Q2 機(jī)器人投融市場報(bào)告

3568設(shè)計(jì)2022-09-14發(fā)布機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”,其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個(gè)國家科技創(chuàng)機(jī)器人被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”,其研發(fā)、制造、應(yīng)用是衡量一個(gè)國家科技創(chuàng)工業(yè)機(jī)器人市場仍為全球貢獻(xiàn)了超過40%的份額，且連續(xù)多年穩(wěn)坐世界最大機(jī)器人消費(fèi)可在其環(huán)境內(nèi)運(yùn)動(dòng)以執(zhí)行預(yù)定任務(wù)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。根據(jù)2021年6月1日實(shí)施的《機(jī)器人分(應(yīng)用領(lǐng)域)搬運(yùn)作業(yè)/上下料機(jī)器人、焊接機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、加工機(jī)器人、潔凈機(jī)器人等家務(wù)機(jī)器人、教育機(jī)器人、娛樂機(jī)器人、養(yǎng)老助殘機(jī)器人、家用安軍事應(yīng)用機(jī)器人、極限作業(yè)機(jī)器人、應(yīng)急救援機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、包裝機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、切服務(wù)機(jī)器人特種機(jī)器人軍事應(yīng)用機(jī)器人、極限作業(yè)機(jī)器人、應(yīng)急救援機(jī)器人疫情對整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起了推動(dòng)作用，相關(guān)行業(yè)使用機(jī)器人的意愿有明顯的提升，這點(diǎn)可以從整個(gè)機(jī)器人市場規(guī)模的大幅提升得到證明。2021年全球機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)到了429億美元，明顯超過了此前預(yù)期；而根據(jù)IFR預(yù)測，2022年這個(gè)數(shù)值將達(dá)到513億美元，同比增長19.6%;到此時(shí)，2017-2022年的復(fù)合年增長率將達(dá)到14%。從市場結(jié)構(gòu)結(jié)合圖1來看，2021年工業(yè)機(jī)器人銷售額為175億美元，服務(wù)機(jī)器人為172億美元，特種機(jī)器人為82億美元；但根據(jù)預(yù)測數(shù)據(jù)，到了2022年，服務(wù)機(jī)器人銷售額將首次超過工業(yè)機(jī)器人銷售額，達(dá)到217億美元；特種機(jī)器人也將邁過100億美元大關(guān)，僅工業(yè)機(jī)器人的增長率相比2021年會(huì)明顯放緩。根據(jù)IFR最新預(yù)測，2024年全球機(jī)器人市場規(guī)模有望突破650億美元。再看國內(nèi)市場，一直以來，中國機(jī)器人市場是全球市場的重要貢獻(xiàn)者，2021年市場規(guī)模達(dá)到142億元美元，2017-2021年復(fù)合年增長率達(dá)到22.05%,超過全球平均增長水平。2021年，我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模75億美元，服務(wù)機(jī)器人49億美元，特種機(jī)器人22億美元。國內(nèi)現(xiàn)階段的發(fā)展還是以工業(yè)機(jī)器人為主，主要是起步最早、發(fā)展最快、應(yīng)用最全面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，除2019年因受電子制造和汽車制造行業(yè)影響之外，2016年以來我國工業(yè)機(jī)器人市場銷售額總體持續(xù)上升，2021年達(dá)到75億美元。而據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2016年以來工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量也保持持續(xù)增長，2021年累計(jì)產(chǎn)量36.6萬臺(tái)/套，同比增長54.4%,2022年截至7月底累計(jì)產(chǎn)量23.8萬臺(tái)/套，同比增長16.06%。相較而言，服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人起步稍晚，但是發(fā)展迅速。2017年至2021年，服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模復(fù)合年增長率42.15%,特種機(jī)器人市場規(guī)模復(fù)合年增長率31.61%,且后續(xù)仍將保持不錯(cuò)的增長態(tài)勢。