)光學(xué)成像模組，采用車(chē)規(guī)級(jí)LCoS、偏振組件、短焦鏡頭、三色LED光源3）功能方面，HUAWEIxHUDAR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示可實(shí)現(xiàn)車(chē)道級(jí)AR導(dǎo)航、倒車(chē)影像、巨幕觀影、數(shù)字精靈等功能。HUAWEIxScene光場(chǎng)屏：突破車(chē)內(nèi)物理空間限制，帶來(lái)3米遠(yuǎn)、40英寸的觀影體驗(yàn)，有效降低視覺(jué)疲勞；同時(shí)，獲得全球第一個(gè)車(chē)載顯示低暈動(dòng)金標(biāo)，有效緩解暈車(chē)。新一代HUAWEISOUND車(chē)載空間音頻：殿堂級(jí)音質(zhì)，7.1以上的沉浸聲場(chǎng)，搭載空間音頻計(jì)算技術(shù)，臨場(chǎng)感的聽(tīng)音享受。殿堂級(jí)音質(zhì)低音技術(shù)系列資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，華為資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，華為HDC2023，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明29三、市場(chǎng)空間：移動(dòng)、車(chē)、物聯(lián)等場(chǎng)景前景廣闊三、市場(chǎng)空間：移動(dòng)、車(chē)、物聯(lián)等場(chǎng)景前景廣闊請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明30（2025年）（2020年）（2025年）（2020年）（2015年）50鴻蒙系統(tǒng)是1+8+N戰(zhàn)略的底層支撐，未來(lái)逐步實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景終端互聯(lián)。其中，“1”代表手機(jī)，“8”代表平板電腦、PC、VR設(shè)備、可穿戴設(shè)備、智慧屏、智慧音頻、智能音箱、車(chē)機(jī)；“N”代表泛IoT設(shè)備。即以手機(jī)作為主入口，音箱、平板、PC、手表等常用的8種終端設(shè)備為輔助入口，然后再用1+8聯(lián)接全場(chǎng)景智慧設(shè)備（N指物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備）。行業(yè)趨勢(shì)：根據(jù)IoTAnalytics，2022年全球共有143億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，同比+18%。同時(shí)，與手機(jī)、PC等非IOT設(shè)備增速放緩相比，預(yù)計(jì)2027年物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將超過(guò)290億部，2022~2027年CAGR超過(guò)15%。資料來(lái)源：資料來(lái)源：IOTAnalytics，億歐，開(kāi)源基礎(chǔ)軟件社區(qū)官方，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明313.2.1智能手機(jī)端：出貨量增速放緩，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)崛起向死而生，鴻蒙OS份額持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2023Q1華為HarmonyOS系統(tǒng)在中國(guó)的市場(chǎng)份額達(dá)到8%，成為安卓、iOS之后的第三大手機(jī)操作系統(tǒng)，而2021Q3鴻蒙OS市場(chǎng)份額僅為1%。量：根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，智能手機(jī)出貨量增速放緩，預(yù)計(jì)2027年達(dá)3.05億臺(tái)。同時(shí)，2022年鴻蒙OS滲透率5.5%，且份額呈持續(xù)上升趨勢(shì)，我們預(yù)計(jì)2027年鴻蒙OS移動(dòng)端滲透率率先跨過(guò)16%的操作系統(tǒng)生死線。價(jià)：參考Android系統(tǒng)價(jià)格，我們假設(shè)移動(dòng)端操作系統(tǒng)單價(jià)為300元。