RIMEDATA研究院圖22021年我國機(jī)器人市場結(jié)構(gòu)發(fā)布時(shí)間部門內(nèi)容國務(wù)院促進(jìn)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、突破關(guān)鍵零部件和本體制造技術(shù)和系統(tǒng)集器人本體和關(guān)鍵零部件系列化產(chǎn)品，二是突破智能機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)。工信部發(fā)改委財(cái)政部《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》爭取到2020年實(shí)現(xiàn)：產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，服務(wù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)年銷售收入超過300億元；技術(shù)水平顯著提升，新一代機(jī)器人技術(shù)取得突破，智能機(jī)器人實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新應(yīng)用。中共中央國務(wù)院加強(qiáng)高端醫(yī)療器械創(chuàng)新能力建設(shè)，目標(biāo)在2030年高端醫(yī)療設(shè)備市場國產(chǎn)化率大幅提升。工信部民政部衛(wèi)計(jì)委《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2017-202發(fā)展健康管理類可穿戴設(shè)備、便攜式健康監(jiān)測設(shè)備、自助式健康檢測設(shè)備、智能養(yǎng)老監(jiān)護(hù)設(shè)備、家庭服務(wù)機(jī)器人等，滿足多樣化、個(gè)性化健康工信部《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020)推動(dòng)巡檢、導(dǎo)覽等公共服務(wù)機(jī)器人以及消防救援機(jī)器人等的創(chuàng)新應(yīng)用。國標(biāo)委、國家發(fā)改委、科技部、工信部建立起較為完善的機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系，累計(jì)修訂約100項(xiàng)機(jī)器人國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，基本實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、檢測評定方法標(biāo)準(zhǔn)，以及產(chǎn)量大、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)全覆蓋?？萍疾俊秶倚乱淮斯ぶ悄荛_放創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)工作指聚焦人工智能重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域，充分發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)的引領(lǐng)示范作用，有效整合技術(shù)資源、產(chǎn)業(yè)鏈資源和金融資源，持續(xù)輸出人工智能核心研發(fā)能力和服務(wù)能力的重要?jiǎng)?chuàng)新載體。/《智能機(jī)器人重點(diǎn)專項(xiàng)2020年度定向項(xiàng)目申報(bào)指按照“圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，部署創(chuàng)新鏈”要求，從機(jī)器人基礎(chǔ)前沿理論、共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)與裝備、應(yīng)用示范四個(gè)層次，圍繞智能機(jī)器人基礎(chǔ)前沿技術(shù)、新一代機(jī)器人、關(guān)鍵共性技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人六個(gè)方向部署實(shí)施。發(fā)改委關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見工業(yè)機(jī)器人、高端裝備生產(chǎn)制造試點(diǎn)示范。RIMEDATA研究院4月2日產(chǎn)業(yè)4月2日，匯川技術(shù)公告，4月15日景業(yè)智能正式在科創(chuàng)板上市，此次發(fā)行起將對全線工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)2060萬股，發(fā)行價(jià)格33.89元，發(fā)行市盈率格調(diào)整，漲價(jià)幅度從5%-8%不等。41.94倍，發(fā)行后總股本8240萬股。