2022A2023E2024E2025E2026E2027E智能手機(jī)出貨量（百萬(wàn)部）286283300303304305根據(jù)IDC2023預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)操作系統(tǒng)單價(jià)（元）300300300300300300參考Android系統(tǒng)的價(jià)格中國(guó)智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模（億元）858849900909912915鴻蒙OS滲透率（%）5.5%8%10%12%14%16%根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2022Q4和2023Q1鴻蒙OS市場(chǎng)份額分別為8%、7%，假設(shè)2023年全年為8%，2027年達(dá)到16%的操作系統(tǒng)生死線鴻蒙OS市場(chǎng)規(guī)模（億元）47.1967.9290109.08127.68146.4資料來(lái)源：資料來(lái)源：IDC，Counterpoint，螞蟻云服科技，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明322023年2月，軟通動(dòng)力率先完成了Openharmony對(duì)X86平臺(tái)架構(gòu)的國(guó)產(chǎn)化PC端的適配，并發(fā)布面向PC端的商業(yè)PC發(fā)行版(Beta版)，或助力鴻蒙在PC端的突破。量：根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)PC出貨量4850萬(wàn)臺(tái)。我們根據(jù)2019-2021年CAGR假設(shè)未來(lái)5年復(fù)合增速6.50%，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)PC出貨量達(dá)6645萬(wàn)臺(tái)。價(jià)：參考Win11的價(jià)格，假設(shè)PC端操作系統(tǒng)單價(jià)為800元。市場(chǎng)空間：預(yù)計(jì)2027年中國(guó)PC端操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約532億元。同時(shí)，根據(jù)IDC，2022年全球PC出貨量約2.923億部，按照800元/部的OS單價(jià)，2022年全球PC端國(guó)產(chǎn)替代比例不斷增加，鴻蒙或率先在國(guó)產(chǎn)PC市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破。考慮到國(guó)產(chǎn)替代比例不斷增加，根據(jù)PC商用比例、下游行業(yè)占比及相應(yīng)國(guó)產(chǎn)替換比例計(jì)算，我們假設(shè)2022年國(guó)產(chǎn)PC滲透率率為8%，2027年國(guó)產(chǎn)替代率為20%。市場(chǎng)空間：預(yù)計(jì)2027年國(guó)產(chǎn)PC對(duì)應(yīng)的操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約106億元。2022E2023E2024E2025E2026E2027E假設(shè)國(guó)內(nèi)PC出貨量（萬(wàn)臺(tái)）4,8505,1655,5015,8596,2396,645根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，假定年復(fù)合增速6.50%國(guó)產(chǎn)滲透率（%）8%10%13%16%18%20%根據(jù)PC商用比例、下游行業(yè)占比，及相應(yīng)國(guó)產(chǎn)替換比例計(jì)算國(guó)產(chǎn)PC出貨量（萬(wàn)臺(tái)）38851771593711231329PC端OS的單價(jià)（元/臺(tái)）800800800800800800參考MicrosoftWindows11的價(jià)格中國(guó)PC操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間（億元）388413440469499532國(guó)產(chǎn)PC操作系統(tǒng)市場(chǎng)空間（億元）3141577590106資料來(lái)源：資料來(lái)源：Canalys，中關(guān)村在線，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明33智能座艙：5年市場(chǎng)空間翻倍，功能與體驗(yàn)升級(jí)成為新驅(qū)動(dòng)。新能源車(chē)滲透率的加速提升，使智能化成為汽車(chē)的新賽道和新趨勢(shì)。根據(jù)畢馬威預(yù)測(cè)，2022~2026年率從59%提升至82%，增長(zhǎng)主要來(lái)自新功能、車(chē)載OS系統(tǒng)尚未有統(tǒng)一的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)外軟件企業(yè)掌握主要份額。根據(jù)觀研網(wǎng)數(shù)據(jù)，QNX和Linux市場(chǎng)份額分別為44%、34%，斑馬AliOS、華為鴻蒙等自主操作系統(tǒng)已在智己、問(wèn)界等多個(gè)品牌量產(chǎn)，但整體滲透率僅為5.2%（數(shù)據(jù)來(lái)源：ChinaEV100）。0020222023E2024,OEMs底層OSVolvoCarsG-BOXVWSYNCGKUIAiloS（基于linux）VersionLinux+QNXXmartAiloS（基于linux）鴻蒙OS鴻蒙OS（基于linux）鴻蒙OS鴻蒙OS（基于linux）資料來(lái)源：畢馬威，觀研網(wǎng)，國(guó)海證券研究所資料來(lái)源：畢馬威，觀研網(wǎng)，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明343.2.3車(chē)載OS：5年市場(chǎng)空間翻倍，單車(chē)價(jià)值量持續(xù)提升考慮鴻蒙智能座艙的功能升級(jí)、問(wèn)界M7表現(xiàn)超預(yù)期及后續(xù)新車(chē)型推出，我們認(rèn)為鴻蒙車(chē)載OS市場(chǎng)份額將有較大提升空間。的50%（北京研精畢智信息咨詢數(shù)據(jù)）。根據(jù)觀研網(wǎng)數(shù)據(jù)，車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的價(jià)格為1500~2500元，考慮單車(chē)價(jià)值量持續(xù)提升，我們假設(shè)2022年車(chē)載OS的平均價(jià)格為2000元/臺(tái)，2026年車(chē)載OS的價(jià)格達(dá)到3000元/臺(tái)。2022A2023E2024E2025E2026E中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)出貨量（萬(wàn)輛27482789283128732916根據(jù)2019-2022年均CAGR，假設(shè)平均增速為1.5%智能座艙滲透率59%65%71%76%82%根據(jù)畢馬威預(yù)測(cè)，2026年滲透率將達(dá)到82%智能座艙總量（萬(wàn)量）16211806199621912391智能座艙OS單價(jià)（元/臺(tái)）20002250250027503000參考觀研天下數(shù)據(jù)智能座艙OS市場(chǎng)空間（億）324.3406.3499.0602.4717.3資料來(lái)源：畢馬威，觀研網(wǎng)，國(guó)海證券研究所資料來(lái)源：畢馬威，觀研網(wǎng)，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明35物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)在嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上發(fā)展出來(lái)的。嵌入式系統(tǒng)是專用的操作系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)特定的應(yīng)用領(lǐng)域，而物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)則是面向萬(wàn)物互聯(lián)場(chǎng)景的軟件平臺(tái)。目前市場(chǎng)上流行的嵌入式系統(tǒng)有嵌入式Linux、WindowsCE、WindowsXP等。隨著高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)、汽車(chē)電動(dòng)解決方案需求的增加、以及多核處理器在軍事應(yīng)用中的增加，全球嵌入式系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。市場(chǎng)空間：2027年中國(guó)嵌入式操作系市場(chǎng)規(guī)模接近1000億元。根據(jù)智研咨詢，2022年中國(guó)嵌入式系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約8624億元，其中操作系統(tǒng)占比約為4.85%，市場(chǎng)規(guī)模418億元。同時(shí)，參考產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021CAGR約21%，則2025年市場(chǎng)規(guī)模約為16700億元，按照4.85%的比例，2025年中國(guó)嵌入式OS的市場(chǎng)規(guī)?；虺?00億元。2014201520162017資料來(lái)源：智研咨詢，國(guó)海證券研究所；注：資料來(lái)源：智研咨詢，國(guó)海證券研究所；注：左圖2021年數(shù)據(jù)僅為示意作用請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明363.2.5物聯(lián)網(wǎng)OS：IOT設(shè)備快速增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)操作系統(tǒng)放量物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年達(dá)到3000億美元。