景業(yè)智木蟻機(jī)器人將運(yùn)用自身在無人駕駛和AIOT方此前的3月30日，匯川技術(shù)通用自的軟件平臺(tái)之一，F(xiàn)lexivRDK為用戶提控制，以便調(diào)用豐富的機(jī)器人功能模塊，以及實(shí)現(xiàn)與外部軟硬件6月9日產(chǎn)業(yè)6月16日技術(shù)6月9日，美的集團(tuán)正式發(fā)布最新研發(fā)的珞石機(jī)器人與南京佗道醫(yī)療科技有限公司家庭服務(wù)機(jī)器人品牌“WISHUG”,并宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作。雙方表示未來將于高官宣首款產(chǎn)品小惟家庭服務(wù)機(jī)器人，計(jì)端手術(shù)機(jī)器人方向展開深度合作，攜手打劃今年下半年上市，未來將成立實(shí)體來破市場技術(shù)壁壘，合力加快手術(shù)機(jī)器人國6月13日融資6月13日融資海柔創(chuàng)新(HAIROBOTICS)宣布獲得過億美金的D+輪融資。本次融資領(lǐng)投方為今日資本，跟投方包括某頂級美元基金，和五源資本、源碼資本、紅杉資本、零一創(chuàng)司將把此輪融資用于倉儲(chǔ)物流機(jī)器人系統(tǒng)的研發(fā)和全球業(yè)務(wù)擴(kuò)展，用更高效、智能、柔性的產(chǎn)品使每一個(gè)倉庫都用上機(jī)器人，彌補(bǔ)勞動(dòng)力的短缺和應(yīng)對人口老齡化帶來的挑戰(zhàn)?！比谫Y，估值達(dá)到獨(dú)角獸級別。本輪融資主要用于通用非夕科技成立于2016年，是一家專注于研發(fā)、生產(chǎn)集高精度力控、計(jì)算機(jī)視覺和人工智能技術(shù)于一體的自提供基于非夕機(jī)器人系統(tǒng)的整體、創(chuàng)新性的解決方案工業(yè)機(jī)器人B樂森諾亞技其他優(yōu)必選云甄云峙智能樂生智能術(shù)鍵*照人機(jī)器人運(yùn)管服務(wù)機(jī)器人運(yùn)管服務(wù)行業(yè)圖譜展示每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域下的代表性公司，所列公司皆有投融資事件及代表性產(chǎn)品。機(jī)器人等部件機(jī)器人等部件人特種機(jī)器人FFmm百百計(jì)65次(含未公開事件),其中披露交易金額事件41次，涉及融資金額約42.95億元；融資金額超過1億元(含1億)的交易18起。細(xì)分行業(yè)看，交易頻次最高的是工業(yè)機(jī)器人，期內(nèi)交易達(dá)到21次，其次為服務(wù)機(jī)器人和醫(yī)用機(jī)器人的18次和14次；而從交易金額的規(guī)?？矗I(yè)機(jī)器人總交易金額達(dá)到約24.72億元位列第一，其次為服務(wù)機(jī)器人的約6.76億元和醫(yī)用機(jī)器人的約4.70再結(jié)合圖6最近十個(gè)季度的數(shù)據(jù)來看，PEVC在機(jī)器人行業(yè)的投資隨著整個(gè)行業(yè)在易金額分別占比約36%、18%和16%,這主要是受到極大值融資事件影響，另一方圖32022Q2機(jī)器人細(xì)分行業(yè)投資情況(金額占比，次數(shù))再看一下今年整個(gè)上半年的情況，截至6月30日，機(jī)器人融資事件158起，其中披露融資數(shù)據(jù)的交易次數(shù)為86起，涉及交易金額約為76.16億元。以2012年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，當(dāng)年披露融資金額剛剛超過1億，而2022年前兩個(gè)季度交易金額在1億左右的就有27起。最后看一下歷史數(shù)據(jù)。從交易金額和交易案例數(shù)看，2015年隨著《中國制造2025》等相關(guān)政策支持，以及技術(shù)發(fā)展水平等因素，機(jī)器人的投資動(dòng)態(tài)較之前顯著活躍，之后直到2018年，交易案例數(shù)和金額都呈穩(wěn)步上升態(tài)勢。2018年已披露交易金額達(dá)到約107.7億元，但是在2019年和2020年交易活躍度下降，主要原因一是當(dāng)前工業(yè)機(jī)器人發(fā)展較為成熟，其主要應(yīng)用于汽車、3C等行業(yè)，2018年之后我國的汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，導(dǎo)致機(jī)器人景氣度有所下滑；二是前期亦受到了疫情影響。但隨后，疫情又對機(jī)器人在其他行業(yè)的應(yīng)用起到了推動(dòng)作用，到2021年機(jī)器人行業(yè)的交易再次活躍，并創(chuàng)新高。從交易金額中位數(shù)看，剔除2012-2014年(披露金額案例數(shù)太少),2015-2019年基本就在1000萬附近波動(dòng)，但是2020年之后，中位數(shù)直接到了7000萬左右，如此顯著提升一是中后期階段交易有所增加，二是機(jī)器人行業(yè)開始受資本關(guān)注，大額交易也明顯增加。