根據(jù)IDC，2022年全球物聯(lián)網(wǎng)總支出規(guī)模約為7300億美元，2027年預(yù)計(jì)接近1.2萬(wàn)億美元，五年CAGR為10.4%。其中，2027年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)支出規(guī)模將趨近3000億美元，位居全球第一。市場(chǎng)空間：2027年物聯(lián)網(wǎng)OS市場(chǎng)規(guī)?；蚪咏|。我們認(rèn)為，隨著以鴻蒙OS為代表的新一代操作系統(tǒng)對(duì)存量系統(tǒng)的替代以及海量長(zhǎng)尾終端設(shè)備接入，物聯(lián)網(wǎng)OS的潛在空間將持續(xù)提升。我們假設(shè)2027年物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中操作系統(tǒng)占比4.85%，則中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到946億元（按美元/人民幣=6.5測(cè)算）。20222023E2024E2智能工業(yè)智能物流智能交通智能電網(wǎng)智能醫(yī)療智能農(nóng)業(yè)智能環(huán)保智能家居其他資料來(lái)源：資料來(lái)源：IDC，前瞻網(wǎng)，國(guó)海證券研究所；注：左圖數(shù)據(jù)僅為示意作用請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明37請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明38相關(guān)標(biāo)的匯總產(chǎn)業(yè)鏈公司A類捐贈(zèng)人HiHopeOS?OpenHarmony發(fā)起單位之一，鴻蒙業(yè)務(wù)包括從芯片設(shè)計(jì)&適配、模組、板卡、應(yīng)用開(kāi)發(fā)到上云的一站式“軟+硬+云”整體方案，累計(jì)推出8款基于OpenHarmony的軟件發(fā)行版操作系統(tǒng)HiHopeOS并落地商用HarmonyOS元服務(wù)?HarmonyOS元服務(wù)服務(wù)商，將不斷探索商業(yè)模型，升級(jí)HarmonyOS南北向、全場(chǎng)景、軟硬一體解決方案IOT貢獻(xiàn)單位。北向產(chǎn)品，九聯(lián)科技是行業(yè)內(nèi)第一家與華為海思深度合作的公司，率先推出了采用國(guó)產(chǎn)芯片方案的數(shù)字機(jī)頂B類捐贈(zèng)人?鴻湖萬(wàn)聯(lián)打造了業(yè)內(nèi)首個(gè)具備跨指令集的操作系統(tǒng)SwanLinkOS，與伙伴聯(lián)合發(fā)布多個(gè)電力行業(yè)開(kāi)源鴻蒙產(chǎn)品，已經(jīng)完成了針對(duì)IntelPC端的開(kāi)源鴻蒙適配工作。AIDC?2023年，公司成為OpenHarmony金融專委會(huì)會(huì)員，自主研發(fā)AIDC（自動(dòng)標(biāo)識(shí)與數(shù)據(jù)采集）終端開(kāi)發(fā)板通過(guò)OpenHarmony3.1.1版本兼容性測(cè)評(píng)并正式發(fā)布?2023年，成立鴻蒙研究院，發(fā)布符合金融級(jí)安全物聯(lián)網(wǎng)終端操作系統(tǒng)SZZTSecOS，裝機(jī)量達(dá)數(shù)十萬(wàn)臺(tái)?推出了基于OpenHarmony（開(kāi)源鴻蒙）的商業(yè)發(fā)行版操作系統(tǒng)HongZOS（鴻誠(chéng)志遠(yuǎn)）?2023年4月，奧思維以O(shè)penHarmony3.2為基礎(chǔ)，推出OSWareSE通用顯示操作系統(tǒng)發(fā)行版1.0版本?科藍(lán)軟件深耕在OpenHarmony+金融，先后落地OpenHarmony版本的手機(jī)銀實(shí)踐，并與華為發(fā)布鴻蒙移動(dòng)金融兼容工具與方案，進(jìn)一步?全資子公司北明軟件是華為HMS等產(chǎn)品一級(jí)合作伙伴；是華為多產(chǎn)品鉆石級(jí)經(jīng)銷商、華為云核心級(jí)解決方案提供商、華OpenHarmony3.1系統(tǒng)，截至2022年底，共完成11個(gè)品類，61個(gè)SKU的產(chǎn)品接入，累計(jì)出貨超過(guò)1000萬(wàn)。請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明39請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明39首家鴻蒙智聯(lián)生態(tài)合作伙伴，深度參與鴻蒙OS建設(shè)。