從交易輪次看，主要以早期為主，這也符合機(jī)器人行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展階段，交易金額方面，整體看中期階段交易金額占比較大，后期交易目前還比較少，交易案例數(shù)和金額占比較RIMEDATA研究院融資時(shí)間融資金額(萬)海柔創(chuàng)新深圳市Flexiv上海市工業(yè)機(jī)器人未來機(jī)器人深圳市星猿哲科技上海市大族機(jī)器人深圳市樂生智能東莞市2022-04-13A+輪20,00RIMEDATA研究院2020至今機(jī)器人領(lǐng)域活躍投資機(jī)構(gòu)紅杉資本中國工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人零部件、服務(wù)機(jī)器人源碼資本22工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人零部件深創(chuàng)投醫(yī)用機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人順為資本服務(wù)機(jī)器人藍(lán)馳創(chuàng)投服務(wù)機(jī)器人IDG資本服務(wù)機(jī)器人、機(jī)器人零部件鐘鼎資本11工業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人零部件美團(tuán)服務(wù)機(jī)器人線性資本11機(jī)器人零部件五源資本工業(yè)機(jī)器人高瓴創(chuàng)投機(jī)器人零部件梅花創(chuàng)投工業(yè)機(jī)器人RIMEDATA研究院布具體投融資金額，據(jù)來覓數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年以來，國內(nèi)醫(yī)用機(jī)器人PEVC資事件190起，涉及金額近54.68億元。計(jì)，2018年全球醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模為136億美元，預(yù)計(jì)到2021年將會(huì)達(dá)到207億美將會(huì)達(dá)到64.4億美元。下游應(yīng)用季件供應(yīng)商自主研發(fā)企業(yè)直銷醫(yī)院雷達(dá)、減速器軟件供應(yīng)商產(chǎn)品定型分銷康復(fù)中心合同研發(fā)服務(wù)組織醫(yī)療結(jié)構(gòu)系統(tǒng)集成公共場所實(shí)驗(yàn)室原材料供應(yīng)商規(guī)?；a(chǎn)自有車間器人投融事件79起，披露金額34.18億元，康復(fù)機(jī)器人投融事件57起，披露金額約9.65億元，醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人投融事件54起，披露金額約10.85億元。操作人員人力操作人員人力時(shí)間醫(yī)生不變臺(tái)數(shù)提高下降上升不變下降上升醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人不變//上升醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人不變下降上升比較而言，目前資本更傾向于優(yōu)先在技術(shù)壁壘高的賽道中“跑馬圈地”,未來隨著行業(yè)從圖3可以很明顯的看到，本季度，工業(yè)機(jī)器人無論是在融資金額上還是融資案例數(shù)上都遙遙領(lǐng)先。再看圖13中的歷史融資數(shù)據(jù)，十年多的時(shí)間里總共融資事件633件，所披露的融資金額達(dá)200多億。且從趨勢來看，2021年有明顯的提速。再結(jié)合IFR的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，全球工業(yè)機(jī)器人市場強(qiáng)勁反彈，市場規(guī)模為175億美元，超過2018年達(dá)到的歷史最高值165億美元，安裝量創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到48.7萬臺(tái)，同比增長27%。預(yù)計(jì)至2022年，工業(yè)機(jī)器人市場進(jìn)一步增長，將達(dá)到195億美元。隨著市場需求的持續(xù)釋放以及工業(yè)機(jī)器人的進(jìn)一步普及，工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將持續(xù)增加，2024年將有望達(dá)到230億美元。而這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)必然離不開中國這個(gè)最大的工業(yè)機(jī)器人市場。近些年，我國已經(jīng)初步形成完整的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)“機(jī)器人+”應(yīng)用不斷拓展深入，除了汽車、3C電子兩大需求最為旺盛的行業(yè)，化工、石油、金屬制品、塑料等應(yīng)用市場逐步打開。據(jù)工信部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明，中國國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用已覆