中軟國(guó)際是首家鴻蒙智聯(lián)生態(tài)的使能服務(wù)商，早在2012年就參與鴻蒙項(xiàng)目的研發(fā)合作，于2021年成為開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)白金會(huì)員。其子公司深開(kāi)鴻是華為哈勃持股的第一家生態(tài)合作伙伴公司（哈勃持股20%），在OpenHarmony主倉(cāng)代碼貢獻(xiàn)量在華為以外的生態(tài)廠商中位居第一。中軟國(guó)際是具備完整南北向能力的HarmonyOS元服務(wù)使能伙伴：垂直行業(yè)：中軟國(guó)際基于KaihongOS商業(yè)發(fā)行版在“端-邊”側(cè)構(gòu)建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)采集和接入能力，在“云-管-用”上為水利、交通、城市、教育等行業(yè)客戶提供全場(chǎng)景軟硬一體解決方案。目前，中軟國(guó)際正在部署實(shí)施智慧水利水務(wù)的產(chǎn)品和方案，進(jìn)一步拓展鴻蒙的應(yīng)用場(chǎng)景。消費(fèi)者領(lǐng)域：中軟國(guó)際是華為鴻蒙智聯(lián)生態(tài)的綜合類ISV，已經(jīng)為200+設(shè)備商提供從軟件到硬件的生態(tài)服務(wù)、服務(wù)350+品類。（截至2023年10月，單位：行） 99.90%29.5%20%19.5%31%29.5%20%19.5%注：OpenHarmony社區(qū)TOP10公請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明40軟件開(kāi)發(fā)硬件制造海王星系列滿天星系列軟件開(kāi)發(fā)硬件制造海王星系列滿天星系列STEAM教育套件移動(dòng)IPC，智慧視覺(jué)AI推理平臺(tái)大禹系列ARM電腦、智慧大屏，智能產(chǎn)品認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)首批鴻蒙生態(tài)共建者。潤(rùn)和軟件是華為首批鴻蒙OS硬件創(chuàng)新伙伴、首批HarmonyOSConnectISV、OpenHarmony發(fā)起單位之一、OpenHarmonyDev-Board-SIG組長(zhǎng)單位、OpenHarmonyA類捐贈(zèng)人、海思芯片及IOT戰(zhàn)略合作伙伴。子公司潤(rùn)開(kāi)鴻聚焦“1+2+N”戰(zhàn)略，1指OpenHarmony業(yè)務(wù)，2指深耕金融、能源兩大賽道，N指廣泛賦能醫(yī)療、智慧城市、工業(yè)、教育行業(yè)。2022年10月，公司成立子公司潤(rùn)開(kāi)鴻，潤(rùn)開(kāi)鴻傳承了潤(rùn)和軟件的客戶資源與專家團(tuán)隊(duì)，依托從芯片、硬件、操作系統(tǒng)到應(yīng)用軟件的軟硬件一體化產(chǎn)品與解決方案能力。相關(guān)內(nèi)容公司已有11款使能金融支付行業(yè)伙伴、搭載HiHopeOS的金融數(shù)字化服務(wù)終端通OpenHarmony兼容性測(cè)評(píng)2023年6月正式發(fā)布面向電力行業(yè)的HiHopeOS發(fā)行版及系列配電站環(huán)境傳OpenHarmony商用設(shè)備兼容性測(cè)評(píng)搭載HiHopeOS的工業(yè)平板、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、工業(yè)數(shù)采終端等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)高用。推出了智能蟲(chóng)情監(jiān)測(cè)終端、EAP設(shè)備聯(lián)機(jī)管理等。全棧IOT解決方案資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，公司公告，國(guó)海證券研究所資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，公司公告，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明414.3軟通動(dòng)力：鴻蒙的核心戰(zhàn)略伙伴，或助力HarmonyOS突破PC端軟通動(dòng)力是開(kāi)源基金會(huì)OpenAtom白金會(huì)員及開(kāi)源鴻蒙項(xiàng)目群共建單位成員。2018~2022年公司來(lái)自華為的收入逐年增加，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16%。2022年華為業(yè)務(wù)相關(guān)營(yíng)收達(dá)到79.83億元，同比+1.6%，營(yíng)收占比達(dá)到41.79%。公司鴻蒙業(yè)務(wù)包括三個(gè)方面：社區(qū)貢獻(xiàn)：軟通在開(kāi)源鴻蒙社區(qū)接入設(shè)備數(shù)排名第一，OpenHarmony主倉(cāng)代碼貢獻(xiàn)量在華為以外的生態(tài)廠商中位居第三。南向1）解決方案：累計(jì)為國(guó)內(nèi)400+合作伙伴提供接入鴻蒙產(chǎn)品品類超過(guò)900款2）芯片適配：主導(dǎo)瑞芯微、龍芯等主流芯片代碼適配；9個(gè)開(kāi)發(fā)板/模組通過(guò)兼容性測(cè)評(píng)（揚(yáng)帆、啟航、啟鴻等系列）（3）商業(yè)發(fā)行版：面向商顯和交通行業(yè)的SwanLinkos發(fā)行版系統(tǒng)，以及面向PC端的商業(yè)發(fā)行版(Beta版)。北向，在新交互&服務(wù)、功能平衡遷移等進(jìn)行開(kāi)發(fā)。其中，搜索引擎、圖像識(shí)別、位置服務(wù)、OTA升級(jí)等已具備產(chǎn)品化能力。軟通動(dòng)力率先完成PC端的適配，或助力HarmonyOS突破PC端。鴻湖萬(wàn)聯(lián)是軟通旗下鴻蒙業(yè)務(wù)的子公司，華為旗下哈勃投資持股5%。2023年2月，鴻湖萬(wàn)聯(lián)率先實(shí)現(xiàn)OpenHarmony在PC端適配。0收入收入45%資料來(lái)源：企查查，公司公告，資料來(lái)源：企查查，公司公告，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明424.4拓維信息：生態(tài)卡位優(yōu)勢(shì)顯著，或助力開(kāi)源鴻蒙在AI領(lǐng)域的應(yīng)用公司是華為生態(tài)中目前唯一一家“鯤鵬/異騰AI+行業(yè)大模型+OpenHarmony+云”軟硬一體戰(zhàn)略合作伙伴。OpenHarmony方面，拓維信息是開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)白銀捐贈(zèng)人，子公司開(kāi)鴻智谷是OpenHarmonyA類捐贈(zèng)人，基于OpenHarmony開(kāi)發(fā)在鴻“1+1”平臺(tái)，工業(yè)、教育和交通等多領(lǐng)域的研究成果已進(jìn)入實(shí)踐應(yīng)用。完成對(duì)高性能GPU驅(qū)動(dòng)的適配，或助力開(kāi)源鴻蒙在AI領(lǐng)域的應(yīng)用。開(kāi)鴻智谷華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2023首次展出的基于開(kāi)源鴻蒙和“兆瀚”計(jì)算硬件開(kāi)發(fā)的鴻蒙家庭游戲主機(jī)原型機(jī)，實(shí)現(xiàn)了OpenHarmony新對(duì)桌面端硬件及高性能GPU驅(qū)動(dòng)的適配開(kāi)發(fā)，使OpenHarmony新在游戲、音視頻甚至AI領(lǐng)域的應(yīng)用開(kāi)發(fā)成為可能。布局南向生態(tài)率先發(fā)布OpenHarmony3.0智能物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)板Niobe，推出教育、公路行業(yè)在鴻操作系統(tǒng)，并打造在鴻控制器、在鴻OS應(yīng)用開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn)箱、在鴻學(xué)生終端等軟硬一體化OpenHarmony新設(shè)備。北向生態(tài)公司研發(fā)在鴻超級(jí)設(shè)備管理云平臺(tái)，助力客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與設(shè)備的智能協(xié)作，未來(lái)將打造開(kāi)放的在鴻1+1端云智慧平臺(tái)，助推行業(yè)客戶完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。如智慧交通領(lǐng)域，開(kāi)鴻智谷和華為基于在鴻控制器共同打造了全國(guó)首個(gè)OpenHarmony使能的智慧隧道目前已在山東杭山東隧道取得商用落地。數(shù)鴻科技數(shù)鴻科技12.85%拓維信息76%哈勃投資5%奕鴻科技6.15%資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，公司公告，公司投資者問(wèn)答，資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，公司公告，公司投資者問(wèn)答，國(guó)海證券研究所請(qǐng)務(wù)必閱讀報(bào)告附注中的風(fēng)險(xiǎn)提示和免責(zé)聲明434.4拓維信息：生態(tài)卡位優(yōu)勢(shì)顯著，或助力開(kāi)源鴻蒙在AI領(lǐng)域的應(yīng)用圖：拓維信息圖：拓維信息OpenHarmony業(yè)務(wù)資料來(lái)源：公司官網(wǎng)